xx藥店并購重組與農村醫(yī)藥配送項目建議書( 16頁)

1、xx集團連鎖藥店并購重組與農村醫(yī)藥配送開展工程商業(yè)方案書1.工程開展方案實施意義本工程是以xx集團現(xiàn)有的醫(yī)藥連鎖業(yè)務資源為根底，以自主開發(fā)物流信息化系統(tǒng)為核心競爭力，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)藥配送中心建設為效勞支撐條件，對我國區(qū)域零售藥店進行標準化整合，以實現(xiàn)本集團公司在川南區(qū)域終端零售藥品市場的快速擴張戰(zhàn)略。首先，本工程抓住了當前中國零售藥品市場與政策變化帶來的“競合新機遇。近年來，我國關于新醫(yī)改的政策將明朗化，全民醫(yī)保將繼續(xù)大規(guī)模推廣，GSP換證的頂峰逐漸來臨。新醫(yī)改呈現(xiàn)出四大特點：市場放量，政府主導，競爭升級，企業(yè)整合。國家加大對居民生命健康保障的投入將帶來醫(yī)藥市場的擴容，GSP復查、換證將間接帶來醫(yī)藥

2、流通市場聚集度的提高。隨著我國新醫(yī)改政策及市場變化，醫(yī)藥行業(yè)的整合開展競爭強度將愈顯劇烈，掌握更多的下游資源，多渠道的吸納上游資源，成為企業(yè)成敗的關鍵。有數(shù)據(jù)顯示，近年來我國藥品銷售的總額增長幅度在18%左右，醫(yī)藥零售市場那么保持了旺盛的開展勢頭，其增幅穩(wěn)定在10%以上。有機構預計在未來5年時間內，中國藥品銷售總量可突破1萬億人民幣。截至2021年，藥品零售產業(yè)規(guī)模已超過1300億元，占藥品整體終端市場的26%以上。2021年初步統(tǒng)計全國藥店有將近38萬家，相對只有3萬多家的醫(yī)療機構而言，藥店仍然有相當大的網(wǎng)點優(yōu)勢。一方面，在2021年新醫(yī)改政策的實施之年，也是公立醫(yī)療機構改革、探索醫(yī)-藥分開

3、具體途徑之年，在正視零售藥店面對的挑戰(zhàn)面前，零售藥店面臨重新定位與洗牌的選擇。另一方面，中國藥店門店過多、密度過大一直是行業(yè)開展的痼疾，業(yè)內普遍認為平均一個門店針對人數(shù)應為70008000人，但是目前一個門店針對消費者平均只有3000人。此外，新醫(yī)改的根本藥物實施過程中，規(guī)定所有藥店均應配備銷售根本藥物，而根本藥物在各地都納入醫(yī)保報銷，這又讓各區(qū)域的零售藥店探索與社區(qū)衛(wèi)生效勞中心“競合的新模式。隨著新醫(yī)改的推行與行業(yè)競爭的加劇，行業(yè)整體毛利的下降，但是這些市場與政策變化就給醫(yī)藥連鎖企業(yè)擴張帶了整合開展的新機遇，并購收購也將成為連鎖藥店進行洗牌和向外擴張的手段。以下數(shù)據(jù)資料，可以更加佐證當前零售

4、藥品市場“競合新機遇的來臨。1、隨著中國醫(yī)改的不斷深入，中國政府已公告將于2021年至2021年額外投入人民幣8500億元用于醫(yī)療保健方案，大力資助中國醫(yī)療保健市場。2)、中國政府亦積極推行新型農村合作醫(yī)療保險，致力為中國廣闊農村提供保健效勞。該方案覆蓋中國約2729個縣，占中國縣總數(shù)目的94.4%，保障約億農村居民，占2008年12月31日中國務農總人口約91.5%。其次，本工程實施后可以有效解決我們企業(yè)在川南區(qū)域現(xiàn)有零售藥品業(yè)務開展的關鍵制約因素，并可以在短期內實現(xiàn)區(qū)域零售藥店規(guī)模的快速擴張，實現(xiàn)區(qū)域市場份額與銷售額的快速增長。xx集團在川南地區(qū)的現(xiàn)有業(yè)務根底較好。目前，本公司在川南區(qū)域擁

5、有1385家連鎖店，總體銷售額15億元左右，折合進價億元，而截止到2021年，公司的農村配送額為1.20億元，配送率僅為10.30%。可見，川南區(qū)域零售藥品的市場增長空間十分巨大，而本公司現(xiàn)有的配送能力也亟待提高。造成公司現(xiàn)有配送率不高的主要原因有：農村醫(yī)療單位用藥信息不夠全面和及時、配送硬件渠道不夠完善、資金比擬緊張，庫存儲藏及鋪貨缺乏，對零售終端藥店的配送能力較低。xx集團實施本工程的各方面條件廠商供貨資源、渠道資源、人才資源、政府關系資源等成熟。本工程方案的成功實施不僅可以有效解決以上這些瓶頸制約因素，而且在本工程連鎖收購方案完成后，將為本工程直接提供近億元的強制配送銷售額。工程實施后的

6、直接經濟效益可以在短期內顯現(xiàn)高增長。針對本公司現(xiàn)有的業(yè)務根底與外部資源、現(xiàn)有的區(qū)域市場特點與新醫(yī)改帶來的市場變化等，都決定了本工程成功實施的大好機遇。因此，本工程方案是xx集團抓住政策機遇、搶占有利的地域市場時機，實行區(qū)域差異化擴張開展的重要戰(zhàn)略方案?？赏ㄟ^該工程的實施后，可以建立xx集團以物流信息化系統(tǒng)為主的新的核心競爭力，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)藥配送效勞支撐條件，同時實現(xiàn)集團公司在川南區(qū)域終端零售藥品市場的快速擴張。2.工程開展方案目標工程實施開展目標通過本工程實施，以充分開發(fā)xx集團在川南地區(qū)現(xiàn)有的醫(yī)藥連鎖業(yè)務資源，不斷擴大區(qū)域市場份額與品牌知名度，打造成四川第一流的醫(yī)藥連鎖品牌。通過本工程實施，

7、極大推動xx集團的區(qū)域零售藥店競合開展新戰(zhàn)略，以實現(xiàn)川南區(qū)域市場的快速擴張。通過本工程實施，為xx集團建立以物流信息化管理系統(tǒng)為核心的新生競爭力。信息化管理、規(guī)?；洜I、集約化配送是我們xx企業(yè)未來的核心競爭力。通過本工程的建設，一方面進行區(qū)域零售網(wǎng)點的連鎖擴張，另一方面通過現(xiàn)代信息物流管理建設，提高xx企業(yè)迅速擴張后的連鎖管理控制能力，同時加大集約化配送中心的建設，并爭取醫(yī)保藥定點藥房的資格。通過本工程實施，以大大提高xx集團在川南地區(qū)的農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)藥配送能力。通過本工程實施，大幅度增加xx集團藥品零售和配送的銷售收入和利潤，提高xx集團的盈利能力。通過本工程實施，為xx集團提供新的商業(yè)盈利模

8、式、盈利點和開展動力，為將來的海外上市方案奠定堅實根底。區(qū)域擴張目標立足內江，輻射川南，面相川東川西南。立足藥品批發(fā)配送、采取倉儲式經營模式設立自選賣場；適時建立自營大藥房；介入當?shù)剞r村藥品配送產業(yè)鏈。注重“工商合作共贏過程，關注品質與效勞，特別是對消費者營養(yǎng)觀念的引導。培育、發(fā)揮企業(yè)自身的藥師和營養(yǎng)師在大健康品類銷售終端的操作優(yōu)勢。充分利用企業(yè)現(xiàn)有資源以及新建立的信息化管理系統(tǒng)、區(qū)域配送中心，使每1個并購整合后的醫(yī)藥店到達1+1大于2的成效。以企業(yè)現(xiàn)有品牌及信息化管理平臺為根底，探索xx集團與農村社區(qū)衛(wèi)生效勞中心“競合的新模式新醫(yī)改的根本藥物實施過程中，規(guī)定所有藥店均應配備銷售根本藥物，而根

9、本藥物在各地都納入醫(yī)保報銷。l        階段性開展方案目標與內容第1階段：在2021年收購100家藥店，同時新建2家大型旗艦店；新建立一家藥品物流配送中心；組建一支醫(yī)藥物流配送商業(yè)軟件開發(fā)團隊。第2階段：在2021年收購200家藥店，同時新建5家大型旗艦店；新建立第二家藥品物流配送中心；擴大醫(yī)藥物流配送商業(yè)軟件開發(fā)團隊。第3階段：在2021年收購200家藥店，同時新建5家大型旗艦店；擴大醫(yī)藥物流配送商業(yè)軟件的應用范圍，并推向行業(yè)市場。l       

10、 五年區(qū)域川南連鎖擴張方案表工程第1年第2年第3年第4年第5年合計直營店數(shù)量255101032加盟店數(shù)量1002002004004001300說明：1直營店：控股100%的藥店；2加盟店：控股60%的藥店。l        經濟效益目標主要經濟指標表：主要經濟指標與結論 序號指標內容單位指標值2建設內容與規(guī)模裝修工程萬元2,500.00 設備及安裝萬元7,000.00 其它費用萬元1,000.00 工程總投資萬元10,500.00 3投資和籌措工程總投資額萬元16,500.00 固定資產投資萬元10,500.00

11、流動資金投資萬元6,000.00 無形及遞延資產投資萬元0.00 資金籌措萬元16,500.00 貸款或融資萬元0.00 股本金基自籌資金萬元16,500.00 4財務評價指標年銷售收入萬元85,042.50 年總本錢萬元61,333.11 年繳稅金萬元18,845.07 年均利潤萬元14,592.95 投資利潤率ROI88.44%投資利稅率117.92%全部投資內部收益率(所得稅后)110.06%財務凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元66,885.52 動態(tài)投資回收期(所得稅后)年靜態(tài)投資回收期(所得稅后)年總體戰(zhàn)略定位l       

12、; 差異化開展定位本工程的差異化表現(xiàn)表現(xiàn)在以下2個方面：一是建立適合中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村國情的連鎖藥店信息化管理系統(tǒng)。二是在明確連鎖藥店及門店的市場定位、營銷策略及經營品類前提下，xx連鎖藥店根據(jù)自身的規(guī)模、區(qū)域、產品結構確定目標人群，并使連鎖藥店自身經營品種結構逐步形成特色。xx連鎖藥店的經營品種結構將根據(jù)不同商品特性、購置頻度、毛利合理搭配的商品組合，豐富商品品種，實現(xiàn)與超市、便利店等其他業(yè)態(tài)錯位經營，以提高銷售。由于我們xx連鎖藥店具有一定規(guī)模，公司將陸續(xù)和藥妝、保健品、健康食品、小型醫(yī)療器械生產廠家等恰談品牌系列的獨家銷售代理。這樣，既可以與化裝品店、保健品店、超市相區(qū)別，又可吸引一批品牌產品

13、的忠誠客戶群。l        連鎖化開展定位在中國，連鎖經營既是國家政策的扶植方向，同時也是我國現(xiàn)有應該政策及市場開展帶來的絕好機遇。在未來57年的窗口期，我們xx連鎖藥店應抓住機遇，通過本工程的快速啟動，加快門店數(shù)量的擴張和經營質量的提升步伐，很抓藥店內部的信息化控制管理，提升經營管理水平，為迎接“醫(yī)藥分開時期的到來苦練內功，做好準備。連鎖擴張上，以產權為紐帶，以資產為根底，把分散的連鎖藥店聯(lián)合起來，組成連鎖藥房，采用統(tǒng)購分銷和集中配送的方式經營。l      

14、  品牌化開展定位品牌化包含兩層意思，一是連鎖藥店的品牌化，一是經營品種的自主品牌化。xx連鎖藥店的品牌建設，必須在追求知名度的根底上加大美譽度建設，同時著重提升客戶滿意度與忠誠度建設。我們xx連鎖藥店在自主品牌化建設方面應當妥善處理以下問題：自主品牌開展戰(zhàn)略一定要符合企業(yè)的總體開展戰(zhàn)略；產品質量問題上，在尋找合作廠家時必須將產品質量問題置于經濟效益問題之上；價格問題上，切忌為了追求高毛利而過多抬高自主品牌產品零售價格；品類管理問題上，品牌產品與自主品牌產品之間要到達科學平衡；自主品牌產品的主推問題上，應盡量客觀、公正地對待自主品牌產品和其他品牌產品。3.工程開展方案實施的可行性分析

15、工程實施公司簡介與根底條件xx集團在成都及川內經營長達十余年，在川內有較高的知名度和美譽度，客戶接受度較高；xx四川公司擁有較強的上游資源支持，銷售網(wǎng)絡的深化更有利于爭取較優(yōu)惠的上游資源；現(xiàn)有的xx連鎖門店在川南均有片布；xx四川公司擁有較強的人力資源儲藏，公司擁有一批長期工作在本行業(yè)并熟悉連鎖藥店管理的人員，為管理好連鎖提供了人力資源的保證。同時公司具有較好的連鎖配送及農村配送業(yè)務根底。l        公司歷史沿革及概況成都東洋xx制藥系成都東洋xx制藥廠香港公司于1995年2月投資成立，主要從事生產、加工乳膏劑含激素類

16、外用、搽劑含進出口藥品分包裝外用、油劑外用、硬膠囊劑青霉素類、干混懸劑青霉素類藥品國家禁止和限制除外，開發(fā)新產品，銷售本公司產品。并于2007年收購成都xx連鎖有限責任公司和成都科訊藥業(yè)。其中：成都xx連鎖從事中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物制品；銷售：保健食品、普通食品、日用百貨、化裝品、保健用品、消毒產品以上經營范圍須取得許可的在許可證核定的時效內經營、醫(yī)療器械在許可證核定的范圍和經營期限內經營的零售，目前擁有1457家特許經營藥店；成都科訊藥業(yè)從事中藥材、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、中藥飲片、生物制品；銷售醫(yī)療器械、保健用品、化工產品不含危險品、

17、醫(yī)藥檢測設備、電子器材、日用百貨、化裝品。貨物進出口國家法律、行政法規(guī)限制和禁止的除外的批發(fā)，且擁有農村配送網(wǎng)絡1132家.以上三個公司均已過GMP、GSP的資格認證。l        公司現(xiàn)有條件及核心競爭力描述xx四川公司是成都市乃至四川省最大的醫(yī)藥連鎖企業(yè)：xx四川公司擁有覆蓋成都九區(qū)十縣及四川省內大局部二級區(qū)域的1,457家醫(yī)藥連鎖網(wǎng)絡，其中：成都市951家，其余均為四川省內二級城市，公司已成為成都市乃至四川省最大的連鎖企業(yè)。xx四川公司擁有超過1,130家終端網(wǎng)店的“農村配送網(wǎng)絡： “農村配送是指中國城鄉(xiāng)地區(qū)醫(yī)療與

18、醫(yī)藥單位的醫(yī)藥產品銷售物流，根據(jù)成都市人民政府?關于深入推進農村藥品監(jiān)督供給“兩網(wǎng)建設工作的意見?，xx集團獨家擁有成都市雙流、都江堰、郫縣、溫江四縣1,132家醫(yī)療與醫(yī)藥單位醫(yī)藥產品銷售配送效勞。同時已經和近2,300多家供給商建立了業(yè)務合作關系，銷售客戶達3,000多家。經營品種有7,00多種，銷售網(wǎng)絡覆蓋整個西南西北，現(xiàn)已成為中國西部醫(yī)藥行業(yè)佼佼者之一。xx四川公司擁有2,589家終端藥品網(wǎng)店的獨家供貨權：政府出于標準醫(yī)藥銷售網(wǎng)絡目的制定的成都市人民政府令第113號，成都市所有醫(yī)藥連鎖和農配網(wǎng)絡都必需在相應的加盟醫(yī)藥公司進貨，這意味著xx藥業(yè)擁有向2,589家連鎖店、醫(yī)療與醫(yī)藥單位獨家供

19、貨權。xx四川公司自營系列產品銷售業(yè)績穩(wěn)步攀升：藥品生產主要有真龍正紅花油、真龍復方地塞米松乳膏、xx安必先等7個藥品文號，目前公司的真龍正紅花油在擦劑紅花油系列為全國最大，其網(wǎng)絡覆蓋全國，并擁有470多家省級及地級可靠的經銷商。xx四川公司擁有一批經驗豐富的管理團隊和技術精湛的專業(yè)人員隊伍。公司在職人員 425 名中擁有：執(zhí)業(yè)藥師 5 名，副主任醫(yī)師 3 名，主管藥師 16 名，藥師及藥士 43 名，合計從事質量、藥品驗收、養(yǎng)護等專業(yè)技術人員共 165 名。整體市場狀況隨著我國經濟的迅猛開展，連鎖店、超市這兩種商業(yè)經營模式已成為我國流通領域新的經濟增長點。2021年我國限額以上連鎖企業(yè)銷售總

20、額占社會消費品零售總額的比重接近20，超市銷售額的迅速增長，已成為拉動我國消費增長的巨大動力之一。同時，隨著我國商品流通體制改革的不斷深化，農民收入的不斷提高和購置力的逐步增強，農村商業(yè)流通得到快速開展。目前，城市的競爭壓力日漸增大，許多有遠見的超市已悄然進入農村市場。我國人均中西用藥加起來還不到世界人均量的1/4，而且我國用藥水平還處于低層次，醫(yī)藥消費市場的潛在需求是龐大的。只要不是重大疾病，消費者更愿意自我判斷自己購置藥品，因此，越來越多企業(yè)都開始從注重處方藥市場轉向注重OTC市場，醫(yī)藥零售市場的蛋糕將會越來越大。2021年的新醫(yī)改意見對于零售業(yè)明確規(guī)定，標準藥品生產流通、開展藥品現(xiàn)代物流

21、和連鎖經營、促進藥品生產、流通企業(yè)的整合。然而多數(shù)零散藥店不愿被兼并，創(chuàng)始人在退出零售行業(yè)后根本處于無事可干的狀態(tài)，使得兼并重組變得更為困難。 中國藥品零售行業(yè)的市場集中度非常低，為大型連鎖企業(yè)提供的良好的并購擴張空間。中國藥品零售行業(yè)的前100強企業(yè)的市場份額不到1/2，前10強不到1/5，其市場集中度非常低。相比美國前三位的CVS、Walgreens、Riteaid占美國藥品零售市場的70%，現(xiàn)在的中國藥品零售行業(yè)可用多、小、散來形容。正因為如此，這是一個充滿時機和機遇的行業(yè)。其實，國內許多其他行業(yè)都經歷了并購整合歷程電器零售行業(yè)的國美、蘇寧齊頭并進，網(wǎng)絡行業(yè)的新浪、網(wǎng)易、搜狐三足鼎立，經

22、濟型酒店行業(yè)的Motel168、如家、漢庭、錦江之星等四龍歡躍。因此，藥品零售行業(yè)的未來也將通過并購由分散走向集中、由落后走向先進、由弱小走向強大。這個過程中，我們xx集團也正是考量了以上市場特點，提出了本工程的投資開展方案，打算借助于企業(yè)現(xiàn)有的資源以及即將新建立的信息化管理系統(tǒng)、區(qū)域配送中心，把握這個大好的競合開展時機。區(qū)域市場特點川南地區(qū)人口近3000萬，下轄五個地級市，近70各區(qū)縣，擁有龐大的消費實力；年藥品消費額過百億。川南地區(qū)交通便利，鏈接成都與重慶的交通樞紐?？刂谱〈希涂刂屏怂拇ㄋ幤蜂N售的半壁江山。正是因為川南地區(qū)的戰(zhàn)略位置重要，該地區(qū)因而成為了眾多實力企業(yè)的必爭之地。目前，當

23、地聚集了以科倫醫(yī)貿為龍頭的南海聯(lián)盟協(xié)會成員企業(yè)、以太極集團為龍頭的西部醫(yī)藥以及其它企業(yè)集團在該地的分支機構假設干家，競爭日趨劇烈。目前成都乃至四川地區(qū)除了藥店數(shù)量眾多外，同質化競爭嚴重。低本錢競爭是常態(tài)化、長期化的。在這種情況下行業(yè)前三名的市場占有率多年來維持在9%左右，而在醫(yī)藥零售業(yè)興旺的美國，前三名的市場占有率在50%以上，整個市場有巨大的挖掘潛力。另一方面，西部大開發(fā)政策的持續(xù)和加強，為四川的開展提供持續(xù)的政策劃力；同時本地政府主管部門對大型連鎖藥店的支持力度及對單店的監(jiān)管力度都在加強；當?shù)卣舱幱谡猩桃Y的優(yōu)惠期。xx集團四川公司現(xiàn)在的1385家市場份額已有6億元，且公司對此具有統(tǒng)

24、一配送的能力，具有一定的整合根底。經市場調查，50%左右的加盟藥店根本愿意在治理結構上同公司共同開展，并打破現(xiàn)有無序競爭的怪圈。我們xx集團必須趕在該地區(qū)勢力格局尚未完全定局的情況下，盡早啟動本工程方案，搶占市場先機。本工程可行性本工程投資方案主要是針對本公司在川南地區(qū)的業(yè)務資源、市場變化特點、新醫(yī)改政策機遇等提出的。本工程實行的“自愿連鎖開展模式，就是將分散的、零星的連鎖店藥品配送集中起來，組成連鎖藥房，采用統(tǒng)購分銷和集中配送的方式經營。即由配送中心統(tǒng)一進行，形成一定的經濟規(guī)模，使各個連鎖店分享效益；對于特許連鎖來說，特許權所有人通過配送中心保證特許制度的完善，既保證特許權使用人能夠以較低的價格取得優(yōu)質的產品，又可以增加特許權轉讓的誘惑力，從而使連鎖店的數(shù)量不斷增加，配送規(guī)模不斷擴大，形成良性循環(huán)。本工程實行的面向農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的醫(yī)藥配送中心建設方案，是開發(fā)中西部農村醫(yī)藥市場的關鍵支撐平臺。我國中西部農村人口分散，離商品集散地都有較遠的路程，特別偏遠鄉(xiāng)村道路通車困難，一方面，不利于大家電的運輸，另一方面，增加了營銷本錢。農村交通不便，售后效勞跟不上，也給售后效勞帶來不便。在配送業(yè)務操作上，我國大多數(shù)連鎖企業(yè)還僅僅停留在取貨、送貨的初始階段，配送業(yè)務技術含量低，距離高效物流化運作還有很大差距。據(jù)統(tǒng)計，目前，我國連鎖超市的平均配送率只有3060。如此低的配送率不僅造