新公司上方案如何做好規(guī)劃詳細(xì)

1、公司上市方案規(guī)劃第一部分內(nèi)部程序一、董事長要考慮的事情二、董事會(huì)秘書是企業(yè)上市的先行官三、企業(yè)上市籌備階段的工作協(xié)調(diào)四、具體操作第二部分外部程序一、報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)二、報(bào)交易所申請上市三、證券交易所統(tǒng)一股票上市交易后的上市公告公司上市方案規(guī)劃（詳細(xì)）第一部分內(nèi)部程序一、董事長要考慮的事情1 .為什么要上市？分析上市與不上市的利弊，得出結(jié)論。2 .自查企業(yè)家底，產(chǎn)權(quán)是否明析，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否合理，管理團(tuán)隊(duì)是否穩(wěn)定、是否目標(biāo)一致。3 .募集資金規(guī)模，投向哪些項(xiàng)目，以及盈利預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)控制。4 .到哪里上市一一境內(nèi)外、主板市場、中小企業(yè)板或創(chuàng)業(yè)板？5 .預(yù)計(jì)上市時(shí)間、上市費(fèi)用、機(jī)會(huì)成本。6 .

2、如何選擇中介機(jī)構(gòu)及合作伙伴，企業(yè)內(nèi)部由誰來負(fù)責(zé)上市全過程的總協(xié)調(diào)？7 .哪些是不確定因素以及防范措施？8 .當(dāng)前宏觀政策是否有利促進(jìn)企業(yè)上市，如何整合上市資源，突出企業(yè)上市優(yōu)勢，爭取順利通過核準(zhǔn)上市？二、董事會(huì)秘書是企業(yè)上市的先行官董事會(huì)秘書作為企業(yè)高管（副經(jīng)理級別的人擔(dān)任董事會(huì)秘書），其定位具有角色的特殊性，董事會(huì)秘書的職業(yè)操守包括專業(yè)素質(zhì)直接影響著企業(yè)上市工作的成功與否。因?yàn)槎聲?huì)秘書是企業(yè)融資、企業(yè)上市的主要策劃人之一，也是具體的執(zhí)行人。在選擇中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)改制設(shè)立、申請及報(bào)批、發(fā)行上市等上市前的各環(huán)節(jié)中，始終起著關(guān)鍵作用。所以工作中，常常把董事會(huì)秘書定義為企業(yè)上市的先行官。公司法第12

3、4條規(guī)定：”上市公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜?！倍聲?huì)秘書由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘，董事會(huì)秘書應(yīng)對董事會(huì)負(fù)責(zé)。擬上市企業(yè)的董事會(huì)秘書在上市運(yùn)作的整個(gè)過程中都應(yīng)以上市公司董事會(huì)秘書的工作標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，接受董事會(huì)秘書的專業(yè)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法規(guī)政策，理清思路，找準(zhǔn)方向，審時(shí)度勢，為企業(yè)擬訂上市規(guī)劃并報(bào)企業(yè)決策層審議通過后操作實(shí)施，同時(shí)配合中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場協(xié)同作戰(zhàn)。三、企業(yè)上市籌備階段的工作協(xié)調(diào)企業(yè)上市一般分為五個(gè)階段，即：上市籌備階段、聘請中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)股份制改組階段、上會(huì)核準(zhǔn)申報(bào)材料制作及申報(bào)階段、股票發(fā)行上市階段

4、。1、上市籌備階段，由企業(yè)一把手掛帥，正式成立上市領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)上市工作，由擬選董事會(huì)秘書代理執(zhí)行具體工作。設(shè)立上市籌備組，主要成員單位有：辦公室、財(cái)務(wù)部、法律部、生產(chǎn)部、市場銷售部、科研開發(fā)部、后勤部等部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)候選的董事會(huì)秘書等，各成員之間互相配合協(xié)同作戰(zhàn)。其主要工作有：i .企業(yè)財(cái)務(wù)部配合會(huì)計(jì)師及評估師進(jìn)行公司財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估及盈利預(yù)測編制工作；ii .企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)政府部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)以及各中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，并把握整體工作進(jìn)程；iii .法律部與律師合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫發(fā)起人協(xié)議、公司章程、承銷協(xié)議

5、、各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等；iv .生產(chǎn)部、市場銷售部、科研開發(fā)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批工作和提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；v .董事會(huì)秘書完成各類董事會(huì)決議、中報(bào)主管機(jī)關(guān)批文、上市文件等，并負(fù)責(zé)對外媒體報(bào)道及投資者關(guān)系管理。四、具體操作1、成立內(nèi)部的上市班子（董事會(huì)辦公室：由董事會(huì)秘書牽頭成立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的綜合協(xié)調(diào)工作室、財(cái)務(wù)工作室、法務(wù)工作室）o制定各工作室的工作職責(zé)；2、選擇好中介機(jī)構(gòu)。包括：。具體來說就是要委托合適的投資銀行（包括財(cái)務(wù)顧問、上市保薦人、主承銷商等）、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師（審計(jì)）事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)共同完成上市工作任務(wù)，這是上市前的準(zhǔn)備工作中首先必須完成的主要環(huán)節(jié)；a）選擇

6、中介機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)主要有：i.必須具備證券從業(yè)資格，具有良好的職業(yè)道德和社會(huì)信譽(yù)；ii.準(zhǔn)備參與本項(xiàng)目的主要人員精通證券上市業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，并在該方面擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)；iii.該中介機(jī)構(gòu)規(guī)模要大；iv.熟悉擬上市民營企業(yè)所屬的行業(yè)業(yè)務(wù)b）選擇保薦人的標(biāo)準(zhǔn)主要有：i.要看保薦人是否與其他知名中介機(jī)構(gòu)有良好的合作記錄；ii.要看保薦人是否擁有自己的發(fā)行渠道和分銷網(wǎng)絡(luò)；iii.要看保薦人是否熟悉擬上市企業(yè)所從事的行業(yè)或領(lǐng)域。3、制定公司上市規(guī)劃。該項(xiàng)工作應(yīng)由各中介機(jī)構(gòu)在保薦人的統(tǒng)籌安排下對公司進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查后進(jìn)行。盡職調(diào)查（亦稱細(xì)節(jié)調(diào)查）是由保薦人在正式開展上市工作之前，依據(jù)本行業(yè)公認(rèn)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和

7、職業(yè)謹(jǐn)慎、職業(yè)道德，從法律、財(cái)務(wù)的角度對一切與公司有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和資料審查。其目的是對企業(yè)進(jìn)行全面的診斷，找出與上市條件所存在的差距。a）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容有：i.公司成立及歷史沿革；ii.組織和人事狀況；iii.公司的生產(chǎn)和產(chǎn)品狀況；iv.銷售網(wǎng)絡(luò)及市場拓展?fàn)顩r；V.售后服務(wù)情況；vi.所屬行業(yè)與競爭狀況；vii.重大資產(chǎn)及其證明；viii.公司財(cái)務(wù)狀況；ix.公司的發(fā)展規(guī)劃和資本安排等。由保薦人會(huì)同公司上市工作小組、律師、注冊會(huì)計(jì)師、評估師在進(jìn)行上述盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，集思廣益，認(rèn)真分析擬上市企業(yè)目前存在的問題，找出解決的思路與方法，進(jìn)而制定公司的上市規(guī)劃。b）上市規(guī)劃的主要內(nèi)容有：

8、i.公司目前現(xiàn)狀分析；ii.公司改制和重組的目標(biāo)、股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資產(chǎn)重組的原則和內(nèi)容、重組中應(yīng)當(dāng)注意的問題；iii.公司上市操作的相關(guān)事宜；iv.工作程序和時(shí)間安排；v.組織實(shí)施及職責(zé)劃分等；4、對公司管理層進(jìn)行公司法、證券法，以及相關(guān)的上市工作方面的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)把不規(guī)范的東西改正過來，特別是要進(jìn)行管理層洗腦，不能做不規(guī)范的事。如：產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的投資行為進(jìn)行工商變更。5、改制與重組。需要進(jìn)行上市前的股份制改造，通過資產(chǎn)重組成立股份有限公司，使其做到主營業(yè)務(wù)突出、成長性強(qiáng)并嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理。a）目標(biāo)：i.為了明晰產(chǎn)權(quán)，ii.為了規(guī)范公司的經(jīng)營和管理，滿足上市所需的條件。b）在制定改制與

9、重組方案時(shí)，應(yīng)遵循以下基本原則：i.重組過程應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定；ii.重組過程應(yīng)當(dāng)考慮經(jīng)營業(yè)績的連續(xù)計(jì)算問題，如原企業(yè)在近2年內(nèi)，以現(xiàn)金方式增資擴(kuò)股，且資金使用效果良好的，可能允許連續(xù)計(jì)算經(jīng)營業(yè)績；iii.剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)的同時(shí)，要注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，樹立企業(yè)的良好形象；iv.重組后應(yīng)保證母公司擁有控股權(quán)；v.重組后公司應(yīng)具有獨(dú)立的運(yùn)營能力，做到人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立和財(cái)務(wù)獨(dú)立；vi.重組后企業(yè)主營業(yè)務(wù)突出、單一，效益良好，有較高的成長潛力；vii.募集資金最大化、資金投向合理化；viii.避免同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)上述原則，為了滿足上市的條件，在制定改制與重組方案過程中，應(yīng)由保薦人和主承銷商

10、對業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、股權(quán)重組、人員重組和管理重組等方面做出全面統(tǒng)一安排，保證改制重組工作順利推進(jìn)6、準(zhǔn)備好跑政府部門。與當(dāng)?shù)匕l(fā)改委、證監(jiān)局、金融辦、稅務(wù)、工商、環(huán)保搞好關(guān)系。第二部分外部程序根據(jù)證券法與公司法的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司上市的程序如下：一、報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)根據(jù)證券法第43-46條規(guī)定：股份有限公司中請其股票上市交易，必須報(bào)經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以授權(quán)證券交易所依照法定條件和法定程序核準(zhǔn)股票上市申請。國家鼓勵(lì)符合產(chǎn)業(yè)政策同時(shí)又符合上市條件的公司股票上市交易。向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出股票上市交易申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：1、上

11、市報(bào)告書；2、申請上市的股東大會(huì)決議；3、公司章程；4、公司營業(yè)執(zhí)照；5、經(jīng)法定驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證的公司最近三年的或者公司成立以來的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；6、法律意見書；7證券公司的推薦書；8、最近一次的招股說明書。股票上市交易申請經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后，其發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交核準(zhǔn)文件和前條規(guī)定的有關(guān)文件。證券交易所應(yīng)當(dāng)自接到該股票發(fā)行人提交的前款規(guī)定的文件之日起六個(gè)月內(nèi)，安排該股票上市交易。二、報(bào)交易所申請上市1、上市的推薦人應(yīng)在公司申請上市過程完成相關(guān)工作，公司在材料提供方面予以協(xié)助。2、公司向交易所申請上市，至少需在擬訂上市日的五至七個(gè)工作日前向交易所提供齊備的申請材料（見申請上市提交資

12、料目錄）03、發(fā)行結(jié)束后，上市推薦人應(yīng)及早和存管部聯(lián)系，在上市之前5個(gè)工作日將全體股東托管資料交存管部登記托管完畢，填寫相關(guān)審查表并交存管部確認(rèn)后，報(bào)送上市部。4、上市部對公司提交的上市申請材料進(jìn)行審查，符合上市條件的，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。5、上市安排經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意后，公司應(yīng)當(dāng)在上市交易日第五日內(nèi)在指定報(bào)刊上刊登上市公告書，并與交易所簽訂上市協(xié)議和股票發(fā)行登記長期服務(wù)合同。股票上市交易申請經(jīng)證券交易所同意后，上市公司應(yīng)當(dāng)在上市交易的五日前公告經(jīng)核準(zhǔn)的股票上市的有關(guān)文件，并將該文件置備于指定場所供公眾查閱。三、證券交易所統(tǒng)一股票上市交易后的上市公告證券法第47條規(guī)定：”股票上市交易申請經(jīng)證券交易所同

13、意后，上市公司應(yīng)當(dāng)在上市交易的五日前公告經(jīng)核準(zhǔn)的股票上市的有關(guān)文件，并將該文件置備于指定場所供公眾查閱?！弊C券法第48條規(guī)定：上市公司除公告前條規(guī)定的上市申請文件外，還應(yīng)當(dāng)公告下列事項(xiàng):（一）股票獲準(zhǔn)在證券交易所交易的日期；（二）持有公司股份最多的前十名股東的名單和持有數(shù)額；（三）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及有關(guān)高級管理人員的姓名及持有本公司股票和債券的情況。通過上述程序，股份有限公司的股票可以上市進(jìn)行交易。上市公司喪失公司法規(guī)定的上市條件的，其股票依法暫停上市或終止上市。上市公司有下列情形之一的，由證監(jiān)會(huì)決定暫停其股票上市：1.公司股本總額、股份結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化，不再具備上市條件；2.公司不按規(guī)定公開其

14、財(cái)務(wù)狀況，或者對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告做虛偽記載；3.公司有重大違法行為；4.公司最近三年連續(xù)虧損。上市公司有前述的2、3項(xiàng)情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)且后果嚴(yán)重的；或有前述第1、4項(xiàng)的情形之一，在限期內(nèi)未能消除，不再具備上市條件的，由證監(jiān)會(huì)決定其股票上市。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589

15、183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810