業(yè)務(wù)人員活動(dòng)管理工具介紹(共36頁).ppt

1、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具說明活動(dòng)管理工具說明業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具使用流程圖業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具使用流程圖拜拜訪訪平安日記*計(jì)劃計(jì)劃選擇選擇分類分類（承保出單時(shí)打印）（承保出單時(shí)打?。┖瀱魏瀱斡性鰡T意向有增員意向準(zhǔn)主顧卡增員卡保戶卡姓名：電話：日期：中國平安保險(xiǎn)公司 公司 營業(yè)部一訪為母親，二訪為父親，一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）日歷（二年）目標(biāo)與達(dá)成（4頁）季度目標(biāo)（ 年 月 至 月）FYCFYC：增員：增員：晉升目標(biāo)：晉升目標(biāo)：晉升條件：晉升條件：人類因?yàn)橛袎?mèng)想而偉大人類因?yàn)橛?/p>

2、夢(mèng)想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會(huì)贏敢想才敢拼，敢拼才會(huì)贏月份月份業(yè)績業(yè)績?cè)鰡T增員目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成月月月月月月季度合計(jì)季度合計(jì)準(zhǔn)客戶準(zhǔn)客戶( (準(zhǔn)增員）資源庫（準(zhǔn)增員）資源庫（1515頁）頁）客戶多多，拜訪多多，收入多多?？蛻舳喽啵菰L多多，收入多多。編號(hào)日期姓名地址電話拜訪記錄備注 月 日 星期 天氣 天天有個(gè)好心情 晨會(huì)記錄： 當(dāng)日計(jì)劃 主管輔導(dǎo)記錄及評(píng)語： 出門五件事：出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術(shù)先想好，資料工具準(zhǔn)備好，拒絕問題演練好。 （92頁）序號(hào)姓名拜訪情況險(xiǎn)種增員備忘123456周周 小小 結(jié)結(jié)本周計(jì)劃 達(dá)成保費(fèi) 周拜訪量 成交件數(shù) 新增準(zhǔn)主顧

3、 增 員 元 元 人 件 人 人本周心得： 訓(xùn)練記錄： 主管評(píng)語： （13頁）本本 月月 總總 結(jié)結(jié)本月計(jì)劃 達(dá)成保費(fèi) 成交件數(shù) 增 員 元 元 件 人本月心得： 訓(xùn)練記錄： 榮譽(yù)記錄： 主管評(píng)語： 考核結(jié)果： （3頁）活動(dòng)管理工具說明活動(dòng)管理工具說明主任主任主任輔導(dǎo)工作流程圖主任輔導(dǎo)工作流程圖團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)月行事歷月行事歷計(jì)劃計(jì)劃會(huì)報(bào)會(huì)報(bào)主任早會(huì)主任早會(huì)部門晨會(huì)部門晨會(huì)二次早會(huì)二次早會(huì)周小結(jié)，月總結(jié)周小結(jié)，月總結(jié)A表B表C表平安營銷主任平安營銷主任輔導(dǎo)工作日志輔導(dǎo)工作日志平安的使命：平安的使命：對(duì)客戶對(duì)客戶服務(wù)至上、誠信保障服務(wù)至上、誠信保障對(duì)員工對(duì)員工生涯規(guī)劃、安家樂業(yè)生涯規(guī)劃、安家樂業(yè)對(duì)股東對(duì)

4、股東資產(chǎn)增值、穩(wěn)定回報(bào)資產(chǎn)增值、穩(wěn)定回報(bào)對(duì)社會(huì)對(duì)社會(huì)回饋社會(huì)、建設(shè)國家回饋社會(huì)、建設(shè)國家平安的價(jià)值觀：平安的價(jià)值觀：誠實(shí)、信任、進(jìn)取、成就誠實(shí)、信任、進(jìn)取、成就平安的目標(biāo)：平安的目標(biāo)：全球全球500500強(qiáng)、世界強(qiáng)、世界400400優(yōu)優(yōu)計(jì)劃您的工作工作您的計(jì)劃序號(hào) 項(xiàng)目對(duì)象負(fù)責(zé)人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31123456789101112131415（ ）主任月行事備忘錄）主任月行事備忘錄（3頁）A表B表序 業(yè)務(wù)員號(hào)姓名1234567 累計(jì) 8910 11 1

5、2 13 14 累計(jì)15 16 17 18 19 20 21 累計(jì)22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 累計(jì)CYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZKVY月累計(jì) C：成交量（件） Y：業(yè)績（元） Z：增員拜訪（人次） 本表所指的周并非自然周日業(yè)績量（）月營銷業(yè)務(wù)人員銷售活動(dòng)量每日追蹤表（15頁）第四周本月第三周第二周81234計(jì)劃65日開發(fā)量日拜訪量第一周9107保險(xiǎn)理念分享； 積極心態(tài)自信心、毅力 愛心、事業(yè) 雙贏策略績優(yōu)業(yè)務(wù)員經(jīng)驗(yàn)； 成功經(jīng)驗(yàn) 失敗原因 技能傳授總結(jié)前期業(yè)績狀況； 表揚(yáng)出單人員 鞭策倒數(shù)人員 以團(tuán)隊(duì)為榮統(tǒng)計(jì)當(dāng)日業(yè)績； 業(yè)績 拜訪量

6、出勤當(dāng)日業(yè)績電話追蹤夕會(huì)問題收集相關(guān)資訊案例開發(fā) 話術(shù) 展業(yè)材料保險(xiǎn)市場(chǎng)需求分析；個(gè)案研討；商品組合訓(xùn)練；話術(shù)演練；昨日拜訪狀況的診斷與輔導(dǎo)；活動(dòng)管理工具的檢查個(gè)案研討二次早會(huì)的主要流程二次早會(huì)的主要流程業(yè)績講評(píng)業(yè)績講評(píng)內(nèi)容和時(shí)間比重內(nèi)容和時(shí)間比重15%35%50%心得分享心得分享訓(xùn)練研討訓(xùn)練研討輔導(dǎo)追蹤輔導(dǎo)追蹤會(huì)議時(shí)間：會(huì)議時(shí)間：3030分鐘分鐘 會(huì)議主持：主任會(huì)議主持：主任 與會(huì)人員：小組成員與會(huì)人員：小組成員 會(huì)議頻度：每天會(huì)議頻度：每天二次早會(huì)二次早會(huì)事前準(zhǔn)備事前準(zhǔn)備周報(bào)表周報(bào)表營業(yè)組每周活動(dòng)情況檢討表營業(yè)組每周活動(dòng)情況檢討表（請(qǐng)將此表及時(shí)遞交營業(yè)部經(jīng)理）項(xiàng)目本周達(dá)成效果原因下周小組目

7、標(biāo)措施保費(fèi)收入（元）人均產(chǎn)能（元）人均件數(shù)（件/人）本周累計(jì)出勤率個(gè)人業(yè)績?cè)鰡T本周小組目標(biāo) 年 月第 周 填寫日期： 組別： 主任姓名：活動(dòng)率（%）（13頁）C表（一）C表（二） 年 月 填寫日期： 部別： 主任姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成原 因下月目標(biāo)措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)增員人數(shù)脫落人數(shù)出勤率主管個(gè)人業(yè)績營業(yè)組每月活動(dòng)情況檢討表（請(qǐng)將此表及時(shí)交給營業(yè)部經(jīng)理）營業(yè)組每月活動(dòng)情況檢討表（請(qǐng)將此表及時(shí)交給營業(yè)部經(jīng)理） （3頁）月總結(jié)月總結(jié)業(yè)務(wù)員姓名71234要求：每個(gè)新進(jìn)員工主任要陪同三次（ ）月 主任陪同記錄表 (9頁)序號(hào)日期陪同記錄備注56記事（記事（6 6頁）頁）

8、日期：1、主任的活動(dòng)管理分兩部分，自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)、主任的活動(dòng)管理分兩部分，自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具，本部分主要針對(duì)其所屬營業(yè)組的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)；管理工具，本部分主要針對(duì)其所屬營業(yè)組的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)；2、稱之為主任輔導(dǎo)日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置；、稱之為主任輔導(dǎo)日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置；3、月行事備忘錄是對(duì)月度各項(xiàng)工作的落實(shí)與追蹤（、月行事備忘錄是對(duì)月度各項(xiàng)工作的落實(shí)與追蹤（A表）；表）；4、活動(dòng)量每日追蹤表是出勤與活動(dòng)的追蹤記錄，為日常工作、活動(dòng)量每日追蹤表是出勤與活動(dòng)的追蹤記錄，為日常工作（B表）；表）；5、主任早會(huì)是營業(yè)區(qū)召集的主任會(huì)議；部門

9、晨會(huì)是營業(yè)部召集、主任早會(huì)是營業(yè)區(qū)召集的主任會(huì)議；部門晨會(huì)是營業(yè)部召集的部全體會(huì)議；的部全體會(huì)議；6、二次早會(huì)的主要流程解決的是組早會(huì)做什么的問題；、二次早會(huì)的主要流程解決的是組早會(huì)做什么的問題；7、周小結(jié)是記事記錄，月總結(jié)是調(diào)整提高（、周小結(jié)是記事記錄，月總結(jié)是調(diào)整提高（C表）。表）。主任輔導(dǎo)工作日志說明主任輔導(dǎo)工作日志說明活動(dòng)管理工具說明活動(dòng)管理工具說明營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理部經(jīng)理工作流程圖部經(jīng)理工作流程圖部經(jīng)理部經(jīng)理 月度計(jì)劃月度計(jì)劃周追蹤檢討周追蹤檢討季度目標(biāo)和主題季度目標(biāo)和主題季度工具季度工具月度工具月度工具周工具周工具月總結(jié)月總結(jié)C表D表A表B表 營業(yè)部營業(yè)部200 年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)年

10、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 工作月職級(jí)人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績小計(jì)正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績小計(jì)合計(jì)人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績小計(jì)季度主題及舉措季報(bào)表季報(bào)表部經(jīng)理季度目標(biāo)及主題設(shè)定表部經(jīng)理季度目標(biāo)及主題設(shè)定表 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)上季目標(biāo)上季達(dá)成差距原因本季目標(biāo)月月月措施業(yè)績營業(yè)組數(shù)業(yè)務(wù)員人數(shù)增員人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)脫落率（%）活動(dòng)率（%）人均件數(shù)人均產(chǎn)能保費(fèi)繼續(xù)率（%）13個(gè)月25個(gè)月業(yè)務(wù)員持證率（%）A表月報(bào)表月報(bào)表部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃表部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指

11、標(biāo)上月目標(biāo)上月實(shí)際達(dá)成與計(jì)劃差距造成差距的主要原因本月目標(biāo)措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個(gè)人業(yè)績本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組/人員人員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計(jì)每周花多少小時(shí)預(yù)期定量效果B表（一）月報(bào)表月報(bào)表部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃（曼陀羅執(zhí)行表）部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃（曼陀羅執(zhí)行表） 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：B表（二）增員系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123選擇系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123會(huì)報(bào)管理系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123問題點(diǎn)問題點(diǎn):銷售系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123銷售支援系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123激勵(lì)策劃系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123干部培養(yǎng)系統(tǒng)執(zhí)行

12、計(jì)劃123日期星期主持人專題報(bào)告人早會(huì)主題月報(bào)表月報(bào)表早會(huì)計(jì)劃表早會(huì)計(jì)劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：（4頁）B表（三）增員、選擇活動(dòng)記錄表(12頁)從左至右，填寫每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施日期，直到準(zhǔn)增員對(duì)象被錄用或放棄。如終止增員洽談，將名字劃去。只有仍在增員之中或已錄用的人的姓名不被劃去。在此列出所有準(zhǔn)增員對(duì)象及聯(lián)絡(luò)結(jié)果準(zhǔn)增員對(duì)象初次面談篩選工具（性向測(cè)驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)事實(shí)面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說明會(huì)聘用序號(hào)姓名地址電話分類日期接受日期結(jié)果日期日期日期123456789101112增員流程增員流程增員流程增員流程*使用以下方法分類：A=似乎潛質(zhì)較高，可能對(duì)業(yè)務(wù)員工作感興趣優(yōu)先考慮）B=高潛質(zhì)，可

13、能對(duì)業(yè)務(wù)員工作沒興趣C=對(duì)其了解不夠，仍值得一試D=對(duì)其很多情況不明（最后考慮）自 年 ，月 日增員對(duì)象總數(shù)量初次面談次數(shù)篩選工具運(yùn)用次數(shù)發(fā)現(xiàn)事實(shí)面談次數(shù)參加聘用前實(shí)習(xí)人數(shù)結(jié)束聘用前實(shí)習(xí)人數(shù)使用其他選擇程序的次數(shù)參加創(chuàng)業(yè)說明會(huì)人數(shù)聘用人數(shù)B表（四）周報(bào)表周報(bào)表營業(yè)部每周活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表營業(yè)部每周活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表 年 月 第 周 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名： 項(xiàng)目 組 組 組 組 組本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成保費(fèi)收入（萬元）人均產(chǎn)能（元）活動(dòng)率（%）本周累計(jì)有效人均件數(shù)（件/人）活動(dòng)量（個(gè)/人）拜訪量新增拜訪名單新準(zhǔn)主顧數(shù)下周重點(diǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容（1

14、3頁）C表（一）月總結(jié)月總結(jié)營業(yè)部每月業(yè)務(wù)情況總結(jié)表（請(qǐng)將此表及時(shí)交給營業(yè)區(qū)經(jīng)理）營業(yè)部每月業(yè)務(wù)情況總結(jié)表（請(qǐng)將此表及時(shí)交給營業(yè)區(qū)經(jīng)理） 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成計(jì)劃差距造成差距的主要原因下月目標(biāo)措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個(gè)人業(yè)績D表（3頁）部經(jīng)理工作日志說明部經(jīng)理工作日志說明1、部經(jīng)理的活動(dòng)管理分三部分，自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)、部經(jīng)理的活動(dòng)管理分三部分，自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具，直轄組使用主任輔導(dǎo)管理工具，本部員活動(dòng)管理工具，直轄組使用主任輔導(dǎo)管理工具，本部分主要針對(duì)其所屬營業(yè)部的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)分主要針對(duì)其所屬營業(yè)部的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)2、部經(jīng)理工作日志是在主管日志的基礎(chǔ)上增加了季度目標(biāo)、部經(jīng)理工作日志是在主管日志的基礎(chǔ)上增加了季度目標(biāo)管理；管理；3、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤；、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤；