個人所得稅代扣代繳客戶端操作手冊(企業(yè)用戶)

1、概 述個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)既為扣繳義務(wù)人提供了方便快捷的報稅工具，也為稅務(wù)機關(guān)提供了全面準確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。本系統(tǒng)主要包括：人員登記、報表填寫、申報表報送、申報更正、查詢統(tǒng)計等功能。目 錄使用說明I概 述I目 錄II1運行環(huán)境12系統(tǒng)初始化42.1系統(tǒng)登錄42.2初始化53基礎(chǔ)信息83.1扣繳義務(wù)人信息83.2人員登記信息104填寫報表134.1基本操作介紹144.2正常工資薪金收入174.3外籍人員正常工資薪金收入204.4全年一次性獎金收入224.5外籍人員數(shù)月獎金234.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入244.7內(nèi)退一次性補償收入254.8提前退休一次性補貼收入274.9解除勞動合同一次性補

2、償收入284.10個人股票期權(quán)行權(quán)收入304.11財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額314.12其他報表325申報表報送326申報更正346.1啟動更正346.1撤銷更正357查詢統(tǒng)計367.1申報明細查詢367.2申報情況查詢377.3個人收入統(tǒng)計387.4分項目分稅率統(tǒng)計418設(shè)置中心428.1系統(tǒng)管理428.1.1438.1.2448.1.3458.1.4安全設(shè)置488.2單位管理498.2.1單位信息498.2.2操作員管理498.3系統(tǒng)維護51個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南1 運行環(huán)境在開始安裝之前，請先確認系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時

3、，需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進行設(shè)置。安裝個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)之前，必須準備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細閱讀。n 軟件配置操作系統(tǒng)：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp瀏覽器：Internet Explorer5.5及以上系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系統(tǒng)中：在“開始菜單>>設(shè)置>>控制面板>>區(qū)域選項>>日期標簽頁”中設(shè)置；Windows XP系統(tǒng)中：在“開始菜單>>控制面板>>區(qū)域和語言選項

4、>>區(qū)域選項>>自定義>>日期>>短日期格式”中設(shè)置）n 硬件配置 硬件配置與納稅人的人數(shù)有關(guān)，具體配置請參考下表。納稅人人數(shù)推薦配置數(shù)據(jù)庫類型01萬CPU：P4 內(nèi)存：512M硬盤：40G 可使用Access數(shù)據(jù)庫1萬2萬CPU：P4 內(nèi)存：1G 硬盤：40G 可使用Access數(shù)據(jù)庫2萬5萬CPU：P4內(nèi)存：2G 硬盤：80G Sqlserver數(shù)據(jù)庫，可和應(yīng)用程序合并一臺機器。5萬10萬CPU：奔騰雙核 內(nèi)存：2G 硬盤：160G Sqlserver數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立。10萬20萬CPU：酷睿 內(nèi)存：3G硬盤：160G Sqlse

5、rver數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立。20萬50萬CPU：四核內(nèi)存：4G硬盤：320G Sqlserver數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立。n 網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng) 注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下無需配置。個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南2 系統(tǒng)初始化介紹系統(tǒng)登錄，以及初次使用時怎樣通過向?qū)瓿沙跏紖?shù)設(shè)置。2.1系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。操作步驟1. 安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)。2. 以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。(用戶代碼：admin；初始密碼：123456)圖 2.13. 在上圖所

6、示的登錄窗口中單擊登錄。2.2初始化業(yè)務(wù)說明通過向?qū)瓿煽劾U義務(wù)人注冊及系統(tǒng)的初始化。在完成門戶扣繳義務(wù)人信息錄入后，進入代扣代繳時，三期用戶直接通過申報接收地址網(wǎng)絡(luò)獲取初始化信息，網(wǎng)絡(luò)不通時，自動切換介質(zhì)導(dǎo)入模式，選擇初始化文件包導(dǎo)入即可。操作步驟1. 輸入扣繳單位的三項基本信息，通行密碼參照說明填寫。2. 單擊下一步，進入門戶首頁，點擊首頁的“代扣代繳”，進行代扣代繳初始化。3. 如果網(wǎng)絡(luò)連通，會自動下載初始化文件。如果網(wǎng)絡(luò)不通，會要求介質(zhì)導(dǎo)入方式，此時需要選擇一個初始化文件包導(dǎo)入。點擊選擇，選擇初始化文件包，導(dǎo)入。2. 導(dǎo)入成功，會顯示公積金減除上限信息。3. 單擊下一步，選擇報表模式。

7、該項在進入代扣代繳后仍可以在“設(shè)置中心”更改。簡易模式和標準模式的表述參見說明。- 47 -3 基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息包括扣繳義務(wù)人信息和人員登記信息兩部分。初次使用本系統(tǒng)，在進行系統(tǒng)設(shè)置后應(yīng)將所有基礎(chǔ)信息完整錄入。3.1扣繳義務(wù)人信息業(yè)務(wù)說明扣繳義務(wù)人是指依照法律、行政法規(guī)規(guī)定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個人。本功能用于修改扣繳義務(wù)人信息。操作步驟1. 選擇右上角齒輪“系統(tǒng)設(shè)置>>單位管理”。初次登錄時使用設(shè)置向?qū)Ш笙到y(tǒng)會自動從主管稅務(wù)機關(guān)下載扣繳義務(wù)人信息并在本功能中顯示。圖 3.12. 允許修改電子郵箱、上市公司及公司股本總額?；疑诛@示的內(nèi)容表示不能修改。3. 單擊保存

8、，保存錄入的扣繳義務(wù)人數(shù)據(jù)，然后退出本功能窗口。3.2人員登記信息業(yè)務(wù)說明人員登記信息包括從扣繳義務(wù)人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“人員登記”，如圖3.2所示顯示所有納稅人信息。國內(nèi)人員和外籍人人員是分開管理。所以在操作添加、修改、刪除時要首先確認當(dāng)前模塊是在國內(nèi)人員還是外籍人員下。圖 3.22. 單擊添加，在圖3.3所示窗口中輸入納稅人信息。 圖 3.3說明：是否特定行業(yè)，默認為否。如果選擇是，則在填寫特殊行業(yè)工資薪金年度所得報告表時會自動生成薪資記錄。3. 在本功能中除了前面講的手工添加納稅人外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入方式有兩種

9、。第一種方式為從第三方的軟件如財務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息，然后對納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫納稅人信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息在導(dǎo)入后必須要補充完全才能保存。4. 右側(cè)有業(yè)務(wù)指引和常見問題，單擊可彈出、收回。有較詳細的操作說明和問題解答。另所有彈出的填寫框字段都有跟隨說明，只需將鼠標停留在對應(yīng)的字段上即可顯示。 注意：簡易模式下，人員只能錄入中國國籍的，如有外籍人員，選擇標準模式。扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入時對當(dāng)前已存在的信息系統(tǒng)不進行處理，但會給出提示信息，對當(dāng)前不存在的信息則會繼續(xù)導(dǎo)入。4

10、 填寫報表本章主要詳細介紹各張報表的適用范圍及其填寫方法。在報表填寫中，像修改、打印、高級這些基本操作都是一樣的，在本章第1節(jié)中有詳盡的介紹，所以在閱讀本章時請仔細閱讀該節(jié)。2011年9月1日之后所取得的收入，采用7級累進稅率表進行計稅，同時如果是中國人，則對應(yīng)的費用扣除標準為 3500元，外籍人及特殊行業(yè)為4800元；2011年9月1日之前所取得的收入，則采用原9級累進稅率表進行計稅，同時如果是中國人，則對應(yīng)的費用扣除標準為2000元，外籍人及特殊行業(yè)為4800元。進入“報表填寫”可根據(jù)需要在“管理表單”里選擇要顯示或者不顯示的報表種類。正常工資薪金收入和外籍人員工資薪金收入必須顯示。如欲填

11、寫報表，單擊表單名稱列下的報表名稱或者列表右側(cè)的“填寫”都可以進入對應(yīng)報表進行操作。財政統(tǒng)發(fā)金額可以填寫在右上角的“財政統(tǒng)發(fā)已繳稅額”里圖 4.1說明：1、 所有報表填寫完成后，可在報表填寫頁面直接單擊“申報表報送”生成申報數(shù)據(jù)同時進入報送界面。2、 操作欄“刪除表單”可以將本單位不必要的報表隱藏，如要增加顯示的報表，單擊“管理表單”點擊“+”勾選所需的報表。4.1基本操作介紹業(yè)務(wù)說明基本操作主要包括：添加、刪除、修改、查詢、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、高級。在頁面的右側(cè)都有“業(yè)務(wù)指引”和“常見問題”指導(dǎo)操作。操作步驟1. 添加：可以填寫工號、姓名、證照號碼三項信息中的任一項，按TAB鍵帶出其它信息。2

12、. 導(dǎo)入：本系統(tǒng)對所有報表提供了從外部文件導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)的功能，導(dǎo)入有兩種方式，第一種方式為從第三方的軟件如財務(wù)軟件導(dǎo)出報表信息，然后對報表信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報表信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。n 方法一：從第三方軟件獲取報表信息以導(dǎo)入正常工資薪金收入為例，主要有以下幾個步驟： 從財務(wù)軟件中將正常工資薪金收入的有關(guān)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出，可以導(dǎo)出為Txt格式或Excel格式。 在本系統(tǒng)中導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)，單擊工具欄中的“導(dǎo)入”按鈕，然后在如下圖4.1所示窗口中，選中“從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成”選項，然后單擊瀏覽按鈕選擇外部文

13、件。圖 4.2 確認無誤后單擊確定。 將外部文件中的列與本系統(tǒng)正常工資薪金收入明細表要求顯示的項目進行對應(yīng)。 單擊導(dǎo)入完成從外部文件完成報表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。n 方法二：根據(jù)Excel模板準備導(dǎo)入數(shù)據(jù) 在報表填寫模塊，打開右側(cè)的業(yè)務(wù)指引，單擊“模板”下載獲取Excel模板。 打開Excel文件，逐行填寫相應(yīng)的信息，您也可以單擊Excel工作薄中的“填表說明”工作表，查看填表說明。 準備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能將文件導(dǎo)入到系統(tǒng)中。3. 修改：每張報表在填寫了以后，如果要修改納稅人收入信息，可以用鼠標雙擊要修改的記錄，在修改窗口中修改，或者選中記錄后單擊修改。4. 刪除：如果要刪除納稅人

14、收入信息，只要在選中該記錄后單擊刪除。5. 保存：每張報表在數(shù)據(jù)信息錄入過程中，每錄入完一條數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會自動保存。6. 查詢：系統(tǒng)針對每張報表分別提供了各種查詢條件，便于進行查詢。1) 在進入每張報表的填寫功能時，系統(tǒng)默認是不顯示查詢條件的，您需要單擊查詢才能顯示查找條件。2) 單擊查詢，可以按一個單獨條件，或是多個組合條件進行查詢。7. 打印、導(dǎo)出：在查詢到相應(yīng)信息后單擊打印或?qū)С?，可以將?dāng)前納稅人收入信息打印或?qū)С觥?.2正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說明正常工資薪金收入明細表適用于正常按月發(fā)放的工資薪金。本報表每月只能填報一次。所得月份，指納稅人取得所得實際所屬的月份。稅款負擔(dān)方式有2種：自行負擔(dān)

15、和雇主全額負擔(dān)（即稅前收入和稅后收入的區(qū)別），默認自行負擔(dān)。圖 4.3操作步驟1. 選擇“報表填寫”，單擊“正常工資薪金收入”進入報表填寫頁面。2. 如果您當(dāng)月還沒有生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖4.4所示的提示信息，詢問您是否要使用自動生成工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，建議您單擊確定使用該向?qū)АＨ绻?dāng)月已生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進入本功能后系統(tǒng)自動顯示報表數(shù)據(jù)。圖 4.43. 單擊確定，您可以根據(jù)實際情況選擇填寫方式。圖 4.5 注意：正常工資薪金收入的費用扣除標準為可選0和3500(于2011年9月1日開始執(zhí)行)，"0"僅適用于雇用單位和派遣單位同時支付在外商投資

16、企業(yè)、外國企業(yè)、外國駐華機構(gòu)中工作的中方人員工資、薪金時。準予扣除的捐贈額，按稅法規(guī)定指個人將其所得通過中國境內(nèi)的社會團體、國家機關(guān)向教育和其他社會公益事業(yè)以及遭受嚴重自然災(zāi)害地區(qū)、貧困地區(qū)的捐贈。捐贈額未超過納稅人申報的應(yīng)納稅所得額30%的部分，可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。只有當(dāng)納稅人向宋慶齡基金會、中國福利會、中國殘疾人福利基金會、中國扶貧基金會、中國煤礦塵肺病治療基金會、中華環(huán)境保護基金會、中華紅十字會、中華慈善總會、青少年活動場所、老年服務(wù)機構(gòu)，以及通過非營利機構(gòu)向教育事業(yè)的捐贈等的準予扣除的捐贈額為實際捐贈額。4.3外籍人員正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說明外籍人員正常工資薪金收入明細表適用于

17、外籍人員(包括華僑、香港、澳門、臺灣同胞)正常按月發(fā)放的工資薪金。操作步驟1. 選擇“報表填寫>>外籍人員正常工資薪金收入”。 2. 如果您當(dāng)月還沒有生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖4.6所示的提示信息，詢問您是否要使用自動導(dǎo)入外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，建議您單擊確定使用該向?qū)АＨ绻?dāng)月已生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進入本功能后系統(tǒng)自動顯示報表數(shù)據(jù)。圖 4.63. 在上圖中單擊確定后，出現(xiàn)如圖4.7所示窗口。本報表的填寫方法共有三種：一是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)，然后進行修改；二是導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)；三是先生成零工資記錄，然后手工再修改報表數(shù)據(jù)。您可以根據(jù)實際情況進行

18、選擇。圖 4.74.4全年一次性獎金收入全年一次性獎金收入明細表適用于全年一次性獎金，一個納稅人在一個納稅年度內(nèi)使用一次后，將不再支持再次操作。本表填寫時，要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細表中所有項目填寫為零。如果進入“報表填寫”界面沒有看到全年一次性獎金收入的報表，可以在“管理表單”，選擇全年獎表單顯示。圖 4.8本報表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。方法一：進入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)，可以通過業(yè)務(wù)指引下載模板。方法二：進入本功能窗口后單擊添加，逐項錄入納稅人全年一次性獎金收入

19、數(shù)據(jù)，錄入完成單擊保存。4.5外籍人員數(shù)月獎金本報表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。方法一：外部文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。進入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)，模板可以從業(yè)務(wù)指引的模板中下載。方法二：逐條錄入外籍人員數(shù)月獎金收入數(shù)據(jù)。進入本功能窗口后單擊添加，逐項錄入收入數(shù)據(jù)，錄入完成后單擊保存。4.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入特殊行業(yè)工資薪金收入明細表適用于從事采掘業(yè)、遠洋捕撈業(yè)、遠洋運輸業(yè)和財政部確定的其它行業(yè)的納稅人在年終匯算清繳時使用，平時按月扣繳稅款時不得使用。特定行業(yè)職工的工資、薪金所得應(yīng)納的稅款，按月預(yù)繳，自年度終了之日起30日內(nèi)，合計其全年工資、薪金所得，

20、再按分攤月份數(shù)平均并計算實際應(yīng)納的稅款，多退少補。適用此政策的納稅人須到當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)確認。進入特殊行業(yè)工資薪金收入明細表后，如果之前在人員登記時，認定過是否特殊行業(yè)的“是”，則會彈出下圖界面，自動列出這些人員的記錄。圖 4.9本報表數(shù)據(jù)來自全年各月正常工資薪金收入數(shù)據(jù)合計，請先填寫完正常工資收入，再填寫本表。另外也可以通過導(dǎo)入方式進行操作。圖 4.104.7內(nèi)退一次性補償收入本表適用于內(nèi)部退養(yǎng)取得的一次性補償收入。本表填寫時，要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細表中所有項目填寫為零。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“添加

21、”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.11 注意：圖4.11所示為手工添加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.8提前退休一次性補貼收入根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2011年第6號規(guī)定，對未達到法定退休年齡、正式辦理提前退休手續(xù)，按照統(tǒng)一標準取得的一次性補貼收入計征個人所得稅公式予以明確，即：個人提前退休取得補貼收入應(yīng)納稅額=（一次性補貼收入÷辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實際月份數(shù)）費用扣除標準×適用稅率速算扣除數(shù)×提前辦理退休手續(xù)至

22、法定退休年齡的實際月份數(shù)。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“添加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.12 注意：圖4.12所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.9解除勞動合同一次性補償收入解除勞動合同一次性補償收入明細表適用于解除勞動合同取得的一次性補償收入。其中本報表中的免征額是統(tǒng)計局提供的當(dāng)?shù)厣夏曷毠つ昶骄べY3倍的數(shù)額。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.13 注意：圖4.1

23、3所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.10個人股票期權(quán)行權(quán)收入個人股票期權(quán)行權(quán)收入指員工根據(jù)股票期權(quán)計劃選擇購買股票時，其從企業(yè)取得股票的實際購買價(施權(quán)價)低于購買日公平市場價(指該股票當(dāng)日的收盤價，下同)的差額，是因員工在企業(yè)的表現(xiàn)和業(yè)績情況而取得的與任職、受雇有關(guān)的所得。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況選擇。圖 4.14 注意：股票期權(quán)一年內(nèi)多次行權(quán)，目前按差額進行申報。多次行權(quán)時“行權(quán)收入”、“本年度累計行權(quán)收入

24、”及“本年度累計已納稅額”必須要填寫。圖4.14所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.11財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額是指財政部門按照行政單位財政統(tǒng)一發(fā)放工資暫行辦法給扣繳義務(wù)人單位內(nèi)的“由財政供養(yǎng)的編制限額內(nèi)的正式職工”發(fā)放工資的已繳稅額合計。選擇“報表填寫”，單擊右上角“財政統(tǒng)發(fā)已繳稅額”。圖 4.154.12其他報表剩余報表有勞務(wù)報酬、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得、財產(chǎn)租賃所得、偶然所得、其他所得、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得其中財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得又包含財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所

25、得、限售股轉(zhuǎn)讓所得、財產(chǎn)拍賣所得及回流文物拍賣所得。操作流程與其他報表類似，此處就不贅述了。5 申報表報送在所有報表填寫完成后，需要生成申報數(shù)據(jù)進行報送。有兩種途徑可以進行申報表報送：第一種，在“報表填寫”菜單主界面，查看各報表填寫狀態(tài)，單擊右上角的申報表報送，則進入申報表報送界面。第二種，直接在左側(cè)菜單單擊“申報表報送”菜單，進入申報界面?？紤]到申報情況的多樣性，本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)二種申報方式。在使用過程中，您可以根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的申報方式。是否能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申報，需詢問主管稅務(wù)機關(guān)。單擊“發(fā)送申報”和“獲取反饋”，下拉列表選擇網(wǎng)絡(luò)或者介質(zhì)方式。在填寫和生成了所需報送的報表后，通過“發(fā)送

26、申報”功能將報表發(fā)送到稅務(wù)機關(guān)。稅務(wù)機關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務(wù)人的申報結(jié)果反饋文件，再通過“獲取反饋”獲取反饋結(jié)果文件。 注意：在每次申報后，都必須獲取反饋。6 申報更正業(yè)務(wù)說明當(dāng)前所得月份或是往月，申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時：錄入修正收入額；以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務(wù)機關(guān)，實現(xiàn)申報。申報更正僅對申報成功狀態(tài)的申報記錄生效，所以申報后要及時獲取申報反饋。6.1啟動更正操作步驟扣繳義務(wù)人在進行扣繳申報后，需要為納稅人開具個人所得稅代扣代收稅款憑證，以告知納稅人已扣繳稅款的具體情況。1. 選擇“申報更正”，進入界面，選擇所得月份的起止日期，列出申報情況，只顯示申

27、報成功的記錄。圖 6.12. 選擇要更正的申報記錄，在操作欄單擊“更正”，進入更正月份的報表填寫界面。3. 修改報表，單擊申報表報送進行重新申報。6.1撤銷更正更正申報時，在修改了申報數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次更正操作。進入“申報更正”菜單，單擊操作欄撤銷即可。 注意：更正申報將以全額數(shù)據(jù)申報到稅局局端，之前申報的不存在的數(shù)據(jù)將視為無效數(shù)據(jù)，局端保留最新的數(shù)據(jù)。7 查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計分四部分內(nèi)容：申報明細查詢、申報情況查詢、個人收入查詢、分項目分稅率統(tǒng)計。7.1申報明細查詢業(yè)務(wù)說明本查詢功能主要針對納稅人，查詢其申報的項目與金額等詳細情況。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計>>申報明細查

28、詢”。圖 7.12. 系統(tǒng)提供了多種查詢條件，可以按“所得月份”、“姓名”、“證照類型”、“證照號碼”、“所得項目”等條件進行單獨或是組合式的查詢。不設(shè)置查詢條件的情況下默認查詢所有申報情況。3. 單擊重置，清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。7.2申報情況查詢業(yè)務(wù)說明本功能主要查看所有月份的申報情況，包括申報月份、申報時間、申報類型、申報結(jié)果、收入額、納稅人數(shù)、實際應(yīng)納稅額。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計>>申報情況查詢”，選擇“所得月份”起止月份確定查詢范圍，如圖7.2所示。單擊重置，還原當(dāng)前設(shè)置條件。圖 7.22. 雙擊報表名稱，可查看詳細信息并進行打印。圖 7.37.3個人收入統(tǒng)計業(yè)務(wù)說

29、明本功能主要查詢個人的收入和納稅情況，隨需導(dǎo)出或打印出各種個人收入納稅明細表，便于索取完稅證明，或應(yīng)員工需要打印操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計>>個人收入統(tǒng)計”，進入個人收入統(tǒng)計界面，如下圖。圖 7.42. 查詢：根據(jù)界面顯示的查詢條件，查詢?nèi)藛T各月收入納稅明細，其中：所得月份默認為上年度（2013-01，2013-12）；收入額必須以所得月份為前提條件；單擊查詢.，可隱藏查詢條件，點擊重置恢復(fù)查詢條件至原始狀態(tài)。3. 查看明細：選中某員工信息，點擊差可能明細，顯示某員工的各月所得明細。或者雙擊某員工的信息，出現(xiàn)該員工的明細信息界面，如下圖：點擊界面上的導(dǎo)出，以Excel形式導(dǎo)出納稅

30、人明細數(shù)據(jù)。圖 7.54. 打印清單：打“”選擇某員工信息，點擊打印清單，打印該員工的收入納稅統(tǒng)計表。5. 導(dǎo)出清單：導(dǎo)出所有人的收入納稅明細信息。 6. 導(dǎo)出選中記錄：可以設(shè)置導(dǎo)出信息的數(shù)據(jù)格式，如下圖。圖 7.6注意：點擊納稅人類型 >>按鈕，可現(xiàn)實更多的查詢條件:股東/投資者、外籍人。7.4分項目分稅率統(tǒng)計業(yè)務(wù)說明本功能自動生成分所得項目分稅率的匯總申報表，用于打印留存或提供給稅務(wù)局。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計>>分項目分稅率統(tǒng)計”，進入分項目分稅率統(tǒng)計界面，如下圖。圖 7.72. 選擇“所得月份”及“申報類型”，點擊查詢，顯示匯總表。 3. 點擊打印，打印查詢

31、到的匯總表。點擊導(dǎo)出，將匯總表導(dǎo)出Excel文件保存。 8 設(shè)置中心本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項及其設(shè)置方法，主要包括系統(tǒng)管理、單位管理、第三方集成、系統(tǒng)維護。其中系統(tǒng)管理又包含網(wǎng)絡(luò)管理、修改密碼、備份恢復(fù)、安全設(shè)置等功能。單擊右上角齒輪狀，進入功能頁面。圖8.1圖8.28.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理包含網(wǎng)絡(luò)管理、修改密碼、備份設(shè)置、安全設(shè)置。8.1.1網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)說明網(wǎng)絡(luò)管理主要包括：升級服務(wù)器、代理服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)器三部分設(shè)置。在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>網(wǎng)絡(luò)管理”。圖 8.32. 升級服務(wù)器：設(shè)置服務(wù)器的IP地址與端口。1) 服務(wù)器地址和

32、端口：設(shè)置系統(tǒng)升級時連接的服務(wù)器。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。3. 代理服務(wù)器：如果企業(yè)端系統(tǒng)運行于局域網(wǎng)中的計算機上，可在這里配置代理服務(wù)器參數(shù)，但在設(shè)置時需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提供具體參數(shù)。1) 使用代理服務(wù)器：本項默認為未選擇，表示直接連通互聯(lián)網(wǎng)，不通過代理。如果要使用代理服務(wù)器，則選擇本項。2) 代理服務(wù)器類型：支持http、socks4、socks5三種代理類型。3) 代理服務(wù)器地址和端口：填寫代理服務(wù)器的內(nèi)網(wǎng)地址和開通代理端口。（請詢問本單位系統(tǒng)管理員）4) 用戶驗證：若代理服務(wù)器設(shè)置了用戶，則選擇本項。5) 用戶名：錄入訪問代理服務(wù)器的用戶名和該用戶的密碼。6) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的代理服務(wù)器信息是否正確。4. 業(yè)務(wù)服務(wù)器：設(shè)置申報接收、公告服務(wù)器的IP地址與端口號。1) 申報接收、公告服務(wù)器地址和端口：請從稅務(wù)機關(guān)獲取此欄信息。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。8.1.2修改密碼業(yè)務(wù)說明用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>修改密碼”。圖8.4依