總經(jīng)理計劃及總結模板

1、1主要內容主要內容財務狀況財務狀況業(yè)務狀況業(yè)務狀況 整車、售后、后市場整車、售后、后市場市場狀況市場狀況 廣告促銷、品牌管理、俱樂部廣告促銷、品牌管理、俱樂部行政管理行政管理其他說明其他說明2總體收益狀況 預算完成情況重要財務指標資金占用狀況資產負債情況未結返利明細賬務核對情況財務分析3項 目賬面數(shù)調整數(shù)調整后收 入成 本毛 利經(jīng)營費用管理費用財務費用利 潤說明：4財務狀況預算完成情況收入完成情況2009年累計收入 萬元完成計劃收入 萬元的 5財務狀況預算完成情況毛利完成情況2009年累計毛利 萬元完成計劃毛利 萬元的 6財務狀況預算完成情況費用狀況2009年累計費用 萬元計劃費用 萬元實際計

2、劃比為 ： 7財務狀況預算完成情況利潤完成情況2009年累計利潤 萬元完成全年計劃利潤 萬元的 8財務狀況重要財務指標 總費用總毛利總費用毛利比為 費用9財務狀況重要財務指標 毛利率總體毛利率為 其中售前為 售后為 10財務狀況重要財務指標 利潤率總體利潤率為 其中售前為 售后為 11財務狀況重要財務指標 銷售凈利率( )總資產周轉率( )權益系數(shù)( )資產凈利率( )凈資產收益率( )杜邦分析12財務狀況資金占用狀況占用資金總額： 其中 貨幣： 往來： 存貨： 待攤費用： 資金周轉率為: 注：按注：按資金報表資金報表填寫填寫13資產負債14財務狀況未結返利明細15財務狀況賬務核對情況16財務

3、狀況財務分析17業(yè)務狀況整車業(yè)務狀況整車銷售業(yè)務綜述目標完成情況（直銷、分銷、銷量、收入、毛利） 同期比分析（銷量、收入、毛利率）各銷售區(qū)域細分市場竟品分析及目標完成情況（以工廠提供數(shù)據(jù)進行分析）銷售構成（按車型、銷售渠道分類）大客戶銷售分析（銷量、工廠支持） 商務政策執(zhí)行情況（廠家考核指標、結果、影響、名次）存銷分析（不合理庫存潛虧狀況、處理方案）資金使用效率（資金周轉率、應收、預付） 提升方面及存在的問題18業(yè)務狀況-整車-銷售業(yè)務綜述19業(yè)務狀況-整車-目標完成情況累計計劃直銷量為 臺 實際累計直銷量為 臺總體完成率為 20業(yè)務狀況-整車-目標完成情況累計計劃分銷量為 臺 實際累計分銷量

4、為 臺總體完成率為 21業(yè)務狀況-整車-目標完成情況累計計劃收入為 臺 實際累計收入為 臺總體完成率為 22業(yè)務狀況-整車-目標完成情況累計計劃毛利為 臺 實際累計毛利為 臺總體完成率為 23業(yè)務狀況-整車-同期比累計銷量同比增長 24業(yè)務狀況-整車-同期比累計收入同比增長 25業(yè)務狀況-整車-同期比累計毛利同比增長 26業(yè)務狀況-整車-各銷售區(qū)域細分市場竟品分析及目標完成情況以工廠提供數(shù)據(jù)進行分析銷售區(qū)域1 銷售區(qū)域2 銷售區(qū)域3 銷售區(qū)域4 銷售區(qū)域5 銷售區(qū)域6合計主營子品牌競品1競品2競品3競品4競品5分析與說明：根據(jù)主營品牌在當?shù)貐^(qū)域市場的上牌數(shù)和競品上牌數(shù)分析：市場份額、流失率、競

5、爭力等項目27業(yè)務狀況-整車-銷售構成及毛利貢獻按車型分類按銷售渠道分類28業(yè)務狀況-整車-大客戶銷售分析按銷量、工廠支持分類29業(yè)務狀況-整車-商務政策執(zhí)行情況商務政策執(zhí)行情況執(zhí)行結果 1 2 3 4 5 630業(yè)務狀況-整車-廠家考核情況考核指標考核結果及原因名次及影響 1 2 3 4 5 631業(yè)務狀況-整車-存銷分析不合理庫存潛虧狀況、處理方案60天以上庫存（臺量）資金占用資金費用資金回報率損失事實潛虧處理方案車價車況存銷比為 ：按車型分類32資金周轉率應收明細(附表格)預付明細(附表格)業(yè)務狀況-整車-資金使用效率33業(yè)務狀況-整車-提升方面及存在的問題34業(yè)務狀況售后業(yè)務狀況售后呼

6、市地區(qū)控制率目標完成情況 （收入、毛利）收入同期比收入構成毛利率（售后整體、配件、三包、外修）進廠車結構客單價庫存狀況及分析（配件ABC及DEF分類、存貨及資金周轉）積壓件處理進貨渠道開發(fā)附加值總量及比重往來情況廠家考核指標、結果、名次集團考核結果、存在問題改進計劃及措施35業(yè)務狀況-售后-本地區(qū)控制率控制率=【維修收入/（保有量*計算期進廠車次*客單價）】*100%36業(yè)務狀況-售后-目標完成情況2009年累計收入 元完成全年計劃收入 元的 %37業(yè)務狀況-售后-目標完成情況2009年累計毛利 元完成全年計劃毛利 元的 %38業(yè)務狀況-售后-收入同期比09年累計收入 元08年累計收入 元累計

7、同比增長 %39業(yè)務狀況-售后-收入構成40業(yè)務狀況-售后-毛利率41業(yè)務狀況-售后-進廠車結構42業(yè)務狀況-售后-客單價客單價=維修收入/進廠車次432009年存貨周轉率為2009年資金周轉率為業(yè)務狀況-售后-庫存狀況及分析44業(yè)務狀況-售后-庫存狀況及分析上限下限實際庫存A類B類C類額定庫存實際庫存D類E類F類從成本角度填寫45業(yè)務狀況-售后-積壓件處理方案46業(yè)務狀況-售后-進貨渠道開發(fā)47業(yè)務狀況-售后-附加值總量及比重2009年112月附加值總量為占總收入 萬元的 48業(yè)務狀況-售后-往來情況應收 三包 元 配件 元 修理應付 廠家 元 （附明細表）49業(yè)務狀況-售后-廠家考核指標、

8、結果、名次50業(yè)務狀況-售后-集團考核結果、存在問題51業(yè)務狀況-售后-改進計劃及措施52業(yè)務狀況后市場業(yè)務狀況后市場目標完成情況 (用品、信貸、保險)收入同期比 (用品、信貸、保險)收入構成毛利率 (用品、信貸、保險)利潤率 (用品、信貸、保險)提升方面及存在的問題53業(yè)務狀況-后市場-目標完成情況用 品54業(yè)務狀況-后市場-目標完成情況信 貸55業(yè)務狀況-后市場-目標完成情況保 險56業(yè)務狀況-后市場-收入同期比用 品57業(yè)務狀況-后市場-收入同期比保 險58業(yè)務狀況-后市場-毛利率用 品59業(yè)務狀況-后市場-收入同期比信 貸60業(yè)務狀況-后市場-收入構成 項目收入汽車用品保險信貸捆綁銷售

9、零售售前配置園區(qū)銷售外圍銷售收入合計61業(yè)務狀況-后市場-毛利率信 貸62業(yè)務狀況-后市場-毛利率保 險63用 品業(yè)務狀況-后市場-利潤率64信 貸業(yè)務狀況-后市場-利潤率65保 險業(yè)務狀況-后市場-利潤率66業(yè)務狀況-后市場-提升方面及存在的問題提升方面問題方面整改意見67市場狀況市場狀況廣告促銷 本品牌車型客戶群體分析定位 廣告分析（媒體、活動） 廣告費用收支情況 存在的問題及建議品牌管理 對利豐品牌建設的認識俱樂部68 市場狀況- 廣告促銷-本品牌車型客戶群體定位分析注釋說明：請各專營公司將本品牌全系車型逐一進行分析1、逐一車型的價格定位分析2、競爭品牌競爭點分析3、每一款車型所針對的消

10、費群體分析69市場狀況-廣告促銷-媒體效果分析70市場狀況-廣告促銷-活動效果分析銷量提升情況知名度提升情況71市場狀況-廣告促銷-廣告費用收支情況72 市場狀況-廣告促銷-存在的問題及建議73市場狀況-品牌管理-對公司品牌建設的認識視覺行為理念74市場狀況-俱樂部會員發(fā)展狀況會員關系維系狀況對會員的服務狀況75市場狀況-俱樂部-會員發(fā)展狀況76市場狀況-俱樂部-會員關系維系狀況77市場狀況-俱樂部-對會員的服務狀況78行政管理行政管理崗位設置圖薪酬 ( 產值、毛利、同期 )人員結構（平均學歷、平均年齡、平均司齡與年初對比）培訓開展情況安全生產概述79行政管理崗位設置80總體總體行政管理-薪酬 -按產值計算81行政管理-薪酬 -按產值計算直銷直銷82管理管理行政管理-薪酬 -按產值計算83配件配件行政管理-薪酬 -按產值計算84鈑噴鈑噴行政管理-薪酬 -按產值計算85行政管理-薪酬 -按毛利計算銷售銷售(包括管理包括管理)86行政管理-薪酬 -按毛利計算售后售后87行政管理-薪酬 預算同期分析銷售銷