系統(tǒng)集成之立項管理知識點

1、1835.1立項管理內(nèi)容1.1.1 需求分析1831.1.2 項目建議書1841.1.3 項目可行性研究報告1845.2 建設(shè)方的立項管理1855.2.1 立項申請書（項目建議書）的編寫、申報和審批1855.2.2 項目的可行性研究1875.2.3 項目招標1975.3 承建方的立項管理2015.3.1 項目識別2015.3.2 項目論證2025.3.3 投標2035.4 簽訂合同2055.4.1 合同談判2055.4.2 簽訂合同2055.1 立項管理內(nèi)容立項管理內(nèi)容包括：需求分析；項目建議書；項目可行性研究報告；5.1.1 需求分析需求分析的概念需求分析指對要解決的問題進行詳細的分析，弄清

2、楚項目干系人的要求、待開發(fā)的信息系統(tǒng)要解決客戶和用戶的業(yè)務(wù)問題以及問題的來龍去脈。需求分析就是確定待開發(fā)的信息系統(tǒng)應(yīng)該做什么。需求分析的方法結(jié)構(gòu)化分析方法、軟系統(tǒng)方法、面向?qū)ο蠓治龇椒?、面向問題域的分析方法。需求分析是軟件開發(fā)的基礎(chǔ)。需求分析是一項重要的工作，同時也是最困難的工作。需求分析工作的特點：用戶和開發(fā)人員之間存在溝通方面的困難；用戶的需求是動態(tài)變化的；生命周期中不同階段系統(tǒng)變更的代價呈非線性增長。5.1.2 項目建議書項目建議書的內(nèi)容項目建議書也叫立項申請書。是項目建設(shè)單位向上級主管部門提交項目申請時必須的文件。項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段，是國家或上級主管部門選擇項目的依據(jù)，

3、也是可行性研究的依據(jù)。其核心內(nèi)容包括：項目的必要性；項目的市場預測；產(chǎn)品方案或服務(wù)的市場預測；項目建設(shè)必需的條件。5.1.3 項目可行性研究報告項目可行性研究報告的內(nèi)容項目可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。P184具體表述可行性研究內(nèi)容包括：組織可行性；技術(shù)可行性；財務(wù)可行性；經(jīng)濟可行性；社會可行性；投資必要性；風險因素及對策。5.1.4 招投標招投標的主要過程招標：編制招標文件、制定評分標準、評標、選定項目承建方投標：獲取招標文件、編寫投標文件、參加投標活動招投標的關(guān)鍵產(chǎn)物招標文件；投標文件；5.2 建設(shè)方的立項管理5.2.1 立項申請書（項目建議書）的編寫、提交和獲得批準

4、技術(shù)類項目立項申請書包括如下內(nèi)容：項目名稱；項目建設(shè)必要性和依據(jù)；項目目的、作用、意義；項目的國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展概況、水平和發(fā)展趨勢；研究開發(fā)領(lǐng)域，主要關(guān)鍵技術(shù)，研究內(nèi)容，技術(shù)方案、實驗地點、規(guī)模、進度安排；項目研究開發(fā)情況，現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和設(shè)備條件；項目負責人、主要技術(shù)人員；項目起止時間、最終達到目標；前景及預期考核的技術(shù)經(jīng)濟指標；項目經(jīng)費預算、用途和用款計劃；其他。項目建議書的編寫：立項申請書由政府部門、全國性專業(yè)公司、現(xiàn)有企事業(yè)單位、新組成的項目法人提出項目建議書的申報：P186不同的流程市屬單位申報項目；先報到主管部門，再由主管部門上報市發(fā)改委區(qū)縣屬單位申報項目；先報到區(qū)縣發(fā)改委，再到市發(fā)改

5、委合建項目。P1865類合作項目申報項目建議書的審批：P187大中小型項目的處理原則按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級審批。5.2.2 項目的可行性研究較完整的項目可研的步驟：立項申請、初步可研、詳細可研、項目論證、項目評估。初步可研是介于機會研究和詳細可研的一個中間階段。是在項目意向確定之后，對項目的初步估計。初步可研的目的：分析項目是否有前途，從而決定是否應(yīng)該繼續(xù)深入調(diào)查研究；項目中是否有關(guān)鍵性的技術(shù)或項目需要解決；必須要做哪些職能研究或輔助研究。初步可行性研究內(nèi)容：市場和生產(chǎn)能力；物料投入分析；坐落地點及廠址的選擇；項目設(shè)計；項目進度安排；投資與成本估算；初步可研的4種結(jié)果：肯定，項目直接

6、“上馬”肯定，轉(zhuǎn)入詳細可研，進行更詳細的分析研究;展開專題研究，如市場考察等；否定，項目“下馬”。詳細可研的內(nèi)容：P189項目概述；需求確定；現(xiàn)有資源、設(shè)施情況分析；設(shè)計（初步）技術(shù)方法；項目實施進度計劃建設(shè)；投資估算和資金籌措計劃；項目組織、人力資源、技術(shù)培訓計劃；經(jīng)濟和社會效益分析；合作/協(xié)作方式。詳細可行性研究方法：經(jīng)濟評價法；分為財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價市場預測法；根據(jù)市場匯率價格預測未來匯率的方法投資估算法；增量凈效益法。比較成本（效益）差額項目論證P189概念：項目論證是指對擬實施項目在技術(shù)上是否可能、經(jīng)濟上是否有利、建設(shè)上是否可行所進行的綜合分析和全面科學論證的技術(shù)經(jīng)濟研究活動。其

7、目的是為了避免或減少項目決策失誤，提高投資效益。作用：確定項目是否實施的依據(jù)；籌措資金、向銀行貸款的依據(jù)；編制計劃、設(shè)計、采購、施工以及機構(gòu)設(shè)置、資源配置的依據(jù)；項目論證是防范風險、提高項目效率的重要保證。原則：(1)合規(guī)。(2)政策、技術(shù)、經(jīng)濟相結(jié)合。(3)重視數(shù)據(jù)資料。(4)要加強科學的預測工作。(5)微觀經(jīng)濟效果與宏觀經(jīng)濟效果相結(jié)合的原則。(6)近期經(jīng)濟效果與遠期經(jīng)濟效糶相結(jié)臺。(7)定性分析與定量分析相結(jié)合。項目論證內(nèi)容包括：P192項目運行環(huán)境評價、項目技術(shù)評價、項目財務(wù)評價、項目國民經(jīng)濟評價、項目環(huán)境評價、項目社會影響評價、項目不確定性和風險評價、項目綜合評價等；項目評估項目評估為

8、第三方評估。項目評估內(nèi)容包括：建設(shè)必要性、現(xiàn)實性、可行性和市場預測的評估；建設(shè)條件的評估；技術(shù)方案的評估；機構(gòu)設(shè)置和管理機制的評估；社會經(jīng)濟效果的評估；社會效益的評估；綜合評估。項目評估程序：成立評估小組，進行分工，制定評估工作計劃；開展調(diào)查研究，搜集數(shù)據(jù)資料，并對可行性研究報告和相關(guān)資料進行審查和分析；分析與評估；編寫評估報告。項目評估方法：項目評估法（局部評估法）和企業(yè)評估法（全局評估法）；總量評估法和增量評估法；增量法又分為前后法和有無法。費用效益分析法；成本效用分析法；（成本相同選效用高的、效用相同選成本低的、二者都在增加，選增效的單位追加成本低的）多目標系統(tǒng)分析法。項目可行性研究報告

9、的編寫、提交和獲得批準P196項目可研報告的內(nèi)容與項目建議書批復內(nèi)容有重大變更的，應(yīng)重新報批項目建議書。5.2.3 項目招標招標分為公開招標和邀請招標。招標代理招標文件的內(nèi)容：招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件，以及擬簽訂合同的主要條款。投標人少于3人的，招標人應(yīng)當重新招標。在國外叫“流標”。投標活動流程：編制標書；取得招標文件，編制標書遞交標書；標書的簽收。招標評分標準的制定評分標準制定原則：以客觀事實為依據(jù)；嚴格控制自由裁量權(quán)；得分應(yīng)能明顯分出高低；執(zhí)行國家規(guī)定，體現(xiàn)國家政策；評分標準應(yīng)便于評審；細則橫向比較。評標的過程評標由招標人依法

10、組建的評標委員會負責。評標委員會由具有高級職稱的技術(shù)和經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?、招標人、招標機構(gòu)代表等5人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟專家不少于成員總數(shù)的2/3。評標委員會向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。招標人確定中標人，招標人也可授權(quán)評標委員會直接確定中標人。5.3 承建方的立項管理5.3.1 項目識別項目識別是承建方項目立項的第一步，其目的在于選擇投資機會、鑒別投資方向。從政策導向中尋找項目機會；從市場需求中尋找項目機會；從技術(shù)發(fā)展中尋找項目機會；5.3.2 項目論證（5個方面）1、承建方技術(shù)可行性分析從項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方案，并進行比較、選擇和評價。2、承建方人

11、力及其他資源配置能力可行性分析是否能夠充分發(fā)揮人和其他資源的潛能，提高企業(yè)競爭力。做到以下三個方面：人盡其才，才盡其用，提高生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性；形成一種整體合力，實現(xiàn)1+1>2;充分激活和放大其他資源。3、項目財務(wù)可行性分析主要對整個項目的投資及產(chǎn)生的經(jīng)濟效益分析進行分析，分析項目預期的經(jīng)濟效益；4、項目風險分析主要對項目的市場風險、技術(shù)風險、財務(wù)風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等風險因素進行評價，制定應(yīng)對風險的辦法，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。5、對可能的其他投標者的相關(guān)情況分析對潛在投標人進行分析，包括了解潛在企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、市場占有率，初步確定本企業(yè)在行業(yè)中的排名，了解自己企業(yè)優(yōu)勢和劣勢的同事，也應(yīng)了解潛在投標人的優(yōu)勢和劣勢，以便在投標中采取相應(yīng)措施。5.3.3 投標組建投標小組投標文件的內(nèi)容和編制方法投標文件包括：投標書、投標報價一覽表、分項一覽表；投標資格證明文件；公司與制造商代理協(xié)議和授權(quán)書；公司有關(guān)技術(shù)資料及客戶反饋意見；電報、電話、傳真形式的投標概不接受。5.4 簽訂合同5.4.1 合同談判：在確定中標人后，進入合同談判階段。合同談判，一般先談技術(shù)條款，后談商務(wù)條款。談判的主要內(nèi)容技術(shù)談判與商務(wù)談判；P2055.4.2 簽訂合同合同條款一般包括：當事人的名稱和地址