新冠肺炎疫情對全球生活用紙市場的影響——居家用生活用紙需求增長居家外用市場受到?jīng)_擊.docx

1、新冠肺炎疫情對全球生活用紙市場的影響居家用生活用紙需求增長，居家外用市場受到?jīng)_擊ImpactofCOVID-19onTissuePaperIndustry新冠肺炎疫情在很大程度上改變了全球各地人們的生活方式，包括出行、丁作以及公司運營。全球經(jīng)濟遭遇了嚴(yán)重衰退，彳皤估il經(jīng)濟下滑的持續(xù)時間和程度，但大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家都認為，這場危機將比20082009年金融危機更為嚴(yán)重。疫情己經(jīng)成為種全球性危機。它對不同地區(qū)人們的日常生活和生活用紙市場的影響程度不同，但也有許多相似的特征。生活用紙是現(xiàn)代社會的H常必需品之一，這一事實在新冠病毒暴發(fā)期間愈發(fā)明顯。在全球很多地方，隨若疫情的發(fā)展，人們開始恐慌性購買衛(wèi)生紙

2、以及其他生活用紙產(chǎn)品和消毒劑。因為人們囤積生活用紙產(chǎn)品，許多零售市場的生活用紙銷售一空，有些生產(chǎn)商的銷售額翻了一番，庫存售罄。新冠肺炎疫情對居家用和居家外用生活用紙產(chǎn)生了截然不同的影響。居家用生活用紙需求迅速增長，并取得創(chuàng)紀(jì)泉的銷雖，而居家外用業(yè)務(wù)則受到酒店、餐廳利咖啡館停業(yè)，公共交通大幅M少，失業(yè)、居家辦公增多，旅行限制等的影響而衰退。中國2020年初，受新冠肺炎疫情影響，中國許多工廠被迫關(guān)閉，包括湖北省的所有工廠。此次疫情使中國的春節(jié)假期延氏,假期從1月25口左右開始，很多工廠則從更早就停工了。湖北省是中國生活用紙生產(chǎn)集聚地之一，APP、恒安、維達和中順潔柔等領(lǐng)先生產(chǎn)商都在這里設(shè)有工廠。疫

3、情期間生活用紙需求激增，而湖北工廠的關(guān)閉進步降低了供應(yīng)。維達紙業(yè)重新啟動了廣東省一座舊工廠（己于2019年年中關(guān)閉）中的一臺老舊的紙機，以彌補湖III廠損失的產(chǎn)能。根據(jù)FastmarketsRISI得到的消息，盡管消費者增加了購買量，但由于中國生活用紙產(chǎn)能過剩，商店中仍可以買到生活用紙，沒有像之后許多其他地區(qū)那樣遭受生活用紙供應(yīng)短缺的困擾。2020年初的兒個月，中國生活用紙產(chǎn)最減少，但4月之后,工廠基本全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。疫情仍給中國生活用紙行業(yè)帶來了些負面影響。首先，物流在一段時間內(nèi)受到限制，港口的運輸能力有限，集裝箱無法迅速運回。這給生活用紙進出口貿(mào)易帶來了困難。另一個負面影響是新衛(wèi)生紙機項目被

4、推遲。由于出行受限，人員無法按計劃出差，因此，大多數(shù)新生活用紙項目都被推遲了兩三個月。越來越多的服務(wù)通過線上或電話進行。庫存減少和新項目的延誤減少了中國生活用紙市場的供應(yīng)過剩，但卻沒有完金消除這種現(xiàn)象。亞太其他地區(qū)2020年初，中國疫情的發(fā)展令一些主要從中國進口生活用紙的國家/地區(qū)消費者感到擔(dān)憂。在這些地區(qū)，人們開始恐慌性購買衛(wèi)生紙。在澳大利亞，最大的零售商Woolworth開始限量供應(yīng)生活用紙。澳大利亞的其他領(lǐng)先零售商Coles、Aldi和Costco很快也效仿這種做法。盡管情況逐漸趨于正常，但在那幾周內(nèi),居家用生活用紙在大洋洲銷量大增。日本采取的封鎖和其他嚴(yán)格措施在對抗疫情方面起到了效果。

5、日本生活用紙需求在2020年3月初躍升至正常水平的5倍，居家用生活用紙銷量在幾周內(nèi)迅速增長。但據(jù)報道，日本造紙廠有足夠的庫存和產(chǎn)能在12周內(nèi)解決零傳市場缺貨的問題。歐洲2020年1月下旬，歐洲幾個國家開始出現(xiàn)確診病例，其中包括法國、德國、意大利、西班牙、英國、瑞典和芬蘭。意大利是歐洲生活用紙的主要基地，一些工廠受封城影響，不得不停工數(shù)周。由丁人們對生活用紙的搶購和囤枳，歐洲的零售商也開始限量供應(yīng)生活用紙，歐洲衛(wèi)生紙的銷量:猛增。在德國，衛(wèi)生紙的購買量在2020年3月1622日的一周達到正常水平的3倍多，這姑連續(xù)第3周高于平均銷雖水平。生活用紙生產(chǎn)商動員了所有的儲備產(chǎn)能，并組織了額外的輪換班次，

6、來應(yīng)對突如其來的需求高峰。原紙的采購需求也急劇上升。但是，由于貨架被清空，工廠庫存減少，無法滿足所有的需求，生活用紙銷量在4月暫時卜降，之后又開始增長。與此同時，居家外用產(chǎn)品銷傳不佳，工廠的訂單損失嚴(yán)重。幾乎何個歐洲國家的生活用紙市場都有相似的情況。歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會（CEPI）報告稱，其成員國在2020年4月的產(chǎn)量比2019年4月的產(chǎn)量高42%,但2020年前4個月，原紙產(chǎn)量的累積增長率未超過1.9%。2019年第32周=10035030025020015010050120191120192020年日歷周來源：德IKStatistischesBundesamt2020圖12019年底一202

7、0年初德國生活用紙相對零告額北美在北美，新冠疫情造成的影響稍晚些，因此，2020年2月疫情對生活用紙業(yè)務(wù)的影響還算溫和。3月初，影響開始顯現(xiàn)，從沃爾瑪?shù)捷^小商店的衛(wèi)生紙都銷件一空。而以亞馬遜為代表的在線零售平臺，如今已占美國生活用紙銷售額的11%,其產(chǎn)品庫存也迅速賣光，網(wǎng)頁上顯示“即將到貨”.同時，由于疫情限制了人們的出行自由，電商業(yè)務(wù)在此期間獲得了迅速增長。面對需求的激增，北美生活用紙生產(chǎn)商迅速做出響應(yīng)，都以最大產(chǎn)能進行生產(chǎn)，并通過減少產(chǎn)品的種類，將產(chǎn)星最多提高10%.一些公司報告稱，他們在短期內(nèi)接到的居家用衛(wèi)生紙和擦拭紙的訂單增加了一倍，而卻成h酒店和其他公共場所對居家外用產(chǎn)品的需求卻有所

8、減少。一份援引尼爾森數(shù)據(jù)的報告顯示，在截至2020年3月7日的一周內(nèi)，美國衛(wèi)生紙銷雖增長了60%,而且零售價格也跟著上漲。IRI的一份報告顯示，在截至3月8日的一周內(nèi)，美國雜貨店和主要零傳店內(nèi)衛(wèi)生紙價格上漲了8.6%。從數(shù)據(jù)來看，整個供應(yīng)鏈的庫存基本被清空。在接下來的幾個月中，美國生活用紙工廠繼續(xù)滿負荷運轉(zhuǎn)，以使庫存接近正常的水平。2020年前4個月，美國生活用紙原紙產(chǎn)量比2019年同期增長5.8%，成品銷售量（居家用和居家外用產(chǎn)品總計）增長了約12%,這意味著，產(chǎn)品銷售量增長的一半源自工廠和加工商庫存。美國生活用紙行業(yè)的平均開工率在2020年3月創(chuàng)下新的紀(jì)錄,達到99.8%,4月達到995%

9、,5月為98.7%,6月再次回升至99.5%。圖22018年10月一2020年5月美國生活用紙產(chǎn)能利用率在這種情況下，居家用生活用紙生產(chǎn)商無法滿足所有的訂單需求，或者無法在零售商希望的交貨期內(nèi)交付。交通方便且購物簡單的小型雜貨店和更靠近消費者的快銷式商店很可能從中受益。由于許多品牌產(chǎn)品傳罄時間較長，零傳商品牌的市場份額有望增加。另一方面，因居家工作和停工，餐館和學(xué)校關(guān)閉，旅館住宿、航空旅行受限旦沒有大型體育賽事，居家外用產(chǎn)品遭受嚴(yán)重影響。居家外用生活用紙生產(chǎn)商需要找到適應(yīng)新形勢的方法，許多工廠己經(jīng)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至居家用產(chǎn)品，包括衛(wèi)生紙、擦拭紙、餐巾紙和面巾紙。據(jù)報道，即使是完全專注于居家外用產(chǎn)

10、品的生產(chǎn)商，例如ivonDrehle,也已經(jīng)將數(shù)百卡車的衛(wèi)生紙出傳給雜貨零售商。喬治亞一太平洋和金佰利等大型生產(chǎn)商都有兒家可以在居家外用和居家用產(chǎn)品之間切換的工廠。而作為專業(yè)生產(chǎn)居家外用產(chǎn)品的大型公司，Essity在尋找應(yīng)對新情況的方法時遇到了問題，公司己經(jīng)減少了原紙購買量，并將工廠的一些原紙出件給了其他加工商。其他居家外用生產(chǎn)商也將生產(chǎn)的原紙出售給加工商，再將成品出售給零售商。另外，越來越多的居家外用生產(chǎn)商通過網(wǎng)絡(luò)直接向消費者供貨，不僅銷傳衛(wèi)生紙和餐巾紙，還銷傳真正的居家外用產(chǎn)品（例如折疊擦拭紙），因為人們熱衷于擦拭所有物品并在使用后將其丟棄。居家用居家外用一一邕E二。2!二_6E亨匚61&

11、#167;二6三2二6三8U6三卜B6IB60192圖32019年6月一2020年5月美國生活用紙產(chǎn)品銷售量同比增長率根據(jù)FastmarketsRISI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年上半年美國生活用紙銷售增長情況如圖3所示。其中，居家外用生活用紙銷督量在2020年第一季度增長了45%,這表明居家外用業(yè)務(wù)尚未受到疫情暴發(fā)的負面影響。3月份，美國居家用生活用紙產(chǎn)品的銷售量同比增長了37%,創(chuàng)下美國生活用紙月銷量的紀(jì)錄。2020年第二季度，居家用生活用紙銷將量增長22%左右，仍然非常強勁。居家外用產(chǎn)品的銷售量在4月和5月持續(xù)下滑，分別下降14%和19%,但6月下降幅度變小至不到15%.第二季度關(guān)國生活用紙總

12、銷售量估計增長9.4%。根據(jù)FastmarketsRISI的統(tǒng)計和預(yù)估，2020年美國生活用紙的銷售雖同比增長情況如表1所示。美國生活用紙進口也受到疫情的影響。111于物流問題，以及進口關(guān)稅增加，中國生活用紙產(chǎn)品在美國市場的競爭力表12020年美國生活用紙的銷傳量同比增長率2020年同比增K/%2020年上半年同比增K/%2020年下半年同比增長/%生活用紙總計510-0.3居家用生活用紙1011183居家外用生活用紙-7-8-5.6-7.5被削弱，而且大約70%出口到美國的中國生活用紙產(chǎn)品集中在居家外用生活用紙領(lǐng)域，因此從中國進口生活用紙的需求減少。FastmarketsRISI預(yù)計，202

13、0年美國生活用紙產(chǎn)品進口登可能會減少約10萬t。拉丁美洲拉丁美洲是最后一個受新冠病毒侵襲的主要地區(qū)，但快速發(fā)展成為主要疫情區(qū)。巴西、墨西哥、智利和阿根廷等國家受到疫情的嚴(yán)重沖擊。拉丁美洲生活用紙市場也出現(xiàn)了恐慌性購買，從2020年3月開始，生活用紙銷量開始猛增。巴西人工林行業(yè)協(xié)會（IBA）報告稱,2020年3月巳西生活用紙的銷量比2019年3月增長了9.0%,4月的增長率甚至更高，為10.6%。2020年的前4個月，巴西國內(nèi)生活用紙銷星增長73%,而原紙的產(chǎn)量增長4.9%。這意味著增加的銷雖中約有1/3來自工廠庫存。南美生活用紙公司的居家用生活用紙銷告量也大幅增KoSoftys（CMPCTis

14、sue）表示，額外的需求大大提高了公司業(yè)績。公司報告稱，2020年第季度，生活用紙總銷售量為216,0001.同比增長25%。Softys還開始采取保護措施，包括人員保護措施，并在巴西、墨西哥和秘魯購買了生產(chǎn)口罩的設(shè)備。但是該公司還是受到員工感染的沖擊，因為阿根廷Zarate工廠的兩名員T被感染，導(dǎo)致該工廠約90名員工被臨時預(yù)防性隔離。該工廠新的雙幅維美德紙機原定2019年底投產(chǎn)，但由于市場原因，推遲了約兩個月到2020年2月才投產(chǎn)。疫情對生活用紙行業(yè)可能產(chǎn)生的影響疫情對生活用紙行業(yè)的短期和長期的影響，以及對居家用和居家外用領(lǐng)域的影響都會有所不同。短期內(nèi)，消費者對居家用生活用紙的需求正在增長，

15、而居家外用業(yè)務(wù)卻急劇下滑。為了減緩新冠病毒的傳播，成百上千萬的人呆在家里，酒店、餐館、咖科：店和旅游行業(yè)受到重創(chuàng)，居家外用業(yè)務(wù)的復(fù)蘇預(yù)計需要一段時間。對丁居家用生活用紙生產(chǎn)商來說，2020年是標(biāo)志性的一年，消費者家庭庫存很仰能會維持在較高水平（兩周而不是10天），但最終會恢復(fù)到以前的標(biāo)準(zhǔn)。居家用生活用紙的需求增長在2020年下半年放緩，而居家夕卜用業(yè)務(wù)可能會在年底前出現(xiàn)小幅反彈。長期來看，新冠疫情可能對生活用紙行業(yè)產(chǎn)生積極影響。人們會繼續(xù)關(guān)注個人衛(wèi)生，例如勤洗手并使用紙巾擦干。出于衛(wèi)生原因，生活用紙供應(yīng)商己開始向家庭提供折疊擦手紙,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的毛巾。在公共場所的洗手間內(nèi)，許多設(shè)施管理者已關(guān)閉干手器，因為擔(dān)心它們可能傳播病毒。據(jù)FastmarketsRISI了解，在北美、歐洲和日本，干手器都已開始閑置。長期來看，這可能使擦手紙行業(yè)受益。然而，經(jīng)濟下滑和高失業(yè)率會使許多家庭的預(yù)算更為緊張，消費者很可能由于收入降低而減少面巾紙等類別的開支,轉(zhuǎn)而用衛(wèi)生紙代替。他們在為家庭囤貨時，還會選擇更便宜的零害商品牌。這會給品牌生產(chǎn)商帶來一定的沖擊。由于庫存短缺和對外出購物安全性的擔(dān)心，生活用紙訂購需求大幅增長，訂購者也暴增。但隨著疫情趨于好轉(zhuǎn)，這些品牌不太可能留住所有這些新客戶。在原材料方面，原生紙漿和再生紙漿受影響的情況也大不相同。居家用生活用紙工廠對原生紙漿，尤其是闊葉木