中囯兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展及未來(二)2015

1、大陸、臺(tái)灣兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展及未來(二) Oct .2015 吳梓豪此消彼長(zhǎng)的兩岸半導(dǎo)體市場(chǎng) 經(jīng)過了第一篇對(duì)兩岸半導(dǎo)體的基本介紹 , 讀者對(duì)兩岸半導(dǎo)體應(yīng)該有了基礎(chǔ)的認(rèn)知 .全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)了近70年 , 相較于歐美,日以及韓國(guó) , 臺(tái)灣是半導(dǎo)體市場(chǎng)的后來者 , 它吸取了之前的國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn) , 在夾縫中發(fā)展出了一條專注于芯片制造的路線 , 并帶動(dòng)了IC設(shè)計(jì)的蓬勃發(fā)展 . 這是臺(tái)灣30年傾全力發(fā)展的結(jié)果 , 發(fā)展過程中面臨的許多的阻礙 , 未知 ,探索以及調(diào)整 . 終至最后開花結(jié)果 . 成就了臺(tái)灣全球半導(dǎo)體產(chǎn)出世界第2的地位 .做為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)后來者的臺(tái)灣最后也將面臨更后來者的追擊 , 海峽對(duì)岸

2、同文同種的中國(guó)大陸 , 在經(jīng)歷30年的改革開放 , 躍升為全球第2大經(jīng)濟(jì)體 , 嚴(yán)然成為了臺(tái)灣最大的兢爭(zhēng)對(duì)手 .科技的進(jìn)步最可貴的是我們可以遵循前人所開創(chuàng)的格局 , 從模仿到優(yōu)化 , 然后使用比前人更短的時(shí)間達(dá)到更高的成就 , 臺(tái)灣如此中國(guó)大陸亦然 , 人類發(fā)展的巨輪將一如既往的前進(jìn) , 沒有誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò) .2000年有著中國(guó)半導(dǎo)體之父之稱的世大集成電路董事長(zhǎng)張汝京先生 ,從臺(tái)灣來到中國(guó)創(chuàng)辦了中芯國(guó)際(SMIC) , 就此中國(guó)拉開了開始追趕世界先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)的序幕 , 在此之前中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是各封閉的群體 , 在世界科技演變的浪潮中基本消失殆盡 .中芯的成立引領(lǐng)了中國(guó)半導(dǎo)體的行業(yè)的第一波熱潮 ,

3、 華宏 ,宏力 ,和艦 ,臺(tái)積開始紛紛設(shè)廠 , 國(guó)際半導(dǎo)體巨頭也開始注意中國(guó) , 開始于中國(guó)設(shè)立其封裝基地 .2007年海力士無(wú)錫工廠開始投產(chǎn) , 宣告大陸半導(dǎo)體進(jìn)入12吋晶圓時(shí)代 ,隨后中芯武漢 ,北京12吋廠也在國(guó)家的積極支持下陸續(xù)建成 , 2010年英特爾在大連投產(chǎn)亞洲第一座芯片生產(chǎn)工廠 , 2014年三星西安工廠投產(chǎn) . 全球先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝陸續(xù)在中國(guó)落地開花 ,但是代表著本土半導(dǎo)體的中芯國(guó)際卻還是仰賴著國(guó)家不斷的扶持 , 工藝縮進(jìn)到與全球相差兩個(gè)世代 , 中芯國(guó)際任重而道遠(yuǎn) .2014年中國(guó)成立了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大基金 , 中芯為中國(guó)第一半導(dǎo)體制造企業(yè) , 大基金以30億入股中芯10%將其

4、納入中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)家隊(duì)主將 , 2014年中國(guó)以反壟斷法逼迫全球手機(jī)芯片霸主高通認(rèn)罰60億人民幣 ,用以換取在中國(guó)的順利營(yíng)運(yùn) . 高通就此開始布局中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng) , 15年宣布將在中芯投產(chǎn)28nm的驍龍410芯片 , 并且再與中芯 ,大基金 ,長(zhǎng)電共同成立半導(dǎo)體封裝公司 . 高通的一系列討好動(dòng)作 , 讓他在中國(guó)市場(chǎng)搶占先機(jī) .中芯國(guó)際獲得高通這張28nm訂單是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)最具份量的一份訂單 ,雖然他所使用的工藝落后全球足足有2各世代 , 但是卻是國(guó)際半導(dǎo)體巨頭的第一次放下身段對(duì)待中國(guó)同行 ,不過在中芯高調(diào)宣布出貨的同時(shí) , 內(nèi)部人員卻傳出28nm現(xiàn)在良率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn) , 中芯高調(diào)宣布的“部分

5、”代工高通驍龍410芯片 , 那個(gè)“部分”兩個(gè)字讓我們明了了 , 想象很美好現(xiàn)實(shí)卻很骨感 , 中國(guó)產(chǎn)業(yè)習(xí)慣性的不切實(shí)際 , 隨著政府大基金的進(jìn)入 , 將變本加厲 . 估且不論高通這張宣示意義大于實(shí)際意義的訂單 , 中國(guó)半導(dǎo)體龍頭中芯面對(duì)的可能是有好訂單卻無(wú)能為力的窘境 , 自身的實(shí)力增強(qiáng)我想是中芯的當(dāng)務(wù)之急 , 當(dāng)然有著國(guó)家政策以及資金支持的中芯國(guó)際 , 自身實(shí)力的提升確實(shí)是早晚的事 . 中國(guó)企業(yè)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)中一路走來確實(shí)有他的許多特性 ,比如在面臨一些較具意義的節(jié)點(diǎn) , 中國(guó)企業(yè)習(xí)慣性的以吹噓為先 , 然而我們也必須佩服的是他們的吹噓好像如一個(gè)加速程序一般 , 很快的他們也將能達(dá)成吹噓的規(guī)劃

6、. 這樣的模式中國(guó)在與全世界競(jìng)爭(zhēng)的各行各業(yè)中屢試不爽 , 而且成績(jī)斐然 .但是在號(hào)稱全球最尖端制造的半導(dǎo)體制造領(lǐng)域 , 這個(gè)完全不同于之前所有的大宗制造的領(lǐng)域 , 具備天時(shí)及地利的中芯國(guó)際 , 最后也能憑借自我技術(shù)的真實(shí)突破而擠身全球半導(dǎo)體制造巨頭的行列嗎? 個(gè)人認(rèn)為這樣的機(jī)率可能只有一半 , 而非隨著時(shí)間推移就順理成章 , 因?yàn)楹芸赡艹梢泊蠡?,敗也大基金 . 全球最尖端制造的真正核心技術(shù) , 很難在缺乏創(chuàng)新的土壤里生成 , 大基金能給我們的只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步而已 .中國(guó)的利劍 2014年1380億人民幣的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金成立 , 其中10%針對(duì) IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè) , 4050%投入IC制

7、造 , 10%用以封裝行業(yè) , 5%扶持設(shè)備制造 ,20%進(jìn)行全球行業(yè)收購(gòu) ,10%用來整合國(guó)內(nèi)外企業(yè) . 目前看來大基金的有著幾大重點(diǎn)優(yōu)勢(shì) 1. 資金充沛 , 除了原有的1380億基金以外 , 各個(gè)項(xiàng)目也將受各地地方政府的追捧 , 投入大量資金支持 , 這樣的資金支持對(duì)于全世界的半導(dǎo)體行業(yè)都是前所未見的 , 不管習(xí)慣于扶持的本土企業(yè)或者充分經(jīng)歷了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而生存下來的跨國(guó)半導(dǎo)體巨頭 , 面對(duì)如此巨大的資金任誰(shuí)想要分一杯羹 .2. 中央統(tǒng)籌并主導(dǎo)發(fā)展方向 , 不在像以前各地方政府無(wú)序投入 . 決策者可以依照世界各國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展路線 , 從中研究并學(xué)習(xí) ,可以很好的制定出適合中國(guó)的發(fā)展策略 ,后發(fā)

8、制人的優(yōu)勢(shì)非常有利 , 但是決策者的能力將起到最關(guān)鍵性的作用3. 成立的時(shí)間點(diǎn)非常好 , 中國(guó)嚴(yán)然成為全球第2大經(jīng)濟(jì)體 ,中國(guó)半導(dǎo)體高科技行業(yè)也經(jīng)歷了10來年的摸索具備了良好的基礎(chǔ) . 而全球半導(dǎo)體行業(yè)本身也正在經(jīng)歷新的轉(zhuǎn)變 ,移動(dòng)通訊 ,大數(shù)據(jù)以及物聯(lián)網(wǎng)這些新的應(yīng)用 , 帶給了中國(guó)一個(gè)巨大的機(jī)會(huì) , 大基金的成立能有效幫助本土企業(yè)迅速搶占先機(jī) .4. 中國(guó)有著全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng) , 更關(guān)鍵的是他們有改變政府政策的能力 , 既是球員也能是裁判 , 憑借巨大的中國(guó)市場(chǎng)制訂適合中國(guó)的游戲規(guī)則 , 并以此增加國(guó)際上的話語(yǔ)權(quán) , 這將是中國(guó)的終極殺手剪 .如展訊CEO李力游所言 ,天時(shí)地利人合都

9、站在中國(guó)這一邊 . 接受大基金大力支持的中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)展訊科技 , 近來意氣風(fēng)發(fā) . 大基金協(xié)助紫光 ,收購(gòu)了中國(guó)IC設(shè)計(jì)老2展訊 ,以及老3銳迪科 并注入300億資金 , 并引來Intel 以15億美金入股20% ,在移動(dòng)通訊嚴(yán)重受挫的Intel也想藉大基金以及中國(guó)市場(chǎng)的力量試圖反擊高通以及ARM .中國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)不再是孤軍對(duì)抗長(zhǎng)期將他封鎖的歐美企業(yè)了 , 中國(guó)開始尋找盟友 , 而在競(jìng)爭(zhēng)激烈的全球市場(chǎng)中國(guó)現(xiàn)在可以尋找弱勢(shì)的一方并給予結(jié)盟支持 .中國(guó)開始具備話語(yǔ)權(quán)了 , 這是一個(gè)非常良好的契機(jī) .不過歐美巨頭的算盤似乎是更加精明的 , 財(cái)大氣粗的中國(guó)或許只是他們的提款機(jī) ,龐大外溢又缺

10、乏監(jiān)管的大基金任誰(shuí)都想從中分一杯羹 , 而真正核心的技術(shù)亦或?qū)χ袊?guó)有用的東西那可能留下的不會(huì)太多 , 不過凡事總是一步一步來的現(xiàn)在看來大家各取所需 , 對(duì)中國(guó)來說也絕對(duì)利大于弊 .IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域之爭(zhēng) , 展訊的首先發(fā)難 兩岸的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展 , 從2014年開始的聯(lián)發(fā)科與展訊之爭(zhēng)最為激烈 , 這也是我之前提到的中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的突破口可能在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域 . 展訊通信2014年以13億美元名列全球IC設(shè)計(jì)公司第13位 , 在中國(guó)僅次于全球排名第8華為的海思半導(dǎo)體 , 他們都是移動(dòng)通訊手機(jī)芯片的佼佼者 . 展訊在2G 時(shí)代跟隨著聯(lián)發(fā)科的成功模式在中國(guó)大量的低端手機(jī)市場(chǎng)大放異彩 , 但是進(jìn)入3G通訊

11、時(shí)代 , 因?yàn)閼?zhàn)略錯(cuò)誤 , 甚至出現(xiàn)一個(gè)客戶都沒有的境地 ,09年差點(diǎn)宣布破產(chǎn) , 元?dú)獯髠笥?012年后才慢慢的從MTK手中拿回一點(diǎn)點(diǎn)市場(chǎng) .2013年至14年在高通轉(zhuǎn)進(jìn)4G 后聯(lián)發(fā)科占據(jù)大陸3G芯片大部份市場(chǎng) . 2013年紫光集團(tuán)挾大基金收購(gòu)展訊并提供300億人民幣的資金支持 , 這在當(dāng)時(shí)年?duì)I收不足30億的展訊來說好像是永遠(yuǎn)花不完的錢 , 吃了這大補(bǔ)丸 , 2014年展訊開始發(fā)力 , 并于2015年直搗聯(lián)發(fā)科大本營(yíng) , 讓其原本占據(jù)大部份市場(chǎng)的大陸3G手機(jī)業(yè)務(wù) , 如今只剩下不足30%的市占率 , 甚至還在節(jié)節(jié)敗退中 . 2014年達(dá)到發(fā)展高峰的展訊營(yíng)以收達(dá)80億人民幣 , 獲利在2

12、0多億 , 大基金300億的資金挹注 , 等于其15年獲利總和 , 我在想一個(gè)正常的企業(yè)會(huì)如何應(yīng)用他都沒見過的巨款呢 ?獲得如此巨資的企業(yè)他的心態(tài)是如何呢 ? 我們可以從展訊CEO李力游先生的言語(yǔ)可以理解一二 . 天時(shí)地利人和都在我們這一邊 ,5年內(nèi)展訊將拿下聯(lián)發(fā)科 成為全球第2的手機(jī)芯片企業(yè) . 雖然展訊獲得其都不知道怎花的資金注溢 , 并用盡全力奪回聯(lián)發(fā)科在大陸低端手機(jī)市場(chǎng)的份額 , 但這也僅僅是快被淘汰的3G且低端市場(chǎng) , 更令人不解的是展訊在2015年還將研發(fā)重點(diǎn)放在只可以馬上看到效應(yīng)的3G業(yè)務(wù) . 我想我們應(yīng)該來看看展訊即將打敗的對(duì)手聯(lián)發(fā)科現(xiàn)在再做些什么 聯(lián)發(fā)科(MTK)做為僅次于美

13、國(guó)高通的手機(jī)芯片企業(yè) , 也一直是臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)的領(lǐng)頭羊 , 2014年在全球IC設(shè)計(jì)行業(yè)里排名第3 , 更以72億美金的營(yíng)收名列全球所有半導(dǎo)體企業(yè)第12名 . MTK董事長(zhǎng)蔡明介在臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的地位也僅次于TSMC張忠謀.MTK早期為DVD光驅(qū)IC專業(yè)制造廠家, 隨后涉入移動(dòng)通訊領(lǐng)域 ,并在GSM 時(shí)代大放異彩取得優(yōu)異的成績(jī) ,并奠定了往后全球手機(jī)芯片大廠的地位 , MTK的崛起主要是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)大量的黑牌手機(jī) , 而大陸的黑牌手機(jī)市場(chǎng)也因?yàn)镸TK可以一覽子提供各式各樣的功能解決方案而大量興起 , 全球最好的手機(jī)有什么功能 ,雖然差點(diǎn)但我們也全都有,一項(xiàng)都不會(huì)落 . 這是早期大陸黑牌手機(jī)的最

14、佳寫照 .MTK的成功很大程度取決于其每一次的戰(zhàn)略成功 , 押寶手機(jī)芯片 ,提供turn-key解決方案專攻大陸低階手機(jī)市場(chǎng) ,并在奠定基礎(chǔ)后往中高端搶食高通客戶 .2012年以1150億新臺(tái)幣并購(gòu)晨星被視為蔡明介的代表作 ,合并了最強(qiáng)的兢爭(zhēng)對(duì)手 ,并讓晨星一舉成為電視芯片的全球霸主 .并在之前合并了臺(tái)灣WLAN芯片第一大廠雷凌.以及提前布局入股現(xiàn)在看起來很紅火面板觸控IC匯頂.2015年面對(duì)中國(guó)大陸紫光集團(tuán)旗下展訊的來勢(shì)洶洶 , MTK不甘示弱的用一系列旋風(fēng)式的并購(gòu)來直接呼應(yīng)對(duì)岸的挑戰(zhàn) , 一連收購(gòu)了曜鵬、常憶、奕力、立锜4家在各領(lǐng)域都有堅(jiān)強(qiáng)實(shí)力的IC設(shè)計(jì)公司 ,這將是MTK面臨大陸IC業(yè)者

15、傾舉國(guó)之力的保衛(wèi)戰(zhàn) ,甚至關(guān)乎MTK是否能在全球fabless更上一層樓的重大舉措 .興起或沒落可能就在此一戰(zhàn).蔡明介先生的獨(dú)到眼光以及戰(zhàn)略布局一直深被業(yè)界所稱頌 ,我們可以從他一系列成功的戰(zhàn)略布局看出 ,他所并購(gòu)的公司都是細(xì)分市場(chǎng)的佼佼者 , 并且每一次的整合也確實(shí)的補(bǔ)強(qiáng)了MTK的實(shí)力 . 這在并購(gòu)市場(chǎng)里是難得一見的 .依照目前的MTK集團(tuán)及成員看來 , 以MTK主打目前的移動(dòng)通訊芯片,發(fā)展4G LTE市場(chǎng)避開展訊,分食高通 , 以晨星布局智能家庭娛樂設(shè)備 ,未來的智能家居肯定以TV為智能中心 , 這點(diǎn)從Google TV 跟Apple TV可以看出端倪 , 整各MTK集團(tuán)以手機(jī)以及智能電視

16、為主要兩大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域并搭配匯頂?shù)挠|控IC、雷凌的WLAN IC、 立锜的類比IC、奕力的LCD驅(qū)動(dòng)IC、曜鵬的圖像處理芯片、晶心的嵌入式MCU、絡(luò)達(dá)的無(wú)線連結(jié)芯片、mCube的電子羅盤（MEMS）技術(shù)， 這些各自獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的公司都完美的補(bǔ)強(qiáng) MTK在手機(jī)移動(dòng)通訊以及智能家居兩大領(lǐng)域的實(shí)力 .并以此作為布局物聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)大基石 .在經(jīng)歷2014的大豐收 ,2015年MTK的營(yíng)收卻是面臨很大的挑戰(zhàn) , 尤其是在他出貨量最大的中國(guó)3G手機(jī)芯片市場(chǎng) , 獲得國(guó)家大基金支持的展訊來勢(shì)洶洶 , 以不惜血本來?yè)寶⑹姓悸? 在3G手機(jī)芯片市場(chǎng)攻城略地 , 而塊正是MTK最大蛋糕 ,現(xiàn)在MTK在大陸3G手機(jī)芯片已經(jīng)

17、掉到不足3成了 ,不過也正是蔡明介的布局高明 , 4G LTE的提前布局 ,成功搶占了高通一大部分的市場(chǎng) , 并且在印度 ,俄羅斯 等新興市場(chǎng)一直保持著第一的優(yōu)勢(shì) . 這些舉措確實(shí)可以讓聯(lián)發(fā)科好過一點(diǎn)點(diǎn) , 但是2015業(yè)績(jī)下滑基本已成定局 , 再經(jīng)歷數(shù)年的高度成長(zhǎng)以后 , 面對(duì)展訊的挑戰(zhàn) , 聯(lián)發(fā)科可以確定不會(huì)有太好的日子可過 .展訊手握300億資金 , 2015年Intel投資的15億美金也即將到位 , 這些錢首先肯定會(huì)先來用以支持展訊的價(jià)格戰(zhàn) , 研發(fā)資金也不虞匱乏 , 面對(duì)大陸傾國(guó)家之力的狂轟亂炸 , MTK蔡明介的用心良苦的精心布局有抵抗的能力嗎? 5年后市場(chǎng)格局會(huì)是如此呢 ? 我只

18、能說愿上帝保佑了. 中國(guó)的進(jìn)攻以及臺(tái)灣的防守中國(guó)對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有雄心壯志 , 它關(guān)乎著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 ,軍工發(fā)展以及國(guó)家安全 , 中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域勢(shì)在必得 , 雖然10幾年來中國(guó)一直在重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體 , 但似乎這次是來真的而且來勢(shì)洶洶 .IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域展訊正面對(duì)決聯(lián)發(fā)科 ,并挖角聯(lián)發(fā)科研發(fā)副總袁帝文加盟 . IC制造領(lǐng)域 中芯國(guó)際宣示性的取得高通28nm訂單 ,紫光集團(tuán)挖角臺(tái)灣頗具份量的DRAM教父高啟全加盟紫光 . IC封測(cè)行業(yè)長(zhǎng)電收購(gòu)長(zhǎng)期虧損的全球第4大封測(cè)企業(yè)STATS , 大陸近年來發(fā)起了一波又一波的攻勢(shì).面對(duì)對(duì)岸的挑戰(zhàn) , 臺(tái)灣IC龍頭聯(lián)發(fā)科應(yīng)該是受沖擊最大的 , 不論其董事長(zhǎng)蔡明介如何高明的布局 , 在既有領(lǐng)域如何逃脫展訊的狙擊并開發(fā)新戰(zhàn)場(chǎng)是絕對(duì)的當(dāng)務(wù)之急 . 臺(tái)積電在Foundry獨(dú)霸的地位基本5年內(nèi)不會(huì)有受到來自大陸企業(yè)的威脅 , 它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是目前全球前兩大半導(dǎo)體公司英特爾與三星 , 他們?nèi)龔?qiáng)的競(jìng)賽目前進(jìn)入白熱化 , 中國(guó)企業(yè)只會(huì)面對(duì)越來越大的差距 .IC封裝行業(yè)全球第一大封測(cè)廠日月光可能會(huì)受到部份沖擊 , 長(zhǎng)電收購(gòu)STATS并無(wú)法有效挑戰(zhàn)其地位 ,但是跟全球第三的硅品可能會(huì)有一番激烈的爭(zhēng)奪 , 依托著中國(guó)市場(chǎng)的具有地緣優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)電的未來具有良