2016年商用密碼產(chǎn)品行業(yè)分析報告完美版

1、2016年商用密碼產(chǎn)品行業(yè)分析報告（此文檔為word格式，可任意修改編輯?。?016年3月四、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)1212一、行業(yè)管理 4 41 1、行業(yè)主管部門 4 42 2、主要法律法規(guī)、政策、產(chǎn)業(yè)政策 5 5(1)(1)信息安全行業(yè)主要法律法規(guī) 5 5(2)(2)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 6 6二、行業(yè)發(fā)展及市場概述 8 81 1、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展概況 8 82 2、信息安全市場發(fā)展概況 8 83 3、商用密碼產(chǎn)品現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢 1010三、行業(yè)壁壘 11111 1、人才及技術(shù)壁壘 11112 2、資質(zhì)壁壘 11113 3、市場壁壘 11114 4、資金壁壘 11112 2、主要企業(yè)

2、1212(1)(1)吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 1212(2)(2)上海格爾軟件股份有限公司 1313(3)(3)成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 1313(4)(4)飛天誠信科技股份有限公司 13131 1、信息安全領(lǐng)域及商用密碼領(lǐng)域1212、行業(yè)管理1 1、行業(yè)主管部門本行業(yè)有著特殊的信息安全要求， 同時受到信息產(chǎn)業(yè)和安全主管部門的監(jiān)管。相關(guān)主管部門及其職責如下：除了上述行業(yè)主管部門監(jiān)管以外， 信息安全產(chǎn)業(yè)還受到全國信息技術(shù)標準化委員會以及國家質(zhì)檢總局直屬的中國信息安全認證中心、國家質(zhì)檢總局授權(quán)的中國信息安全產(chǎn)品測評認證中心、公安部計算機信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心以及國家信息安全產(chǎn)品

3、認證管理委員會在安全標準和產(chǎn)品測評認證方面的管理。建筑節(jié)能信息產(chǎn)業(yè)主要由住建部、住建廳、各級住建局等管理部門進行宏觀調(diào)控，并有各級建筑節(jié)能協(xié)會進行自律規(guī)范。2 2、主要法律法規(guī)、政策、產(chǎn)業(yè)政策(1)(1)信息安全行業(yè)主要法律法規(guī)(2)(2)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策20142014 年 2 2 月，關(guān)于金融領(lǐng)域密碼應用指導意見的通知（國辦發(fā)2014620146 號）下發(fā)，其中明確指出“力爭 20152015 年初步實現(xiàn)國產(chǎn)密碼的芯片在金融 ICIC 卡等各種金融領(lǐng)域的廣泛應用，20202020 年實現(xiàn)在金融領(lǐng)域的全面應用，全面取代國外進口。同時積極開展標準國際化工作，積極參與金融和信息安全相關(guān)國際標準化組織

4、工作，推進我國金融和密碼相關(guān)標準納入國際標準體系，提升我國密碼的國際影響力”o20122012 年 1212 月，全國人大常務委員會通過了關(guān)于加強網(wǎng)絡信息保護的決定，對保護網(wǎng)絡信息安全，保障公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護國家安全和社會公共利益作出了明確的規(guī)定。20122012 年 6 6 月，國務院發(fā)布國務院關(guān)于大力推進信息化發(fā)展和切實保障信息安全的若干意見（國發(fā)201223201223 號），其中明確提出“加強網(wǎng)絡信任體系建設和密碼保障。健全電子認證服務體系，推動電子簽名在金融等重點領(lǐng)域和電子商務中的應用。制定電子商務信用評價規(guī)范，建立互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、電子商務交易平臺誠信評價機制，支持符合

5、條件的第三方機構(gòu)開展信用評價服務。大力推動密碼技術(shù)在涉密信息系統(tǒng)和重要信息系統(tǒng)保護中的應用，強化密碼在保障電子政務、電子商務安全和保護公民個人信息等方面的支撐作用o520122012 年 8 8 月，國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部、商務部和國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè)認定管理試行辦法（發(fā)改高技2012241320122413 號），為軟件企業(yè)按規(guī)定享受稅收優(yōu)惠創(chuàng)造了前提條件。20112011 年 6 6 月，當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2012011 1年度）發(fā)布。該指南確定了當前應優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。其中在第 8 8

6、項“信息安全產(chǎn)品與系統(tǒng)”中明確將加解密設備和芯片，安全協(xié)議，公鑰基礎結(jié)構(gòu)（PKIPKI）系統(tǒng)，組合公鑰（CPKCPK）系統(tǒng)，安全支付系統(tǒng)，電子防偽系統(tǒng)以及網(wǎng)絡安全監(jiān)控系統(tǒng)，保障云計算、物聯(lián)網(wǎng)、新一代信息網(wǎng)絡等列為優(yōu)先發(fā)展的重點領(lǐng)域。20112011 年 3 3 月，我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要明確：“健全網(wǎng)絡與信息安全法律法規(guī)，完善信息安全標準體系和認證認可體系，實施信息安全等級保護、風險評估等制度。加快推進安全可控關(guān)鍵軟硬件應用試點示范和推廣，加強信息網(wǎng)絡監(jiān)測、管控能力建設，確?；A信息網(wǎng)絡和重點信息系統(tǒng)安全。推進信息安全保密基礎設施建設，構(gòu)建信息安全保密防護體系。加強互聯(lián)網(wǎng)管理

7、，確保國家網(wǎng)絡與信息安全”O(jiān)20112011 年 3 3 月，國家發(fā)改委頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（20112011 年本）（國家發(fā)改委第 9 9 號令）將“信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡監(jiān)察專用設備開發(fā)制造”列為“鼓勵類”產(chǎn)業(yè)目錄，對信息安全產(chǎn)業(yè)予以支持。20112011 年 1 1 月， 國務院發(fā)布 進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策（國發(fā)2011420114 號），明確提出“完善網(wǎng)絡環(huán)境下消費者隱私及企業(yè)秘密保護制度逐步在各級政府機關(guān)和事業(yè)單位推廣符合安全要求的產(chǎn)品”O(jiān)20072007 年 1010 月，建設部和財政部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加強國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能管理工作的實施意見，

8、正式啟動省市公共建筑節(jié)能監(jiān)測試點工作。二、行業(yè)發(fā)展及市場概述1 1、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展概況軟件和信息技術(shù)服務業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。在全球經(jīng)濟持續(xù)低迷、國際競爭加劇的情況下，軟件和信息技術(shù)服務業(yè)仍保持了較快的增長。下圖為 20082008 年至 20132013年軟件行業(yè)及其子行業(yè)基礎軟件業(yè)、行業(yè)應用軟件業(yè)、系統(tǒng)集成服務業(yè)收入情況。2 2、信息安全市場發(fā)展概況信息安全行業(yè)是國家政策和市場雙重驅(qū)動型的行業(yè)，其中國家政策的影響十分顯著。“十二五”規(guī)劃提出發(fā)展電子政務、電子商務，促進信息化進程，同時也指出信息化過程中的安全問題。十八屆三中全會決定后，國家設立了國家安全委員會

9、。工信部明確了確保國家網(wǎng)絡與信息安全。在軍隊信息化以及國家信息化加速推進的背景下，信息安全是國家安全體制最重要的組成部分，是國家安全戰(zhàn)略最直接的體現(xiàn)，其自主可控將非常重要。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的報告，中國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模 20102010 年為1096310963 億元，20112011 年為 1308413084 億元，20122012 年為 1572715727 億元。20132013 年預計將達 1895118951 億元，同比增長 205%,205%,預計到 20152015 年，中國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模將接近 280280 億元。未來這一市場仍將保持高速增長的態(tài)勢，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)正

10、迎來巨大的發(fā)展機遇。以下為賽迪顧問發(fā)布的 2013-20152013-2015 年我國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模預測：3 3、商用密碼產(chǎn)品現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢19991999 年 1010 月 7 7 日，商用密碼管理條例發(fā)布施行，該條例的發(fā)布實施是我國密碼發(fā)展史上的一個里程碑，對于我國發(fā)展商用密碼的意義重大。我國密碼的應用從此開始走向社會，并孕育出一個新的產(chǎn)業(yè)商用密碼產(chǎn)業(yè)，使得商用密碼的生產(chǎn)、使用和管理有法可依。20052005 年至 20122012 年，CACA 機構(gòu)發(fā)放的有效數(shù)字證書總量逐年攀升，實現(xiàn)了多年的高速增長，特別是 20122012 年增幅達到了 148%,148%,電子簽名簽章應用

11、產(chǎn)品提供商與電子認證服務業(yè)具有很強的相關(guān)性，電子認證服務業(yè)的規(guī)模上升彰顯了電子簽名簽章行業(yè)的發(fā)展活力。1 1、人才及技術(shù)壁壘基于商用密碼技術(shù)的信息安全行業(yè)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝相對復雜，需要密碼學、微電子、信息通信、精密制造、系統(tǒng)集成等多專業(yè)及交叉學科技術(shù)， 技術(shù)和產(chǎn)品更新較快,企業(yè)要實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，需要長期的人才積累和技術(shù)積累。92 2、資質(zhì)壁壘基于商用密碼技術(shù)的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售必須獲得國家主管機關(guān)的批準三、行業(yè)壁壘和許可，必須具備“三證”（商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點單位證書、商用密碼產(chǎn)品銷售許可證、商用密碼產(chǎn)品型號證書）o o 產(chǎn)品在不同的領(lǐng)域的推廣和應用還需要相應的認證或許可，因

12、此業(yè)務資質(zhì)是進入本行業(yè)的必備條件。3 3、市場壁壘出于安全角度考慮，國家禁止外企進入商密領(lǐng)域，同時商用密碼產(chǎn)品在進入應用前， 客戶會對其產(chǎn)品進行嚴格的測試或要求取得相關(guān)入圍認證，進入難度較大，具有較高的市場壁壘。4 4、資金壁壘進入本行業(yè)需要滿足資金要求，一方面，商用密碼產(chǎn)品的研發(fā)投入人力、物力較多、研發(fā)周期較長，需要一定的資金支持；另一方面，由于客戶主要為政府、金融、大型企事業(yè)單位，一般供貨要求快，且一般沒有預付款款項，結(jié)算周期較長，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持一定的安全庫存，其生產(chǎn)服務過程中存在大量的資金10需求，在業(yè)務中往往需要墊付大量的運營資金，因此開展業(yè)務需要有較大的資金投入。四、行業(yè)競爭格局

13、及主要企業(yè)1 1、信息安全領(lǐng)域及商用密碼領(lǐng)域信息安全業(yè)務涵蓋范圍很廣，硬件、軟件、服務以及集成均有涉及，由于信息安全業(yè)務類型多樣，因而新興業(yè)務不斷出現(xiàn)，行業(yè)競爭邊界不斷擴大，潛在競爭者日益增多。目前信息安全市場的細分程度較高，不同的細分市場領(lǐng)域均有相應的專業(yè)廠商，尚無任何一個企業(yè)能夠掌握信息安全領(lǐng)域的所有技術(shù)。截至 20152015 年 1 1 月 3131 日， 經(jīng)國家密碼局審批的商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)單位有近 500500 個，商用密碼產(chǎn)品銷售許可單位有共計 750750 家；截至 20152015 年 1 1月 1515 日，商密企業(yè)研發(fā)的商用密碼產(chǎn)品共計 11771177項，支持 SM2/3

14、/4SM2/3/4 密碼算法的商用密碼產(chǎn)品共計 313313 項?？傮w上，信息安全行業(yè)形成行業(yè)高度分散的格局。2 2、主要企業(yè)(1)(1)吉大正元信息技術(shù)股份有限公司11成立于 19991999 年，主要從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供安全咨詢、安全集成和行業(yè)應用開發(fā)等服務。該公司已成為國內(nèi)信息安全行業(yè)知名企業(yè)， 是國內(nèi)主要的公鑰基礎設施(PKI)(PKI)產(chǎn)品供應商之一。產(chǎn)品以 PKIPKI 技術(shù)為基礎，包括安全基礎類產(chǎn)品、安全支撐類產(chǎn)品、安全電子政務類產(chǎn)品及硬件類產(chǎn)品。(2)(2)上海格爾軟件股份有限公司成立于 19981998 年，是商用密碼產(chǎn)品定點生產(chǎn)與銷售單位，是國內(nèi)主要的公鑰基礎設施(PKI)PKI)產(chǎn)品供應商之一。產(chǎn)品有數(shù)字證書認證系統(tǒng)、密鑰管理系統(tǒng)、銀行 ICIC 卡密鑰管理系統(tǒng)、安全認證網(wǎng)關(guān)、簽名驗證服務器、電子印章系統(tǒng)等。(3)(3)成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于 19981998 年，具有商密產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售定點企業(yè)資質(zhì)。衛(wèi)士通重點客戶為政府、軍工、電力和金融等大型企業(yè)。主要商用密碼產(chǎn)品為密碼機、