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文檔簡介

1、2019 年保全管理崗個人工作總結(jié)1 、為進(jìn)一步做好全省系統(tǒng)2019 年滿期給付和退保工作,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)總公司文件精神,于2019 年 1 月下發(fā)了 2019 年滿期給付和退保工作應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)對全省2019 年滿期給付和退保工作的組織領(lǐng)導(dǎo), 細(xì)化省公司各部門與中支工作流程,有針對性地做好滿期給付與退保業(yè)務(wù)風(fēng)險防范工作,夯實全省系統(tǒng)保全管理。2 、為進(jìn)一步加強(qiáng)全省系統(tǒng)保全業(yè)務(wù)風(fēng)控管理工作,提高各中支客服中心保全作業(yè)質(zhì)量和工作效率,防范給付類保全業(yè)務(wù)風(fēng)險, 省公司保全管理崗于每周開展給付類保全業(yè)務(wù)自核件影像復(fù)查及委托件電話回訪抽查工作,核實中支保全業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性及回訪話術(shù)的準(zhǔn)確性。1

2、 、根據(jù)總公司關(guān)于開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查的緊急通知(人保壽險辦發(fā) 2019108 號)要求,開展全省系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查,通過本次業(yè)務(wù)操作排查進(jìn)一步完善全省系統(tǒng)保全業(yè)務(wù)機(jī)制,有效落實保全風(fēng)控管理工作,做好重點風(fēng)險的防控與監(jiān)測。2 、2019 年上半年根據(jù)總公司關(guān)于與四級機(jī)構(gòu)“掃雷行動”同步開展經(jīng)營情況審計的檢查方案要求,開展我省“掃雷行動”與四級機(jī)構(gòu)審計的現(xiàn)場檢查工作, 主要針對四級機(jī)構(gòu)團(tuán)隊和業(yè)務(wù)人員管理情況、四級機(jī)構(gòu)系統(tǒng)操作的用戶和權(quán)限管理情況、大額保單退保、滿期給付、貸款超期未歸還等保全業(yè)務(wù)進(jìn)行排查。 根據(jù)中國銀保監(jiān)會的統(tǒng)一部署,開展 2019 年反非法集資風(fēng)險排查整治活動,組織轄內(nèi)各分支機(jī)

3、構(gòu)進(jìn)行相關(guān)排查工作。2019 年 6 月協(xié)助泉州中支進(jìn)行人行反洗錢自檢工作。3 、為貫徹落實償二代二支柱監(jiān)管要求,提高風(fēng)險管控能力,根據(jù)償二代監(jiān)管及關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)庫及限額設(shè)置明細(xì)表相關(guān)要求,針對全省 2019 年當(dāng)月與季度退保率監(jiān)測指標(biāo)超限額的原因分析,結(jié)合各業(yè)務(wù)渠道的整改舉措, 對處于預(yù)警或超限的指標(biāo)加強(qiáng)管理, 提高承保質(zhì)量,提升客戶滿意度,降低退保率。1 、服務(wù)渠道,為渠道提供滿期給付客戶二次開發(fā)資源。通過報表系統(tǒng)下載未來滿期業(yè)務(wù)保單清單 及退保業(yè)務(wù)清單,由中支業(yè)務(wù)渠道根據(jù)清單聯(lián)系客戶,在有效協(xié)助客戶辦理業(yè)務(wù)的同時,為渠道提供客戶二次開發(fā)資源。2 、服務(wù)中支,制定 2019 年開門紅退保業(yè)務(wù)

4、與滿期業(yè)務(wù)處理指導(dǎo)方案及開門紅服務(wù)舉措, 實行保全審批區(qū)域負(fù)責(zé)制與假日值班制, 開通協(xié)議業(yè)務(wù)處理綠色通道,避免客戶投訴升級事件。1 、省公司保全管理崗根據(jù)總公司分紅工作統(tǒng)一部署,下發(fā)關(guān)于做好全省系統(tǒng) xx 年度分紅保險業(yè)務(wù)紅利分配相關(guān)工作 * 及反饋確認(rèn)各機(jī)構(gòu)通知書的認(rèn)領(lǐng)方式情況。要求各中支高度重視,明確職責(zé),安排好分紅的交接派送、宣傳、通知、解釋、咨詢投訴等相關(guān)工作,做到責(zé)任到人,工作到位,準(zhǔn)備充分,有效落實分紅服務(wù)工作。2 、省公司保全管理崗?fù)ㄟ^編制 xx 年度各險種分紅情況 (2018 年8 月派發(fā)數(shù)據(jù)),指導(dǎo)中支扎實做好分紅通知書派送及業(yè)務(wù)咨詢等相關(guān)工作。1 、2019 年上半年全省系

5、統(tǒng)全面啟用一體機(jī)業(yè)務(wù)辦理,因一體機(jī)、電腦等設(shè)備存在問題, 目前存在部分三、 四級機(jī)構(gòu)柜面的一體機(jī)還無法正常使用,之后將落實追蹤各機(jī)構(gòu)一體機(jī)存在的問題,解決問題,確保全面啟用全省柜面的一體機(jī), 推進(jìn)機(jī)構(gòu)柜面的規(guī)范性保全業(yè)務(wù)操作,防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。2 、目前微信保全平臺推廣的力度不夠,我省的微信保全功能使用率還不夠理想,各機(jī)構(gòu)各渠道可通過各個培訓(xùn)班、早夕會等形式,宣導(dǎo)微信保全功能,提高保全服務(wù)時效,提升對外服務(wù)。1 、根據(jù)福建保監(jiān)局要求, 省公司保全管理崗定期提交我司退保與滿期給付旬 / 月報及年度監(jiān)管報表與分析報告。2 、根據(jù)監(jiān)管單位與總公司要求,及我省保全業(yè)務(wù)內(nèi)控制度,加強(qiáng)重點保全業(yè)務(wù)風(fēng)險排查工作

6、,具體安排如下:(1)2019 年 8 月底前完成保單貸款風(fēng)險排查工作;(2)2019 年 12 月底前完成 2020 年度退保與滿期給付業(yè)務(wù)風(fēng)險排查與預(yù)測工作。3 、為規(guī)范運(yùn)營業(yè)務(wù)管理,提升運(yùn)營品質(zhì)和客戶服務(wù)水平,有效防范運(yùn)營風(fēng)險,促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展, 根據(jù)總公司運(yùn)營管理部統(tǒng)一部署,有效開展福建省分公司 2019 年運(yùn)營品質(zhì)管理檢查工作。4 、根據(jù)總公司關(guān)于與四級機(jī)構(gòu)“掃雷行動”同步開展經(jīng)營情況審計的檢查方案 及省公司開展 2019 年業(yè)務(wù)風(fēng)險排查工作 要求,下半年持續(xù)開展我省 “掃雷行動” 與四級機(jī)構(gòu)審計的現(xiàn)場檢查及保全業(yè)務(wù)風(fēng)險排查工作。5 、以周為單位,持續(xù)開展全省保全自核業(yè)務(wù)影像資料

7、,給付類保全委托件電話回訪錄音,三、四級機(jī)構(gòu)柜面保全資料交接登記表抽查工作。1 、進(jìn)一步推廣微信保全功能服務(wù), 制定推廣方案及業(yè)務(wù)處理要求,日常加強(qiáng)對業(yè)務(wù)團(tuán)隊微信公眾平臺保全業(yè)務(wù)功能的宣導(dǎo)及培訓(xùn)工作;指導(dǎo)客戶通過關(guān)注“人保壽險在線”微信平臺二維碼,可在線操作辦理目前已上線的微信保全項目(微信在線的保全項目在逐漸開發(fā)增加),提升客戶體檢,提高服務(wù)質(zhì)量。2 、為規(guī)范全省柜面一體化業(yè)務(wù), 下半年省公司將進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)操作要求,規(guī)范全省柜面業(yè)務(wù)操作流程,為公司打造布局合理、功能完善、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、體驗一流的中國人民保險柜面服務(wù)體系提供強(qiáng)有力的幫助。2019年下半年,根據(jù)上半年一體機(jī)使用情況的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)落實及追蹤,持續(xù)推進(jìn)柜面使用一體機(jī)辦理業(yè)務(wù),優(yōu)化一體機(jī)操作流程及注意事項,防范全省保全業(yè)務(wù)辦理風(fēng)險, 強(qiáng)化全省保全業(yè)務(wù)管理工作。2019年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行總公司“關(guān)于做好2018 年度分紅保險業(yè)務(wù)紅利分配相關(guān)工

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