我國鐵礦石市場調(diào)研報告

1、10電子商務(wù)梁志儒我國鐵礦石市場調(diào)研報告我國鐵礦石市場調(diào)研報告 報告簡介： 隨著我國的鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展和鋼鐵產(chǎn)能的不斷擴張，作為鋼鐵最重要的基礎(chǔ)原料，我國鐵礦石需求量迅速膨脹。雖然我國鐵礦石產(chǎn)量一直大幅度提高，但由于我國鐵礦石品位低，經(jīng)過選礦后的成品鐵礦石（即鐵精礦）的數(shù)量仍然較少，滿足不了我國鋼鐵生產(chǎn)大幅增長的需要，使得進口礦數(shù)量不斷提高，成為世界上最大的鐵礦石進口國，同時鐵礦石價格不斷上升。鐵礦石資源問題，已成為制約我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略問題。通過分析我國鐵礦石的需求、礦石資源及產(chǎn)量、進口形勢，得出結(jié)論，提出建議。報告目錄 第一章、我國鐵礦石市場的需求現(xiàn)狀第一章、我國鐵礦石市場的需求現(xiàn)狀

2、第二章、我國鐵礦石資源及產(chǎn)量第二章、我國鐵礦石資源及產(chǎn)量 第三章、我國鐵礦石進口形勢第三章、我國鐵礦石進口形勢 第四章、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題第四章、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題 第五章、針對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題提出建議第五章、針對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題提出建議 一、我國鐵礦石市場的需求現(xiàn)狀 近年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，我國國內(nèi)市場對鋼鐵的需求不斷提高，主要用于建筑、機械、汽車、造船、石化、電力、煤炭、鐵道、輕工、家電、小五金等行業(yè)，均保持較快增長。市場對鋼鐵的旺盛需求，支撐我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展。另外，我國鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造，科技進步取得了較大成果，設(shè)備向大型化、現(xiàn)代化、連續(xù)化、自動化方向發(fā)展，帶來了管理水平的提高，經(jīng)濟技術(shù)指標

3、的改善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，勞動生產(chǎn)率的增長，使得我國鋼鐵產(chǎn)量不斷提高，同時對鐵礦石需求也不斷提高。據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計我國鋼鐵需求量將繼續(xù)增長，到2015年達到7.5億噸，2015年至2020年粗鋼需求進入峰值弧頂區(qū)，峰值約為7.7至8.2億噸?！笆濉逼陂g我國將新增境外鐵礦石產(chǎn)能1億噸以上。這意味著，中國對鐵礦石的需求將繼續(xù)保持高位。 二、我國鐵礦石資源及產(chǎn)量 雖然我國已探明的鐵礦石資源總產(chǎn)量571億噸，位居世界第5位，就資源總量來看，我國鐵礦石比較豐富，但是我國鐵礦資源分布不均，露天礦越來越少，開采難度大，許多礦山的生產(chǎn)能力逐年衰減，鐵礦石的增長速度跟

4、不上鋼鐵產(chǎn)能的增長。同時我國富鐵礦資源極其短缺，97%的鐵礦儲量為貧礦，鐵礦石平均品位相比低了11個百分點，比澳大利亞和巴西鐵礦石平均品位低20多個百分點。無論是鐵礦石品位還是產(chǎn)量都不能滿足鋼鐵行業(yè)的需求，鐵礦石供應(yīng)緊張。 我國國鐵礦資源有兩個特點：一是貧礦多，貧礦出儲量占總儲量的80%；二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。此外礦體復(fù)雜，有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦。（1）東北地區(qū)鐵礦東北的確鐵礦主要是鞍山礦區(qū)，它是目前我國儲量開采量最大的礦區(qū)，大型礦體主要分布在遼寧省的鞍（包括大弧山、櫻桃園、東西鞍山、弓長嶺等）、本溪（男芬、歪頭山、通遠堡等），部分礦床分布在吉林省通話附近。鞍山礦區(qū)是鞍

5、鋼、本鋼的主要原料基地。 鞍山礦區(qū)礦石的主要特點：除極少富礦外，約占儲量的98%為貧礦，含鐵量20-40%，平均30%左右。必須經(jīng)過選礦處理，精選后含鐵量可達60%以上。 礦石礦物以磁鐵礦和赤鐵礦為主，部分為假象赤鐵礦和半假象赤鐵礦。其結(jié)構(gòu)致密堅硬，脈石分布均勻而致密，選礦比較困難，礦石的還原性較差。脈石礦物絕大部分是由石英石組成的，SiO2在40-50%。但本溪通遠堡鐵礦為自溶性礦石，其堿度（Ca+Mg/SiO2）在1以上。且含錳1.29-7.5%可代替錳礦使用。礦石含S、P雜質(zhì)很少，本溪男芬鐵礦含P很低，是冶煉優(yōu)質(zhì)生鐵的好原料。華北地區(qū)鐵礦主要分布在河北省宣化、遷安和邯鄲、邢臺地區(qū)的武安、

6、礦山村等的地區(qū)以及內(nèi)蒙和山西各地。是首鋼、包鋼、太鋼和邯鄲、宣化及陽泉等鋼鐵廠的原料基地。 遷灤礦區(qū)礦石為鞍山式貧磁鐵礦，含酸性脈石，S、P雜質(zhì)少，礦石的可選性好。邯邢礦區(qū)主要是赤鐵礦和磁鐵礦，礦石含鐵量在40%-55%之間，脈石中含有一定的堿性氧化物，部分礦石S高。 中南地區(qū)鐵礦中南地區(qū)鐵礦以湖北大冶鐵礦為主，其他如湖南的湘潭，河南省的安陽、舞陽，江西和廣東省的海南島等地都有相當(dāng)規(guī)模的儲量，這些礦區(qū)分別成為武鋼、湘鋼及本地區(qū)各大中型高爐的原料供應(yīng)基地。大冶礦區(qū)是我國開采最早的礦區(qū)之一，主要包括鐵山、金山店、成潮、靈鄉(xiāng)等礦山，儲量比較豐富。礦石主要是鐵銅共生礦，鐵礦物主要為磁鐵礦，其次是赤鐵礦

7、，其他還有黃銅礦和黃鐵礦等。礦石含鐵量40-50%，最高的達54-60%。脈石礦物有方解石、石英等，脈石中含SiO28%左右，有一定的溶劑性（CaO/SiO2為0.3左右），礦石含P低，（一般0.027%），含S高且波動很大（0.01-1.2%），并含有Cu（0.2-1.0%）和Co（0.013%-0.025%）等含有色金屬。礦石的還原性較差，礦石經(jīng)燒結(jié)、球團造塊后入高爐冶煉。 2012年我國原礦產(chǎn)量依舊保持高速增長。1-8月，我國累計生產(chǎn)原礦8.39億噸，較2011年同期增加16.1%，再創(chuàng)新高。從地區(qū)分布來看，陜西、湖南、山西、江西、青海、黑龍江、四川、湖北、河北鐵礦石產(chǎn)量較2011年同期

8、增幅均在20%以上；其中陜西、湖南、山西增幅更是達到30%以上 今年10月份中國鐵礦石產(chǎn)量為12485.3萬噸，比上月減少了420.9萬噸，環(huán)比下降了3.26%，較9月份增速回落了7.46個百分點;較去年10月份同期增長了13.3%，其同期增速大幅回了28.1個百分點。1-10月份我國鐵礦石累計產(chǎn)量為109114.5萬噸，較去年同期累計增長了16.2%，其同期累計增速回落了10.2個百分點。2010年年10月月-2012年年10月我國月我國鐵礦石鐵礦石產(chǎn)量及同比增速（單位：萬噸，產(chǎn)量及同比增速（單位：萬噸，%）三、我國鐵礦石進口形勢 1、鐵礦石進口增長情況： 由于生鐵產(chǎn)量不斷提高，國產(chǎn)鐵礦石滿

9、足不了需求，導(dǎo)致進口鐵礦石數(shù)量大幅度增加，依存度提高。隨著全球經(jīng)濟情況的逐漸好轉(zhuǎn)，我國財政投資的力度在持續(xù)加強，對鋼材需求持續(xù)增加的趨勢在未來的幾年還將繼續(xù)保持。近年來，我國對鋼鐵需求量日益增長，鐵礦石進口量連年增加。由于資源稟賦難以改變，中國大宗原材料商品的對外依存度整體居高不下。根據(jù)中國五礦集團的統(tǒng)計，2009年，鐵礦石對外依存度為64%，銅為80%，鎳為70%，鉛和鋁礬土都超過了50%。另外，隨著城鎮(zhèn)化和新興工業(yè)化的推進，以及擴大內(nèi)需等舉措，給中國經(jīng)濟注入了新的活力與動力，使得我國對這些大宗原材料商品的進口需求不斷增長。 2、鐵礦石進口情況： （1）、進口鐵礦石來源： 伴隨著鋼鐵行業(yè)的快

10、速發(fā)展，我國對鐵礦石有著巨大的需求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國鐵礦石進口量從2000年開始飆升，到2010年進口量已經(jīng)達到6.86億噸。而我國如此大的鐵礦石進口量主要僅僅來源于三個國家，分別是澳大利亞、巴西、和印度，鐵礦石進口來源地高度集中。根據(jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，在2001年到2010年這十年間，我國從澳大利亞、巴西和印度進口鐵礦石量一直占到我國鐵礦石進口總量的80%以上。 （2）、進口鐵礦石品種： 按照海關(guān)分類，進口鐵礦石分四個品種：塊礦、粉礦、鐵精礦、球團礦 （3）、進口鐵礦石質(zhì)量： 近年來進口鐵礦石由于供應(yīng)偏緊，造成大量質(zhì)量地的鐵礦石進口，使得進口鐵礦石質(zhì)量有明顯下降。不僅質(zhì)量低，韓率高的印

11、度礦大量進口，澳礦品位也有所下降，質(zhì)量最好的仍然是巴西礦。 （4）、鐵礦石最新進口價格： 2012年1-8月全國共進口鐵礦石4.86億噸，較2011年同期增加3872萬噸，增長8.7%。盡管進口總量保持增長，但進口礦金額明顯下降。2012年1-8月我國鐵礦石進口金額累計達668.8億美元，較2011年同期減少68.2億美元。截止8月，2012年的噸礦進口累計平均單價為137.6美元噸，較2011年同期的164.76美元噸降低了27.16美元，而且仍有進一步下降趨勢。雖然目前鐵礦石價格在下降，但是這只是國際環(huán)境影響，并不是我國有定價權(quán)。 3、進口趨勢預(yù)測： 一方面，我國的鐵礦石進口貿(mào)易上取得的成

12、就是顯著的。鐵礦石的進口量突飛猛進，從2000年的20位一舉上升到了2009年的第三位，成為了最具上升潛力的重要進口商品。而隨著全球經(jīng)濟情況的逐漸好轉(zhuǎn)，我國財政投資的力度在持續(xù)加強，對鋼材需求持續(xù)增加的趨勢在未來的幾年還將繼續(xù)保持。 另一方面，我國鐵礦石產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)需求，對進口鐵礦石的依存度持續(xù)上升，進口來源地結(jié)構(gòu)不合理。短期內(nèi)這樣的局面很難改變。根據(jù)聯(lián)合國貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，2009年中國進口鐵礦石6.2778億噸，相對于2008年增長了41.6%，對外依存度由2008年的49.5%提高到69%。從進口集中度來看，雖然進口來源地結(jié)構(gòu)短期內(nèi)變化不大，但進口過于集中在前幾位國家，并且仍在惡

13、化。四、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題 1、我國鐵礦石產(chǎn)量低且質(zhì)量差滿足不了國內(nèi)需求。 雖然我國已探明的鐵礦石資源總產(chǎn)量571億噸，位居世界第5位，就資源總量來看，我國鐵礦石比較豐富，但是我國鐵礦資源分布不均，露天礦越來越少，開采難度大，許多礦山的生產(chǎn)能力逐年衰減，鐵礦石的增長速度跟不上鋼鐵產(chǎn)能的增長。同時我國富鐵礦資源極其短缺，97%的鐵礦儲量為貧礦，鐵礦石平均品位相比低了11個百分點，比澳大利亞和巴西鐵礦石平均品位低20多個百分點。無論是鐵礦石品位還是產(chǎn)量都不能滿足鋼鐵行業(yè)的需求，鐵礦石供應(yīng)緊張，所以只能依靠進口來彌補。2、鐵礦石進口來源地過度集中 左圖表所示，2003年我國從澳大利、巴西和印度亞三個國

14、家進口總量的比重最高，達到了86.95%。2009年我國從澳大利亞、巴西和印度的進口量分別約為262.38、142.42和107.52萬噸。比起2008年分別增長42.9%、41.5%和18%。占到的比例分別為41.78%、22.68%和17.12%。其中在這三個國家中，我國從澳大利亞進口鐵礦石量最大，進口比例一直保持在40左右%。 3、拿不下鐵礦石進口定價權(quán) 我國是鐵礦石第一進口大國，但在鐵礦石進口上卻沒有定價權(quán)，只能被動接受。主要原因在于我國鋼鐵企業(yè)多頭對外，買賣雙方市場集中度相差懸殊。國內(nèi)大大小小的鋼鐵企業(yè)近千家，而且中小企業(yè)比重較大，年產(chǎn)量在500萬噸以上的企業(yè)只有20多家。眾多鋼鐵企

15、業(yè)在鐵礦石進口上相互競爭，形成不了強有力的統(tǒng)一聲音，這使我國企業(yè)的議價能力極度低下。面對中國眾多而分散的鋼鐵企業(yè)，高度壟斷的鐵礦石供應(yīng)方在鐵礦石價格談判中自然是游刃有余。同時我國鋼鐵企業(yè)擁有國外鐵礦石股份的比較少，使得我國在鐵礦石談判中處于更加不利的地位，在這一點上中國和日本德爾差距很大，澳大利亞24個鐵礦中，有8家日本是重要股東，其余16家也有日資股份。定價權(quán)的喪失使我國鐵礦石更加依賴鐵礦石供應(yīng)方，進口價格上沒有發(fā)言權(quán)。五、針對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題提出建議 1、充分利用國內(nèi)礦產(chǎn)資源。 在鋼鐵行業(yè)對鐵礦石有著強勁的需求的情況下，我們要加大對國內(nèi)礦山的勘探力度，充分利用國內(nèi)礦產(chǎn)資源。我國畢竟是鐵礦資源

16、儲量大國，礦山的生產(chǎn)建設(shè)還有比較大的潛力。雖然和澳大利亞，巴西相比我國鐵礦石資源品位較低，但我們可以通過提高我國的礦物加工技術(shù)，積極利用低品位鐵礦資源。美國同我國一樣也是貧礦資源國，也曾面臨澳大利亞、巴西富礦激烈的競爭，他們通過強化礦產(chǎn)品深加工把貧礦當(dāng)?shù)V用。而且提出了“采用新技術(shù)、深加工礦產(chǎn)品、降低生產(chǎn)成本、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品”等一系列措施。在嚴峻的國際鐵礦石市場下，我國一定要利用好國內(nèi)礦產(chǎn)資源 2、實施進口來源地多元化。 進口來源過于集中，降低了鐵礦石進口的靈活性，使得我國在鐵礦石貿(mào)易中處于非常被動的局面。所以我國應(yīng)該采取鐵礦石進口來源地多元化策略，不能一直只依靠少數(shù)進口國和進口商，要多元化，

17、好讓出口廠商之間形成相互競爭趨勢，降低進口價格。我國應(yīng)加大從南非、秘魯、智利和瑞典等其他國家進口的數(shù)量，尤其要積極發(fā)展與周邊國家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，例如與俄羅斯、印度、哈薩克斯坦和越南等鐵礦石資源豐富的國家。因為這些國家與我國毗鄰，可以利用現(xiàn)有的地緣政治優(yōu)勢，在鐵礦石貿(mào)易加強合作，在戰(zhàn)略上能夠確保鐵礦石供應(yīng)的長期穩(wěn)定，在經(jīng)濟上也可以節(jié)約運輸成本。3、提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，控制鐵礦石多頭進口混亂局面, 鼓勵我國鋼鐵企業(yè)投資國外礦山，逐步爭奪鐵礦石進口定價權(quán)。由于我國鋼鐵行業(yè)集中度低，眾多企業(yè)在鐵礦石進口上不能達成共識，所以很難把握國際鐵礦石定價權(quán)。在這樣的背景條件下，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度無疑成為我國鋼鐵企業(yè)發(fā)展的必然選擇，只有通過強強聯(lián)合，兼并重組，互相持股等方式進行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，避免多頭進口，以整體的力量增加我國鐵礦石進口價格的談判砝碼，才能形成對外統(tǒng)一的價格，發(fā)揮唯一買家優(yōu)勢。為了擺脫鐵礦石進口沒有定價權(quán)，鋼鐵企業(yè)應(yīng)該