給金融機構(gòu)的十佳大賽邀請書

1、 關(guān)于參加河北省第二屆十佳理財師和 十佳理財機構(gòu)評選大賽的邀請 前言：在國內(nèi)經(jīng)濟與金融理財行業(yè)發(fā)展的今天，在金融危機席卷全球的陰霾下，中國 ，正在更快的加速度，引領(lǐng)一次歷史性的全球財富的轉(zhuǎn)移。當(dāng)前，中國金融業(yè)個人理財市場仍然處在剛剛起步的階段，社會上的投資者正在尋找和需要優(yōu)秀的理財顧問為其提供合格的理財服務(wù)，各家金融機構(gòu)也都在抓住機會布局和調(diào)整，爭取在不斷增長的“蛋糕”中多分一塊兒份額。河北省理財規(guī)劃師協(xié)會針對這種發(fā)展趨勢，將引領(lǐng)個人理財行業(yè)的發(fā)展方向，積極倡導(dǎo)正確的理財觀念，通過開展各類優(yōu)秀評選活動，促進金融理財行業(yè)的健康、快速發(fā)展，同時為活躍在一線的優(yōu)秀的理財師提供一個展示才華的機會，為此

2、，我們籌劃每年舉辦“河北省十佳理財師和十佳理財機構(gòu)大賽”來實施推動這項長遠的發(fā)展計劃。秉承上屆大賽舉辦的成功經(jīng)驗和社會各界產(chǎn)生的強烈反響，“河北省第二屆十佳理財師和十佳理財機構(gòu)評選大賽”即將拉開帷幕，希望這項多贏的方案能夠得到貴行（司）的大力支持和響應(yīng)，歡迎貴行（司）組織參加本次活動，并在本次活動中得到社會、經(jīng)濟收益雙豐收。一、 大賽的宗旨：為了在全社會樹立和培養(yǎng)正確的個人理財觀念，為了促進個人理財行業(yè)的健康發(fā)展，為了突出宣傳行業(yè)中的優(yōu)秀人才和機構(gòu)，為了提升個人理財行業(yè)的地位。二、 大賽的組織領(lǐng)導(dǎo)：河北省理財規(guī)劃師協(xié)會主辦，在9月-11月全省范圍內(nèi)開展本次大賽。三、 報名：1、 9月21日-1

3、0月30日報名；2、 11月上旬開始初賽，初賽以筆答題為主。3、 11月中旬舉辦復(fù)賽，復(fù)賽以主觀題和考官面試為主。選出20名選手參加決賽。4、 擬定12月舉辦決賽。四、大賽吸納人群： 河北省內(nèi)居民，在銀行、保險、證券、基金等相關(guān)行業(yè)具有一定從業(yè)經(jīng)歷的人員。 1、金融機構(gòu)的具有理財經(jīng)驗的理財師，如銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財員；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理； 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員； 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員等。 2、已經(jīng)擁有或即將引進理財規(guī)劃師資源的金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、證券交易所、基金公司等。 3、獨立第三方理財機構(gòu)人

4、員，如投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。 4、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。 5、配合理財規(guī)劃的企業(yè)商家，如房產(chǎn)商、汽車銷售商、珠寶商、古玩字畫商等。 6、有理財規(guī)劃需求，要求輸入高端理財理念的企業(yè)主 。 7、想考取國家理財師資格證書的人群和已經(jīng)考取證書但經(jīng)驗不豐富的人群。五、大賽評選內(nèi)容及對象 河北省十佳理財規(guī)劃師巧干能干的財務(wù)經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問、高級理財員。要求有扎實的專業(yè)功底和出眾的表現(xiàn)力。河北省十佳理財機構(gòu)網(wǎng)點-擁有既多樣化又具備自身特性的好產(chǎn)品、配備專業(yè)的理財顧問團隊，成立運轉(zhuǎn)高效的服務(wù)體系的理財機構(gòu)。河北省十佳理財產(chǎn)品在各個銀行和證券公司，基金公

5、司推出的理財產(chǎn)品中評出最快效益的理財產(chǎn)品。 河北省十佳獨立第三方理財機構(gòu)具有較高業(yè)務(wù)水準(zhǔn)的投資中介公司、金融咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司。六、 大賽給參賽的理財機構(gòu)帶來的收益：1. 大量的媒體報道，有助于樹立理財機構(gòu)正面的品牌影響，比單純的廣告宣傳效果好。參賽的機構(gòu)，媒體全程報道，突出展示其個人理財服務(wù)的特色和優(yōu)勢，領(lǐng)導(dǎo)的專訪和優(yōu)秀理財師的專題報道，讓社會更深入了解金融機構(gòu)。2. 社會上的廣泛關(guān)注，為金融機構(gòu)帶來大量的客戶。評選將帶動廣大的客戶參與投票，屆時中國移動、中國聯(lián)通、中國電信都將展開短信投票；客戶大范圍的關(guān)注必將為優(yōu)秀金融機構(gòu)帶來更多的客戶效益。3. 有助于金融機構(gòu)銷售理財產(chǎn)品?；顒悠陂g，將不

6、失時機的宣傳參賽金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品和服務(wù)，起到產(chǎn)品廣告宣傳的效果。七、大賽給參賽的選手帶來的收益：1、 選手通過參與比賽，展示了風(fēng)采，個人品牌得到樹立，有利于其職業(yè)生涯的發(fā)展。2、 選手通過比賽和培訓(xùn)，綜合素質(zhì)得到較大提高。3、 選手比賽經(jīng)歷給其職業(yè)生涯的發(fā)展帶來不可估量的影響。4、 選手社會知名度大幅上升，帶來客戶的信任和資源。5、 選手將成為河北省理財規(guī)劃師協(xié)會會員，享受其權(quán)利和義務(wù)。八、大賽后續(xù)服務(wù)：1、 評選出的十佳優(yōu)秀選手，將在全省開展巡講。進一步宣傳獲勝機構(gòu)和個人的品牌。2、 河北電視臺將制作“燕趙理財講堂”，十佳選手聘為講師。3、 理財協(xié)會每周在燕趙都市報設(shè)專欄，十佳理財師為特聘顧問。4、 所有參賽選手將得到