2019年第一季度工作總結(jié)范文及第二季度工作計(jì)劃

1、第一季度工作總結(jié)范文及第二季度工作計(jì)劃轉(zhuǎn)眼20XX第一季度就過(guò)去了，通過(guò)總結(jié)和反思我們會(huì)了解到自己的工作狀況， 同時(shí)更好的計(jì)劃第二季度的工作內(nèi)容。 下面為你精心 收集的一篇20XX第一季度工作總結(jié)范文和第二季度工作計(jì)劃。希望 對(duì)你有所幫助 !一、20XX年第一季度工作總結(jié)1 、“基智團(tuán)”的工作 在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷(xiāo)售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語(yǔ)評(píng)價(jià)、基金 對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金 發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開(kāi)。3 月份，在“銀華 90 基金”銷(xiāo)售過(guò)程中，做到及早安排、統(tǒng)一 學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的局

2、面，最終在本次基金銷(xiāo)售中，取得 500 多萬(wàn)的成 績(jī)，排名公司第五名。2 、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決 每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行思考，自己設(shè)法提 出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。二、20XX年第二季度工作計(jì)劃1 、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè) 務(wù)的過(guò)度依賴，需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷(xiāo)客戶中心。那么，我 們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。我們營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積 累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。 如何能夠更好地服務(wù)這些客戶， 從這些客戶中挖掘潛能

3、，盤(pán)活他們的基金資產(chǎn)呢 ?每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè)部，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸 引客戶前來(lái)參加。會(huì)議中， 我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶 對(duì)于自己存量基金的疑問(wèn)， 并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評(píng)， 從而使客戶對(duì)自己 帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問(wèn)卷。會(huì)議結(jié)束后，必 須對(duì)調(diào)查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理， 了解客戶的內(nèi)在需求， 將客戶需求進(jìn)行 登記并予以解決。目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路， 化危機(jī)為機(jī)遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力， 帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售走出瓶頸。2 、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式 對(duì)于個(gè)人而言，

4、服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中 所有客戶分為重點(diǎn)客戶 （資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)基金 ） 、核心客戶 （偶爾購(gòu)買(mǎi) 基金） 、普通客戶 （ 持有套牢基金 ）。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打 印基金持倉(cāng)明細(xì)， 根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論， 與客戶保持兩周一次 的電話溝通 ; 對(duì)于核心客戶，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，每月保持 一次電話溝通 ; 對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語(yǔ)評(píng)論寄送給客戶， 并每月保持部分客戶的溝通工作。3 、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢(shì)在必 行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。在每天下午收盤(pán)后，

5、利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜 臺(tái)操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。 遇到融資融券開(kāi)戶需求時(shí)， 掌握實(shí)際開(kāi)戶流程， 盡快分擔(dān)開(kāi)戶柜員工的開(kāi)戶壓力。 6月 30日之前，完成兩個(gè)融資融 券客戶的開(kāi)戶指標(biāo)。作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客 戶，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。4 、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績(jī) 心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽 頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問(wèn)題、 部門(mén)之間互相支持幫助、 學(xué) 習(xí)成長(zhǎng)熱情高漲的集體。作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自 己的長(zhǎng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣(mài)點(diǎn)， 安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí)，對(duì)每位成員的研究能力、組織 能力、演講能力都會(huì)有所提高。通過(guò)書(shū)籍、微博等傳媒方式來(lái)吸收正面能量，然后在部門(mén)員工 之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。5 、完成六月投資分析考試，做到有計(jì)劃，有安排6 月 11 日，又是一次證券從業(yè)人員