中銀國際新三板業(yè)務(wù)簡介(201510)

1、1保保 密密NEEQ業(yè)務(wù)簡介業(yè)務(wù)簡介20152015年年1010月月2目錄第一章第一章新三板現(xiàn)狀新三板現(xiàn)狀第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹第三章第三章新三板展望新三板展望第四章第四章中銀國際簡介中銀國際簡介第一章第一章 新三板現(xiàn)狀新三板現(xiàn)狀市場架構(gòu)及新三板的定位結(jié)構(gòu)主板全國統(tǒng)一性的新三板市場區(qū)域性股權(quán)交易市場 中小板 創(chuàng) 業(yè) 板傳統(tǒng)型中小企業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、成長型中小微企業(yè)科技成長型企業(yè)中型穩(wěn)定發(fā)展企業(yè)大型藍籌企業(yè)公 開 市 場 非公開市場 4第一章 新三板現(xiàn)狀近年來新三板發(fā)展提速512年8月3日13年初13年12月13日14年8月25日做市商制度正式上線國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于全國中小企業(yè)

2、股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問題的決定，實現(xiàn)全國擴容 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（NEEQ）在京揭牌，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）及配套文件正式發(fā)布實施 第一章 新三板現(xiàn)狀050010001500200025003000350040002006200720082009201020112012201320142015新三板掛牌數(shù)量第一章 新三板現(xiàn)狀截至到截至到2015年年9月月30日，共有日，共有3585家企業(yè)成功在全國中小企業(yè)股份家企業(yè)成功在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，并且總市值已經(jīng)突破轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，并且總市值已經(jīng)突破15110億人民幣億人民幣新三板行業(yè)分布數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：wind一級行業(yè)

3、一級行業(yè)7 7第一章 新三板現(xiàn)狀第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹v有進入資本市場的意愿但有進入資本市場的意愿但暫不符合主板、中小企業(yè)板暫不符合主板、中小企業(yè)板或創(chuàng)業(yè)板條件的，或雖符合或創(chuàng)業(yè)板條件的，或雖符合條件但不愿意漫長等待的公條件但不愿意漫長等待的公司司；9 9v希望借助資本市場力量擴希望借助資本市場力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營實現(xiàn)跨越式發(fā)展的公司營實現(xiàn)跨越式發(fā)展的公司；什么樣的企業(yè)適合進入新三板1 12 23 34 4v已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但資金緊張制約業(yè)務(wù)規(guī)模擴大資金緊張制約業(yè)務(wù)規(guī)模擴大的公司；的公司；v具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要

4、具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要提升品牌、提高公司估值水提升品牌、提高公司估值水平的公司。平的公司。新三板新三板第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹企業(yè)進入新三板的條件101012n業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力3n公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營4n股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)5n主辦券商推薦并持續(xù)督導主辦券商推薦并持續(xù)督導全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試 行)n全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他條件全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他條件6n依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹1111我們對新三板客戶

5、選擇：優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)v凈資產(chǎn)收益率水平：最近一個會計年凈資產(chǎn)收益率水平：最近一個會計年度凈資產(chǎn)收益率不低于百分之十；度凈資產(chǎn)收益率不低于百分之十；v成長性：營業(yè)收入持續(xù)增長，最近一成長性：營業(yè)收入持續(xù)增長，最近一個會計年度營業(yè)收入增長率不低于百個會計年度營業(yè)收入增長率不低于百分之十五；分之十五；v企業(yè)具有省級高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；企業(yè)具有省級高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；v企業(yè)或股東或高級管理人員擁有國家企業(yè)或股東或高級管理人員擁有國家級科學技術(shù)成果。級科學技術(shù)成果。v收入、利潤規(guī)模：最近一個會計年收入、利潤規(guī)模：最近一個會計年度的營業(yè)收入超過度的營業(yè)收入超過30003000萬元或凈利萬元或凈利潤超過潤超過3

6、00300萬元；萬元；v利潤率水平：最近一個會計年度的利潤率水平：最近一個會計年度的毛利率不低于行業(yè)平均毛利率；毛利率不低于行業(yè)平均毛利率；v成長性：營業(yè)收入持續(xù)增長，最近成長性：營業(yè)收入持續(xù)增長，最近一個會計年度營業(yè)收入增長率不低一個會計年度營業(yè)收入增長率不低于百分之十五；于百分之十五；v核心技術(shù)：具備高新技術(shù)企業(yè)認定核心技術(shù)：具備高新技術(shù)企業(yè)認定資質(zhì)；或擁有一定的專利技術(shù)，包資質(zhì)；或擁有一定的專利技術(shù)，包括但不限于發(fā)明專利、實用新型專括但不限于發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利，軟件著作權(quán)等利、外觀設(shè)計專利，軟件著作權(quán)等。傳統(tǒng)企業(yè)（滿足3條）新興行業(yè)（滿足2條）第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹1-

7、21-2個月2 2個月2 2個月1 1個月中介機構(gòu)初步調(diào)查；確定改制重組方案；審計評估；設(shè)立股份公司。會計師報表審計、律師盡職調(diào)查；券商盡職調(diào)查并制作文件；券商內(nèi)核。向?qū)徍藱C關(guān)報送文件；審核意見反饋及回復；備案確認。掛掛 牌牌 流流 程程新三板業(yè)務(wù)流程示意圖第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹開立賬戶；登記公司初始登記；掛牌。1313企業(yè)掛牌新三板企業(yè)掛牌新三板的益處的益處新新三板益處三板益處股權(quán)融資股權(quán)融資v 掛牌公司可以通過定向增資方式實現(xiàn)股權(quán)融資。公司掛牌后，可掛牌公司可以通過定向增資方式實現(xiàn)股權(quán)融資。公司掛牌后，可以吸引到全國風險投資機構(gòu)的關(guān)注，幫助公司引進戰(zhàn)略投資者。以吸引到全國風險投資機構(gòu)的關(guān)注

8、，幫助公司引進戰(zhàn)略投資者。 數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，20152015年以來，新三板完成年以來，新三板完成180180家掛牌企業(yè)定向增資，總家掛牌企業(yè)定向增資，總?cè)谫Y額達到融資額達到746746億，已是億，已是20142014年全年募集金額的年全年募集金額的5.65.6倍。倍。1414v 參與定向增資的投資者，除掛牌公司的原始股東外，還有眾多機構(gòu)參與定向增資的投資者，除掛牌公司的原始股東外，還有眾多機構(gòu)投資者，其中包括投資者，其中包括VC/PEVC/PE機構(gòu)機構(gòu)v 定向增值的估值與公司營業(yè)收入及凈利潤增長率、銷售凈利潤率相定向增值的估值與公司營業(yè)收入及凈利潤增長率、銷售凈利潤率相關(guān)關(guān)第二章第二章 新

9、三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹企業(yè)規(guī)范運作，銀行主動授信股份價值得以體現(xiàn)，質(zhì)押股權(quán)獲得貸款發(fā)行私募債券，獲得企業(yè)發(fā)展所需資金新新三板益處三板益處債權(quán)融資債權(quán)融資第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹掛牌前掛牌前掛牌后掛牌后上市時上市時中介機構(gòu)幫助公司進行梳理，解決所發(fā)現(xiàn)的問題，掃清上市障礙。主辦券商對掛牌企業(yè)進行持續(xù)督導，掛牌企業(yè)規(guī)范化運行，并熟悉資本市場規(guī)則。掛牌企業(yè)已在證監(jiān)會監(jiān)管下的平臺進行實踐檢驗，信譽度更高。新新三板益處三板益處幫助上市幫助上市第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹公司掛牌后，基于市場化的估值，可以以股份為支付對價進行并購，幫助企業(yè)跨越式發(fā)展。資本市場的資源配置功能

10、得到充分的發(fā)揮，可能存在掛牌公司并購非掛牌公司、上市公司并購新三板掛牌公司、掛牌公司之間并購等情況。案例：2012年12月創(chuàng)世生態(tài)（430159）通過股權(quán)收購，收購了天津市大易環(huán)境景觀設(shè)計有限公司的全部股權(quán)，在天津消滅了一個競爭對手，在業(yè)務(wù)上擴大了覆蓋面，有利于其核心競爭力的提升。新新三板益處三板益處并購發(fā)展并購發(fā)展第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹交易信息平臺社會媒體互聯(lián)網(wǎng)提高公司知名度，有利于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司掛牌后，公司提高公司知名度，有利于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司掛牌后，公司股票在全國性的交易平臺上進行報價轉(zhuǎn)讓，企業(yè)價值得到市場化股票在全國性的交易平臺上進行報價轉(zhuǎn)讓，企業(yè)價值

11、得到市場化體現(xiàn)，從而為股東帶來財富效應(yīng)體現(xiàn)，從而為股東帶來財富效應(yīng)新新三板益處三板益處廣告效應(yīng)廣告效應(yīng)第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹公司掛牌后，公司股票在全國行的交易平臺公司掛牌后，公司股票在全國行的交易平臺上進行報價轉(zhuǎn)讓，企業(yè)價值得到市場化體現(xiàn)上進行報價轉(zhuǎn)讓，企業(yè)價值得到市場化體現(xiàn)，從而為股東帶來財富效應(yīng)。，從而為股東帶來財富效應(yīng)。在實行股權(quán)激勵的掛牌公司，掛牌帶來的財在實行股權(quán)激勵的掛牌公司，掛牌帶來的財富效應(yīng)有利于調(diào)動員工的工作熱情和積極性富效應(yīng)有利于調(diào)動員工的工作熱情和積極性，增強企業(yè)的凝聚力，增強企業(yè)的凝聚力案例：德鑫物聯(lián)（案例：德鑫物聯(lián)（430074430074）201

12、12011年年3 3月三板月三板上市后股價由上市后股價由2.52.5元一直攀升到現(xiàn)在元一直攀升到現(xiàn)在1010元。元。新新三板益處三板益處財富效應(yīng)與股權(quán)激勵財富效應(yīng)與股權(quán)激勵第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹戰(zhàn)略投資者、VC、PE等原始股東公司掛牌后，為股東提供了退出機制，股東能夠通過轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行股份套現(xiàn)，也為投資機構(gòu)提供了一個風險管理的新平臺。未來掛牌公司的股份可在券商柜臺向券商的客戶進行報價轉(zhuǎn)讓，擴大了潛在交易對手的范圍，從而提高交易的活躍度，提供更多流動性。股權(quán)轉(zhuǎn)讓新新三板益處三板益處流通套現(xiàn)流通套現(xiàn)第二章第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹新三板業(yè)務(wù)介紹關(guān)于轉(zhuǎn)板中小板中小板創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)業(yè)板2121

13、國務(wù)院關(guān)于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有國務(wù)院關(guān)于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問題的決定（國發(fā)關(guān)問題的決定（國發(fā)201349號）號）二、建立不同層次市場間的有機聯(lián)系二、建立不同層次市場間的有機聯(lián)系在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司，達到股票上在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司，達到股票上市條件的，可以直接向證券交易所申請上市交市條件的，可以直接向證券交易所申請上市交易。易。證監(jiān)會貫徹落實國務(wù)院常務(wù)會議精神，證監(jiān)會貫徹落實國務(wù)院常務(wù)會議精神，發(fā)布十條措施發(fā)布十條措施三要完善創(chuàng)業(yè)板制度，在創(chuàng)業(yè)板建立單獨層次三要完善創(chuàng)業(yè)板制度，在創(chuàng)業(yè)板建立單獨層次，支持尚未盈利的互聯(lián)網(wǎng)和高新技術(shù)企業(yè)在新，支持尚未盈利的互聯(lián)網(wǎng)和高新

14、技術(shù)企業(yè)在新三板掛牌一年后到創(chuàng)業(yè)板上市，進一步支持自三板掛牌一年后到創(chuàng)業(yè)板上市，進一步支持自主創(chuàng)新企業(yè)的融資需求。主創(chuàng)新企業(yè)的融資需求。第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹2222新三板與主板、創(chuàng)業(yè)板的差異新三板與主板、創(chuàng)業(yè)板的差異新三板掛牌與主板、創(chuàng)業(yè)板上市的差異審核制度融資方式公司性質(zhì)督導期交易方式投資者限制新三板掛牌報備制定向增資為主非上市公眾公司終身督導協(xié)議/做市/集合競價門檻較高主板創(chuàng)業(yè)板上市核準制IPO為主上市公司上市當年和其后兩個完整會計年度證券交易所場內(nèi)交易門檻較低23第二章 新三板業(yè)務(wù)介紹第三章第三章 新三板展望新三板展望新三板發(fā)展展望新三板市場的未來前景 參照美國納斯達克市場的發(fā)展模式及

15、歷程，新三板市場在未來將發(fā)展成為一個公司多、規(guī)模大、全國性的證券交易市場，同時必將誕生一批市值、估值達到甚至超過主板、創(chuàng)業(yè)板同類公司的優(yōu)秀企業(yè)。 交易量可能超過主板 成為偉大企業(yè)的搖籃 1999年評選新道瓊斯指數(shù)構(gòu)成股的時候，公眾推選了英特爾和微軟，紐交所（NYSE)邀請英特爾和微軟免費到紐交所轉(zhuǎn)板，卻被這兩家公司拒絕，因納斯達克市場具有更高的估值和更好的流動性。 典范 美國納斯達克市場第三章 新三板展望 納斯達克(NASDAQ)市場成立伊始并未成為市場主流，但納斯達克早期規(guī)定紐交所掛牌的股票自動可以成為納斯達克的股票，不需要另外注冊，非紐交所的股票則必須注冊，由于做市商制度的存在，使得大量紐

16、交所的股票事實上是在納斯達克成交的，1999年納斯達克的交易量超過了紐交所。A A預計掛牌企業(yè)將達到 10000 家以上規(guī)模逐步擴大B B合理流動性將達到 50%/ /年流動性提高C C逐步向混合做市商過渡集合競價第三章 新三板展望新三板發(fā)展展望交易估值聲譽效率中銀做市團隊 2014 年8月25日，中銀國際成為首批為新三板提供雙邊報價的做市機構(gòu)； 中銀國際目前向星和眾工、沃迪裝備、公準股份等3家企業(yè)提供做市服務(wù)，做市標的交易量維持在市場前20； 目前合作券商：星和眾工（東吳、國君、日信、西部）、沃迪裝備（興業(yè)）、公準股份（東興、山西、上海、華融、浙商） 已過投決會項目：峻嶺能源、光大靈曦、中科

17、聯(lián)眾、平原非標、奧凱立.中銀做市商2727第三章 新三板展望中銀國際投資機構(gòu)有融資需求的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)Triple-win030201中銀PE庫中銀集團中小企業(yè)客戶，均是潛在目標客戶高效對接企業(yè)需求和投資者偏好已同中銀直投在內(nèi)超過50家PE建立穩(wěn)定的合作關(guān)系2828第三章 新三板展望第四章第四章 中銀國際簡介中銀國際簡介中銀集團領(lǐng)先的全球性金融集團中銀國際投資中銀國際投資有限責任公司有限責任公司37%37%中銀國際控股中銀國際控股約有約有11,000 間間境內(nèi)分行境內(nèi)分行中銀投資中銀投資中銀集團保險中銀集團保險約有約有25 間境外分行間境外分行中銀（香港）控股約中銀（香港）控股約有有300 間分

18、行間分行中銀國際證券中銀國際證券投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)保險業(yè)務(wù)保險業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)100%100%100%100%100%100%*境內(nèi)平臺境內(nèi)平臺渤海產(chǎn)業(yè)投資基金渤海產(chǎn)業(yè)投資基金中國文化產(chǎn)業(yè)投資中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金基金*境外平臺境外平臺中銀國際基建基金中銀國際基建基金中銀集團保險（香港）中銀集團保險（香港）中銀集團保險（中國）中銀集團保險（中國）30中國最佳銀行中國最佳銀行1992-1999年年中國最佳本地銀中國最佳本地銀行行1992-1999年年中國最佳貿(mào)易中國最佳貿(mào)易融資銀行融資銀行2004年年中國最佳外匯銀中國最佳外匯銀行行2005年年AAA級中國

19、最佳級中國最佳貿(mào)易融資銀行貿(mào)易融資銀行2006年年AAA級中國最佳級中國最佳現(xiàn)金管理銀行現(xiàn)金管理銀行2006年年中國十大國際品中國十大國際品牌牌2005年年v 中國銀行集團是領(lǐng)先的全球性金融集團，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險領(lǐng)域，旗下有中中國銀行集團是領(lǐng)先的全球性金融集團，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險領(lǐng)域，旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險、中銀投資等控股金融機構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一個強大、連銀香港、中銀國際、中銀保險、中銀投資等控股金融機構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一個強大、連貫及全面的金融服務(wù)平臺貫及全面的金融服務(wù)平臺第四章 中銀國際簡介中小企業(yè)綜合服務(wù)平臺實現(xiàn)全方位金

20、融綜合服務(wù)直投直投投資銀行投資銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行經(jīng)紀經(jīng)紀研發(fā)研發(fā)保險保險中小企業(yè)綜合中小企業(yè)綜合服務(wù)平臺服務(wù)平臺中銀國際中銀國際中銀集團中銀集團第四章 中銀國際簡介3232“商業(yè)銀行”+“投資銀行”一站式綜合服務(wù)企業(yè)改制企業(yè)改制新三板掛牌新三板掛牌創(chuàng)業(yè)板、主板上市創(chuàng)業(yè)板、主板上市股權(quán)、債權(quán)股權(quán)、債權(quán)再融資再融資引入戰(zhàn)略投資者引入戰(zhàn)略投資者并購并購業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展改制咨詢服務(wù)改制咨詢服務(wù) 信貸服務(wù)信貸服務(wù) 掛牌上市服務(wù)掛牌上市服務(wù)私募股權(quán)投資服務(wù)私募股權(quán)投資服務(wù) IPOIPO上市服務(wù)上市服務(wù) 投資研究服務(wù)投資研究服務(wù)財務(wù)顧問服務(wù)財務(wù)顧問服務(wù)投資投資財務(wù)顧問服務(wù)財務(wù)顧問服務(wù)資產(chǎn)管理服務(wù)資產(chǎn)管理服

21、務(wù)募集資金存管募集資金存管業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展 股權(quán)質(zhì)押貸款股權(quán)質(zhì)押貸款 行業(yè)研究服務(wù)行業(yè)研究服務(wù)中國銀行服務(wù)中國銀行服務(wù)中銀國際服務(wù)中銀國際服務(wù)直投服務(wù)直投服務(wù)企業(yè)成長周期企業(yè)成長周期第四章 中銀國際簡介33中銀國際證券的組織架構(gòu)v中銀國際證券作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的中銀國際證券作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的綜合類證券公司之一，擁有全面的證券經(jīng)營牌照，在投行、資產(chǎn)管理、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、債綜合類證券公司之一，擁有全面的證券經(jīng)營牌照，在投行、資產(chǎn)管理、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、債券等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域位居行業(yè)前列，能為券等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域位居行業(yè)前列，能為客戶提供全功能、全過程的投資銀行服務(wù)：客戶提供全功能、全過程的投資銀行服務(wù)：n全功能型業(yè)務(wù)全功能型業(yè)務(wù)

22、：股權(quán)融資、收購兼并財務(wù)顧問、債權(quán)融資、直接投資融資和證券經(jīng)紀、自營、資產(chǎn)管理、研：股權(quán)融資、收購兼并財務(wù)顧問、債權(quán)融資、直接投資融資和證券經(jīng)紀、自營、資產(chǎn)管理、研究等證券市場投資服務(wù)究等證券市場投資服務(wù)n全過程服務(wù)全過程服務(wù)：可涵蓋企業(yè)整個生命周期，從創(chuàng)業(yè)階段的籌資顧問、直接投資，到成長階段的場外市場掛牌轉(zhuǎn)：可涵蓋企業(yè)整個生命周期，從創(chuàng)業(yè)階段的籌資顧問、直接投資，到成長階段的場外市場掛牌轉(zhuǎn)讓和融資、并購擴張，乃至條件成熟后的讓和融資、并購擴張，乃至條件成熟后的IPOIPO、再融資及并購重組、再融資及并購重組投資銀行板塊投資銀行板塊（一級市場）（一級市場）銷售銷售資金業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)直投直投期貨期

23、貨投資者服務(wù)投資者服務(wù)板塊板塊（二級市場）（二級市場）承攬營銷部承攬營銷部企業(yè)融資部企業(yè)融資部定息收益部定息收益部資資本本市市場場部部渠道（證券營業(yè)部）渠道（證券營業(yè)部）中銀國際中銀國際投資有限投資有限責任公司責任公司基金管理部基金管理部零零售售經(jīng)經(jīng)紀紀部部中銀國際中銀國際期貨有限期貨有限責任公司責任公司綜合管理部綜合管理部機構(gòu)業(yè)務(wù)部機構(gòu)業(yè)務(wù)部研究部研究部證券投資部證券投資部資金管理部資金管理部支持部門支持部門資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部第四章 中銀國際簡介主要NEEQ業(yè)務(wù)2013主辦券商主辦券商世富環(huán)保世富環(huán)保掛牌后定增掛牌后定增2014主辦券商主辦券商北京致生聯(lián)發(fā)北京致生聯(lián)發(fā)2014主辦券商主辦券

24、商四川深遠石油四川深遠石油2014主辦券商主辦券商成都光大靈曦成都光大靈曦2014主辦券商主辦券商峻嶺能源峻嶺能源2014主辦券商主辦券商匯鑫嘉德匯鑫嘉德掛牌同時定增掛牌同時定增第四章 中銀國際簡介深遠石油（深遠石油（831047831047）國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司四川深遠石油鉆井工具股份有限公司四川深遠石油鉆井工具股份有限公司交易類型交易類型新三板掛牌新三板掛牌股本股本2000萬萬營業(yè)收入營業(yè)收入2011年年3500萬；萬；2012年年5800萬；萬；2013年年7800萬萬資質(zhì)

25、資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項目亮點項目亮點深遠石油掛牌意義深遠石油掛牌意義 深遠石油是國內(nèi)首家掛牌的石油金剛石鉆頭供應(yīng)商，在深遠石油是國內(nèi)首家掛牌的石油金剛石鉆頭供應(yīng)商，在A A股股市場中也屬首例市場中也屬首例 。深遠石油的掛牌為同行業(yè)樹立了標桿，也為。深遠石油的掛牌為同行業(yè)樹立了標桿，也為對該行業(yè)有投資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好對該行業(yè)有投資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好的合作標的。的合作標的。中銀國際出色的執(zhí)行能力和監(jiān)管機構(gòu)溝通能力中銀國際出色的執(zhí)行能力和監(jiān)管機構(gòu)溝通能力 中銀國際協(xié)助深遠石油完成對核心員工股權(quán)激勵。中銀國際協(xié)助深遠

26、石油完成對核心員工股權(quán)激勵。 中銀國際協(xié)助深遠石油與工商、環(huán)保等監(jiān)管機構(gòu)溝通，高質(zhì)中銀國際協(xié)助深遠石油與工商、環(huán)保等監(jiān)管機構(gòu)溝通，高質(zhì)量和高效率的執(zhí)行工作受到了客戶好評。量和高效率的執(zhí)行工作受到了客戶好評。中銀國際和中國銀行的良好聯(lián)動中銀國際和中國銀行的良好聯(lián)動 通過中銀國際推介，中國銀行給予企業(yè)通過中銀國際推介，中國銀行給予企業(yè)30003000萬元授信，為企萬元授信，為企業(yè)生產(chǎn)擴張和研發(fā)投入提供充足的資金支持，公司三年內(nèi)實現(xiàn)業(yè)生產(chǎn)擴張和研發(fā)投入提供充足的資金支持，公司三年內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入增長營業(yè)收入增長200%200%、凈利潤增長、凈利潤增長600%600%。中銀國際后續(xù)跟蹤服務(wù)中銀國際后續(xù)跟

27、蹤服務(wù) 中銀國際將為深遠石油提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開轉(zhuǎn)中銀國際將為深遠石油提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開轉(zhuǎn)讓的流動性，并為股票定價提供參考。讓的流動性，并為股票定價提供參考。公司成長性公司成長性35003500國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石鉆頭供應(yīng)商之一應(yīng)商之一公司三年營業(yè)收入、凈利公司三年營業(yè)收入、凈利潤大幅增長潤大幅增長20142014四川深遠石油鉆井四川深遠石油鉆井工具股份有限公司工具股份有限公司主辦券商主辦券商30030058005800150015007500750018001800光大靈曦（光大靈曦（831094831094）領(lǐng)先的鐵路通信信號檢測系統(tǒng)集成商領(lǐng)先的鐵路

28、通信信號檢測系統(tǒng)集成商領(lǐng)先的鐵路通信信號檢測系統(tǒng)集成商領(lǐng)先的鐵路通信信號檢測系統(tǒng)集成商交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司成都光大靈曦科技股份有限公司成都光大靈曦科技股份有限公司交易類型交易類型新三板掛牌新三板掛牌股本股本1000萬萬營收、毛利變化營收、毛利變化2013年營業(yè)收入同比增長年營業(yè)收入同比增長24.33%、毛利、毛利率增長率增長14.84%資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項目亮點項目亮點光大靈曦掛牌意義光大靈曦掛牌意義 光大靈曦是西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信信號檢測測試系統(tǒng)集成光大靈曦是西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信信號檢測測試系統(tǒng)集成商之一，企業(yè)

29、產(chǎn)品應(yīng)用于高鐵運行安全領(lǐng)域，產(chǎn)品商之一，企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用于高鐵運行安全領(lǐng)域，產(chǎn)品20142014年被列年被列入鐵路部門物資采購表，未來市場空間巨大入鐵路部門物資采購表，未來市場空間巨大 。 光大靈曦新產(chǎn)品車載式、便攜式光大靈曦新產(chǎn)品車載式、便攜式GSM-RGSM-R干擾測試系統(tǒng)銷研發(fā)干擾測試系統(tǒng)銷研發(fā)完畢并投入市場銷售，帶動公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長，綜合毛利完畢并投入市場銷售，帶動公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長，綜合毛利率上升，公司盈利能力進一步加強。率上升，公司盈利能力進一步加強。中銀國際出色的執(zhí)行能力中銀國際出色的執(zhí)行能力 項目小組從正式入場到申報材料制作完成僅項目小組從正式入場到申報材料制作完成僅3 3個

30、月；從接到個月；從接到反饋意見到提交反饋意見回復僅反饋意見到提交反饋意見回復僅5 5個工作日。高質(zhì)量和高效率的個工作日。高質(zhì)量和高效率的執(zhí)行工作受到了客戶好評。執(zhí)行工作受到了客戶好評。中銀國際和中國銀行的良好聯(lián)動中銀國際和中國銀行的良好聯(lián)動 通過中銀國際推介，中國銀行給予企業(yè)通過中銀國際推介，中國銀行給予企業(yè)200200萬元授信，為企萬元授信，為企業(yè)生產(chǎn)擴張和研發(fā)投入提供資金支持業(yè)生產(chǎn)擴張和研發(fā)投入提供資金支持. .中銀國際后續(xù)跟蹤服務(wù)中銀國際后續(xù)跟蹤服務(wù) 中銀國際將為光大靈曦提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開轉(zhuǎn)中銀國際將為光大靈曦提供做市服務(wù)，提高企業(yè)股票公開轉(zhuǎn)讓的流動性，并為股票定價提供參考。

31、讓的流動性，并為股票定價提供參考。公司成長性公司成長性西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信西南地區(qū)領(lǐng)先的鐵路通信信號檢測系統(tǒng)集成商信號檢測系統(tǒng)集成商20142014成都光大靈曦成都光大靈曦科技股份有限公司科技股份有限公司主辦券商主辦券商致生聯(lián)發(fā)（致生聯(lián)發(fā)（830819830819）福布斯福布斯評選：評選：20142014年年“中國最具發(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購娭袊罹甙l(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購姟钡诙诙２妓垢２妓乖u選：評選：20142014年年“中國最具發(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購娭袊罹甙l(fā)展?jié)摿Ψ巧鲜泄景購姟钡诙诙灰赘艣r交易概況掛牌公司掛牌公司北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限

32、公司交易類型交易類型新三板掛牌新三板掛牌股本股本4200萬萬營業(yè)收入營業(yè)收入2011年年1900萬；萬；2012年年4100萬；萬；2013年年5900萬萬資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項目亮點項目亮點公司成長性公司成長性19001900公司中標國際公司中標國際APECAPEC會議安會議安防項目，在安防行業(yè)中的防項目，在安防行業(yè)中的視頻監(jiān)控行業(yè)具體較強的視頻監(jiān)控行業(yè)具體較強的競爭力。競爭力。連續(xù)三年營業(yè)收入符合增連續(xù)三年營業(yè)收入符合增長超過長超過75%75%20142014北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)北京致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司股份有限公司主辦券商主辦券商視頻監(jiān)控

33、行業(yè)首家掛牌企業(yè)視頻監(jiān)控行業(yè)首家掛牌企業(yè) 致生聯(lián)發(fā)是首家掛牌新三板的視頻監(jiān)控服務(wù)商。致致生聯(lián)發(fā)是首家掛牌新三板的視頻監(jiān)控服務(wù)商。致生聯(lián)發(fā)的掛牌為同行業(yè)樹立了標桿，也為對該行業(yè)有投生聯(lián)發(fā)的掛牌為同行業(yè)樹立了標桿，也為對該行業(yè)有投資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好的合作資意向的上市公司、其他戰(zhàn)略投資者提供了良好的合作標的。掛牌后，致生聯(lián)發(fā)知名度大大增強。標的。掛牌后，致生聯(lián)發(fā)知名度大大增強。行業(yè)競爭力強行業(yè)競爭力強 致生聯(lián)發(fā)于致生聯(lián)發(fā)于20142014年中標年中標APECAPEC國際會議信息系統(tǒng)運維國際會議信息系統(tǒng)運維保障業(yè)務(wù)及會展中心信息系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)，合同金額為保障業(yè)務(wù)及會展中心信息系統(tǒng)

34、建設(shè)業(yè)務(wù)，合同金額為50005000萬。掛牌后吸引北京東城區(qū)人民政府、英特爾與公萬。掛牌后吸引北京東城區(qū)人民政府、英特爾與公司尋求合作，眾多投資機構(gòu)（包括政府管委會）表示出司尋求合作，眾多投資機構(gòu)（包括政府管委會）表示出合作意向。合作意向。持續(xù)高成長持續(xù)高成長 根據(jù)致生聯(lián)發(fā)商業(yè)計劃書顯示：預計公司根據(jù)致生聯(lián)發(fā)商業(yè)計劃書顯示：預計公司20142014年收年收入入1.51.5億元、凈利潤億元、凈利潤23002300萬元；萬元；20152015年收入年收入2.52.5億元、凈億元、凈利潤利潤58005800萬元，轉(zhuǎn)板預期較強。萬元，轉(zhuǎn)板預期較強。匯鑫嘉德（匯鑫嘉德（831082831082）掛牌同時

35、定向發(fā)行掛牌同時定向發(fā)行掛牌時連年虧損的高新技術(shù)企業(yè)掛牌時連年虧損的高新技術(shù)企業(yè)交易概況交易概況掛牌公司掛牌公司唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排股份有限公司唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排股份有限公司交易類型交易類型新三板掛牌新三板掛牌股本股本6600萬萬凈利潤凈利潤2012年年-240萬；萬；2013年年-710萬；萬；2014年預計年預計40萬；萬；2015年預計年預計3500萬萬資質(zhì)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)我司角色我司角色主辦券商主辦券商項目亮點項目亮點公司成長性公司成長性-240-240公司擁有多項國家發(fā)明專公司擁有多項國家發(fā)明專利技術(shù)，屬于國家大力倡利技術(shù)，屬于國家大力倡導和支持的新型環(huán)保型企導和支持的

36、新型環(huán)保型企業(yè)，同時也是國家十二五業(yè)，同時也是國家十二五“863 863 計劃計劃”項目的承擔項目的承擔單位單位即將度過建設(shè)期，扭虧為即將度過建設(shè)期，扭虧為盈，盈，20152015年盈利能力爆發(fā)年盈利能力爆發(fā)20142014唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排唐山匯鑫嘉德節(jié)能減排股份有限公司股份有限公司主辦券商主辦券商“863863計劃計劃”項目的承擔單位項目的承擔單位 匯鑫嘉德主要從事對鋼鐵企業(yè)冶金煙塵的高效循環(huán)綜匯鑫嘉德主要從事對鋼鐵企業(yè)冶金煙塵的高效循環(huán)綜合利用，生產(chǎn)氯化鉀和鐵粉并銷售。公司擁有多項國家發(fā)合利用，生產(chǎn)氯化鉀和鐵粉并銷售。公司擁有多項國家發(fā)明專利，屬于國家大力倡導和支持的新型環(huán)保型企業(yè)。公

37、明專利，屬于國家大力倡導和支持的新型環(huán)保型企業(yè)。公司為國家十二五司為國家十二五“863863計劃計劃”項目的承擔單位，并獲得項目的承擔單位，并獲得20132013年年“節(jié)能中國十大應(yīng)用技術(shù)節(jié)能中國十大應(yīng)用技術(shù)”榮譽。榮譽。掛牌同時定向發(fā)行掛牌同時定向發(fā)行 公司掛牌同時進行了定向發(fā)行，定向發(fā)行對象為公司掛牌同時進行了定向發(fā)行，定向發(fā)行對象為 1 1名名機構(gòu)投資者和機構(gòu)投資者和 4242名自然人投資者，股票發(fā)行數(shù)量為名自然人投資者，股票發(fā)行數(shù)量為600600萬萬股，發(fā)行價格為股，發(fā)行價格為3.003.00元元/ /股，融資總額為股，融資總額為18001800萬元。萬元。 行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ笮袠I(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?鋼