供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)體系

1、供應(yīng)鏈金融模式供應(yīng)鏈金融改變了過去銀行等金融機(jī)構(gòu)對單一企業(yè)主體的授信模式，而是圍繞某“1”家核心企業(yè)，從原材料采購，到制成中間及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中這一供應(yīng)鏈鏈條，將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商直到最終用戶連成一個(gè)整體，全方位地為鏈條上的“N”個(gè)企業(yè)提供融資服務(wù)，通過相關(guān)企業(yè)的職能分工與合作，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的不斷增值。因此，它也被稱為“1+N”模式。如下圖所示：       供應(yīng)鏈金融使銀行從新的視角評估中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)，從專注于對中小企業(yè)本身信用風(fēng)險(xiǎn)的評估，轉(zhuǎn)變?yōu)閷φ麄€(gè)供應(yīng)鏈及其交易的評估，這樣

2、既真正評估了業(yè)務(wù)的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也使更多的中小企業(yè)能夠進(jìn)入銀行的服務(wù)范圍。一方面，將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套中小企業(yè)，解決供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш鈫栴}；另一方面，將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為，增強(qiáng)其商業(yè)信用，改善其談判地位，使供應(yīng)鏈成員更加平等地協(xié)商和逐步建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，提升供應(yīng)鏈的競爭能力，促進(jìn)了整個(gè)供應(yīng)鏈的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。  應(yīng)收類：應(yīng)收賬款融資模式分析     以未到期的應(yīng)收賬款質(zhì)押給金融機(jī)構(gòu)獲取融資，稱為應(yīng)收賬款融資，如圖所示：     在商業(yè)銀行同意向融資企

3、業(yè)提供信用貸款前，商業(yè)銀行仍要對該企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，只是更多關(guān)注的是下游企業(yè)的還款能力、交易風(fēng)險(xiǎn)以及整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)作狀況，而并非只針對中小企業(yè)本身進(jìn)行評估。     應(yīng)收賬款融資使得融資企業(yè)可以及時(shí)獲得商業(yè)銀行提供的短期信用貸款，不但有利于解決融資企業(yè)短期資金的需求，加快中小企業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展和成長，而且有利于整個(gè)供應(yīng)鏈的持續(xù)高效運(yùn)作。   預(yù)付類：保兌倉融資模式分析     在供應(yīng)鏈中處于下游的企業(yè)，往往需要向上游供應(yīng)商預(yù)付賬款，才能獲得企業(yè)持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營所需的原

4、材料、產(chǎn)成品等。對于短期資金流轉(zhuǎn)困難的企業(yè)，可以運(yùn)用保兌倉業(yè)務(wù)對其某筆專門的預(yù)付賬款進(jìn)行融資，從而獲得銀行的短期信貸支持，其基本業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)如下圖所示：       保兌倉業(yè)務(wù)除了需要處于供應(yīng)鏈中的上游供應(yīng)商、下游制造商(融資企業(yè))和銀行參與外，還需要倉儲監(jiān)管方參與，主要負(fù)責(zé)對質(zhì)押物品的評估和監(jiān)管；保兌倉業(yè)務(wù)需要上游企業(yè)承諾回購，進(jìn)而降低銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)；融資企業(yè)通過保兌倉業(yè)務(wù)獲得的是分批支付貨款并分批提取貨物的權(quán)利，因而不必一次性支付全額貨款，有效緩解了企業(yè)短期的資金壓力。    &#

5、160;保兌倉業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了融資企業(yè)的杠桿采購和供應(yīng)商的批量銷售，同時(shí)也給銀行帶來了收益，實(shí)現(xiàn)了多贏的目的。它為處于供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)上的中小企業(yè)提供融資便利，有效解決了其全額購貨的資金困境。另外，從銀行的角度分析，保兌倉業(yè)務(wù)不僅為銀行進(jìn)一步挖掘了客戶資源，同時(shí)開出的銀行承兌匯票既可以由供應(yīng)商提供連帶責(zé)任保證，又能夠以物權(quán)作擔(dān)保，進(jìn)一步降低了所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。 存貨類：融通倉融資模式分析 所謂融通倉即存貨融資，是企業(yè)以存貨作為質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)辦理融資業(yè)務(wù)的行為，是第三方物流企業(yè)提供的一種金融與物流集成式的創(chuàng)新服務(wù)，其基本業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)如下圖所示：   基于供應(yīng)鏈金融的

6、思想，中小企業(yè)采用融通倉業(yè)務(wù)融資時(shí)，銀行重點(diǎn)考查的是企業(yè)是否有穩(wěn)定的存貨、是否有長期合作的交易對象以及整個(gè)供應(yīng)鏈的綜合運(yùn)作狀況，并以此作為授信決策的重要依據(jù)。商業(yè)銀行也可根據(jù)第三方物流企業(yè)的規(guī)模和運(yùn)營能力，將一定的授信額度授予物流企業(yè)，由物流企業(yè)直接負(fù)責(zé)融資企業(yè)貸款的運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理，這樣既可以簡化流程，提高融資企業(yè)的產(chǎn)銷供應(yīng)鏈運(yùn)作效率，同時(shí)也可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營成本。 供應(yīng)鏈融資開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的意義1、對于核心企業(yè)2對于上游企業(yè)3、 對于下游企業(yè)研究供應(yīng)鏈金融的必要性· 中小企業(yè)融資的需要 · 物流、信息流和資金流集成管理的需要 ·

7、開展“最有前景的獲利方式”的需要 · 銀行等金融機(jī)構(gòu)緩解競爭壓力的需要 · 第三方物流企業(yè)避免同質(zhì)化競爭、提 供增值服務(wù)的需要 供應(yīng)鏈1.1 中小企業(yè)融資的需要中小企業(yè)對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有巨大貢獻(xiàn) 中小企業(yè)融資困難 · 2005年8月29日，我國發(fā)展改革委員會一項(xiàng)關(guān)于國內(nèi)五大城市中小企業(yè)（行情論壇）融資現(xiàn)狀的調(diào)查顯示，70.5%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為資金缺乏是困擾企業(yè)發(fā)展的最大難題。 · 世界銀行一份研究報(bào)告表明，中國有81%的中小企業(yè)認(rèn)為“一年內(nèi)的流動資金不能滿足需要”，60%的企業(yè)“沒有中長期貸款”。 · 國家統(tǒng)計(jì)局的中小企業(yè)發(fā)展問題研究表明，在生產(chǎn)

8、經(jīng)營上融資比較困難和很困難的企業(yè)分為68%和14%，資金不足分別列為企業(yè)停產(chǎn)的首要原因和經(jīng)營困難的第二大原因。由于自身存在嚴(yán)重問題，同時(shí)缺乏外部環(huán)境支持在加上上下游企業(yè)的制約，生存困難1.2 物流、信息流和資金流集成管理的需要 · 當(dāng)前國內(nèi)很多企業(yè)不能對物流、信息流和資金流進(jìn)行集成管理，使得企業(yè)具體的物料流和資金流的運(yùn)作不順暢，導(dǎo)致企業(yè)資金未付后未能收到貨物，或者貨物銷售后資金未能回籠，或者企業(yè)經(jīng)營過程中出現(xiàn)資金缺口等管理則是財(cái)務(wù)部門的職能。 · 供應(yīng)鏈金融服務(wù)（如物資銀行或融通倉）不僅可以為整個(gè)供應(yīng)鏈提供一體化服務(wù)，而且可應(yīng)用于有效支付和收款解決方案。 1.3 開展“最有

9、前景的獲利方式”的需要 · 在國際上，不管是作為供應(yīng)鏈的核心企業(yè)的大型制造企業(yè)，或者是承擔(dān)供應(yīng)鏈整體物流業(yè)務(wù)的大型物流企業(yè)，或者是承擔(dān)供應(yīng)鏈資金流服務(wù)的金融企業(yè)都積極參與了供應(yīng)鏈金融活動。1、世界排名第一的船公司馬士基、世界排名第一的快遞公司UPS 都是供應(yīng)鏈金融活動的參與者。 2、供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為這兩個(gè)超大型公司的最重要的利潤來源。 1.4金融機(jī)構(gòu)緩解競爭壓力的需要· 存貸利差目前仍然是銀行的利潤主要來源； · 外資銀行的進(jìn)駐帶來了激烈的競爭； · 中小企業(yè)數(shù)量多，分布范圍廣，資金分散但總需求量大，發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的市場和潛力大，這將成為國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)競爭

10、的主要戰(zhàn)場之一。供應(yīng)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)： · 通過有效監(jiān)管平臺實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的可見和可控，使資金和物流封閉運(yùn)作形成閉環(huán)； · 通過保證金賬戶有效防范資金安全； · 通過3PL監(jiān)管完成質(zhì)物運(yùn)輸、保管流通資產(chǎn)安全。1.5 第三方物流企業(yè)避免同質(zhì)化競爭、提供增值服務(wù)的需要 · 當(dāng)前中國的第三方物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀是：物流企業(yè)低層次、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重 · 對卡車運(yùn)輸、貨代和一般物流服務(wù)而言，激烈的競爭使利潤率下降到平均只有2%左右，已沒有進(jìn)一步提高的可能性。 · 對于供應(yīng)鏈末端的金融服務(wù)來說，由于各家企業(yè)涉足少，目前還有廣大空間，于是包括UPS 在內(nèi)的幾

11、家大型第三方物流商在物流服務(wù)中增加了一項(xiàng)金融服務(wù)，將其作為爭取客戶的一項(xiàng)重要舉措。· 服務(wù)的范圍：商品流通的全過程 · 服務(wù)提供者：金融企業(yè)和物流企業(yè), 以及某些有能力提供相關(guān)服務(wù)的企業(yè) · 服務(wù)的對象：供應(yīng)商、制造商、銷售商、金融機(jī)構(gòu)等供應(yīng)鏈金融本質(zhì)供應(yīng)鏈金融特點(diǎn) 供應(yīng)鏈融資除保留傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的一些特點(diǎn)外，銀行不再單純看重企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，也不再單獨(dú)評估單個(gè)企業(yè)的狀況，而是更加關(guān)注企業(yè)核心經(jīng)營能力，如主業(yè)運(yùn)營、履約紀(jì)錄、交易結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈交易關(guān)系、交易商品等；更加關(guān)注其所處的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠穹€(wěn)固以及目標(biāo)企業(yè)所在的市場地位和供應(yīng)鏈管理水平。所以供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)有著顯

12、著區(qū)別，其主要特點(diǎn)為：1、信貸標(biāo)準(zhǔn)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)注重申請信貸企業(yè)自身經(jīng)營狀況，注重審查申請信貸企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、市場情況，銀行基于企業(yè)的商品交易中的存貨、預(yù)付款、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)狀況對企業(yè)進(jìn)行信貸支持。 供應(yīng)鏈融資模式下，銀行更注重供應(yīng)鏈核心企業(yè)與上下游企業(yè)之間的合作關(guān)系的緊密程度和穩(wěn)定程度。由于銀行關(guān)注整個(gè)供應(yīng)鏈的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，即便單個(gè)企業(yè)達(dá)不到銀行的某些風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，但只要這個(gè)企業(yè)于核心企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來穩(wěn)定，銀行就可以不只針對該企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)評估。2、還款來源傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的還款來源依靠企業(yè)綜合收入，不單純對應(yīng)單筆交易，借款人流動資產(chǎn)在形態(tài)規(guī)模上隨著企業(yè)經(jīng)營活動不斷變化，銀行難以有效控

13、制和監(jiān)控。供應(yīng)鏈融資借一筆，定一單；還一筆，再帶自唱，交易過程的信息流、物流和資金流的相對封閉運(yùn)行，既有還款來源自償性，銀行可跟蹤管理，真正做到資金的封閉管理。3、風(fēng)險(xiǎn)特征供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)的銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征不同。傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)主要表現(xiàn)為融資主體本身的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)比較單純。供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)來源于核心企業(yè)及整個(gè)鏈條風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)部運(yùn)作模式的不同其風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上放大，也更復(fù)雜。供應(yīng)鏈金融的發(fā)展深發(fā)展最早開始做供應(yīng)鏈金融，隨后其他行緊隨。興業(yè)因其強(qiáng)大的對公能力目前發(fā)展得非常好。銀行開展供應(yīng)鏈金融的優(yōu)勢在于銀行坐擁強(qiáng)大的捆綁客戶資源，但是銀行在主動出擊方面能動性低，加之機(jī)構(gòu)繁多導(dǎo)致到目前市場拓面

14、狹窄，為我公司開展業(yè)務(wù)提供了很大的發(fā)展空間公司產(chǎn)品線以供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，輔助其他相關(guān)業(yè)務(wù)同時(shí)進(jìn)行，涵蓋： 1、供應(yīng)鏈 2、小微金融 3、票據(jù) 4、資金相關(guān)業(yè)務(wù) 資本注入 上游 核心企業(yè) 下游 企業(yè)員工 一、 供應(yīng)鏈金融核心企業(yè)最終選擇： 1、 上市公司（主板） 2、 國有企業(yè) 3 、大集團(tuán)、股份制大企業(yè)企業(yè)開發(fā)方式（暫擬）1、 通過直接資源直接對接客戶2、 間接開發(fā)，以票據(jù)為媒介間接找到上游企業(yè)，并可以通過合作企業(yè)的引薦直接推薦業(yè)務(wù)，升入挖掘供應(yīng)鏈體系3、 銀行介紹，尋找征信等比較好的客戶資源，前期以票據(jù)合作、資產(chǎn)合作未突破口供應(yīng)鏈金融可實(shí)現(xiàn)的增值業(yè)務(wù)1、 銀承2、 商承3、 企業(yè)現(xiàn)金管理（招行CBS/e賬戶，實(shí)現(xiàn)活期存款固定利