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1、寵物食品研究報(bào)告2017年8月i目錄1 .最大細(xì)分子領(lǐng)域,未來潛力空間廣闊 41.1 寵物食品是最大的細(xì)分子領(lǐng)域 4圖1 :國內(nèi)寵物食品企業(yè)總收入增長(zhǎng)速度較快 5圖2:食品為我國寵物行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)(2016年)5圖3:按功能來看,寵物食品可分為主食、零食、保健品 6表1 :寵物食品按功能分類 6圖4: 2015年,寵物主食占寵物食品市場(chǎng)的比例約為57% 61.2 滲透率提升空間廣闊,預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模超1200億 6表2 :家庭制作食品不能完全滿足寵物所需營養(yǎng)成分 7圖5 :我國寵物食品滲透率提升空間廣闊 7表3:預(yù)計(jì)到2022年我國寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1239億72 .國際品牌占據(jù)先發(fā)

2、優(yōu)勢(shì),線上渠道逐步興起 82.1 國際品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,中高端市場(chǎng)集中度高 82.2 寵物食品進(jìn)口總額持續(xù)上升 8圖7: 2016年我國寵物食品進(jìn)口來源 8圖8:國內(nèi)寵物食品平均價(jià)格高于美國寵物食品價(jià)格 9表4:國際品牌市占率領(lǐng)先,且圍繞主食領(lǐng)域進(jìn)行布局 9圖9:國際品牌、國內(nèi)品牌的價(jià)格差異比較明顯 102.3 銷售渠道至關(guān)重要,線上銷售增長(zhǎng)最迅速 10圖10 :寵物食品零售市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng) 11圖11 :寵物食品零售市場(chǎng)線上銷售增長(zhǎng)迅速 123 .主食占比逐步下降,零食領(lǐng)域更具突圍機(jī)會(huì) 123.1 主食:市場(chǎng)份額占比逐步下降,外資企業(yè)市占率領(lǐng)先 123.2 :寵物主食按含有水分量分為干性寵物食品

3、和濕性寵物食品 12圖12 :犬類主食在寵物食品中占主導(dǎo)地位 13圖13 : 2016年天貓與淘寶累計(jì)犬主食銷售額(萬元) 13圖14 : 2016年天貓與淘寶累計(jì)貓主食銷售額(萬元) 143.3 零食:板塊迎來發(fā)展機(jī)遇,國產(chǎn)品牌大有可為 14表6:寵物零食按種類可分為肉質(zhì)零食、咬膠、除臭餅干 14表7:進(jìn)入資本市場(chǎng)的寵物食品企業(yè)均以寵物零食為主要業(yè)務(wù) 15圖15 : 2016年天貓與淘寶犬零食銷售額前15名(萬元) 15圖16 : 2016年天貓與淘寶貓零食銷售額前15名(萬元) 163.4 保健品:持續(xù)增長(zhǎng),未來有望成為新亮點(diǎn) 16圖17: 2016天貓與淘寶寵物保健品銷售額前15名(萬元

4、) 164 .行業(yè)潛力空間廣闊,關(guān)注國產(chǎn)品牌突圍機(jī)會(huì) 164.1 中寵股份:寵物零食領(lǐng)軍者,加速國內(nèi)市場(chǎng)開拓步伐 16圖18 : 2016年公司營業(yè)收入達(dá) 7.9億元 17圖19 :公司歷年歸母凈利潤(rùn)及增速 17圖20:中寵股份 82%的收入來自寵物零食 18圖21 :中寵股份毛利潤(rùn)主要來自寵物零食和寵物罐頭 18圖22 :中寵股份各板塊毛利率情況 18圖23 :中寵股份國內(nèi)銷售比重逐漸增長(zhǎng) 194.2 佩蒂股份:國內(nèi)最大咬膠生產(chǎn)企業(yè),逐步拓展國內(nèi)市場(chǎng) 19圖24 : 2016年,公司營收達(dá)到 5.5億元 19圖25 :公司歷年歸母凈利潤(rùn)逐年增長(zhǎng) 20圖26 :公司的主要產(chǎn)品為畜皮咬膠和植物咬

5、膠 20圖27 :公司毛利潤(rùn)主要來自咬膠 20圖28 :植物咬膠產(chǎn)品的毛利率最高 2122寵物食品是專門為寵物提供的介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的食品,其作用主要是 為寵物提供所需的營養(yǎng)物質(zhì),具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù) 防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。目前,寵物食品是我國寵物行業(yè)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng),約占整個(gè)行業(yè)的 34%。伴隨國內(nèi)寵物數(shù)量增長(zhǎng)、滲透率提升,寵物食品市場(chǎng)擁有較為廣闊的潛力空間,我們 預(yù)計(jì)2022年寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1239億元。國際品牌通過代理商進(jìn)入中國市場(chǎng),或者以技術(shù)、資金的形式在中國進(jìn)行投資、生產(chǎn)、 包裝并在國內(nèi)銷售,渠道運(yùn)營、品牌認(rèn)知具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)

6、英敏特在寵物食品,中國2016 中的調(diào)查數(shù)據(jù),2015年前四大企業(yè)的國內(nèi)市場(chǎng)占有率超62.5% ,而以全球?qū)櫸锸称肪揞^瑪氏、雀巢等為代表的外資企業(yè)占據(jù)中高端市場(chǎng)70%以上的市場(chǎng)份額。從渠道上來看,主要包括專業(yè)渠道、商超渠道、網(wǎng)絡(luò)渠道。網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)展迅速,據(jù) Gfk在世界寵物食品趨勢(shì)中 的數(shù)據(jù),2015年寵物食品零售市場(chǎng)的線上占比已達(dá)38%。據(jù)KKR集團(tuán)數(shù)據(jù),2015年我國寵物主糧占比為 57.2%,較2005年的73.1%有所下 降。寵物主糧市場(chǎng)集中度高,外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng),從天貓、淘寶等銷售數(shù)據(jù)來看,以皇家為 代表的外資品牌領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大。零食方面,市場(chǎng)份額由2005年的11.7%上升至2015年

7、的18%。與主糧相比,國內(nèi)寵物零食市場(chǎng)集中度較低,但種類豐富多樣,定制化、個(gè)性化是未 來發(fā)展的重要趨勢(shì),這也將有利于品牌豐富SKU和形成產(chǎn)品矩陣。根據(jù)馳銳傳媒的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國產(chǎn)品牌的零食在 2016年天貓與淘寶的銷售額處于領(lǐng)先地位。因此,對(duì)于國產(chǎn)品牌而 言,寵物零食市場(chǎng)更具突圍機(jī)會(huì)。1 .最大細(xì)分子領(lǐng)域,未來潛力空間廣闊1.1 寵物食品是最大的細(xì)分子領(lǐng)域?qū)櫸锸称肥菍iT為寵物提供的介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的食品,其作用主要是 為寵物提供所需的營養(yǎng)物質(zhì),具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù) 防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)瑞鵬股份公開轉(zhuǎn)讓說明書,目前寵物食品是我國寵物行業(yè)規(guī)模最大 的細(xì)

8、分市場(chǎng),約占整個(gè)行業(yè)的 34%。按功能來看,寵物食品可分為寵物主食,寵物零食和寵 物保健品。寵物主食:主要指犬貓糧 ,提供寵物日常所需要的能量和營養(yǎng),在寵物食品中占主 導(dǎo)地位。按照產(chǎn)品的形態(tài)和加工方式不同,可以分為干糧和濕糧兩類。寵物零食:是為了滿足寵物一定的需求或興趣而開發(fā)的副食。種類繁多且適口性奇 特,具有特殊的訴求。包括肉質(zhì)零食、咬膠、消臭餅干等。隨著人們生活水平的提高,寵物 零食需求量正逐漸增加。寵物保健品:為了滿足寵物的特殊生理需求而開發(fā)出來的具有特定功能的食品,包 括寵物維生素、寵物蛋白質(zhì)、各種微量元素等。圖1:國內(nèi)寵物食品企業(yè)總收入增長(zhǎng)速度較快圖2:食品為我國寵物行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)

9、(2016年)汽物專幼甩療豆物用由班59。第圖3:按功能來看,寵物食品可分為主食、零食、保健品都*表1:寵物食品按功能分類富物衣品而去用物上«接金產(chǎn)品的取畜磨和工方式不FL可忒介力干草卡濕林胃臭,主及是用來把愣兒物日常推持律It的堂量相膏尊由分,也拈可干.均擊,續(xù)展,司忠宵等 無骨*黃主臭是也無物棋閨的*1 Ml人網(wǎng)友喂盯塞帕法意為是調(diào)節(jié)定情 名物拿食口城的曾物,主要是翻型土5星與£曲之內(nèi)崎感情,修伏與兔林名切”互地.包括芯物維生米,花,蛋白單、寵物指M里等.維花利物眄¥弱狀也等史昨我管扁劃算品,M道寺的錄景龍療有 看場(chǎng)偃it4利于電物種貨施股市人機(jī)長(zhǎng)同升網(wǎng)可肯為

10、*%油打而干近系*.時(shí)H搐R .圖4: 2015年,寵物主食占寵物食品市場(chǎng)的比例約為57%1.2 滲透率提升空間廣闊,預(yù)計(jì) 2022年市場(chǎng)規(guī)模超1200億隨著寵物主人對(duì)科學(xué)喂養(yǎng)的關(guān)注,寵物食品的滲透率將會(huì)持續(xù)提高。相較于家庭制作食 品直接喂養(yǎng),寵物食品由專業(yè)團(tuán)隊(duì)研發(fā)具有營養(yǎng)全面均衡、針對(duì)性強(qiáng)、安全、方便快捷等優(yōu) 勢(shì)。根據(jù)KKR集團(tuán)數(shù)據(jù),目前我國寵物食品的滲透率為14% ,而美國寵物食品的滲透率高達(dá)90%,國內(nèi)滲透率提升的空間較為廣闊。表2:家庭制作食品不能完全滿足寵物所需營養(yǎng)成分制件畬國芝時(shí)檔腫內(nèi)1佛更懷選梟仍立1 5倍皆仍畬洗挎管處生於E出雪1。魯支用生* B料需12惜上桌生去 EZ班*恒,

11、秀2部*第期書需3命步辦11抖鬢蠟生上E仍肅之搐津生去B12巧*2沽/明躬g成2悻步通信需2倍立堆里去E得常2話堆上孟立E13圖5:我國寵物食品滲透率提升空間廣闊100% n中國1239億元。伴隨國內(nèi)寵物數(shù)量的增長(zhǎng)、滲透率提升,寵物食品市場(chǎng)擁有較為廣闊的潛力空間?;?以下假設(shè),我們預(yù)計(jì) 2022年寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1、我們預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)寵物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3052億元。(具體估算過程可參見前期報(bào) 告寵物行業(yè)系列專題之一:萌寵當(dāng)?shù)?,掘金千億市場(chǎng)34% ,考慮目前寵2、根據(jù)瑞鵬股份公開轉(zhuǎn)讓說明書數(shù)據(jù),目前寵物食品的市場(chǎng)份額為 物行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),假設(shè)該比仞以每年2%4%的速度增長(zhǎng)。(下表測(cè)算

12、過程采用平均值為 3%)表3:預(yù)計(jì)到2022年我國寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1239億20163017E2O18E2D19E2020£2D21E2022E我國虎粕市好E惟122014211655192922472619305216.40%16.50%16 51%16 52%16 53%1655%宏朝食品比重M 00%35 32%36.07%37.15%38.27%39 T2出40.60%豆熟食弗增速3%3%3%3%3%3%俎料食品市地定回415496例71506010321239yoy19 93%19.99%20 00%20 02%20 03%20.04%2 .國際品牌占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),線上渠

13、道逐步興起2.1 國際品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,中高端市場(chǎng)集中度高國際品牌占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),國內(nèi)企業(yè)起步較晚。國際品牌通過代理商進(jìn)入中國市場(chǎng),或者 以技術(shù)、資金的形式進(jìn)行投資、生產(chǎn)、包裝并在國內(nèi)銷售,渠道運(yùn)營、品牌認(rèn)知具有先發(fā)優(yōu) 勢(shì)。國產(chǎn)品牌因起步較晚,在融資、品牌等方面處于相對(duì)弱勢(shì)。中高端市場(chǎng)集中度較高,多 品牌策略優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)英敏特 *在寵物食品,中國2016中的調(diào)查數(shù)據(jù),2015年前四大 企業(yè)的市場(chǎng)占有率超 62.5% ,而以全球?qū)櫸锸称肪揞^瑪氏、雀巢等為代表的外資企業(yè)占據(jù)中 高端市場(chǎng)70%以上的市場(chǎng)份額。同時(shí),大多數(shù)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求的特點(diǎn),推出多個(gè)子品牌, 以滿足客戶不同的需求。(*注:英敏特為

14、全球領(lǐng)先的獨(dú)立市場(chǎng)研究咨詢公司)從產(chǎn)品種類的分布來看,國際巨頭多圍繞寵物主食來進(jìn)行布局,對(duì)于寵物零食和寵物保 健品的涉及相對(duì)較少。因此,對(duì)于國產(chǎn)品牌而言,寵物零食、保健品領(lǐng)域更具開拓空間。圖6:寵物食品進(jìn)口總額持續(xù)上升挈落包篡狗糧丸描姨邛+(百萬美元圖7: 2016年我國寵物食品進(jìn)口來源圖8:國內(nèi)寵物食品平均價(jià)格高于美國寵物食品價(jià)格表4:國際品牌市占率領(lǐng)先,且圍繞主食領(lǐng)域進(jìn)行布局冷司*,占,申 2014#*G«*(«碗M* A胖良9M5#W睥寶事3£70A1K件*3C300DiF605&崢9006SS91同0DJU全3Z57004 -A-tW用圖16 4%

15、二高黨7S530g步a女2J200力跳30 51J00十*W30D:tH者至如用二壽電中外CC04升9車27.547 54100公田十百計(jì)或302457C013.520用和D*寶烹勒*m*田專+rt5.DO*5 :0%”卜2427時(shí)13D任4三術(shù)寶1300立4gQa冢以看43563.S3S0口中*卜2.3%*官15篦QQ斗接力事公司旭稗E00DE和他弁12D0海野耳13148Q0尤黨田金;:2即%2M啜,樂旭28«33A0031225300中發(fā)多37.5柚3700中國工&0%0.90%4*411100瞪床,11300SAhPO-ACT12400芻宜人史品tw1 40%1 5C

16、%括老人191752312肓瑁才好於事時(shí)班總2Q30304DS4«400對(duì)也比定如智二木,也及四口葡,0 104,性H可4七盆2L5200蜉也1617 5200上冷172a0卡耳卡品/小由F+ W0.20%0 3C%Wsnpv27如460PrBicric LIVE 母國禺K一看400他內(nèi)莖總-S13staKingE-520Natural Faim - Dr. Hao-52方力岬3UDMilOd30口to*1100At"-604%有制,2SK4 *fc- 圖9:國際品牌、國內(nèi)品牌的價(jià)格差異比較明顯2.2 銷售渠道至關(guān)重要,線上銷售增長(zhǎng)最迅速國內(nèi)寵物食品行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,企業(yè)可

17、選擇有利于自己的市場(chǎng)渠道和定價(jià)策略,銷售 主要包括專業(yè)渠道、商超渠道、網(wǎng)絡(luò)渠道。專業(yè)渠道:主要針對(duì)消費(fèi)能力較高的高收入家庭和人群。通過代理商經(jīng)銷在寵物食品專賣店、寵物美容院、寵物醫(yī)院、花鳥市場(chǎng)、寵物養(yǎng)殖場(chǎng)、寵物用品店等地進(jìn)行銷售。如“皇家”、“普瑞納”、“愛慕斯”、“希爾斯”等國際知名品牌在進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí),主要就是通過代理商經(jīng)銷,由于無需支付額外費(fèi)用,因此利潤(rùn)較高。連鎖超市渠道:連鎖超市銷售成為一個(gè)非常重要的渠道。根據(jù)北京匯智聯(lián)恒咨詢統(tǒng)計(jì),2009年我國約60%70%的寵物食品是通過超市銷售的。 由于要向超市支付高額的費(fèi)用, 利潤(rùn)率相對(duì)較低。最早一批進(jìn)入中國市場(chǎng)的國外品牌如“寶路”、“偉嘉”就

18、是通過超市渠道,國內(nèi)品牌“珍寶”、“好主人”、“愛貝”、“艾爾”也主要依賴超市渠道銷售。近年來,連鎖超 市渠道受到網(wǎng)絡(luò)渠道的沖擊比重有所下降,但依舊是非常重要的銷售渠道。網(wǎng)絡(luò)渠道:網(wǎng)絡(luò)渠道近年來發(fā)展正盛,預(yù)計(jì)未來將成為最重要的渠道。國內(nèi)寵物食品消費(fèi)者趨于年輕化,有線上購物的習(xí)慣,同時(shí)網(wǎng)店成本相對(duì)較低。據(jù)Gfk*世界寵物食品趨勢(shì)數(shù)據(jù),2015年寵物食品零售市場(chǎng)的線上占比已達(dá) 38%。(拄:Gfk為全球五大市場(chǎng)研 究公司之一)圖10:寵物食品零售市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)MOO -6000 -IIIIIIIIIIII切0020001國%- 1A%- 12%- 10%6%4% 2%0%2010 2011 2012

19、 2013 MU ZQ15 2016E12000 1CM)- awo .GOOC -100% so%-60%黑 h±hh40%20%0%圖11:寵物食品零售市場(chǎng)線上銷售增長(zhǎng)迅速線下博必(百萬無)線上銷色 (百萬元J線上陸亞下份疆2010 211 2012 2013 20U 21)15 2D1EE3 .主食占比逐步下降,零食領(lǐng)域更具突圍機(jī)會(huì)3.1 主食:市場(chǎng)份額占比逐步下降,外資企業(yè)市占率領(lǐng)先寵物主食按含水量可分為干性寵物主食和濕性寵物主食。從使用對(duì)象來分,國內(nèi)寵物主 食市場(chǎng)以犬糧為主,據(jù)英敏特在寵物食品,中國 2016中的調(diào)查數(shù)據(jù),犬糧在我國貓狗類 寵物食品零售市場(chǎng)的占比超過 80%

20、。中干性寵物主食:含水 10%12% ,主要由動(dòng)物蛋白、小麥、玉米、豆類奶酪、干啤酒 酵母以及一定數(shù)量的維生素和礦物質(zhì)等均勻混合、膨化干燥而成。營養(yǎng)全面均衡,食用方便,利于儲(chǔ)存。在寵物食品結(jié)構(gòu)中占的比重比較大。濕性寵物主食:含有 65%以上的水分。通常將肉及谷物按照一定比例經(jīng)燒煮加工而 成。營養(yǎng)成分全、適口性好,容易消化吸收,由于儲(chǔ)存性差,濕性寵物食品所占比重比較少。 表5:寵物主食按含有水分量分為干性寵物食品和濕性寵物食品蛾* *L也、。料獸 等化辦工 營外而助南,金用*他,胃身,長(zhǎng),流口也璃產(chǎn)美而工M rAft普索球分會(huì),埴U招*f.消化哎收魁力好,儲(chǔ)爭(zhēng)口支圖12:犬類主食在寵物食品中占主

21、導(dǎo)地位主食占比逐步下降,但仍占據(jù)主導(dǎo)地位。寵物主食進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間最早,被認(rèn)為是寵物飼養(yǎng)的必需品,但伴隨食品選擇的多樣性,占比正逐步下滑。據(jù)KKR集團(tuán)數(shù)據(jù),2015年我國寵物主食占比為57.2%,較2005年的73.1%有明顯下降。寵物主食行業(yè)集中度高,外資企占據(jù)市場(chǎng)。國際巨頭多圍繞寵物主食來進(jìn)行布局,從天貓、淘寶等銷售數(shù)據(jù)來看,以皇家為代表的外資品牌領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大。圖13: 2016年天貓與淘寶累計(jì)犬主食銷售額(萬元)sg寶縣 就金事 觸境至 仲旦圖14: 2016年天貓與淘寶累計(jì)貓主食銷售額(萬元)譚C 晶謫中外舍*照幫I加盧£將35CQ0 30CM - 25000 -20000 -

22、 15000 - 1QCQC -區(qū)呼梨膽加變真盡安中科T再收亳煌軍聞至7府飛置M 曾g豁鐘"噂雪白阿“看書生 條幅錚d煢5000 3.2 零食:板塊迎來發(fā)展機(jī)遇,國產(chǎn)品牌大有可為寵物零食含水量一般在 15%60%,多為罐裝、袋裝或是盒裝。作為副食添加,一般具有某種特性和功能。常見的寵物零食包括肉質(zhì)零食、咬膠、消臭餅干等。肉質(zhì)零食:最為常見的寵物零食,種類繁多,形態(tài)各異,經(jīng)制作成型、烘烤等工藝制作成適合寵物口味的寵物零食。目前寵物零食市場(chǎng)中占比最高。咬膠:常見的一種狗食品,用于幫助狗清潔口腔衛(wèi)生,同時(shí)可以鍛煉牙齒和咬合能力,可分為畜皮咬膠和植物咬膠。有很多不同的形狀,如骨頭、皮球、圓圈

23、、木棒、鞋子和顆粒等。咬膠還可補(bǔ)充寵物所需的蛋白質(zhì)、維生素等甚至具有一些其他寵物零食和主食的功能。據(jù)新華網(wǎng),目前浙江平陽寵物咬膠占全世界咬膠食品市場(chǎng)份額60%以上,是亞洲最大的寵物咬膠食品生產(chǎn)基地。消臭餅干:主要成分為小麥,主要用途是為了使寵物保持口腔清潔,啃咬的過程即是對(duì) 口腔的一次清潔。表6:寵物零食按種類可分為肉質(zhì)零食、咬膠、除臭餅干冉氏幸食 M內(nèi)平再上- M也是牛內(nèi)眄居孔 還需昌育包橋耨*孑的內(nèi)使存才同比校性.此校% 出*桂力壯 于匚者的料病中附畬步商的句干出收牝,司龍來七很小,怛是右用重吊.白類晁自聿曾由鼻上JtE #樣塾普*1作而段,且是率以株水中+在山*1高時(shí)閡干小片也受卓再肥嶺

24、州.看,,士往月 包.乳學(xué)磬區(qū)也地存題,片以柳格瑪朝.方龍叱幢廷朱挺乾制世育虎、書壽史無青年書暢丹岳君為主奏尊啊 蛙前七里,為書,韋里殺苗等工藝泵打毛板轉(zhuǎn)事 £*犬也密.警四 力取璃#8.喊*時(shí)成,懂物*t帽也搟峭熱性蔻幅。文最小網(wǎng)總以鼻它管界或任處第小檢臥.氣出在樹竹,俄璃F工七時(shí)竹而或妁吱喊皋 利產(chǎn)品.it口性好,史利于造化,立牛耒逐歲興發(fā).工感他中小卜此.演基多卜尊地叩審于寫的的中利.嘴瞰吃;:扛即呈葉口宿岬一蹌方士.近年來,伴隨國人生活水平提高,對(duì)寵物零食的接納度逐步提高,寵物零食市場(chǎng)正在逐步興起。據(jù)KKR集團(tuán)數(shù)據(jù),零食市場(chǎng)份額由2005年的11.7%上升至2015年的18%

25、。與主食相比,國內(nèi)寵物零食市場(chǎng)集中度低,同時(shí)種類豐富多樣。定制化、個(gè)性化是未來發(fā)展的重要趨勢(shì),這將有利于品牌豐富SKU和形成產(chǎn)品矩陣.根據(jù)馳銳傳媒的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國產(chǎn)品牌在2016年天貓與淘寶的寵物零食累計(jì)銷售額的占比較高,尤其是在犬類零食銷售額方面,國產(chǎn)品牌占據(jù)前15名中的13個(gè)席位。因此,對(duì)于國產(chǎn)品牌而言,寵物零食市場(chǎng)更具突圍機(jī)會(huì)。表7:進(jìn)入資本市場(chǎng)的寵物食品企業(yè)均以寵物零食為主要業(yè)務(wù)冷榭上珞冷卻曾希上市tm產(chǎn)品也砧餐北親步.理去*口干.食黃津食導(dǎo).痂節(jié)等品苒中小板用善彘沖堂苦升技改例克叵祗可上俄產(chǎn)用工友則吃位#-ML替尊為足掌款,上#醫(yī)可食用小靖鐘乳臭皓珞情干手,也才立上不也-c吒廠山東略弱

26、筆物皆耳斡伸有隼斗司星普產(chǎn)3為時(shí)千+尤物庠#,暴和掙干,邕料港于巾等 著有自主鼻腫-LUSCIOUS-曲華孝建朝富品廉倚客笊公司立興產(chǎn)品由甯Jt噫眼:身*青品,動(dòng)手物管等耳卜僻干面也等帶M祓圖15: 2016年天貓與淘寶犬零食銷售額前15名(萬元)圖16: 2016年天貓與淘寶貓零食銷售額前15名(萬元)口I過口油附中外。貨品普產(chǎn)#牌30M - |2500 -3.3 保健品:持續(xù)增長(zhǎng),未來有望成為新亮點(diǎn)寵物保健品是為了滿足寵物的特殊生理需求而開發(fā)出來的具有特定功能的食品,包括寵物維生素、寵物蛋白質(zhì)以及寵物所需的各種微量元素等。近年來,寵物保健品在寵物食品市場(chǎng)中的比重持續(xù)上升,由 2005年的8

27、.3%上升至2015年的12.5%,隨寵物健康喂養(yǎng)意識(shí)的提 升,預(yù)計(jì)未來寵物保健品將進(jìn)一步增長(zhǎng)。圖17: 2016天貓與淘寶寵物保健品銷售額前15名(萬元)4 .行業(yè)潛力空間廣闊,關(guān)注國產(chǎn)品牌突圍機(jī)會(huì)隨著滲透率的提升,國內(nèi)寵物食品行業(yè)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。國產(chǎn)品牌在零食領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)力,有望迎來突圍機(jī)會(huì),建議關(guān)注中寵股份、佩蒂股份。4.1 中寵股份:寵物零食領(lǐng)軍者,加速國內(nèi)市場(chǎng)開拓步伐2016年,公司營業(yè)收入為7.91億公司成立于2002年1月,2017年8月登陸中小板,主要從事寵物零食的生產(chǎn)和銷售, 主要產(chǎn)品為雞肉干、鴨肉干、牛肉干等肉干類寵物零食。元,其中寵物零食、寵物罐頭收入占比分別為 82%、15% ;歸母凈利潤(rùn)為0.67億元。針對(duì)國外市場(chǎng),公司主要出口OEM貼牌產(chǎn)品,同時(shí)積極培育自主品牌。在全球30多個(gè)國家和地區(qū)積累一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的銷售渠道。針對(duì)國內(nèi)市場(chǎng),公司擁有自主品牌公司自主品牌“Wanpy頑皮”等,并大力拓展電商和商超渠道。公司將銷售分為直銷和經(jīng)銷兩方面,公司通過在京東、天貓的網(wǎng)絡(luò)直營店和煙臺(tái)工廠進(jìn)行直銷,同時(shí)通過京東、亞馬遜等電商渠道,大潤(rùn)發(fā)、歐尚、華潤(rùn)萬家等商超渠道以及寵物專門店、寵物醫(yī)院等專業(yè)渠道進(jìn)行經(jīng)銷,從而實(shí)現(xiàn)線上+線下”的多渠道銷售模式,使得國內(nèi)銷售收入占比逐年提升,2

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