試論我國鐵礦石行業(yè)發(fā)展

1、前言：近幾年我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，鋼鐵產能急劇擴張，產量由 2003 年的億噸增加到 2008 年的 5億噸，對鐵礦石的需求也相應急劇上升。我國鐵礦石原礦產量大幅增加，但由于品位較低，近一半的鐵礦 石需求還需要進口來彌補，進口鐵礦石價格逐年上漲，鋼鐵企業(yè)的制造成本也大幅攀升，因此降低進口礦的依存度，合理發(fā)展我國鐵礦石的開發(fā)利用具有深遠的意義。 ?1. 鐵礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?中國鐵礦石資源現(xiàn)狀?中國鐵礦資源的基本特點是：分布廣泛又相對集中；礦床類型多，成礦條件復雜；中、小型礦床多，超大型礦床少；貧礦多，富礦少；共伴生組分多，選冶技術條件差。中國鐵礦主要分布在遼寧、四川、河北、山西、安徽、云南、湖北

2、、內蒙、山東等省區(qū)，其中遼寧、四川、河北3 省合計占總查明資源儲量的一半以上。按鐵礦儲量，中國居世界第五位。中國鐵礦資源以貧礦為主（ 貧礦石約占全部礦石儲量的 98%），絕大部分須經選礦富集后才能使用，全國鐵礦石平均品位僅%，低于世界鐵礦石平均品位11 個百分點。?我國鐵礦石生產情況?近幾年持續(xù)快速發(fā)展的國民經濟， 特別是固定資產投資的逐年增長， 刺激了國內鋼材消費的大幅增長，同時推動中國鋼鐵工業(yè)的較快發(fā)展。這種形勢對鋼鐵工業(yè)所需的原料鐵礦石的生產形成很大的推動作用。同時拉動了鐵礦石價格不斷的上漲。2002 年以前， 中國鐵礦資源勘探的開發(fā)基本處于停滯狀態(tài)， 使得國內鐵礦石產量增長較慢， 20

3、02 年后，隨著國內生鐵產量迅速增加，國內鐵礦石產能無法滿足國內需求，導致國內鐵礦石價格出現(xiàn)飛漲局面，到廠價格最高曾達到過 1800 元噸以上。到 2008 年下半年由于鋼鐵市場大逆轉，鐵礦石價格也隨之一落千丈。而前幾年在鐵礦石市場價格飛漲刺激下，國內礦山企業(yè)擴張力度非常大，包括民間采礦點迅速增加，國內鐵礦石增產力度明顯加大。 據國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數據， 2004 年中國鐵礦石原礦產量同比增長19%， 2005年為%， 2006 年達到38%， 2007 年為18%， 2008 年中國鐵礦石原礦產量同比增長為%，產量增速處于高速增長時期 （ 見圖 1） 。 2008 年，全年規(guī)模以上鐵礦企業(yè)生產

4、鐵礦石原礦 82401 萬噸，加上地方小礦點的產量，總量近 9 億噸。中國鐵礦石產量按實際成品礦計算占世界鐵礦石產量的%，居世界第一位。從地區(qū)來看， 2008 年中國規(guī)模以上鐵礦企業(yè)生產鐵礦石原礦 82401 萬噸， 較上年同期增加14153 萬噸。其中：華北地區(qū)生產 50199 萬噸，占全國總量%，其中河北省產礦38097 萬噸，占全國總量的%；遼寧省產礦 10989 萬噸，占全國總量的%，；東北地區(qū)生產11915 萬噸，占全國總量的%：華東地區(qū)生產6740 萬噸，占全國總量的%；中南地區(qū)生產4119 萬噸，占全國總量的5%；西南地區(qū)生產7655 萬噸，占全國總量的%；西北地區(qū)生產 2203

5、 萬噸，占全國總量的%。?從大中型國有礦山企業(yè)生產情況來看， 2008 年大中型國有礦山全年生產鐵礦石原礦 18936 萬噸， 較 2007年增長%，占全國產量的23%，上漲個百分點；地方中小礦山企業(yè)生產鐵礦石原礦63465 萬噸，約占全國規(guī)模以上企業(yè)產量的77%。?中國鐵礦石供需現(xiàn)狀?2008 年，隨著世界經濟的持續(xù)低迷，中國鋼鐵行業(yè)也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，由于受到中國鋼鐵產品出口量大幅下滑，以及鋼鐵下游行業(yè)需求萎縮等因素的影響，中國的鋼鐵企業(yè)被迫減產，不少小型鋼鐵企業(yè)更是面臨停產的困境。在這樣的情況下，對于上游鐵礦石的需求大大減少， 2008 年中國鐵礦石供需情況發(fā)生了轉變，持續(xù)多年的供不

6、應求狀態(tài)基本結束，轉變?yōu)楣┐笥谇蟮陌l(fā)展態(tài)勢。?2008 年，中國生鐵產量為萬噸，同比下降%，相當于消耗萬噸鐵礦石成品礦，2008 年鐵礦石原礦產量為萬噸，同比增長%， 2008 年中國共進口鐵礦石萬噸，同比增長%，產量和進口相當于新增成品礦萬噸。?從統(tǒng)計數據計算可以看出， 2008 年中國鐵礦石市場供應大于需求5600 萬噸。另外，根據歷年的統(tǒng)計經驗， 每年都有一定的地方小礦山沒有在中國鐵礦石原礦產量的統(tǒng)計范圍內， 預計在 2008 年鐵礦石市場價格高位運行的時期，這部分統(tǒng)計外的鐵礦石原礦產量將近8000 萬噸，相當于3200 萬噸成品礦，因此總體看來， 2008 年鐵礦石成品礦實際供應大于需

7、求的數量在 8800 萬噸左右。在鋼鐵行業(yè)對鐵礦石需求不會大幅反彈的情況下，鐵礦石市場這種供大于求的狀態(tài)短期內難以改變。?中國鐵礦石行業(yè)存在的問題?中國絕大部分鐵礦石都屬于低品位礦石，平均品位低于32%，且伴生礦多，采掘選礦成本相對較高。2008 年，冶金礦山行業(yè)鐵礦石產量億噸，創(chuàng)歷史新高，企業(yè)盈利水平、經濟效益大幅度提高。目前礦山企 業(yè)面臨的問題主要有以下幾點：?一是資源有效供給不足，保障能力低。中國廢鋼資源積累稀少，鋼鐵冶煉多采用高爐轉爐聯(lián)合型生產方式，對鐵礦石需求強度高，而國內鐵礦資源有限，新增鋼鐵產量大部分需要依靠進口礦來解決。?二是產業(yè)集中度和資源開發(fā)利用率偏低，資源制約和環(huán)境壓力越

8、來越大。由于供需矛盾突出，導致對小礦點整合的難度加大，小礦點數量不斷增加，使得冶金礦山的產業(yè)集中度逐年下降。大礦小開，一礦多 開，以及眾多小礦點群采濫挖，不但導致資源的嚴重浪費，利用效率低，而且?guī)砹谁h(huán)境污染和生態(tài)破壞 的加劇。?三是冶金礦山經濟效益連年增長的態(tài)勢難以持續(xù)。近年來，冶金礦山效益的提高主要依賴于產量的增長和價格的上漲拉動，仍屬粗放式經營。對低品位礦和難選礦的大量開發(fā)以及原燃料價格的持續(xù)上漲，又 增加了冶金礦山企業(yè)的成本壓力。轉變經濟增長方式、降低生產成本、提高發(fā)展質量是冶金礦山行業(yè)今后面臨的重要課題。?四是宏觀經濟環(huán)境變化導致的不確定因素和潛在風險增加， 對冶金礦山經濟運行質量的

9、影響不可低估。特別是冶金礦山行業(yè)與鋼鐵行業(yè)的關聯(lián)度較大，礦石價格上漲雖然對冶金礦山的生產經營有利，但鋼鐵行 業(yè)的成本壓力卻不斷加大，隨著國家宏觀調控政策效應的逐漸顯現(xiàn)，極有可能對鋼鐵工業(yè)產生不利影響， 進而影響到冶金礦山行業(yè)的生產經營。?五是國際礦業(yè)巨頭產能的持續(xù)擴張和壟斷經營增大了國內冶金礦山企業(yè)的競爭壓力。從全球來看，鐵礦資源儲量豐富，供需基本平衡，而三大礦業(yè)巨頭仍在不斷地擴大產能，與之相比，國內冶金礦山企業(yè)在 生產規(guī)模、產品質量和生產成本方面均不具有競爭優(yōu)勢，面臨的競爭壓力必然進一步增大。?2. 中國鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢我國鐵礦石投資情況近年來，中國礦業(yè)固定資產投資增速較快，據國家統(tǒng)計局的

10、行業(yè)投資數據顯示， 2004 年中國鐵礦石采選業(yè)完成固定資產投資133 億元， 2005 年完成固定資產投資282 億元， 2006 年完成固定資產投資億元， 2007年完成固定資產投資億元，同比增長20%。 2007 年，全國冶金礦山建設施工項目 1145 個，全年完成投資427 億元，同比增長%，建成投產項目300 多個，新增鐵礦石采選能力 1 億噸以上。 2008 年中國黑色金屬礦采選業(yè)固定資產投資億元，同比增長%。其中6 月份投資額億元，同比增長%，是2008 年投資最多的月份。鐵礦山的產能將逐步釋放。 2003 年以來中國礦山行業(yè)投資情況( 見表 1) 。?逐年攀升的鐵礦石價格大大刺

11、激了國內鐵礦投資的加大和產能的擴張， 2005-2007 年，國內每年新投產礦山產能都在 3000 萬噸以上， 再加上老礦山也紛紛進行挖潛改造， 國內鐵礦石產量增長迅速。 而目前在建擬建的鐵礦山原礦石產能在億噸以上。按照2008 年基礎上重點礦山的建設投產計劃， 2010 年中國鐵礦石產能將增加億噸，到 2013 年中國鐵礦石原礦產能將增加億噸。?鐵礦石行業(yè)發(fā)展方向?按照前兩年的礦山投資的情況來看，投資增速快速增長，隨著在建擴建產能的釋放，根據礦山建設周期在4 5 年計算，預計在 2010 年后相繼達產， 2013 年產量仍會保持大幅增加。新增產能主要來自國內幾個大型礦山的建設，且主要為鋼鐵企

12、業(yè)自身投資建設，這意味著鋼鐵企業(yè)自產鐵礦石的比例將有所提高。?在鋼鐵行業(yè)不景氣的情況下，鐵礦石開采成本的增加，國內鐵礦石價格回落以及國家對礦山企業(yè)的整頓，鐵含量在10%-15%的原礦將不具有經濟開采價值，部分民間采礦點會大量減少，近兩年處于邊際開采價值的低品位原礦產量將大幅減少。?礦產資源整合步伐將進一步加快。以“規(guī)模化、集約化、保護資源環(huán)境、保障礦山安全”為目標，采取“礦區(qū)整合、礦種整合、規(guī)模整合”的方式，運用經濟、法律和必要的行政手段相結合，因地制宜、因勢利導地進行創(chuàng)新整合。?選礦技術水平還有提升空間。針對中國鐵礦資源“貧、細、雜”的特點，廣大選礦工作者開展了大量的研究工作，解決了諸多技術

13、難題，使中國鐵礦選礦技術得到長足進步和發(fā)展，總體水平有很大提高。尤其是近年來，研制并成功應用了新的高效分選設備、新的高效浮選藥劑以及新的分選工藝。中國的鐵礦石選礦工藝技術在不斷攻克難題的研發(fā)中將繼續(xù)提升。?根據全國礦產資源規(guī)劃 (2008 2015 年) 中的基本原則：?開源節(jié)流，保障發(fā)展。地質勘查先行，統(tǒng)籌協(xié)調公益性和商業(yè)性地質工作，遵循地質規(guī)律，強化基礎地質工作，加強礦產資源勘查，增加地質勘查投入，找新區(qū)、上專項、挖老點、走出去、依靠科技和人才，努力實現(xiàn)找礦重大突破，提前510 年為國民經濟發(fā)展奠定資源基礎。著力轉變礦產資源開發(fā)利用方式，把節(jié)約放在首位， 綜合勘查與綜合開采， 大幅提高礦產

14、資源開發(fā)利用水平， 促進保障發(fā)展與保護資源雙贏。?合理開發(fā)，注重保護。強化礦產資源勘查、開發(fā)的統(tǒng)一規(guī)劃和管理，落實共同責任，各級人民政府、各部門協(xié)作聯(lián)動，政府、企業(yè)各負其責，嚴格準入條件，合理開發(fā)和高效利用資源，最大限度減少資源開發(fā)活動對周邊地區(qū)的環(huán)境影響和破壞，推進礦區(qū)廢棄土地復墾，切實保護礦山地質環(huán)境和耕地，發(fā)展綠色礦業(yè)，促進礦產資源開發(fā)的經濟、環(huán)境和社會效益相協(xié)調。突出重點，優(yōu)化布局。按照國家經濟社會發(fā)展要求，根據礦產資源賦存特點和開發(fā)利用條件，調控和引導礦產資源勘查開發(fā)的方向、時序和重點，促進資源優(yōu)化配置和勘查開發(fā)合理布局。落實國家區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，按照推進形成主體功能區(qū)的要求，促進資

15、源優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢。?依靠科技，完善機制。完善創(chuàng)新體系，推進礦產資源勘查、開采和綜合利用等環(huán)節(jié)的科技創(chuàng)新和技術進步，提高緩解礦產資源瓶頸制約的科技支撐能力。宏觀調控與市場配置相結合，建立完善礦產資源勘查 開發(fā)管理新機制，規(guī)范礦產資源勘查開發(fā)秩序，增強礦產資源勘查開發(fā)的宏觀調控能力。?立足國內，擴大合作。統(tǒng)籌考慮中國地質條件和資源基礎，加強國內礦產資源勘查開發(fā)，充分挖掘國內增儲增產潛力。鼓勵和引導國內企業(yè)積極參與重要礦產資源勘查開發(fā)國際合作，實現(xiàn)礦業(yè)共贏發(fā)展。?規(guī)劃目標為：加大礦產資源勘查力度，實現(xiàn)找礦重大突破。礦產資源開發(fā)有序規(guī)范，資源開發(fā)利用效率顯著提高，礦產資源持續(xù)供應能力不斷增強。綠色

16、礦山格局基本形成，礦山地質環(huán)境狀況明顯改善，礦山廢棄地土地復墾程度不斷提高。全面提升礦產資源宏觀管理能力，以市場為主導的礦產資源優(yōu)化配置機制不斷完善，適應市場經濟規(guī)則的礦業(yè)開發(fā)運行機制和管理制度基本完善，礦產資源合理利用與保護水平全面提高。?到 2015 年，大中型礦山比例達到10%以上，逐步形成以大型礦業(yè)集團為主體，大中小型礦山協(xié)調發(fā)展的礦產開發(fā)新格局。礦產資源總回收率與共伴生礦產綜合利用率平均分別提高約 5 個百分點。提升資源供給能力，其中鐵礦年開采總量到 2010 年實現(xiàn)億噸，到 2015 年實現(xiàn) 11 億噸。?3. 現(xiàn)行一些政策對鐵礦石行業(yè)的影響?財稅政策?自 2009 年 1 月 1

17、 日起，將金屬礦采選產品、非金屬礦采選產品增值稅稅率由13%恢復到17%(財稅2008171 號關于金屬礦非金屬礦采選產品增值稅稅率的通知 ) 。此次增值稅轉型改革方案還規(guī)定，企業(yè)外購設備將納入進項稅額的抵扣范圍，因此在增值稅轉型改革后，礦山企業(yè)的外購設備也將納入進項稅額的抵扣范圍，這將使得礦山企業(yè)整體稅負有所下降。?自 2002 年 4 月 1 日起， 對冶金聯(lián)合企業(yè)礦山 ( 含 1993 年 12 月 31 日后從聯(lián)合企業(yè)礦山中獨立出來的鐵礦山企業(yè) ) 鐵礦石資源稅，減按規(guī)定稅額標準的40%征收( 財稅 (2002)17 號關于調整冶金聯(lián)合企業(yè)礦山鐵礦石資源稅適用稅額的通知 ) 。目前資源

18、稅體系仍存在一定問題，即將面臨上浮調整，加上增值稅改革方案的出臺，可能增加鐵礦企業(yè)鐵精礦生產成本50 元噸左右，會極大地影響鐵礦勘查開采投資的積極性，而且一些低品位礦、難選礦和深部資源難以得到繼續(xù)開發(fā)利用。?環(huán)境政策?根據礦產行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，環(huán)境政策的主要變化為：實行最嚴格準入制度，合理開發(fā)和高效利用資源，最大限度減少資源開發(fā)活動對周邊地區(qū)的環(huán)境影響和破壞，推進礦區(qū)廢棄土地復墾，切實保護礦山地質環(huán)境和耕地。?具體要求表現(xiàn)在： 新建和生產礦山基本不欠新賬， 歷史遺留礦山地質環(huán)境問題的恢復治理率大幅提高，礦區(qū)土地復墾率不斷提高。到 2010 年和 2015 年，新建和生產礦山的礦山地質環(huán)境得到全面治理，歷史遺留的礦山地質環(huán)境恢復