維修業(yè)務(wù)通用戶手冊(cè)

1、 維修業(yè)務(wù)通用戶手冊(cè) 適用版本：V2.1單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版維修業(yè)務(wù)通用 戶 手 冊(cè)（適用版本：V2.1單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版）笛佛軟件 2007xxdiffersoftx第一章：軟件介紹該軟件是為維修業(yè)務(wù)管理而設(shè)計(jì)的，廣泛適用于電子電器、計(jì)算機(jī)及其外設(shè)、汽車摩托車、大型機(jī)械、船艇等企業(yè)的維修和售后服務(wù)管理中。軟件以維修業(yè)務(wù)為主線，集成了強(qiáng)大的產(chǎn)品銷售、安裝，零備件庫(kù)存管理、客戶關(guān)系管理、員工考勤、薪資管理、維修維護(hù)合同管理、客戶回訪、帳款管理、語(yǔ)音平臺(tái)、辦公OA、維修知識(shí)庫(kù)、短消息等功能。 軟件具有強(qiáng)大的可定制、可伸縮性，用戶可以根據(jù)自己的企業(yè)需要做相關(guān)設(shè)置以滿足自己的個(gè)性需求。管理員還可以通過一百多個(gè)權(quán)

2、限控制對(duì)每個(gè)用戶分配不同的權(quán)限。權(quán)限隔離可以按照部門和技術(shù)人員隔離業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)版以SQL Server 2000為后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)；對(duì)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大、穩(wěn)定性要求高、操作終端多的用戶尤其適合。 該軟件支持對(duì)業(yè)務(wù)資料的模糊查詢、組合查詢、漢字首拼音字母查詢；支持條碼管理；支持用戶對(duì)關(guān)鍵報(bào)表（如派工單）的自定義修改、支持來(lái)電捕捉、電話錄音、手機(jī)短信、智能多重備份。二.功能結(jié)構(gòu)系統(tǒng)分為四層：系統(tǒng)支撐層、業(yè)務(wù)支撐層、核銷業(yè)務(wù)和功能擴(kuò)展層?；灸依酥行【S修企業(yè)的所有業(yè)務(wù)邏輯。滿足包括：技術(shù)服務(wù)、進(jìn)銷存、客戶關(guān)系、財(cái)務(wù)賬款、內(nèi)部辦公等管理需求。對(duì)于單機(jī)版，下載后安裝后即可使用。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版，需要先建立SQL S

3、erver 2000數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器后才可以使用。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版的安裝可以參考 “網(wǎng)絡(luò)版安裝說(shuō)明”。軟件安裝好后，運(yùn)行出現(xiàn)登陸框，初始用戶名和密碼都為空。直接進(jìn)入即可。第一次進(jìn)去后，您需要先做系統(tǒng)初始化。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)初始化”；初始化的目的是填寫您的基本信息，清空軟件里面的殘余數(shù)據(jù)。第一次初始化時(shí)，要全部選擇數(shù)據(jù)初始化的數(shù)據(jù)選項(xiàng)。需要強(qiáng)調(diào)的是，系統(tǒng)初始化只是系統(tǒng)開啟的時(shí)候操作，后面使用過程中，必須在技術(shù)人員指導(dǎo)下才能做。系統(tǒng)初始化完成后，進(jìn)行一些必要的設(shè)置。包括：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)設(shè)置”，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行配置。具體細(xì)節(jié)可以參考第二章“系統(tǒng)設(shè)置”部分。菜單“基礎(chǔ)

4、信息”，依次對(duì)下面的子目錄進(jìn)行設(shè)置。更詳細(xì)的介紹，請(qǐng)參考后面的“基礎(chǔ)信息維護(hù)”部分。除了基本設(shè)置里面的信息需要填寫以外，各個(gè)功能模塊也有些基本數(shù)據(jù)需要錄入。例如“客戶關(guān)系”中的“客戶分類”；“倉(cāng)庫(kù)管理”中的“產(chǎn)品目錄”等。可以在后續(xù)的實(shí)際用戶過程中，對(duì)這些數(shù)據(jù)做必要的補(bǔ)充編輯。錄入產(chǎn)品目錄信息，完成產(chǎn)品的盤點(diǎn)工作，建立庫(kù)存。對(duì)于一些重要的歷史客戶信息，可以在菜單“客戶關(guān)系”-“客戶管理”中建立客戶信息。對(duì)于多用戶使用的情況，可以設(shè)置權(quán)限控制。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”“用戶管理”即可建立用戶的帳號(hào)信息，需要要注意的是，必須建立至少一個(gè)超級(jí)用戶。權(quán)限分配在“權(quán)限組”里面進(jìn)行。設(shè)定好的權(quán)限組，可以在“用戶管

5、理”中引用。系統(tǒng)設(shè)置和基本信息的編輯、設(shè)置工作完成后，就可以進(jìn)行業(yè)務(wù)的處理了。軟件的業(yè)務(wù)處理采用流程化管理。例如一筆維修業(yè)務(wù)，需要經(jīng)過：接修登記、檢測(cè)維修、取機(jī)結(jié)算、審核關(guān)閉等流程處理。該軟件采取高版本升級(jí)底版本數(shù)據(jù)的方式升級(jí)。升級(jí)版本之前，先做好舊版本的數(shù)據(jù)備份，以防止以外情況。需要特別說(shuō)明的是，版本之間不能隔代升級(jí)，例如：2.1版本可以升級(jí)2.0版本，但是不能直接升級(jí)1.9版本。如果您現(xiàn)在的版本是1.9版本，要升級(jí)到2.1版本，必須先下載安裝2.0版本，先把1.9的數(shù)據(jù)升級(jí)到2.0版本，再通過2.1版本中的數(shù)據(jù)升級(jí)把2.0的數(shù)據(jù)升級(jí)過來(lái)。也就是必須逐級(jí)升級(jí)。下面以2.1版本升級(jí)2.0版本為

6、例，介紹升級(jí)步驟。1.安裝2.1版本，需要注意的是，不要和原來(lái)的2.0安裝在同一個(gè)目錄。2.升級(jí)前，對(duì)于單據(jù)版本，您需要確認(rèn)本地電腦有2.0版本，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版本，您需要在SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫(kù)中，安裝數(shù)據(jù)庫(kù)，建立新版本的數(shù)據(jù)庫(kù)?！跋到y(tǒng)維護(hù)升級(jí)版本”，如果系統(tǒng)檢測(cè)到舊的版本會(huì)跳出一個(gè)對(duì)話框，輸入升級(jí)密碼；如果您是注冊(cè)用戶，可以向我們索要該密碼。輸入密碼后會(huì)彈出升級(jí)對(duì)話框?！按_定”進(jìn)行數(shù)據(jù)升級(jí)。完成數(shù)據(jù)升級(jí)。有兩點(diǎn)必須注意：1.千萬(wàn)不要用舊版本的數(shù)據(jù)覆蓋新版本的數(shù)據(jù)，新舊版本的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)是不一樣的。2.千萬(wàn)不要做多次升級(jí)，這樣會(huì)出現(xiàn)記錄重復(fù)的問題。單機(jī)版或者網(wǎng)絡(luò)版客戶端：Intel 或

7、兼容機(jī)；Win98/Me/NT/2000/XP/2003。對(duì)于win98操作系統(tǒng)需要安裝Microsoft office軟件或者ADO數(shù)據(jù)庫(kù)引擎。網(wǎng)絡(luò)版服務(wù)器端：硬件：Intel 或兼容機(jī)，Pentium 166MHz以上；64M以上RAM，建議128M;硬盤空間500M以上。軟件：WIN 2000 Server/WinNT Server 4.0操作系統(tǒng)，SQL Server 2000企業(yè)版，或Win98/2000/XP操作系統(tǒng)，SQL Server 2000個(gè)人版。第二章：系統(tǒng)設(shè)置打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)設(shè)置”進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。一. 基本設(shè)置基本設(shè)置包括：維修業(yè)務(wù)流程約定，維修登記模式、默認(rèn)

8、維修處理時(shí)限、維修保修期、取物有效期約定、保內(nèi)業(yè)務(wù)收費(fèi)約定、“已經(jīng)結(jié)單”顯示多少天以內(nèi)的業(yè)務(wù)、收費(fèi)單格式約定、是否啟用員工備件庫(kù)、出入庫(kù)是否需要審核、是否允許負(fù)庫(kù)存、打印單據(jù)前是否預(yù)覽、收費(fèi)單打印技術(shù)員姓名還是工號(hào)、業(yè)務(wù)關(guān)閉后是否清空操作日志等。分述如下：維修業(yè)務(wù)流程默認(rèn)情況下是：業(yè)務(wù)登記檢測(cè)維修取機(jī)結(jié)算審核關(guān)閉。用戶可以根據(jù)實(shí)際需要啟動(dòng)兩個(gè)可選階段：“檢測(cè)報(bào)價(jià)”和“修品質(zhì)檢”。如果設(shè)置了“修復(fù)品/銷售品默認(rèn)進(jìn)入配貨發(fā)貨處理”，修復(fù)品可以直接轉(zhuǎn)入“倉(cāng)庫(kù)管理”的“配貨發(fā)貨”中。對(duì)于經(jīng)常有客戶批量維修的情況，為了提高錄單效率可以打開“批量登記模式”。維修默認(rèn)處理時(shí)限：對(duì)我維修業(yè)務(wù)可以根據(jù)不同的修品

9、類別進(jìn)行處理時(shí)限限制，規(guī)定的時(shí)限內(nèi)如果不能完成，可以根據(jù)技術(shù)員提成公式產(chǎn)生負(fù)激勵(lì)（扣款）。對(duì)于修品類別沒有設(shè)置的情況，按照默認(rèn)維修處理時(shí)限進(jìn)行處理。取物有效期約定：該約定出現(xiàn)在打印出具給客戶的“維修取物憑證”中。保內(nèi)業(yè)務(wù)收費(fèi)約定：保內(nèi)維修情況下的業(yè)務(wù)結(jié)算，包括：全免費(fèi)維修、只收取維修費(fèi)、只收取材料費(fèi)。該設(shè)置將影響保內(nèi)業(yè)務(wù)的結(jié)算收費(fèi)。由于系統(tǒng)可以根據(jù)部門隔離業(yè)務(wù)，因此所有業(yè)務(wù)都有部門歸屬。部門歸屬的依據(jù)是錄單人或者具體實(shí)施的技術(shù)人員?？梢赃x擇是按照技術(shù)員還是錄單人判斷部門歸屬。為了計(jì)算“員工庫(kù)”額度，可以設(shè)置核算價(jià)格。目前提供了“維修價(jià)”、“銷售價(jià)”和“成本價(jià)”三種核算方式。出庫(kù)是否需要審核：如

10、果選擇出庫(kù)需要審核，那么備件填寫出庫(kù)單或者在業(yè)務(wù)處理中使用后將不能直接改變對(duì)應(yīng)的庫(kù)存，需要倉(cāng)庫(kù)管理員審核后才可以出庫(kù)，引起庫(kù)存的改變。同理，適用入庫(kù)審核。是否允許負(fù)庫(kù)存：對(duì)于不需要用該軟件管理庫(kù)存的用戶來(lái)說(shuō)，可以設(shè)置為“允許負(fù)庫(kù)存”。如果不允許負(fù)庫(kù)存，在備件出售或者更換的時(shí)候如果庫(kù)存不足將引起操作失敗。打印單據(jù)前是否預(yù)覽：對(duì)于經(jīng)常輸出的單據(jù)，例如：取物憑證、收費(fèi)單、銷售單等可以設(shè)置為不預(yù)覽即可打印。收費(fèi)單打印技術(shù)員姓名還是工號(hào)：對(duì)于一些不方便給客戶直接開具填寫技術(shù)員姓名的用戶，可以設(shè)置成收費(fèi)單打印工號(hào)。維修登記允許型號(hào)為空：如果勾選該選項(xiàng)，維修登記時(shí)，型號(hào)為空允許登記。如果啟用了員工庫(kù)，那么在

11、具體的業(yè)務(wù)操作，如維修、安裝的時(shí)候，備件不直接從良品庫(kù)出庫(kù)，而是從員工庫(kù)里面出庫(kù)，因此員工必須先從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。對(duì)于換下的廢品也不是直接回廢品庫(kù)，而是先進(jìn)入員工庫(kù)，員工退件后再進(jìn)入廢品庫(kù)。二. 編號(hào)計(jì)劃系統(tǒng)默認(rèn)了所有的編號(hào)方式，系統(tǒng)默認(rèn)的編號(hào)方式是：前綴年份2位月份2位日期2位當(dāng)日流水。如果對(duì)系統(tǒng)的編號(hào)方式不滿意，用戶可以自定義自己的編號(hào)方式。編號(hào)的產(chǎn)生決定于：前綴，后綴位數(shù)和后綴起始值。形如“wx-00001”的編號(hào)，前綴為“wx-”，后綴為“00001”。后綴位數(shù)為5位，其中后綴必須為整數(shù)串，起始值可以根據(jù)需要設(shè)置。三. 回訪設(shè)置回訪設(shè)置預(yù)定了回訪的業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍和時(shí)間范圍。在約定的時(shí)間范

12、圍內(nèi)，您的待回訪列表中會(huì)出現(xiàn)要回訪的業(yè)務(wù)?；卦L結(jié)果可以影響對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的技術(shù)人員的業(yè)績(jī)。在回訪設(shè)置中可以設(shè)置不同回訪結(jié)果對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)懲金額。四. 業(yè)務(wù)提成定義不同角色的員工是否提成。要使得提成生效還需要在員工信息中，設(shè)置員工的提成公式。五. 其它數(shù)據(jù)自動(dòng)備份路徑是系統(tǒng)啟動(dòng)的時(shí)候自動(dòng)備份數(shù)據(jù)的路徑，如果不設(shè)置，那么將默認(rèn)備份在安裝目錄下的bak文件夾下。系統(tǒng)保留最近10天內(nèi)的備份。保修條款將出現(xiàn)在給客戶開具的“收費(fèi)單”“派工單”“業(yè)務(wù)明細(xì)單”“銷售單”中。根據(jù)需要，適當(dāng)回車換行。報(bào)價(jià)約定將出現(xiàn)在開給客戶的報(bào)價(jià)單中。來(lái)電監(jiān)視器隨系統(tǒng)啟動(dòng)：當(dāng)使用來(lái)電監(jiān)視時(shí)，勾選該設(shè)置，那么來(lái)電監(jiān)視器將隨著系統(tǒng)啟動(dòng)而自動(dòng)啟動(dòng)

13、。來(lái)電監(jiān)視相關(guān)設(shè)備可以聯(lián)系我司購(gòu)買。第三章：基本信息維護(hù)基本信息是系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有利于提供業(yè)務(wù)錄入效率，方便統(tǒng)計(jì)。點(diǎn)開菜單“基礎(chǔ)信息”可以對(duì)基礎(chǔ)信息分別設(shè)置：客戶地域：客戶所處地域，在客戶關(guān)系管理中要用到。常見品牌：常見的產(chǎn)品品牌。產(chǎn)品外觀：常見的外觀信息。隨機(jī)附件：常見的隨修品附帶的附件信息。入庫(kù)原因：預(yù)置常見的入庫(kù)原因，例如“采購(gòu)”等。出庫(kù)原因：預(yù)置常見的出庫(kù)原因。接修方式：系統(tǒng)內(nèi)置了常見的接修方式，用戶可以根據(jù)自己的需要補(bǔ)充。業(yè)務(wù)取消原因：業(yè)務(wù)被取消的原因。機(jī)器配置名稱：常見的配置名。技術(shù)服務(wù)包：技術(shù)服務(wù)包名稱。產(chǎn)品經(jīng)銷商：產(chǎn)品的購(gòu)買經(jīng)銷商（如商場(chǎng)等）。修品類別：常見

14、的產(chǎn)品類別。常見型號(hào)：常見的產(chǎn)品型號(hào)。常見故障：常見的故障信息，根據(jù)修品類別劃分。維修/安裝狀態(tài)：檢測(cè)維修和安裝施工的狀態(tài)標(biāo)示，如缺件、等工具等。維修/安裝項(xiàng)目：維修/安裝采取的措施，將直接影響維修收費(fèi)、員工提成、對(duì)廠家結(jié)算等，非常重要。貨運(yùn)方式：發(fā)貨常用的渠道，如申通快遞等。收支項(xiàng)目：常用的收入、支出項(xiàng)目，類似會(huì)計(jì)科目。收支賬戶：收款、支出帳戶信息，分兩類：現(xiàn)金帳戶、銀行賬戶。倉(cāng)庫(kù)目錄：倉(cāng)庫(kù)名稱，如果要進(jìn)行庫(kù)存管理，必須設(shè)置至少一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)位目錄：存放庫(kù)存品的位置（貨架）。部門設(shè)置：公司內(nèi)部的部門。員工信息：公司內(nèi)部的員工?；拘畔⒖梢栽谲浖褂眠^程中根據(jù)實(shí)際情況做調(diào)整；有些信息例如客戶目錄

15、、產(chǎn)品目錄等，會(huì)在使用過程中動(dòng)態(tài)調(diào)整。比如新登記一個(gè)業(yè)務(wù)，如果該業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的客戶是新客戶，該客戶信息會(huì)自動(dòng)添加到客戶目錄中。有些信息也可以自動(dòng)學(xué)習(xí)，例如，在維修登記的時(shí)候，輸入某個(gè)品牌的維修品，而這個(gè)品牌在當(dāng)前的“修品品牌”目錄中不存在，那么系統(tǒng)會(huì)提示是否將該品牌數(shù)據(jù)加入“品牌目錄”。第四章：維修業(yè)務(wù)維修業(yè)務(wù)處理采用流程化管理，包括：接修登記、檢測(cè)報(bào)價(jià)、檢測(cè)維修、修品質(zhì)檢、結(jié)算收費(fèi)、審核關(guān)閉、業(yè)務(wù)回訪幾個(gè)結(jié)單，其中：檢測(cè)報(bào)價(jià)、修品質(zhì)檢和業(yè)務(wù)回訪是可選階段，可以在系統(tǒng)設(shè)置里面做相關(guān)設(shè)置。對(duì)于需要送生產(chǎn)廠商維修的情況可以通過返廠流程處理；對(duì)于前次維修不當(dāng)，造成的客戶返修也有相關(guān)處理。一. 接修登記維

16、修登記是維修業(yè)務(wù)的第一步，包括填寫客戶信息、修品信息、其它信息?？蛻粜畔⒅С掷峡蛻舻淖詣?dòng)識(shí)別，在“客戶名稱”或者“x”中輸入客戶的相關(guān)信息，回車后如果是老客戶會(huì)提示確認(rèn)。對(duì)于老客戶，在登記界面下方會(huì)彈出該客戶的歷史維修記錄，詳細(xì)信息以及維修過或者簽訂了維修合同的機(jī)器，雙擊某條機(jī)器信息記錄，會(huì)自動(dòng)填寫相關(guān)的修品信息。在任意客戶信息輸入框（客戶類別、客戶名稱、x等按“F1”鍵，可以調(diào)出客戶選擇窗口，您可以選擇當(dāng)前維修客戶。您也可以點(diǎn)擊“客戶名稱”輸入框右邊的“”按鈕選擇客戶。 客戶選擇窗口支持各種方式的模糊查詢；支持首拼音字母的查詢。例如要查找客戶名稱中有“武漢”的客戶，直接輸入“WH”即可做相關(guān)

17、查詢。要填寫的修品信息包括：品牌、類別、型號(hào)、附件等；其中如果沒有特別設(shè)置，型號(hào)為必須填寫項(xiàng)。為了提供錄入效率，可以預(yù)先在基礎(chǔ)信息設(shè)置中設(shè)置常用的品牌、類別、修品信息；如果基礎(chǔ)信息中沒有您錄入的內(nèi)容，系統(tǒng)會(huì)提示是否把該內(nèi)容加入基礎(chǔ)信息?！氨Ｐ耷闆r”為必須填寫項(xiàng)，有：廠家保修期、維修保修期、合同保修期、保外、售前、待檢等幾種情況。對(duì)于保內(nèi)和合同維修的收費(fèi)情況（折扣）可以在系統(tǒng)設(shè)置和維修合同中做相關(guān)設(shè)置。 優(yōu)先級(jí)指的時(shí)維修業(yè)務(wù)的緊急程度，分為：普通、緊急、緩慢三種。對(duì)于緊急維修，在檢測(cè)報(bào)價(jià)中會(huì)以紅色顯示。業(yè)績(jī)點(diǎn)時(shí)針對(duì)技術(shù)員提成計(jì)算的，可以在修品類別設(shè)置不同類別的修品對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)點(diǎn)，如果您在技術(shù)員提成

18、設(shè)置公式中包含了“業(yè)績(jī)點(diǎn)”，將在提成中體現(xiàn)。填寫了“預(yù)約時(shí)間”，預(yù)約生效。對(duì)于預(yù)約服務(wù)，在歡迎界面將提前提示。維修時(shí)限可以根據(jù)不同類別的修品分別設(shè)置，如果沒有設(shè)置將按照“系統(tǒng)設(shè)置”里面的“默認(rèn)維修時(shí)限”處理，如果技術(shù)員提成公式里面包含了“維修超期”，超期維修將產(chǎn)生負(fù)激勵(lì)。超期維修將在歡迎界面提示。維修登記可以打印“維修憑證”和“派工單”，這兩張單據(jù)都允許用戶調(diào)整格式。更詳細(xì)情況可以參考后面的“報(bào)表設(shè)計(jì)”部分內(nèi)容。維修登記有兩種界面模式“標(biāo)準(zhǔn)模式”和“批量登記模式”，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況切換界面。二.檢測(cè)報(bào)價(jià)檢測(cè)報(bào)價(jià)是一個(gè)可選環(huán)節(jié)，可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置是否啟用。在這個(gè)階段，可以對(duì)修品進(jìn)行檢測(cè)，評(píng)

19、估價(jià)格，和客戶溝通，協(xié)商維修價(jià)格，如果客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)入下面的“檢測(cè)維修”處理。三.檢測(cè)維修檢測(cè)維修過程中，您可以登記維修需要的備件、維修項(xiàng)目、附加費(fèi)用以及費(fèi)用說(shuō)明、維修說(shuō)明等。對(duì)于在檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)登記的時(shí)保修情況有誤，也可做修改。檢測(cè)維修完成后就可以轉(zhuǎn)入結(jié)算收費(fèi)中處理。在處理業(yè)務(wù)列表中，不同的業(yè)務(wù)狀態(tài)會(huì)有不同的顏色提示：對(duì)于需要送到其他廠商維修的情況，可以點(diǎn)擊“返廠送修”，進(jìn)入送修流程處理。也可以“取消維修”。添加備件過程中，如果備件庫(kù)存不足或者不存在。會(huì)自動(dòng)做缺件登記。相應(yīng)備件的庫(kù)存中，將增加“缺件數(shù)目”，當(dāng)該備件入庫(kù)時(shí)，將抵沖庫(kù)存記錄中的“缺件數(shù)目”。對(duì)于“外購(gòu)”或者“虛購(gòu)”這種備件不需

20、要經(jīng)過庫(kù)存的情況，可以在添加備件的時(shí)候選擇“外購(gòu)”。這種情況，會(huì)讓您填寫成本，以便核算。維修項(xiàng)目是 “檢測(cè)維修”中非常重要的內(nèi)容，它可能涉及到對(duì)廠商的結(jié)算金額、技術(shù)員的提成以及對(duì)客戶的結(jié)算。務(wù)必正確填寫。四.取機(jī)結(jié)算結(jié)算收費(fèi)中的費(fèi)用項(xiàng)目包括：維修費(fèi)、材料費(fèi)、附加費(fèi)；根據(jù)不同的客戶類別可以給予不同的折扣，折扣相關(guān)信息需要在“客戶分類”中設(shè)置。結(jié)算收費(fèi)輸出的收費(fèi)單有四種格式供選擇：不列具維修項(xiàng)目和更換備件明細(xì)、只列具更換備件明細(xì)、列具維修項(xiàng)目和更換備件明細(xì)、只顯示合計(jì)不列具費(fèi)用明細(xì)。還可以選擇顯示技術(shù)員工號(hào)還是姓名，以上都在“系統(tǒng)設(shè)置”里面設(shè)置。在取機(jī)結(jié)算中還可數(shù)出多種單據(jù)包括：發(fā)貨單、貨運(yùn)單、郵

21、簽等。發(fā)貨單可以打印當(dāng)前業(yè)務(wù)，也可以打印某個(gè)客戶當(dāng)前要發(fā)貨的所有修品。貨運(yùn)單支持9種常見的貨運(yùn)單格式，例如：EMS、郵局包裹、中通快遞等。也可以自定義貨運(yùn)單格式（工具-貨運(yùn)單設(shè)計(jì)）。對(duì)于客戶掛賬的情況，選擇“現(xiàn)收金額”后面的“余額掛賬”。審核后，掛賬金額將計(jì)入應(yīng)收款；如果當(dāng)前掛賬客戶存在歷史欠款，欠款將累計(jì)。考慮到不同類別的客戶的情況不一樣，可以在客戶類別中設(shè)置“欠款額度”。除了對(duì)客戶的結(jié)算外，取機(jī)結(jié)算中還可以對(duì)廠商結(jié)算金額進(jìn)行確認(rèn)、調(diào)整。對(duì)廠商的結(jié)算金額是通過維修產(chǎn)品匹配廠商，通過維修項(xiàng)目計(jì)算結(jié)算金額。處理完“取機(jī)結(jié)算”后，將產(chǎn)生技術(shù)員的業(yè)績(jī)提成、計(jì)日常收支帳（需要審核生效）。完成取機(jī)結(jié)算，

22、轉(zhuǎn)入審核關(guān)閉。審核關(guān)閉可以調(diào)整技術(shù)員提成額，如果維修中有不規(guī)范可以駁回業(yè)務(wù)。審核通過后，該業(yè)務(wù)結(jié)束存檔、如果結(jié)算掛賬的情況，計(jì)應(yīng)收帳。在審核關(guān)閉階段，特別的情況會(huì)給出顏色提示，以提醒審核人。維修業(yè)務(wù)或者銷售完成后，根據(jù)設(shè)置會(huì)生成回訪單，生成的回訪單會(huì)出現(xiàn)在“待回訪列表”中，相關(guān)設(shè)置可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中進(jìn)行。如果在業(yè)務(wù)回訪中設(shè)置了“過期取消”，那么在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)，沒有完成的回訪會(huì)自動(dòng)取消。回訪結(jié)束后，該回訪記錄被寫入歷史回訪中?；卦L結(jié)果還可以影響對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的技術(shù)人員的提成，可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置。對(duì)于維修不當(dāng)造成的二次或多次返修，可以在業(yè)務(wù)查詢中做返修處理。打開業(yè)務(wù)查詢，找到該維修品的歷史維修

23、記錄，點(diǎn)擊“返修處理”，彈出一個(gè)類似業(yè)務(wù)登記的窗口，和維修登記不同的是，在里面可以填寫技術(shù)員扣款，該扣款將影響技術(shù)員的當(dāng)月薪資。送廠維修是對(duì)需要返回生產(chǎn)廠商或者其它廠商維修的情況的跟蹤。在“檢測(cè)報(bào)價(jià)”或“檢測(cè)維修”中點(diǎn)“返廠送修”進(jìn)入送修處理，送修流程在“廠商往來(lái)”的“產(chǎn)品送修”流程中管理。所有的維修業(yè)務(wù)都可以在這里查詢，業(yè)務(wù)查詢支持模糊查詢，比如張三，你只要輸入“張”就可以把“張三的業(yè)務(wù)信息查出來(lái)”，也支持首拼碼的查詢。點(diǎn)擊查詢后面的“高級(jí)”，可以組合條件查詢。也可以在左邊的下拉框里面選擇過濾條件查詢，包括：“近期結(jié)單”、“當(dāng)天業(yè)務(wù)”、“當(dāng)月業(yè)務(wù)”、“處理中業(yè)務(wù)”、“已結(jié)束業(yè)務(wù)”、“取消業(yè)務(wù)

24、”等。查詢結(jié)果可以打印、導(dǎo)出。在業(yè)務(wù)查詢中還可以做業(yè)務(wù)所有單據(jù)打印輸出、業(yè)務(wù)返修等。雙擊記錄，可以調(diào)出業(yè)務(wù)明細(xì)，在業(yè)務(wù)明細(xì)中，可以打印詳單。第五章：安裝業(yè)務(wù)安裝分為四個(gè)過程：新建安裝、安裝施工、結(jié)算收費(fèi)、審核關(guān)閉?；咎幚眍愃凭S修業(yè)務(wù)。一. 新建安裝需要登記的安裝業(yè)務(wù)信息包括：客戶信息、產(chǎn)品信息和其它信息。如果是老客戶，可以直接輸入客戶電話后回車調(diào)出客戶以及其相關(guān)資料。如果產(chǎn)品是已經(jīng)存在產(chǎn)品檔案的產(chǎn)品（如已經(jīng)銷售出去），則可以通過序列號(hào)調(diào)出相關(guān)資料。如果需要預(yù)約上門服務(wù)，務(wù)必填寫預(yù)約時(shí)間。如果預(yù)約時(shí)間為空，默認(rèn)為預(yù)約。安裝施工類似維修業(yè)務(wù)中的“檢測(cè)維修”?？梢詤⒖记懊娴恼鹿?jié)。安裝施工中的配件的

25、添加不增加對(duì)應(yīng)的廢品。另外，安裝施工過程可以填寫施工日志，以更好地掌握大型安裝的日程和進(jìn)度。安裝狀態(tài)可以在基本信息中設(shè)置。包括對(duì)客戶收費(fèi)和對(duì)特約維修廠家收費(fèi)。對(duì)廠家結(jié)算根據(jù)安裝項(xiàng)目核算金額，根據(jù)產(chǎn)品信息匹配廠家，在結(jié)算收費(fèi)的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。審核關(guān)閉可以調(diào)整技術(shù)員提成額，如果安裝中有不規(guī)范可以駁回業(yè)務(wù)。審核通過后，該業(yè)務(wù)結(jié)束存檔并建立產(chǎn)品檔案；如果結(jié)算掛賬的情況，計(jì)應(yīng)收帳。在審核關(guān)閉階段，特別的情況會(huì)給出顏色提示，以提醒審核人。 第六章：采購(gòu)管理采購(gòu)管理分為：申請(qǐng)、審核、入庫(kù)和結(jié)算幾個(gè)部分。也可以不通過申請(qǐng)，直接開單，進(jìn)入“入庫(kù)結(jié)算處理”，如下圖：采購(gòu)申請(qǐng)一般由非采購(gòu)人員，如維修技術(shù)員

26、發(fā)起。采購(gòu)部門審核后，進(jìn)入采購(gòu)處理（入庫(kù)結(jié)算）。另外，在良品庫(kù)存里，可以根據(jù)庫(kù)存狀況，自動(dòng)生成采購(gòu)單。在“入庫(kù)結(jié)算”中，可以對(duì)采購(gòu)品入庫(kù)處理，也可以付款結(jié)算。需要退貨的情況，點(diǎn)擊“采購(gòu)?fù)素洝?，填寫退貨品以及金額。所有采購(gòu)單、退貨單均可查詢。第七章：銷售業(yè)務(wù)銷售可以對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行銷售，銷售的產(chǎn)品既可能是整機(jī)也可以是備件。銷售出去的產(chǎn)品將記錄到客戶的產(chǎn)品庫(kù)中，以便后續(xù)的安裝、維修。銷售分為：現(xiàn)款銷售和訂單銷售兩種情況?，F(xiàn)款銷售指的是貨款和貨品同步交付，不需要跟蹤的情況。訂單銷售指的是貨款和貨品異步交付，需要跟蹤貨款和貨品的情況。在銷售前，可以先做銷售報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單能被現(xiàn)款銷售或訂單銷售引用。管理對(duì)客

27、戶的報(bào)價(jià)資料。報(bào)價(jià)單可以被銷售引用（現(xiàn)款銷售和訂單銷售），也可以直接在“報(bào)價(jià)管理”中點(diǎn)“轉(zhuǎn)訂單”生成訂單。新建報(bào)價(jià)單時(shí)，當(dāng)錄入商品，會(huì)在下面提示該商品對(duì)該用戶最近的銷售價(jià)格，以便報(bào)價(jià)參考。雙擊報(bào)價(jià)記錄，切換到編輯狀態(tài)，可以對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行修改。如果要修改報(bào)價(jià)單明細(xì)，在下面的明細(xì)列表中點(diǎn)擊“新建”、“修改”、“刪除”可執(zhí)行對(duì)應(yīng)的編輯操作?，F(xiàn)款銷售將直接產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單和賬款（收支或應(yīng)收款）。選擇業(yè)務(wù)員，將根據(jù)設(shè)定的提成公式，合適業(yè)務(wù)員提成。提成公式可以在對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員信息中設(shè)置，提成業(yè)務(wù)范圍需要在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置后方可生效。銷售業(yè)務(wù)也是建立客戶檔案，客戶產(chǎn)品檔案的重要環(huán)節(jié)。銷售中建立的產(chǎn)品信息可以作

28、為后續(xù)的安裝、維修的基礎(chǔ)資料，因此如果涉及到保修的產(chǎn)品，銷售開單的時(shí)候務(wù)必填寫正確的保修期。訂單銷售包括：新建訂單、結(jié)算發(fā)貨兩個(gè)部分。新建訂單后，訂單進(jìn)入“結(jié)算發(fā)貨”跟蹤處理。收到貨款或者需要結(jié)算時(shí)，點(diǎn)“收款結(jié)算”。如果掛賬，則記應(yīng)收款。需要發(fā)貨時(shí)，點(diǎn)“發(fā)貨出庫(kù)”生成出庫(kù)單。已經(jīng)發(fā)貨或者結(jié)算的訂單不能被修改，也不能被取消。銷售完成后，點(diǎn)“完成關(guān)閉”，建立客戶資料，產(chǎn)品檔案并核算銷售利潤(rùn)。四.銷售退貨 銷售退貨可以引用已經(jīng)完成的銷售單。如果退款，產(chǎn)生支出或者應(yīng)付款。退貨過程將產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單。第八章：倉(cāng)庫(kù)管理在啟用庫(kù)存功能之前，先要設(shè)置倉(cāng)庫(kù)目錄。菜單“基礎(chǔ)信息-倉(cāng)庫(kù)目錄”中設(shè)置倉(cāng)庫(kù)。至少要設(shè)置一

29、個(gè)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)存管理可以采用兩種模式：“普通模式”和“員工領(lǐng)用模式”。員工領(lǐng)用模式需要員工先從倉(cāng)庫(kù)將良品領(lǐng)用出來(lái)再使用，普通模式直接從良品庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存的出入操作。在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置“啟用領(lǐng)用模式（員工庫(kù)）”，將會(huì)為每個(gè)員工建立一個(gè)備件庫(kù)，在檢測(cè)維修、安裝施工添加備件的時(shí)候?qū)⒁x擇備件的倉(cāng)庫(kù)，而普通模式默認(rèn)為“良品庫(kù)”。對(duì)應(yīng)的，如果啟用了員工備件庫(kù)，在維修過程中，換下的廢品也將進(jìn)入對(duì)應(yīng)的員工庫(kù)，退件后才進(jìn)入廢品庫(kù)。領(lǐng)用模式下，如果員工有沒有用完的多余備件，可以做退件處理。入庫(kù)、出庫(kù)是否需要進(jìn)行審核可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置。如果設(shè)置了出庫(kù)需要審核，那么在維修、安裝、銷售業(yè)務(wù)中不會(huì)直接扣除庫(kù)存，而是產(chǎn)生入庫(kù)單等

30、待審核，審核后才扣除庫(kù)存。入庫(kù)審核同理可知。一. 產(chǎn)品目錄產(chǎn)品目錄是庫(kù)存管理的核心，也是銷售、安裝、維修業(yè)務(wù)的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品數(shù)據(jù)主要包括：編號(hào)：必填項(xiàng)，不能重復(fù)；唯一識(shí)別一個(gè)產(chǎn)品的標(biāo)志。名稱：產(chǎn)品的名稱。規(guī)格：產(chǎn)品的規(guī)格。品牌：為了統(tǒng)計(jì)方便，建議填寫。常見品牌可以在基礎(chǔ)信息中設(shè)置。倉(cāng)位：存放位置。銷售價(jià)：銷售開單的時(shí)候調(diào)用的價(jià)格。維修價(jià)：維修/安裝的時(shí)候調(diào)用的價(jià)格。供應(yīng)價(jià)：批發(fā)給其他單位的價(jià)格。進(jìn)貨價(jià)：進(jìn)貨價(jià)格，入庫(kù)開單的默認(rèn)價(jià)格。保修期：產(chǎn)品的保修期限。屬性：備件和整機(jī)。類別：可以設(shè)置多級(jí)分類。供應(yīng)商：產(chǎn)品的供應(yīng)商，為了統(tǒng)計(jì)方便，建議填寫。不計(jì)提成：勾選后，計(jì)算員工提成的時(shí)候不計(jì)算該產(chǎn)品

31、產(chǎn)生的銷售金額。產(chǎn)品圖片：為了減輕數(shù)據(jù)庫(kù)負(fù)擔(dān)，建議如果不是十分必要，不要增加圖片。警戒庫(kù)存：庫(kù)存的下限，突破下限將在庫(kù)存中有醒目提示。條碼：產(chǎn)品的條形碼，如果要條碼管理產(chǎn)品則該項(xiàng)目必須填寫。隱藏：選擇貨品的時(shí)候，不顯示。產(chǎn)品目錄中，還提供了調(diào)價(jià)功能，以“進(jìn)貨價(jià)”為基準(zhǔn)，對(duì)其他的價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)整。開單即可以通過采購(gòu)功能入庫(kù)，也可以在倉(cāng)庫(kù)管理中直接開單入庫(kù)。入庫(kù)開單時(shí)，必須選擇入庫(kù)原因，倉(cāng)庫(kù)。如果涉及到金額，還要選擇付款方式或者掛賬。如果在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了“入庫(kù)需要審核”，入庫(kù)開單后并不直接改變庫(kù)存，而是進(jìn)入入庫(kù)審核，入庫(kù)審核生效后才改變庫(kù)存。三.入庫(kù)審核如果設(shè)置了“入庫(kù)需審核”，所有入庫(kù)單必須

32、通過審核后才生效。在審核時(shí)，可以對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品做編輯。如果在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置了“出庫(kù)需審核”，所有維修、銷售或者直接出庫(kù)生成的出庫(kù)單，都必須審核后才可以生效，才改變庫(kù)存。如果需要管理銷售品的配貨發(fā)貨，則“出庫(kù)審核”是必須的，因?yàn)樵摥h(huán)節(jié)控制出庫(kù)品的去向：是否進(jìn)入配貨發(fā)貨。在“出庫(kù)審核”的時(shí)候，選擇出庫(kù)去向?yàn)椋号湄洶l(fā)貨，則出庫(kù)品進(jìn)入配貨發(fā)貨處理。在出庫(kù)審核的時(shí)候可以對(duì)出庫(kù)品進(jìn)行修改、調(diào)用相關(guān)業(yè)務(wù)信息。五.實(shí)時(shí)庫(kù)存實(shí)時(shí)庫(kù)存包括：總庫(kù)存、分倉(cāng)庫(kù)存、廢品庫(kù)、員工庫(kù)。1. 總庫(kù)存所有倉(cāng)庫(kù)中的良品匯總。如果您發(fā)現(xiàn)庫(kù)存中有庫(kù)存為負(fù)的備件，請(qǐng)檢查在“系統(tǒng)設(shè)置”中是否設(shè)置了“允許負(fù)庫(kù)存”。庫(kù)存顯示中有幾個(gè)數(shù)據(jù)作一下

33、說(shuō)明：成本價(jià)：因?yàn)橄到y(tǒng)是用滾動(dòng)平均加權(quán)算法核算成本，因此每次入庫(kù)都將計(jì)算平均加權(quán)價(jià)格，所得值就是“成本價(jià)”。它主要用于成本核算。當(dāng)前庫(kù)存：良品庫(kù)中的實(shí)際可用庫(kù)存。領(lǐng)用：?jiǎn)T工領(lǐng)用的數(shù)量。在用：正在維修/安裝使用的數(shù)量（還沒有出庫(kù)）。在途：已經(jīng)開始采購(gòu)的數(shù)量（已經(jīng)開具采購(gòu)單）。缺件：維修/安裝使用過程中的缺件。點(diǎn)擊右上角的“刷新領(lǐng)用/在用/缺件”可以重新計(jì)算所有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。也可以根據(jù)當(dāng)前的庫(kù)存狀況自動(dòng)生成采購(gòu)單。雙擊某條庫(kù)存信息，彈出該庫(kù)存記錄的明細(xì)，可以在這里進(jìn)行相關(guān)信息的修改。修改完成后，點(diǎn)擊“更新”。選擇某條庫(kù)存記錄，擊右鍵選擇“出入庫(kù)檔案”，會(huì)列出該備件的所有出入庫(kù)歷史記錄。需要說(shuō)明的是，

34、對(duì)于有些用戶要建立基本的備件信息，包括備件庫(kù)存，可以通過系統(tǒng)的“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能，將Excel格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)入。詳細(xì)情況，見具體的章節(jié)。 2.分倉(cāng)庫(kù)存按照倉(cāng)庫(kù)顯示庫(kù)存。維修換下的廢品倉(cāng)庫(kù)。廢品通過技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生，可以通過“廢品核銷”、“報(bào)廢翻新”、“出庫(kù)開單”等功能進(jìn)行出入庫(kù)操作。員工個(gè)人的倉(cāng)庫(kù)。領(lǐng)料開單時(shí)，產(chǎn)品入員工庫(kù)；退料開單時(shí)，產(chǎn)品出員工庫(kù)。維修、安裝或者銷售等業(yè)務(wù)處理中消耗的產(chǎn)品，如果選擇的是員工庫(kù)，將從對(duì)應(yīng)的員工庫(kù)出庫(kù)。維修更換生成的廢品，也將入員工庫(kù)。六.產(chǎn)品調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)之間的庫(kù)存調(diào)撥通過“產(chǎn)品調(diào)撥”功能實(shí)現(xiàn)。選擇撥出和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)，將分別產(chǎn)生出庫(kù)單、入庫(kù)單。七.員工領(lǐng)退員工領(lǐng)退包括：領(lǐng)料開單、

35、退料開單。領(lǐng)料開單后，良品由對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)調(diào)配到員工庫(kù)，退料開單剛好相反。領(lǐng)料開單后，產(chǎn)生出庫(kù)單。如果開啟了出庫(kù)審核，出庫(kù)審核后，減掉對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的良品，同時(shí)增加對(duì)應(yīng)領(lǐng)料人的員工庫(kù)。退料開單后，產(chǎn)生入庫(kù)單。如果開啟了入庫(kù)審核，入庫(kù)審核后，減掉領(lǐng)料人的員工庫(kù)，同時(shí)增加對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的良品。八.出庫(kù)開單正常的業(yè)務(wù)，例如銷售、維修換件等會(huì)自動(dòng)生成出庫(kù)單，不需要另外開單，特別情況下，為了平衡庫(kù)存，可以做出庫(kù)開單。出庫(kù)開單需要選擇出庫(kù)原因和對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)。如果啟用了出庫(kù)審核，審核后生效。庫(kù)存盤點(diǎn)是為了使得電腦帳和實(shí)際庫(kù)存保持一致，對(duì)電腦帳進(jìn)行調(diào)整的處理方法。庫(kù)存盤點(diǎn)分為四個(gè)步驟：1.盤點(diǎn)初始化：清除所有盤點(diǎn)相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)

36、、殘余數(shù)據(jù)。2.打印盤點(diǎn)表：將庫(kù)存清單打印，打印輸出的清單用于記錄實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)目。3.錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)：實(shí)際盤點(diǎn)完成后，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)目填寫到盤點(diǎn)表中。4.進(jìn)行盤點(diǎn)處理：實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入完畢，點(diǎn)擊“盤點(diǎn)處理”，實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)將調(diào)整電腦帳，同時(shí)產(chǎn)生盤點(diǎn)盈虧報(bào)告。十.其它業(yè)務(wù)機(jī)器租借：如果客戶需要借用或者租用設(shè)備，在機(jī)器租借中登記。過期未返還的業(yè)務(wù)會(huì)以醒目的顏色提示。租借包括登記和返還兩個(gè)處理，“租借登記”減少對(duì)應(yīng)借出品庫(kù)存，“返還”增加對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的庫(kù)存。在有維修業(yè)務(wù)的情況下，取機(jī)結(jié)算得時(shí)候會(huì)有租借未還的提示。廢件核銷：維修更換產(chǎn)生的廢品，進(jìn)入廢品庫(kù)。廢件核銷后，將從廢品庫(kù)出庫(kù)相應(yīng)的廢品。報(bào)廢翻新：報(bào)廢翻新包

37、括對(duì)廢品的翻新和對(duì)良品的報(bào)廢。對(duì)廢品的翻新將增加對(duì)應(yīng)的良品庫(kù)存，減少?gòu)U品庫(kù)存。翻新則相反。拆卸組裝：拆卸組裝將部分良品轉(zhuǎn)換成另外一部分良品。同時(shí)產(chǎn)生一張出庫(kù)單和一張入庫(kù)單。十一.單據(jù)查詢出庫(kù)單、入庫(kù)單是所有出庫(kù)入庫(kù)操作的歷史記錄，對(duì)于出庫(kù)單、入庫(kù)單的刪除務(wù)必小心，因?yàn)樗鼘⒂绊憥?kù)存。第四章：客戶關(guān)系一. 客戶分類根據(jù)具體的客戶情況給客戶分類以便管理。針對(duì)不同的客戶類別可以設(shè)置不同的欠款額度、維修費(fèi)折扣、材料費(fèi)折扣。折扣將在維修結(jié)算時(shí)生效。對(duì)于有些業(yè)務(wù)完成后，不需要記錄客戶信息的客戶可以選擇“不保存客戶資料”；對(duì)于需要做回訪的客戶可以設(shè)置“該類客戶需要回訪”。列出了所有客戶及其相關(guān)業(yè)務(wù)。可以打印客

38、戶列表、輸出到Excel格式。雙擊記錄可以顯示客戶信息明細(xì)，并可以修改更新。對(duì)于多個(gè)聯(lián)系人的情況，可以在對(duì)應(yīng)的客戶資料下添加聯(lián)系人信息?！霸O(shè)備檔案”、“聯(lián)系人”、“促銷拜訪”、“維修保養(yǎng)”、“業(yè)務(wù)回訪”、“銷售”、“安裝”、“退貨”、“賬款”等信息是在日常業(yè)務(wù)中生成的客戶關(guān)聯(lián)資料。主表格的布局可以自定義設(shè)置（工具-表格布局）。機(jī)器檔案是跟客戶關(guān)聯(lián)的銷售、安裝、維修過程中建立的機(jī)器檔案，也可以在客戶資料里面預(yù)先設(shè)置，便于在業(yè)務(wù)中調(diào)用。點(diǎn)擊“機(jī)器檔案”右上的“新建”、“修改”、“刪除”可以對(duì)機(jī)器檔案進(jìn)行操作，需要特別說(shuō)明的是，“序列號(hào)”是識(shí)別不同機(jī)器的唯一標(biāo)志，必須填寫。促銷拜訪列出了針對(duì)對(duì)應(yīng)客戶

39、做出的促銷拜訪，可以設(shè)置促銷拜訪條件，以便實(shí)現(xiàn)周期性拜訪或者條件觸發(fā)拜訪。如圖：由于種種原因，可能會(huì)對(duì)同一個(gè)客戶建立了多于一條的客戶檔案，這種情況，可以采用“客戶合并”功能。按住CTRL鍵，用鼠標(biāo)點(diǎn)選要合并的客戶記錄，點(diǎn)右上角的“合并客戶”對(duì)客戶資料進(jìn)行合并。如圖：三.機(jī)器檔案設(shè)備檔案在客戶管理中建立、維護(hù)。設(shè)備檔案將所有客戶的機(jī)器信息直觀地列出，便于管理?？梢葬槍?duì)不同的設(shè)備，建立對(duì)應(yīng)的保養(yǎng)合同和維修合同。四.維修合同維修合同在機(jī)器檔案中建立、維護(hù)。維修合同包括是三個(gè)狀態(tài)：將執(zhí)行、正執(zhí)行和已過期。合同建立好后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前時(shí)間自動(dòng)更新合同狀態(tài)，處于合同期的設(shè)備，狀態(tài)為“合同保修期”，合同期后

40、會(huì)自動(dòng)置為“保外”。在維修合同將到期時(shí)，在導(dǎo)航界面會(huì)做相關(guān)提示，提前預(yù)警參數(shù)可以在提示界面中設(shè)置。在提醒界面，點(diǎn)“生成拜訪”，會(huì)根據(jù)合同內(nèi)容生成待拜訪任務(wù)列表。如圖：五.保養(yǎng)合同保養(yǎng)合同在機(jī)器檔案中建立、維護(hù)。保養(yǎng)合同包括是三個(gè)狀態(tài)：將執(zhí)行、正執(zhí)行和已過期。合同建立好后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前時(shí)間自動(dòng)更新合同狀態(tài)，處于合同期的設(shè)備，保養(yǎng)狀態(tài)為“有效”，合同期后會(huì)自動(dòng)置為“無(wú)效”。在保養(yǎng)合同將到期時(shí)，在導(dǎo)航界面會(huì)做相關(guān)提示，提前預(yù)警參數(shù)可以在提示界面中設(shè)置。在提醒界面，點(diǎn)“生成拜訪”，會(huì)根據(jù)合同內(nèi)容生成待拜訪任務(wù)列表。與維修合同不同的是，保養(yǎng)合同內(nèi)容還包括保養(yǎng)周期、保養(yǎng)起始時(shí)間，并且根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容，自

41、動(dòng)生成例行保養(yǎng)任務(wù)。六.技術(shù)服務(wù)包技術(shù)服務(wù)包類似維修合同，但是不同點(diǎn)在于它是針對(duì)客戶簽訂的維修服務(wù)合同，不是針對(duì)機(jī)器的。當(dāng)同一個(gè)客戶擁有多臺(tái)機(jī)器時(shí)，需要簽訂一攬子服務(wù)合同，可以采用服務(wù)包的形式。七.促銷拜訪通過在客戶管理中設(shè)置周期性拜訪、條件觸發(fā)拜訪，在維修合同、保養(yǎng)合同到期生成拜訪等方式，可以生成待拜訪任務(wù)。在“促銷拜訪”模塊，對(duì)拜訪任務(wù)進(jìn)行處理。如圖：八.業(yè)務(wù)回訪業(yè)務(wù)回訪的范圍可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置。業(yè)務(wù)回訪是根據(jù)具體的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，產(chǎn)生回訪的業(yè)務(wù)包括：維修、安裝、銷售。雙擊回訪記錄即可調(diào)出對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)明細(xì)。回訪結(jié)果可以對(duì)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的技術(shù)員的薪資產(chǎn)生影響。不同回訪結(jié)果的獎(jiǎng)懲金額可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中

42、設(shè)置。第九章：廠商往來(lái)一. 廠商目錄 廠商目錄中廠商名稱必須不能重復(fù)。為了準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、在產(chǎn)品信息中，必須包含正確的供應(yīng)商信息。對(duì)于特約維修廠商，在廠商目錄下添加包含的產(chǎn)品類別、品牌、型號(hào)等信息，以便正確匹配。 廠商目錄的主表格布局可以自定義調(diào)整（工具-表格布局）。二.備件往來(lái)備件往來(lái)統(tǒng)計(jì)了某個(gè)廠商或者全部廠商的備件庫(kù)存狀況，某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的出入庫(kù)情況。三.對(duì)帳結(jié)算在具體的維修、安裝業(yè)務(wù)中會(huì)根據(jù)設(shè)置的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)生成對(duì)廠商的結(jié)算單?！皩?duì)賬算”的功能是審核確認(rèn)業(yè)務(wù)生成的結(jié)算單，以轉(zhuǎn)入下一步進(jìn)行結(jié)算的跟蹤。在“對(duì)帳結(jié)算”的過程中可以對(duì)結(jié)算單進(jìn)行編輯、增刪。對(duì)帳結(jié)算后，對(duì)廠商的結(jié)算匯總轉(zhuǎn)入“結(jié)算跟蹤”，

43、跟蹤帳單狀態(tài)、如果收到結(jié)算款后，點(diǎn)“收款記賬”，記收支帳；如果沒有收到結(jié)算款，而是掛賬，點(diǎn)“掛賬記賬”進(jìn)入“應(yīng)收應(yīng)付”處理。五.返廠送修在維修流程中，“檢測(cè)維修”階段，可以將網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法維修的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入“返廠送修”管理。在返廠維修中發(fā)生的費(fèi)用可以計(jì)入維修業(yè)務(wù)的成本。返廠送修包括：送修發(fā)貨和收貨結(jié)算兩個(gè)部分。在送修發(fā)貨階段，填寫發(fā)貨信息并且確認(rèn)后，轉(zhuǎn)入“收貨結(jié)算”。如果要走物流，點(diǎn)“配貨發(fā)貨”可以將返廠維修品轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)的配貨發(fā)貨處理。送修品返回后，在“收貨結(jié)算”管理界面點(diǎn)“送修完畢”關(guān)閉跟蹤，如果在送修過程中產(chǎn)生費(fèi)用，在關(guān)閉跟蹤的時(shí)候會(huì)提示您結(jié)算該費(fèi)用。第十章：帳款管理維修業(yè)務(wù)通的帳款管理是圍繞維修、安

44、裝、銷售、退貨、對(duì)廠家結(jié)算等業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的，包括：應(yīng)收應(yīng)付、收支流水、現(xiàn)金銀行以及相關(guān)統(tǒng)計(jì)等。一.應(yīng)收應(yīng)付對(duì)于在維修業(yè)務(wù)結(jié)算或者銷售時(shí)，選擇了掛帳的情況，會(huì)自動(dòng)將該筆業(yè)務(wù)款計(jì)入應(yīng)收款進(jìn)行后續(xù)跟蹤。對(duì)于同一客戶會(huì)進(jìn)行應(yīng)收款的累加，可以按客戶類別授予不同類別客戶的欠款額度；欠款額度在“客戶管理”的“客戶類別”中設(shè)置。另外，在備件采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，如果選擇了掛賬，將計(jì)入應(yīng)付款。用戶也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要，新建應(yīng)收應(yīng)付賬款，以便跟蹤。對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付都可以設(shè)置結(jié)款提醒日期。結(jié)款核銷帳款后，將產(chǎn)生相應(yīng)的收支，加入“收支審核”列表。所有應(yīng)收應(yīng)付資料都可以打印或者導(dǎo)出到Excel格式。二.收支流水收支分兩部分：待審核、

45、已入賬。維修結(jié)算、安裝結(jié)算、對(duì)廠商結(jié)算、銷售結(jié)算、采購(gòu)付款、應(yīng)收應(yīng)付核銷以及新建的收支，都要先進(jìn)入“收支審核”進(jìn)行審核。審核完畢后入賬（計(jì)現(xiàn)金銀行帳）。需要補(bǔ)充的是，如果新建收支（不是業(yè)務(wù)自動(dòng)產(chǎn)生），需要填寫收支項(xiàng)目，收支項(xiàng)目可以在“收支項(xiàng)目目錄”中預(yù)先定義。所有的收支經(jīng)過審核后，將計(jì)現(xiàn)金銀行帳。賬戶信息在“收支賬戶”中設(shè)置。四.今日帳單當(dāng)天的收支情況匯總，便于及時(shí)對(duì)賬。五.員工借款對(duì)員工借款進(jìn)行管理。借出產(chǎn)生支出，核銷（還款）產(chǎn)生收入。六.費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷管理。包括：申請(qǐng)、審核、支付三個(gè)環(huán)節(jié)。七.經(jīng)營(yíng)成本記錄經(jīng)營(yíng)成本，為后續(xù)的統(tǒng)計(jì)分析提供數(shù)據(jù)依據(jù)。在“基礎(chǔ)信息-收支項(xiàng)目”中，如果勾選了“計(jì)入

46、經(jīng)營(yíng)成本”，當(dāng)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)生支出時(shí)，將自動(dòng)記錄成本。第十一章：統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)從九個(gè)方面對(duì)數(shù)據(jù)做了全面的統(tǒng)計(jì)分析：綜合統(tǒng)計(jì)、工單統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)、客戶統(tǒng)計(jì)、賬款統(tǒng)計(jì)、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、修品統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)挖掘。一. 綜合統(tǒng)計(jì)綜合統(tǒng)計(jì)包括：日經(jīng)營(yíng)歷程、月經(jīng)營(yíng)歷程、營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)、毛利統(tǒng)計(jì)、服務(wù)效率統(tǒng)計(jì)以及綜合業(yè)務(wù)報(bào)表。二. 工單統(tǒng)計(jì)工單統(tǒng)計(jì)包括：工單概覽、工單分布和工單狀態(tài)。三.業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)包括：維修明細(xì)賬、維修匯總帳、安裝明細(xì)賬、安裝匯總帳、銷售明細(xì)賬、銷售匯總帳、退貨明細(xì)賬、退貨匯總賬。四.庫(kù)存統(tǒng)計(jì)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)包括：入庫(kù)匯總、出庫(kù)匯總、備件出入庫(kù)、備件領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)、維修安裝使用、保內(nèi)備件統(tǒng)計(jì)。五.客戶統(tǒng)計(jì)客戶

47、統(tǒng)計(jì)包括：客戶滿意度統(tǒng)計(jì)、客戶情況統(tǒng)計(jì)、客戶增長(zhǎng)情況、合同收益統(tǒng)計(jì)、客戶價(jià)值排行、服務(wù)響應(yīng)統(tǒng)計(jì)。六.賬款統(tǒng)計(jì)賬款統(tǒng)計(jì)包括：日收支曲線、月收支曲線、應(yīng)收帳齡分析、額外成本統(tǒng)計(jì)。七.業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)包括：業(yè)績(jī)列表、回訪排行、服務(wù)滿意度、技術(shù)服務(wù)業(yè)績(jī)、銷售業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)。八.修品統(tǒng)計(jì)修品統(tǒng)計(jì)包括：故障分布統(tǒng)計(jì)、修品分布統(tǒng)計(jì)、重復(fù)維修統(tǒng)計(jì)。九.數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘包括：業(yè)務(wù)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)、工作進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、工作效率統(tǒng)計(jì)、收款方式統(tǒng)計(jì)、取消原因統(tǒng)計(jì)和接修方式統(tǒng)計(jì)。第十二章：辦公OA考勤分為“考勤簽到”和“考勤記錄”兩個(gè)部分?？记诤灥揭杂?jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)，如果是網(wǎng)絡(luò)版本，以數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器時(shí)間為準(zhǔn)。作息時(shí)間和考勤的處罰可以在“系

48、統(tǒng)設(shè)置”里面設(shè)置。所有員工均可通過本地計(jì)算機(jī)進(jìn)行考勤簽到。考勤記錄列出了所有考勤日的考勤表，可以手工填寫（選擇）考勤情況?？记谔幜P（扣款）將被計(jì)入當(dāng)月員工工資核算中。用來(lái)管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的任務(wù)，跟蹤執(zhí)行情況。包括創(chuàng)建、接受、執(zhí)行、評(píng)價(jià)幾個(gè)環(huán)節(jié)?？梢酝ㄟ^在“權(quán)限組”中分配“禁止不相關(guān)業(yè)務(wù)”將不同人員的任務(wù)隔離。三收發(fā)管理收發(fā)管理包括：發(fā)貨和收貨兩個(gè)部分。如果在系統(tǒng)設(shè)置里面設(shè)置了“修復(fù)品默認(rèn)進(jìn)入配貨發(fā)貨”，維修修品修復(fù)、銷售等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的發(fā)貨任務(wù)，可以直接在“收發(fā)管理”中的配貨發(fā)貨中出現(xiàn)。也可以直接在收發(fā)管理中新建“發(fā)貨申請(qǐng)”。收到貨品做“收貨簽收”。四.資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)目錄（清單）和資產(chǎn)的借用

49、返還處理。資產(chǎn)清單：用來(lái)借用、使用的工具、書籍等資產(chǎn)。借用登記：內(nèi)部借用登記。借品返還：借用品的返還入庫(kù)。歷史借用：借用記錄查詢。參考后面“語(yǔ)音平臺(tái)”部分。員工薪資包括：底薪、津貼、獎(jiǎng)金、提成；扣除考勤扣款、返修罰款、其它扣款等。在“員工薪資”窗口，選擇月份，點(diǎn)擊“確定”，如果該月份工資表已經(jīng)建立，將直接打開，如果沒有建立會(huì)新建一張工資表。新建的工資表將按照系統(tǒng)設(shè)定的提成、底薪、津貼、考勤、返修等情況和數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果可以手工調(diào)整。 窗口右上角的“刷新”將按照系統(tǒng)的設(shè)定和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新計(jì)算已有的數(shù)據(jù)表，手工調(diào)整的數(shù)據(jù)將不存在。 工資單可以打印，也可輸出到Excel格式。選擇某條員工記

50、錄，點(diǎn)擊右鍵，可以將該員工業(yè)績(jī)相關(guān)的具體數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel格式。內(nèi)部共享的文檔資料，兼容任何文件格式，可以設(shè)置文檔的閱讀權(quán)限。因?yàn)槲募侵苯訉懭霐?shù)據(jù)庫(kù)的，因此比較耗數(shù)據(jù)庫(kù)資源，該功能不建議單機(jī)版本用戶使用?？梢园l(fā)給系統(tǒng)用戶文本信息，支持群發(fā)、回復(fù)等。九.知識(shí)庫(kù)知識(shí)共享和管理。在檢測(cè)維修時(shí)，可以直接將維修措施添加到知識(shí)庫(kù)。十.記事本用來(lái)記事。可以設(shè)置記事提醒。第十三章：系統(tǒng)維護(hù)一. 用戶權(quán)限管理用戶權(quán)限管理包括兩個(gè)部分：權(quán)限分組、用戶管理。權(quán)限分組是將不同的權(quán)限按照需要分組，系統(tǒng)設(shè)置了100多個(gè)權(quán)限，您可以根據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行分組，每個(gè)組相當(dāng)一個(gè)用戶角色；例如，您分配一個(gè)組：協(xié)調(diào)員，根據(jù)公司協(xié)

51、調(diào)員的工作范圍可以分配：維修登記、投訴建議登記、業(yè)務(wù)查詢等著幾個(gè)權(quán)限。對(duì)應(yīng)的，在用戶管理中，可以把協(xié)調(diào)員“張三”的權(quán)限設(shè)置為“協(xié)調(diào)員”；那么，張三就有協(xié)調(diào)員的權(quán)限了（維修登記、投訴建議登記、業(yè)務(wù)查詢）。另外，“超級(jí)用戶”是一個(gè)特別的權(quán)限組，擁有任何操作權(quán)限；不需要另外分配。如果您設(shè)置了用戶管理，就必須至少設(shè)置一個(gè)用戶是“超級(jí)用戶”；否則，將可能任何人都無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)。如果您沒有設(shè)置任何用戶管理，那么登陸用戶名和密碼將為空。每個(gè)登陸用戶都將是超級(jí)用戶。數(shù)據(jù)備份是為了在數(shù)據(jù)受到破壞或者轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的時(shí)候，將系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到安全地方的措施，為了您的數(shù)據(jù)安全，您應(yīng)該經(jīng)常備份您的數(shù)據(jù)，以備不測(cè)。需要特別說(shuō)明的

52、是，網(wǎng)絡(luò)版本備份的數(shù)據(jù)是備份在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器而非客戶機(jī)上；例如 您把數(shù)據(jù)備份在“”，該文件是存在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的C盤下面。因此網(wǎng)絡(luò)版本在客戶機(jī)器備份數(shù)據(jù)的時(shí)候，路徑一定是服務(wù)器的有效路徑。單機(jī)版有自動(dòng)備份功能，備份路徑可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置，如果沒有設(shè)置，默認(rèn)備份在安裝目錄下的“BAK”文件夾下，系統(tǒng)保留最近10天的備份數(shù)據(jù)。如果您要把備份的數(shù)據(jù)恢復(fù)過來(lái)，使用此操作。對(duì)于不同版本的數(shù)據(jù)不能做恢復(fù)操作。數(shù)據(jù)恢復(fù)也不能代替數(shù)據(jù)升級(jí)。如果是新版本要升級(jí)舊版本的數(shù)據(jù)，需要使用數(shù)據(jù)升級(jí)功能。不可使用數(shù)據(jù)恢復(fù)。網(wǎng)絡(luò)版本客戶端沒有數(shù)據(jù)恢復(fù)功能，如需要恢復(fù)數(shù)據(jù)，需要在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器操作。祥見SQL Server 20

53、00用戶維護(hù)手冊(cè)。數(shù)據(jù)壓縮只是準(zhǔn)對(duì)單機(jī)版本有效。數(shù)據(jù)壓縮不但可以減少數(shù)據(jù)庫(kù)占用的磁盤空間，也可優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)，使得對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)存取的效率更高。建議用戶使用一段時(shí)間后，做一次壓縮。數(shù)據(jù)導(dǎo)入支持Excel格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：備件數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)和供應(yīng)商數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“系統(tǒng)-數(shù)據(jù)導(dǎo)入（Excel）”，會(huì)跳出界面，讓您選擇Excel文件和Excel表，以及您要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)（備件數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)）。點(diǎn)擊下一步，選擇對(duì)應(yīng)的字段。字段對(duì)應(yīng)好以后，就可以進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入了。系統(tǒng)日志記錄用戶登陸、退出、數(shù)據(jù)備份等重要事件。為了節(jié)約空間，可以對(duì)沒有價(jià)值的日志清空或部分刪除。后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)透明地將系統(tǒng)數(shù)據(jù)完全提供給用戶，以適應(yīng)靈活多樣的數(shù)據(jù)管理。打開菜單“維護(hù)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)”，系統(tǒng)加載后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)。在左側(cè)的導(dǎo)航欄中選擇數(shù)據(jù)表，將會(huì)打開對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)可以導(dǎo)出到Excel中，反之不可以。在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中可以根據(jù)數(shù)據(jù)字段做多種查詢，也可直接輸入SQL語(yǔ)句做相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)操作。注銷登陸使得用戶可以在使用的時(shí)候，不需要退出系統(tǒng)，改變使用身份。九.退出退出時(shí)，可以選擇是否備份，備