深發(fā)展供應(yīng)鏈金融實踐學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1深發(fā)展供應(yīng)鏈金融深發(fā)展供應(yīng)鏈金融(jnrng)實踐實踐第一頁，共39頁。一供應(yīng)鏈與銀行(ynhng)第1頁/共39頁第二頁，共39頁。NoImage境外原材料生產(chǎn)商初 級 產(chǎn)品(ch j c h n pn)生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商終 端產(chǎn) 品生 產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)(qy)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應(yīng)商進(jìn) 口商最 終 用戶最 終 用戶離岸代理(dil)企業(yè)零 部 件 生 產(chǎn)商企業(yè)處于供應(yīng)鏈任何環(huán)節(jié)，都有融資解決方案企業(yè)處于供應(yīng)鏈任何環(huán)節(jié)，都有融資解決方案境外買家供應(yīng)鏈全景圖二級經(jīng)銷商第2頁/共39頁第三頁，共39頁。供應(yīng)鏈的定義(dngy)第3頁/共39頁第四頁，共39頁。物

2、流企業(yè)(qy)在供應(yīng)鏈中的作用第4頁/共39頁第五頁，共39頁。銀行(ynhng)與供應(yīng)鏈的關(guān)系第5頁/共39頁第六頁，共39頁。傳統(tǒng)銀行(ynhng)在供應(yīng)鏈中的作用信貸的條件：信貸的條件：1 1、自身、自身(zshn)(zshn)資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模 2 2、財務(wù)結(jié)構(gòu)、財務(wù)結(jié)構(gòu) 3 3、信用擔(dān)保、信用擔(dān)保業(yè)務(wù)的局限：業(yè)務(wù)的局限： 中小企業(yè)融資難中小企業(yè)融資難NoImage境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品(ch j chn pn)生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終 端產(chǎn) 品生 產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應(yīng)商進(jìn)口商最 終 用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商第6頁/

3、共39頁第七頁，共39頁。供應(yīng)鏈對銀行(ynhng)的價值：資金流：自償性資金流：自償性物流：物流： 貨權(quán)貨權(quán)信息流：交易信息流：交易(jioy)(jioy)真實性真實性NoImage境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品(ch j chn pn)生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應(yīng)商進(jìn)口商最 終 用戶最終用戶離 岸 代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商第7頁/共39頁第八頁，共39頁。結(jié)合依托(ytu)供應(yīng)鏈的金融功能延伸：信用捆綁信用捆綁先票后貨先票后貨貨權(quán)控制貨權(quán)控制(kngzh)靜靜態(tài)質(zhì)押態(tài)質(zhì)押NoImage境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品(ch j

4、 chn pn)生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一 級 經(jīng) 銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應(yīng)商進(jìn)口商最終用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商第8頁/共39頁第九頁，共39頁。銀行發(fā)生(fshng)了什么變化？ 對企業(yè)主體評價為主對企業(yè)主體評價為主 以債項為主的評價以債項為主的評價 結(jié)構(gòu)性融資結(jié)構(gòu)性融資第9頁/共39頁第十頁，共39頁。全面(qunmin)的融資解決方案：應(yīng)收類：保理應(yīng)收類：保理存貨存貨(cn hu)類：貨押類：貨押預(yù)付類：訂單、先票后貨、未來貨權(quán)質(zhì)押預(yù)付類：訂單、先票后貨、未來貨權(quán)質(zhì)押全程物流金融全程物流金融NoImage境外原材料生產(chǎn)商

5、初級產(chǎn)品(ch j chn pn)生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商終 端 產(chǎn)品 生 產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供 應(yīng)商進(jìn)口商最 終 用戶最終用戶離岸代理企業(yè)零部件生產(chǎn)商境外買家二級經(jīng)銷商第10頁/共39頁第十一頁，共39頁。系統(tǒng)(xtng)的金融服務(wù)融資融資2風(fēng)險控制：賒銷、保理風(fēng)險控制：賒銷、保理3財務(wù)成本節(jié)?。浩睋?jù)、小企業(yè)融資財務(wù)成本節(jié)?。浩睋?jù)、小企業(yè)融資4優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)和報表：保理優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)和報表：保理5結(jié)算結(jié)算1避稅：保理、租賃避稅：保理、租賃6第11頁/共39頁第十二頁，共39頁。NoImage境外原材料生產(chǎn)商初 級 產(chǎn)品(ch j chn pn)生產(chǎn)商境 內(nèi)原

6、材料 生產(chǎn)商終 端 產(chǎn)品 生 產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商物流企業(yè)(qy)一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供 應(yīng)商進(jìn)口商最 終 用戶最終用戶離岸代理(dil)企業(yè)零部件生產(chǎn)商企業(yè)處于供應(yīng)鏈任何環(huán)節(jié)，都有融資解決方案企業(yè)處于供應(yīng)鏈任何環(huán)節(jié)，都有融資解決方案境外買家系統(tǒng)的金融服務(wù)二級經(jīng)銷商第12頁/共39頁第十三頁，共39頁。供應(yīng)鏈金融(jnrng)的定義第13頁/共39頁第十四頁，共39頁。 深發(fā)展供應(yīng)鏈金融(jnrng)第14頁/共39頁第十五頁，共39頁。二深發(fā)展供應(yīng)鏈金融(jnrng)的實踐第15頁/共39頁第十六頁，共39頁。深發(fā)展供應(yīng)鏈金融(jnrng)的歷史第16頁/共39頁第十七頁，共39頁。

7、涵蓋應(yīng)收、預(yù)付和存貨涵蓋應(yīng)收、預(yù)付和存貨(cn hu)(cn hu)供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈全程全程國內(nèi)外、離在岸貿(mào)易融資的國內(nèi)外、離在岸貿(mào)易融資的 3 3大類大類 10 10 余個小類余個小類 20 20 多種產(chǎn)品多種產(chǎn)品深發(fā)展供應(yīng)鏈金融(jnrng)產(chǎn)品第17頁/共39頁第十八頁，共39頁。電子電子(dinz)結(jié)算結(jié)算產(chǎn)品產(chǎn)品公司銀行公司銀行(ynhng)產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列票據(jù)票據(jù)(pio j)貼現(xiàn)貼現(xiàn)保函保函開放式基金開放式基金集合信托集合信托多方委托貸款多方委托貸款委托貼現(xiàn)委托貼現(xiàn)買方貼息票據(jù)買方貼息票據(jù)債券代理債券代理結(jié)構(gòu)性存款結(jié)構(gòu)性存款協(xié)定存款協(xié)定存款國內(nèi)保理國內(nèi)保理訂單融資訂單融資商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)

8、商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)政府采購封閉授信政府采購封閉授信國際保理國際保理動產(chǎn)及貨權(quán)質(zhì)押授信動產(chǎn)及貨權(quán)質(zhì)押授信未來貨權(quán)質(zhì)押開證未來貨權(quán)質(zhì)押開證實時查詢資金往來實時查詢資金往來集團(tuán)信息資金管理集團(tuán)信息資金管理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬實時到行內(nèi)轉(zhuǎn)賬實時到賬賬網(wǎng)上代發(fā)工資網(wǎng)上代發(fā)工資多種賬戶管理多種賬戶管理詳盡報表自動對詳盡報表自動對帳帳到賬通知到賬通知短期流動資金貸短期流動資金貸款款商業(yè)承兌匯票保貼商業(yè)承兌匯票保貼企業(yè)透支額度企業(yè)透支額度開立銀行承兌匯票開立銀行承兌匯票設(shè)備按揭貸款設(shè)備按揭貸款貿(mào)易融資產(chǎn)品貿(mào)易融資產(chǎn)品企業(yè)理財產(chǎn)品企業(yè)理財產(chǎn)品出口應(yīng)收賬款池融資出口應(yīng)收賬款池融資進(jìn)口代收貨權(quán)質(zhì)押授信進(jìn)口代收貨權(quán)質(zhì)押授信深發(fā)展所有公

9、司業(yè)務(wù)產(chǎn)品第18頁/共39頁第十九頁，共39頁。三深發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)的品牌(pn pi)第19頁/共39頁第二十頁，共39頁。采購融資(rn z)服務(wù)銷售融資(rn z)服務(wù)商品按揭服務(wù)深發(fā)展的深發(fā)展的“1+N”1+N”服務(wù)方案滲透到以核心企業(yè)為中心的產(chǎn)、購、銷各個環(huán)節(jié)服務(wù)方案滲透到以核心企業(yè)為中心的產(chǎn)、購、銷各個環(huán)節(jié)操作品種涉及糧食、汽車、裝備制造業(yè)、鋼材、煤炭、礦石、油品、木材、化工等操作品種涉及糧食、汽車、裝備制造業(yè)、鋼材、煤炭、礦石、油品、木材、化工等1212個行業(yè)，個行業(yè)，4040多個種類。多個種類。深發(fā)展：“1+N”供應(yīng)鏈金融服務(wù)品牌第20頁/共39頁第二十一頁，共39頁。深圳發(fā)

10、展銀行公共(gnggng)類貨押商品目錄清單序序號號類別名稱類別名稱所含子類所含子類 1 1黑色金屬 生鐵，鋼材（板材、涂鍍、線材、螺紋鋼、型材盤條、不銹鋼、管材、鋼坯、硅鋼、特鋼），鐵合金（硅鐵 錳鐵 釩鐵 鉻鐵 鈦鐵），廢鋼 注：廢鋼需符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)注：廢鋼需符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn) 2 2有色金屬 基本金屬及其合金、型材（銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、上述品種的廢有色金屬），小金屬及其合金（錳、鉻），貴金屬（標(biāo)準(zhǔn)黃金、標(biāo)準(zhǔn)鉑金）注：廢有色金屬需符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)注：廢有色金屬需符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)第21頁/共39頁第二十二頁，共39頁。深圳發(fā)展銀行公

11、共(gnggng)類貨押商品目錄清單序序號號類別名稱類別名稱所含子類所含子類 3 3礦產(chǎn)品煤（褐煤、煙煤、無煙煤、洗精煤），煤焦油，焦炭，礦石（鐵礦石、鋁礦、鋅礦、錳礦、銅礦、鎳礦、鉛礦、鉻礦），油品（原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、瀝青、潤滑油、溶劑油、石蠟油、石腦油、焦油、渣油），液化石油氣，天然氣 4 4化工化學(xué)礦（硫礦、磷礦、硼礦、鉀礦），無機(jī)化工原料，有機(jī)化工原料，合成樹脂及塑料（塑料原料、耐高溫塑料、塑料合金）,合成纖維，通用塑料制品（塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、可回收廢舊塑料等），橡膠及其制品（天然橡膠、合成橡膠、汽車輪胎），化肥（氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥）第22頁/共39頁第

12、二十三頁，共39頁。深圳發(fā)展銀行公共(gnggng)類貨押商品目錄清單序序號號類別名稱類別名稱所含子類所含子類 5 5紡織原料及紡織制品棉花，棉紗，坯布，化學(xué)纖維6 6交通工具未上牌乘用車（依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)分類，且不含專用乘用車、旅居車、殯儀車、防彈車、救護(hù)車）第23頁/共39頁第二十四頁，共39頁。深圳發(fā)展銀行公共(gnggng)類貨押商品目錄清單序序號號類別名稱類別名稱所含子類所含子類 7 7紙漿、紙、紙板及其制品紙漿，紙（印刷用紙及紙板類，書寫、制圖及復(fù)制用紙及紙板類，包裝用紙及紙板類），廢紙（混合生活廢紙、商業(yè)廢紙、舊報紙、舊瓦楞箱紙板、全化漿廢紙）8 8糧油及農(nóng)副產(chǎn)品糧食（稻谷、小麥、大

13、麥、玉米、大豆、綠豆、大米、小麥粉、淀粉），糖及糖食（原糖、白砂糖、糖蜜），食用油（豆油、花生油、菜籽油、棕櫚油、調(diào)和油），飼料（豆粕、DDGS、魚粉）第24頁/共39頁第二十五頁，共39頁。深圳發(fā)展銀行公共(gnggng)類貨押商品目錄清單序序號號類別名稱類別名稱所含子類所含子類 9 9建材木及其制品（原木、膠合板、纖維板、刨花板、木地板），玻璃（普通平板玻璃、鋼化玻璃、壓花玻璃、夾絲玻璃）1010電線電纜電線電纜（通用）1111機(jī)電設(shè)備制冷壓縮機(jī)（用于空調(diào)、冰箱、汽車）1212食品 咖啡，可可第25頁/共39頁第二十六頁，共39頁。“1N”為企業(yè)為企業(yè)(qy)創(chuàng)造的價創(chuàng)造的價值值穩(wěn)定上下游

14、購、銷關(guān)系，促進(jìn)供應(yīng)鏈良性循環(huán)，提升(tshng)供應(yīng)鏈整體競爭力“1”以間接授信替代直接授信，優(yōu)化報表，節(jié)約財務(wù)成本(chngbn)，控制風(fēng)險，及避稅功能盤活存貨和應(yīng)收帳款，解決預(yù)付資金困難，為交易注入信用擴(kuò)大產(chǎn)銷量及客戶群體，提升行業(yè)競爭力和品牌地位“1N”供應(yīng)鏈價值創(chuàng)造第26頁/共39頁第二十七頁，共39頁。穩(wěn)定穩(wěn)定(wndng)上下游關(guān)系上下游關(guān)系優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)控制控制(kngzh)風(fēng)險風(fēng)險節(jié)約節(jié)約(jiyu)成本成本擴(kuò)大銷售（中小企業(yè)融資難）擴(kuò)大銷售（中小企業(yè)融資難）對實體企業(yè)的價值對實體企業(yè)的價值“1+N” 對于實體企業(yè)第27頁/共39頁第二十八頁，共39頁。大大拓展了大

15、大拓展了銀行銀行(ynhng)的業(yè)務(wù)空間的業(yè)務(wù)空間“1+N”供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)造創(chuàng)造(chungzo)價值價值新的業(yè)務(wù)新的業(yè)務(wù)(yw)領(lǐng)域領(lǐng)域風(fēng)險控制風(fēng)險控制中小企業(yè)中小企業(yè)上海分行上海分行300多家客戶，多家客戶，100多億授信多億授信第28頁/共39頁第二十九頁，共39頁。榮獲深圳市政府第二屆金融創(chuàng)新獎金融創(chuàng)新獎（ 20062006年年1212月）月）被中國銀行業(yè)協(xié)會、中國中小企業(yè)協(xié)會、金融時報評為“最佳中小企業(yè)融資方案最佳中小企業(yè)融資方案” （20062006年年1212月月）國際金融財務(wù)策劃師學(xué)會、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會聯(lián)合授予“國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新卓越表現(xiàn)獎國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新卓越表現(xiàn)獎”（ 2

16、0072007年年6 6月）月）由經(jīng)濟(jì)觀察報、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院評為“20062006年度商業(yè)標(biāo)桿年度商業(yè)標(biāo)桿”（ 20072007年年7 7月）月）由長江商學(xué)院、由長江商學(xué)院、商界商界雜志社評為雜志社評為“2007年中國最佳商業(yè)模式年中國最佳商業(yè)模式”（ 2007年年9月）月）深發(fā)展供應(yīng)鏈金融(jnrng)自2006年中推出以來，屢獲殊榮第29頁/共39頁第三十頁，共39頁。 與物流業(yè)異業(yè)合作牽頭(qin tu)建立供應(yīng)鏈服務(wù)商聯(lián)盟建立了國內(nèi)首個貿(mào)易(moy)融資信息管理平臺率先建立自上而下針對(zhndu)供應(yīng)鏈金融的市場營銷和風(fēng)險控制兩條業(yè)務(wù)線研發(fā)了專門針對供應(yīng)鏈金融的信用評級辦

17、法和授信管理辦法以戰(zhàn)略高度以戰(zhàn)略高度推動供應(yīng)鏈推動供應(yīng)鏈金融發(fā)展金融發(fā)展深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的領(lǐng)先性和專業(yè)性第30頁/共39頁第三十一頁，共39頁。 經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益(jn j xio y) 社會效社會效益益主要主要(zhyo)貢獻(xiàn)貢獻(xiàn)幫助幫助(bngzh)數(shù)千家中小企數(shù)千家中小企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)成長業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)成長授信總額超過授信總額超過10001000億億不良率僅不良率僅0.0.1%1%幫助幫助5050多家核心企多家核心企業(yè)理順供應(yīng)鏈關(guān)系業(yè)理順供應(yīng)鏈關(guān)系促進(jìn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈金促進(jìn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈金融大發(fā)展融大發(fā)展解決了中小企業(yè)解決了中小企業(yè)融資難題融資難題細(xì)分市場差異化發(fā)細(xì)分市場差異化發(fā)展，引發(fā)業(yè)界效

18、仿展，引發(fā)業(yè)界效仿效果客戶數(shù)客戶數(shù)38003800多家多家第31頁/共39頁第三十二頁，共39頁。四愿景和展望(zhnwng)第32頁/共39頁第三十三頁，共39頁。為銀行提供一個為銀行提供一個(y )新的廣闊的服務(wù)平臺新的廣闊的服務(wù)平臺為中小企業(yè)、核心為中小企業(yè)、核心(hxn)企業(yè)企業(yè)帶來價值提升帶來價值提升為銀行為銀行(ynhng)與物流企業(yè)與物流企業(yè)提供很多合作機(jī)會提供很多合作機(jī)會供應(yīng)鏈金融供應(yīng)鏈金融第33頁/共39頁第三十四頁，共39頁。打造“金融物流”平臺形成(xngchng)供應(yīng)鏈金融強(qiáng)勢品牌和核心競爭力金融物流平臺資金平臺物流平臺(pngti)信息(xnx)平臺中介平臺其他近期目標(biāo)第34頁/共39頁第三十五頁，共39頁。金金 融融物物 流流倉儲運輸物流監(jiān)管中介機(jī)構(gòu)保險評估公證擔(dān)保公司行業(yè)協(xié)會研究機(jī)構(gòu)政府機(jī)構(gòu)工商海關(guān)稅務(wù)客客戶戶客戶客戶融資收款結(jié)算方案運輸、倉儲、