保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、Word文檔保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 保險業(yè)務(wù)員需要依據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受力量等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)單獨(dú)和金融平安，篇一1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所供應(yīng)的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托方案、資金信托方案等;3、企業(yè)年金;4、依據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受力量等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)單獨(dú)和金融平安;5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿意

2、客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、訓(xùn)練基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等)8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推舉售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推舉還有高傭金。篇二1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶供應(yīng)全方面金融理財服務(wù);2、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受力量進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財方案方案，推舉合適的理財產(chǎn)品;3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。篇三1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、訓(xùn)練基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;3.從事客戶詢問，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，幫助理賠等)等工作。4、依據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受