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文檔簡(jiǎn)介
1、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具說(shuō)明活動(dòng)管理工具說(shuō)明業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具使用流程圖業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具使用流程圖拜拜訪訪平安日記*計(jì)劃計(jì)劃選擇選擇分類分類(承保出單時(shí)打?。ǔ斜3鰡螘r(shí)打?。┖瀱魏瀱斡性鰡T意向有增員意向準(zhǔn)主顧卡增員卡保戶卡姓名:電話:日期:中國(guó)平安保險(xiǎn)公司 公司 營(yíng)業(yè)部一訪為母親,二訪為父親,一訪為母親,二訪為父親,三訪為自己,四訪為愛人,三訪為自己,四訪為愛人,五訪為子女。五訪為子女。只有放棄,沒(méi)有失敗。只有放棄,沒(méi)有失敗。日歷(二年)日歷(二年)目標(biāo)與達(dá)成(4頁(yè))季度目標(biāo)( 年 月 至 月)FYCFYC:增員:增員:晉升目標(biāo):晉升目標(biāo):晉升條件:晉升條件:人類因?yàn)橛袎?mèng)想而偉大人類因?yàn)橛?/p>
2、夢(mèng)想而偉大敢想才敢拼,敢拼才會(huì)贏敢想才敢拼,敢拼才會(huì)贏月份月份業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)?cè)鰡T增員目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成月月月月月月季度合計(jì)季度合計(jì)準(zhǔn)客戶準(zhǔn)客戶( (準(zhǔn)增員)資源庫(kù)(準(zhǔn)增員)資源庫(kù)(1515頁(yè))頁(yè))客戶多多,拜訪多多,收入多多??蛻舳喽啵菰L多多,收入多多。編號(hào)日期姓名地址電話拜訪記錄備注 月 日 星期 天氣 天天有個(gè)好心情 晨會(huì)記錄: 當(dāng)日計(jì)劃 主管輔導(dǎo)記錄及評(píng)語(yǔ): 出門五件事:出門五件事:訪問(wèn)客戶安排好,拜訪目的要訂好,贊美話術(shù)先想好,資料工具準(zhǔn)備好,拒絕問(wèn)題演練好。 (92頁(yè))序號(hào)姓名拜訪情況險(xiǎn)種增員備忘123456周周 小小 結(jié)結(jié)本周計(jì)劃 達(dá)成保費(fèi) 周拜訪量 成交件數(shù) 新增準(zhǔn)主顧
3、 增 員 元 元 人 件 人 人本周心得: 訓(xùn)練記錄: 主管評(píng)語(yǔ): (13頁(yè))本本 月月 總總 結(jié)結(jié)本月計(jì)劃 達(dá)成保費(fèi) 成交件數(shù) 增 員 元 元 件 人本月心得: 訓(xùn)練記錄: 榮譽(yù)記錄: 主管評(píng)語(yǔ): 考核結(jié)果: (3頁(yè))活動(dòng)管理工具說(shuō)明活動(dòng)管理工具說(shuō)明主任主任主任輔導(dǎo)工作流程圖主任輔導(dǎo)工作流程圖團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)月行事歷月行事歷計(jì)劃計(jì)劃會(huì)報(bào)會(huì)報(bào)主任早會(huì)主任早會(huì)部門晨會(huì)部門晨會(huì)二次早會(huì)二次早會(huì)周小結(jié),月總結(jié)周小結(jié),月總結(jié)A表B表C表平安營(yíng)銷主任平安營(yíng)銷主任輔導(dǎo)工作日志輔導(dǎo)工作日志平安的使命:平安的使命:對(duì)客戶對(duì)客戶服務(wù)至上、誠(chéng)信保障服務(wù)至上、誠(chéng)信保障對(duì)員工對(duì)員工生涯規(guī)劃、安家樂(lè)業(yè)生涯規(guī)劃、安家樂(lè)業(yè)對(duì)股東對(duì)
4、股東資產(chǎn)增值、穩(wěn)定回報(bào)資產(chǎn)增值、穩(wěn)定回報(bào)對(duì)社會(huì)對(duì)社會(huì)回饋社會(huì)、建設(shè)國(guó)家回饋社會(huì)、建設(shè)國(guó)家平安的價(jià)值觀:平安的價(jià)值觀:誠(chéng)實(shí)、信任、進(jìn)取、成就誠(chéng)實(shí)、信任、進(jìn)取、成就平安的目標(biāo):平安的目標(biāo):全球全球500500強(qiáng)、世界強(qiáng)、世界400400優(yōu)優(yōu)計(jì)劃您的工作工作您的計(jì)劃序號(hào) 項(xiàng)目對(duì)象負(fù)責(zé)人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31123456789101112131415( )主任月行事備忘錄)主任月行事備忘錄(3頁(yè))A表B表序 業(yè)務(wù)員號(hào)姓名1234567 累計(jì) 8910 11 1
5、2 13 14 累計(jì)15 16 17 18 19 20 21 累計(jì)22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 累計(jì)CYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZKVY月累計(jì) C:成交量(件) Y:業(yè)績(jī)(元) Z:增員拜訪(人次) 本表所指的周并非自然周日業(yè)績(jī)量()月營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員銷售活動(dòng)量每日追蹤表(15頁(yè))第四周本月第三周第二周81234計(jì)劃65日開發(fā)量日拜訪量第一周9107保險(xiǎn)理念分享; 積極心態(tài)自信心、毅力 愛心、事業(yè) 雙贏策略績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員經(jīng)驗(yàn); 成功經(jīng)驗(yàn) 失敗原因 技能傳授總結(jié)前期業(yè)績(jī)狀況; 表?yè)P(yáng)出單人員 鞭策倒數(shù)人員 以團(tuán)隊(duì)為榮統(tǒng)計(jì)當(dāng)日業(yè)績(jī); 業(yè)績(jī) 拜訪量
6、出勤當(dāng)日業(yè)績(jī)電話追蹤夕會(huì)問(wèn)題收集相關(guān)資訊案例開發(fā) 話術(shù) 展業(yè)材料保險(xiǎn)市場(chǎng)需求分析;個(gè)案研討;商品組合訓(xùn)練;話術(shù)演練;昨日拜訪狀況的診斷與輔導(dǎo);活動(dòng)管理工具的檢查個(gè)案研討二次早會(huì)的主要流程二次早會(huì)的主要流程業(yè)績(jī)講評(píng)業(yè)績(jī)講評(píng)內(nèi)容和時(shí)間比重內(nèi)容和時(shí)間比重15%35%50%心得分享心得分享訓(xùn)練研討訓(xùn)練研討輔導(dǎo)追蹤輔導(dǎo)追蹤會(huì)議時(shí)間:會(huì)議時(shí)間:3030分鐘分鐘 會(huì)議主持:主任會(huì)議主持:主任 與會(huì)人員:小組成員與會(huì)人員:小組成員 會(huì)議頻度:每天會(huì)議頻度:每天二次早會(huì)二次早會(huì)事前準(zhǔn)備事前準(zhǔn)備周報(bào)表周報(bào)表營(yíng)業(yè)組每周活動(dòng)情況檢討表營(yíng)業(yè)組每周活動(dòng)情況檢討表(請(qǐng)將此表及時(shí)遞交營(yíng)業(yè)部經(jīng)理)項(xiàng)目本周達(dá)成效果原因下周小組目
7、標(biāo)措施保費(fèi)收入(元)人均產(chǎn)能(元)人均件數(shù)(件/人)本周累計(jì)出勤率個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)鰡T本周小組目標(biāo) 年 月第 周 填寫日期: 組別: 主任姓名:活動(dòng)率(%)(13頁(yè))C表(一)C表(二) 年 月 填寫日期: 部別: 主任姓名:業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成原 因下月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司YM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)增員人數(shù)脫落人數(shù)出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)組每月活動(dòng)情況檢討表(請(qǐng)將此表及時(shí)交給營(yíng)業(yè)部經(jīng)理)營(yíng)業(yè)組每月活動(dòng)情況檢討表(請(qǐng)將此表及時(shí)交給營(yíng)業(yè)部經(jīng)理) (3頁(yè))月總結(jié)月總結(jié)業(yè)務(wù)員姓名71234要求:每個(gè)新進(jìn)員工主任要陪同三次( )月 主任陪同記錄表 (9頁(yè))序號(hào)日期陪同記錄備注56記事(記事(6 6頁(yè))頁(yè))
8、日期:1、主任的活動(dòng)管理分兩部分,自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)、主任的活動(dòng)管理分兩部分,自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具,本部分主要針對(duì)其所屬營(yíng)業(yè)組的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì);管理工具,本部分主要針對(duì)其所屬營(yíng)業(yè)組的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì);2、稱之為主任輔導(dǎo)日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置;、稱之為主任輔導(dǎo)日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置;3、月行事備忘錄是對(duì)月度各項(xiàng)工作的落實(shí)與追蹤(、月行事備忘錄是對(duì)月度各項(xiàng)工作的落實(shí)與追蹤(A表);表);4、活動(dòng)量每日追蹤表是出勤與活動(dòng)的追蹤記錄,為日常工作、活動(dòng)量每日追蹤表是出勤與活動(dòng)的追蹤記錄,為日常工作(B表);表);5、主任早會(huì)是營(yíng)業(yè)區(qū)召集的主任會(huì)議;部門
9、晨會(huì)是營(yíng)業(yè)部召集、主任早會(huì)是營(yíng)業(yè)區(qū)召集的主任會(huì)議;部門晨會(huì)是營(yíng)業(yè)部召集的部全體會(huì)議;的部全體會(huì)議;6、二次早會(huì)的主要流程解決的是組早會(huì)做什么的問(wèn)題;、二次早會(huì)的主要流程解決的是組早會(huì)做什么的問(wèn)題;7、周小結(jié)是記事記錄,月總結(jié)是調(diào)整提高(、周小結(jié)是記事記錄,月總結(jié)是調(diào)整提高(C表)。表)。主任輔導(dǎo)工作日志說(shuō)明主任輔導(dǎo)工作日志說(shuō)明活動(dòng)管理工具說(shuō)明活動(dòng)管理工具說(shuō)明營(yíng)業(yè)部經(jīng)理營(yíng)業(yè)部經(jīng)理部經(jīng)理工作流程圖部經(jīng)理工作流程圖部經(jīng)理部經(jīng)理 月度計(jì)劃月度計(jì)劃周追蹤檢討周追蹤檢討季度目標(biāo)和主題季度目標(biāo)和主題季度工具季度工具月度工具月度工具周工具周工具月總結(jié)月總結(jié)C表D表A表B表 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部200 年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)年
10、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 工作月職級(jí)人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)小計(jì)正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)小計(jì)合計(jì)人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)小計(jì)季度主題及舉措季報(bào)表季報(bào)表部經(jīng)理季度目標(biāo)及主題設(shè)定表部經(jīng)理季度目標(biāo)及主題設(shè)定表 年 月 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名:關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)上季目標(biāo)上季達(dá)成差距原因本季目標(biāo)月月月措施業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)組數(shù)業(yè)務(wù)員人數(shù)增員人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)脫落率(%)活動(dòng)率(%)人均件數(shù)人均產(chǎn)能保費(fèi)繼續(xù)率(%)13個(gè)月25個(gè)月業(yè)務(wù)員持證率(%)A表月報(bào)表月報(bào)表部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃表部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃表 年 月 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名:業(yè)務(wù)指
11、標(biāo)上月目標(biāo)上月實(shí)際達(dá)成與計(jì)劃差距造成差距的主要原因本月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司YM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)(率)轉(zhuǎn)正人數(shù)(率)增員人數(shù)(率)脫落人數(shù)(率)出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組/人員人員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計(jì)每周花多少小時(shí)預(yù)期定量效果B表(一)月報(bào)表月報(bào)表部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃(曼陀羅執(zhí)行表)部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃(曼陀羅執(zhí)行表) 年 月 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名:B表(二)增員系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123選擇系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123會(huì)報(bào)管理系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn):銷售系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123銷售支援系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123激勵(lì)策劃系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123干部培養(yǎng)系統(tǒng)執(zhí)行
12、計(jì)劃123日期星期主持人專題報(bào)告人早會(huì)主題月報(bào)表月報(bào)表早會(huì)計(jì)劃表早會(huì)計(jì)劃表 年 月 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名:(4頁(yè))B表(三)增員、選擇活動(dòng)記錄表(12頁(yè))從左至右,填寫每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施日期,直到準(zhǔn)增員對(duì)象被錄用或放棄。如終止增員洽談,將名字劃去。只有仍在增員之中或已錄用的人的姓名不被劃去。在此列出所有準(zhǔn)增員對(duì)象及聯(lián)絡(luò)結(jié)果準(zhǔn)增員對(duì)象初次面談篩選工具(性向測(cè)驗(yàn))發(fā)現(xiàn)事實(shí)面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)聘用序號(hào)姓名地址電話分類日期接受日期結(jié)果日期日期日期123456789101112增員流程增員流程增員流程增員流程*使用以下方法分類:A=似乎潛質(zhì)較高,可能對(duì)業(yè)務(wù)員工作感興趣優(yōu)先考慮)B=高潛質(zhì),可
13、能對(duì)業(yè)務(wù)員工作沒(méi)興趣C=對(duì)其了解不夠,仍值得一試D=對(duì)其很多情況不明(最后考慮)自 年 ,月 日增員對(duì)象總數(shù)量初次面談次數(shù)篩選工具運(yùn)用次數(shù)發(fā)現(xiàn)事實(shí)面談次數(shù)參加聘用前實(shí)習(xí)人數(shù)結(jié)束聘用前實(shí)習(xí)人數(shù)使用其他選擇程序的次數(shù)參加創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)人數(shù)聘用人數(shù)B表(四)周報(bào)表周報(bào)表營(yíng)業(yè)部每周活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表營(yíng)業(yè)部每周活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表 年 月 第 周 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名: 項(xiàng)目 組 組 組 組 組本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成保費(fèi)收入(萬(wàn)元)人均產(chǎn)能(元)活動(dòng)率(%)本周累計(jì)有效人均件數(shù)(件/人)活動(dòng)量(個(gè)/人)拜訪量新增拜訪名單新準(zhǔn)主顧數(shù)下周重點(diǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容(1
14、3頁(yè))C表(一)月總結(jié)月總結(jié)營(yíng)業(yè)部每月業(yè)務(wù)情況總結(jié)表(請(qǐng)將此表及時(shí)交給營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理)營(yíng)業(yè)部每月業(yè)務(wù)情況總結(jié)表(請(qǐng)將此表及時(shí)交給營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理) 年 月 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名:業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成計(jì)劃差距造成差距的主要原因下月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司YM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)(率)轉(zhuǎn)正人數(shù)(率)增員人數(shù)(率)脫落人數(shù)(率)出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)D表(3頁(yè))部經(jīng)理工作日志說(shuō)明部經(jīng)理工作日志說(shuō)明1、部經(jīng)理的活動(dòng)管理分三部分,自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)、部經(jīng)理的活動(dòng)管理分三部分,自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具,直轄組使用主任輔導(dǎo)管理工具,本部員活動(dòng)管理工具,直轄組使用主任輔導(dǎo)管理工具,本部分主要針對(duì)其所屬營(yíng)業(yè)部的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)分主要針對(duì)其所屬營(yíng)業(yè)部的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)2、部經(jīng)理工作日志是在主管日志的基礎(chǔ)上增加了季度目標(biāo)、部經(jīng)理工作日志是在主管日志的基礎(chǔ)上增加了季度目標(biāo)管理;管理;3、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤;、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤;
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