季整車出口分析報告

1、2006年1-3季度整車出口分析報告2006年前三季度，我國汽車出口增勢不減，成為汽車行業(yè)的一大亮點。今年是“十一五”規(guī)劃的開頭年，我國汽車在走向國際市場的萬里長征中，又走出了堅實的一步。 前三季度總體形勢分析過去的9月份，我國整車出口仍然保持迅猛增長趨勢，月度共出口整車（包括成套散件，不含汽車底盤，下同）34264輛，出口金額3.3億美元，雖然出口數(shù)量上比8月份的35949輛略有回落，出口金額卻增長了6.4%，說明整車出口價格有所提高。至此，2006年前三季度共出口224824輛，出口總金額21.65億美元，與05年同期相比分別增長96.63%和109.6%，其中第三季度表現(xiàn)最為突出，在繼第

2、二季度出口下滑后迅速反彈，出口金額達到9.1億美元，比第二季度增長了46.93%，為今年前三季度出口增長最快的時段。分析近幾年的出口數(shù)據(jù)顯示，我國汽車整車出口從2004年起進入了高速增長期，出口增長率連年增加，自2004年起到2006年第三季度，出口金額季度平均增長環(huán)比為28.38%。2004-2006年出口數(shù)據(jù)及趨勢圖如下：2004年至2006年季度出口數(shù)據(jù)表年度季度金額（萬美元）季度環(huán)比2004年1季度8949.342季度12393.5838.49%3季度16303.9531.55%4季度21375.0031.10%2005年1季度20384.71-4.63%2季度37957.5386.2

3、1%3季度44940.6018.40%4季度50008.8411.28%2006年1季度63599.4027.18%2季度61911.38-2.65%3季度90968.7046.93%4季度從上圖可以看出，整車出口在2006年6月開始，出現(xiàn)“爆發(fā)式”增長，雖然月度增長率有所減緩，但是整體增長的趨勢卻十分明顯，若按2006年的月度出口數(shù)量平均增長率8.45%和出口金額平均增長率7.8%推算，今年全年的出口數(shù)量將達到34.6萬輛，出口金額將達到33.2億美元的歷史出口紀錄。 出口地區(qū)分析前三季度，進口我國汽車的國家和地區(qū)有185個，進口金額最多的前5個國家是俄羅斯1.94億美元、伊朗1.91億美元

4、、比利時1.54億美元、敘利亞1.38億美元和阿爾及利亞1.34億美元，其中伊朗增速最快，比去年同期增長4.3倍。前十位的出口國家占我國整車出口總額的54.7%，說明我國汽車出口地區(qū)的集中度較高，相應的依賴性風險也較高。按洲別統(tǒng)計，亞洲市場仍然是我國最大的出口市場，出口105400輛，出口金額9.7億美元，占全世界出口總額的44.98%。然而，出口增長幅度最快的市場是歐洲，與2005年前三季度相比增長237.87%。具體數(shù)據(jù)見下表：2006年1-3季度整車出口地區(qū)分布地區(qū)2005年01月至2005年09月2006年01月至2006年09月數(shù)量金額（萬美元）數(shù)量增長%金額（萬美元）增長%金額占比

5、數(shù)量占比亞洲6144148449.9210540071.55 97380.17100.99 44.984 46.881 非洲2999630920.694730657.71 50099.1162.02 23.143 21.041 歐洲1410014392.4449315249.75 48628.44237.87 22.463 21.935 南美洲71337938.4121282198.36 18792.80136.73 8.681 9.466 大洋洲 6791151.19477-29.75 836.04-27.38 0.386 0.212 北美洲 992430.1910445.24 742.93

6、72.70 0.343 0.464 合計114341103282.8422482496.63 216479.49109.60 100.000 100.000 向歐洲市場的出口快速增加，主要動力來自于兩個方面。一是向以比利時為主的歐盟國家以加工貿(mào)易方式為主的出口。，2006年前三季度，我國向歐盟共出口整車20165輛，出口金額2.23億美元，分別占向整個歐洲出口的40.87%和45.88%，是2005年同期出口數(shù)量的4.2倍，出口金額的3.4倍。此外，另一方面，我國向歐洲出口的國家中，東歐國家占據(jù)了主要份額，原因是東歐國家普遍購買力較低，對汽車的出口價格較為敏感，主要以一般貿(mào)易為主；而西歐國家尤

7、其是歐盟國家對進口汽車的技術、安全、環(huán)保等標準的要求較高，國產(chǎn)汽車進入當?shù)厥袌霰容^困難，因此對西歐國家的出口主要是我國的合資企業(yè)以加工貿(mào)易的方式出口。出口歐洲數(shù)量上的變化表明我國的汽車出口地區(qū)格局正在發(fā)生變化，汽車產(chǎn)品逐漸向歐洲市場滲透，這也在側面說明我國的汽車技術正在不斷提高，逐漸得到歐洲國家的認可。向歐洲市場的出口快速增加，主要動力來自于兩個方面。一是向以俄羅斯為主的東歐國家出口大量增加，2006年前三季度共出口整車xxxx29150輛，出口金額x.xx2.63億美元，同比增長分別為xx212.34%和xx236.4%，貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主，并且以我國自主品牌產(chǎn)品為主。 另一方面是向已以

8、比利時為主的歐盟國家出口，2006年前三季度共出口整車20165輛，出口金額2.23億美元，分別占向整個歐洲出口的40.9%和45. 9%，是2005年同期出口數(shù)量的4.2倍，出口金額的3.4倍，貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，以非自主品牌為主。 出口車型種類整車出口車型方面，出口金額和數(shù)量仍以載重車最多，出口數(shù)量113472輛，出口金額7.03億美元，占總出口數(shù)量的50.5%，其中又以載重量小于5噸的輕型卡車（含皮卡）數(shù)量最多，占出口載重車總量的90%，另外，載重量大于20噸的重型卡車出口增幅較大，比去年同期增長114.6%。整車出口中排第二位的是轎車，出口數(shù)量67342輛，出口金額4.56億美元，

9、占總出口數(shù)量的30%，并且以小于1000ml的小排量車為主，占轎車出口量的65%。其余20%的出口車型為大中型客車，旅行小客車，越野車，各種專用車及其它車型，各種車型的出口數(shù)量比例見下圖。 與2005年1-3季度相比，2006年前三季度出口增幅最快的車型是轎車和越野車，出口數(shù)量分別增長254.67%和226.44%，但是，平均出口單價降幅最大的也是這兩種車型，分別比去年同期降15.57%和7.78%，這種情況的發(fā)生令人擔憂，如果是以低價競爭策略推動在國際市場上的銷量，這種低層次的營銷策略無疑會對我國企業(yè)將來的發(fā)展造成負面影響。從出口國家看，載重車出口最多的5個國家依次是敘利亞、伊拉克、阿爾及利

10、亞、越南和利比亞。向歐盟出口的載重車數(shù)量繼續(xù)增加，為695輛，金額288萬美元，比去年同期增長188.5%。轎車出口最多的5個國家依次是比利時、俄羅斯、馬來西亞、敘利亞和意大利，其中向比利時和意大利出口的轎車主要以加工貿(mào)易為主。 出口貿(mào)易方式與2005年相比，2006年整車出口貿(mào)易方式在比例上沒有大的變化，仍然以一般貿(mào)易為主，一般貿(mào)易出口金額占到80%。主要貿(mào)易方式的具體數(shù)據(jù)見下表：2006年1-3季度整車出口貿(mào)易方式統(tǒng)計表貿(mào)易方式2005年01月至2005年09月2006年01月至2006年09月數(shù)量金額（萬美元）數(shù)量增長%金額（萬美元）增長%金額占比數(shù)量占比一般貿(mào)易9932380723.2

11、417984881.07 159626.9197.75 74.642 80.542 進料加工貿(mào)易952210011.6237972298.78 38456.39284.12 17.982 17.005 對外承包工程貨物16965662.23214626.53 10248.4381.00 4.792 0.961 邊境小額貿(mào)易25612335.65333230.11 5524.56136.53 2.583 1.492 載重車出口中，以一般貿(mào)易為主要的出口方式，占所有載重車出口金額的88.8%，加工貿(mào)易僅占3.7%。而在轎車的出口中，進料加工貿(mào)易占轎車出口額的62%，超過一般貿(mào)易，成為主要出口方式。

12、而去年同期，轎車出口以一般貿(mào)易為主，占當年轎車出口的45.7%，加工貿(mào)易占40%。出現(xiàn)這種變化的主要原因有：以廣州本田（中國）為代表的中外合資企業(yè)的出口額增長迅速；國內(nèi)以“奇瑞”為代表的一些企業(yè)自年初以來的加工貿(mào)易出口增長較快。 出口企業(yè)情況1-3季度，我國整車出口企業(yè)共1132家，出口數(shù)量超過100輛的企業(yè)有120家，占全部出口企業(yè)的10.6%，出口數(shù)量不足10輛的企業(yè)有657家，占全部出口企業(yè)的58%。其中出口金額超過1000萬美元的企業(yè)有34家，超過1億美元的企業(yè)有4家?？傮w看來，我國出口企業(yè)的分散程度有擴大趨勢，2005年同期出口不足10輛的企業(yè)僅有472家，今年卻增加到657家，如此

13、小批量出口的增加必然使售后服務不能得到有力保障，這對維護我國企業(yè)在國際市場上的形象構成了挑戰(zhàn)，也使得政府出臺相應的出口規(guī)范措施成為必要。另外，整車出口企業(yè)中，國有企業(yè)和中外合資企業(yè)仍然是出口的主力，分別占全部出口企業(yè)的55.6%和26.9%，具體數(shù)據(jù)見下表：2006年1-3季度整車出口企業(yè)類型統(tǒng)計表項目2005年01月至2005年09月2006年01月至2006年09月數(shù)量金額（萬美元）數(shù)量金額（萬美元）金額占比數(shù)量占比國有企業(yè)7147165031.31113429120454.3255.642 50.452 中外合資企業(yè)2766022863.747714658340.3226.950 34.

14、314 個體企業(yè)1240711196.063022832156.3514.854 13.445 集體企業(yè)24702191.6137474812. 802.223 1.667 外商獨資企業(yè)3181994.10150555.940.257 0.067 其他156.01124159.770.074 0.055 合計114341103282.85224824216479.49100.000 100.000 出口形勢綜述縱觀2006年前三季度得整車出口從年初的小幅增長，到3、4、5月份的出口下滑，再到第三季度開始的高速增長，整車出口形勢經(jīng)歷了較大的波動，但是整體呈現(xiàn)了明顯的加速增長趨勢，這預示著我國整車

15、出口迎來了“井噴期”。預計這種增長趨勢在2006年第4季度會持續(xù)下去，全年出口將達到35萬輛。而根據(jù)國內(nèi)汽車市場的發(fā)展形勢，預計今年我國的汽車產(chǎn)量將突破700萬輛大關，35萬輛的出口規(guī)模與產(chǎn)量規(guī)模相比還是比較保守的，因此，我國的整車出口空間還很大。但是，影響汽車出口形勢的因素復雜而繁多，不排除國內(nèi)外因素對出口形勢造成正面或負面的影響，一旦以下情況發(fā)揮作用，將對2007年的整車出口產(chǎn)生實質(zhì)影響。一、 鑒于目前我國企業(yè)出口的不規(guī)范行為，商務部正會同發(fā)改委等部門，抓緊制定出臺規(guī)范汽車出口的政策。出口秩序的規(guī)范必然遏制一些技術含量不高，競爭力不強的汽車產(chǎn)品的出口，那些出口數(shù)量過少以及抱有“一錘子買賣”

16、觀念的企業(yè)將被排除在出口企業(yè)之外，由此可能造成出口數(shù)量暫時減少。但是從出口戰(zhàn)略角度講，規(guī)范措施必將有助于我國汽車出口企業(yè)和產(chǎn)品的長遠發(fā)展，為更大規(guī)模的汽車出口打下堅實的基礎。二、 國內(nèi)原材料漲價和人民幣升值程度將直接影響國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)的制造成本，從而間接影響我國汽車產(chǎn)品在國際市場上的價格優(yōu)勢，尤其是對國產(chǎn)化程度較高的汽車企業(yè)來說更是如此。汽車產(chǎn)品價格上漲，對于亞非及東歐等價格敏感型國家的出口將受到影響，削弱我國汽車同其他國家汽車在這些地區(qū)的競爭能力。三、 中國與多個自由貿(mào)易區(qū)談判的順利進展，將為我國汽車出口打開巨大空間。例如，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)已于2005年7月20日對包括汽車在內(nèi)的產(chǎn)品實施降稅；非洲是目前我國汽車出口重要的海外市場，中非合作論壇北京峰會結束后，中非國家間更加緊密的關系將會進一步促進中國汽車走向非洲市場；中國-智利自由貿(mào)易協(xié)定也在降稅進程當中；等等。四、 國家宏觀調(diào)控政策的影響。截至2005年底，我國共有整車生產(chǎn)企業(yè)145家，今年仍將繼續(xù)增加，但是根據(jù)摩根士丹利的調(diào)查報告顯示，我國的汽車產(chǎn)能利用率只有76%，產(chǎn)能過剩問題嚴重。國務院已經(jīng)明確把汽車產(chǎn)業(yè)列入產(chǎn)能過剩的行列，限制汽車投資的措施