國開金融公司介紹

1、國開金融公司相關(guān)資料1、基本概況國開金融有限責(zé)任公司成立于2009年8月，是國家開發(fā)銀行根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的商業(yè)化轉(zhuǎn)型方案設(shè)立的全資子公司，注冊資本金350億元人民幣。主要從事私募股權(quán)基金、直接投資、投資咨詢和財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)。國開金融公司承接國家開發(fā)銀行已有的非金融類股權(quán)資產(chǎn)，包括在中非發(fā)展基金、中國比利時(shí)直接股權(quán)投資基金、渤海產(chǎn)業(yè)投資基金、中國東盟投資基金、中意曼達(dá)林基金、中國鋁業(yè)股份公司、金川集團(tuán)有限公司、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)、天津生態(tài)城等重大項(xiàng)目中的股東權(quán)益。核心優(yōu)勢：廣泛的客戶資源、雄厚的專業(yè)力量、卓越的管理品牌、督導(dǎo)的投資理念。2、組織架構(gòu)3、業(yè)務(wù)范圍國開金融主要從事 “城鎮(zhèn)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)

2、投資、海外投資、基金業(yè)務(wù)” 四大業(yè)務(wù)，以服務(wù)中國的城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化和國際化進(jìn)程為目標(biāo)。（1）城鎮(zhèn)開發(fā)為各地城鎮(zhèn)建設(shè)運(yùn)營提供一攬子綜合服務(wù)，探索建立城鎮(zhèn)發(fā)展新模式，加快推動(dòng)中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程。業(yè)務(wù)模式：以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程為目標(biāo)，以民生、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、環(huán)境等城鎮(zhèn)發(fā)展核心要素為依托，以市場運(yùn)作化為基礎(chǔ)，以政府政策支持為保障，通過與地方政府合作設(shè)立城鎮(zhèn)發(fā)展基金或合資公司引導(dǎo)社會資本和商業(yè)銀行貸款跟進(jìn)，同時(shí)整合全球一流城鎮(zhèn)建設(shè)資源，高起點(diǎn)、系統(tǒng)性的打造城市新區(qū)和特色城鎮(zhèn)，樹立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、民生保障、環(huán)境優(yōu)美、基礎(chǔ)配套、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色智慧的中國城鎮(zhèn)建設(shè)新典范。核心理念：不僅是資本提供者，更是城市發(fā)

3、展先進(jìn)理念、模式和產(chǎn)品的資源整合機(jī)構(gòu)。通過建設(shè)中國城鎮(zhèn)開發(fā)戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，匯聚與城鎮(zhèn)運(yùn)營相關(guān)的國內(nèi)外一流機(jī)構(gòu)共同參與，為地方帶來城鎮(zhèn)發(fā)展所需的各類優(yōu)質(zhì)資源，提升區(qū)域發(fā)展品質(zhì)。同時(shí)，致力于探索解決目前中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程中存在的主要問題。第一，改善民生福祉。第二，實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)劃。第三，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第四，完善交通體系。第五，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化。第六，建設(shè)未來城鎮(zhèn)。（2）產(chǎn)業(yè)投資為國家和地方重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供資本金，并廣泛參與境內(nèi)外PreIPO及重大并購重組項(xiàng)目。A、夾層投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)概況：夾層投資是指在企業(yè)資本結(jié)構(gòu)中，介于純股權(quán)和純債權(quán)之間的一種投資產(chǎn)品類型，類似于國外的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債。由于國內(nèi)法律沒有優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)

4、債又受到諸多限制，實(shí)踐中，國開金融夾層投資通常采取的方式為：具有保底收益（或固定收益）和退出安排的“股權(quán)”。常見項(xiàng)目類型：新建項(xiàng)目：為項(xiàng)目公司提供股本金，撬動(dòng)銀行貸款；或提供過橋資金，便于前期順利啟動(dòng)項(xiàng)目，抓住市場時(shí)機(jī)對目標(biāo)公司增資：用于目標(biāo)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，改善企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)并購：與企業(yè)共同對目標(biāo)公司實(shí)施并購，提供資金杠桿特殊目的：管理層收購；解決上市公司資產(chǎn)注入問題等過橋融資：幫助企業(yè)解決短期資金缺口投資平臺：國開金融全資設(shè)立的子公司國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司（簡稱“國開創(chuàng)新”），國開創(chuàng)新是國開金融旗下從事夾層投資業(yè)務(wù)的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，注冊資本10億元人民幣。投資示意圖：B、Pr

5、e-IPO業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)概況：上市前（Pre-IPO）投資是對盈利模式成熟穩(wěn)定，具有較好成長性，增值空間大，上市預(yù)期明確的目標(biāo)企業(yè)，在公開上市前進(jìn)行股權(quán)投資，通過資本市場退出實(shí)現(xiàn)投資增值；并購類投資主要是配合企業(yè)整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高運(yùn)營效率，提升企業(yè)價(jià)值，做強(qiáng)大企業(yè)。裝備基金投資后，將長期支持企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，利用股東資源和市場化團(tuán)隊(duì)提供包括豐富投融資渠道、輔助產(chǎn)業(yè)整合、改善法人治理結(jié)構(gòu)、提升戰(zhàn)略及管控水平等多種增值服務(wù)，并協(xié)助企業(yè)在資本市場上市。主要特點(diǎn)：投資對象盈利模式成熟穩(wěn)定，具有較好成長性，增值空間大，上市預(yù)期明確，投資規(guī)模一般在1億元人民幣之上，整個(gè)投資期不超過5年，以3年為主。退出方式主要

6、為推動(dòng)目標(biāo)企業(yè)在國內(nèi)資本市場實(shí)現(xiàn)上市，裝備基金通過資本市場直接出售目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)投資退出。投資平臺：裝備制造產(chǎn)業(yè)投資基金（簡稱“裝備基金”）是具體Pre-IPO和并購業(yè)務(wù)的投資平臺。裝備基金是國務(wù)院作為十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的具體措施之一，由國家發(fā)改委批復(fù)國家開發(fā)銀行設(shè)立的大型產(chǎn)業(yè)投資基金，基金總規(guī)模200億元，采取分期募集方式，首期基金規(guī)模43億元，已基本完成，主要投資人為國開金融和中信集團(tuán)各平臺。（3）海外投資積極參與全球資本市場，支持中國企業(yè)走出去和全球化發(fā)展，同時(shí)引導(dǎo)全球資源投資中國。核心優(yōu)勢：卓越的品牌和信用；全方位長期資金支持；豐富的客戶資源；全球網(wǎng)絡(luò)支持業(yè)務(wù)領(lǐng)域：資產(chǎn)管理：國開國

7、際將充分利用開發(fā)銀行和國開金融強(qiáng)大的客戶資源以及獨(dú)特的投貸結(jié)合的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，單獨(dú)或與國際領(lǐng)先的基金管理機(jī)構(gòu)發(fā)起和管理外幣投資基金，投資于夾層、并購、產(chǎn)業(yè)主題等特定的領(lǐng)域。項(xiàng)目投資：國開國際成立初期將主要投資于具有中國元素的項(xiàng)目，包括具有海外結(jié)構(gòu)的中資企業(yè)或中資企業(yè)收購海外項(xiàng)目，以充分利用開行強(qiáng)大的客戶資源以及獨(dú)特的投貸結(jié)合的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。同時(shí)，有選擇性地個(gè)案關(guān)注純海外項(xiàng)目的投資機(jī)會。運(yùn)營平臺：國開國際控股有限公司（簡稱“國開國際”）是國開金融公司的全資子公司，也是國家開發(fā)銀行和國開金融唯一的海外戰(zhàn)略投資平臺。2011年4月，國開國際在香港設(shè)立；12月6日，國開國際在香港成功舉辦了開業(yè)典禮。2012年

8、3月21日，國開國際完成對香港上市公司新資本（1062.HK）66.16%股權(quán)的收購。國開國際與新資本共同作為開行的海外投資平臺。國開國際借助香港開放發(fā)達(dá)的金融環(huán)境，依托開發(fā)銀行6萬億人民幣資產(chǎn)形成的客戶資源以及中國最大的外匯貸款銀行的地位，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會，不斷深化與國際頂尖金融機(jī)構(gòu)的合作，為中資企業(yè)“走出去”和海外資本進(jìn)入中國提供投融資支持。（4）基金業(yè)務(wù)發(fā)起設(shè)立國家級母基金，投資國內(nèi)各地區(qū)、各行業(yè)的優(yōu)秀私募股權(quán)基金，推動(dòng)中國PE行業(yè)發(fā)展。A、國創(chuàng)母基金基本概述：國創(chuàng)母基金是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由國開金融公司和蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)公司于2010年12月共同發(fā)起設(shè)立的，我國第一個(gè)國家級人民幣母基金。國

9、創(chuàng)母基金總規(guī)模600億元，首期規(guī)模150億元?；鸱譃閮芍?，一支是專注私募股權(quán)基金投資的PE母基金（國創(chuàng)開元母基金），首期規(guī)模100億元；另一支是專注創(chuàng)業(yè)投資基金投資的VC母基金（國創(chuàng)元禾母基金），首期規(guī)模50億元。突出優(yōu)勢：第一支真正市場化的國家級母基金；穩(wěn)定的投資收益；更好的風(fēng)險(xiǎn)分散；突出的規(guī)模效應(yīng)；穩(wěn)定的長期合作；其他戰(zhàn)略優(yōu)勢：打破進(jìn)入壁壘；提高資金使用效率；降低對投資人的專業(yè)要求；發(fā)掘新的行業(yè)機(jī)會B、其他基金業(yè)務(wù)國家開發(fā)銀行作為國內(nèi)參與發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金時(shí)間最早、數(shù)量最多，規(guī)模最大、形式最豐富的金融機(jī)構(gòu)，在中國基金市場擁有長達(dá)14年的投資管理經(jīng)驗(yàn)，國開金融有限責(zé)任公司在全面承接國家開發(fā)銀行原有基金管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，目前投