科融環(huán)境非公開發(fā)行預(yù)案

1、徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案人1、公司及董事會全體成員保證本預(yù)案、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。2、本預(yù)案按照創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法、公開證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 36 號創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開股票預(yù)案和情況報告書等要求編制。3、本次非公開股票完成后，公司經(jīng)營與的變化由公司自行負責；因本次非公開股票引致的投資風險由投資者自行負責。4、本預(yù)案是公司董事會對本次非公開股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。5、投資者任何疑問，應(yīng)咨詢的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。6、本預(yù)案所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次非公開股票相關(guān)事項的實質(zhì)性、確認、批準或核準

2、。本預(yù)案所述本次非公開股票相關(guān)事項的生效和完成尚待有關(guān)審批機關(guān)的批準或核準。2徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案特別提示一、本次非公開股票的相關(guān)事項已經(jīng) 2016 年 4 月 1 日召開的公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。本次非公開股票方案尚需經(jīng)過公司股東大會的審議通過以及監(jiān)會的核準。二、本次非公開股票的對象為符合監(jiān)會規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、機構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他的投資者，對象不超過 5 名。本次最終對象將在本次申請獲得監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)對象申購報價情況，由董事會與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方

3、式并以相同的價格認購本次非公開發(fā)行的股票。三、本次非公開股票的定價基準日為期首次非公開將選擇下列任一確定價格的定價方式：1、價格不低于期首日前一個交公司股票均價；2、價格低于期首日前二十個日公司股票均價但不低于百分之九十，或者價格低于期首日前一個日公司股票均價但不低于百分之九十。若公司股票在定價基準日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開股票價格將進行相應(yīng)調(diào)整。最終價格由股東大會董事會在取得監(jiān)會關(guān)于本次非公開核準批文后，由董事會和保薦機構(gòu)（）按照相關(guān)和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)對象申購報價情況協(xié)商確定。四、本次非公開的為不超過 10,000 萬股（含），最終數(shù)量由公司董

4、事會根據(jù)股東大會的及時對象申購報價的情況，與本次非公開股票的保薦機構(gòu)（）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次非公開的董事會決議公告日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，數(shù)量將進行相應(yīng)的調(diào)整。五、本次非公開完成后，上述特定投資者所認購的限售期需符合創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法和監(jiān)會、所等監(jiān)管部3徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案門的相關(guān)規(guī)定：（1）價格不低于期首日前一個日公司股票均價的，本次自結(jié)束之日起可上市；（2）價格低于期首日前二十個日公司股票均價但不低于百分之九十，或者價格低于期首日前一個日公司股票均價但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二內(nèi)不得上市。限售期結(jié)束后按監(jiān)會及所的有關(guān)

5、規(guī)定執(zhí)行。六、本次非公開募金總額（含費用）不超過 70,000（含），扣除費用后的募金凈額擬投入以下項目：為了保證募金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次非公開募金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募金到位后再予以置換。若本次非公開實際募金數(shù)額在扣除費用后不足以滿足以上項目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實際需要通過其他方式解決。七、本次非公開股票完成后，公司控股股東及實際人發(fā)生變化，亦導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。八、本次非公開完成前的公司滾存利潤由本次完成后的全體股東按非公開完成后的持股比例共享。九、本次非公開方案尚需提交股東大會審議通過和監(jiān)會

6、的核準后方可實施。4序號項目項目資金投入總額募金擬投入金額1睢寧縣生活發(fā)電項目23,515.6021,000.002睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項目31,167.2029,000.003補充資金20,000.0020,000.00合計74,682.8070,000.00徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案十、本次非公開募金到位后，公司的股本總數(shù)、凈資產(chǎn)規(guī)模將立刻出現(xiàn)一定幅度的增長，而募投項目產(chǎn)生的經(jīng)營效益需要一段時間才能，因此，公司存在短期內(nèi)凈資產(chǎn)率和每股下降的風險，公司原股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開股票攤薄股東即期回報的風險，雖然公司為應(yīng)對即期回報被攤薄風險而制定了填補回報措施，但所

7、制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。十一、根據(jù)監(jiān)會關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號）的要求，公司于 2012 年 8 月 30 日召開的 2012 年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于修訂<公司章程>的議案。后又根據(jù)監(jiān)會 2013 年 11 月 30 日發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第 3 號上市公司現(xiàn)金分紅（監(jiān)會公告【2013】43 號），結(jié)合公司實際情況，于 2014 年 4 月 17 日召開的 2013 年年度股東大會決議審議通過關(guān)于修改<公司章程>的議案，對公司利潤分配政策的規(guī)定進行了進一步修訂和完善，強化了投資者回報機制。本

8、預(yù)案已在“第四節(jié)公司利潤分配政策和利潤情況”中對修改后的公司章程中有關(guān)利潤分配政策、未來三年（2016-2018 年）股東回報的情況進行了說明，請投資者予以關(guān)注。5徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案釋義在本預(yù)案中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：本預(yù)案中，部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。6人、科融環(huán)境、本公司、公司指徐州科融環(huán)境公司章程指徐州科融環(huán)境章程本次非公開股票、本次非公開、本次指科融環(huán)境以非公開的方式向特定對象股票的行為徐州杰能、控股股東指徐州杰能科技發(fā)展投資藍天環(huán)保指藍天環(huán)保設(shè)備工程睢寧寶源指睢寧寶源新能源發(fā)電燃控指燃控科技熱能工程指

9、北京科技諸城寶源指諸城寶源新能源發(fā)電烏海藍益指烏海藍益環(huán)保發(fā)電君創(chuàng)指君創(chuàng)能源設(shè)備巴州君創(chuàng)指巴州君創(chuàng)能源監(jiān)會指券監(jiān)督管理委員會深交所指所指經(jīng)監(jiān)會批準向境內(nèi)投資者、在境內(nèi)證券所上市、以標明股票面值、以幣認購和進行的普通股本預(yù)案指科融環(huán)境非公開股票預(yù)案管理暫行辦法指創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法公司法指中民公司法法指中民法徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案目錄人. 2特別提示3釋義6目錄7第一節(jié)本次非公開股票方案概要9一、人基本情況9二、本次非公開的背景和目的9三、對象及其與公司的關(guān)系14四、本次方案概要14五、本次是否關(guān)聯(lián). 17六、本次是否導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化17七、本次非公開的審批程序17第二節(jié)董事會關(guān)于本

10、次非公開募金使用的可行性分析19一、本次非公開募金使用計劃19二、募金投資項目基本情況和可行性分析19第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分析30一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、章程、股東結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化30二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情況31三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況31四、本次完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形31五、公司負債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況32六、本次的相關(guān)風

11、險說明33第四節(jié)公司利潤分配政策和利潤分配情況36一、利潤分配政策367徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案二、公司近三年利潤分配情況38三、2016-2018 年股東回報40第五節(jié)與本次相關(guān)的董事會及承諾事項43一、董事會關(guān)于除本次外未來十二內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計劃的. 43二、董事會對于本次攤薄即期回報的兌現(xiàn)填補回報的具體措施及相關(guān)承諾438徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案第一節(jié)本次非公開股票方案概要一、人基本情況公司名稱：徐州科融環(huán)境英文名稱：Xuzhou Kerong Environmental ResourcesCo.,.：71,280法定代表人：賈紅生股票上市地：所股票簡稱：科融環(huán)境股票代碼：30

12、0152成立日期：2003 年 6 月 17 日上市日期：2010 年 12 月 29 日公司住所：徐州市技術(shù)開發(fā)區(qū)楊山路 12 號：221004：傳真：電子郵箱：kre互聯(lián)網(wǎng)：人經(jīng)營范圍：煙氣治理、水利及境、環(huán)境治理、環(huán)境監(jiān)測、固廢污染物處理、節(jié)能技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；燃燒及、節(jié)能、環(huán)保及新能源設(shè)備、鍋爐、鋼結(jié)構(gòu)的工程設(shè)計、制造、成套、銷售、安裝、調(diào)試、運行及管理、咨詢服務(wù)；房屋工程、環(huán)保工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工總承包；自營和各類商品和技術(shù)的業(yè)務(wù)（限定企業(yè)經(jīng)營或的商品和技術(shù)除外）。二、本次非公開的背景和目的（一）本次非公開的背景1、政策相繼出臺，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來戰(zhàn)略性發(fā)展機遇9徐州科融環(huán)

13、境非公開股票預(yù)案近年來，我國快速發(fā)展，但環(huán)保問題日益突出。解決環(huán)保問題，是擴內(nèi)需、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)，打造中國升級版的一項重要而緊迫的任務(wù)。加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，對拉動投資和消費，形成新的增長點，推動產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進節(jié)能減排和民生，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。及有關(guān)部委相繼出臺了一系列政策、及配套措施，大力支持、鼓勵和引導(dǎo)節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來歷史性發(fā)展機遇。2013 年 8 月 1 日發(fā)布了關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見（國發(fā)【2013】30 號），將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上升為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，逐步成為的支柱產(chǎn)業(yè)，并提出近三年促進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的目標：到 2015年，節(jié)能環(huán)保

14、產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值要達到 4.5 萬億元，產(chǎn)值年均增速保持 15以上，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，為實現(xiàn)節(jié)能減排目標奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障。2011 年 12 月 15 日，發(fā)布的環(huán)境保護“十二五”（國發(fā)【2011】42 號）提出，加大二氧化硫和氮氧化物減排力度，持續(xù)推進電力行業(yè)污染減排，加快鋼鐵、水泥、石油等其他行業(yè)脫硫脫硝步伐；加大重點地區(qū)、行業(yè)水污染物減排力度，提升城鎮(zhèn)污水處理水平。目前在緊鑼密鼓制定的環(huán)?！笆濉保瑢⑦^去從單一目標即總量目標、減排目標，變成雙目標即環(huán)境質(zhì)量和污染物總量。根據(jù)環(huán)保部院測算，預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年 2 萬億元左右，“十三五”期間環(huán)?？傎Y產(chǎn)投資有望超

15、過17 萬億元。節(jié)能減排方面，為了滿足新時期加強大氣環(huán)境治理和節(jié)能減排的客觀需求，環(huán)保部先后頒布了環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095-2012）、火電廠大氣污染物排放標準（GB132232011）、水泥工業(yè)大氣污染物排放標準（GB4915-2013）等一系列新的排放標準，大幅提高了二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的排放標準，持續(xù)推進電力行業(yè)節(jié)能減排，加快鋼鐵、水泥、石油等其他行業(yè)脫硫脫硝步伐。2013 年 9 月 10 日的大氣污染防治行動計劃（國發(fā)【2013】37 號）提出：到 2017 年，地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比 2012 年下降 10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等

16、區(qū)域細顆粒物濃度分別下降 25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度在 60 微克/立方米左右；2014 年 11 月 6 日，能源局、發(fā)展委、環(huán)保部等七部委10徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案發(fā)布的燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案提出：到 2018 年，推廣高效鍋爐 50 萬噸，淘汰落后燃煤鍋爐 40 萬噸，完成節(jié)能改造 40 萬噸，提高燃煤工業(yè)鍋爐運營效率 6 個百分點，計劃節(jié)約 4,000 萬噸標準煤。隨著我國對大氣治理的不斷深入，排放標準將不斷提高，行業(yè)排放標準也將不斷細化。國家對大氣治理的重視和上述政策的推出將為大氣治理行業(yè)帶來持續(xù)的發(fā)展機遇。在污水治理方面，于 2013

17、年 9 月 6 日頒布的關(guān)于加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見（國發(fā)【2013】36 號）要求，2015 年 36 個重點城市城區(qū)實現(xiàn)污水“全收集、全處理”，所有設(shè)市城市實現(xiàn)污水集中處理，城市污水處理率達到 85%，建設(shè)完成污水7.3 萬公里。到 2015 年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達到 20%以上，城市境。根據(jù)于 2012 年 4月 19 日頒布的“十二五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)（國辦發(fā)【2012】24 號），我國“十二五”期間需要達到污水處理規(guī)模 2.08 億立方米/日的目標于 2015 年 4 月 2 日的水污染防治行動計劃（國發(fā)【2015】17 號，又稱“水十條”）提出，現(xiàn)有城鎮(zhèn)

18、污水處理設(shè)施，要因地制宜進行改造，2020 年底前達到相應(yīng)排放標準或再生利用要求，所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到 85%、95%左右。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境院、信息中心的分析，“十二五”和“十三五”期間我國廢水治理投入合計將分別達到 10,583 億元和 13,992 億元。上述政策為污水處理行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機遇。生活處理方面，于 2012 年 4 月 19 日頒布的“十二五”城鎮(zhèn)生活無害化處理設(shè)施建設(shè)（國辦發(fā)【2012】23 號）要求，“十二五”期間，新增生活無害化處理能力 58 萬噸/日，形成城鎮(zhèn)生活無害化處理能力 87.1 萬噸/日城鎮(zhèn)生活處理設(shè)施能力達到

19、無害化處理總能力的 35%以上（其中東部地區(qū)達到 48%以上），基本形成與生活產(chǎn)生量相匹配的無害化處理能力規(guī)模。根據(jù) 2013 年 9 月 6 日頒布的國務(wù)院關(guān)于加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見（國發(fā)【2013】36 號），到 2015 年，36個重點城市生活全部實現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活無害化處理率達到90%以上；到 2017 年，城市生活得到有效處理，防止二次污染，擺脫“圍城”困境?？梢灶A(yù)見，未來我國的生活無害化處理設(shè)施數(shù)量及無害化處理11徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案能力均將大幅增加，處理，尤其是發(fā)電產(chǎn)業(yè)擁有很大的發(fā)展空間。綜上所述，在我國環(huán)境問題日益凸顯的背景下，出臺的一系列支持政策為我國環(huán)保

20、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)全面高速來了戰(zhàn)略性發(fā)展機遇。2、和合作模式（PPP 模式）的推廣為環(huán)保行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間2012 年 8 月 6 日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布了關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)民間進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實施意見（建城【2012】89 號），提出：鼓勵民間采取獨資、合資合作、資產(chǎn)收購等方式直接投資城鎮(zhèn)供氣、供熱、污水處理廠、生活處理設(shè)施等項目的建設(shè)和運營；鼓勵民間以合資、合作等方式參與城市道路、橋梁、軌道交通、公共停車場等交通設(shè)施建設(shè)。2014 年 11 月26 日，頒布的關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵投資的指導(dǎo)意見（國發(fā)【2014】60 號），明確將積極推動參

21、與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營，鼓勵投資城鎮(zhèn)供水、供熱、燃氣、污水處理、資源化利用和處理、城市綜合管廊、公園配套服務(wù)、公共交通、停車設(shè)施等市政基礎(chǔ)設(shè)施項目。PPP 模式將有助于引入和專業(yè)環(huán)保力量，促進環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏局面。對 PPP 模式的鼓勵和推廣為環(huán)保行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間。3、公司業(yè)務(wù)延伸初見成效，未來發(fā)展前景廣闊近幾年以來，公司以環(huán)保節(jié)能業(yè)務(wù)為主線，大力實施外延式發(fā)展。公司一方面在加強和鞏固市場競爭日益激烈的能點火及特種燃燒業(yè)務(wù)的同時，通過并購燃控、藍天環(huán)保等企業(yè)，大力拓展鍋爐節(jié)能提效改造業(yè)務(wù)和煙氣治理業(yè)務(wù)，提升公司工程總承包能力；另一方面緊貼對于環(huán)保領(lǐng)域的扶持政策，并購了和君創(chuàng)，投資運營諸

22、城寶源和烏海藍益等公司，積極介入污水處理、分布式能源和發(fā)電等環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并在北京、徐州、杭州、內(nèi)、遼寧、山東等地進行戰(zhàn)略布局。目前，公司已經(jīng)逐步發(fā)展成為集節(jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺公司，形成多元化發(fā)展格局。在對節(jié)能環(huán)保行業(yè)大力扶持的背景下，公司各業(yè)務(wù)板塊均著良好的發(fā)展機遇，未來發(fā)展前景廣闊。12徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案（二）本次非公開的目的1、推動公司全面向綜合環(huán)境治理平臺公司近幾年來，公司逐步進入了發(fā)電、天然氣分布式能源、煙氣治理和境治理等領(lǐng)域。公司已由鍋爐點火燃燒成套設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的供應(yīng)商逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧?jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)

23、保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)布局。隨著節(jié)能、境治理、發(fā)電等新環(huán)保業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，公司在上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了較為豐富的經(jīng)營經(jīng)驗、技術(shù)儲備以及建設(shè)項目儲備，但因上述業(yè)務(wù)的拓展資金需求量較大，公司現(xiàn)有資金實力上述業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次非公開募金投資項目的實施將進一步提高公司的資金實力和業(yè)務(wù)開拓能力的推動公司環(huán)保業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，推動公司全面向綜合環(huán)境治理平臺公司。2、面對行業(yè)新的戰(zhàn)略性發(fā)展機遇，進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司能力近幾年對節(jié)能環(huán)保行業(yè)利好政策不斷出臺，市場規(guī)模不斷擴大，節(jié)能環(huán)保行業(yè)將良好的發(fā)展機遇。結(jié)合目前環(huán)保行業(yè)的良好發(fā)展機遇，充分發(fā)揮公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢、近幾年

24、在發(fā)電、污水處理等領(lǐng)域的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)經(jīng)驗，做強、做大公司已成發(fā)電、污水處理和熱電聯(lián)產(chǎn)等環(huán)保業(yè)務(wù)，將為公司的快速成長提供的保障。本次非公開募投項目的實施，將有利于公司擴大發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)這類環(huán)保運營業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司的能力。此外，在政策的大力推動下，PPP 模式已經(jīng)日益成為環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。較高的技術(shù)難度和資金門檻將為大型環(huán)保公司利用 PPP 模式介入市政環(huán)保項目，為提升公司業(yè)績提供重要契機。本次非公開募投項目的實施，將進一步提高公司的資金實力，增強公司在環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的參與能力，增強公司的業(yè)務(wù)開拓和能力。3、進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強后續(xù)融資能力，提升能力本次募金到位后將有助于公司優(yōu)

25、化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險，提高13徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案公司抵御風險的能力，并有利于增強公司后續(xù)融資能力。同時，公司將充分借助實力大幅提升的有利條件，加大對、技術(shù)的研發(fā)和高端的引進，不斷加強綜合實力，進而提高公司的持續(xù)能力。三、對象及其與公司的關(guān)系本次非公開股票的對象為符合監(jiān)會規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、機構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他的投資者，發(fā)行對象不超過 5 名。本次最終對象將在本次申請獲得監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)對象申購報價情況，由董事會與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認購本次非

26、公開的股票。目前公司尚未確定對象，因而無法確定對象與公司的關(guān)系。對象與公司之間的在結(jié)束后公告的情況報告書中予以披露。四、本次方案概要（一）股票的種類及面值本次向特定對象非公開的股票為境內(nèi)上市的普通股，每股面值人民幣 1.00 元。（二）方式及時間本次采用非公開的方式，在監(jiān)會核準有效期內(nèi)選擇適當時機向不超過 5 名特定投資者定向股票。（三）定價基準日、價格及定價原則1、定價基準日本次非公開股票的定價基準日為期首日。2、定價原則14徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案本次非公開將選擇下列任一確定價格的定價方式：1、價格不低于期首日前一個日公司股票均價；2、價格低于期首日前二十個日公司股票均價但不低于百分之九

27、十，或者價格低于期首日前一個日公司股票均價但不低于百分之九十。若公司股票在定價基準日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開股票價格將進行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1= P0/（1+N）兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0 為調(diào)整前價格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1 為調(diào)整后價格。3、價格最終價格由股東大會董事會在取得監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會和保薦機構(gòu)（）按照相關(guān)和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)對象申購報價情況協(xié)商確定。（四）數(shù)量本次非公開的為不超過 10,000

28、萬股（含），最終數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的及時對象申購報價的情況，與本次非公開股票的保薦機構(gòu)（）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，數(shù)量將進行相應(yīng)的調(diào)整。（五）對象及認購方式本次非公開股票的對象為符合監(jiān)會規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、機構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他的投資者，發(fā)行對象不超過 5 名。本次最終對象將在本次申請獲得監(jiān)會的核準15徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案文件后，根據(jù)對象申購報價情況，由董事會與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)

29、金的方式并以相同的價格認購本次非公開的股票。（六）鎖定期安排本次非公開完成后，上述特定投資者所認購的限售期需符合創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法和監(jiān)會、所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定：（1）價格不低于期首日前一個日公司股票均價的，本次自結(jié)束之日起可上市；（2）價格低于期首日前二十個日公司股票均價但不低于百分之九十，或者價格低于期首日前一個日公司股票均價但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二內(nèi)不得上市。限售期結(jié)束后按監(jiān)會及所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）上市地點在鎖定期滿后，本次非公開的股票將在深交所上市。（八）募金用途本次非公開募金總額（含費用）不超過 70,000（含），扣除費用后的募金凈額擬投入以下項目：為

30、了保證募金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次16序號項目項目資金投入總額募金擬投入金額1睢寧縣生活發(fā)電項目23,515.6021,000.002睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項目31,167.2029,000.003補充資金20,000.0020,000.00合計74,682.8070,000.00徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案非公開募金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募金到位后再予以置換。若本次非公開實際募金數(shù)額在扣除費用后不足以滿足以上項目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實際需要通過其他方式解決。（九）滾存利潤安排本次非公開完成前的公司滾存利潤由本次完成后的全

31、體股東按非公開完成后的持股比例共享。（十）本次決議有效期本次非公開股票決議的有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行相關(guān)議案之日起 12。如果相關(guān)、規(guī)范性文件對非公開股票有新的政策規(guī)定，則按新的政策規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。五、本次是否關(guān)聯(lián)截至本預(yù)案公告日，公司本次非公開尚未確定對象。本次是否關(guān)聯(lián)將在結(jié)束后公告的情況報告書中披露。六、本次是否導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化截至 2015 年 12 月 31 日，徐州杰能持有公司 32.41%的為公司控股股東，自然人、賈紅生、浩和等六名一致行動自然人合計持有徐州杰能 53.36%股權(quán)，系公司實際人。本次非公開完成后，按照本次非公開數(shù)量上限 10,000 萬股股票計

32、算，公司控股股東徐州杰能持有公司的比例為 28.42%，仍為公司控股股東，本次導(dǎo)致公司實際權(quán)發(fā)生變化。七、本次非公開的審批程序本次非公開股票相關(guān)事項已經(jīng)公司 2016 年 4 月 1 日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過。17徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開相關(guān)事宜尚需下列審批程序：（一）公司股東大會的批準；（二）監(jiān)會對本次非公開的核準。獲得監(jiān)會核準后，公司將依法實施本次非公開，并向深交所和券登記結(jié)算公司分公司申請辦理股票、登記和上市事宜，履行本次非公開股票的相關(guān)程序。18徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案第二節(jié)董事會關(guān)于本次非公開募金使用的可行性分析一、本次非公開募金使用計劃本

33、次擬向不超過 5 名特定投資者非公開股票，募金總額不超過7 億元（含），所募金（扣除費用后）擬用于如下項目：為了保證募金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次非公開募金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募金到位后再予以置換。若本次非公開實際募金數(shù)額在扣除費用后不足以滿足以上項目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實際需要通過其他方式解決。二、募金投資項目基本情況和可行性分析（一）睢寧縣生活發(fā)電項目1、項目基本情況本項目為睢寧縣生活發(fā)電項目，處置量為 700 噸/天，年發(fā)電量約 8,425×104KWh；項目總投資 23,515.60，其中擬使用募

34、金投入21,000，項目實施地點為睢寧縣桃園鎮(zhèn)朱官路西、徐沙河支流以北。公司全資子公司睢寧寶源新能源發(fā)電作為運營主體，本項目采用 BOT 模式運營，運營期 30 年。19序號項目項目資金投入總額募金擬投入金額1睢寧縣生活發(fā)電項目23,515.6021,000.002睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項目31,167.2029,000.003補充資金20,000.0020,000.00合計74,682.8070,000.00徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案2、項目實施背景（1）發(fā)電行業(yè)持續(xù)受益于產(chǎn)業(yè)政策支持隨著我國進程的推進，城鎮(zhèn)生活產(chǎn)量快速增長，然而由于我國城市生活清運系統(tǒng)發(fā)展滯后，大量城市生活未能進行集中收集、清運

35、和無害化處理，導(dǎo)致累積堆存規(guī)模巨大，城市“圍城”現(xiàn)象日趨嚴重，我國對“減量化、化、無害化”處理持續(xù)旺盛需求。近年來， 我國高度重視城鎮(zhèn)生活無害化處理工作及相關(guān)主管部門制定了一系列鼓勵和扶持性政策，并且出臺了相關(guān)處理標準和技術(shù)規(guī)范，推動發(fā)電行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2012 年 4 月 26 日，下發(fā)了“十二五”城鎮(zhèn)生活無害化處理設(shè)施建設(shè)。“十二五”生活無害化處理將“處理城市生活，實現(xiàn)無害化、減量化和化”作為必須解決的問題。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的城市發(fā)電行業(yè)整體技術(shù)水平和行業(yè)收入規(guī)模有了較大程度的提高，但是與世界發(fā)達相比，在技術(shù)水平、企業(yè)規(guī)模等方面仍存在較大的差距。在和全把環(huán)境保護提上重要戰(zhàn)略位置的

36、背景下，城市生活發(fā)電行業(yè)將迎來一個高速發(fā)展的時期。（2）發(fā)電產(chǎn)業(yè)增長空間巨大城市發(fā)電，與傳統(tǒng)處理簡單填埋、堆肥等極易造成水體和土地污染，嚴重破壞城市環(huán)境系統(tǒng)平衡相比，更加符合的無害化處理的要求；同時發(fā)電還能使成為提供豐富電能和熱能的清潔可再生能源。因此，利用城市發(fā)電，城市環(huán)境是大勢所趨，發(fā)電具有顯著的、和環(huán)保效益。近幾年，我國清潔全面進入快速發(fā)展階段，但對比發(fā)達70%以上的處理率，可以預(yù)見，發(fā)電產(chǎn)業(yè)還有很大的增長空間。近幾年我國處理情況20期間生活共處理總量（億噸）方式處置總量（億噸）（%）2012 年1.970.189.142013 年2.060.2311.17徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案注：

37、數(shù)據(jù)來源于環(huán)保部。（3）和合作模式（PPP 模式）得到鼓勵和推廣，將推動更廣泛的參與到環(huán)保領(lǐng)域公共設(shè)施項目2014 年 11 月 26 日，頒布了關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵投資的指導(dǎo)意見（國發(fā)【2014】60 號），明確積極推動參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營。通過特許經(jīng)營、投資補助、服務(wù)等多種方式，鼓勵投資城鎮(zhèn)供水、供熱、燃氣、污水處理、化利用和處理、城市綜合管廊、公園配套服務(wù)、公共交通、停車設(shè)施等市政基礎(chǔ)設(shè)施項目，依法選擇符合要求的經(jīng)營者。PPP 模式（包括 BOT、TOT 等）將得到各地區(qū)的大力支持，將越來越多地進入環(huán)保等相關(guān)設(shè)施的建設(shè)中去。環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的競爭格局將發(fā)生變化，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)利用

38、技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢并不斷通過產(chǎn)業(yè)整合逐漸在范圍建設(shè)標準化的環(huán)保設(shè)施，從而推動行業(yè)進入更高的發(fā)展階段。3、項目實施必要性近幾年來，公司以環(huán)保節(jié)能業(yè)務(wù)為主線，大力實施外延式發(fā)展。公司先后通過投資、并購等方式進入了發(fā)電、天然氣分布式能源、煙氣治理和境治理等領(lǐng)域。公司已由鍋爐點火燃燒成套設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的供應(yīng)商逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)布局。近幾年公司通過建設(shè)、運營諸城寶源和烏海藍益等公司，積極介入發(fā)電等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在徐州、內(nèi)和山東等地進行戰(zhàn)略布局；公司發(fā)電業(yè)務(wù)，取得了快速發(fā)展。隨著諸城市生活發(fā)電無害化處理項目（一期）和烏海市

39、生活發(fā)電項目（建設(shè)中）的逐步建成投產(chǎn)，公司生活日處理能力將達到 1,500 噸，發(fā)展速度較快，但規(guī)模依然相對較小。本項目建成投產(chǎn)后，公司生活日處理能力將達到2,200 噸，生活日處理能力將大幅提升，將進一步推動公司全面向綜合環(huán)境治理平臺公司。212014 年2.420.5623.14徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案此外，發(fā)電業(yè)務(wù)是公司近幾年重點和發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，是公司運營環(huán)保資產(chǎn)的重要方向。本項目的實施，將進一步擴大公司發(fā)電資產(chǎn)的運營規(guī)模，將進一步提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力。4、項目實施的可行性（1）項目實施符合產(chǎn)業(yè)2012 年 4 月 19 日發(fā)布了“十二五”城鎮(zhèn)生活無害化處理設(shè)施建設(shè)（國辦發(fā)2012

40、23 號），明確要求“到 2015 年，直轄市、省會城市和計劃單列市生活全部實現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活無害化處理率達到 90%以上，縣縣具備無害化處理能力，縣城生活無害化處理率達到 70%以上，城鎮(zhèn)新增生活無害化處理設(shè)施能力 58 萬噸/日；到 2015 年，城鎮(zhèn)生活處理設(shè)施能力達到無害化處理總能力的 35%以上，其中東部地區(qū)達到 48%以上”。依托有利政策背景，將有助于本次募投項目的順利實施，進一步提升人的能力。（2）項目實施符合睢寧縣發(fā)展的需要近年來，隨著城市面積的擴大和人口的增加，睢寧縣城市生活快速增長。這迫使睢寧縣尋找城市生活無害化、化、減量化的辦法，而現(xiàn)有的生活填埋場即將填滿，且生

41、活填埋極易造成水體和土壤的污染，因此建設(shè)新的城市生活處理設(shè)施也就成為迫在眉睫的任務(wù)。本項目的建設(shè)可以科學(xué)有效的處理各類，節(jié)約用地，提高環(huán)境質(zhì)量，使達到無害化、減量化和化處理，符合睢寧縣發(fā)展的需要。（3）項目實施可行性強1）公司擁有較為豐富的發(fā)電項目建設(shè)和運營經(jīng)驗，能夠保障項目的順利實施近幾年公司積極介入發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并在生活發(fā)電項目的建設(shè)和運營等方面積累了較為豐富的經(jīng)驗。隨著烏海市生活發(fā)電項目（建設(shè)中）和諸城市生活發(fā)電無害化處理項目（一期）逐步建設(shè)完成并投入運營，公司將擁有生活日處理能力達到 1,500 噸。在發(fā)電業(yè)務(wù)22徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案領(lǐng)域，上述項目的建設(shè)和投入運營為公司提供了較為

42、豐富的經(jīng)驗和技術(shù)儲備。此外，公司在開展能點火及特種燃燒業(yè)務(wù)和鍋爐節(jié)能提效改造業(yè)務(wù)、煙氣治理業(yè)務(wù)過程中積累的技術(shù)優(yōu)勢也項目的爐、SNCR+半干法+活性炭+布袋除塵器煙氣凈化裝置等重要環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運行方面提供良好的保障，有效污染物的排放，提高本項目的環(huán)保水平。2）睢寧縣生活產(chǎn)量能夠滿足本項目日常運行需要睢寧縣位于江蘇省西北部，徐州市東南部，距徐州 87 公里，現(xiàn)轄 16 個鎮(zhèn)，一個省級開發(fā)區(qū)，總?cè)丝?135.46 萬人，是徐州都市圈“一城兩翼”的重要一翼。隨著睢寧縣城鎮(zhèn)化的不斷推進以及城鄉(xiāng)生活統(tǒng)一清運和處理，生活垃圾清運處置量將持續(xù)增加。目前，睢寧縣對城市生活的處理是以清運填埋為主的“末端”處

43、理，現(xiàn)有的睢寧縣生活衛(wèi)生填埋場設(shè)計服務(wù)年限 15 年，處理規(guī)模為 480t/d，填埋庫區(qū)庫容 326 萬立方米，占地約 402 畝，已填埋生活垃圾容量約 30 萬噸。按照睢寧寶源與睢寧縣城市管理局簽定的特許權(quán)協(xié)議，本項目建成后，由睢寧寶源負責睢寧縣特許期內(nèi)生活的處理，不足部分由垃圾填埋場的補充。睢寧縣不斷增長的城市生活清運量和現(xiàn)有的存量能夠保障本項目的運營需要。3）本項目采用 BOT 模式運營，由睢寧縣授予特許經(jīng)，且該特許經(jīng)具有排他性，睢寧縣不再批準或公司及公司的項目公司之外的第三方在睢寧縣境內(nèi)投資、建設(shè)、運營與本項目存在競爭關(guān)系的項目。作為睢寧縣唯一一個生活發(fā)電項目，睢寧寶源新能源發(fā)電已經(jīng)與

44、睢寧縣城市管理局和江蘇省電力公司分別簽訂了睢寧生活發(fā)電項目供應(yīng)與結(jié)算協(xié)議和電源接網(wǎng)協(xié)議（接網(wǎng)協(xié)議【2015】SGJS0000FZQT1501399 號），對供應(yīng)與結(jié)算以及項目建成后項目發(fā)電入網(wǎng)等事項進行了安排。5、項目投資概算及效益情況本項目計劃投資總額為23,515.60，項目建設(shè)內(nèi)容為：2 臺日處理 350t的爐、2 套 SNCR+半干法+活性炭+布袋除塵器煙氣凈化裝置和 1 臺12,000kW/h 抽汽凝汽式發(fā)電機組，本項目建設(shè)周期為 18。根據(jù)效益分23徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案析，該項目達產(chǎn)后，年平均凈利潤為 1,586.39（稅后），具有良好的效益。6、審批和項目用地情況本項目已取

45、得江蘇省發(fā)展和委省發(fā)展和委關(guān)于睢寧縣生活發(fā)電項目核準的（改投資發(fā)【2015】237 號）。本項目已取得江蘇省環(huán)保廳關(guān)于對睢寧寶源新能源發(fā)電發(fā)電項目報告書的（審【2015】27 號）。本項目已經(jīng)取得睢寧縣局頒發(fā)的建設(shè)用地證（地320324201500059 號）。本項目用地已經(jīng)取得睢寧縣頒發(fā)的土地使用權(quán)證（國用（2015）第 27265 號）。（二）睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項目1、項目基本情況本項目為睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項目，項目總投資 31,167.20，其中擬使用募金投入 29,000，項目實施地點為睢寧縣桃園鎮(zhèn)朱官路西、徐沙河支流以北。公司全資子公司睢寧寶源新能源發(fā)電作為運營主體。本項目建成后將形成年

46、供熱量 1.85×106GJ/a、年發(fā)電 116.8GWh、年供電 94GWh，年節(jié)約標準煤量 2.55 萬噸，節(jié)能效果顯著。2、項目實施背景（1）節(jié)能環(huán)保政策積極鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展“十二五”綱要明確提出了國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能耗和二氧化碳排放量降低、主要污染物排放總量減少的約束性目標，其中要求 2015 年與 2010 年相比，國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 16%，“十二五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗實際累計降低 19.71%（數(shù)據(jù)來源：）；“十三五”綱要進一步提出，要推進節(jié)約集約利用，樹立節(jié)約集約循環(huán)利用的觀，推動利用方式根本轉(zhuǎn)變；深入實施污染防治行動計劃，大24徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案力推

47、進污染物達標排放和總量減排，嚴密防控環(huán)境風險，加強環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境治理基礎(chǔ)制度。發(fā)電行業(yè)是能耗大戶，也是實施節(jié)能減排的重點主體。2013 年 1 月 1 日，正式能源發(fā)展“十二五”，鼓勵推進使用高效清潔煤電，積極鼓勵發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，在電價承受能力強、熱負荷需求大的城市，鼓勵優(yōu)先發(fā)展大型燃氣蒸汽熱電聯(lián)產(chǎn)項目。2014 年 9 月 12 日，發(fā)展委、環(huán)境保護部和能源局發(fā)布了煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（20142020 年），該指出：堅持“以熱”，嚴格落實熱負荷，科學(xué)制定熱電聯(lián)產(chǎn)，建設(shè)高效燃煤熱電機組，同步完善配套供熱，對集中供熱范圍內(nèi)的分散燃煤小鍋爐實施替代和限期淘汰節(jié)能環(huán)保政策對熱電聯(lián)產(chǎn)

48、發(fā)展的鼓勵，使我國熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域著良好的發(fā)展機遇。（2）熱電聯(lián)產(chǎn)市場空間廣闊，發(fā)展迅速熱電聯(lián)產(chǎn)具有獨特的優(yōu)越性，在生產(chǎn)電力的同時提供蒸汽，實現(xiàn)了能源的梯級利用，可以達到能源利用效率的最大化，一般情況下熱電聯(lián)產(chǎn)比熱電分產(chǎn)節(jié)能30%左右，同時集中供熱比分散小鍋爐供熱效率提高 50%。熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應(yīng)等綜合效益。發(fā)展委、環(huán)境保護部和能源局發(fā)布的煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（20142020 年）指出：到 2020 年，燃煤熱電機組裝機容量占煤電總裝機容量比重力爭達到 28%。在符合條件的大中型城市，適度建設(shè)大型熱電機組，鼓勵建設(shè)背壓式熱電機組；在中小型城市和

49、熱負荷集中的工業(yè)園區(qū)，優(yōu)先建設(shè)背壓式熱電機組；鼓勵發(fā)展熱電冷多聯(lián)供。近幾年隨著對熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的鼓勵政策不斷推出，我國熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域市場空間廣闊，并將迎來快速發(fā)展期。3、項目實施必要性（1）推動公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施、提高公司能力的需要隨著公司由鍋爐點火燃燒成套設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的供應(yīng)商向節(jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺的轉(zhuǎn)變，公司在發(fā)電領(lǐng)域的項目建設(shè)和運營方面經(jīng)營管理經(jīng)驗不斷豐富。公司將熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為近幾年主要的業(yè)務(wù)發(fā)展重要方向之一。本項目的實施，將實現(xiàn)公司在熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的，擴大公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營規(guī)模，進一步推動25徐州科融環(huán)境非公開股票預(yù)案公司向綜合環(huán)境治理平臺轉(zhuǎn)變