關(guān)于發(fā)行PPN項(xiàng)目主承銷商的招標(biāo)公告.docx

1、關(guān)于發(fā)行PPN項(xiàng)目主承銷商的招標(biāo)公告某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司是由某某金融控股集團(tuán)有限公司、某某省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 投資管理有限責(zé)任公司、某某富潤(rùn)企業(yè)重組投資有限責(zé)任公司出資成立，注冊(cè)資金30 億元，是一家主要從事收購、受托經(jīng)營(yíng)金融企業(yè)和非金融企業(yè)的不良資產(chǎn)的大型國(guó)有企 業(yè)?，F(xiàn)由于公司發(fā)展需要，擬就發(fā)行PPN項(xiàng)目主承銷商進(jìn)行公開招標(biāo)，現(xiàn)誠(chéng)邀所有符合 條件的投標(biāo)人參加投標(biāo)，并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、項(xiàng)目情況1. 項(xiàng)目名稱：川發(fā)資管發(fā)行PPN項(xiàng)目主承銷商公開招標(biāo)2. 發(fā)行規(guī)模：10億元人民幣3. 發(fā)行方式：非公開，視情況選擇是否分期發(fā)行4. 募集資金用途：擬用于補(bǔ)充流功資金、償還銀行貸款5. 承銷方式：

2、余額包銷6. 發(fā)行期限：不超過5年二、投標(biāo)人資格要求1. 具有在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)承銷債務(wù)融資工具資格；2.2018. 1-2018. 12 PPN承銷業(yè)績(jī)優(yōu)秀（承銷的PPN只數(shù)不少于15只，以附件3中 “2018年度NAFMII債券總承銷排名表”定向工具統(tǒng)計(jì)只數(shù)為準(zhǔn)）；3.法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。三、招標(biāo)文件獲取符合公告要求、有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2019年4月2日至2019年4月22日上午 9:00-11:30 ,下午14:00-17:00 （北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）攜帶下述材料（一份） 至某某市高新區(qū)領(lǐng)地環(huán)球金融中心B座23樓風(fēng)控部報(bào)名：1. 報(bào)名表（附

3、件1）2. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3. 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具承銷資格證明復(fù)印件4. 法定代表人授權(quán)書（獨(dú)立法人提供）5. 負(fù)責(zé)人授權(quán)書（授權(quán)分支機(jī)構(gòu)提供）6. 法定代表人身份證復(fù)印件（獨(dú)立法人提供）(d) 詞語“包括"并不包含“僅限于”的含義；(e) 同意/許可指事先書面同意或許可；(f) 控制是指如果一個(gè)實(shí)體在另一實(shí)體中直接或間接擁有的股份數(shù)量(或股權(quán)比 例)代表了后者百分之五十(50%)或以上的投票權(quán)、或使前者可享有后者百分之五十(50蜀) 或以上的收入，或使前者在后者清算時(shí)可以獲得后者百分之五十(50%)或以上的資產(chǎn)， 后者應(yīng)被視為被前者所控制。2.保密2. 1保密

4、信息處理未經(jīng)信息披露方的許可，信息接收方不得：(a) 披露或公布保密信息；(b) 除為項(xiàng)目目的外，以任何形式復(fù)制包含了、基于或使用了保密信息的任何文 件或記錄的任何部分。2.2保密信息所有權(quán)所有向信息接收方披露的保密信息均歸信息披露方所有。3. 允許的使用和披露3.1為項(xiàng)目目的而使用信息接收方及其關(guān)聯(lián)方只能為項(xiàng)目目的而使用保密信息。3.2 在文件中加入保密信息信息披露方、其關(guān)聯(lián)方可以為項(xiàng)目目的而準(zhǔn)備文件中加入部分保密信息。3.3披露信息接收方可以為項(xiàng)目目的向其關(guān)聯(lián)方和其代表披露保密信息，在作披露前，信息 接收方應(yīng)當(dāng)確保：(a) 其關(guān)聯(lián)方或代表為項(xiàng)目目的而有獲取保密信息的特定需要；(b) 已經(jīng)告

5、知并促使其關(guān)聯(lián)方或代表承擔(dān)對(duì)信息披露方的保密責(zé)任。4. 限制4.1本函的規(guī)定不適用于下述的保密信息：(a)已存在公共領(lǐng)域的信息，但因信息接收方違反本函而存在于公共領(lǐng)域的信息除 外；(b)信息接收方在保密信息披露時(shí)已經(jīng)獲悉的信息，但信息披露方此前向其披露 的保密信息除外，或者信息接收方知悉任何其他人違反保密義務(wù)而造成信息接收方知曉 該保密信息的除外；(c)信息接收方以非保密形式從第三方獲得的信息，但信息接收 方應(yīng)當(dāng)提供第三方證明文件證明其與第三方未簽署過任何保密協(xié)議；(d) 應(yīng)法律要求或任何法院、仲栽庭、政府、管理機(jī)構(gòu)或股票交易市場(chǎng)的要求而 披露的信息，但信息接收方應(yīng)當(dāng)提供政府機(jī)關(guān)或管理機(jī)構(gòu)要求

6、披露的相關(guān)文件；(e) 信息接收方、其關(guān)聯(lián)方或代表，在沒有依賴保密信息之情況下，所獨(dú)立開發(fā) 的信息，但信息接收方應(yīng)當(dāng)提供內(nèi)部資料證明該等信息是其獨(dú)立開發(fā)的。4.2如果信息接收方由于任何法律要求或任何法院、仲裁庭、政府、管理機(jī)構(gòu)或 股票交易市場(chǎng)的要求或請(qǐng)求，需要披露任何保密信息，信息接收方應(yīng)：(i)在合理可行 的情況下盡快書面通知信息披露方此情況和被要求或被請(qǐng)求披露的范圍；和(ii)在合理 可行的程度上與信息披露方合作，在披露之時(shí)或以后保護(hù)被披露資料的保密性。5. 歸還保密信息5.1歸還或銷毀應(yīng)信息披露方的要求，信息接收方應(yīng)當(dāng)并促使其關(guān)聯(lián)方或代表：(a)向信息披露方歸還或銷毀所有包含保密信息的文

7、件、所有第3.2條中規(guī)定的文 件以及前述文件的所有副本；(b)從電子存儲(chǔ)設(shè)備中刪除所有的保密信息，包括與其他任何信息結(jié)合在一起的 保密信息。5.2不解除信息披露方根據(jù)第5.1而采取的任何行動(dòng)均不能免除信息接收方及其關(guān)聯(lián)方和代 表在本函項(xiàng)下的義務(wù)。6. 其他6. 1適用法律本函應(yīng)根據(jù)中華人民共和國(guó)法律解釋并受其管轄。因本函而產(chǎn)生的主張或爭(zhēng)議應(yīng)提 交某某仲裁委員會(huì)根據(jù)其現(xiàn)時(shí)有效的仲裁規(guī)則在某某通過仲裁解決。仲裁裁決是終局 的，對(duì)雙方均有約束力，并可在任何有管轄權(quán)的法院執(zhí)行該仲裁裁決。6.2修訂本函一經(jīng)信息接收方蓋章發(fā)出即不可撤銷、不可修改。6.3救濟(jì)信息接收方特此承諾并同意，若信息接收方違反本函，

8、則信息披露方有權(quán)根據(jù)適用 法律要求實(shí)際履行、禁令性救濟(jì)或其他經(jīng)濟(jì)救濟(jì)，作為對(duì)任何此類違反承諾行為的補(bǔ)救。6.4生效本函一經(jīng)信息接收方蓋章即生效。2019簽署時(shí)間:7. 負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（授權(quán)分支機(jī)構(gòu)提供）8. 授權(quán)代表身份證原件及復(fù)印件9. 分支機(jī)構(gòu)獲得授權(quán)證明復(fù)印件（授權(quán)分支機(jī)構(gòu)提供）10. 承諾書（附件4）11. 保密承諾函（附件5）上述報(bào)名表和法定代表人（負(fù)責(zé)人）授權(quán)書收原件，其余所有資料留存加蓋鮮章的 復(fù)印件。招標(biāo)人于報(bào)名結(jié)束后對(duì)投標(biāo)人提供的報(bào)名材料進(jìn)行驗(yàn)證，并向滿足投標(biāo)要求的投標(biāo) 人提供招標(biāo)事項(xiàng)通知書。四、開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)地點(diǎn)、評(píng)審方式以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提交材料的詳細(xì)要求將在報(bào)名結(jié)束

9、后另 行通知。五、特別說明1. 本次債券發(fā)行不接受承銷團(tuán)聯(lián)合投標(biāo)；2. 未盡事宜，以我公司最終通知為準(zhǔn)；本公告的解釋權(quán)歸某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限 公司。六、聯(lián)系方式風(fēng)控部：聯(lián)系電話：某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司2019年4月1日附件某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行PPN主承銷商招標(biāo)報(bào)名表機(jī)構(gòu)名稱地址聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式座機(jī)：，手機(jī)：，郵箱：報(bào)名確認(rèn)我單位已收到并知曉貴司招標(biāo)公告的相關(guān)內(nèi)容。我單位確認(rèn)將參加貴司關(guān)于 發(fā)行PPN項(xiàng)目主承銷公開招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)。我單位將嚴(yán)格按照貴司要求積極 準(zhǔn)備相關(guān)投標(biāo)材料，按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、陳述。法定代表人（或授權(quán) 人）簽字蓋章公司（公章）附件2法定代表人/負(fù)責(zé)人授權(quán)書 （招標(biāo)人

10、名稱）：本授權(quán)聲明： （投標(biāo)人名稱） （法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)）授權(quán) （被授權(quán)人姓名、職務(wù)）為我方" ”項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)的合法代表，以我方名義全權(quán)處理與該項(xiàng)目有關(guān)的一切事宜。特此聲明。法定代表人/負(fù)責(zé)人（簽字或蓋章）：授權(quán)代表簽字：投標(biāo)人名稱：（蓋章）日期：附件32018年度NAFMII債券總承銷排名表NAFMII債券總承銷定向工具總承銷排名機(jī)構(gòu)名稱市場(chǎng)份額（%）只數(shù)金額（億元）金額（億元）市場(chǎng)份額（%）只數(shù)18. 746574,803.52391.897. 165927. 766224,262.93244. 554.475636. 933793,806.99198. 903. 6

11、32846. 904203,794.79283. 655. 184056. 834813,755. 10251.894. 604466. 805283,736.07209. 253. 825076. 303353,463.52118. 352. 161685. 924803,254.63318. 595. 826695. 034912,767.31449. 058. 20103104. 473342,459.04331.806. 0665114. 063462,229.90239. 384. 3755122. 921321,603.09116. 802. 1316132. 702431,481

12、.98253. 644. 6366142. 662021,464.7591.751.6816152. 552041,399.4258. 541.0714161.851501,018.43154.952. 8326171.60183881.66138. 972. 5440181.59135876. 4758. 701.0713191.59179873. 19212. 163. 8854201.56120856. 1017. 860. 334211. 19126651.4845. 900. 8413221.0594577. 2484. 101.5421230. 99108542. 47127. 5

13、72. 3328240. 9386513. 22122. 182. 2324250. 7059384.8135. 000. 643260. 6778365. 85117.952. 1537270. 5371289. 3695. 171.7423280.5157282.9177.911.4215290.5156281. 11123. 702. 2627300.4849262. 0063. 501. 1614310. 4544248. 8553. 000.9710320.4157224. 1989. 181.6324330.4134224. 100. 600.011340. 3452185. 37

14、85. 601.5621350. 3337179. 6413. 880. 255360. 2736150. 1955. 701.0214370. 2228121.8027. 500. 506380.2130113.4312. 000. 223390. 2014112. 605. 000. 091400. 2018108. 700410. 121268. 6940. 000. 734420. 091350. 000430. 071341.2121.360. 397440. 07939. 2523. 000.425450. 07537. 100460. 05829. 301.250. 021470

15、. 04823. 500. 500.011480. 04422. 505. 000. 091490. 031118. 751.650. 032500. 03514. 500510. 02712. 053. 750. 072520.0163. 251.250. 025（萬得數(shù)據(jù)公布的中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑）附件4承諾書（格式）某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司：本單位自愿參加某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行PPN項(xiàng)目主承銷商公開招標(biāo)項(xiàng)目 的投標(biāo)，并保證投標(biāo)文件中所列舉投標(biāo)函及相關(guān)資料和公司基本情況資料是真實(shí)的、有 效的、合法的。為此，本公司承諾如下：1. 同意投標(biāo)文件中的有關(guān)規(guī)定。2. 同意提供按照

16、貴方要求的與投標(biāo)有關(guān)的一切數(shù)據(jù)、情況和資料等。3. 本單位如中選，保證按照投標(biāo)文件的承諾與貴方簽訂相應(yīng)協(xié)議。4. 無論本單位中選或者落選，均保證不向任何第三方泄露貴方本次主承銷商投標(biāo) 的相關(guān)信息，不向任何第三方披露獲得的或收到的任何文件資料及非公開信息。5. 本單位參與本次投標(biāo)申請(qǐng)，保證不存在以下情形：（1）提供虛假材料謀取中選；（2）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他投標(biāo)申請(qǐng)人；（3）與其它投標(biāo)人申請(qǐng)人惡意串通；（4）向投標(biāo)人行賄或者提供其他不正當(dāng)利益；（5）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況；（6）有其他違規(guī)行為。投標(biāo)人名稱（蓋章）：法定代表人或授權(quán)委托人（簽字或蓋章）：年_月_日附件s保密承諾

17、函承諾背景：信息接收方希望從信息披露方獲取保密信息，信息接收方承諾根據(jù)本函 的條款對(duì)信息接收方提供信息保密，保密期限自信息接收方簽署本函之日起兩年。信息披露方：某某發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司住所:某某市高新區(qū)夭府二街領(lǐng)地環(huán)球金融中心B座23樓信息接收方：住所：法定代表人：1.定義和解釋1. 1定義以下術(shù)語應(yīng)含有下列含義，除非另有規(guī)定：保密信息是指：(a) 所有由信息披露方提供給信息接收方、其關(guān)聯(lián)方或代表的關(guān)于項(xiàng)目目的的口頭 或書面通信、文件和其他信息(無論是電腦磁盤、可視文件或其他形式)，包括但不限于: (i)與信息披露方和/或項(xiàng)目目的有關(guān)的所有資料；(ii)關(guān)于涉及項(xiàng)目目的的任何談判的 存在、性質(zhì)或進(jìn)度的所有資料；(iii)信息接收方根據(jù)前述資料注解、準(zhǔn)備或產(chǎn)生的任 何其他文件和資料，或者含有或反映該等資料的文件和資料。(b) 可能或已經(jīng)將保密信息提供給信息披露方、其