信息系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)研究報告

1、軟件信息技術(shù)與系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)研究報告作者：郭躍盼一、行業(yè)概述根據(jù)上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）劃分，行業(yè)劃屬信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）劃分，行業(yè)劃屬信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)-I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-I652信息系統(tǒng)集成服務(wù)根據(jù)掛牌公 司管理型行業(yè)分類指引 劃分，行業(yè)劃屬信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)-I65軟件和信息 技術(shù)服務(wù)業(yè)-I652信息系統(tǒng)集成服務(wù)-I6520信息系統(tǒng)集成服務(wù)二、行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)和相關(guān)法律法規(guī)（一）行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)金融物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，部分下游應(yīng)用行業(yè)主管部門包括新聞出版廣電總局、

2、 中國計算機行業(yè)協(xié)會、中國軟件行業(yè)協(xié)會等。中華人民共和國 工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)包括統(tǒng)籌推進國家信息化工作，制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。國內(nèi)外包服務(wù)的主管部門為各級政府。由市領(lǐng)導(dǎo)、市政府相關(guān)職能部門和各區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。包括編制服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制訂服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，組織實施服務(wù)外包人才培訓(xùn)、拓展市場等具體工作。 我國金融服務(wù)外包行業(yè)的監(jiān)管尚處于起步階段。尚沒有全國性的行業(yè)協(xié)會組織。部分省市成立了省市一級的服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會，屬于非盈利性團體法人。金融機具行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會及國家工業(yè)和信息化部。

3、發(fā)改委主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項目審批等。工信部主要負責(zé)擬定并組織實施發(fā)展規(guī)劃，推薦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)草案，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。起草相關(guān)法律、法規(guī) 草案、制定規(guī)章，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議等。另外，中國人民銀行是國家管理人民幣的主管機關(guān)，承擔(dān)人民幣流通管理和貨幣反假工作，安排現(xiàn)鈔和輔幣的生產(chǎn)、 保管、儲運、更新和銷毀，管理現(xiàn)金投放、回籠及庫款安全， 間接對金融機具制造業(yè)起到業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用。 目前金融機具行業(yè)的市場化程度較高， 政府部門 對行業(yè)的管理主要是宏觀管理，企業(yè)的業(yè)務(wù)管理

4、和生產(chǎn)經(jīng)營按照市場化運作。（二）行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)1、與軟件信息技術(shù)和系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)如下:行業(yè)相關(guān)政策 名稱文號頒布部門頒布時間主要內(nèi)容鼓勵軟件產(chǎn) 業(yè)和集成電路 產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干 政策國發(fā)200018 號國務(wù)院2000-6-24通過政策引導(dǎo)，鼓勵資金、人才等資源投向軟件 產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)，進一步促進我國信息產(chǎn)業(yè) 快速發(fā)展；鼓勵國內(nèi)企業(yè)充分利用國際、國內(nèi)兩種資源，努力開拓兩個市場。中國軟件行 業(yè)基本公約-中國軟件 行業(yè)協(xié)會2002-6-26制定在我國境內(nèi)從事軟件研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、培訓(xùn)、媒體宣傳以及產(chǎn)品和技術(shù)進出口等各項軟件經(jīng)營活動的行為準則和行業(yè)規(guī)范。促進我國軟件產(chǎn)業(yè)

5、的健康發(fā)展，創(chuàng)造和維護公平 的軟件市場環(huán)境，保障軟件企業(yè)和廣大用戶的合 法權(quán)益。軟件產(chǎn)品管 理辦法中華人民共 和國工業(yè)和 信息化部令第9號工業(yè)和信 息化部2009-3-1制定軟件產(chǎn)品登記、備案、生產(chǎn)、銷售及監(jiān)督管 理辦法，加強軟件產(chǎn)品管理，促進我國軟件產(chǎn)業(yè) 發(fā)展。關(guān)于加快培 育和發(fā)展戰(zhàn)略 性新興產(chǎn)業(yè)的決定國發(fā)200032 號國務(wù)院2010-10-10加快發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。著力發(fā)展集成電 路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基 礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。提升軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等信息服 務(wù)能力。營造良好市場環(huán)境；加大財稅金融政策 扶持力度。進,步鼓勵 軟件產(chǎn)業(yè)和集 成電路產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的若葉政策國發(fā)201

6、14 號國務(wù)院2011-1-28進一步優(yōu)化軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境， 提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平，培育一批有實力和影 響力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。制定財稅政策、投融資政 策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知 識產(chǎn)權(quán)政策、市場政策等一系列措施促進行業(yè)發(fā) 展。關(guān)于加快推 進信息化與工 業(yè)化深度融合 的若葉息見工信部聯(lián)信2011160 號工業(yè)和信 息化部、科 學(xué)技術(shù)部、 財政部、商 務(wù)部、國有 資產(chǎn)監(jiān)督 管理委員2011/4/6”堅持信息化帶動工業(yè)化，工業(yè)化促進信息化，著力推動制造業(yè)信息技術(shù)的集成應(yīng)用，著力用信息技術(shù)促工業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化升級?！标P(guān)于軟件產(chǎn) 品增值稅政策 的通知財稅2011100 號財政

7、部、國家稅務(wù)總局2011-10-13制定軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策，進一步促進軟件 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。軟件和信息 技術(shù)服務(wù)業(yè) 十二五”發(fā)展規(guī)劃-工業(yè)和信 息化部2012-4-6總結(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢環(huán)境，制定發(fā)展思路和目標， 選定發(fā)展重點及重大工程，出臺相應(yīng)保障措施。關(guān)于進一步 鼓勵軟件產(chǎn)業(yè) 和集成電路產(chǎn) 業(yè)發(fā)展企業(yè)所 得稅政策的通 知財稅201227 號財政部、國家稅務(wù)總局2012-4-20制定鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè) 所得稅政策，進一步推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升 級，促進信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。計算機軟件 保護條例中華人民共 和國國務(wù)院 令第632號國務(wù)院2013-1-30修改部門條款，保護計算機軟件著

8、作權(quán)人的權(quán)益，調(diào)整計算機軟件在開發(fā)、 傳播和使用中發(fā)生 的利益關(guān)系，鼓勵計算機軟件的開發(fā)與應(yīng)用，促進軟件產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟信息化的發(fā)展。軟件企業(yè)認 定管理辦法工信部聯(lián)軟201364 號工業(yè)和信 息化部、國 家發(fā)展和 改革委員 會、財政 部、國家稅 務(wù)總局2013-2-6制定軟件企業(yè)認定條件和程序，加強軟件企業(yè)認 定工作，促進我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)資質(zhì)管理為加強計算機信息系統(tǒng)集成市場的規(guī)范化管理，促進計算機信息系統(tǒng)集企業(yè)能力和水 平的不斷提高，確保各應(yīng)用領(lǐng)域計算機系統(tǒng)工程質(zhì)量，國家工業(yè)和信息化部于2000年出臺了計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法，明確規(guī)定對從事計算機信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的單位實行資質(zhì)審

9、查發(fā)證管理。2014年1月28日國務(wù)院發(fā)布了國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審項目的決定（國發(fā)20145號），依據(jù)其中第6項規(guī)定，計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認定項目取消， 根據(jù)工業(yè)和信息化部關(guān)于做好取消計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認定等行政審批事項相關(guān) 工作的通知（工信部軟201479號），相關(guān)資質(zhì)認定工作由中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會負 責(zé)實施。三、行業(yè)發(fā)展概況分析1、行業(yè)發(fā)展概況軟件信息技術(shù)和系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、 先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強、資源消耗低、人 力資源利用充分等突出特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。發(fā)

10、展和提升軟件信息技術(shù)和系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)，對于推動信息化和工業(yè)化深度融合，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)創(chuàng)新型國家，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高國家信息安全保障能力和國際競爭力具有重要意義?！笆濉睍r期是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng) 濟發(fā)展方式的攻堅時期。全球軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)格局孕育著新一輪重大變革，為我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來創(chuàng)新突破、應(yīng)用深化、融合發(fā)展的戰(zhàn)略機遇。為深入貫徹國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知（國發(fā)20114號）和國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定（國發(fā)201032號），按照國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十

11、二個五年規(guī)劃綱要的總體部署，落實工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011-2015）、信息化發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）»和信息產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的總體要求，編制本規(guī)劃。信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)是通過對綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)構(gòu)化，將各自獨立的軟件、硬件和通信技術(shù)集成至一個相互關(guān)聯(lián)的整體系統(tǒng)中，組合起來為用戶解決信息處理過程中遇到的問題。通過將不同的軟件模塊、硬件產(chǎn)品根據(jù)用戶需求構(gòu)建成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上為客戶開發(fā)定制應(yīng)用軟件模塊，滿足客戶的個性化需求，為客戶提供全面解決方案。系統(tǒng)集成服務(wù)是軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的重要組成部分，因其將獨立分離的設(shè)備、功能、信息等集成到相互間有關(guān)聯(lián)性且協(xié)

12、調(diào)統(tǒng)一的新系統(tǒng)中，能夠充分共享資源、提高管理效率，在信息化時代受到了越來越多的歡迎。近幾年來,我國的系統(tǒng)集成市場一直保持較高的增長速度,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014 年信息系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)收入規(guī)模約為7,679.00 億元 ,比 2013 年同比增長17.25%,是 2008 年這一數(shù)據(jù)的近 5 倍。從 2008 年至今,信息系統(tǒng)集成行業(yè)年均復(fù)合增長率高達29.79%。2、市場現(xiàn)狀中國系統(tǒng)集成市場已經(jīng)告別過去的飛速成長期，進入一種相對平穩(wěn)的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出一些不同于以往的新特點。區(qū)域市場不平衡，中心城市占據(jù)主要地位由于以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)

13、IT應(yīng)用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，形成這些地區(qū)占據(jù)系統(tǒng)集成市場的大部分份額。同時， 系統(tǒng)集成商大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢力，尤其是在北京、深圳、廣州、 上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成商。軟件和服務(wù)成為集成廠商競爭的焦點隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應(yīng)用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細，系統(tǒng)集成商也展開了專業(yè)化的多種服務(wù)。在系統(tǒng)集成的價值鏈中，每一個環(huán)節(jié)都成了集成商的利潤點。各大、中集成商找準了自身的優(yōu)勢，不斷開拓新的利潤增長點。越來越多的集成商改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業(yè)務(wù)軟件和服務(wù)上。 一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、行業(yè)方

14、面的優(yōu)勢為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經(jīng)驗，集合各具實力的公司形成一個系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強強聯(lián)合，做一些大規(guī)模的項目，提供全方位的服務(wù)。軟件和服務(wù)已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商發(fā)展的新方向。細分市場，集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色系統(tǒng)集成商越來越注重細分市場，以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢。系統(tǒng)集成商提供的更多的是對某一個或某幾個行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成商本身標識的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個性化需求掩蓋下的共性需求， 并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達出來，從而在再面對同類客戶時，系統(tǒng)集成商可以只對客戶的純個性方面進行產(chǎn)品

15、的再加工和改進。促銷方式日益為集成商所重視2002 年越來越多的系統(tǒng)集成商開始通過各種宣傳方式展示其行業(yè)解決方案和應(yīng)用軟件研發(fā)成果，一些在國內(nèi)排名前列的系統(tǒng)集成企業(yè)都推出了優(yōu)秀的行業(yè)解決方案集錦，舉行了大量的市場活動，進而起到規(guī)模性推廣的作用。參與者不斷增多導(dǎo)致市場整體利潤水平逐漸下降在許多上游軟硬件廠商向 “以客戶為中心”的服務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)銷渠道扁平化的大趨勢下，許多經(jīng)銷單一軟硬產(chǎn)品的傳統(tǒng)渠道商也開始向集成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，這類企業(yè)的數(shù)量眾多，素質(zhì)參差不齊，在市場上，它們大多立足于各自的優(yōu)勢市場，圍繞著自己所熟悉的軟硬件產(chǎn)品開展集成業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型大多屬于關(guān)系型。因此給現(xiàn)有還不夠規(guī)范的市場帶來了很大的沖擊

16、，致使市場利潤不斷趨薄，即使許多技術(shù)力量很強的集成商也受到波及。市場發(fā)展趨勢服務(wù)的水平和能力成為企業(yè)生存的基礎(chǔ)隨著企業(yè)信息化的逐步深入，客戶對服務(wù)需求的廣度和深度都會大幅提高，這些服務(wù)包括硬件采購、測試及安裝、售后維修、培訓(xùn)、為客戶量身定做軟件開發(fā)、IT技術(shù)及策略咨詢等等。因此，系統(tǒng)集成商開始朝專業(yè)化服務(wù)的方向發(fā)展。集成市場分工越來越細，客戶需求也越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成商的定位更細致， 服務(wù)正向著產(chǎn)品化的方向發(fā)展。系統(tǒng)集成是技術(shù)和服務(wù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是服務(wù)升級的一種形式。如今， 系統(tǒng)集成服務(wù)已成為信息服務(wù)市場中一個專業(yè)化程度相當高的行業(yè)， 服務(wù)收費將逐漸成為集成商獲取利潤的主要來源

17、，服務(wù)費用也成為用戶對集成商工作的一種認同標志。目前系統(tǒng)集成服務(wù)還是系統(tǒng)集成商的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容， 同時，IT咨詢服務(wù)和外包服務(wù)正在逐漸成為系統(tǒng)集成商主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。集成商和分銷商的渠道開始結(jié)合，并相互滲透在目前中國整體系統(tǒng)集成市場中，國內(nèi)系統(tǒng)集成廠商占88.7%，外資系統(tǒng)集成商占3.7%，合資系統(tǒng)集成商占7.6%。市場上的系統(tǒng)集成商正在面臨優(yōu)勝劣汰的重新組合。隨著改革開放的更加深入，國外系統(tǒng)集成商相繼進入國內(nèi)市場，特別是擁有先進技術(shù)和實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀集成商將對國內(nèi)廠家形成嚴重威脅。在這種情況下，渠道競爭成為焦點。作為產(chǎn)品進入市場的突破口，誰擁有了渠道，誰就有更長足的發(fā)展和潛在的生命力。所以集成商的渠

18、道和分銷商的渠道開始結(jié)合，出現(xiàn)相互滲透的趨勢。長期以來，集成渠道一直是一個與分銷渠道平行發(fā)展的行業(yè)，集成項目更多的屬“關(guān)系型直銷”，但是集成市場的擴大和分銷渠道利潤的滑落，分銷商們也開始介入系統(tǒng)集成領(lǐng)域。例如神州數(shù)碼集成至今仍是國內(nèi)系統(tǒng)集成商中的佼佼者。除了獨立的集成公司之外，方案分銷和增值分銷的口號也成為他們分銷業(yè)務(wù)的方向。以往客戶招標往往只選定一家集成商，客戶的軟、硬集成業(yè)務(wù)及服務(wù)都交給一家公司來做， 現(xiàn)在越來越多的客戶傾向于分開招標，今后這種現(xiàn)象還將更加明顯。一個工程會有很多相互合作的集成商或是軟件的開發(fā)商，同時用戶對軟件開發(fā)也開始提出非常詳細的要求。在選擇服務(wù)公司時，客戶不但要考察公司

19、的品牌、規(guī)模等因素，更關(guān)心服務(wù)公司的綜合能力（如管理能力、留住人才的能力、公司整個品牌在社會的影響力等）。用戶需求的變化趨勢給廠商帶來了新的挑戰(zhàn)。行業(yè)的專業(yè)化與多元化成為集成商的兩種選擇一方面行業(yè)信息化建設(shè)的不斷推進，對集成商專業(yè)化程度的要求越來越高。集成商更多地專注于自己的優(yōu)勢行業(yè)，深入研究行業(yè)規(guī)律與現(xiàn)狀。許多集成商在優(yōu)勢行業(yè)經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，拓展相關(guān)行業(yè)，實現(xiàn)跨行業(yè)運作。憑借原有軟件開發(fā)能力、市場推廣經(jīng)驗、服務(wù)體系在其它行業(yè)市場共享，做到企業(yè)資源的最大增值?，F(xiàn)在，大的集成商如神州數(shù)碼、長天等基本上都有自己專注的行業(yè)，然后發(fā)展幾個相關(guān)行業(yè)。這時候行業(yè)之間開發(fā)資源的共享、成熟方案的復(fù)制就成為可

20、能。一旦能夠成功復(fù)制到相關(guān)行業(yè)，就將實現(xiàn)在核心行業(yè)長期積累起來的軟件開放能力、市場推廣經(jīng)驗、服務(wù)體系的共享，做到公司資源、發(fā)展空間和利潤的最大增值。因此，行業(yè)市場的專業(yè)化與多元化成為集成商今后發(fā)展的兩個方向。（二）行業(yè)規(guī)模計算機系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè)，是近年來信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢頭最為強勁的一個行業(yè)。計算機系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)IT軟硬件設(shè)備被大量普及應(yīng)用的必然結(jié)果之一。近年來，它已經(jīng)成為全球發(fā)展最快的IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)。計算機系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)滲透到航空器設(shè)計、電子監(jiān)控、通訊技術(shù)、數(shù)碼技術(shù)、數(shù)控機床、CAD軟件工程、管理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、教育、交通、能源等各主

21、要領(lǐng)域。隨著3G 技術(shù)、寬帶無線技術(shù)、“ e 家佳”信息家電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣，我國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速發(fā)展時期。例如，隨著3G 技術(shù)的推廣，運營商將采購大量新設(shè)備、新系統(tǒng)，對新舊設(shè)備和系統(tǒng)的集成、管理、維護需求將快速增長。一些新業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的管理系統(tǒng)、集成設(shè)備等也會隨著3G 技術(shù)快速普及。總之，在上述三大技術(shù)的推動下，以政府、金融、電信應(yīng)用為主的計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉(zhuǎn)向以企業(yè)、家庭應(yīng)用為主的新格局。在這種新格局下，計算機系統(tǒng)集成可望成為IT支柱產(chǎn)業(yè)之一。中國系統(tǒng)集成行業(yè)市場未來十年中年平均增長率為20%，預(yù)計2019 年突破2 萬億。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）盡管近年來計算機信息

22、系統(tǒng)集成服務(wù)市場已經(jīng)涌現(xiàn)了神州數(shù)碼、華勝天成等大型上市企業(yè)， 但就行業(yè)整體業(yè)務(wù)水平來說，仍舊停留在較低層級上：至 2009 年 10 月份為止通過中國計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)的3422 家企業(yè)中，只有6.3%的企業(yè)擁有一級系統(tǒng)集成資質(zhì)，大量存在的是業(yè)務(wù)水平較低的三級、四級系統(tǒng)集成商，合并占比達到67.8%。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問?）未來信息系統(tǒng)集成市場增長較快的幾個行業(yè)主要有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在未來幾年也會迅速增長，年預(yù)計增長25%。 2015 年 -2019 年，將是信息系統(tǒng)集成商整合最頻繁的五年。因為信息系統(tǒng)集成技術(shù)已日趨成熟，信息系統(tǒng)集成服務(wù)自誕生之日起，就一直

23、隨著IT行業(yè)的大勢而發(fā)展。從最初的硬件主導(dǎo)，到今天的硬件軟化，再到將來的軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化，計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展大勢有著一個清晰的演進脈絡(luò)。在整個系統(tǒng)集成領(lǐng)域中，計算機信息系統(tǒng)集成將是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、服務(wù)轉(zhuǎn)型最快、最為徹底的一個部分。中國商用系統(tǒng)集成市場仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，大、中、小型企業(yè)系統(tǒng)集成市場占據(jù)了近80%的市場份額，其中大型企業(yè)以18.0%的增長速度繼續(xù)領(lǐng)跑商用系統(tǒng)集成市場。由于受市場景氣度影響較小，非商用系統(tǒng)繼續(xù)以平穩(wěn)的態(tài)勢發(fā)展，政府系統(tǒng)集成市場則以18.4%的增長率繼續(xù)帶動整個系統(tǒng)集成市場快速發(fā)展，教育市場增長速度達到16.1%。中國金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場的增長速度逐漸放緩，但仍

24、然占據(jù)系統(tǒng)集成行業(yè)市場的最大份額，而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場則維持平穩(wěn)增長速度，成為國內(nèi)大型系統(tǒng)集成廠商競爭的一個主戰(zhàn)場。制造、 交通、能源、教育等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場繼續(xù)保持15%以上的增長速度。（三）行業(yè)壁壘1、行業(yè)經(jīng)驗壁壘企業(yè)在提供信息化服務(wù)的過程中，不只是向客戶提供軟件產(chǎn)品和實施系統(tǒng)集成，還需要幫助客戶分析業(yè)務(wù)需求，分析現(xiàn)有信息系統(tǒng)中存在的不足，幫助客戶根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展目標規(guī)劃信息化項目，提供需求分析、項目規(guī)劃、項目建議、項目可行性研究、總體設(shè)計、解決方案編制、實施方案編制等咨詢、規(guī)劃、 設(shè)計服務(wù)。同時， 客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高。項目采用的公開招標方式，使企業(yè)以往的

25、項目業(yè)績、系統(tǒng)安全可靠的實現(xiàn)性等諸多因素直接決定企業(yè)是否具有投標參與資格以及中標的可能性。因此， 進入本行業(yè)需要相當豐富的經(jīng)驗積累。2、客戶忠誠度壁壘信息化服務(wù)提供商需要對客戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用需求有較深入的了解，能將定制開發(fā)的應(yīng)用軟件與客戶的其他系統(tǒng)緊密集成。信息化項目不僅需要實施企業(yè)提供軟件和系統(tǒng)集成，還需要企業(yè)為項目提供長期運維服務(wù)。經(jīng)過長期的合作，客戶對企業(yè)提供的系統(tǒng)和服務(wù)逐漸形成依賴，對信息化服務(wù)提供商保持一定的忠誠度。信息化服務(wù)提供商通過長期的技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)逐步培養(yǎng)出穩(wěn)定成熟的客戶群，而新的行業(yè)進入者很難在短期內(nèi)建立穩(wěn)定的客戶群。3、核心技術(shù)壁壘軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是高科技行業(yè)，屬于

26、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)的積累和技術(shù)創(chuàng)新是推動軟件企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。信息化服務(wù)的技術(shù)核心是資源的整合共享應(yīng)用，企業(yè)是否具備整合資源、共享資源、應(yīng)用資源的核心技術(shù)，是否具有在已積累的核心技術(shù)上實現(xiàn)創(chuàng)新的能力，是其在信息化服務(wù)領(lǐng)域能否持久發(fā)展的重要因素。4、人才壁壘軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)具備典型的智力密集型特點。由于企業(yè)需要根據(jù)客戶的特定化需求提供信息化服務(wù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的專家型研發(fā)團隊，還需要掌握客戶所處行業(yè)知識背景的人才，尤其是需要具備上述兩個方面優(yōu)勢的復(fù)合型人才。行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才、管理人才和市場人才相對有限的現(xiàn)狀，構(gòu)成進入本行業(yè)的人才壁壘。5、資金壁壘

27、行業(yè)進入的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：第一，政府、林業(yè)、人口計生等領(lǐng)域的信息化項目往往包含大規(guī)模系統(tǒng)集成，在項目執(zhí)行過程中，通常需要企業(yè)先按照合同規(guī)定外購部分軟硬件，項目實施后客戶再分階段按比例結(jié)算項目款，會占用企業(yè)較多的流動資金；第二，行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)，特別是定制開發(fā)，一般周期比較長，需要大量的研發(fā)人員、管理人員投入，人力成本較高；第三， 在一些重要的項目招投標過程中，招標單位為保證項目的順利實施， 一般會對投標企業(yè)的注冊資本規(guī)模設(shè)置較高門檻，從而使資金實力較弱的企業(yè)失去參與資格。四、行業(yè)市場化程度和競爭格局2014年，全球宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)向好，美國等發(fā)達國家IT需求復(fù)蘇，云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大

28、數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)逐步落地，人工智能、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等熱點領(lǐng)域受到投資機構(gòu)的追捧，全球軟件產(chǎn)業(yè)保持較高景氣度。谷歌、甲骨文、微軟等IT巨頭紛紛加快云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域并購整合力度，完善自身業(yè)務(wù)體系和生態(tài)布局。在經(jīng)濟增長新常態(tài)下，我國軟件產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，新興信息技術(shù)服務(wù)在產(chǎn)業(yè)整體中的比重不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，自主創(chuàng)新能力獲得較大提升。2014 年，全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達15003 億美元，同比增長5%，高于2013 年和 2012 年增速。但受全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢、新興經(jīng)濟體市場需求釋放不足、 IT深化轉(zhuǎn)型等因素影響，全 球軟件產(chǎn)業(yè)還未恢復(fù)到2011 年兩位數(shù)增長的水平。在云計算、大數(shù)據(jù)、

29、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)服務(wù)蓬勃發(fā)展的驅(qū)動下，全球軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)服務(wù)化轉(zhuǎn)型調(diào)整，信息技術(shù)服務(wù)整體表現(xiàn)仍優(yōu)于軟件產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)整體中所占比重有所提高，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位和價值不斷上升。2014 年，在全球軟件產(chǎn)業(yè)中，軟件產(chǎn)品產(chǎn)值占全行業(yè)的比例約為25.1%，信息服務(wù)占全行業(yè)的比重約為74.9%。2014 年我國軟件產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入3.7 萬億元，同比增長20.2%，增速較上年低3.2 個百分點，但仍比電子信息制造業(yè)增速高出10 個百分點。軟件產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)疲軟，2014 年軟件出口規(guī)模為 545 億美元，同比增長15.5%，低于2013 年 3.5個百分點。從各業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展情況看，新

30、興信息技術(shù)服務(wù)比重不斷提高，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。2014 年，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、 數(shù)據(jù)處理和存儲類服務(wù)、系統(tǒng)集成服務(wù)和集成電路設(shè)計4 項信息技術(shù)服務(wù)類業(yè)務(wù)共實現(xiàn)收入19219 億元，占軟件產(chǎn)業(yè)比重達52.3%。產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展趨勢明顯，東部地區(qū)成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要集聚地。2014 年，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入28012 億元， 同比增長20.5%， 占全國軟件業(yè)務(wù)收入的比重為75.7%。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素（一）有利因素1、國家政策的支持軟件產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性和支柱性產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用，黨的十八大明確提出“科技創(chuàng)新”是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置。同時指出加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，強調(diào)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重和水平。2015 年 6 月，國務(wù)院下發(fā)了國務(wù)院辦公廳關(guān)于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見（國辦發(fā)2015 51 號） ，提出了充分運用大數(shù)據(jù)的先進理念、技術(shù)和資源，是提升國家競爭力的戰(zhàn)略選擇，是提高政府服務(wù)和監(jiān)管能力的必然要求，有利于政府充分獲取和運用信息，更加準確地了解市場主體需求，提高服務(wù)和監(jiān)管的針對性、有效性