新能源汽車波特五力分析

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流新能源汽車波特五力分析.精品文檔.新能源汽車波特五力分析供應(yīng)商議價能力新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可分為鋰電池、電機(jī)電控、整車，考慮到三個領(lǐng)域特點(diǎn)，須分別分析鋰電池與電機(jī)電控。鋰電池全球市場：全球鋰資源供給表現(xiàn)出明顯寡頭壟斷，三大鹵水廠商SQM（智利）、Rockwood（美國）、FMC（巴西）合計占據(jù)全球鋰市場45%份額，鋰精礦供應(yīng)商Talison依托中國強(qiáng)勁需求，市占率在2012年成功躍居世界首位，達(dá)到35%。這表明全球市場上鋰資源供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)，享有定價權(quán)。中國市場：中國屬于鋰資源較為豐富國家，儲量約為全球10%。其中，超過80%以上的為鹽湖資源

2、，剩下約20%為礦石資源。與全球市場情況類似，中國鋰資源供應(yīng)行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額，天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)市場地位難以撼動，具備較強(qiáng)議價能力。天齊鋰業(yè)是全球最大礦石提鋰企業(yè)，擁有電池級碳酸鋰核心技術(shù)，在該領(lǐng)域具備極強(qiáng)競爭力，享有國內(nèi)鋰資源定價權(quán)；且公司與澳大利亞鋰輝石供應(yīng)商簽訂排他性協(xié)議，具備穩(wěn)定的原料供應(yīng)。公司自身先進(jìn)技術(shù)使得其較同業(yè)有顯著成本優(yōu)勢：在礦石提鋰方面，行業(yè)平均成本估算為每噸3萬元，而天齊鋰業(yè)成本為每噸2.5萬元。贛鋒鋰業(yè)屬于國內(nèi)鋰資源龍頭企業(yè)，同時擁有鹵水和礦石提鋰技術(shù)，是國家首家突破從鹵水中直接提取電池級碳酸鋰技術(shù)企業(yè)；公司還積極布局海外資源市場，參股國際鋰

3、業(yè)，鞏固行業(yè)自身龍頭地位。從供給需求角度分析，國內(nèi)乃至國際新能源汽車需求大幅上升，帶動動力鋰電池需求大量上升；鋰資源產(chǎn)能短期內(nèi)難以充分釋放，滿足日益上漲的需求，故在一段時間內(nèi)鋰電池上游供應(yīng)會表現(xiàn)出供不應(yīng)求狀態(tài)，這進(jìn)一步提升了供應(yīng)商的議價能力。電機(jī)電控：全球市場：與鋰電池上游極為類似，電機(jī)電控上游行業(yè)集中度較高，定價權(quán)掌握在國際大型集團(tuán)手中。例如稀土市場中，許多燒結(jié)銣鐵硼專利技術(shù)位于日立集團(tuán)名下。日立集團(tuán)是日本最大的綜合電機(jī)生產(chǎn)商，世界五百強(qiáng)之一，日立集團(tuán)曾于2012年8月，針對國內(nèi)部分企業(yè)就釹磁鐵生產(chǎn)專利侵權(quán)提起訴訟，其對于多項專利權(quán)的壟斷極大阻止了其它廠商進(jìn)入市場，鞏固了其行業(yè)領(lǐng)先地位。中國

4、市場：中國電機(jī)主要是永磁電機(jī)，產(chǎn)業(yè)上游原料主要為磁材，目前國內(nèi)車用永磁電機(jī)一般采用釹鐵硼永磁料。而磁材來自稀土，包稀所成立后，開始打造中國稀土定價權(quán)，當(dāng)前報價高于主流市場資訊公司報價，高15%左右；考慮到稀土WTO訴訟失敗，但WTO專家組確認(rèn)我國資源主權(quán)原則；對于需求端來說，關(guān)稅及配額取消會帶來海外需求增加，從供給角度來看，WTO訴訟失敗會導(dǎo)致私采盜采開始進(jìn)入供應(yīng)渠道，這種負(fù)面影響只有通過行業(yè)整合以及政府監(jiān)管來進(jìn)行消弭。故預(yù)計政府與公司會共同推進(jìn)行業(yè)整合，稀土價格在整合中會逐漸上升，相應(yīng)的，供應(yīng)商議價能力在變強(qiáng)。磁材領(lǐng)域國內(nèi)四大磁材企業(yè)表現(xiàn)突出，話語權(quán)基本掌握在他們手中。其中，中科三環(huán)作為行業(yè)

5、龍頭，是國內(nèi)最大、全球第二大釹鐵硼永磁材料制造商，且一直擁有日立金屬專利許可。中科三環(huán)與其它三家磁材公司一起，維持了國內(nèi)磁材較高的議價地位。硅鋼是目前產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要應(yīng)用于各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯，性能直接影響電機(jī)效率。由于近年來技術(shù)開始不斷進(jìn)步，技術(shù)壁壘逐步消失，越來越多企業(yè)開始進(jìn)入硅鋼領(lǐng)域，使得硅鋼供應(yīng)公司議價能力不斷減弱。下游客戶議價能力消費(fèi)對象來分析，新能源汽車需求可以分為政府需求與市場需求。政府需求與常規(guī)消費(fèi)者需求不同，不完全以成本為導(dǎo)向，更多考慮的是整體大方針政策對社會的影響，緩解環(huán)境能源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的矛盾，改善生活環(huán)境，所以政府需求方面議價能力較弱。市場需求方

6、面：現(xiàn)在新能源汽車行業(yè)火爆很大程度上依賴于中央與地方補(bǔ)貼以及各種推動政策，若補(bǔ)貼額度降低，政策紅利消失，新能源汽車行業(yè)將會受到重創(chuàng)，這表明普通消費(fèi)者對于新能源汽車價格仍處于比較敏感階段；另外，消費(fèi)者還未能完全接受新能源汽車對于傳統(tǒng)汽車的替代，這些因素都導(dǎo)致市場普通消費(fèi)者具備很強(qiáng)議價能力。故下游客戶議價能力大小需要比較政府需求與市場需求各自的議價能力。行業(yè)潛在進(jìn)入者新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則于2009年7月1日開始施行，列出新能源汽車企業(yè)8項準(zhǔn)入條件，其中明確規(guī)定：應(yīng)當(dāng)是汽車整車生產(chǎn)企業(yè)或改裝類商用車生產(chǎn)企業(yè)；新建汽車企業(yè)或現(xiàn)有汽車企業(yè)跨產(chǎn)品類別生產(chǎn)其他類別新能源汽車整車產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)按

7、照國家有關(guān)投資管理規(guī)定先行辦理項目的核準(zhǔn)或備案手續(xù)。這意味著非汽車企業(yè)不允許生產(chǎn)新能源車，政府對潛在進(jìn)入者進(jìn)行嚴(yán)格控制；2013年7月21日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見，開始正式降低準(zhǔn)入門檻，鼓勵社會資本或具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與新能源汽車科研和生產(chǎn)，表明政府開始向新能源汽車領(lǐng)域引入競爭者，行業(yè)潛在進(jìn)入者增多。考慮到政府大力推廣新能源汽車，越來越多企業(yè)開始考慮進(jìn)軍新能源汽車行業(yè)，例如五龍電動車（集團(tuán)）有限公司主營業(yè)務(wù)為鋰電池，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入電動車市場，這表明在政策助力下，潛在進(jìn)入者在逐漸增多。但短期內(nèi)，這些潛在進(jìn)入者還無法對行業(yè)現(xiàn)存競爭者產(chǎn)生較大威脅，因為新能源汽車屬

8、于高資本投入行業(yè)，需要公司經(jīng)過長期研究與準(zhǔn)備，具備良好基礎(chǔ)，擁有優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊，充足的資金支撐，這些都需要一定時間來內(nèi)化為產(chǎn)能。現(xiàn)存競爭者即期需要警惕的是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，例如鋰電池公司。這種公司可以較為容易轉(zhuǎn)型到新能源汽車廠商，對現(xiàn)在市場格局產(chǎn)生沖擊。替代品威脅新能源汽車出現(xiàn)目的是為了替代傳統(tǒng)汽車，故現(xiàn)階段對新能源汽車產(chǎn)生最大威脅的就是傳統(tǒng)汽車。根據(jù)波特的理論，替代品威脅強(qiáng)弱取決于替代品價格和顧客轉(zhuǎn)而購買替代品的轉(zhuǎn)換成本。就價格方面，傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)展已經(jīng)十分成熟，行業(yè)競爭激烈，價格已被市場廣泛接受；新能源汽車在國內(nèi)起步時間不久，技術(shù)要求較高，價格較為高昂，且相當(dāng)一部分消費(fèi)者對于新能源

9、汽車持懷疑態(tài)度，即使在同等條件下，仍會選擇傳統(tǒng)汽車。在能源方面，最近國際原油市場疲軟，油價持續(xù)下跌，這相當(dāng)于降低了購買傳統(tǒng)汽車的費(fèi)用，給新能源汽車帶來了更大威脅。就轉(zhuǎn)換成本而言，考慮到國內(nèi)新能源汽車配套措施未能及時到位，很多新能源汽車難以物盡其用，而傳統(tǒng)汽車配套措施早已完善，若消費(fèi)者選擇購買新能源汽車，將會在一定程度上限制消費(fèi)者出行，相當(dāng)于增大轉(zhuǎn)換成本，這會促使消費(fèi)者會去選擇傳統(tǒng)汽車。新的趨勢：政府頒布政策大力推廣新能源汽車，包括提供補(bǔ)貼、免費(fèi)牌照等，這些都在降低新能源汽車的價格與轉(zhuǎn)換成本；并且比亞迪、特斯拉等知名廠商因為技術(shù)的完善，其系列新能源汽車價格在逐漸下降，開始推出適應(yīng)市場的較低價格的

10、新能源汽車，這都在降低傳統(tǒng)汽車的威脅。故現(xiàn)階段，傳統(tǒng)汽車仍在嚴(yán)重威脅新能源汽車，但未來趨勢顯示這種威脅程度在降低。行業(yè)內(nèi)部競爭鋰電池：全球市場：鋰電池行業(yè)中傳統(tǒng)鋰電池生產(chǎn)公司仍是市場主導(dǎo)者，行業(yè)集中度較高。日本、韓國公司占據(jù)市場份額前兩位，日本擁有日本電氣株式會社、松下-三洋電機(jī)、日立集團(tuán)等國際知名鋰電公司，韓國擁有LG化學(xué)、旭成化學(xué)等國際行業(yè)巨頭，領(lǐng)先地位明顯。未來行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，集中度上升趨勢。國際知名汽車生產(chǎn)商開始與鋰電池公司合作，建立合資公司生產(chǎn)動力電池，優(yōu)勢互補(bǔ)，鞏固各自行業(yè)領(lǐng)先地位。中國市場：中國鋰電池市場格局目前行業(yè)集中度提升，企業(yè)分化加劇，國內(nèi)鋰電公司呈現(xiàn)梯隊分布。201

11、4年，中國動力鋰電池銷售收入總計約103億元，比亞迪位列第一，達(dá)30億元，合肥國軒、CATL、力神、沃特瑪位列其后。比亞迪作為動力鋰電池行業(yè)領(lǐng)先者，整合自身資源，拓展全產(chǎn)業(yè)鏈，龍頭地位明顯；東莞新能源與天津力種緊隨其后。中航鋰電、合肥國軒依托自身客戶優(yōu)勢，爭奪市場份額。由于鋰離子電池技術(shù)路線尚未確定，中國主要使用磷酸鐵鋰，可其能量密度低使得汽車?yán)m(xù)航里程短，故預(yù)計未來三元材料系（高能量高密度）將成為鋰離子電池主流技術(shù)路線。主攻三元材料系鋰電池企業(yè)將會對現(xiàn)行市場格局發(fā)起巨大沖擊，競爭格局將會發(fā)生較為劇烈變動，行業(yè)集中度未來可能會下降，競爭更為激烈。電機(jī)：全球市場：海外新能源汽車電機(jī)產(chǎn)業(yè)已形成固定供

12、應(yīng)鏈格局。日韓電機(jī)生產(chǎn)主要依托集團(tuán)公司全產(chǎn)業(yè)鏈配套生產(chǎn)，德系電機(jī)供應(yīng)商集中在博世和采埃孚，美系電機(jī)供應(yīng)商不固定，以日德企業(yè)為主。其中，德國采埃孚集團(tuán)、豐田、大陸集團(tuán)、現(xiàn)代摩比斯、本田在海外電機(jī)生產(chǎn)具有絕對優(yōu)勢，行業(yè)集中度明顯，競爭主要在上述幾家大型企業(yè)之間展開。中國市場：永磁電機(jī)將在相當(dāng)長一段時間內(nèi)占據(jù)中國新能源汽車主流電機(jī)市場。國內(nèi)電機(jī)廠商較為著名的有上海電驅(qū)動、信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)等，其中上海電驅(qū)動（未上市）占據(jù)國內(nèi)市場份額第一，超過50%，是新能源汽車電機(jī)及電驅(qū)動系統(tǒng)龍頭企業(yè)；信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)提升自身產(chǎn)品，沖擊其市場地位。由于電機(jī)產(chǎn)業(yè)具有較高技術(shù)壁壘，前期需要大量資本投入，規(guī)模較小公司競

13、爭力度不足，競爭主要存在于市場份額領(lǐng)先者之間。電控：全球市場：電控系統(tǒng)開發(fā)包括軟硬件設(shè)計，其中，整車廠商一般負(fù)責(zé)核心軟件研發(fā)，汽車零部件廠商負(fù)責(zé)設(shè)計硬件和底層驅(qū)動軟件。這表明電控系統(tǒng)的競爭主要存在于整車廠商與汽車零部件企業(yè)。中國市場：目前國內(nèi)電動客車企業(yè)，主要采用國內(nèi)電驅(qū)動產(chǎn)品，上海電驅(qū)動（未上市）獨(dú)占鰲頭，市場格局與電機(jī)極為類似。整車：全球市場：目前隨著混合動力汽車技術(shù)逐步成熟，新能源汽車整車市場已經(jīng)進(jìn)入競爭期。豐田和本田汽車占據(jù)美國混合動力汽車市場前兩位。海外傳統(tǒng)汽車巨頭目前也開始加大對于新能源整車資本投入，爭奪市場份額。行業(yè)格局目前仍不清晰，競爭激烈。國內(nèi)市場：截止到2015年1月23日，工信部已公布65批節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄，最新一批涉及46家公司，總計涉及超過100家公司，競爭激烈。目前主要純電動車廠商包括：江淮、北汽福田、比亞迪、眾泰、奇瑞、一汽海馬、北汽、長安；混合動力汽車廠商包括：比亞迪、東風(fēng)、廣汽豐田、華晨、奇瑞、上汽股份、上汽通用、一汽豐田、吉利、長安。從市場份額角度看，一汽豐田、廣汽豐田占據(jù)主要的混合動力汽車市場。合資企業(yè)產(chǎn)量