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文檔簡介

1、簽約流程這里是東西方文化的交匯如何協(xié)助客戶購買香港保單？如何協(xié)助客戶購買香港保單？香港保單行政流程香港保單行政流程將客戶的資料交給公司內(nèi)勤內(nèi)勤給出計劃書確認(rèn)簽單意向 填寫客戶資料收客戶資料收集表集表并將身份證復(fù)印件正反面交給內(nèi)勤內(nèi)勤預(yù)約香港保單簽單內(nèi)勤收到香港保險公司回復(fù)，確認(rèn)時間，聯(lián)系人等信息后，通知理財師。制定行程攜客戶赴港簽單客戶帶齊證件及付款工具，準(zhǔn)時在簽約中心與聯(lián)系人見面，完成簽約（體檢，如有）收到香港保險公司發(fā)送郵件通知（需補(bǔ)件or資料齊全）與客戶解說計劃書中的內(nèi)容完成簽單理財顧問協(xié)助客戶補(bǔ)齊資料發(fā)回公司內(nèi)勤如資料不全如無需補(bǔ)件理財顧問協(xié)助客戶簽回簽收表發(fā)回公司內(nèi)勤客戶需攜帶的文件

2、客戶需攜帶的文件 身份證明及入境證明中國內(nèi)地客戶：港澳通行證+中國身份證臺灣客戶：護(hù)照+臺胞證或港簽 地址證明：最近三個月煤氣/水電費(fèi)賬單/銀行/信用卡/手機(jī)賬單 任選復(fù)印件一份 保費(fèi)付款：匯票、銀聯(lián)卡、現(xiàn)金提請注意提請注意 客戶的購買標(biāo)準(zhǔn)為年繳三萬美元，如達(dá)到購買標(biāo)準(zhǔn)，則提供兩個赴港名額 投保時攜帶的銀聯(lián)卡需為借記卡 請投保被保人約定時間在香港保險公司見面，當(dāng)場在保險公司面簽 配合香港的工作日，簽單時間為每周二到周四為主 理財師與客戶請自行前往，上海可由公司代訂機(jī)票 凡是客戶完成購買且出單完成，此次香港之行費(fèi)用，可依公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，實(shí)報實(shí)銷（預(yù)算為人均4000元） 請理財師與客戶自行辦好入港的各項(xiàng)文件保誠地址英國保誠保險大樓廣東路11號推薦酒店 皇悅酒店 金巴利道62號 龍堡酒店 柯士甸道8號 香港皇家太平洋酒店 廣東道33號附件港澳通行證

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