企業(yè)資信調(diào)查概述

1、企業(yè)信用管理主講人：徐文學(xué)江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)六章：企業(yè)資信調(diào)查第六章：企業(yè)資信調(diào)查 61資信調(diào)查概述資信調(diào)查概述 62客戶資信調(diào)查的內(nèi)容客戶資信調(diào)查的內(nèi)容 63客戶資信調(diào)查的時(shí)機(jī)客戶資信調(diào)查的時(shí)機(jī) 64客戶資信調(diào)查的過程客戶資信調(diào)查的過程 65客戶資信調(diào)查的渠道客戶資信調(diào)查的渠道 66客戶資信調(diào)查報(bào)告客戶資信調(diào)查報(bào)告 67企業(yè)征信企業(yè)征信 61資信調(diào)查概述資信調(diào)查概述 一。資信調(diào)查的概念一。資信調(diào)查的概念 （一）資信調(diào)查的內(nèi)涵（一）資信調(diào)查的內(nèi)涵 一般認(rèn)為：一般認(rèn)為：“資資”指資金、資產(chǎn)、資質(zhì)及聲望、指資金、資產(chǎn)、資質(zhì)及聲望、地位的意思；地位的意思；“信信”指誠(chéng)信、信用、

2、信譽(yù)的意指誠(chéng)信、信用、信譽(yù)的意思。思。 資信調(diào)查是指對(duì)被調(diào)查方資質(zhì)和信用狀況的調(diào)資信調(diào)查是指對(duì)被調(diào)查方資質(zhì)和信用狀況的調(diào)查，在西方國(guó)家解釋為查，在西方國(guó)家解釋為“收集被調(diào)查方各信用要收集被調(diào)查方各信用要素信息，客觀反映被調(diào)查方信用特征的活動(dòng)。素信息，客觀反映被調(diào)查方信用特征的活動(dòng)。（二）資信調(diào)查的種類（二）資信調(diào)查的種類 1。按資信調(diào)查地域劃分 （1）國(guó)內(nèi)資信調(diào)查 （2）國(guó)際資信調(diào)查 2。按資信調(diào)查對(duì)象劃分 （1）個(gè)人資信調(diào)查 （2）企業(yè)資信調(diào)查 （3）產(chǎn)業(yè)資信調(diào)查 （4）財(cái)產(chǎn)資信調(diào)查 3。按資信調(diào)查目的劃分 （1）授信資信調(diào)查 （2）交易資信調(diào)查 （3）投資資信調(diào)查 （4）聘雇資信調(diào)查 （5

3、）婚姻資信調(diào)查 （6）管理資信調(diào)查 4。按資信調(diào)查方式劃分 （1）直接資信調(diào)查 （2）間接資信調(diào)查 （3）聯(lián)合資信調(diào)查 5。按資信調(diào)查時(shí)期劃分 （1）主動(dòng)資信調(diào)查 （2）追蹤資信調(diào)查 （3）催收資信調(diào)查二。資信調(diào)查的作用二。資信調(diào)查的作用 （一）防范信用交易風(fēng)險(xiǎn) （二）擴(kuò)大信用交易規(guī)模 （三）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展62客戶資信調(diào)查的內(nèi)容客戶資信調(diào)查的內(nèi)容 一。企業(yè)背景與歷史一。企業(yè)背景與歷史 （一）成立時(shí)間（一）成立時(shí)間 （二）經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)變遷（二）經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)變遷 （三）經(jīng)營(yíng)方針（三）經(jīng)營(yíng)方針 （四）注冊(cè)資本與變遷（四）注冊(cè)資本與變遷 （五）企業(yè)性質(zhì)、名稱及商標(biāo)（五）企業(yè)性質(zhì)、名稱及商標(biāo) 二。股東

4、和經(jīng)營(yíng)者二。股東和經(jīng)營(yíng)者 主要股東之間的關(guān)系是否融洽、是否還投資于其主要股東之間的關(guān)系是否融洽、是否還投資于其他企業(yè)；經(jīng)營(yíng)者的品行、學(xué)識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)、健他企業(yè)；經(jīng)營(yíng)者的品行、學(xué)識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)、健康情況康情況 三。經(jīng)營(yíng)條件與狀況三。經(jīng)營(yíng)條件與狀況 1。經(jīng)營(yíng)條件自然條件、社會(huì)條件、廠房和設(shè)備及技術(shù)條件等 2。業(yè)務(wù)范圍 3。營(yíng)運(yùn)情況 4。企業(yè)規(guī)模 5。辦公條件 四。財(cái)務(wù)狀況與付款記錄 五。企業(yè)銷售情況 1。銷售趨勢(shì) 2。銷售價(jià)格 3。銷售對(duì)象 4。賬款回收狀況 5。推銷能力 六。企業(yè)所屬行業(yè)情況 1。行業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容 2。行業(yè)原材料 3。行業(yè)銷售 4。行業(yè)存貨 5。行業(yè)價(jià)格 6。行業(yè)設(shè)備 7。企業(yè)在同業(yè)

5、所占的地位和特色 七。企業(yè)公共記錄（工商、稅務(wù)、銀行、技監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、公安和環(huán)保等）63客戶資信調(diào)查的時(shí)機(jī)客戶資信調(diào)查的時(shí)機(jī) 一。與客戶第一次往來交易時(shí)一。與客戶第一次往來交易時(shí) 二。定期調(diào)查二。定期調(diào)查 三。擴(kuò)大交易額度與改變交易方式時(shí)三。擴(kuò)大交易額度與改變交易方式時(shí) 四。訂單出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)四。訂單出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí) 五?？蛻魻顟B(tài)異常時(shí)五?？蛻魻顟B(tài)異常時(shí) 1。被他人欠賬；。被他人欠賬；2。企業(yè)改組、經(jīng)營(yíng)者易。企業(yè)改組、經(jīng)營(yíng)者易人；人；3。經(jīng)營(yíng)者健康欠佳。經(jīng)營(yíng)者健康欠佳64客戶資信調(diào)查的過程客戶資信調(diào)查的過程 一。確定目標(biāo)和范圍一。確定目標(biāo)和范圍 二。確定調(diào)查計(jì)劃二。確定調(diào)查計(jì)劃 三。制定收

6、集資料的策略三。制定收集資料的策略 四。選擇調(diào)查方法四。選擇調(diào)查方法 （一）第一手資料收集方法（一）第一手資料收集方法 （二）第二手資料收集方法（二）第二手資料收集方法 五。收集信息五。收集信息 （一）從客戶中獲得信息資料 （二）公共信息來源 （三）實(shí)地調(diào)查 六。分析數(shù)據(jù) 七。形成調(diào)查報(bào)告65客戶資信調(diào)查的渠道客戶資信調(diào)查的渠道 一。受信者及其客戶一。受信者及其客戶 二。行業(yè)協(xié)會(huì)和貿(mào)促會(huì)等機(jī)構(gòu)二。行業(yè)協(xié)會(huì)和貿(mào)促會(huì)等機(jī)構(gòu) 三。銀行和票據(jù)交換機(jī)構(gòu)三。銀行和票據(jù)交換機(jī)構(gòu) 四。政府有關(guān)部門四。政府有關(guān)部門 五。相關(guān)資料五。相關(guān)資料 六。委托資信調(diào)查專業(yè)中介機(jī)構(gòu)六。委托資信調(diào)查專業(yè)中介機(jī)構(gòu)66客戶資信調(diào)

7、查報(bào)告客戶資信調(diào)查報(bào)告 一。客戶資信調(diào)查報(bào)告的基本內(nèi)容 1。標(biāo)題；2。公司概況；3。股東及管理層的情況；4。財(cái)務(wù)狀況；5。銀行信用；6。付款記錄；7。經(jīng)營(yíng)情況；8。實(shí)地調(diào)查結(jié)果；9。關(guān)聯(lián)企業(yè)；10。公共記錄；11。媒體披露；12。評(píng)語(yǔ) 二。資信調(diào)查報(bào)告的特點(diǎn)二。資信調(diào)查報(bào)告的特點(diǎn) （一）資信調(diào)查報(bào)告有較嚴(yán)格的格式要求（一）資信調(diào)查報(bào)告有較嚴(yán)格的格式要求 （二）資信調(diào)查報(bào)告所表達(dá)的內(nèi)容是調(diào)查（二）資信調(diào)查報(bào)告所表達(dá)的內(nèi)容是調(diào)查的新成果的新成果 （三）資信調(diào)查報(bào)告具有客觀性。（三）資信調(diào)查報(bào)告具有客觀性。 三。調(diào)查報(bào)告的編寫三。調(diào)查報(bào)告的編寫 （一）確定資信調(diào)查報(bào)告的類型（一）確定資信調(diào)查報(bào)告的類

8、型 （二）擬訂提綱（二）擬訂提綱 （三）寫作初稿（三）寫作初稿 （四）修改定稿（內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、語(yǔ)言）（四）修改定稿（內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、語(yǔ)言）6-7 企業(yè)征信企業(yè)征信 一。企業(yè)征信的基本概念一。企業(yè)征信的基本概念 企業(yè)征信一般是指由企業(yè)征信機(jī)構(gòu)采集分企業(yè)征信一般是指由企業(yè)征信機(jī)構(gòu)采集分散在社會(huì)各方面的企業(yè)信用信息，匯總、散在社會(huì)各方面的企業(yè)信用信息，匯總、加工、儲(chǔ)存，形成企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫(kù)，通過加工、儲(chǔ)存，形成企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫(kù)，通過算法模型、評(píng)估變量等一系列科學(xué)方法進(jìn)算法模型、評(píng)估變量等一系列科學(xué)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘，產(chǎn)生相應(yīng)數(shù)據(jù)產(chǎn)行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘，產(chǎn)生相應(yīng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，向社會(huì)提供企業(yè)信用信息服務(wù)。品，

9、向社會(huì)提供企業(yè)信用信息服務(wù)。 二。企業(yè)征信服務(wù)的歷史企業(yè)征信服務(wù)的歷史 （一）美國(guó)（一）美國(guó) 1.起源起源 美國(guó)是全球企業(yè)征信的起源地，其信用管理行業(yè)歷史長(zhǎng)達(dá)美國(guó)是全球企業(yè)征信的起源地，其信用管理行業(yè)歷史長(zhǎng)達(dá)170年之久。年之久。 1841年，劉易斯年，劉易斯大班在紐約成立了全球第一家商業(yè)中介大班在紐約成立了全球第一家商業(yè)中介代理機(jī)構(gòu)，主要從事借款人的信用調(diào)查和評(píng)估。代理機(jī)構(gòu)，主要從事借款人的信用調(diào)查和評(píng)估。 1849年，年，John M.Bradstreet在辛辛那提注冊(cè)了首家信用在辛辛那提注冊(cè)了首家信用報(bào)告管理公司。（規(guī)模最大、歷史最悠久和最有影響力的報(bào)告管理公司。（規(guī)模最大、歷史最悠久和

10、最有影響力的企業(yè)鄧白氏信息咨詢公司企業(yè)鄧白氏信息咨詢公司Dun Bradstreet Corporation的前身）的前身） 2.經(jīng)濟(jì)危機(jī)加速了征信業(yè)的覺醒經(jīng)濟(jì)危機(jī)加速了征信業(yè)的覺醒 20世紀(jì)世紀(jì)30年代，第一次世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)大規(guī)年代，第一次世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)大規(guī)模爆發(fā)，美國(guó)社會(huì)經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)濟(jì)模爆發(fā)，美國(guó)社會(huì)經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)濟(jì)衰退。（信息失真和信用缺失）衰退。（信息失真和信用缺失） 著名穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾就是在這場(chǎng)危機(jī)中脫著名穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾就是在這場(chǎng)危機(jī)中脫穎而出，發(fā)展成為當(dāng)今世界上最權(quán)威的兩穎而出，發(fā)展成為當(dāng)今世界上最權(quán)威的兩家工商企業(yè)和資本市場(chǎng)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。家工商企業(yè)和資本市場(chǎng)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

11、。 3.第二次世界大戰(zhàn)后的發(fā)展 20世紀(jì)60年代末期至80年代期間，美國(guó)國(guó)會(huì)先后出臺(tái)了16項(xiàng)法律，對(duì)商業(yè)銀行、金融機(jī)構(gòu)、房產(chǎn)、消費(fèi)者資信調(diào)查、商賬追收行業(yè)明確立法，允許相關(guān)信用的信息公開披露，形成一個(gè)完整的法律框架體系。 4. 信息時(shí)代下的征信業(yè) 2002年美國(guó)網(wǎng)上交易額已超過2000億美元，占國(guó)民生產(chǎn)總值的1.4。 經(jīng)過100多年的自由競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)選擇，目前幾家大型有實(shí)力的企業(yè)，幾乎壟斷了信用市場(chǎng)。 （二）西歐國(guó)家 由于資本市場(chǎng)的發(fā)展水平有異，西歐國(guó)家的征信業(yè)起步晚于美國(guó)，采用的征信模式不是美國(guó)式的市場(chǎng)化運(yùn)作，而是以政府主導(dǎo)為主。 20世紀(jì)70年代以后才建立一套相關(guān)的法律法規(guī)。 20世紀(jì)80年

12、代以后，企業(yè)征信機(jī)構(gòu)開始興起。 在英國(guó)著名的里斯大學(xué)，還開設(shè)了信用管理專業(yè)的碩士課程，以培養(yǎng)高精尖的專業(yè)信用人才。 （三）中國(guó) 20世紀(jì)80年代末期開始在涉外商務(wù)領(lǐng)域提供征信服務(wù)。 21世紀(jì)初，信用問題被多次列為人大、政協(xié)的提案之中。 征信行業(yè)重新肩負(fù)起振興我國(guó)信用改革的重任。三。企業(yè)征信的重要性 （一）企業(yè)征信是防范交易風(fēng)險(xiǎn)的重要手段 （二）企業(yè)征信將完善信貸制度，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展 （三）企業(yè)征信是健全社會(huì)信用體系和經(jīng)濟(jì)秩序的重要因素四。征信機(jī)構(gòu)的發(fā)展 世界各國(guó)的征信機(jī)構(gòu)都是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物。 （一）發(fā)達(dá)國(guó)家征信機(jī)構(gòu)的發(fā)展路程 世界著名的企業(yè)征信公司大都起源于歐美，至今，經(jīng)歷了大

13、致三個(gè)階段：初級(jí)的“商業(yè)中介代理機(jī)構(gòu)”，中期的“信用調(diào)查公司”，到目前發(fā)展中的“商業(yè)信用局”。商業(yè)信用局和普通征信公司運(yùn)轉(zhuǎn)模商業(yè)信用局和普通征信公司運(yùn)轉(zhuǎn)模式的區(qū)別式的區(qū)別運(yùn)轉(zhuǎn)模式運(yùn)轉(zhuǎn)模式 商業(yè)信用局商業(yè)信用局普通征信公司普通征信公司投資方投資方中央銀行、政府中央銀行、政府征信公司征信公司信息提供信息提供商商銀行銀行企業(yè)、媒體、企業(yè)、媒體、企業(yè)注冊(cè)局企業(yè)注冊(cè)局技術(shù)支持技術(shù)支持者者由經(jīng)驗(yàn)豐富的征信公由經(jīng)驗(yàn)豐富的征信公司提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管司提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理軟件系統(tǒng)理軟件系統(tǒng)征信公司內(nèi)部征信公司內(nèi)部技術(shù)人員開發(fā)技術(shù)人員開發(fā)的管理系統(tǒng)的管理系統(tǒng)信息運(yùn)營(yíng)信息運(yùn)營(yíng)商商銀行、征信公司銀行、征信公司征信公司征信

14、公司最終用戶最終用戶 銀行銀行商業(yè)消費(fèi)者商業(yè)消費(fèi)者 （二）國(guó)內(nèi)主要征信公司 1.發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)代信用信息咨詢服務(wù)業(yè)在20世紀(jì)80年代剛剛起步，一些外貿(mào)公司及銀行為了規(guī)避外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)，陸續(xù)建立了一些信用評(píng)級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)。 目前征信機(jī)構(gòu)的企業(yè)類型大致分為三大類：一是中資企業(yè)，以新華信公司及華夏公司為代表；二是政府管理部門所屬的資信機(jī)構(gòu)；三是外資信息服務(wù)公司，如鄧白氏公司 2.征信公司面臨的挑戰(zhàn) 我國(guó)幾十家征信公司年?duì)I業(yè)收入僅有人民幣1億元左右，這和國(guó)際上大型征信公司年?duì)I業(yè)收入10億美元相差懸殊。五。優(yōu)秀征信公司的成功要素五。優(yōu)秀征信公司的成功要素 （一）豐富的信息收集渠道（一）豐富的信息收集渠道 1。外部信息（。外部信息（1）政府信息（）政府信息（2）第三方）第三方信息）信息） 2。內(nèi)部信息。內(nèi)部信息 （二）優(yōu)秀的數(shù)