中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告

1、中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告目錄第一章 中國(guó)船用曲軸行業(yè)概述1第一節(jié) 產(chǎn)品定義及分類1第二節(jié) 市場(chǎng)基本特點(diǎn)2第二章 船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展概況3第一節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展概況3一、本產(chǎn)品國(guó)際現(xiàn)狀分析3二、本產(chǎn)品主要國(guó)家和地區(qū)概況4第二節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展概況6一、國(guó)內(nèi)總體市場(chǎng)分析6二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題7第三章 中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)分析10第一節(jié) 我國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模10一、總量規(guī)模10二、增長(zhǎng)速度10三、各季度市場(chǎng)情況11第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析12一、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)12二、品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)13三、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)15四、渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)16第三節(jié) 市場(chǎng)特性18一、所處生命周期18二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新18三、差異化/

2、同質(zhì)化分析18第四節(jié) 上游原材料市場(chǎng)分析18第四章 2009年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)供需調(diào)查分析20第一節(jié) 需求分析20第二節(jié) 供給分析22第三節(jié) 重點(diǎn)客戶調(diào)查分析23一、重點(diǎn)客戶行為調(diào)查分析23二、重點(diǎn)客戶需求調(diào)查分析23三、重點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查分析24四、重點(diǎn)客戶采購(gòu)與渠道調(diào)查分析25五、重點(diǎn)客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析26第五章 2008年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)28第一節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)28第二節(jié) 同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)企業(yè)與品牌分析28第三節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析28第四節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析28第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)28一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力28二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力28三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力

3、28四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力28五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力28六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力28第六章 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析28第一節(jié) 價(jià)格特征分析29第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析29第三節(jié) 價(jià)格與成本的關(guān)系29第四節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略29第七章 國(guó)內(nèi)船用曲軸市場(chǎng)渠道分析29第一節(jié) 銷售渠道形式29第二節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比29第三節(jié) 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道的策略研究29第四節(jié) 各區(qū)域市場(chǎng)主要代理商情況29第八章 影響2009-2012年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展因素29第一節(jié) 有利因素29第二節(jié) 不利因素29第三節(jié) 政策因素29第四節(jié) 次貸金融危機(jī)影響分析29第九章 國(guó)內(nèi)船用曲軸進(jìn)出口現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析30第一節(jié) 我國(guó)出口及增長(zhǎng)情況30第二節(jié) 主

4、要海外市場(chǎng)分布情況33第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)海外市場(chǎng)的主要品牌33第四節(jié) 進(jìn)口分析34第十章 國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析37第一節(jié) 2006-2009年船用曲軸行業(yè)利潤(rùn)總額分析37一、2006-2009年船用曲軸產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額分析37二、不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額分析38三、不同所有制企業(yè)利潤(rùn)總額比較分析38第二節(jié) 2006-2009年船用曲軸產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析39第三節(jié) 2006-2009年船用曲軸產(chǎn)業(yè)銷售利潤(rùn)率分析40第四節(jié) 2006-2009年船用曲軸產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率分析41第五節(jié) 2006-2009年船用曲軸產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率分析42第六節(jié) 2006-2009年船用曲軸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析43第十一章

5、 國(guó)內(nèi)10家船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)分析44第一節(jié) 上海船用曲軸 44第二節(jié) 青島海西重工有限責(zé)任公司44第三節(jié) 大連華銳船用曲軸 44第四節(jié) 中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車 44第五節(jié) 杭州江濱內(nèi)燃機(jī)配件 44第六節(jié) 貴陽(yáng)新陽(yáng)汽車配件廠44第十一節(jié) 主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率44第十二章 2010-2012年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)44第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)44第二節(jié) 價(jià)格變化趨勢(shì)44第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢(shì)44第四節(jié) 用戶需求趨勢(shì)44第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)45第十三章 2010-2012年船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)45第一節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)45第二節(jié) 我國(guó)市場(chǎng)資源配置的前景45第三節(jié) 市場(chǎng)中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)45一、20

6、10-2012年該產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)45二、2010-2012年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測(cè)45第一章 中國(guó)船用曲軸行業(yè)概述第一節(jié) 產(chǎn)品定義及分類曲軸，是發(fā)動(dòng)機(jī)上的一個(gè)重要的機(jī)件，其材料是由碳素結(jié)構(gòu)鋼或球墨鑄鐵制成的，有兩個(gè)重要部位：軸徑，拐徑，（還有其他）。軸徑被安裝在缸體上，拐徑與連桿大頭孔連接，連桿小頭孔與汽缸活塞連接，是一個(gè)典型的曲柄滑塊機(jī)構(gòu)。發(fā)動(dòng)機(jī)工作過(guò)程就是，活塞經(jīng)過(guò)混合壓縮氣的燃爆，推動(dòng)活塞做直線運(yùn)動(dòng)，并通過(guò)連桿將力傳給曲軸，由曲軸將直線運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。曲軸是活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的主要零件之一，用來(lái)將活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸的數(shù)目，曲軸一般分單缸、雙缸、四缸和六缸、八缸曲軸。船用柴

7、油機(jī)所用曲軸由于承受載荷極大，轉(zhuǎn)速不是很高，所以在尺寸和重量上高出普通曲軸很多。船用曲軸是直接用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)與螺旋槳聯(lián)結(jié)而傳遞推進(jìn)力的工具，是由將鋼鐵打制成型的鍛造鋼和在模具中熔鑄的鑄造鋼制成的。船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的制造方法，大體上有二種，一是整體制造的曲軸，主要用于中小船舶和發(fā)電用中、高速?zèng)_程的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)；一種是組裝式曲軸，主要用于萬(wàn)噸輪和發(fā)電用低速二沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，是將曲拐和軸頸部件熱壓成為整體。組裝式曲軸的曲拐有鍛造和鑄造二種制造方法，鍛造方法需要用壓力機(jī)等裝備，所以氣割及機(jī)械加工費(fèi)用高，制造成本高。但是由于用壓力機(jī)加工，疲勞強(qiáng)度可提高。鑄造方法與鍛造方法比，在成本上有優(yōu)越性，可批量生產(chǎn)

8、，但疲勞強(qiáng)度比鍛造的低。對(duì)于前者，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，后者先前只有日本、韓國(guó)、西班牙、捷克四個(gè)國(guó)家可以生產(chǎn)，中國(guó)從2005年由上海船用曲軸 突破技術(shù)上的壁壘，也進(jìn)入組裝式曲軸生產(chǎn)領(lǐng)域。第二節(jié) 市場(chǎng)基本特點(diǎn)1、市場(chǎng)需求廣闊我國(guó)造船產(chǎn)量預(yù)計(jì)在“十一五”末將占領(lǐng)世界份額的百分之二十五甚至更多。2007年，中國(guó)船舶工業(yè)造船規(guī)模已進(jìn)入世界前三強(qiáng)，新船訂單達(dá)到1億噸，占世界市場(chǎng)份額的42.5%，這一年，中國(guó)造船產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的17%，但國(guó)內(nèi)船舶工業(yè)所需的船用大功率低速柴油機(jī)曲軸一直依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)船舶業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2008年我國(guó)造船用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量已猛增至2014萬(wàn)噸，同比增加63%，預(yù)計(jì)到2010年最

9、大理論需求為2000萬(wàn)噸。大型船用曲軸是船用柴油機(jī)關(guān)鍵部件，重量大、精度高、性能要求苛刻、制造工藝復(fù)雜。船用曲軸要求與船舶壽命相同，終身免維護(hù)。能否自主研制大型船用曲軸，是一個(gè)國(guó)家造船工業(yè)水平的重要標(biāo)志。2、市場(chǎng)需求推動(dòng)國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展曲軸被譽(yù)為萬(wàn)噸輪心臟的心臟，在十五期間，由于曲軸技術(shù)被國(guó)外公司壟斷，國(guó)內(nèi)造船企業(yè)被迫放棄了幾百萬(wàn)噸的造船訂單。全球的曲軸制造壟斷在日、韓、捷克和西班牙等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家手里，中國(guó)造船業(yè)甚至出現(xiàn)了使用更高的翻倍的價(jià)格也買不到曲軸的狀況出現(xiàn)。這種現(xiàn)狀促進(jìn)了船用曲軸國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2005年1月，上海中型機(jī)器廠宣布中國(guó)自主研發(fā)并擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第一根型號(hào)為6S60MC的曲軸順利交付

10、德國(guó)船東。2007年12月，大連華銳船用曲軸 自主研制的第一根大型船用曲軸正式下線。2008年7月，上海船用曲軸 成功制造出國(guó)內(nèi)第一根8K90MC-C曲軸。第二章 船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展概況第一節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展概況一、本產(chǎn)品國(guó)際現(xiàn)狀分析 隨著國(guó)際造船業(yè)的快速發(fā)展，船舶制造零件曲軸的國(guó)際需求量也在同步快速增加，目前，世界上具備制造大型船用半組合式曲軸的能力的只有韓國(guó)、日本、捷克、西班牙等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，其中日本神戶鋼廠、韓國(guó)斗山重工、西班牙西德諾爾公司是世界上幾家最有名的船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)，他們高度壟斷了國(guó)際上大型船用曲軸市場(chǎng)。近幾年，隨著世界造船業(yè)的迅速發(fā)展，大型船用曲軸出現(xiàn)了全球性供不應(yīng)求的短缺局面，

11、價(jià)格不斷上漲，交貨期越來(lái)越長(zhǎng)，使得很多沒(méi)有造船曲軸生產(chǎn)能力的（包括我國(guó)在內(nèi)的）國(guó)家，其船舶制造業(yè)發(fā)展遇到阻礙，成為制約這些國(guó)家造機(jī)、造船能力提高和船舶工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。迅速建立自己的曲軸生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)船用大功率低速柴油機(jī)曲軸國(guó)產(chǎn)化，己經(jīng)成為這些有造船業(yè)的國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù)。2007年，中國(guó)船舶工業(yè)造船規(guī)模已進(jìn)入世界前三強(qiáng)，但中國(guó)船舶工業(yè)所需的船用大功率低速柴油機(jī)曲軸一直依賴進(jìn)口。世界上具備制造大型船用半組合式曲軸的能力的少數(shù)幾個(gè)國(guó)家高度壟斷著國(guó)際上大型船用曲軸市場(chǎng)。制約中國(guó)造船業(yè)發(fā)展的正是這種重量在40噸-400噸的大型曲軸，直到2005年我國(guó)才實(shí)現(xiàn)零的突破。韓國(guó)和日本造船業(yè)的

12、重要優(yōu)勢(shì)之一，就是它們對(duì)曲軸的高度占有。如韓國(guó)每年可以生產(chǎn)200根以上曲軸，但是其國(guó)內(nèi)船廠尚有迫切需求，供應(yīng)中國(guó)更成問(wèn)題。在政府的支持和幫助下，2002年4月27日，上海船用曲軸 正式成立。2005年1月31日，中國(guó)第一根國(guó)產(chǎn)大型船用曲軸成功下線，實(shí)現(xiàn)了二沖程柴油機(jī)半組合曲軸制造從冶煉到精加工出廠全過(guò)程的100%國(guó)產(chǎn)化，一舉打破了曲軸市場(chǎng)被國(guó)外壟斷的局面。隨后中國(guó)首根由國(guó)產(chǎn)設(shè)備加工出的大型船用曲軸于2008年4月份在青島海西重工有限責(zé)任公司順利下線。隨著其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，還會(huì)有更多的造船業(yè)國(guó)家的船用曲軸企業(yè)出現(xiàn)，打破這種少數(shù)國(guó)家壟斷的格局。二、本產(chǎn)品主要國(guó)家和地區(qū)概況 1、日本目前全球造

13、船產(chǎn)量正不斷增加，同時(shí)日本造船企業(yè)計(jì)劃在2012年以前會(huì)一直增加造船產(chǎn)量，神戶制鋼作為占有全球裝配式成品曲軸市場(chǎng)40%份額和組合曲軸市場(chǎng)50%份額的曲軸供應(yīng)商，將設(shè)法滿足更高的需求。2008年4月，日本神戶制鋼將耗資200億日元(約合1.98億美元)增添新的鍛壓機(jī)，60億日元(約合5933萬(wàn)美元)增添機(jī)械加工設(shè)備，40億日元(約合3956萬(wàn)美元)提高煉鋼和鑄造能力。改造后，新的鍛壓機(jī)將以更快的速度為大型船艏鍛造出更精密的曲軸，現(xiàn)有的13000噸和4000噸鍛壓機(jī)也將組合成更靈活的生產(chǎn)系統(tǒng)來(lái)提高生產(chǎn)效率。此外，新的機(jī)械加工設(shè)備也將使該廠的煉鋼和鑄造能力大大提高，到2010年，該廠的鍛造能力將從目

14、前的7000噸月增長(zhǎng)到10000噸/月，鑄件和鍛件銷售收入將增長(zhǎng)50%，達(dá)到500億日元(約合4.94億美元)。神戶制鋼此舉除了繼續(xù)打造提升企業(yè)的國(guó)際著名的特殊高級(jí)鋼材生產(chǎn)企業(yè)形象外，更重要的是為了抓住且占有全球造船量不斷增加所帶來(lái)的曲軸市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大的商機(jī)。2、韓國(guó)韓國(guó)是世界第二大船舶生產(chǎn)國(guó)家，生產(chǎn)的船舶主要用來(lái)出口，船舶的關(guān)鍵零件曲軸小部分是通過(guò)進(jìn)口的，大部分來(lái)自韓國(guó)自己企業(yè)生產(chǎn)的，其中STX集團(tuán)下的船用柴油機(jī)部件生產(chǎn)企業(yè)NPARKO是韓國(guó)最大的船用曲軸制造企業(yè)。目前STX集團(tuán)旗下的船用柴油機(jī)部件生產(chǎn)企業(yè)NPARKO的船機(jī)曲軸市場(chǎng)占有率，已經(jīng)躍居世界第一。該公司主要生產(chǎn)船機(jī)核心部件，20

15、08年底其船用曲軸的國(guó)際市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了22.6%，超過(guò)了日本制造商，躍居世界第一。目前，該公司已在韓國(guó)慶尚南道昌原投建了第二座大型船機(jī)曲軸生產(chǎn)廠，不久前又決定投資1.2億美元，在韓國(guó)大邱市建立一家船舶核心部件生產(chǎn)工廠。3、西班牙西班牙西德諾爾計(jì)劃減產(chǎn)50%。西班牙特鋼生產(chǎn)商西德諾爾一位發(fā)言人稱，該公司將繼續(xù)執(zhí)行之前的減產(chǎn)和裁員計(jì)劃，從2009年2月3日至6月30日，西德諾爾對(duì)旗下7座工廠進(jìn)行減產(chǎn)和裁員，產(chǎn)量下降50%左右。第二節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展概況一、國(guó)內(nèi)總體市場(chǎng)分析“十五”技術(shù)改造為船舶工業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持，圍繞“十一五”發(fā)展目標(biāo)、國(guó)家重大裝備項(xiàng)目船舶專項(xiàng)規(guī)劃，骨干船廠紛紛改

16、擴(kuò)建、新建造船基地，主要船舶配套企業(yè)也在抓緊改造和新增生產(chǎn)線，許多地區(qū)還投資新建船舶配套園區(qū)。我國(guó)船舶工業(yè)將進(jìn)一步加快技術(shù)改造速度，加大技術(shù)改造力度。由于造船量的快速增長(zhǎng)，船舶配套業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后。關(guān)鍵船用配套設(shè)備仍然依賴進(jìn)口，船用柴油機(jī)、中低速柴油機(jī)曲軸等關(guān)鍵零配件出現(xiàn)了全球性供應(yīng)緊張，也成為當(dāng)前我國(guó)造船發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。目前主要中低速柴油機(jī)生產(chǎn)廠正在加大技改速度，推進(jìn)柴油機(jī)曲軸等關(guān)鍵件的國(guó)產(chǎn)化研制，這也給相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)床行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。在船舶行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的推動(dòng)及高度壟斷的壓力下，2005年以來(lái)我國(guó)的大型船舶用曲軸取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2005年1月我國(guó)第一根國(guó)產(chǎn)大型船用曲軸在上海船用曲軸廠問(wèn)世，這

17、根重71噸，長(zhǎng)，被安裝在威海船廠為德國(guó)建造的850箱集裝箱船的柴油機(jī)主機(jī)上。2007年5月青島海西重工有限責(zé)任公司其第一根重量為72.5噸的船用曲軸成功下線發(fā)往韓國(guó)STX公司。截至2008年3月，該公司已經(jīng)生產(chǎn)了15根曲軸。2007年12月大連重工路起重集團(tuán) 大連華銳曲軸公司首根大型船舶曲軸成功下線，這根曲軸長(zhǎng)、重41噸，將用在廣船國(guó)際出口意大利的50500噸油輪上。目前，國(guó)內(nèi)僅3家企業(yè)可以生產(chǎn)大型船舶用曲軸，具體情況如下：上海船用曲軸公司：我國(guó)大型船用曲軸產(chǎn)量2007年前全部來(lái)自上海船用曲軸公司，2006年生產(chǎn)了20根，上海船用曲軸 2007年生產(chǎn)了40根曲軸，不但打破日韓等少數(shù)幾國(guó)對(duì)技術(shù)和

18、市場(chǎng)的壟斷，還有一半產(chǎn)品完成了出口。2008年產(chǎn)量是上年3倍，可達(dá)120根，目前公司已累計(jì)承接船用曲軸合同152根(其中出口96根)。另外，計(jì)劃2010年達(dá)到200根，屆時(shí)幾乎能與韓國(guó)斗山重工旗下的船用主機(jī)曲軸制造廠不相上下。斗山重工在2004年和2005年所生產(chǎn)的這類曲軸分別為200根和220根。自2006年增加產(chǎn)量達(dá)到270根后，未見(jiàn)有報(bào)道稱再有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。青島海西重工：自2007年5月生產(chǎn)第一根曲軸至2008年上半年已經(jīng)生產(chǎn)了15根曲軸，已形成年產(chǎn)50根半組合式曲軸的裝配、機(jī)械加工生產(chǎn)能力。二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)以后將形成年產(chǎn)150支船用大型柴油機(jī)曲軸。大連華銳船用曲軸 ：2008年曲軸合同23

19、根，規(guī)格從50到90不等，2009年意向合同53根，且以大中型曲軸為主，是國(guó)家發(fā)改委確定的大型船用曲軸生產(chǎn)制造基地。到2010年我國(guó)大概具備生產(chǎn)大型船舶用曲軸330根的生產(chǎn)能力，其中有相當(dāng)部分出口，這個(gè)產(chǎn)量相對(duì)于目前資料預(yù)計(jì)的310根的需求，還是顯得供不過(guò)求，這種局面從曲軸制造企業(yè)的訂單情況也可見(jiàn)一斑。二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題1、造船配套業(yè)仍有不足船舶配套工業(yè)是現(xiàn)代造船工業(yè)的重要支撐和組成部分，與造船工業(yè)可謂唇齒相連，對(duì)其起著舉足輕重的作用，船舶設(shè)備配套價(jià)值在整個(gè)船舶交易額中也占據(jù)著相當(dāng)高的比例。船舶配套工業(yè)是影響船舶成本、性能、效益、質(zhì)量的重要因素，其技術(shù)水平的高低，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，直接關(guān)

20、系到一國(guó)船舶工業(yè)綜合實(shí)力和出口競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。目前全球新船訂造日益活躍，我國(guó)船市持續(xù)走好，國(guó)內(nèi)造船能力和規(guī)模加速擴(kuò)大，造船噸位也連續(xù)位居世界前列，但是在新船訂單迅速增多、造船產(chǎn)量不斷提高和造船業(yè)突飛猛進(jìn)的背后，船舶配套產(chǎn)品整體技術(shù)水平嚴(yán)重落后，致使國(guó)產(chǎn)設(shè)備的平均裝船率不升反降，難以適應(yīng)和滿足現(xiàn)代總裝造船發(fā)展要求，造成巨大損失。中國(guó)船舶工業(yè)造船規(guī)模已進(jìn)入世界前三強(qiáng)，但國(guó)內(nèi)船舶工業(yè)的配套能力很弱，中國(guó)船用設(shè)備裝船率平均為40%，相比日韓高達(dá)85%以上的裝配率，差距十分明顯。在高附加值船舶方面，光機(jī)電設(shè)備價(jià)格就占全船的35%-45%；在常規(guī)船舶方面，也占到了30%-35%，所以中國(guó)在船舶配套業(yè)方面的損

21、失相當(dāng)明顯。我國(guó)能造出船體，但卻不能大量生產(chǎn)船用發(fā)動(dòng)機(jī)；我國(guó)要批量生產(chǎn)船用發(fā)動(dòng)機(jī)，卻制造不出船用發(fā)動(dòng)機(jī)的主要部件曲軸。人們戲稱這種現(xiàn)象是“船等機(jī)（發(fā)動(dòng)機(jī)）、機(jī)（發(fā)動(dòng)機(jī)）等軸（船用大型曲軸）、軸等坯（船用大型曲軸的鋼坯）”。由于我國(guó)一直沒(méi)有船有大型曲軸制造能力，特別是鍛造能力，盡管我國(guó)是造船大國(guó)，但船用大型曲軸一直是制約著中國(guó)造船業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。我國(guó)造船業(yè)的發(fā)展缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力，整個(gè)造船業(yè)產(chǎn)值很大，但利潤(rùn)率不高，且發(fā)展受制于人。作為船用發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件，曲軸對(duì)船舶的安全起著至關(guān)重要的作用。船用曲軸重量大、加工精度要求高、制造技術(shù)難度高。盡快提高我國(guó)造船配件的技術(shù)水平，是我國(guó)造船業(yè)發(fā)展的重要前提。

22、2、中國(guó)的船用曲軸研制仍然任重道遠(yuǎn)雖然目前我國(guó)船用曲軸制造的“上海青島大連”布局己經(jīng)形成，改變了過(guò)去進(jìn)口曲軸價(jià)格一漲再漲且交付脫期的情況，但面對(duì)未來(lái)，中國(guó)的船用曲軸研制仍然任重道遠(yuǎn)。目前我國(guó)在船用曲軸制造方面僅可以說(shuō)是邁出了第一步，未來(lái)業(yè)內(nèi)還有大量工作要做，主要集中在：第一做好全國(guó)曲軸制造基地的發(fā)展規(guī)劃；第一以國(guó)外產(chǎn)品為鑒，要把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)，同時(shí)在降本增效方面下功夫。雖然目前我國(guó)己具備50-90型柴油機(jī)曲軸的制造能力，但大型船用曲軸的沖程長(zhǎng)，扭矩大，容易產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題，曾有國(guó)外生產(chǎn)曲軸出現(xiàn)紅套滑動(dòng)的問(wèn)題，最后導(dǎo)致船舶停駛。我國(guó)企業(yè)一定要對(duì)曲軸質(zhì)量高度重視，把握好生產(chǎn)中的每個(gè)細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)

23、題。此外，我國(guó)企業(yè)還應(yīng)在曲軸加工過(guò)程中嚴(yán)格掌握精度，控制好加工的公差帶，從而確保柴油機(jī)的裝配精度，保證柴油機(jī)的質(zhì)量。在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，我國(guó)曲軸制造企業(yè)還需在優(yōu)化制造工藝上下功夫，與國(guó)外企業(yè)相比，我國(guó)企業(yè)制造的毛坯大目重，消耗的能源更多，給后續(xù)加工帶來(lái)了負(fù)擔(dān)，拖長(zhǎng)了曲軸制造周期，增加了生產(chǎn)成本。對(duì)此，可以由國(guó)家有關(guān)部門牽頭，聯(lián)合業(yè)內(nèi)專家的力量，對(duì)優(yōu)化制造工藝等課題進(jìn)行研究，在節(jié)能降耗上下功夫，使生產(chǎn)成本不斷下降，周期進(jìn)一步縮短。第三章 中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)分析第一節(jié) 我國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模一、總量規(guī)模 2009年我國(guó)船用曲軸行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：人/千元從業(yè)人數(shù)銷售收入總資產(chǎn)工業(yè)總產(chǎn)值5145316

24、07459202581890數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、增長(zhǎng)速度 2006-2009年中國(guó)船用曲軸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售增長(zhǎng)情況單位：千元數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心三、各季度市場(chǎng)情況2009年船用曲軸市場(chǎng)分季度銷售情況 單位:千元數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 輪船的心臟是柴油機(jī)，而柴油機(jī)最核心最關(guān)鍵的部分就是曲軸。曲軸是內(nèi)燃機(jī)中與活塞相連的動(dòng)力傳遞的第一個(gè)部件，也是最主要的核心部件。柴油機(jī)發(fā)出的強(qiáng)大動(dòng)力，就是通過(guò)曲軸傳遞出去，再驅(qū)動(dòng)螺旋槳來(lái)推動(dòng)輪船前進(jìn)?？梢哉f(shuō)，曲軸對(duì)船舶的安全起著至關(guān)重要的作用。船用曲軸的制造能力代表了一個(gè)國(guó)家的造船工業(yè)水平。我國(guó)現(xiàn)在

25、能制造的曲軸品種較齊全，已經(jīng)覆蓋了低速柴油機(jī)所需曲軸種類的90%。我國(guó)整體制造的曲軸，即主要用于中小船舶和發(fā)電用中、高速?zèng)_程的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸的生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，還向國(guó)外出口。而直到2005年，我國(guó)才生產(chǎn)第一個(gè)大型船用曲軸，其產(chǎn)品還不能滿足國(guó)內(nèi)造船業(yè)的需求。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 通過(guò)近幾年的調(diào)整發(fā)展、引進(jìn)消化再創(chuàng)新，我國(guó)涌現(xiàn)出一批品種比較齊全、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、企業(yè)實(shí)力雄厚的船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)總體實(shí)力比較強(qiáng)，管理經(jīng)營(yíng)水平較高，品牌知名度較好。但是目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)船用曲軸企業(yè)由于對(duì)品牌認(rèn)識(shí)程度不夠，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)知名品牌不多。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)船用曲軸的企業(yè)主要有上海船用曲軸

26、、青島海西重工有限責(zé)任公司、大連華銳船用 、杭州江濱內(nèi)燃機(jī)配件 、中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車 、蘇州恒鼎船舶重工 等企業(yè)。上海船用曲軸 2002年4月27日，由上海電氣(集團(tuán))總公司、中船集團(tuán)公司所屬滬東中華造船(集團(tuán)) 、中船重工集團(tuán)公司、上海工業(yè)投資(集團(tuán)) 共同投資組建的上海船用曲軸 正式成立。公司集中我國(guó)機(jī)電、造船行業(yè)在大型機(jī)械制造加工方面的優(yōu)勢(shì)，配備先進(jìn)的曲軸加工專用設(shè)備，采用先進(jìn)的曲軸制造工藝和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理模式，主要生產(chǎn)MAN B&W和瓦錫蘭專利技術(shù)的船用半組合式系列大型曲軸。大型曲軸的毛坯由上海重型機(jī)器廠等單位提供。青島海西重工有限責(zé)任公司由武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司（461廠）

27、投資興辦的一家大型國(guó)有企業(yè)，隸屬于中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司（也稱船用和港口機(jī)械項(xiàng)目）。公司位于青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，總投資約18億元，占地面積49.6萬(wàn)平米，其中占陸地面積17.6萬(wàn)平米，占海域面積31萬(wàn)平米，代征路面積1萬(wàn)平米。主要從事港口裝卸機(jī)械設(shè)備制造及銷售，艦船配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，民用船舶配套設(shè)備的生產(chǎn)、加工及銷售，冶金機(jī)械、水工機(jī)械、橋梁設(shè)備、化工機(jī)械制造及銷售等業(yè)務(wù)。大連華銳船用 由大連重工起重集團(tuán) 、中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司、滬東中華造船（集團(tuán)） 四個(gè)公司共同出資，2006年8月28日注冊(cè)成立。是由大連重工起重集團(tuán) 控股的合資公司。杭州江濱內(nèi)燃機(jī)配件 公司

28、成立于1998年，是專業(yè)的曲軸連桿生產(chǎn)企業(yè)，擁有各類大中型曲軸、連桿專用設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備80多臺(tái)套，關(guān)鍵設(shè)備主要采用進(jìn)口機(jī)床，主營(yíng)大型天然氣壓縮機(jī)曲軸、大型船用柴油機(jī)曲軸、大型工藝壓縮機(jī)曲軸、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、柴油機(jī)曲軸、柴油機(jī)連桿總成、制氧機(jī)壓縮機(jī)曲軸等。曲軸最大重量3噸、最大長(zhǎng)度5米。產(chǎn)品為中石化集團(tuán)江漢石油管理局第四機(jī)械廠、中石油集團(tuán)成都天然氣壓縮機(jī)廠、一汽無(wú)錫柴油機(jī)廠安泰動(dòng)力公司、杭州杭氧集團(tuán)公司、無(wú)錫壓縮機(jī)廠，上海新中動(dòng)力機(jī)廠等配套，并部分出口歐美市場(chǎng)，汽車配件用戶遍及全國(guó)20多個(gè)省區(qū)市。中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車 中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車 始建于1966年，位于距成都市80余公里的資陽(yáng)市，是中國(guó)

29、年產(chǎn)量最大的機(jī)車制造企業(yè)，資陽(yáng)市實(shí)施“中國(guó)西部車城”戰(zhàn)略的龍頭企業(yè)。擁有機(jī)車零部件和船舶、汽車配套產(chǎn)品的精細(xì)制造能力，擁有系列柴油機(jī)和個(gè)性化內(nèi)燃、電力機(jī)車的強(qiáng)大研制能力。目前，已擁有美國(guó)通用公司徑向轉(zhuǎn)向架、美國(guó)卡特彼勒公司大功率柴油機(jī)、美國(guó)伍德沃特公司電噴發(fā)動(dòng)機(jī)，以及交流傳動(dòng)、微機(jī)控制等世界一流水平的先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品的技術(shù)檔次快速升級(jí)，這與精良的裝備、優(yōu)秀的人才、先進(jìn)的管理一道，構(gòu)筑了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。貴陽(yáng)新陽(yáng)汽車配件廠貴陽(yáng)新陽(yáng)汽車配件廠專業(yè)生產(chǎn)各型進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、工程機(jī)械、車用、船用發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸，融機(jī)械加工、鑄造、熱處理為一體的股份制私營(yíng)企業(yè)，曲軸材質(zhì)經(jīng)貴州省材料檢測(cè)中心檢測(cè)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是貴州省機(jī)

30、械工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位。蘇州恒鼎船舶重工 公司于2007年11月正式注冊(cè)成立，落戶于常熟沿江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地100畝，注冊(cè)資本1.5億人民幣。公司專業(yè)生產(chǎn)船舶主機(jī)二沖程低速重型柴油機(jī)中的最主要部件半組合式曲軸，擁有目前世界上最先進(jìn)的德國(guó)瓦德里希西根公司大型數(shù)控曲軸車床，捷克SKODA公司曲軸車床，日本HOMMA公司數(shù)控曲拐立車等高精密重型金屬切削機(jī)床，是一個(gè)國(guó)家重點(diǎn)扶持的高科技企業(yè)。公司低速柴油機(jī)曲軸項(xiàng)目一期總投資5億人民幣，2010年開(kāi)始試生產(chǎn)，2011年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年銷售達(dá)10億元。公司二期工程計(jì)劃投資7億元，二期工程竣工后預(yù)計(jì)銷售超過(guò)25億元。三、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 從我國(guó)船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

31、結(jié)構(gòu)圖中可以看出，華東地區(qū)所占比例最高為50%；西南和東北地區(qū)緊隨其后，比例分別為%和%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心四、渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)的船用曲軸產(chǎn)品市場(chǎng)銷售渠道有很多，現(xiàn)階段主要以訂單直銷、區(qū)域代理商為主。而大型生產(chǎn)企業(yè)均以建立起長(zhǎng)期合作的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，使企業(yè)能夠走持續(xù)發(fā)展的路。我國(guó)船用曲軸產(chǎn)品主要市場(chǎng)銷售渠道主要渠道渠道用途與特點(diǎn)訂單直銷主要渠道，為大客戶訂單銷售區(qū)域代理附屬渠道，有助于企業(yè)走出區(qū)域性銷售模式資料來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心1、訂單直銷我國(guó)的大型船用曲軸產(chǎn)品企業(yè)大都采取了訂單直銷的方式。這種銷售渠道能夠使企業(yè)直接與顧客面對(duì)面，便于企業(yè)了解最新市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)和提供售后服務(wù)。同

32、時(shí)訂單直銷也能夠最大程度的減少企業(yè)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本，給企業(yè)帶來(lái)更大的利潤(rùn)。但是訂單直銷需要企業(yè)擁有龐大的推廣銷售團(tuán)隊(duì)，或建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，新進(jìn)入企業(yè)和中小企業(yè)在建立這種銷售渠道時(shí)將會(huì)遇到很大阻力。例如：船用曲軸國(guó)產(chǎn)化為滬東重機(jī)的高速成長(zhǎng)提供了助動(dòng)力。據(jù)悉，滬東重機(jī)于2005年就從上海曲軸公司獲得其2006年總產(chǎn)量90%的訂單。2、區(qū)域代理我國(guó)的中小船用曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)也使用代理銷售的渠道，利用區(qū)域代理商拓展市場(chǎng)、開(kāi)創(chuàng)品牌。區(qū)域代理商對(duì)于船用曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)同樣具有重要的意義。如果想要開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、甚至是國(guó)際市場(chǎng)，企業(yè)就必須尋求跨區(qū)域的大型代理商，并建立長(zhǎng)期合作的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。例如：杭州江

33、濱內(nèi)燃機(jī)配件 在各銷售區(qū)域自己設(shè)立代理機(jī)構(gòu)，銷售其生產(chǎn)的船用曲軸產(chǎn)品。第三節(jié) 市場(chǎng)特性一、所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 三、差異化/同質(zhì)化分析第四節(jié) 上游原材料市場(chǎng)分析船用曲軸是由將鋼鐵打制成型的鍛造鋼和在模具中熔鑄的鑄造鋼制成的。船用大馬力低速柴油機(jī)曲軸形狀復(fù)雜，傳遞動(dòng)力大，承受交變載荷，在船舶壽命期內(nèi)不允許更換，因此對(duì)曲軸鋼的純凈化，強(qiáng)度、硬度等有很高的要求，對(duì)曲軸毛坯鍛件的強(qiáng)度、耐疲勞、抗沖擊等性能要求十分苛刻，而且曲軸毛坯一體化成型工藝復(fù)雜，鍛件制造還必須獲得國(guó)際制造許可證和船級(jí)社的工廠許可。2003-2008年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局進(jìn)入2008年

34、，我國(guó)鋼鐵行業(yè)本身發(fā)展受阻，鋼鐵產(chǎn)能釋放受到嚴(yán)重制約：首先是鐵礦石、煤焦炭、石油價(jià)格大幅上漲的制約；其次是電力、運(yùn)輸緊張的制約。由于1月下旬電煤短缺，全國(guó)多個(gè)省份拉閘限電，鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)煉焦煤庫(kù)存大幅下降和限電停產(chǎn)的情況，加上南方雪災(zāi)，嚴(yán)重影響了1季度的鋼鐵產(chǎn)量。第三，鋼鐵企業(yè)面臨流動(dòng)資金嚴(yán)重不足的制約，特別是中小企業(yè)采購(gòu)原燃材料資金困難。最后，受國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能制約，各地有一批落后產(chǎn)能停產(chǎn)，而興建的大型設(shè)備不能及時(shí)投產(chǎn)，導(dǎo)致消失的產(chǎn)能無(wú)法被完全替換。次貸危機(jī)蔓延，造成全球鋼材需求低迷。華爾街金融震蕩加劇，全球經(jīng)濟(jì)受到拖累，房地產(chǎn)、家電、汽車、造船等鋼鐵下游行業(yè)景氣度減弱，用鋼需求出現(xiàn)大幅下滑，

35、中國(guó)生產(chǎn)商、貿(mào)易商著手應(yīng)對(duì)，紛紛減產(chǎn)，以求能度過(guò)這段艱難時(shí)期。近兩年，針對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷反補(bǔ)貼案越來(lái)越多，中國(guó)政府也逐步減少甚至取消了對(duì)鋼鐵產(chǎn)品尤其是初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅。2008年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)近年來(lái)罕有的增幅下降情況，同期，中國(guó)鋼鐵出口量更是大幅銳減。第四章 2009年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)供需調(diào)查分析第一節(jié) 需求分析曲軸是船用柴油機(jī)的“心臟”，重量大、加工精度要求高、制造技術(shù)難度高，其制造能力代表了一個(gè)國(guó)家的造船工業(yè)水平。如果把柴油機(jī)比作大型輪船的動(dòng)力“心臟”，曲軸就是“大動(dòng)脈”，為大型船傳送動(dòng)力。目前，我國(guó)的船用曲軸年需求量大致在200-300根左右。資料來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心

36、船用曲軸的需求客戶主要來(lái)自于船用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)及船舶生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)船用曲軸需求客戶需求客戶企業(yè)介紹大連船用柴油機(jī)廠中國(guó)船舶重工股份 大連船用柴油機(jī) （DMD），主要生產(chǎn)DMD-WARTSILA系列和DMD-MAN系列重型船舶主機(jī)，同時(shí)進(jìn)行重大工藝裝備制造。鎮(zhèn)江中船設(shè)備 公司先后與日本日立造船株式會(huì)社、芬蘭瓦錫蘭推進(jìn)裝置聯(lián)合 、香港榮廣發(fā)展 等投資興建鎮(zhèn)江正茂日立造船機(jī)械 、鎮(zhèn)江中船瓦錫蘭螺旋槳 、鎮(zhèn)江中船現(xiàn)代發(fā)電設(shè)備 ，分別擁有50%、45%、和48%的股權(quán)；與南京綠洲機(jī)器廠合資組建了南京中船綠洲機(jī)器 ，持股比例14%；同時(shí)，受中船集團(tuán)公司委托，代行中船集團(tuán)公司對(duì)正茂集團(tuán)有限責(zé)任公司的股東權(quán)。

37、天津新河船舶重工有限責(zé)任公司天津新河船舶重工有限責(zé)任公司是由天津貽成集團(tuán) 、天津船舶工業(yè)公司和塘沽區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司共同出資組建，該公司主體依托有百年歷史的天津新河船廠，是中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司所屬的在國(guó)內(nèi)外具有一定影響力的最大工程船舶制造廠之一。自建廠一百多年來(lái)，積累了豐富的造修船技術(shù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)施齊全。現(xiàn)已發(fā)展成為集造船、修船、鋼結(jié)構(gòu)加工、焦化設(shè)備制作、機(jī)械制造及建筑基礎(chǔ)工程、建筑高檔門窗制作等幾大支柱產(chǎn)業(yè)并舉實(shí)力雄厚的享有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的現(xiàn)代化企業(yè)。濟(jì)南柴油機(jī)股份 河北分公司河北分公司建成了密閉無(wú)塵的裝配生產(chǎn)線，擁有德國(guó)曲軸磨床、高壓油泵試驗(yàn)臺(tái)；意大利凸輪軸磨

38、床、金剛鏜床和用微機(jī)監(jiān)控的性能試驗(yàn)臺(tái)；主要產(chǎn)品于1995年通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2005年3月通過(guò)ISO90012000質(zhì)量體系認(rèn)證；2000年被中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)推薦為“全國(guó)用戶滿意企業(yè)”。被河北省用戶委員會(huì)評(píng)為“河北省用戶滿意產(chǎn)品”。2004年公司投資近6000萬(wàn)元在河北分公司建成了生產(chǎn)能力為100套的直列柴油機(jī)生產(chǎn)線。滬東船用配件廠工廠主要承接制造船用大功率柴油機(jī)、機(jī)架的結(jié)構(gòu)件，大型船舶的艙口圍、艙口蓋、救生裝置等船用產(chǎn)品和各類大中型鋼結(jié)構(gòu)件以及各類非標(biāo)機(jī)械產(chǎn)品、冶金設(shè)備等。產(chǎn)品除滿足國(guó)內(nèi)需求外，還曾出口到美國(guó)、日本、韓國(guó)、智利、法國(guó)、泰國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家。哈爾濱北方船舶工業(yè)

39、哈爾濱北方船舶工業(yè) 是黑龍江航運(yùn)集團(tuán)所屬的國(guó)有法人控股企業(yè)，是由具有70多年修造船歷史的哈爾濱船舶修造廠改制重組的有限責(zé)任公司，公司先后為黑龍江、長(zhǎng)江、珠江、黃河四大水系及福建、山東、河北、天津等沿海地區(qū)14個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)計(jì)建造了各類船舶近1200艘，其中為部隊(duì)建造了各類船艇近200艘。資料來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心第二節(jié) 供給分析據(jù)了解，我國(guó)現(xiàn)在能制造的曲軸品種較齊全，已經(jīng)覆蓋了低速柴油機(jī)所需曲軸種類的90%。我國(guó)生產(chǎn)的曲軸不僅完全實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，還出口到韓國(guó)。由于一條大型船10%的成本在于柴油機(jī)，而柴油機(jī)10%的成本又被曲軸所占據(jù)，因此，中國(guó)船用曲軸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，不僅打破了國(guó)外對(duì)曲軸技

40、術(shù)的壟斷，還具有重大經(jīng)濟(jì)意義。從20052009年中國(guó)船用曲軸產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖中可以看出，2009年產(chǎn)量為245根。資料來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心第三節(jié) 重點(diǎn)客戶調(diào)查分析一、重點(diǎn)客戶行為調(diào)查分析大客戶可以有兩方面的含義：其一是指客戶范圍大，客戶不僅包括一般的消費(fèi)者，還包括企業(yè)的經(jīng)銷商、批發(fā)商和代理商等；其二是指客戶的價(jià)值大小，例如20%的大客戶貢獻(xiàn)了企業(yè)80%的利潤(rùn)。一般大客戶的行為特征主要有：消費(fèi)金額大、心理變化大、其做出決定的周期比較長(zhǎng)等。研究大客戶行為、實(shí)施大客戶策略，有利于提高企業(yè)的產(chǎn)品銷售份額，增加企業(yè)利潤(rùn)。船用曲軸屬于專業(yè)性很強(qiáng)的產(chǎn)品，由于其產(chǎn)品性質(zhì)，決定了該行業(yè)所面臨的大客戶主要是下游

41、行業(yè)的船用柴油機(jī)生產(chǎn)廠家、代理商等，目前是在國(guó)內(nèi)具有相對(duì)壟斷競(jìng)爭(zhēng)地位的船用曲軸大客戶，是生產(chǎn)企業(yè)必爭(zhēng)的市場(chǎng)領(lǐng)域，這些客戶在購(gòu)買產(chǎn)品上多會(huì)選擇優(yōu)質(zhì)、大品牌、技術(shù)含量高、價(jià)位合理的產(chǎn)品。二、重點(diǎn)客戶需求調(diào)查分析重點(diǎn)客戶具有采購(gòu)量大、消費(fèi)金額高的特點(diǎn)，這也就決定了重點(diǎn)客戶成為船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。1、從最終用戶透視重點(diǎn)客戶需求重點(diǎn)客戶需求屬于引伸需求，其需求歸根結(jié)底是從最終消費(fèi)用戶對(duì)產(chǎn)品的需求引伸出來(lái)的。船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)關(guān)注國(guó)家政策的變化與最終用戶的需求來(lái)培育市場(chǎng)。2、從采購(gòu)戰(zhàn)略透視重點(diǎn)客戶需求隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，眾多客戶開(kāi)始重新審視原有的采購(gòu)戰(zhàn)略?，F(xiàn)在既看重性價(jià)比、又重視售后服務(wù)、還謀

42、求與設(shè)備供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，共同解決發(fā)展中的深層次問(wèn)題。因此，這種來(lái)自對(duì)重點(diǎn)客戶意圖把握下的技術(shù)創(chuàng)新，以及對(duì)重點(diǎn)客戶需求的最大滿足，才是船用曲軸營(yíng)銷創(chuàng)新與重點(diǎn)客戶需求動(dòng)態(tài)匹配的表現(xiàn)。3、從動(dòng)態(tài)視角透視重點(diǎn)客戶需求需求的動(dòng)態(tài)變化以及新興的競(jìng)爭(zhēng)者創(chuàng)造的對(duì)于需求變化的適應(yīng)方式，激發(fā)、并且推動(dòng)著價(jià)值轉(zhuǎn)移的發(fā)生。在保證產(chǎn)品的順利銷售，其品牌、質(zhì)量和價(jià)格等也是其主要考慮因素。不同客戶群在產(chǎn)品的需求量及產(chǎn)品規(guī)格等的要求上有所不同。船用曲軸重點(diǎn)客戶的需求主要表現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品功能、質(zhì)量、價(jià)格、設(shè)計(jì)、服務(wù)等因素的關(guān)注。重點(diǎn)客戶對(duì)船用曲軸產(chǎn)品的關(guān)注因素功能質(zhì)量?jī)r(jià)格品牌設(shè)計(jì)服務(wù)代理商554334下游企業(yè)采購(gòu)553

43、444注：關(guān)注程度從高到低，依次分為5、4、3、2、1等5個(gè)層次，分別表示：5非常重要；4很重要；3一般；2不太重要；1不重要。三、重點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查分析客戶滿意是一種心理活動(dòng)，是客戶的需求在被滿足后的愉悅感?？蛻魸M意度是衡量客戶滿意程度的量化指標(biāo)，由該指標(biāo)可以直接了解企業(yè)、產(chǎn)品或服務(wù)在客戶心目中的滿意度級(jí)別。重點(diǎn)客戶滿意度對(duì)于企業(yè)來(lái)講是至關(guān)重要的，我們深信，只有讓重點(diǎn)客戶滿意，他們才有可能持續(xù)地使用企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)而成為忠誠(chéng)的客戶。而如何有效地提高及改善客戶滿意度水平有賴于對(duì)客戶滿意度的不斷反饋。通過(guò)對(duì)我國(guó)10家柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)客戶對(duì)船用曲軸品牌產(chǎn)品的滿意度進(jìn)行 調(diào)研，結(jié)果如下圖所示：

44、數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心四、重點(diǎn)客戶采購(gòu)與渠道調(diào)查分析從對(duì)重點(diǎn)客戶的采購(gòu)渠道調(diào)查結(jié)果來(lái)看，目前，我國(guó)船用曲軸的下游企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)渠道較為簡(jiǎn)單，主要通過(guò)一種途徑購(gòu)買：直接與船用曲軸生產(chǎn)廠家合作，并建立伙伴關(guān)系，渠道成員構(gòu)成簡(jiǎn)單，可節(jié)約成本。由于重點(diǎn)客戶的交易金額比較大，數(shù)量也比較多，所以重點(diǎn)客戶在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)一般都要求質(zhì)量有保證，能夠提供很好的服務(wù)等，所以船用曲軸的重點(diǎn)客戶有購(gòu)買需求時(shí)一般都會(huì)直接與生產(chǎn)廠商聯(lián)系，而其免去了中間商的費(fèi)用，可以降低成本，享受更直接的服務(wù)。船用曲軸重點(diǎn)客戶的統(tǒng)一特征表現(xiàn)為對(duì)產(chǎn)品安全性、質(zhì)量穩(wěn)定性、品牌知名度、技術(shù)先進(jìn)性、生產(chǎn)規(guī)?；潭?、供給穩(wěn)定性等因素關(guān)注度較高

45、。重點(diǎn)客戶對(duì)船用曲軸供給企業(yè)特征關(guān)注因素表（以5分最高，0分最低）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心五、重點(diǎn)客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析品牌戰(zhàn)略是提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要砝碼，是企業(yè)獲取差別利潤(rùn)與價(jià)值的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。船用曲軸產(chǎn)品的重點(diǎn)客戶通過(guò)品牌建設(shè)能夠在產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)起到較強(qiáng)的威懾力和震懾力，通過(guò)品牌向下傳導(dǎo)其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求的嚴(yán)格性。船用曲軸的重點(diǎn)客戶，較為重視自身的品牌建設(shè)，并通過(guò)制定品牌策略不斷擴(kuò)大品牌影響力。我國(guó)船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)品牌戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)構(gòu)圖利用重點(diǎn)客戶渠道實(shí)施品牌戰(zhàn)略利用重點(diǎn)客戶品牌實(shí)施自身品牌戰(zhàn)略重點(diǎn)客戶船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)船用曲軸企業(yè)品牌效應(yīng)最大化資料來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查

46、研究中心第五章 2008年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)第一節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)第二節(jié) 同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)企業(yè)與品牌分析第三節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析第四節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力 四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力 五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力 六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力第六章 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析第一節(jié) 價(jià)格特征分析第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析第三節(jié) 價(jià)格與成本的關(guān)系第四節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略第七章 國(guó)內(nèi)船用曲軸市場(chǎng)渠道分析第一節(jié) 銷售渠道形式第二節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比第三節(jié) 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道的策略研究第四節(jié) 各區(qū)域市場(chǎng)主要代理商情況第八章 影響2009

47、-2012年中國(guó)船用曲軸市場(chǎng)發(fā)展因素第一節(jié) 有利因素第二節(jié) 不利因素第三節(jié) 政策因素第四節(jié) 次貸金融危機(jī)影響分析第九章 國(guó)內(nèi)船用曲軸進(jìn)出口現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析第一節(jié) 我國(guó)出口及增長(zhǎng)情況船用曲軸在海關(guān)統(tǒng)計(jì)中沒(méi)有單獨(dú)做進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)，將其歸于84831090（其他傳動(dòng)軸及曲柄）類別中。2009年1-11月份我國(guó)出口84831090（其他傳動(dòng)軸及曲柄）類產(chǎn)品78348萬(wàn)個(gè)，出口金額總計(jì)3.5億美元，產(chǎn)品出口呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2009年1-11月份編碼為“84831090”類產(chǎn)品的出口及增長(zhǎng)情況月份累計(jì)數(shù)量（個(gè)）同比增長(zhǎng)%金額（美元）同比增長(zhǎng)%1477961983291385127634383250298228311

48、76795047499929341791768151015847385249638820130052949632868425616152513974359626721978753828514849589229567740959732111726771698610686245577303066435117834831980345066127數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)2008年84801090類產(chǎn)品出口萬(wàn)個(gè)，出口金額為4.68億美元，出口數(shù)量和出口金額分別較2007年增長(zhǎng)10.8%、44.6%。2005-2008 年84831090類產(chǎn)品出口數(shù)量及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)2005-2008 年84831090類產(chǎn)品出口金額及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)第二節(jié) 主要海外市場(chǎng)分布情況2009年1-11月份84831090類產(chǎn)品主要海外市場(chǎng)分布情況（以數(shù)量計(jì)）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)海外市場(chǎng)的主要品牌目前我國(guó)船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)集中于中小船舶用曲軸的生產(chǎn)，而大型船用曲軸生產(chǎn)企業(yè)較少，主要集中在上海船用曲軸 、大連華銳船用曲軸 以及青島