國內(nèi)心腦血管藥品市場競爭環(huán)境分析(一)、(二)

1、國內(nèi)心腦血管藥品市場競爭環(huán)境分析一、二國內(nèi)心腦血管藥品市場競爭環(huán)境分析一開展契機塑造大市場我國心腦血管病患者人數(shù)呈逐年上升趨勢， 年齡呈年輕化趨 勢。據(jù)統(tǒng)計，我國每年因心腦血管疾病造成死亡的人數(shù)約 260萬，平 均每小時死亡300人。根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計資料分析相關數(shù)據(jù)略，我國心腦血管病患者中老年患者占絕比照重，城市患者多于農(nóng)村，腦力勞動者多于體 力勞動者。我國60歲以上的老年人心腦血管患病率高達 70%以上， 預計到2005年中國60歲以上人口將超過3個億，由于老年人是腦血 管病的主要發(fā)病群體；龐大的消費群體將為我國心腦血管藥物市場提 供快速開展根底。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國心腦血管疾病藥物市場 199

2、8年、1999 年、20O0年銷售分別為8.49億元。106億元、14億元，2001年18 5億元，19992001年市場銷售年均增長速度達 29. 6%,呈現(xiàn)出快 速增長的勢頭。但我國心腦血管疾病藥物的總銷售額在整個醫(yī)藥市場 僅列第3位，銷售額僅次于抗感染類用藥和胃腸道類用藥居于第3位世界藥品銷售額中心腦血管用藥居第 1位，第2位和第3位分別是 抗感染類用藥和胃腸道類用藥。從1999年北京.上海等10大城市典型醫(yī)院用藥比重看，1 999年心血管系統(tǒng)用藥比重前5位的城市分別是北京17. 5%、杭州 14. 7%、哈爾濱14. 3%、廣州13. 4%和上海12. 1%，其中用藥 比重和增長速度均

3、較高的城市主要有：北京增速 29%、杭州增 速42. 4%、廣州增速28. 3%和上海增速39 . 8%，可 以看出上述的城市主要分布在沿海地區(qū)。根據(jù)2001年16城市入網(wǎng)醫(yī)院用藥統(tǒng)計，亞類產(chǎn)品銷售金額 前20位排序情況看，心臟病治療用藥達 7. 38億元，居于第3位； 周圍血管擴張藥心血管系統(tǒng)用藥 2. 03億元，居于第11位，抗血栓 形成藥1 . 38億元，居于第18位。鈣通道阻滯劑和作用于血管緊張 素系統(tǒng)的藥物分別為2. 48億元和1. 75億元，居于第10位和第12 位。競爭格局定江山由于心腦血管藥物使用存在藥物的精確選擇與劑量的嚴格 控制等原因，心腦血管藥物多以處方藥為主，因此目前終

4、端醫(yī)院始終 是心腦血管藥物的主要銷售市場。但隨著醫(yī)療體制改革的進一步深 化，醫(yī)藥行開經(jīng)營實施是勢所必然，因此心腦血管藥品銷售的主渠道 可能發(fā)生根本變化，心腦血管患者持處方購藥比例將顯著增長。從心腦血管藥物的主要銷售市場醫(yī)院用藥來看，心腦血管藥 物主要以國產(chǎn)藥為主，約占60%左右，合資藥約占30%左右，進口 藥僅占6%10%。從2000年北京、上海和廣州治療高血壓用藥情 況看，北京治療高血壓病國產(chǎn)藥占47%;合資藥占37%，進口藥占 16%廣州國產(chǎn)藥占69%合資藥占27%，進口藥占4 %;上海國產(chǎn) 藥占62%，合資藥占33%，進口藥占5 %。心臟病治療用藥比重情 況與治療高血壓用藥根本相似，但北

5、京進口用藥比重高于上海和廣 州。幾年前，中國的心腦血管疾病被說為富貴病，因為該類病 人大多生活富裕，因此很多患者在治療中對藥品價格并不敏感。但隨 著生活水平的整體提高，患癇群體發(fā)生了顯著變化，中低收入人群比 例大幅上升，同時醫(yī)療保險改革推行使價格成為影響心腦血管藥物銷 售的一個重要因素。目前國產(chǎn)心腦血管藥品主要實行低價格策略， 而 外資企業(yè)和三資企業(yè)多米用品牌、效勞等非價格策略來吸引患者和醫(yī) 生。根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委資料，2000年全國30%的城市人口消費了 95%的醫(yī)藥用品，說明藥品的主要市場仍然在城市，特別是在大城市。 從城市醫(yī)院用藥統(tǒng)計情況看，2000年北京、上海等十大城市典型醫(yī) 院用藥與19

6、99年相比均呈上升趨勢，60%的城市醫(yī)院用藥超過全國 醫(yī)藥銷售額的增長率，也說明醫(yī)藥消費的增長點是在城市醫(yī)院。根據(jù)全國醫(yī)藥經(jīng)濟信息網(wǎng)入網(wǎng)醫(yī)院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 心血管系統(tǒng) 前10名用藥品種19992001年銷售金額分別為4.4億元、5.9億元 和6. 7億元，2001年、2000年分別比上年增長32%、14%，銷售 金額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，但心腦血管藥物前 10名用藥品種醫(yī)院市場份額根本穩(wěn)定在40%左右，說明心血管系統(tǒng)用藥醫(yī)院市場的集中度沒有 提高。2001年城市醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥前5位品種是胸腺肽、單硝 酸異山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平。19992001年市場份額呈上升趨勢的品種主要有胸腺肽1

7、9992001年市場份額分 別為4. 5% 8 9%和7. 6%;下同、單硝酸異山梨酯4.5 %、4.3%和6.0%、三七制劑1.4%、1. 9%和3. 2%、辛伐他汀2. 5%、2. 2%、3 . 2%等，氨氯地平、尼莫地平等品種市場份額逐漸下 降見表1。從類別上劃分，城市醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥主要品種基 本集中在心臟病治療用藥方面，說明心血管系統(tǒng)用藥細分市場重點在 心臟病治療。根據(jù)主要城市典型醫(yī)院心臟病治療用藥數(shù)據(jù)放大后估計全國醫(yī)院市場容量在70億元左右，19992001年城市醫(yī)院心臟病治 療用藥前10位品種市場占有率均在76 %左右，市場集中度較高。主 要品種胸腺肽、單硝酸異山梨酯、葛根素、

8、二磷酸果糖、維生素E煙酸酯，2001年的市場占有率分別是16 . 7%、13. 2%、6. 9%、8. 5% 和43%。19992001年心臟病治療用藥前10名品種市場份額呈上升 趨勢的主要有胸腺肽、單硝酸異山梨酯、前列地爾、三七、三磷酸胞 苷，上述品種主要為化學藥，中藥僅有三七制劑注：與中藥品種統(tǒng) 計數(shù)據(jù)不完整有關?？寡ㄐ纬伤幹饕糜谥委熌X部血管病變引起的腦血管病腦中風上，從全國主要城市醫(yī)院情況估計我國抗血栓形成藥的醫(yī) 院市場規(guī)模在15億元以上?？寡ㄐ纬伤幹饕贩N是生物制劑和化 學藥，并且市場占有率咼度集中，前10名品種市場份額達91%以上。 2001年市場占有率超過10%的品種主要有：

9、低分子肝素鈣 22. 9%、 氯芐吡啶15. 8%、蚓激酶14.2%、尿激酶10%。除氯芐吡啶、尿激 酶、阿特普酶外，1999-2001年抗血栓形成藥其它主要品種的市場占 有率均呈上升趨勢。表1、19992001年城市典型醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥前 10名 情況位次藥品名稱2001 年金額% 藥品名稱2002年金額% 藥品名稱 2003 年金額%1胸腺肽7.6胸腺肽8.9氨氯地平5.52單硝酸異山梨酪6.0氨氯地平4.9單硝酸異山梨酯 4.53氨氯地平4.4單硝酸異山梨酯4.3胸腺肽4.54二磷酸果糖3.9葛根素4.1葛根素4.55尼莫地平3.2二磷酸果糖4二磷酸果糖4.36辛伐他汀3.2尼莫地平3

10、.9尼莫地平4.37三七3.2硝苯地平3.2維生素E煙酸酯 3.88葛根素2.1貝那普利2.9貝那普利3.29前列地爾3.0醒腦靜2.7硝苯地平2.810硝苯地平2.9維生素E煙酸酯2.6醒腦靜2.8合計40.6合計41.2合計40.1醫(yī)院市場主要心腦血管藥品根據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥主要產(chǎn)品為胸腺肽、 單硝酸 異山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平等，現(xiàn)生要對 2001年 醫(yī)院市場心腦血管藥品市場占有率居于前列的主要品種胸腺肽、 單硝 酸異山梨酯、辛伐他汀、三七制劑等進行分析。胸腺肽-心臟病治療用藥1999年胸腺肽在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序居于第3位，2000年和2001年均居于第1位

11、。在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥市場份額從 1999年的4. 5%上升到2001年的7. 6%,市場上升趨勢明顯，199 92001年銷售額年均增長58. 8%,但2001年銷售額與2000年相 比出現(xiàn)小幅萎縮，下降了 0. 24%。目前醫(yī)院市場胸腺肽的生產(chǎn)廠家多達 60多家，但市場主要 集中在SCLAVO S.P.A.IT、陜西西安長城制藥廠、吉林長春凱旋 制藥廠、吉林長春西方藥業(yè)等少數(shù)幾家企業(yè)，2001年SCLA- VO S.P.A. : IT丨等前5家企業(yè)占有60. 3%醫(yī)院市場份額，市場集中度較 高。其中SCLAVO S.P.A. : IT丨陜西西安長城制藥廠的醫(yī)院市場占有 率呈上升趨勢IT公司

12、胸腺肽由1999年12. 6%上 升到2001年的20. 5%,銷售年均增長102. 6%;陜西西安長城制 藥廠由1999年14. 6%上升到2001年的17 . 2%,銷售年均增長 7 2.4 %。單硝酸異山梨酯-心臟病治療用藥單硝酸異山梨酯作為新一代血管擴張藥，在治療冠心病、緩 解心絞痛等方面具有很好的療效，市場開展前景較好，對于生產(chǎn)企業(yè) 來說是理想的開發(fā)產(chǎn)品。根據(jù)全國醫(yī)院用藥金額統(tǒng)計資料，單硝酸異 山梨酯國內(nèi)市場從1994年2000年呈現(xiàn)為上升趨勢。19992001年 單硝酸異山梨酯醫(yī)院市場銷售年均增長率為 40. 9%,其中2001年 與2000年相比增長62. 6%,在全部醫(yī)院用藥金

13、額排序位次也由第 3 2名上升到第15名。在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序 19992001年 分別位居第2位、第3位和第2位。目前單硝酸異山梨酯的生產(chǎn)廠家多達近50家，但市場主要為外資企業(yè)占有。國內(nèi)市場主要集中在山東魯南制藥廠、廣東珠海許瓦茲制藥、德國麥克樂藥廠、德國許瓦茲大藥廠等企業(yè)，2001年山東魯南制藥廠、廣東珠海許瓦茲制藥兩家企業(yè)占有75. 4%的單硝酸異山梨酯醫(yī)院市場份額。山東魯南制藥廠是國內(nèi)最大的生產(chǎn)單硝酸異 山梨酯的企業(yè)，目前生產(chǎn)能力為原料藥 50噸、片劑5億片和注射劑 1億支；19992001年其單硝酸異山梨酯醫(yī)院市場銷售額年均增長8& 5%,市場占有率分別為 34.8

14、%、49.6 %和62.3 %。19992001 年廣東珠海許瓦茲制藥醫(yī)院市場銷售額年均增長95. 3%,市場占有率分別為 6.8 %、6. 99%和 13.1%。三七制劑-心臟病治療用藥19992001年三七制劑醫(yī)院用藥銷售額年均增長 85%，在 醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中銷售比重分別為 1 . 39%、1. 86%、3. 2%, 在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序中居第 26位、第16位和第7位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場三七制劑生產(chǎn)企業(yè)有29家，市場主要集中在廣東麗珠集團、內(nèi)蒙古甘旗卡制藥廠、廣東眾生制藥廠、云南昆 明制藥、廣東永康藥業(yè)等幾家企業(yè)，2001年上述5家企業(yè)醫(yī)院市場 占有率為76. 5%。1999

15、2001年廣東麗珠集團的三七制劑醫(yī)院銷售 年均增長53. 3%,其市場占有率呈下降趨勢，但在醫(yī)院市場仍處于 主導地位，19992001年市場占有率分別為30. 4%、52. 4%和2 0. 8%。內(nèi)蒙古甘旗卡制藥廠19992001年銷售年均增長152 . 6%, 2001年醫(yī)院市場占有率為16. 4%,僅次于麗珠集團居于第2位。葛根素-心臟病治療藥19992001年葛根素醫(yī)院用藥銷售額年均增長 2 . 2%, 在 醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中銷售比重呈下降趨勢：由 1999年4.5 %下降 到2001年3.1 %，在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中排序由第 4位下降第8 位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場葛根素生產(chǎn)企業(yè)有 16

16、家，醫(yī)院市場主要 集中在廣東燕塘生物化學藥業(yè)、山東煙臺中策藥業(yè)、浙江康恩貝制藥 公司、陜西省安康地區(qū)制藥廠、北京協(xié)和藥業(yè)等5家企業(yè)，2001年上述5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為98 %，市場呈現(xiàn)高度集中格局。廣 東燕塘生物化學藥業(yè)在葛根素醫(yī)院市場占主導地位，19992001年醫(yī)院市場占有率分別為26. 9%、53. 2%和47 . 3%,呈上升趨勢。 山東煙臺中策藥業(yè)19992001年醫(yī)院市場銷售額和市場份額均呈下 降趨勢，市場占有率由1998年的62%下降到2001年的19. 7%。二磷酸果糖-心臟病治療藥19992001年二磷酸果糖醫(yī)院用藥銷售額年均增長15. 6%,在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中銷售比

17、重約在 4%左右波動，但在 醫(yī)院心臟病治療用藥中的比重呈下降趨勢，由 1999年的10.5 %下降到2001年的8. 5%。在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序中由1999年的第5位上升到2001年的第4位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場二磷酸果糖生產(chǎn)企業(yè)有 18家，市場主要 集中在北京華靳制藥、海南天王國際制藥、廣東東莞宏遠制藥、上海 新亞藥業(yè)、山東新華制藥等幾家企業(yè)；2001年上述5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為91. 2%,呈高度集中的格局。但二磷酸果糖醫(yī)院市場格 局并不穩(wěn)定，每年都發(fā)生較大變化，1999年市場占有率居第一位的 是安徽淮南市第六制藥廠20. 9%; 2000年是廣東東莞生物化學制藥 廠27. 2%;

18、2001年為北京華靳制藥37. 1%。上述變化說明該品種 的市場競爭劇烈，也說明該品種還沒有完全形成的領導型企業(yè)，存在一定的競爭時機。目前北京華靳制藥在醫(yī)院市場處于主導地位，19992001年醫(yī)院銷售年均增長 37. 1%。前列地爾-心臟病治療藥19992001年前列地爾醫(yī)院用藥銷售額年均增長 67%，在 醫(yī)院心臟病治療用藥中的比重呈上升趨勢，由 1999年的3. 9%上升 到2001年的6. 5%。在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序中由 1999年 的第22位上升到2001年的第9位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場前列地爾生產(chǎn)企業(yè)有 19家，市場主要集 中在北京泰德制藥、廣東珠海許瓦茲制藥、德國許瓦茲大藥廠等企

19、業(yè)， 2001年前5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為93. 4%,該品種醫(yī)院市場處 于寡頭壟斷競爭格局。目前北京泰德制藥在醫(yī)院市場處于絕對主導地位，19992001年醫(yī)院銷售年均增長72.4 %，市場占有率分別為79. 9%、88. 3%和 85. 1%。辛伐他訂-降血脂藥2000年全球最暢銷降血脂藥辛伐他汀，占他汀類降血脂藥 的34. 3%,其專利將于2005年12月到期。2000年該藥約占國內(nèi)整 個降血脂藥市場的29 . 3%,其中進口藥品市場份額占83.8 %，國 產(chǎn)藥份額占16.2 %。19992001年辛伐他訂醫(yī)院市場銷售額年均增 長38. 2%,在城市醫(yī)院銷售額心血管系統(tǒng)用藥中的比重分別為2

20、.51% 2. 17% 3. 2%,在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序中居第 12位、 第12位和第6位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場主要由中美杭州默沙東制藥、北京北大維信生物科技、上海延安制藥廠等三家企業(yè)占有，2001年上述三家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為94.8 %。19992001年中美杭州默沙東制藥的 辛伐他訂醫(yī)院銷售年均增長25. 5%,低于該品種的醫(yī)院市場增長率， 說明其市場占有率呈下降趨勢；但在醫(yī)院市場仍處于主導地位，19992001年市場占有率分別為83.8 %、87.8 %和69%。北京北大維 信生物科技醫(yī)院銷售年均增長 71. 2%,市場占有率僅次于中美杭州 默沙東制藥。氨氯地平-鈣通道阻滯劑199

21、3年投放中國市場，已申請行政保護，市場由大連輝瑞 公司獨家占有。2000年國內(nèi)醫(yī)院臨床中該藥占高血壓治療的藥物的份額達15. 72%，但2001年上半年下降為13. 96%。19992001年該藥醫(yī)院市場銷售年均增長為 9. 6%;占醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金 額銷售比重分別為4.5 %、4.9 %和4.4 %,在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中 的比重和位次均呈緩慢下降趨勢，2001年在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金 額排序中居于第3位。尼莫地平-鈣通道阻滯劑19992001年尼莫地平醫(yī)院系統(tǒng)用藥銷售額年均增長 6.18%,占醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥銷售比重分別為 4.3 %、3.9 %、3.2 %,呈下降趨勢，2001年在

22、醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序中居于第5位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場尼莫地平生產(chǎn)企業(yè)有 42家，目前醫(yī)院市 場主要集中在北京拜耳醫(yī)藥保健、德國拜耳公司.浙江正大青春寶藥 業(yè)、山東新華制藥、天津中央制藥廠等企業(yè)，2001年上述5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為88%，其中北京拜耳、德國拜耳公司市場占有率 合計為57. 5%,與1999年相比，下降了 7 . 1個百分點。浙江正大 青春寶藥業(yè)該品種增長最快，19992001年醫(yī)院市場年均增長14 3. 3%;醫(yī)院心血管用藥市場占有率由 2. 3%提升到11. 9%。國內(nèi)心腦血管藥品市場競爭環(huán)境分析二、硝苯地平-鈣通道阻滯劑19992001年硝苯地平醫(yī)院用藥銷售額年均增長

23、 24.2 %, 占醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥銷售比重在 3%左右波動，2001年在醫(yī)院心血 管系統(tǒng)用藥金額排序中居于第10位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場硝苯地平生產(chǎn)企業(yè)有多達72家，醫(yī)院市場主要集中在北京拜月醫(yī)藥保健、山東青島黃海制藥廠、德國拜耳公 司、江蘇揚子江藥業(yè)集團公司、廣東環(huán)球制藥等企業(yè)， 2001年上述 5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為88.3 %，其中北京拜耳、德國拜耳公司市 場占有率合計為57.1%,與1999年59.9 %占有率相比有小幅下降。 1999200年江蘇揚子江藥業(yè)集團公司該品種醫(yī)院市場年均增長88.2%,但醫(yī)院市場占有率波動幅度較大，19992001年分別為29%、 13.9 %和 6.7

24、 %。復方丹參-血管擴張藥復方丹參制劑在亞類上屬于血管擴張藥，醫(yī)院血管擴張用藥 市場占有率呈高度集中特點，銷售前 10名品種市場份額達91%左 右。具體品種方面，市場占有率呈上升趨勢的品種主要有復方丹參、 燈盞花、胰激肽釋放酶、丹參等，上述品種主要是中成藥。19992001年復方丹參醫(yī)院用藥銷售額年均增長 29.6 %, 在醫(yī)院系統(tǒng)用藥中比重分別為1.6%、2.0 %和1.8 %，列第21位、1 4位和15位，市場占有率逐步提高，但上升幅度不大。19992001年復方丹參制劑在血管擴張類藥中比重分別為13.5% 15.5 %、14.9%目前國內(nèi)醫(yī)院市場復方丹參生產(chǎn)企業(yè)有71家，市場主要集中在

25、天士力、四川雅安三九藥業(yè)、貴州神奇制藥、安徽黃山天目藥業(yè)等企 業(yè)，2001年前5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為 76.5 %，前10家企業(yè)市 場占有率為84.1 %。復方丹參制劑醫(yī)院市場占有率在 5%以上且呈上升趨勢的企 業(yè)主要有：天士力、四川雅安三九藥業(yè)、貴州神奇制藥、安徽黃山天 目藥業(yè)。四川雅安三九藥業(yè)19992001年醫(yī)院銷售年均增長53.9 %, 市場占有率分別為7.0 %、6.3 %、9.8%。貴州神奇制藥19992001 年醫(yī)院銷售年均增長479.4%,市場占有率分別為0.4 %、4.0%、8.0%。 安徽黃山天目藥業(yè)2001年市場占有率為5.4 %。天士力在復方丹參 制劑在醫(yī)院市場心血管

26、擴張藥中處于主導地位，19992001年醫(yī)院銷售年均增長33.4%,市場占有率分別為37.5 %、35.1 %和39.7 %, 市場占有率呈小幅增長趨勢，說明復方丹參滴丸醫(yī)院市場面臨競爭激 烈，該品種的醫(yī)院市場進一步擴張面臨制約。銀杏葉制劑銀杏葉制劑是近年較暢銷的中成藥品種， 在心腦血管用藥中 處于比擬重要的地位。在國際上，銀杏葉制劑也是用量最大的天然藥 物之一，特別是在德國等西歐國家銀杏葉產(chǎn)品的開發(fā)水平已經(jīng)居于領 先地位。目前國內(nèi)生產(chǎn)銀杏葉藥品制劑的企業(yè)約20多家，但具有國藥準字號的產(chǎn)品占少數(shù)。從銀杏葉制劑醫(yī)院市場集中度看，德國舒培大藥廠、浙江康 恩貝制藥公司、上海中藥制藥一廠、廣東深圳海王

27、生物等5家企業(yè)市場占有率到達81.6%。其中德國舒培大藥廠金納多銀杏注射劑和片 劑占有最大用藥份額，達26.9%,與其零售市場2.4%的市場占有 率形成反差，說明醫(yī)院用藥高端產(chǎn)品具有市場優(yōu)勢。 目前國內(nèi)銀杏葉 制劑種類較多，但銀杏葉注射劑僅德國舒培大藥廠的金納多一種，要在銀杏葉制劑方面有所建樹，高端產(chǎn)品應是開發(fā)方向。浙江康恩貝制 藥公司的天保寧片醫(yī)院市場占有率 24.9 %，僅次于德國舒培大藥廠 居于第2位。低分子肝素鈣-抗血栓形成藥19992001年低分子肝素鈣醫(yī)院用藥銷售額年均增長 30. 6%在醫(yī)院抗血栓形成用藥中比重呈上升趨勢，由1999年的17.6 %上升到2001年的22.9%。醫(yī)

28、院抗血栓形成用藥排序中由1999年的第 3位上升到2001年的第1位。目前國內(nèi)醫(yī)院市場低分子肝素鈣生產(chǎn)企業(yè)僅有6家，市場主要集中在浙江杭州賽諾菲民生制藥、法國賽諾菲溫莎公司等企業(yè)，2001年前5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為99.9 %。其中浙江杭州賽諾菲 民生制藥在醫(yī)院市場處于絕對領導地位；19992001年醫(yī)院銷售年 均增長43%; 2001年市場占有率為72.9 %。各路精英大斗法1醫(yī)院市場競爭環(huán)境從心腦血管產(chǎn)品單品種的市場集中度看， 主要產(chǎn)品除胸腺肽 以外，前5家企業(yè)的醫(yī)院市場集中度均在 75%以上；說明主要心腦 血管藥品已形成高度集中的市場格局，新的市場進入者面臨較高的市 場進入壁壘。心腦血

29、管藥品單品種保持快速增長企業(yè)的市場份額和地位 在逐步提高，對目前處于市場主導地位的企業(yè)開展構(gòu)成實質(zhì)性威脅。 表2是單品種呈現(xiàn)高速增長的主要企業(yè)與產(chǎn)品情況。從心腦血管單品種的醫(yī)院市場占有率看， 位于前列的心臟病 治療藥和血管擴張藥的生產(chǎn)企業(yè)主要有： 山東魯南制藥廠單硝酸異 山梨酯第2位。北京泰德制藥公司前列地爾第 5位、江蘇無錫 健宏藥業(yè)總公司醒腦靜第6位、SCLAVO S.P.A.IT胸腺肽 第10位、北京華靳制藥公司二磷酸果糖第 11位、北京第二制 藥廠維生素E煙酸脂第12位、廣東燕塘生物化學藥業(yè)葛根素 第13位、陜西西安長城制藥廠胸腺肽第 15位、LA- FON LAB S. :FR3 丁

30、咯地爾第19位、海南天王國際制藥二磷酸果糖第 20位等。位于前列的降血脂用藥和抗高血壓用藥的主要生產(chǎn)企業(yè)為 三資企業(yè)，主要有：遼寧大連輝瑞氨氯地平地 1位、北京諾華制 藥貝那普利第3位、中美杭州默沙東辛代他訂第 5位、氯沙 坦鉀第8位、北京拜耳醫(yī)藥保健硝苯地平第 7位、江蘇阿斯特拉制藥非洛地平第9位、美托洛爾第17位、中美上海施貴寶制 藥福辛普利第14位、卡托普利第16位等。表2、企業(yè)心血管藥品單品種高速增長的主要情況企業(yè)產(chǎn)品2001產(chǎn)品1999品種市品種年市市場2001 年場集中增長場占擴展產(chǎn)品增度R5率有率趨勢長率IT胸腺肽20.5%上升102.6%60.3% 58.8%陜西西安長城制藥廠

31、胸腺肽17.2%上升72.4%山東魯南制藥廠單硝酸異山梨酯62.3%上升88.5%89.7% 40.9%廣東珠海許瓦茲制藥單硝酸異山梨酯13.1%上升95.3%廣東麗珠集團三七制劑20.8%下降53.3%76.5% 85.0%內(nèi)蒙古甘旗卡制藥廠三七制劑16.4%上升152.6%廣東燕塘生物化學藥業(yè)葛根素 47.3%上升35.5%98.0% 2.2%山東煙臺中策藥業(yè)葛根素19.7%下降北京華靳制藥公司二磷酸果糖37.1%上升37.1%91.2% 15.6%北京泰德制藥公司前列地爾85.1%上升72.4%93.4% 67.0%天士力復方丹參39.7%上升33.4%76.5% 29.6%四川雅安三九

32、藥業(yè)復方丹參9.8%上升53.9%貴州神奇制藥復方丹參8.0%上升479.4%德國舒培大藥廠銀杏葉制劑26.9% 81.6% 浙江康恩貝制藥銀杏葉制劑24.9% 表3、2000年我國零售市場主要心腦血管藥品情況化學藥藥品名稱銷售額比重藥品名稱銷售數(shù)量比重倍他樂克8.4復方降壓片10.8麗珠血栓通6.7倍他樂克9.9波依定6.6心痛定8.1絡活喜6.3維腦路通6.2脈絡寧4.0芬氟拉明片5.8芬氟拉明片3.2尼莫地平5.4心痛定3.1北京降壓零號4.3復方降壓片2.6波依定2.6北京降壓零號2.4絡活喜2.2維思通2.3尼群地平2.2合計45.6合計57.5中成藥藥品名稱銷售額比重藥品名稱銷售數(shù)

33、量比重容栓膠囊39.5絡欣通20.5絡欣通23.8地奧心血康13.0天賜福3.6復方丹參片12.4地奧心血康3.6容栓膠囊8.6復方丹參滴丸3.0復方丹參滴丸5.7步長腦心通3.0救心丸3.2復方丹參片2.1步長腦心通3.0腦靈通2.0銀杏天寶1.8銀杏天寶1.6天寶寧片1.5保心安油1.5保心安油1.5合計83.7合計71.22零售市場競爭環(huán)境從2000年心腦血管藥物零售市場看，化學藥主要以抗高血 壓藥為主；而中藥那么以心臟病治療和抗血栓形成藥為主。從銷售量居于前列的復方降壓片、復方丹參片.地奧心血康等品種來看，主要是 低價藥，說明心腦血管患者消費傾向性，說明在零售市場，平安、有 效、價格低

34、廉的品牌更易受患者的歡迎，具有較穩(wěn)定的市場地位。從2000年零售市場的集中度看；化學藥銷售額前10名的集 中度僅45.6 %,而中藥前10名的市場集中度為83.7 %,說明心腦血 管零售市場中成藥的主導品牌正在形成見表 3。從零售市場看， 中成藥企業(yè)主要是：山西瑞福萊藥業(yè)、成都地奧集團、天津天士力、廣州白云山、山西中遠威、咸陽步長制藥、麗珠集團、大連輝瑞制藥、 北京雙鶴藥業(yè)、浙江康恩貝集團等企業(yè)。3心腦血管中成藥主要企業(yè)比照根據(jù)中國醫(yī)藥市場信息網(wǎng)的統(tǒng)計，2001年銷售額超過3億 元的心腦血管藥有5種：步長腦心通、復方丹參滴丸、地奧心血康、 速效救心丸和通心絡。其中步長腦心通、復方丹參滴丸、地奧

35、心血康 3個品種超過5億元，從單品種銷售收入和市場占有率看，三者差距 并不明顯。步長腦心通、復方丹參滴丸、地奧心血康在心腦血管中成 藥領域的市場份額分別為：14.4 %、12.7% 11.1 %注：調(diào)研數(shù)據(jù)， 存在一定誤差。從市場增長方面來考察，步長腦心通近年銷售額保持了 20% 左右的增長速度，但2001年的銷售與2000年根本持平，為7億元左 右，說明增長乏力。而地奧心血康近年來受到同類品種劇烈競爭，力口 上該品種已步入銷售成熟期，因此其醫(yī)院市場占有率出現(xiàn)明顯下降； 但該產(chǎn)品銷售重點由醫(yī)院銷售為主逐步過渡到以零售市場為主。目前地奧心血康零售市場銷售勢頭強勁，零售市場占有率領先于步長腦心 通

36、、復方丹參滴丸。有關數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品在北京、上海、廣州和武 漢等重點城市的零售市場鋪貨率到達 85%以上，在上海、廣州甚至 接近90%左右，產(chǎn)品市場根底比擬堅實。而天士力集團產(chǎn)品主要集 中在醫(yī)院市場，在醫(yī)院心腦血管藥品中的市場占有率呈逐步提高趨 勢，但醫(yī)院市場份額的提高面臨一定的困難， 在零售市場具有一定的 潛在優(yōu)勢。從價格策略看，復方丹參滴丸由于與地奧心血康都定位于中 低價策略，兩者之間在醫(yī)院和零售市場形成直接競爭， 而步長腦心通 價位相對較高因此與前述產(chǎn)品直接競爭的時機相對較少。從營銷網(wǎng)絡看，三家企業(yè)均已經(jīng)建立了覆蓋全國的市場網(wǎng) 絡。從產(chǎn)品開發(fā)和儲藏看，步長集團已推出心腦血管病為主導產(chǎn)品系 列，地奧和天士力系列產(chǎn)品還未完全形成， 三家企業(yè)均建立了大量的 新藥儲藏。從產(chǎn)業(yè)開展方向考察，地奧確立了以制藥為主，多元開展的 戰(zhàn)略；已介入化裝品行業(yè)；步長集團那么實行以中藥為主線，同時開展 生物制藥的戰(zhàn)略，已介入制藥和醫(yī)療行業(yè)；天士力集團開展戰(zhàn)略是以 制藥為中心的大健康產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)涉及制藥、健康酒、保健品等產(chǎn)業(yè)。 從開展戰(zhàn)略和投資方向看，地奧集團、天士力集團與步長集團在心腦 血管領域的開展今后必然是劇烈的市場競爭。 三家企業(yè)的市場競爭戰(zhàn) 略如何確定，將影響今后一段時期國內(nèi)心腦血管中藥市場格局和整體 開展水平。潛在市場：廣闊天地如何作為、關于心腦血