全球手機(jī)場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告investigate

1、CCIDConsulting2008年全球手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問(wèn)股份有限公司2008年9月研究對(duì)象2008 年全球手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告中的手機(jī)包括 GSM機(jī)、CDMA 機(jī)、WCDMA 機(jī)、TD-SCDMA 機(jī)、CDMA200O 機(jī)、無(wú)線市話（國(guó)內(nèi)為小靈通及固定臺(tái)），雙?；蚨嗄Ｊ謾C(jī)根據(jù)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用情況，按如下標(biāo)準(zhǔn)歸類：CDMA/GSM 模計(jì)入CDMA 機(jī)、3 破?；蚨嗄Ｓ?jì)入 3G?機(jī)、小靈通雙模計(jì)入無(wú)線市話。研究對(duì)象 2第一部分市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn) 4一、全球手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn) 41、新興市場(chǎng)與 3 訐機(jī)激發(fā)全球手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2008 年手機(jī)銷量將達(dá)到12.8

2、億部 42、主流手機(jī)廠商格局變動(dòng) 53、3 訐機(jī)成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)，引領(lǐng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 6二、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn) 71、內(nèi)需、出口市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)使中國(guó)成為全球手機(jī)生產(chǎn)基地.72、國(guó)際廠商總體份額下降，中興手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模國(guó)產(chǎn)第一 83、手機(jī)出口銷量高，但具有較強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓能力的國(guó)產(chǎn)廠商較少 8第二部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 10一、全球手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 10二、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 10第三部分品牌結(jié)構(gòu) 12一、全球手機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu) 12二、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu) 121、GSW 機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 122、CDMA 機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 133、TD-SCDMA 場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 14第四部分全球手機(jī)市

3、場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 15一、生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì) 151、全球市場(chǎng) 152、中國(guó)市場(chǎng) 15二、定性發(fā)展趨勢(shì) 161、3 訐機(jī)將成為主流產(chǎn)品 162、智能與 3G 應(yīng)用成為技術(shù)研發(fā)方向 173、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，規(guī)模化生產(chǎn)能力廠商必將勝出 174、運(yùn)營(yíng)商定制將是主要銷售方式 18第一部分市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn)一、全球手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn)1、新興市場(chǎng)與 3G 手機(jī)激發(fā)全球手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2008 年手機(jī)銷量將達(dá)到 12.8 億部2008 年，盡管全球消費(fèi)電子產(chǎn)品增長(zhǎng)有所滯緩，但在 3G 手機(jī)和新興市場(chǎng)的帶動(dòng)下，手機(jī)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，仍保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2008 年全球手機(jī)市場(chǎng)仍將達(dá)到 11%勺增長(zhǎng)率，手機(jī)

4、出貨量將達(dá)到 12.8 億部。目前，西歐各國(guó)、美國(guó)、日韓等移動(dòng)通信發(fā)達(dá)國(guó)家手機(jī)用戶已趨于飽和，但印度、巴西、俄羅斯及非洲、拉美、東歐等多數(shù)國(guó)家的移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，這些新興市場(chǎng)對(duì)照相、音樂(lè)、智能等功能豐富的 2G 手機(jī)需求強(qiáng)烈，新興市場(chǎng)已經(jīng)成為全球手機(jī)銷售的新支柱，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè) 2008 年印度、巴西及俄羅斯等國(guó)的手機(jī)銷量增長(zhǎng)率仍將超出 30%與此同時(shí)，全球 3G 業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò) 8 年多的概念普及與運(yùn)營(yíng)商的大力推廣，早期開(kāi)展3G 業(yè)務(wù)的國(guó)家進(jìn)入發(fā)展的快車道，如美國(guó)市場(chǎng)推出的新產(chǎn)品中 3G 手機(jī)超出一半，日本 3G 手機(jī)銷量接近整體手機(jī)銷量的 70%韓國(guó) 3G 手機(jī)銷量超出 50%以英國(guó)為

5、代表的西歐各國(guó) 3G 用戶增長(zhǎng)率超出 20%而中國(guó) 3G 市場(chǎng)明朗化并已拉開(kāi)快速發(fā)展的序幕。 目前，全球 3G 市場(chǎng)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)前期，移動(dòng)通信成熟市場(chǎng)的 3G 手機(jī)需求潛力巨大；同時(shí)，3G 手機(jī)消費(fèi)范圍擴(kuò)大也帶來(lái)?yè)Q機(jī)消費(fèi)的熱潮，具備高配置、多媒體功能及高性價(jià)比的手機(jī)正成為換機(jī)消費(fèi)的首選。圖 120002008 年全球手機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模及增長(zhǎng)速度數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,092、主流手機(jī)廠商格局變動(dòng)全球手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)參與廠商的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、管理及市場(chǎng)等綜合競(jìng)爭(zhēng)能力提出更高的要求，而一些綜合競(jìng)爭(zhēng)能力方面有短板的手機(jī)廠商將處于不利地位。2008 上半年， 全球前五大手機(jī)廠商分別為諾基亞

6、、 三星、 摩托羅拉、 LG 和索尼愛(ài)立信，和 2007 年同期相比，諾基亞、三星和 LG 市場(chǎng)份額均有明顯提升，而摩托羅拉和索尼愛(ài)立信則出現(xiàn)了下滑。 全球主流手機(jī)廠商格局變動(dòng)給一些綜合競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)和銷量規(guī)模高速增長(zhǎng)的手機(jī)廠商提供了新的機(jī)遇。如中興通訊在 2007 年以 3000 多萬(wàn)部手機(jī)出貨量成為全球第六大手機(jī)廠商后,2008 年迅猛發(fā)展的勢(shì)頭繼續(xù)持續(xù)，以 2008 上半年銷量超過(guò) 2000 萬(wàn)部的良好業(yè)績(jī)鞏固了全球第六的位置。預(yù)計(jì)中興通訊今年 9 月就可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)廠商歷史性的突破，達(dá)到累計(jì)銷量 1億部的成績(jī)。從 2008 上半年全球主要手機(jī)廠商銷量同比增長(zhǎng)水平來(lái)看，中興手機(jī)銷量增長(zhǎng)速度達(dá)到

7、 66%遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)主流手機(jī)廠商。諾基亞具有高、 中和低端全系列覆蓋的產(chǎn)品線， 憑借優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)、 領(lǐng)先的功能、獨(dú)特的外形設(shè)計(jì)等繼續(xù)引領(lǐng)全球手機(jī)市場(chǎng)流行和消費(fèi)趨勢(shì)。多年來(lái)諾基亞手機(jī)在消費(fèi)者中的品牌認(rèn)知度、滿意度和忠誠(chéng)度高居榜首，在高、中和低端手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)都占據(jù)很大份額，并形成很強(qiáng)的品牌拉力。未來(lái)，諾基亞須繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和改善使用性和設(shè)計(jì)，以應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。三星電子目前已經(jīng)牢牢鞏固了其全球第二的位置。憑借手機(jī)外觀設(shè)計(jì)和做工精致的優(yōu)勢(shì)，雖然三星 2007 年低端產(chǎn)品比例增大，但產(chǎn)品仍然主要定位于中、高端市場(chǎng)。為增加市場(chǎng)份額，三星電子需要多樣化其手機(jī)設(shè)計(jì)，并且加強(qiáng)低端手機(jī)的產(chǎn)品組合和銷售渠道

8、，以提高在新興市場(chǎng)的銷售。摩托羅拉 2007 年產(chǎn)品線規(guī)劃不合理、新產(chǎn)品缺乏賣點(diǎn)以及與運(yùn)營(yíng)商捆綁銷售產(chǎn)品銷量下降是導(dǎo)致產(chǎn)品份額下滑的主要原因。摩托羅拉在 2008 年持續(xù)推出了新的手機(jī)產(chǎn)品組合，雖然暫時(shí)穩(wěn)住了快速下滑的趨勢(shì)，但和市場(chǎng)第二的差距在擴(kuò)大，并且還時(shí)刻面臨著 LG 電子和索尼愛(ài)立信對(duì)其第三位置的覬覦。LG 電子憑借在觸摸屏手機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，取代索尼愛(ài)立信排名第四。隨著運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始把重點(diǎn)更多地放在智能手機(jī)市場(chǎng)，以及用戶對(duì)智能手機(jī)需求增長(zhǎng)，各大手機(jī)廠商將加大對(duì)智能手機(jī)的投入并推出更多產(chǎn)品型號(hào)，LG 電子還需要繼續(xù)加強(qiáng)智能手機(jī)產(chǎn)品組合，以應(yīng)對(duì)其它手機(jī)廠商在該領(lǐng)域發(fā)起的競(jìng)爭(zhēng)。索尼愛(ài)立信市場(chǎng)排名

9、降到了第五位。索尼愛(ài)立信產(chǎn)品定位高端，音樂(lè)、影像和智能商務(wù)功能全面出擊，產(chǎn)品品質(zhì)和營(yíng)銷推廣到位。但是，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣，高端手機(jī)市場(chǎng)尤其是西歐市場(chǎng)疲軟，導(dǎo)致產(chǎn)品銷量下降。中興通訊經(jīng)過(guò)幾年的海外市場(chǎng)開(kāi)拓，由歐美高端市場(chǎng)逐步向新興市場(chǎng)擴(kuò)展，目前已在全球 100 多個(gè)國(guó)家銷售手機(jī)產(chǎn)品。重視研發(fā)與技術(shù)投入，使其成為全球少數(shù)有能力研發(fā)全系列移動(dòng)終端產(chǎn)品的廠商之一，技術(shù)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力具備世界級(jí)水平。從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、銷售規(guī)模以及發(fā)展模式等角度看，在全球 3G 手機(jī)舞臺(tái)上，中興通訊已具備與國(guó)際廠商同場(chǎng)逐鹿的競(jìng)爭(zhēng)能力。圖 22008 上半年全球主要手機(jī)廠商銷量同比增長(zhǎng)水平數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,093

10、、3G 手機(jī)成為增長(zhǎng)鳧點(diǎn)，引領(lǐng)廣品發(fā)展趨勢(shì)全球 3G 網(wǎng)絡(luò)持續(xù)建設(shè)、3G 用戶快速增加、運(yùn)營(yíng)商 3G 新業(yè)務(wù)推廣加大、手機(jī)應(yīng)用范圍擴(kuò)大， 以及新運(yùn)營(yíng)模式增多等這些都極大地刺激了 3G 手機(jī)的發(fā)展， 使 3G 手機(jī)成為產(chǎn)品亮點(diǎn)， 2008 上半年， 全球 3G 手機(jī)比例已達(dá) 27%比 2007 年提高 4 個(gè)百分點(diǎn)，已成為主流產(chǎn)品，并且占據(jù)了 70%；上的高端市場(chǎng)。截至 2008 年 6 月， 全球 WCDMA 戶累計(jì)達(dá)到 2.53 億戶， 其中 HSDP/ffi 戶為 4300萬(wàn)戶；CDMA2000 口 CDMA20001XEV-DO1 全球用戶數(shù)分別超過(guò)了 4.5 億和 1 億；TD-SCD

11、MA 由中國(guó)移動(dòng)在 4 月 1 日正式開(kāi)始試商用。隨著，全球 3G 市場(chǎng)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)前期， 對(duì) 3G 手機(jī)的需求也將進(jìn)入規(guī)?；鲩L(zhǎng)時(shí)期， 各種制式的 3G 手機(jī)有不同程度的增長(zhǎng)，如 HSDP 腋術(shù)的成熟以及市場(chǎng)對(duì)高速度數(shù)據(jù)傳輸需求的增長(zhǎng)，WCDMA 機(jī)發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛；CDMA20001k 品不斷退出市場(chǎng)，終端的增長(zhǎng)速度略有趨緩，但 EV-D 儂端需求上升；TD-SCDMA 于尚未開(kāi)始大規(guī)模商用，規(guī)?；鲩L(zhǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)，但未來(lái)發(fā)展空間廣闊，3G 手機(jī)將引領(lǐng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。二、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn)1、內(nèi)需、出口市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)使中國(guó)成為全球手機(jī)生產(chǎn)基地國(guó)內(nèi)與出口兩個(gè)市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)中國(guó)手

12、機(jī)生產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)新高，賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008 年上半年，中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)生產(chǎn)量達(dá)到 3.04 億部，與去年同期相比實(shí)現(xiàn) 22.4%的增長(zhǎng)，繼續(xù)維持良好勢(shì)頭。中國(guó)市場(chǎng)廣闊且層次豐富，新增與換機(jī)用戶都有很大的潛在需求，預(yù)計(jì) 2008 年手機(jī)銷量將超出 1.8 億部。止匕外，中國(guó)具有人力與生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)，已形成京津塘、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)等具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的三大手機(jī)產(chǎn)業(yè)聚集帶，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)全球最大手機(jī)制造基地的地位得到強(qiáng)化，預(yù)計(jì) 2008 年，中國(guó)生產(chǎn)的手機(jī)將占到全球一半的產(chǎn)量。圖 320012008 年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模及增長(zhǎng)產(chǎn)量（萬(wàn)部）Tl 增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

13、2008,092、國(guó)際廠商總體份額下降，中興手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模國(guó)產(chǎn)第一在手機(jī)制造領(lǐng)域，國(guó)際廠商雖仍然占據(jù)主體地位，但手機(jī)生產(chǎn)份額明顯下降。2008 年上半年，諾基亞、三星、摩托羅拉、LG 和索尼愛(ài)立信等國(guó)際廠商生產(chǎn)的手機(jī)占中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)量的 68.2%,比去年同期下降了 8 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)廠商手機(jī)生產(chǎn)份額提升主要來(lái)自于中興通訊和華為，中興手機(jī)快速成長(zhǎng)為生產(chǎn)規(guī)模國(guó)產(chǎn)第一的企業(yè)。圖 42008 上半年主要手機(jī)廠商生產(chǎn)量份額海爾其他10.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,093、手機(jī)出口銷量高，但具有較強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓能力的國(guó)產(chǎn)廠商較少賽迪顧問(wèn)研究數(shù)據(jù)顯示：2008 年上半年，中國(guó)共出口手機(jī) 1.98 億部，

14、比 2007 年上半年增長(zhǎng) 22.7%。外銷量占整個(gè)產(chǎn)量的 65.1%,比 2007 年的比例略有下降。中國(guó)維持全球最大的手機(jī)出口基地地位，但出口主體仍是國(guó)際手機(jī)廠商。與內(nèi)銷市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商眾多、市場(chǎng)分散的特點(diǎn)不同，在出口市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)手機(jī)出口份額主要集中在中興通訊、華為、TCL 和海爾等少數(shù)幾家，預(yù)計(jì) 2008 年出口銷量超過(guò)千萬(wàn)的廠商僅有中興通訊、華為和 TCL 其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)雖數(shù)目眾多，但核心技術(shù)缺乏，創(chuàng)新能力薄弱，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓能力不足，出口份額很小。其中中興通訊累計(jì)海外銷售超過(guò) 5000 萬(wàn)部， 占其累計(jì)銷量的 50%以上，擴(kuò)大了相對(duì)于其它國(guó)產(chǎn)一線廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已具備與索尼愛(ài)立信和

15、 LG 等國(guó)際廠商同等的出口規(guī)模。圖 52008 年上半年重點(diǎn)品牌手機(jī)出口份額數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,09第二部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一、全球手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2007 年 WCDMA 機(jī)和 CDMA20001XEVDO 手機(jī)出貨量占全球手機(jī)出貨量的8.66%,TD-SCDMA 絡(luò)由于剛啟動(dòng)沒(méi)有形成規(guī)模出貨。2008 年，全球 3G 手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入快 速 發(fā) 展 階 段 ， 導(dǎo) 致 3G 終 端 需 求 持 續(xù) 擴(kuò) 大 。 預(yù) 計(jì) ， 2008 年 WCDMA 機(jī) 、CDMA20001XEVDO 手機(jī)和 TD-SCDMA機(jī)出貨量占全球手機(jī)出貨量的份額劇增到27.36%。WCDMA 機(jī)發(fā)展勢(shì)頭最迅猛，在

16、2008 年有望占到 20%Z 上的市場(chǎng)份額。CDMA2000XEV-D 終端需求將有顯著上升，尤其是在北美和亞太兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。TD-SCDMA 前在國(guó)內(nèi)處于試商用階段，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行了兩次集采，終端需求量較小，但作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)品，TD-SCDMA 望在未來(lái)獲得快速增長(zhǎng)。圖 62008 年全球手機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)WCDMA20.31%GSM60.69%CDMA11.95%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,09二、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)賽迪顧問(wèn)研究數(shù)據(jù)顯示，2008 年上半年，中國(guó)生產(chǎn) GSM?*機(jī) 2.37 億臺(tái)，CDMA 手機(jī) 0.42 億臺(tái)，和 2007 年上半年相比，分別增長(zhǎng) 19.1%?

17、口 27.7%。EV-DO7.03%TD-SCDMA0.02%近年來(lái)，由于手機(jī)價(jià)格和移動(dòng)通信資費(fèi)下降，無(wú)線市話用戶大量流失，終端需求進(jìn)入萎縮階段，預(yù)計(jì) 2008 年的市場(chǎng)份額降低到大約 3.6%，Io在 CDM 卷端方面，受上半年電信重組影響，CDM 做務(wù)在國(guó)內(nèi)推廣陷于停滯,CDM 蹤端在內(nèi)銷市場(chǎng)的同比增長(zhǎng)率只有 4%但在外銷市場(chǎng)上的同比增長(zhǎng)率高達(dá)31.6%。GSMOL在國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)都得到高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)速度分別為18.4%?口 20.7%。圖 72008 上半年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)第三部分品牌結(jié)構(gòu)一、全球手機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)2008 年上半年，諾基亞、三星、摩托羅拉、LG 和索尼愛(ài)立信五大手

18、機(jī)品牌占據(jù)了 80.1%的市場(chǎng)份額。其中，諾基亞以 39.45%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居出貨量首位，市場(chǎng)地位難以撼動(dòng)。中興通訊在 2008 年上半年繼續(xù)鞏固其全球第六大手機(jī)廠商的位置，市場(chǎng)份額為 3.52%,在 2007 年 2.75%的基礎(chǔ)上又獲得近 0.8 個(gè)百分點(diǎn)的提升。除中興獲得增長(zhǎng)外，諾基亞、三星和 LG 市場(chǎng)份額和去年同期相比也均有明顯提升。摩托羅拉和索尼愛(ài)立信的市場(chǎng)份額則出現(xiàn)了下滑，尤其是摩托羅拉市場(chǎng)份額縮水厲害， 二者的市場(chǎng)排名均比 2007 年上半年下滑一位。 摩托羅拉和索尼愛(ài)立信讓出的市場(chǎng)讓其它四大廠商獲益。圖 82008 上半年全球手機(jī)品牌結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,09二、

19、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)1、GSM 手機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)2008 年上半年， 中國(guó)共生產(chǎn) GSM 手機(jī) 2.37 億臺(tái)， 外資廠商占據(jù) 74.12%的份額，外資廠商占據(jù)主體地位的形勢(shì)并未發(fā)生改變。從產(chǎn)量角度看，中國(guó) GSM 手機(jī)市場(chǎng)前 5名品牌分別為諾基亞、三星、摩托羅拉、索尼愛(ài)立信和中興通訊，中興是唯一入圍的中國(guó)品牌。諾基亞以高達(dá) 39.82%的份額繼續(xù)捍衛(wèi)其在 GSM 制造界的絕對(duì)霸主地位，遙遙領(lǐng)先排名二、三位的三星和摩托羅拉。目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商數(shù)量已近百家，數(shù)量眾多且品牌策略呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)，但缺乏具有規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的廠商， 其中有幾十家國(guó)產(chǎn)品牌的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均不足 1%0 國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)規(guī)模普遍偏

20、小，整體實(shí)力亟需提高。圖 92008 上半年中國(guó) GSM 手機(jī)品牌結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,09其它中興3.52%索愛(ài)7.54%LG8.43%10.09%14.87%2、CDMA 手機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)2008 年上半年， 中國(guó)共生產(chǎn) CDMA 手機(jī) 4203.42 萬(wàn)臺(tái)， 外資廠商占據(jù) 70.21%的份額。從產(chǎn)量角度看，2008 年上半年中國(guó) CDMA 手機(jī)市場(chǎng)前 5 名品牌為 LG、摩托羅拉、三星、華為和中興通訊。CDMA 手機(jī)前 3 名品牌之間的產(chǎn)量份額差距，遠(yuǎn)小于 GSM 手機(jī)前 3 名品牌之間的產(chǎn)量份額差距，沒(méi)有形成“一超獨(dú)霸”的產(chǎn)業(yè)格局。其中 LG 的產(chǎn)量份額為 29%,僅領(lǐng)

21、先摩托羅拉 8 個(gè)百分點(diǎn)。華為和中興的份額分別為 15.29%和 9.49%。圖 102008 上半年中國(guó) CDMA 手機(jī)品牌結(jié)構(gòu)3、TD-SCDMA 市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)2008 年， 中國(guó)移動(dòng)共向手機(jī)生產(chǎn)廠商集采兩批 TD-SCDM 的端， 第一批 6.9 萬(wàn)部，第二批 19.75 萬(wàn)部，合計(jì) 26.65 萬(wàn)部。中興通訊以 26.98%的份額成為 TD-SCDMAf機(jī)市場(chǎng)第一品牌，終端技術(shù)處于領(lǐng)先水平。中興通訊是唯一全程支撐 TD-SCDMAS 統(tǒng)端建設(shè)和測(cè)試的手機(jī)提供商，為 TD-SCDMA絡(luò)的建設(shè)提供了有力支持。圖 112008 年中國(guó) TD-SCDMA 手機(jī)品牌結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2

22、008,09第四部分全球手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)一、生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)1、全球市場(chǎng)全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家 3G 手機(jī)及各類移動(dòng)通信應(yīng)用業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，新經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展中國(guó)家移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入增長(zhǎng)前期，全球市場(chǎng)對(duì)各類移動(dòng)通信終端產(chǎn)品需求在未來(lái)幾年里仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球手機(jī)市場(chǎng)未來(lái)整體將呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：第一，中國(guó)、印度、東歐、俄羅斯和非洲等新興市場(chǎng)繼續(xù)推動(dòng)終端產(chǎn)品需求規(guī)模增長(zhǎng)；第二，成熟市場(chǎng) 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致 3G 終端在全球終端產(chǎn)品中的比例大幅提升；第三，全球移動(dòng)通信終端市場(chǎng)需求多元化趨勢(shì)更加突出，移動(dòng)通信發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì) 3G 手機(jī)、數(shù)據(jù)卡、WiMAM 端等產(chǎn)品需求旺盛，而新興市場(chǎng)對(duì) 2G 手機(jī)

23、和低端 3G 產(chǎn)品的需求潛力巨大。圖 1220082012 年全球手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)及其增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,092、中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)幾年，作為全球手機(jī)制造和研發(fā)的中心以及全球最大的手機(jī)消費(fèi)單一市場(chǎng)，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量還將保持較快的增長(zhǎng)速度，特別是 3G 應(yīng)用后所帶來(lái)的換機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)手機(jī)的生產(chǎn)。在出口市場(chǎng)，中國(guó)作為全球最大的手機(jī)生產(chǎn)制造中心，生產(chǎn)規(guī)模接近全球規(guī)模的一半， 全球市場(chǎng)對(duì)各類移動(dòng)通信終端產(chǎn)品需求保持增長(zhǎng)這一趨勢(shì)體在中國(guó)市場(chǎng)的體現(xiàn)，就是未來(lái)幾年中國(guó)的手機(jī)產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張。在內(nèi)銷市場(chǎng)，第一，新增用戶和換機(jī)用戶對(duì) GSM 手機(jī)仍有巨大需求；第二，由于中國(guó)電信收購(gòu)聯(lián)通 CDMA 網(wǎng)絡(luò)

24、和業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)實(shí)力增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì) CDMA 手機(jī)的需求增加；第三，由于中國(guó) 3G 業(yè)務(wù)啟動(dòng)，3G 手機(jī)比例在未來(lái)幾年將快速提升。圖 1320082012 年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)及其增長(zhǎng)率=1 產(chǎn)量（萬(wàn)部）T1 增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2008,09二、定性發(fā)展趨勢(shì)1、3G 手機(jī)將成為主流產(chǎn)品隨著 3G 網(wǎng)絡(luò)在全球大規(guī)模搭建，未來(lái)幾年，北美、西歐和日韓等區(qū)域進(jìn)入3G 市場(chǎng)成熟階段，其它新興市場(chǎng)也將逐步進(jìn)入 3G 業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)階段，全球 3G 用戶規(guī)模將得到爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2012 年底達(dá)到 9.4 億。伴隨著這個(gè)過(guò)程，2G 手機(jī)需求逐漸減弱， 而 3G 新增用戶和換機(jī)用戶導(dǎo)致對(duì) 3G 手機(jī)的巨

25、大需求， 為手機(jī)廠商的發(fā)展提供了廣闊的空間。與 2G 時(shí)代不同的是，3G 業(yè)務(wù)對(duì)手機(jī)廠商的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力提出了更高的要求。首先，在 3G 時(shí)代以及從 2G 向 3G 過(guò)渡期，存在著多種網(wǎng)絡(luò)制式，而且每一種制式都有大量用戶，手機(jī)廠商想擴(kuò)大在全球市場(chǎng)的份額，就必須實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對(duì)所有制式的覆蓋。全制式產(chǎn)品支持對(duì)廠商的技術(shù)積累、 產(chǎn)品研發(fā)和資源掌控等競(jìng)爭(zhēng)能力提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是保持終端產(chǎn)品先進(jìn)性的核心研發(fā)能力。其次，終端廠商和運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略合作成為 3G 時(shí)代的致勝關(guān)鍵因素之一。運(yùn)營(yíng)商因 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展的需求和競(jìng)爭(zhēng)策略的考慮， 需要強(qiáng)化終端定制；而運(yùn)營(yíng)商渠道和定制化戰(zhàn)略也使終端廠商具備對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)力和成本

26、的優(yōu)勢(shì)，贏取競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)。最后，3G 時(shí)代運(yùn)營(yíng)商和用戶對(duì)業(yè)務(wù)多樣性和快速部署有巨大要求，只有在終端與業(yè)務(wù)的融合以及終端與網(wǎng)絡(luò)的融合方面具有強(qiáng)大實(shí)力的手機(jī)廠商才能得到運(yùn)營(yíng)商和用戶的青睞。中興通訊和華為能夠利用自身網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的天然優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)大的軟件研發(fā)能力，滿足運(yùn)營(yíng)商的深度定制和特色業(yè)務(wù)定制需要，使運(yùn)營(yíng)商能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中迅速推出業(yè)務(wù)。在未來(lái)的 3G 時(shí)代，擁有多制式產(chǎn)品支持、技術(shù)上的領(lǐng)先、對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)力和與運(yùn)營(yíng)商合作定制終端優(yōu)勢(shì)的企業(yè)發(fā)展模式，將有望在 3G 終端市場(chǎng)獲得領(lǐng)先地位。在國(guó)內(nèi)廠商中，中興通訊是最有希望獲得領(lǐng)先地位的企業(yè)之一。2、智能與 3G 應(yīng)用成為技術(shù)研發(fā)方向未來(lái)五年， 全球手機(jī)市場(chǎng)

27、在產(chǎn)品和技術(shù)方面將繼續(xù)圍繞時(shí)尚和功能兩個(gè)主題發(fā)展。隨著 3G 網(wǎng)絡(luò)改善手機(jī)應(yīng)用環(huán)境，手機(jī)的智能化應(yīng)用成為產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新功能的無(wú)限需求和廠商通過(guò)創(chuàng)新功能手機(jī)推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展，創(chuàng)新功能手機(jī)仍是廠商繼續(xù)推出新產(chǎn)品的重點(diǎn)。3G 市場(chǎng)啟動(dòng)后，技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)開(kāi)級(jí)必然帶來(lái)產(chǎn)品應(yīng)用的升級(jí)，產(chǎn)品應(yīng)用升級(jí)必然要求產(chǎn)品具有更多的功能，相信融合3c 功能仍是基本需求的功能，如融合家用視聽(tīng)功能，具備 DVD 播放、電視播放功能，具備 WiFi 功能的短距離無(wú)線應(yīng)用產(chǎn)品將增多。IT 企業(yè)以應(yīng)用服務(wù)為突破、傳統(tǒng)手機(jī)企業(yè)正面應(yīng)對(duì)為主的智能手機(jī)市場(chǎng)將得到快速發(fā)展。如 2007 年，蘋(píng)果公司推出全新概念的 iPhone 手機(jī)后，互聯(lián)網(wǎng)公司谷歌聯(lián)手各界打造“開(kāi)放手機(jī)聯(lián)盟”，推出新版手機(jī)操作系統(tǒng)，摩托羅拉則在全球啟動(dòng)了以與應(yīng)用開(kāi)發(fā)商技術(shù)交流和培訓(xùn)為內(nèi)容的 MOTODEVW 會(huì)，打造全新手機(jī)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)。止匕外，惠普、戴爾等 IT 巨頭也明確了手機(jī)市場(chǎng)攻略，通過(guò)以應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、內(nèi)容資源整合為主的新型產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)造，突出手機(jī)的智能化應(yīng)用也成為手機(jī)產(chǎn)品與技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)之一。3、市場(chǎng)