2018保險公司銷售年終總結(jié)及2019工作計劃

1、第 1 1 頁 共 7 7 頁2019保險公司銷售年終總結(jié)及2019工作計劃XXXX 保險公司銷售年終總結(jié)及 20182018 工作計劃【一】轉(zhuǎn)眼 XXXX 年即將接近尾聲，一年來，在公司總的指揮下，團 險部全體同仁積極領(lǐng)會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈 的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù)，為完成公司下達的任務(wù)指標(biāo)而努力，現(xiàn)將總 結(jié)以及 20182018 年計劃如下：一、 員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作1 1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行 配置，積極調(diào)動團險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。2 2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時 傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，

2、布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新 知識和新承保事項，使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對職工意外險的認(rèn)識， 以減少業(yè)務(wù)的逆選擇，降低賠付率。3 3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促 部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè) 務(wù)。4 4、制訂“開門紅”、“xxxxxxxx ”賽業(yè)務(wù)推動方案，經(jīng)總公司批復(fù)后，及時進行宣導(dǎo)、督促全體業(yè)務(wù)員做好各項業(yè)務(wù)管理工作。5 5、制訂 xx-xxx-x 年團險業(yè)務(wù)員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應(yīng)的調(diào)整。第 2 2 頁 共 7 7 頁二、 意外險方面工作xxxx 險：一是一如既往地做好 xxxx 險的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每 月兩次

3、到學(xué)?；卦L，有問題及時與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡(luò) 感情。做到學(xué)校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學(xué)校或家長 手里，充分履行我們的誠信服務(wù)工作。二是為了確保 XXXX 險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行 XXXX 險的 展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對XXXX 險收費標(biāo)準(zhǔn)進行再次明確，全面安排業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡(luò)溝通，聽取 他們對公司服務(wù)及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加 強與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，使今年 的 XXXX 險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎(chǔ)。三是在各學(xué)校即將放假前期，團險部對各大學(xué)校進行了走訪，全體 XXXX 險服務(wù)

4、人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將 XX-XXX-X 萬余份 XXXX 險 致學(xué)生家長的一封信和就醫(yī)服務(wù)指南及時送到學(xué)校，發(fā)至全體學(xué) 生家長手中，做好前期 XXXX 險工作，最終在 XXXX 月份圓滿完成了 XXXX 險任 務(wù)。第 3 3 頁 共 7 7 頁通，聽取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情 況，上門拜訪意外險保費在 xx-xxx-x 萬元以上的大客戶，進一步的加深企 業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務(wù)部一同商討意外險投保的注意事項。嚴(yán)格按 條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平時多到企

5、業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險 在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售 造成了極大的沖擊。三、 壽險業(yè)務(wù)方面工作在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但 是壽險業(yè)務(wù)市場不斷萎縮，業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費 方面的相關(guān)事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務(wù)情況等，而最終 達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下 找到新出路。企業(yè)職工意外險：是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝第 4 4 頁 共 7 7 頁四、今年在

6、總公司的指導(dǎo)下從營銷部招募了 xx-xxx-x 人成立了綜 合拓展部嘗試新的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費 xx-xxx-x 萬， 在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到最好效果，在明年將繼 續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務(wù)新的增長點。五、 建議一是在當(dāng)前各項政策影響下，團險業(yè)務(wù)拓展環(huán)境越來越嚴(yán) 峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視， 并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領(lǐng)導(dǎo)多參加團險部會 議，多與業(yè)務(wù)員溝通、交流，在業(yè)務(wù)思路上予以指導(dǎo)與幫助。六、 20182018 工作思路1 1、做好 xxxx 險收費前的各項工作。2 2、明年工傷保險將在全市全面鋪開

7、，因此將工傷保險的影響 降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎(chǔ)上，開拓新的意外險來源，特別是一 些代理業(yè)務(wù)。3 3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以 便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務(wù)增長點。4 4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。第 5 5 頁 共 7 7 頁5 5、加快綜合拓展員隊伍的建設(shè)與發(fā)展，在公司總公司的大力 支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。 6 6、加強對團險業(yè)務(wù) 員隊伍的建設(shè)。XXXX 保險公司銷售年終總結(jié)及 20182018 工作計劃【二】根據(jù) XXXX 年初保險公司工作會議的精神：這一年的工作要圍 繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、柜面服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電話 服務(wù)

8、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、營運風(fēng)險管控有效、隊伍建設(shè)專業(yè)精進等六個方面的 目標(biāo)，在確保營運作業(yè)和管理有序開展的同時，繼續(xù)推進各項重點工 作。一、工作思想積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營運工作發(fā)展的一系列重 要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流。營運工作的指 導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標(biāo)，不斷進行管理創(chuàng)新和 服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營運條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。二、支營運條線有五項重點工作1 1、新保險法切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。 目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個工作小組進行統(tǒng)

9、一布署，營運條線要按照公司的要 求，總、分公司密切配合，確保實現(xiàn)順利切換。2 2、營運員工 PDCAPDCA 訓(xùn)練和“全明星”評比活動的準(zhǔn)備。這是第 6 6 頁 共 7 7 頁提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動。今年要在 去年“全明星”評比的基礎(chǔ)上，進一步弘揚營運條線服務(wù)明星的榜樣 精神，不斷提升營運隊伍的素質(zhì)。3 3、網(wǎng)點柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經(jīng) 融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。4 4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。5 5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化 出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實

10、現(xiàn)了以電子印模形 式加蓋公司合同專用章的突破。三、 20182018 年工作計劃1 1、營運體系。我公司的目標(biāo)是建立平臺統(tǒng)一、扁平集約的營 運體系。這項目標(biāo)無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我 們的工作帶來更大的改進和支持。2 2、柜面服務(wù)。以往公司的柜面服務(wù)手段相對比較落后，各家 分公司的規(guī)范不一，只從我司開展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對外 形象，實現(xiàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大 的改進。3 3、作業(yè)風(fēng)險的控制。隨著電子化的推進，我們的目標(biāo)是建成 風(fēng)險可控、第 7 7 頁 共 7 7 頁互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基 礎(chǔ)工作抓起 , ,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細(xì)節(jié)進行觀察、分析 , ,建立了崗位責(zé) 任制 , ,明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限 , ,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務(wù)操作方