城市化浪潮下的新市民金融需求報告

1、城市化浪潮下的新市民金融需求報告日前，銀保監(jiān)會發(fā)布了關于加強新市民金融服務工作的通知（下稱通知），一時間把“新市民”這類人群受到極大關注。新市民的人口總量約為 3 億，按照我國 14億的總人口來計算，新市民占比超過 20%，其中外來務工人員是新市民的主要構成，80年代以后出生的新市民所占比重超過 50%。隨著人群規(guī)模日漸壯大，新市民正逐漸發(fā)展為未來中國新經(jīng)濟、新消費中不容忽視的一股力量。針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領域的金融需求，通知鼓勵并引導銀行保險機構積極做好與現(xiàn)有支持政策的銜接，結合地方實際，因地制宜強化產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，高質量擴大金融供給，提升金融服務的均等性和便

2、利度。那么在今后的工作生活中，新市民有哪些金融需求和痛點？如何讓金融更好的服務新市民？零壹財經(jīng)聯(lián)合馬上消費對上述問題做一分析，并通過解碼消費金融公司在服務“新市民”的普惠金融實踐，分析金融機構的廣闊前景。一、深度起底“新市民”（一）何為“新市民”？對于“新市民”的提法，最早可追溯至 2006 年 2 月，青島市為使 120 萬外來務工人員享受與市民平等的待遇，提高他們的社會地位，將外來務工人員改稱為“新市民”，其子女稱為“新市民子女”，取得暫住證的“新市民”可享受保險、房貸、考駕照、出國旅游、子女入學等待遇。同年 8 月，西安市雁塔區(qū)區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)合下發(fā)了關于規(guī)范“新市民”稱謂的通知，標志著“

3、新市民”成為雁塔區(qū) 40 萬農(nóng)民工及外來務工人員的新稱謂。文件要求，將“外來人口”、“外來務工人員”、“打工者”、“農(nóng)民工”等稱謂統(tǒng)一規(guī)范為“新市民”。雁塔區(qū)的舉動在西安市引起了很大反響，隨后在國內多個城市也掀起了“新市民”熱潮。沈陽、長春以及長三角的一些城市，紛紛提出將外來務工人員當作“新市民”看待，盡力消除各種針對他們的不合理待遇。2014 年 7 月份，國務院總理李克強召開國務院常務會議時指出，對于長期居住在城市并有相對固定工作的農(nóng)民工，要逐步讓他們融為城市“新市民”，享受同樣的基本公共服務，不能把他們視為城市“二等公民”。隨著城鎮(zhèn)化的加速推進，以及人才向大城市的涌入，新市民的范圍逐漸擴

4、大，全國住房公積金 2017 年年度報告中曾提及新市民，除了農(nóng)業(yè)轉移人口，還包括“新就業(yè)大學生”。此次通知中進一步明確了新市民范圍，主要是指因本人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、子女上學、投靠子女等原因來到城鎮(zhèn)常住，未獲得當?shù)貞艏颢@得當?shù)貞艏粷M三年的各類群體，包括但不限于進城務工人員、新就業(yè)大中專畢業(yè)生等，目前約有 3 億人。由于新市民在各省市縣區(qū)分布很不均衡，具體可結合當?shù)貙嶋H情況和地方政府政策，明確服務新市民的范圍。隨著中國城市化進程的深入，大量的農(nóng)村勞動力流向城市，他們是活躍在你我身邊的快遞員或外賣小哥，是供不應求的家政服務人員，也是在現(xiàn)代化生產(chǎn)車間里操控數(shù)字機床的產(chǎn)業(yè)工人。新市民群體之所以特殊，是因為他

5、們雖然不是傳統(tǒng)的城市居民，但也與農(nóng)民有著很大不同。由于在生活方式、思想文化觀念上受到城市文明的熏陶，不少新市民對于城市化的生活道路有著強烈的渴求，但在目前的環(huán)境下又面臨著諸多困難，諸如買房、上學指標、創(chuàng)業(yè)資金來源、養(yǎng)老醫(yī)療等。新市民這一概念在此時提出，讓新市民的生活狀態(tài)、城鎮(zhèn)化適應過程中的困境以及金融需求再次成為關注熱點。（二）城市化浪潮下的新市民畫像：80、90 后占 50隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設的不斷深化，新市民進城的進程正在不斷加快，目前新市民人口數(shù)量在 3 億左右。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2021 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2021 年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率為 64.72%，

6、比上年末提高 0.83 個百分點，農(nóng)業(yè)轉移人口市民化加快推進，數(shù)千萬人正懷揣著實現(xiàn)人生小目標的美好愿景成為了新市民。新市民進入城市后，身份轉變多樣化，或成為大中專院校學生，或成為為工人、藍領，或成為小微企業(yè)主、工商個體戶，無論是何種身份都將推動經(jīng)濟金融健康可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)新市民產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院對新市民群體構成的畫像，數(shù)據(jù)顯示新市民群體以城鄉(xiāng)流動人口為主，占比約七成，其中高校畢業(yè)生及新落戶城鎮(zhèn)居民占比僅一成，這意味著外來務工人員是新市民群體的主要構成。圖 1：新市民群體構成資料來源：新市民產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院，零壹智庫國家統(tǒng)計局農(nóng)民工監(jiān)測調查報告（2020 年度）從農(nóng)民工群體的就業(yè)情況、居住狀況、隨

7、遷兒童教育情況、進城后社會融合情況等方面，反映了他們從城市的他鄉(xiāng)人逐漸成為新市民的過程。整體來看，新市民呈現(xiàn)出逐漸以 80、90 后為主體，受教育程度逐漸提高，男性明顯多于女性，就業(yè)范圍覆蓋了制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、居民服務、維修和其他服務業(yè)等行業(yè)，而這些行業(yè)正是新市民的主要工作場景和收入來源。圖 2：農(nóng)民工從業(yè)行業(yè)分布資料來源：國家統(tǒng)計局，零壹智庫具體來看，新市民中 1980 年后出生人群所占比重為 49.4%，80、90 后逐漸成為新市民的主體人群。新市民男女占比接近 6:4，男性占 65.2%，女性占 34.8%；就業(yè)主要集中于制造業(yè)和建筑業(yè)，占比分別為 27.3%、

8、18.3%；學歷以初中文化程度的居多，占 55.4%，大專及以上文化程度的占 16.5%，較上年提高 1.7 個百分點。隨著傳統(tǒng)一代新市民的老去，80、90 后逐漸成為新市民的主體人群，其工作方向、收入水平開始發(fā)生轉變。傳統(tǒng)一代新市民勞動力教育水平偏低且吃苦耐勞，更多服務于建筑、運輸、保安、餐飲服務這些對知識技能要求不高的工作的崗位。隨著教育水平的提升和勞動力市場需求的改變，工廠技術工人、新型服務業(yè)崗位、自主創(chuàng)業(yè)逐漸成為新市民的就業(yè)選擇。不僅如此，也有越來越多的年輕農(nóng)村戶籍人口隨著父母進入城市，或者是在農(nóng)村完成基礎教育后就進入城鎮(zhèn)工作，而他們本身并沒有如父母輩那樣有過多年從事農(nóng)業(yè)勞動的經(jīng)歷，有

9、機會上學接受更高水平的教育，有著長時間在城市的生活經(jīng)歷，城市化融入水平更高。新生代新市民以“三高一低”為主要特征：受教育程度高、職業(yè)期望值高、物質和精神享受要求高、工作耐受力低。表 1：新市民客群的特征新市民五大消費特征具體內容及舉例特征一：穩(wěn)定性差新市民工作穩(wěn)定性差，頻繁更換或是以短期零工、尋求創(chuàng)業(yè)為主，收入和工作條件是影響其頻繁更換工作場所的主要因素。特征二：生活單一新市民親人朋友不在身邊，工作以制造業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)類勞動居多，業(yè)余時間少，休息時間更傾向于和家人聯(lián)系或手機娛樂等。特征三：社會保障參與度低由于工作流動性大，大部分新市民無法穩(wěn)定繳納社保，且主動繳納社保意識低。特征四：月光族新

10、市民的工作基本可以滿足生活自理，但支付生活開銷、房租后，多用于網(wǎng)購等消費，基本沒有存款。特征五：傾向于小額借貸收入低，無存款，無法承擔大額支出，會通過借貸緩解壓力。借貸偏向小額、短期，周轉為主。資料來源：中國社會科學院流動的“新市民”，離融入城市還有多遠，零壹智庫整理中國新型城鎮(zhèn)化是以人的城鎮(zhèn)化為核心。農(nóng)民工能否真正成為新市民，可以具體到他們能否在城市安家落戶，能否獲得相應的公共服務和就業(yè)機會，能否讓他們的后代獲得更好的教育機會，能否在文化上融入城市，能否在消費方式上、金融工具使用上無門檻等方面。在未來邁向共同富裕的道路上，如何能使新市民的收入持續(xù)平穩(wěn)地提升，是政府部門需要思考的；收入提高的農(nóng)

11、民工會產(chǎn)生哪些新的金融需求，則是金融機構需要思考的。二、新市民需要伴隨全生命周期的金融服務作為城市建設的重要推動力量，新市民群體的可持續(xù)發(fā)展不僅是我國城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要考核標準，更是實現(xiàn)共同富裕的必由之路。未來，利用數(shù)字化技術，拓展金融服務范圍，消除城市和新市民間的金融鴻溝，將在推動新市民更好的融入城市生活發(fā)揮重要的作用。（一）新市民需要怎樣的金融服務？新市民群體具有數(shù)量大、成長性強、金融服務需求大等特點，但不得不承認，新市民享有的金融服務方面，仍然存在較大的缺口。如果說在城市站穩(wěn)腳跟和謀求發(fā)展是新市民的根本訴求，那么做好新市民金融服務則是滿足新市民日常生活發(fā)展的基礎。如果把新市民這個群體按照生

12、命周期來劃分，金融服務應貫穿新市民的整個生命周期，從最前端的到城市找工作，到后面的生活消費，再到結婚生子，以及未來孩子的教育和醫(yī)療保險。金融服務遍布生命中的每一個重要里程，從進城、落戶過渡階段租房買房需要的購房貸款、裝修貸款；安置生活購買家電產(chǎn)品需要的消費分期；出行代步需要的車輛貸款；就業(yè)創(chuàng)業(yè)的啟動資金及資金周轉貸款；孩子上學的助學貸款；提升自我進行的就業(yè)培訓貸款；日常生活消費分期貸款；贍養(yǎng)老人所需的醫(yī)療險等。新市民有著如此多的金融需求場景，為什么沒有得到相應的服務？從需求端來看，一方面，努力融入城市化的新市民在生活中往往面臨著諸多金融需求，但由于部分新市民缺乏金融知識如財務規(guī)劃能力、儲蓄習慣

13、、金融消費者權益保護、反詐知識，而導致其不知如何使用金融服務。如新市民融入城鎮(zhèn)化的過程中，沒有儲蓄習慣、缺乏財務規(guī)劃能力，導致了其收入基本只能滿足日常生活需求，沒有可周轉資金，無法抵抗突發(fā)事件帶來的風險；沒有購買醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險的意識；缺乏對金融消費者權益保護的了解，在有迫切資金需求的時候求助無門，有誤入高利貸、網(wǎng)貸的可能。另一方面，更有一部分新市民在尋求金融服務時，被傳統(tǒng)金融機構所需的工作證明、收入證明、社保公積金及房、車抵押物等一系列證明材料擋在門外。大部分新市民客群居住于員工宿舍或出租屋，無固定居住場所，工作變動快，打零工或自主創(chuàng)業(yè)，收入不穩(wěn)定，無法提供穩(wěn)定的流水，也沒有固定資產(chǎn)或存款

14、支持，在有創(chuàng)業(yè)、購房、大額消費支出時會因征信信息尚不完善等原因，難以在傳統(tǒng)金融機構建立標準化的信貸關系。（二）新市民金融服務中存在哪些痛點？從供給端來看，傳統(tǒng)金融機構在服務新市民的過程中主要存在以下難點：第一，傳統(tǒng)金融機構風控無法根據(jù)新市民具體情況進行差異化篩選。如傳統(tǒng)金融機構在為新市民提供金融服務的過程中，大多數(shù)的大中專畢業(yè)生，可能征信記錄基本空白；新市民無城市戶口或剛拿到戶口 2-3 年，部分新市民沒有固定工作、收入證明等，屬于 “征信白戶”；或是在不了解的情況下，有過不良征信記錄，但這些客戶也有非常強的信貸需求，其中也不乏一些優(yōu)質客戶，需要根據(jù)不同情況差異化細分。第二，難以滿足傳統(tǒng)金融機

15、構的成本收益。新市民在城鎮(zhèn)居住時間較短，個人信用信息缺乏且缺少有效抵押物，會被排除在零售金融網(wǎng)絡外。新市民與城市居民之間的一紙“證明”成了傳統(tǒng)金融服務觸達更下沉的新市民群體的鴻溝。新市民真正需要的是下沉到細分生活場景，真正可以落到實處的普惠金融，可以提供便捷服務的金融產(chǎn)品。金融機構如何圍繞這些痛點設計“適新市民化”金融產(chǎn)品，將金融服務嵌入到就業(yè)創(chuàng)業(yè)、租房買房、孩子上學等場景中，且使得這些需求能夠更便捷、低成本的獲得是金融機構需要深挖的方向。值得注意的是消費金融公司的借貸流程中大部分只需要提供身份證和銀行卡信息，即可快速在 APP 中獲取貸款額度，不失為新市民在傳統(tǒng)金融機構外的另一種選擇。新市民

16、群體和消費金融公司所覆蓋的人群高度重合，可滿足其小額、高頻的消費貸需求。據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，三線及以下城市可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的 21 家消費金融公司中，14 家公司客戶占比在 25%-75%之間，且占比不斷上升；縣域及以下區(qū)域可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的 19家消費金融公司中，8 家客戶占比在 25%-50%之間，且這一比例不斷上升。這意味著消費金融公司正在向三四線城市，甚至縣城區(qū)域不斷下沉。此外，近年來消費貸客戶群體呈現(xiàn)年輕化的趨勢，數(shù)據(jù)顯示，部分消費金融公司 80 后、90 后客戶占比達到 90%以上。以馬上消費為例，其為新市民普惠金融實踐提供了一條可行路徑。具體來看，馬上消費把普惠金融納入 ESG 規(guī)劃中，聚

17、焦二三線城市等區(qū)域的普惠客群，通過自主研發(fā)的智能風控、智能獲客、智能營銷、智能客服等數(shù)字科技工具，以 0 物理網(wǎng)點的線上服務方式，使消費金融服務觸達新市民。目前，馬上消費的業(yè)務已經(jīng)覆蓋全國 31 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），覆蓋 3C 數(shù)碼、旅游運動、生活服務等百萬個消費場景，截至 2021 年 12 月末，累計服務縣域、農(nóng)村用戶超過 3362 萬人、2778 萬人。三、擁抱奔涌的“浪潮”：金融機構如何擁抱新市民金融機構服務新市民的關鍵在于，幫助新市民站穩(wěn)腳跟，在金融服務嵌入新市民的生活場景時，打破信息不對稱，構建并完善新市民數(shù)據(jù)庫，當新市民群體的信用體系更新完善時，新市民可以高效獲取其他普惠金融

18、服務。（一）“軟硬”結合有效助力新市民城鎮(zhèn)化在完善針對新市民的公共服務的同時，幫助新市民構建融入城鎮(zhèn)化的軟硬實力。通知中提到，要支持新市民更好獲得職業(yè)技能培訓。鼓勵商業(yè)銀行加強與政府合作，按照“十四五”職業(yè)技能培訓規(guī)劃等政策要求，優(yōu)化產(chǎn)品和服務，探索通過地方政府補貼貸款利息等方式，依法合規(guī)對新市民職業(yè)技術教育、技能培訓等提供金融支持，促進新市民提高技術技能，增強創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力。幫助新市民提升思想理念和技能能力是新市民內在驅動的軟實力。一方面通過自我價值以及自我認知能力的提升，從認知水平、生活方式、生活態(tài)度各方面融入城市化生活，進而影響以人為核心的新型城鎮(zhèn)化的整體進程和建設質量；另一方面，職業(yè)技能

19、培訓和再教育將提高新市民的人力資本，進而實現(xiàn)勞動報酬的同步提高，逐步向中等收入群體轉化。馬上消費建立了覆蓋職業(yè)全生命周期的教育培訓體系，對內覆蓋所有員工，對外面向合作伙伴、行業(yè)、社會輸出知識技能，圍繞新市民打造學習共同體。企業(yè)擴大保險保障覆蓋面，為新市民構建家庭保障，是讓新市民生活無憂的硬實力。對職業(yè)風險較為突出新市民行業(yè)群體，如建筑工人、快遞騎手、網(wǎng)約車司機等，開展保險產(chǎn)品創(chuàng)新，加強與工傷保險政策相銜接，發(fā)展適合新市民職業(yè)特點的雇主責任險、意外險等業(yè)務，提高新市民創(chuàng)業(yè)就業(yè)保險保障水平。馬上消費除了為公司員工正常繳納五險一金外，還為全體員工及子女、配偶購買補充醫(yī)療保險，適用于意外傷害、住院津貼

20、、重大疾病等眾多醫(yī)療保險；在家庭保障計劃中，不僅為員工提供公寓租賃，還預計在重慶總部新園區(qū)中設有幼兒園、員工公寓、運動中心等完善的配套設施；正推出“陽光助學金”計劃，激勵員工子女接受良好的高等教育，盡全力保障新市民子女享受同城化教育水平。（二）建立“征信身份證”完善新市民數(shù)據(jù)庫在滿足剛性需求后，對于新市民的金融服務，首先需有效解決征信問題。在信貸業(yè)務中，對新市民這類構成成員多、從事工作范圍廣的居民，應當以場景為核心，從“商戶”和“客戶”雙視角，基于場景消費挖掘多維度數(shù)據(jù)，刻畫更為全面的用戶“信用畫像”。同時在風控維度上加以細化，在客戶篩選環(huán)節(jié)的必填信息里，豐富標簽維度，從“現(xiàn)居地址”、“原籍地

21、址”、“居住時間”、“從事工作”等具體的篩選條件，加上客戶身份信息的驗證環(huán)節(jié)交叉認證，從而幫助部分無法提供固定工作、收入證明的 “白戶新市民”完成授信，讓他們在面臨大額消費需求時，同樣能夠享受分期消費的惠及。馬上消費幫助新市民建立“征信身份證”。據(jù)統(tǒng)計，馬上消費基于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等信息技術，在筑牢個人信息保護的前提下，已經(jīng)刻畫出了較為全面的用戶“信用畫像”，為超過 650 萬征信白戶創(chuàng)建了信用記錄。此外可建立身份證共享機制，以免形成信息不對稱的情況，也幫助有效縮短新市民辦理業(yè)務時間。（三）量身定制“適新市民化”金融產(chǎn)品在建立了清晰的信用畫像后，可根據(jù)新市民的家庭消費情況、就業(yè)創(chuàng)業(yè)特點以及切實需求、還款能力，量身定制“適新市民化”、可服務全生命周期的金融產(chǎn)品，覆蓋衣、食、住、行、養(yǎng)老、育兒全生態(tài)流程化服務，打造標準化平臺且有定制能力的產(chǎn)品，實現(xiàn)場景覆蓋，消除金融服務盲區(qū)，實現(xiàn)全方位金融產(chǎn)品服務。具體來說，可根據(jù)不同身份人群打造相應貸款，類似于針對藍領的藍領貸，可打造適合靈活就業(yè)人群的貸款，適合在工作試用期時期的貸款，臨時創(chuàng)業(yè)時期的啟動資金貸款或資金周轉貸等等。同時也要拓寬金融渠道，