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1、xx水泥有限責(zé)任公司xx地區(qū)市場(chǎng)環(huán)境及變化調(diào)查報(bào)告一、 xx水泥目標(biāo)市場(chǎng)情況1 .目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩rxx區(qū)域是湖南省經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū),2007年國(guó)民生產(chǎn)總值三市為3400億元 以上,幾乎占全省的40%,全年完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 2000億元左右,其中 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資1796.31億元,占全省城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重達(dá)到 47.9%。2008年湖南雖受到雪災(zāi)的影響,但災(zāi)后重建等各項(xiàng)投資的刺激拉動(dòng)下, 全省經(jīng)濟(jì)突破萬億元的國(guó)民生產(chǎn)總值目標(biāo)基本能夠?qū)崿F(xiàn),其中xx區(qū)域預(yù)計(jì)將達(dá)到4000億以上,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資也將在 2000億元以上。2 .目標(biāo)區(qū)域水泥市場(chǎng)狀況2.1. 總體市場(chǎng)狀況:根據(jù)湖南省水
2、泥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,計(jì)劃2010年湖南省水泥總量達(dá)到6580萬噸,其 中新型干法達(dá)70%現(xiàn)在xx區(qū)域旋窯產(chǎn)能約1000萬噸(包括xx,另有300萬噸 左右的粉磨生產(chǎn)線),外部周邊市場(chǎng)進(jìn)入量在200-300萬噸之間,其它就是本地 及周邊地區(qū)的小立窯企業(yè)??傮w上,xx區(qū)域水泥市場(chǎng)屬于穩(wěn)定發(fā)展期。2007年xx區(qū)域水泥的市場(chǎng)容量 在1600萬噸左右,市場(chǎng)價(jià)格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上漲到 350元/噸(市 場(chǎng)含稅價(jià),如無特別說明,下面所講市場(chǎng)價(jià)格均為此意)。2008年由于雪災(zāi),1、 2兩個(gè)月份水泥基本完全滯銷,但災(zāi)后重建同時(shí)由于限電等政策性原因,出現(xiàn)了 逆季節(jié)性的大行情,4、5、6月份價(jià)格上
3、漲到330元/噸以上,各家基本實(shí)現(xiàn)水 泥零庫存。雖然進(jìn)入四季度市場(chǎng)受到大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,建設(shè)投資等出現(xiàn)疲軟狀態(tài),預(yù)計(jì)2008年xx區(qū)域市場(chǎng)用量仍將達(dá)到1600萬噸以上。2.2. 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)狀況在湖南省內(nèi)來講,xx區(qū)域水泥需求總量較大,市場(chǎng)中、高端品種結(jié)構(gòu)比例 較高,市場(chǎng)比較集中,主體以商混站為主,其次大型工程、水泥制品企業(yè),其他 主要是項(xiàng)目工地、民用等。從公司投產(chǎn)前的市場(chǎng)走訪調(diào)查了解,市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)等主要情況如下:表1-長(zhǎng)沙市場(chǎng)情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷/需求量終端客戶分類(長(zhǎng)沙市及所轄周邊縣市)1.商混以兆山、印山、坪 塘為主,其他恒宇、 東方、韶
4、峰等占小 部分以P.O42.5散裝為主,P.C32.5散只有很少部分以經(jīng)銷商墊資為主,價(jià)格 由雙方商定年400萬噸左 右2.制品廠以印山為主,其他 韶峰、碧螺等占小 部分以P.C32.5為主,包裝占大部分有經(jīng)銷商墊資,也有廠 家直銷,墊資的一般為開 票價(jià),直銷的比升黑價(jià)略 低年200萬噸左 右3.大工程以兆山、印山、坪 塘為主以混凝土為主,少量P.C32.5包裝為粉刷公開招標(biāo)年350萬噸左 右4.普通工 地以兆山、印山、坪 塘為主以P.C32.5包裝和P.O42.5散裝為主有經(jīng)銷商墊資,也有廠家 直銷,墊資的一般比開累 價(jià)略高,直銷的比開票價(jià) 略低年250萬噸左 右5.民用零 散市區(qū)以兆山、印
5、山、 坪塘為主,縣城以 價(jià)格低的小立窯為 主P.C32.5包裝為主比開黑價(jià)高10-20兀/噸年200萬噸左 右需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價(jià)格(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷/需求 量銷售渠道分類(此處價(jià)格為出廠含稅價(jià))1.大型經(jīng) 銷商以兆山、印山、坪塘為主以 P.C32.5 包裝和 P.O42.5散裝為主兆山和坪塘P.C32.5開 票270元/噸,返10-15 元,印山265元/噸,返8-10元,包裝加15元基本與開票 價(jià)一致,上下 浮動(dòng)5元年銷300萬噸左右2.普通經(jīng) 銷商以兆山、印山、坪塘為主以 P.C32.5 包裝和 P.O42.5散裝為主兆山和坪塘P.C32.5開 票2
6、70元/噸,返5-10 元,印山265元/噸,返 7元,包裝加15元基本與開票 價(jià)一致,上下 浮動(dòng)5元年銷600萬噸左右3.店面網(wǎng) 點(diǎn)以印山、坪塘、 河田為主,其它 為江西水泥和 小立窯P.C32.5 包裝坪塘開票價(jià)加運(yùn)費(fèi),河 田比坪塘少 5-10元/ 噸,江西水泥和小立窯 到價(jià)還要少10兀到岸價(jià)加10-20 元年銷250萬噸左右4.廠家直 銷兆山、印山、坪 塘直銷對(duì)象為 大工程和高速兆山、印山、坪 塘直銷品種以 P.O42.5 散為兆山、印山、坪塘直銷價(jià)格比升票價(jià)低 10-20元/噸其他小立窯 水泥直銷價(jià) 格基本為開年銷300萬噸左右公路,其他水泥 直銷對(duì)象為零 散用戶主,其他水泥直 銷品種
7、以P.C32.5 為主票價(jià)表2-湘潭市場(chǎng)情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價(jià) 格(描述)市場(chǎng)價(jià) 格(描述)銷/需求量(年)銷售渠道分類(此處價(jià)格為出廠含稅價(jià),僅就公司目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的湘潭市及湘潭縣)1.大型經(jīng) 銷商華新、恒宇、譚州、韶 峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返 禾30元260元502.普通經(jīng) 銷商華新、恒宇、譚州、韶 峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返 利20元270元603.店面網(wǎng) 點(diǎn)華新、恒宇、譚州、韶 峰、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元404.廠
8、家直 銷華新、恒宇、譚州、韶 峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元無特殊 情況無 外銷40終端客戶分類(此處價(jià)格為到貨含稅價(jià))1.商混華新、恒宇、譚州、韶 峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元(墊資)502.制品廠華新、恒宇、譚州、牛 力、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元(墊資)303.大工程華新、恒宇、譚州、韶 峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元(墊資)504.普通工 地華新、恒宇、譚州、牛 力、湘鄉(xiāng)盤峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元(墊資)305.民用零 散湘鄉(xiāng)盤峰、
9、潭州、韶威 (當(dāng)?shù)亓⒏G水泥)p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元30表3-x市場(chǎng)情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價(jià)格(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷/需求重 (年)銷售渠道分類(此處價(jià)格為出廠含稅價(jià))1.大型經(jīng) 銷商華新、恒宇、譚州、 韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返禾ij 30元260元502.普通經(jīng) 銷商華新、恒宇、譚州、 韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返禾20元270元1003.店面網(wǎng) 點(diǎn)華新、恒宇、譚州、 韶峰、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260
10、-270 元504.廠家直 銷華新、恒宇、譚州、 韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元無特殊情 況不對(duì)外80終端客戶分類(此處價(jià)格為到貨含稅價(jià))1.商混華新、恒宇、譚州、 韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元(墊資)310元(墊資)352.制品廠華新、恒宇、譚州、 牛力、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元(墊資)285元(墊資)403.大工程華新、恒宇、譚州、 韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元(墊資)285元(墊資)504.普通工 地華新、恒宇、譚州、 牛力、湘鄉(xiāng)盤峰、 韶威p.s
11、32.5、p.o32.5、310元(墊資)310元(墊資)1005.民用零 散湘鄉(xiāng)盤峰、潭州、 韶威(當(dāng)?shù)亓⒏G水 泥)p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元310元652.3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:公司目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企 業(yè)。兆山、坪塘、印山為長(zhǎng)沙市場(chǎng)的主導(dǎo)品牌,但沒有形成絕對(duì)的主導(dǎo),市場(chǎng)的 品牌忠誠度并不高。其中兆山因自己關(guān)聯(lián)企業(yè),年商混站水泥的需求量較大,市 場(chǎng)份額也最大,印山由于原材料品味較低,其市場(chǎng)定位更偏重于周邊區(qū)域的低檔 市場(chǎng)。2007年及2008年上半年,海螺水泥由于本地市場(chǎng)非?;鸨?基本退出了 xx 區(qū)域市場(chǎng),但品牌知名度仍
12、然較高。2008年下半年,其調(diào)整了對(duì)此區(qū)域的營(yíng)銷 策略,一改“無區(qū)域差別定價(jià)”的作風(fēng),意在重新殺回xx區(qū)域市場(chǎng),并且力度很大,市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品的認(rèn)同度也比較高。 從其近期市場(chǎng)的表現(xiàn),其營(yíng)銷策略的市 場(chǎng)針對(duì)性以及對(duì)我們xx水泥的針對(duì)性都非常強(qiáng),而且其正在與商混站進(jìn)行溝通, 擬推出純硅酸鹽水泥替代現(xiàn)在的普通硅酸鹽水泥來進(jìn)入距離他們較遠(yuǎn)的xx商混市場(chǎng)(目前商混站基本都摻加超細(xì)礦粉,如此項(xiàng)策略實(shí)施,其對(duì)xx市場(chǎng)的影響力將大大加強(qiáng))。表4-主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況表水泥企業(yè)地址規(guī)模數(shù)量備注兆山新星寧鄉(xiāng)瀏陽2500t/d 一條5000t/d 一條另一在建的5000t/d預(yù)計(jì)2009年上半年投產(chǎn)印山實(shí)業(yè)長(zhǎng)沙縣250
13、0t/d 二條1000t/d 一條目前第二條生產(chǎn)線并未正常。江西上栗5000t/d項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。長(zhǎng)沙坪塘望城2500t/d 一條面臨搬遷,具體搬遷時(shí)間未定;其另在建的一條5000t/d已經(jīng)停工雙峰海螺雙峰5000t/d 一條新線預(yù)計(jì)明年1月份即將投產(chǎn),粉磨站 2臺(tái)3.8米,2臺(tái)4.4米的,年產(chǎn)量將達(dá)到 400萬噸以上韶峰水泥湘鄉(xiāng)棋梓2000t/d 一條2500t/d 一條x市一年產(chǎn)能60萬噸的粉磨站華新x湘潭在建湘潭粉磨站200萬噸產(chǎn)能,現(xiàn)產(chǎn)量較低,每月3-5萬噸;x的5000t/d 預(yù)計(jì)2009年卜半年3.目標(biāo)區(qū)域水泥市場(chǎng)價(jià)格xx區(qū)域水泥市場(chǎng)價(jià)格,2008年較2007年相對(duì)穩(wěn)定,全年平均價(jià)格
14、 Pc32.5 在300元/噸左右,Po42.5在340元/噸左右;Pc32.5最低價(jià)位265元/噸,最高 價(jià)位320元/噸,Po42.5價(jià)格一般高出10-40元/噸。其中兆山水泥的價(jià)格為長(zhǎng)沙市場(chǎng)的主導(dǎo)價(jià)格, 海螺水泥的價(jià)格在此區(qū)域市場(chǎng) 上與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格偏差較大。x市場(chǎng)價(jià)格以原江西正大水泥為主導(dǎo),湘潭市 場(chǎng)價(jià)格主要是湘潭韶峰水泥(2008年市場(chǎng)銷量不大)和恒宇建材(粉磨站)的 價(jià)格為主導(dǎo)。二、目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境分析及預(yù)測(cè)1.目標(biāo)市場(chǎng)的需求分析預(yù)測(cè)xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)屬湖南的第一經(jīng)濟(jì)中心,經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)較好,基數(shù)較大,發(fā)展比 較穩(wěn)定,相應(yīng)的區(qū)域水泥市場(chǎng)容量相當(dāng)穩(wěn)定, 其變動(dòng)的影響因素主要是整體經(jīng)濟(jì) 發(fā)展、xx
15、規(guī)劃、年度大型基礎(chǔ)建設(shè)的投資開展。產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)上,中高端產(chǎn)品占比較大,但目前市場(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量與xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)地位不相配。區(qū)域結(jié)構(gòu)來說,長(zhǎng)沙仍為中心,水泥產(chǎn)品需求也集中于此,xx一體化將導(dǎo)致湘潭、x未來的投資發(fā)展的加速,從而在水泥產(chǎn)品等需求向這兩個(gè) 地區(qū)分散增加。表5-xx市場(chǎng)需求分析表客戶類型市場(chǎng)需求量市場(chǎng)特點(diǎn)備注商混站需求總量在450-500 萬噸,占市場(chǎng)總量的35%左右需求量隨其業(yè)務(wù)量變化,波動(dòng)不大;用量 地域集中。高端水泥需求比例較大,基本 全為散裝水泥。主導(dǎo)者對(duì)其他商混站的影 響力較強(qiáng),市場(chǎng)有趨向性;對(duì)終端客戶的 影胴力較強(qiáng);其中:長(zhǎng)沙400萬噸左 右;x30萬噸左右;湘 潭50萬噸左右。
16、大型工程占市場(chǎng)總量20溢右需求根據(jù)每年政府投資計(jì)劃;一般以招投 標(biāo)形式選擇廠家,指定幾家品牌;單個(gè)工 程需求比較穩(wěn)定,連續(xù)性好??傮w上受經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境 影響較大;進(jìn)入對(duì)產(chǎn)品 品牌有很好的宣傳性。水泥制品業(yè)占市場(chǎng)總量15%-20%需求#常穩(wěn)定;主導(dǎo)者對(duì)其他企業(yè)影響力 非常強(qiáng);42.5水泥用比增加其中水泥瓦1長(zhǎng)沙 13家,x3家,湘潭6家。項(xiàng)目工地等占市場(chǎng)總量25-35%比較分散;隨著現(xiàn)場(chǎng)攪拌的限制,越來越 多的工地用商混;資金周轉(zhuǎn)一般,墊資風(fēng) 險(xiǎn)較高主要是經(jīng)銷商進(jìn)入,直接廠家進(jìn)入的較少。零散民用占市場(chǎng)總量5-10%主要集中于縣城農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)銷(渠道特點(diǎn))表5一區(qū)域市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)區(qū)域07年需求量08年需
17、求量09年需求量長(zhǎng)沙市場(chǎng)140014501400x市場(chǎng)300355375湘潭市場(chǎng)260280300備注:從近幾年市場(chǎng)的表現(xiàn),以及人均消費(fèi)、GDP固定資產(chǎn)投資的情況來看,xx市場(chǎng)基本需求量穩(wěn)定在1400萬噸。湘潭市場(chǎng)主要是指湘潭市及湘潭縣等近距離市場(chǎng)。2.目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析預(yù)測(cè)目前在目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)新線的建設(shè)并未到位,雖然新型干法線的用量已經(jīng)占到市場(chǎng)的60%Z上,但旋窯產(chǎn)能仍然不足,其市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)水平要低 于全國(guó)的水平,競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定,與 xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的水平不相匹配。未來無論 從 產(chǎn)品質(zhì)量、工藝控制、市場(chǎng)管理等各個(gè)方面都有很大的發(fā)展空間。海螺水泥在建的5000t/d新線投產(chǎn)后,將有
18、100萬噸左右的水泥銷量需要沖 入xx區(qū)域;公司投產(chǎn)后有200萬噸的銷量;兆山也有 200萬噸,印山新增100 萬噸,預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)上新增供給量近600萬噸,基本與市場(chǎng)需求平衡。海螺水泥、xx水泥的進(jìn)入將增加競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度,市場(chǎng)的格局必將重新打 破重立。高端市場(chǎng),公司最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是海螺與兆山;中、低端市場(chǎng)主要是 印山、兆山、坪塘及其他各家粉磨站。3. 2009年市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)在大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)減退的情況下, 市場(chǎng)萎縮是必然的,整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)的環(huán) 境也會(huì)受到較大的影響而下滑;不過 xx一體化規(guī)劃的實(shí)施,2009年度有一些大 的基礎(chǔ)建設(shè)投資,這為區(qū)域市場(chǎng)提供了較大的機(jī)遇。另一方面成本上,原煤價(jià)
19、格開始下滑,受國(guó)家調(diào)控影響,2009年其他原材料的價(jià)格也將出現(xiàn)回調(diào),產(chǎn)品的成本將有所回落??傮w上,預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)低于2008年20-40元/噸(如果原燃 材料價(jià)格下調(diào)空間跨度較大,水泥價(jià)格下調(diào)的幅度還要大些),Pc32.5含稅出廠 價(jià)將降到240-300元/噸之間,Po42.5將在260-320元/噸之間,禾潤(rùn)空間進(jìn)一 步受到擠壓。xx水泥有限責(zé)任公司銷售經(jīng)營(yíng)合同情況公司結(jié)合生產(chǎn)調(diào)試情況,截止11月底,2008年簽訂經(jīng)銷合同3份。預(yù)計(jì)2008年全年水泥銷售量達(dá)到15000噸。預(yù)計(jì)2009年實(shí)現(xiàn)水泥銷量210萬噸。xx2008水泥有限責(zé)任公司銷售公司 年11月26日xx水泥有限責(zé)任
20、公司目標(biāo)市場(chǎng)重大投資項(xiàng)目序號(hào)區(qū)域項(xiàng)目名稱投資額項(xiàng)目核準(zhǔn)情況項(xiàng)目建設(shè)狀態(tài)建設(shè)時(shí)間1長(zhǎng)沙片區(qū)長(zhǎng)沙輕軌(xx線網(wǎng)擬建的4條線)總造價(jià)初步匡算304億元立項(xiàng)擬建預(yù)計(jì)2020年前完工2長(zhǎng)沙綜合樞紐工程總投資約為40.58億元; 主體工程17.27億元立項(xiàng)擬建3岳陽至長(zhǎng)沙高速公路投資33億元核準(zhǔn)擬建預(yù)計(jì)2009至2012年完工4長(zhǎng)沙市南北貨運(yùn)站遷建工程靜態(tài)投資12.6億元核準(zhǔn)在建預(yù)計(jì)2010年底完工5湘潭區(qū)用域貴竹路(鳳凰東路至天易路段)總投資8700萬元核準(zhǔn)在建2008年底竣工6湘江防洪景觀道路城區(qū)段47860力兀核準(zhǔn)在建2005年動(dòng)工7湘江防洪景觀道路昭山段25000力兀核準(zhǔn)在建2005年動(dòng)工8福星中路25000力兀核準(zhǔn)在建2008-20099東一環(huán)35000力兀核準(zhǔn)在建2007-200910湘江湘潭五大橋59000力兀核準(zhǔn)在建2007-201011潭衡高速公路166417萬元核準(zhǔn)在建2007-200912武廣客運(yùn)專線建設(shè)湘潭段500000萬元核準(zhǔn)在建2006-200913x片
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