ISO9001體系流程模版(流程培訓)

1、績效管理項目系列培訓之二：流程畫法培訓關(guān)鍵詞：流程再造（BPR）3C3C流程流程(BP)(BP)流程四要素流程符號流程描述流程畫法飯館中的流程再造小游戲飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時間為17分鐘123456789101112131415162143順序時間為17分鐘1234567891011121314151617最長時間為?分鐘時間時間時間時間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘結(jié)束主要內(nèi)容一、流程的

2、基本知識介紹二、流程圖的基本知識介紹業(yè)務流程相關(guān)概念業(yè)務流程相關(guān)概念業(yè)務流程重組業(yè)務流程重組(BPR)是一種改進,它的目標是通過重新設計組織經(jīng)營的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營運成本,控制營運風險,提高營運效率三方面),從而獲得績效的改進流程優(yōu)化就是在目前流程基礎上改進，去掉沒有增加價值的活動，去掉不必要的傳遞，使流程更加通暢，從而達到短期的迅速改進 業(yè)務流程優(yōu)化流程是一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務或某種決策結(jié)果。 業(yè)務流程來自來自3C的挑戰(zhàn)的挑戰(zhàn)-流程再造

3、產(chǎn)生的背景流程再造產(chǎn)生的背景 2O世紀6O、7O年代以來，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和運作方式發(fā)生了很大的變化，而西方國家經(jīng)濟的長期低增長又使得市場競爭日益激烈，企業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰(zhàn)：(1)顧客（顧客（Customer）買賣雙方關(guān)系中的主導權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競爭使顧客對商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對各種產(chǎn)品和服務也有了更高的要求。 (2)競爭（競爭（Competition）技術(shù)進步使競爭的方式和手段不斷發(fā)展，發(fā)生了根本性的變化。越來越多的跨國公司越出國界，在逐漸走向一體化的全球市場上展開各種形式的競爭，美國企業(yè)面臨日本、歐洲企

4、業(yè)的競爭威脅。 (3)變化（變化（Change）市場需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術(shù)進步使企業(yè)的生產(chǎn)、服務系統(tǒng)經(jīng)常變化，這種變化已經(jīng)成為持續(xù)不斷的事情。因此在大量生產(chǎn)、大量消費的環(huán)境下發(fā)展起來的企業(yè)經(jīng)營管理模式已無法適應快速變化的市場。 面對這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只有在更高水平上進行一場根本性的改革與創(chuàng)新，才能在低速增長時代增強自身的競爭力。越來越多的管理者終于醒悟：必須對現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原則到工作方法進行徹底的重組再造，做一次傷筋動骨的大手術(shù)，美國的企業(yè)才能迅速獲得新生，重新回到世界領先的位置。流程再造就是在這種在這種背景下，美國企業(yè)為挑戰(zhàn)來自日本、歐洲的威脅而展開

5、的的一場管理的革命性探索。SWOT分析優(yōu)勢優(yōu)勢STRENGTH劣勢劣勢WEEKNESS機會機會0PPORTUNITY威脅威脅THREAT1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)1C(顧客顧客)2C(競爭競爭)3C(市場變化市場變化)流程再造的三個基本思想流程再造的三個基本思想。傳統(tǒng)的分工理論將完整的流程分解為若干任務，并把每個任務交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，工作的重點往往會落在任務上，從而忽視了最終的目標滿足顧客的需要。恢復了流程的整個面貌，帶來的直接好

6、處就是使每位負責流程的人員充分意識到，流程的出口就是向顧客提供較高的價值。企業(yè)再造將直接導致組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型結(jié)構(gòu)的新模式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必須是復合型的專業(yè)人才，需要具備全面知識，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推動員工不斷學習，實現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目標。重組流程推動了企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的提高，IBM公司通過重組流程減少了九成的作業(yè)時間，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的業(yè)務量。 流程圖基本知識介紹流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法流程四要素流程四要素1、執(zhí)行人:2、動作:3、邏輯關(guān)系:4、時限:行為的發(fā)

7、起者流程過程中的具體行為和步驟動作與動作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一流程四要素之一:執(zhí)行人執(zhí)行人以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有

8、關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔執(zhí)行人執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財務部采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之二流程四要素之二:動作動作以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急

9、調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作動作采購員與供應商洽談、簽訂采購合同采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之三流程四要素之三:邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付

10、賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之四流程四要素之四:時限時限以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待

11、記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時限時限1天流程圖基本知識介紹流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法流程符號流程符號是否動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單子流程存檔判斷/決策邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號常用流程符號不常用流程符號不常用流程符號采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:動作動作以物品采購流程為

12、例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作動作采購員與供應商洽談、簽訂采購合同采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流

13、程符號:可選動作可選動作以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動作可選動作物品入庫物品入庫采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供

14、應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:表單表單以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單表單:單表單單表單多表單多表單驗收報告單待

15、記應付申請單,增值稅發(fā)票采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:子流程子流程以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天

16、3天3天30天30天子流程子流程物品付款流程采購部財務部物品付款流程物品付款流程采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應付單記帳應付賬到稅務局認證付款計劃打印付款申請單付款申請單付款付款計劃流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:存檔存檔以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打

17、印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔存檔文件存檔采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:判斷判斷以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息

18、采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判斷判斷是否屬急調(diào)不備庫存品種是否采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收物品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,物品入庫收集物品信息錄入

19、系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收物品打印驗收報告單,填寫臨時倉位物品入庫物品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系流程圖基本知識介紹流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法流程描述流程描述為了便于記憶給流程取的名稱流程名稱流程編號公司名稱部門名稱流程的序列號（GKBJBGS001）建立此流程要達到的目標目的原則建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準

20、則流程適用于那些事情的運作(TEOCT)適用范圍流程說明流程步驟的具體描述(TEOCT)該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟(TEOCT)關(guān)鍵控制點流程相關(guān)表單流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程流程描述描述流程名稱：物品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001一、目的：加快物品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：適用于公司物品的采購四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點 合同洽談、簽訂、六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預報單，驗收報告單，電子驗收信息，進倉單，在途商品帳，應付帳款，增值稅發(fā)票七、制度 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，

21、編譯電子合同并生成電子采購預報單2質(zhì)量管理部供應商送貨后，由驗收員接收物品并按照預報單對物品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將物品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務6財務部財務記在途商品帳和應付帳;進入付款流程流程圖基本知識介紹流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法第一步第一步:流程流程描述描述流程名稱：物品采購流程 流程編

22、號：GKBJ-CG-001一、目的：加快物品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：適用于公司物品的采購四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(TEOCT) 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預報單，驗收報告單，電子驗收信息，進倉單，在途商品帳，應付帳款，增值稅發(fā)票 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單2質(zhì)量管理部供應商送貨后，由驗收員接收物品并按照預報單對物品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將物品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務6財務部財務記在途商品帳和應付帳;進入付款流程采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部第二步第二步:標明執(zhí)行人標明執(zhí)行人以物品采購流程為例以物品采購流程為例采購部（主控）質(zhì)量管理部（強相關(guān)）財務部（相關(guān)）儲運部（強相關(guān)）采購員與供應商洽談、簽訂采購合同第三步第三步:畫出流程的基本過程畫出流程的基本過程采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗