工程物資設(shè)備采購管理實(shí)施計(jì)劃方案

1、1 .采購管理1.1 采購原則和策略1.1.1 概述項(xiàng)目采辦部全面負(fù)責(zé)合同范圍內(nèi)的工程建設(shè)所需物資的采購、供應(yīng)、服務(wù)以及相關(guān)事務(wù)的組織和管理工作，并向業(yè)主提供所需管理文件，包括：采辦部組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃、崗位職責(zé)、采購進(jìn)度計(jì)劃、采購執(zhí)行計(jì)劃及實(shí)施方案、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施、HSE管理體系、采辦合同管理程序和措施、駐廠監(jiān)造和出廠驗(yàn)收管理方案、催交催運(yùn)管理辦法、現(xiàn)場物資收發(fā)存管理程序、現(xiàn)場倉庫和露天堆放場地的管理辦法等。1.1.2 采辦分包商的工作原則采辦分包商將本著竭誠為業(yè)主服務(wù)的思想，以業(yè)主的利益為出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格控制采購工程所需產(chǎn)品的質(zhì)量，保證滿足業(yè)主的技術(shù)要求；確保在采購過程中的安全；保證滿足

2、工程進(jìn)度的需要；選擇合格的供應(yīng)商，保證提供的產(chǎn)品滿足業(yè)主的要求；積極支持和協(xié)助業(yè)主的免稅和退稅工作，為業(yè)主節(jié)約資金，最大限度的維護(hù)和保證業(yè)主的利血01.1.3 采辦分包商的工作策略根據(jù)中俄原油管道漠河-大慶段工程和物資采辦供應(yīng)管理工作的需要，采辦分包商按照精干高效，職責(zé)明確的原則設(shè)置，并在工程PC項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)項(xiàng)目部的總體部署和施工計(jì)劃，對工程所需物資(包括業(yè)主提供物資)的采辦、催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、清關(guān)、儲(chǔ)存、調(diào)撥、結(jié)算、核銷等工作統(tǒng)一安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理。其主要職責(zé)包括：(1)負(fù)責(zé)物資供需計(jì)劃的編制和供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃的編制；(2)負(fù)責(zé)物資采購資金使用計(jì)劃編制及資金控制管理；(3)采辦分包

3、商設(shè)物資采購招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)大宗、關(guān)鍵物資供貨廠商詢價(jià)、資格預(yù)審、招標(biāo)文件的編制發(fā)售、招標(biāo)會(huì)議組織、技術(shù)和商務(wù)談判、合同簽訂以及物資采辦招標(biāo)的日常管理工作；(4)負(fù)責(zé)工程建設(shè)物資的質(zhì)量監(jiān)控信息反饋工作；(5)負(fù)責(zé)PC非招標(biāo)物資的競爭性詢價(jià)、采購工作；(6)負(fù)責(zé)工程物資抵達(dá)中轉(zhuǎn)站后的物資保管工作及物資現(xiàn)場管理和辦理物資供應(yīng)的收發(fā)交接手續(xù)等工作；業(yè)主應(yīng)為免稅和退稅工作提供各種相應(yīng)的文件支持;(7)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)有關(guān)管理、組織、協(xié)調(diào)等工作；(8)負(fù)責(zé)組織供貨廠商的售后服務(wù)和現(xiàn)場調(diào)試工作；(9)負(fù)責(zé)物資核銷和剩余物資的回收工作；(10)負(fù)責(zé)物資采購竣工資料的編制、管理、歸檔工作；(11)負(fù)責(zé)編寫物資采購

4、完工報(bào)告。1.2. 組織機(jī)構(gòu)1.2.1 采辦分包商的組織機(jī)構(gòu)米辦清關(guān)計(jì)劃文控/合督辦 同管理物資調(diào)度倉儲(chǔ)會(huì)計(jì)管理 HSE管理1.2.2 關(guān)鍵崗位職責(zé)(1)采辦經(jīng)理采辦經(jīng)理由PC項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)、任命。采辦經(jīng)理在PC項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購及其相關(guān)的全面工作。(2)綜合計(jì)劃及管理根據(jù)工程物資材料匯總表編制物資采購計(jì)劃。進(jìn)行市場調(diào)查及詢價(jià)，編制采購資金使用計(jì)劃。根據(jù)施工工期的安排，編制采購進(jìn)度計(jì)劃。對采購計(jì)劃、采購進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整。掌握采購合同的執(zhí)行情況。編寫采購工作報(bào)告。(3)采辦工程師接受材料請購文件，包括：請購單、數(shù)據(jù)表、采購說明書、詢價(jià)圖紙等。根據(jù)請購文件編制商務(wù)詢價(jià)文件，包括：詢價(jià)函、

5、報(bào)價(jià)須知、訂貨合同的基本條件、運(yùn)輸、包裝要求等。確定詢價(jià)廠商名單，負(fù)責(zé)詢價(jià)、報(bào)價(jià)工作。組織報(bào)價(jià)評審，組織召開廠商協(xié)調(diào)會(huì)。確定供貨廠商，發(fā)出訂單，簽訂訂貨合同。(4)督辦(催交)工程師負(fù)責(zé)編制督辦(催交)計(jì)劃，及時(shí)了解供貨廠商的生產(chǎn)進(jìn)度，督促供貨廠商按合同規(guī)定的交貨進(jìn)度組織生產(chǎn)、運(yùn)輸，保證按期交貨。負(fù)責(zé)編制采購狀態(tài)報(bào)告和定單狀態(tài)報(bào)告。(5)管理與統(tǒng)計(jì)管理員參與采辦所簽訂的物資采購合同的評審工作，負(fù)責(zé)合同的審查和蓋章。建立物資采購合同臺(tái)帳，對采購合同進(jìn)行歸檔管理。定期了解合同執(zhí)行情況，編制和按規(guī)定報(bào)送合同執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表和物資收、發(fā)、存報(bào)表。參與對其他竣工資料的收集、整理及存檔。(6)文控管理員負(fù)責(zé)采

6、辦所涉及的所有文件資料的接收和傳遞工作，對接收和傳遞的資料進(jìn)行編號、登記，以及整理、歸檔工作。(7)質(zhì)量、HSE管理員負(fù)責(zé)采辦的質(zhì)量、HSE管理，熟悉并認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量和HSE管理文件；遵紀(jì)守法；努力作好本職工作，實(shí)現(xiàn)本工程的質(zhì)量和HSE目標(biāo)；按質(zhì)量和HSE管理文件要求填寫各種記錄；接受有關(guān)培訓(xùn)；執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，接受各相關(guān)方對項(xiàng)目部的質(zhì)量和HSE管理運(yùn)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。(8)現(xiàn)場調(diào)度負(fù)責(zé)物資到達(dá)的接收工作，做好到貨記錄，安全、及時(shí)組織裝、卸車，指揮現(xiàn)場作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向有關(guān)部門匯報(bào)。統(tǒng)籌安排物資裝卸、倒運(yùn)、堆碼工作，按規(guī)定存放貨物。組織物資發(fā)放，配合保管員現(xiàn)場監(jiān)裝，做到24h保生產(chǎn)。每

7、天做好調(diào)度記錄，各種資料齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范。(9)倉庫管理員(保管員)倉庫管理要認(rèn)真執(zhí)行國家物資工作法令、法規(guī)和EPC項(xiàng)目部制定的采購文件，保證本工程建設(shè)的物資需要，做好物資的接收、保管與發(fā)放工作。運(yùn)用科學(xué)的保管保養(yǎng)辦法建立各種標(biāo)識(shí)和記錄，使所收物資記錄清楚、標(biāo)識(shí)正確、碼放有序、資料存檔合理；所管物資不腐、不損、不丟；所發(fā)物資手續(xù)正確、數(shù)量準(zhǔn)確、時(shí)間準(zhǔn)時(shí)、記錄清楚、可追溯性完整。運(yùn)用現(xiàn)代化的管理手段和操作規(guī)程，提高工作效率和管理水平，確保物資完好供應(yīng)到位。最大限度的提高相關(guān)方的滿意程度和降低事故的發(fā)生。1.3采購程序1.3.1 采購工作依據(jù)(1)業(yè)主批準(zhǔn)或確認(rèn)的設(shè)計(jì)材料表、圖紙及資料。(2)業(yè)主

8、批準(zhǔn)或認(rèn)可的采購計(jì)劃和采購進(jìn)度計(jì)劃。(3)業(yè)主確認(rèn)的更改計(jì)劃。(4)業(yè)主或采辦監(jiān)督部門審核批準(zhǔn)的臨時(shí)采購批準(zhǔn)單。1.3.2 采購申請和審批(1)編制采購申請根據(jù)采辦計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度，采辦部應(yīng)準(zhǔn)備每份訂單的采購申請。設(shè)計(jì)規(guī)范、相應(yīng)的數(shù)據(jù)表和工程請購單等文件得到業(yè)主批準(zhǔn)后由設(shè)計(jì)部返回給采辦部。工程請購單包括日期，產(chǎn)品名稱、設(shè)計(jì)規(guī)范、參考規(guī)范圖紙、供貨商數(shù)據(jù)要求、材料清單、備件要求等。接到工程請購單文件后，采辦部立即準(zhǔn)備采購申請。采購申請內(nèi)容A.業(yè)主批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)格B.商務(wù)要求C.設(shè)備材料清單D.業(yè)主批準(zhǔn)的ER文件E.邀請投標(biāo)商清單F.詢價(jià)函采購申請格式采購申請封面應(yīng)包含項(xiàng)目名稱，承包商名稱和地址，采辦

9、經(jīng)理和PC項(xiàng)目經(jīng)理的簽字。檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)格書和數(shù)據(jù)表采辦部應(yīng)該檢驗(yàn)設(shè)計(jì)部門提交的技術(shù)規(guī)格書和數(shù)據(jù)表，并嚴(yán)格按照業(yè)主已經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)格書和數(shù)據(jù)表進(jìn)行采購活動(dòng)。采購申請的批準(zhǔn)當(dāng)采購申請內(nèi)容完整并包含了所有要求相關(guān)附件后，采辦部將向業(yè)主提交采辦中請，業(yè)主予以批準(zhǔn)和簽字。(2)詢價(jià)單在向業(yè)主提交采購申請的同時(shí)，采辦部將向供貨商發(fā)布詢價(jià)單。采辦部確保考慮業(yè)主關(guān)于采購申請的所有意見并及時(shí)將意見傳達(dá)給供貨商。供貨商接到采辦部反饋的意見后應(yīng)傳真給采辦部以確認(rèn)意見收到，不適宜以傳真或郵件的形式傳達(dá)的意見應(yīng)通過快遞或信件方式。在發(fā)布詢價(jià)單之前，采辦部應(yīng)審核詢價(jià)文件內(nèi)容以確保技術(shù)和商務(wù)文件的完整性。詢價(jià)單里包括產(chǎn)品規(guī)格

10、、參考規(guī)范、圖紙、數(shù)據(jù)表等。詢價(jià)單中應(yīng)要求供貨商報(bào)兩年運(yùn)行備件價(jià)格。采購詢價(jià)單將根據(jù)采購申請書來提出。根據(jù)業(yè)主提供的合格供應(yīng)商名單及項(xiàng)目采辦部推薦的、由業(yè)主批準(zhǔn)的供貨商名錄選擇投標(biāo)者。無論招標(biāo)還是議標(biāo)采購，每一類材料設(shè)備至少選擇三個(gè)投標(biāo)者，以確保獲得在商務(wù)和技術(shù)上都最具競爭力標(biāo)書。當(dāng)出現(xiàn)下列情況而至使采辦分包商無法根據(jù)供貨商名錄進(jìn)行采購時(shí)，如：列出的供貨商沒有投標(biāo)(沒有響應(yīng))和/或不能保證最少三個(gè)投標(biāo)者。要求的設(shè)備或材料不在任何一家供貨商產(chǎn)品目錄中。列出的任何一家供貨商不能滿足技術(shù)規(guī)定和數(shù)據(jù)表供貨的能力。采辦部將以書面形式向業(yè)主推薦可選項(xiàng)、供貨商或技術(shù)規(guī)定，提請業(yè)主批準(zhǔn)，在繼續(xù)實(shí)施采購活動(dòng)之前

11、，應(yīng)取得業(yè)主對所提建議的書面回復(fù)。業(yè)主將對每一個(gè)這樣的建議逐一予以考慮。除現(xiàn)場采購材料和議標(biāo)采購?fù)?，詢價(jià)將采取邀請招標(biāo)形式，報(bào)價(jià)采用密封標(biāo)書。傳真報(bào)價(jià)只適用于現(xiàn)場采購材料和議標(biāo)采購。(3)單一資源推薦如果某項(xiàng)特殊設(shè)備材料需要推薦單一資源，需遵守以下準(zhǔn)則：準(zhǔn)備一份詳細(xì)的清單一一唯一資源論證資料，并由業(yè)主批準(zhǔn)。單一資源供貨商應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨商目錄中選擇。沒有業(yè)主批準(zhǔn)之前禁止進(jìn)行單一資源招標(biāo)活動(dòng)。1.3.3 具體采購方式(1)招標(biāo)采購招標(biāo)采購的程序：確定招標(biāo)文件綱要。根據(jù)需要招標(biāo)的物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限等，編制招標(biāo)文件綱要。確定標(biāo)底和確定評標(biāo)原則。標(biāo)底的計(jì)算和中標(biāo)原則的確定應(yīng)根據(jù)采

12、購計(jì)劃，由專業(yè)人員制作。標(biāo)底應(yīng)對投標(biāo)人嚴(yán)格保密。發(fā)投標(biāo)邀請/招標(biāo)公告。根據(jù)需要確定業(yè)主批準(zhǔn)的合格廠商名錄中的投標(biāo)人范圍，并對其分別發(fā)投標(biāo)邀請函。資格預(yù)審或資格審查。在招標(biāo)開始之前或開始初期，由招標(biāo)機(jī)構(gòu)對申請參加投標(biāo)的賣方企業(yè)的資格進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括：經(jīng)驗(yàn)和以往承擔(dān)類似項(xiàng)目的業(yè)績；為承擔(dān)招標(biāo)的項(xiàng)目將配備人員、設(shè)備和工廠設(shè)施的能力、財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)資質(zhì)，以認(rèn)定其投標(biāo)資格。這一程序是保證招標(biāo)質(zhì)量的前提和必備手段。具體步驟是：A.通知資格預(yù)審。可與招標(biāo)通告同時(shí)寄發(fā)資格預(yù)審?fù)ǜ?，通知投?biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審。B.編制及發(fā)售資格預(yù)審文件。C.進(jìn)行投標(biāo)人資格審查。由資格審查部門按照預(yù)定的考核指標(biāo)對收回的資格預(yù)審

13、文件進(jìn)行全面、客觀、公正的審查評定，如需要還應(yīng)到賣方企業(yè)驗(yàn)證核實(shí)，以保證投標(biāo)人資格的真實(shí)性。D.確定合格投標(biāo)人名單。投標(biāo)人如果完全通過以上審查，并且按規(guī)定出具了各種有關(guān)的資信證明，則可被認(rèn)為是合格投標(biāo)人，最終確定出一份合格投標(biāo)人名單。編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件是招投標(biāo)雙方的行動(dòng)準(zhǔn)則與約定，是投標(biāo)人編制投標(biāo)文件的依據(jù)，是最終合同簽訂的基礎(chǔ)。它應(yīng)由以下幾部分構(gòu)成：A.投標(biāo)邀請函。B.投標(biāo)人須知。C.物資需求一覽表。D.投標(biāo)書格式。E質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。F.合同條款、合同格式及簽訂時(shí)間、地點(diǎn)、方式。印制、包裝、定價(jià)并發(fā)售招標(biāo)文件。發(fā)售時(shí)間、地點(diǎn)及定價(jià)應(yīng)在投標(biāo)邀請函中專門通知。需要時(shí)對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查和

14、企業(yè)實(shí)地考查。最終確定合格投標(biāo)人名單。投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)書，并在有效期限內(nèi)向招標(biāo)機(jī)構(gòu)報(bào)送投標(biāo)文件。開標(biāo)。在截止投標(biāo)后指定時(shí)間內(nèi)，由招標(biāo)機(jī)構(gòu)主持公開開標(biāo)。按照招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)，通知所有投標(biāo)人自愿參加開標(biāo)儀式。開標(biāo)過程應(yīng)有監(jiān)督人員現(xiàn)場監(jiān)督。(11)評標(biāo)。即由采辦分包商組織的評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)書的交易條件、技術(shù)條件及法律條件進(jìn)行評審比較，選出最佳投標(biāo)人的過程。評標(biāo)工作應(yīng)在投標(biāo)有效期內(nèi)完成。定標(biāo)。各項(xiàng)投標(biāo)的問題已經(jīng)澄清、條件的評估已經(jīng)完畢之后，由評標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行綜合分析，寫出評標(biāo)報(bào)告，交招標(biāo)主管部門審定，最后根據(jù)審定意見確定中標(biāo)人，這個(gè)過程稱為定標(biāo)。招標(biāo)機(jī)構(gòu)將把招標(biāo)項(xiàng)目的合同授予中標(biāo)

15、人。通知中標(biāo)。經(jīng)過對投標(biāo)文件的評審，確定中標(biāo)人后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即以傳真方式在投標(biāo)有效期內(nèi)通知中標(biāo)人，后以正式書面通知遞交中標(biāo)人。中標(biāo)通知是招標(biāo)文件的一部分，具有法律效力。同時(shí)也應(yīng)對未中標(biāo)人發(fā)出通知告知評標(biāo)結(jié)果并退還其投標(biāo)保證金。(14)簽訂并履行合同。按照招標(biāo)文件有關(guān)規(guī)定簽訂并履行合同。(2)競爭性詢價(jià)采購競爭性詢價(jià)采購的基本程序：評定合格供貨廠商；A.評定合格廠商的原則：a.產(chǎn)品制造資格或?qū)＠夹g(shù)；b.裝備能力；c.有無質(zhì)量保證體系；d.地理位置及運(yùn)輸條件；e.主要產(chǎn)品的名稱和規(guī)格系列范圍是否符合采購要求，產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力；f.產(chǎn)品的主要用戶和產(chǎn)品的使用情況及售后服務(wù)情況；g.近三年在同行業(yè)

16、的銷售情況；h.產(chǎn)品近三年的價(jià)格情況。B.編制供貨廠商調(diào)查提綱為了系統(tǒng)地了解和確定供貨廠商，采辦分包商將編制成供貨廠商調(diào)查提綱，請其填寫。調(diào)查提綱的內(nèi)容包括：a.廠商名稱、地址；b.主要產(chǎn)品名稱、規(guī)格系列范圍、產(chǎn)品制造資格或?qū)＠夹g(shù)、年生產(chǎn)能力以及外協(xié)件比例情況；c.產(chǎn)品的主要用戶、近三年的銷售業(yè)績；d.有無質(zhì)量保證體系；e.運(yùn)輸保證能力；f.售后服務(wù)的規(guī)定，g.產(chǎn)品近三年的價(jià)格情況。C.確定合格廠商將供貨廠商反饋的調(diào)查提綱，各同類的廠商按照確定合格廠商的原則進(jìn)行橫向比較，從中選擇符合要求的廠商。將選擇確定合格廠商編成推薦廠商名錄報(bào)業(yè)主審批，批準(zhǔn)后方可使用。并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期測評，加入新評審

17、合格的廠商，剔除測評不合格的廠商。確定詢價(jià)廠商A.詢價(jià)廠商的確定原則a.業(yè)主合格廠商名錄中的廠商。b.承包商推薦并得到業(yè)主批準(zhǔn)的廠商。B.確定詢價(jià)廠商的選擇范圍。詢價(jià)廠商應(yīng)在已確定的合格廠商名錄中選擇，若要向目錄之外的廠商進(jìn)行詢價(jià)，則應(yīng)首先進(jìn)行評定，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。C.確定詢價(jià)廠商的數(shù)量。采辦分包商在為工程詢價(jià)采辦物資時(shí)，詢價(jià)廠商的數(shù)量將不低于三家。編制詢價(jià)文件詢價(jià)文件包括以下的內(nèi)容：A.詢價(jià)函B.報(bào)價(jià)須知C.商務(wù)報(bào)價(jià)表D.合同基本條件E制造產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求、技術(shù)規(guī)格說明F.檢驗(yàn)要求G.包裝要求H.運(yùn)輸要求詢價(jià)文件的發(fā)出和報(bào)價(jià)的接收A.發(fā)出詢價(jià)文件B.落實(shí)詢價(jià)廠家是否收到詢價(jià)文

18、件C.詢價(jià)文件的澄清D.報(bào)價(jià)接受和進(jìn)行報(bào)價(jià)登記報(bào)價(jià)評審A.報(bào)價(jià)中價(jià)格所包括的范圍B.物資的交貨期（包括技術(shù)文件的交付日期）C.貨款的支付要求D.各種雜項(xiàng)費(fèi)用E.交貨地點(diǎn)和雙方責(zé)任采購廠商的確定采辦人員根據(jù)報(bào)價(jià)評審的結(jié)果，對參加報(bào)價(jià)的廠商做出“優(yōu)先推薦”、“推薦”或“不推薦”的建議。采辦經(jīng)理根據(jù)建議確定采辦廠商商務(wù)、技術(shù)談判。簽訂訂貨合同。1.3.4 現(xiàn)場采購工作程序(1)總則采辦人員在施工實(shí)施當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的現(xiàn)場采購活動(dòng)，以確保工程的需要。(2)崗位職責(zé)現(xiàn)場采購現(xiàn)場采購負(fù)責(zé)在項(xiàng)目施工實(shí)施地點(diǎn)對項(xiàng)目所需的短周期、臨時(shí)的、零散材料、設(shè)備的購買、運(yùn)輸和貨物的現(xiàn)場存儲(chǔ)，以滿足工程施工的需求，保證工程項(xiàng)目的順

19、利進(jìn)行?，F(xiàn)場采購工作職責(zé)：A.根據(jù)項(xiàng)目所需的非長周期的工廠設(shè)備/材料的供應(yīng)和服務(wù)，編制現(xiàn)場合格供貨商名冊。B.購買項(xiàng)目建設(shè)需要的非長周期的設(shè)備、材料、供應(yīng)和服務(wù)。C.負(fù)責(zé)安排、督促、檢查所有現(xiàn)場采辦以及材料運(yùn)輸。D.負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有材料的接收，包括所需的材料報(bào)告，不合格、過期、缺少和損壞報(bào)告。E.負(fù)責(zé)填寫損壞賠償保險(xiǎn)和協(xié)調(diào)報(bào)告?，F(xiàn)場采購人員現(xiàn)場采購工程師向采辦經(jīng)理報(bào)告工作情況，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場采購、現(xiàn)場運(yùn)輸、現(xiàn)場倉儲(chǔ)管理等工作，并負(fù)責(zé)與施工、設(shè)計(jì)、控制部門和業(yè)主現(xiàn)場代表聯(lián)絡(luò)?，F(xiàn)場采購工程師的其他職責(zé)有：A.全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資供應(yīng)管理工作；B.開展現(xiàn)場采購工作；C.現(xiàn)場采購文件的編制；D.市場調(diào)查；E.設(shè)

20、備材料現(xiàn)場采購計(jì)劃及采購工作的實(shí)施；F.負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢查、督辦、質(zhì)量控制、安全環(huán)保和現(xiàn)場服務(wù)等。(3)工作程序指南現(xiàn)場采購必須符合采購程序手冊的規(guī)定，現(xiàn)場采購程序?qū)ΜF(xiàn)場采購工作的實(shí)施提供指導(dǎo)。供貨廠商選擇現(xiàn)場采購應(yīng)與采辦程序手冊要求一致。所有工程非臨時(shí)設(shè)備/材料的采購供貨商應(yīng)從業(yè)主批準(zhǔn)的合格廠商名錄中選擇。對于臨時(shí)設(shè)備、材料、工具、供給和消耗品的采購，如果在業(yè)主批準(zhǔn)的供貨商名冊中找不到合適的供貨商，則需現(xiàn)場采購人員提出至少3家供貨廠商并附資質(zhì)審查文件資料報(bào)業(yè)主審批，如果需要單一資源采購的需事先得到業(yè)主的批準(zhǔn)。采購現(xiàn)場采購必須嚴(yán)格按照相關(guān)的采購程序展開工作，現(xiàn)場采購工程師將按以下步驟進(jìn)行現(xiàn)場采購。

21、采購申請采購申請應(yīng)提交給業(yè)主進(jìn)行審批。采購申請內(nèi)容包括：A.材料/設(shè)備清單B.技術(shù)要求C.商務(wù)要求D.供貨廠商清單E.詢價(jià)函采購申請批復(fù)當(dāng)采購申請內(nèi)容完整并包含了所有要求相關(guān)附件后，現(xiàn)場采購人員將向業(yè)主提交采購申請，業(yè)主進(jìn)行審批和簽字。詢價(jià)單在向業(yè)主提交采購申請的同時(shí)，現(xiàn)場采購人員將向供貨廠商發(fā)布詢價(jià)單。采購人員應(yīng)將業(yè)主關(guān)于采購申請的有關(guān)意見及時(shí)傳達(dá)給供貨廠商。在發(fā)布詢價(jià)單之前，采購人員應(yīng)審核詢價(jià)文件內(nèi)容以確保技術(shù)和商務(wù)文件的完整性。與供貨商談判和授予推薦采購人員將與供貨廠商進(jìn)行商務(wù)談判以獲得更低的價(jià)格。供貨廠商所有口頭答復(fù)需立刻以傳真或信函的方式確認(rèn)。采購人員在與供貨商談判之后按商務(wù)報(bào)價(jià)排定

22、供貨商的名次，并向業(yè)主提交一份授予推薦信供業(yè)主審核。授予推薦信的內(nèi)容包括：采購的材料描述、供貨商清單、結(jié)論等。業(yè)主應(yīng)在收到授予推薦信后3個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。訂單訂單應(yīng)以業(yè)主批準(zhǔn)的訂單格式準(zhǔn)備。數(shù)額較小的采購訂單可以適當(dāng)簡化，簡化的訂單格式應(yīng)經(jīng)業(yè)主審核同意后方可使用。在向供貨商發(fā)布訂單之前，應(yīng)給業(yè)主提交一份不標(biāo)價(jià)的訂單審核。訂單審核應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)。任何業(yè)主的意見應(yīng)包含在訂單里。訂單更改，訂單回執(zhí)和訂單更改回執(zhí)，訂單簽字程序，備件和供貨商服務(wù)等內(nèi)容將完全依照采購程序中的規(guī)定執(zhí)行。1.3.5 采購合同管理程序（1）總則為加強(qiáng)合同（協(xié)議）的管理，規(guī)范和約束中俄原油管道漠河-大慶段工程所需的物資采辦的

23、行為，維護(hù)業(yè)主和PC項(xiàng)目部的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法（以下簡稱合同法）及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合中俄原油管道漠河-大慶段工程建設(shè)實(shí)際情況，制定本程序。凡采辦分包商為中俄原油管道漠河-大慶段工程所簽訂的物資采辦合同均遵守本程序。（2）采購合同的簽約為中俄原油管道漠河-大慶段工程所采辦的物資除標(biāo)的額較小（5000元以下）或能即時(shí)消結(jié)的外，均須簽訂書面合同；雖能即時(shí)消結(jié)但屬批量、交易額較大，或當(dāng)時(shí)難以監(jiān)測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能及容易引起糾紛的交易，也應(yīng)簽訂書面合同。簽訂采購合同應(yīng)當(dāng)使用工商行政管理部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參照規(guī)范文本，具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，買方至少留存三份，合同管理一份、財(cái)務(wù)一

24、份、承辦人一份。簽訂合同的程序和要求A.市場調(diào)查：對需擬定的合同，要根據(jù)其內(nèi)容對標(biāo)的物的市場分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其趨勢等進(jìn)行綜合性的分析或論證。要嚴(yán)格按照“貨比三家”“價(jià)比三家”“售后服務(wù)比三家”的原則做好市場調(diào)查。B.資信調(diào)查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定簽約對象的民事資格、注冊資本、銀行存款、技術(shù)和生產(chǎn)能力、經(jīng)營狀況、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審查，以確定是否具有擬簽合同的履行能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。對方簽約代表人或代理人要有合法的身份證明，及法定代表人證明書和法人授權(quán)委托書，任何代理人無權(quán)與上述情況不明的當(dāng)事人簽訂合同。審查人應(yīng)對審查情況的正確性負(fù)責(zé)，承擔(dān)審查責(zé)任。C.談判和起草：合同談判應(yīng)由具

25、有合同談判經(jīng)驗(yàn)并具有相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律知識(shí)的人員負(fù)責(zé)；重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)組成談判小組。合同起草原則上由我方談判人員或談判小組負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，做到標(biāo)的明確、平等互利、內(nèi)容齊全、條款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范嚴(yán)密；一般情況下，力求合同管轄地在對我方有利的地點(diǎn)。如屬對方起草，采辦分包商談判人員或談判小組應(yīng)按上述要求進(jìn)行審查和修改。D.審查和簽字蓋章：所有合同在正式簽約前，合同人員應(yīng)將合同文本和有關(guān)資料（如依據(jù)的計(jì)劃、批文、市場調(diào)查及有關(guān)資信審查資料合同談判紀(jì)要、貨比三家資料等）送主管合同的采辦經(jīng)理進(jìn)行審查。對審查不合格的合同，合同承辦人應(yīng)及時(shí)修改，直至合格。E.外

26、部有關(guān)手續(xù)：法律法規(guī)規(guī)定需經(jīng)專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的經(jīng)辦人辦理審批手續(xù)；凡是國家規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的部門申請登記或備案；凡是按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公證的合同必須進(jìn)行公證。F.承辦人不得采用賄賂、帳外暗中收受或給予對方單位或個(gè)人回扣等不正當(dāng)手段簽訂合同。G.所有工程所需的物資采辦合同的談判、簽約等過程必須有采辦部的兩人以上同時(shí)參加，嚴(yán)禁一人單獨(dú)談判、簽約。(3)合同的履行對依法簽訂生效的合同，采辦部必須全面履行，不得擅自單方面變更、自行修改、解除或終止。經(jīng)雙方協(xié)商變更合同的內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，按正常合同辦理手續(xù)，作為原合同的附件進(jìn)行管理。合同雖已簽訂，但發(fā)

27、現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益的應(yīng)及時(shí)與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，必要時(shí)可請求仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院予以變更或撤消。采辦部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同規(guī)定的我方義務(wù)的全面履行，督促檢查、驗(yàn)收、確認(rèn)合同對方義務(wù)的履行。合同承辦人應(yīng)將合同履行的有關(guān)情況及時(shí)向采辦部、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對應(yīng)驗(yàn)收的標(biāo)的物，應(yīng)由有關(guān)部門驗(yàn)收后簽署驗(yàn)收證明。對驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不符的標(biāo)的物，應(yīng)由采辦部在即日提出書面意見，按國家規(guī)定或合同約定的時(shí)間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。采辦部應(yīng)建立簡便有效的合同履行督促檢查制度，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。問題較大

28、的應(yīng)書面上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。合同履行完畢，應(yīng)到合同主管部門辦理核銷手續(xù)。(4)違約和糾紛的處理合同違約必須依法承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)生合同糾紛后，采辦部應(yīng)首先及時(shí)與對方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)以書面形式上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；并在法定代表人的授權(quán)下配合專職法律人員向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向法院起訴，不準(zhǔn)私自對外委托有關(guān)部門或個(gè)人處理糾紛。(5)處罰有下列情形之一者對責(zé)任者酌情進(jìn)行處罰：違法或違反本程序簽訂合同的。簽訂的合同條款不全或不規(guī)范給合同履行造成障礙或發(fā)生糾紛的。沒有對合同對方進(jìn)行資信審查，或資信審查不認(rèn)真、不準(zhǔn)確，給業(yè)主或EPC項(xiàng)目部造成經(jīng)濟(jì)損失的。由于采辦部及個(gè)人的原因造成我方違約的。

29、對方違約給我方造成損失而未及時(shí)給予追究的。不按時(shí)將已簽訂的合同交合同主管部門備案的。變更或解除合同時(shí)不依法辦理，從而發(fā)生糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失的。因我方不按期履行合同而敗訴的。不負(fù)責(zé)任、玩忽職守，錯(cuò)簽合同或購進(jìn)偽劣產(chǎn)品的。與對方蓄意通謀簽訂合同的。(11)應(yīng)采用而未采用書面形式訂立合同的。未按采辦部編制的工程采辦進(jìn)度計(jì)劃所簽訂合同的。1.3.6 合同管理措施(1)簽訂之前的管理凡是由采辦部負(fù)責(zé)簽訂的采購合同，根據(jù)采購金額的大小采取不同的采購方式，國內(nèi)采購100萬元以上的采購合同，采用招標(biāo)采購的方式組織采購，特別急需(或國家規(guī)定允許非招標(biāo)采購的物資)的物資經(jīng)批準(zhǔn)可以采用競爭性詢價(jià)采購。對于招標(biāo)采購物資

30、要嚴(yán)格按照國家、業(yè)主規(guī)定的辦法進(jìn)行。對于競爭性詢價(jià)采購的物資應(yīng)首先在業(yè)主提供的合格供貨廠商名錄中選擇，合格供貨廠商名錄中沒有的可以在社會(huì)上的供貨廠商中選擇。但必須對潛在供貨商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查合格經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后方可列入合格供貨廠商備選名單。在與供貨廠商進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)談判中，對于金額較大的應(yīng)邀請審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律、合同管理等部門參加，以最大限度的減低采購風(fēng)險(xiǎn)。在談判過程中應(yīng)本著公開、公平、公正、誠實(shí)守信和質(zhì)比三家、價(jià)比三家、擇優(yōu)選擇的原則選擇最終供貨廠商。供需雙方初步達(dá)成一致意見后，再起草合同草稿。(2)合同蓋章之前的管理蓋合同專用章時(shí)，負(fù)責(zé)采辦的人員應(yīng)向合同管理人員提供供貨廠商的資信材料、評價(jià)材料

31、、審批材料等，并規(guī)定資信材料的真實(shí)性由合同承辦人把關(guān)。資信材料包括:供貨廠商的有效營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證特種行業(yè)生產(chǎn)許可證廠家對代理商的授權(quán)委托廠商對簽訂人的授權(quán)委托供方報(bào)價(jià)對比情況或談判工作總結(jié)供方業(yè)績情況預(yù)付款或定金審批表根據(jù)不同的合同需要提交的其他材料等上述資料完備并經(jīng)合同人員審查合格后，才能進(jìn)行合同內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性審核。審核內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)是否明確，是否與訂貨通知相符。所采購的物資是否在供貨廠商提供的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍之內(nèi)。產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、廠商對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和交貨期限是否明確。交貨地點(diǎn)、交貨方式是否明確。是否對貨物運(yùn)輸方式、

32、運(yùn)輸費(fèi)用等做了規(guī)定。預(yù)付款、定金是否得到采辦部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。對貨物是否提出了包裝要求，標(biāo)準(zhǔn)如何。條款中是否寫明開具增值稅發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票。是否對隨機(jī)的備品、備件等提出了要求。要求廠商提供的產(chǎn)品資料(合格證、使用說明書、出廠檢驗(yàn)證明等)是否齊備,(11)是否有售后服務(wù)條款。是否有違約條款，違約條款是否公平合理。解決合同爭議的方式、起訴地點(diǎn)。(14)合同金額大小寫是否一致。(15)簽字人簽字位置是否正確。將無價(jià)格合同提交業(yè)主進(jìn)行審批。(3)合同蓋章后的管理對于合同蓋章之后的管理應(yīng)采取周跟蹤、月報(bào)表的辦法。每周五和月末要對采辦部所簽訂的合同進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，包括：簽訂情況、貨款支付情況、到貨情況、驗(yàn)收

33、情況、調(diào)撥情況等，并分析上報(bào)給采辦部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。1.4 采辦進(jìn)度計(jì)劃1.4.1 線路物資管件、陰保材料：4月21日開始談判、招標(biāo)；5月10日簽訂合同；5月25日到達(dá)中轉(zhuǎn)站。1.4.2 站場物資儀表材料、通信材料、電力材料：4月21日開始談判、招標(biāo)；5月10日簽訂合同；6月10日到達(dá)中轉(zhuǎn)站。儀表設(shè)備、工藝設(shè)備、陰保設(shè)備、通信設(shè)備、電力設(shè)備：4月21日開始談判、招標(biāo)；5月10日簽訂合同；6月10日到達(dá)中轉(zhuǎn)站。1.4.3 消防、土建物資暖通材料、給排水材料：4月21日開始談判、招標(biāo)；5月10日簽訂合同；6月10日到達(dá)中轉(zhuǎn)站。消防設(shè)備、暖通設(shè)備、給排水設(shè)備：4月21日開始談判、招標(biāo)；5月10日簽訂

34、合同；6月10日到達(dá)中轉(zhuǎn)站。1.5 采辦進(jìn)度控制程序1.5.1 采購計(jì)劃的編制PC項(xiàng)目部成立后，采辦經(jīng)理應(yīng)立即組織人員編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)描述米購任務(wù)的范圍，明確米辦分包商與施工分包商在米購任務(wù)方面的分工和責(zé)任關(guān)系。(1)采購計(jì)劃應(yīng)滿足以下原則：經(jīng)濟(jì)原則A.在保證所采購物資的質(zhì)量和交貨期的前提下盡可能為業(yè)主節(jié)約采購資金；B.較低的采購?fù)顿Y；C.在規(guī)定的費(fèi)用范圍內(nèi)，材料價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用綜合考慮，以合格的產(chǎn)品質(zhì)量和最少的資金投入為采購目標(biāo)。D.最低的采購管理費(fèi)用；質(zhì)量保證原則A.所有供貨廠商必須經(jīng)過選擇與審查；B.嚴(yán)格監(jiān)督廠商質(zhì)量體系的運(yùn)行；C.嚴(yán)格監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序的執(zhí)行；D.嚴(yán)格按照

35、產(chǎn)品的運(yùn)輸、堆碼、保管程序或要求進(jìn)行操作。安全保證原則進(jìn)度保證原則A.采購進(jìn)度必須服從業(yè)主/監(jiān)理制定的工程總體進(jìn)度；B.采購進(jìn)度必須服從施工進(jìn)度；C.必須按規(guī)定進(jìn)度控制的要求和目標(biāo)運(yùn)行。HSE/OHS(安全、健康、環(huán)保)原則采購分包原則A.采購分包商必須經(jīng)過選擇與考核；B.能自己采購的不分包；C.必須與分包商簽署采辦分包協(xié)議。申報(bào)審批原則采購計(jì)劃應(yīng)得到業(yè)主的審批、批準(zhǔn)或認(rèn)可。免稅和退稅原則為業(yè)主的免稅和退稅工作提供相應(yīng)的支持。(2)采購費(fèi)用/進(jìn)度控制目標(biāo)應(yīng)服從項(xiàng)目整體費(fèi)用/整體進(jìn)度控制目標(biāo)，在采購計(jì)劃中應(yīng)明確規(guī)定采購具體費(fèi)用/進(jìn)度控制目標(biāo)和要求。(3)采購特殊問題的說明：關(guān)鍵物資的采購，不按正

36、常程序采辦的特殊物資，要求提前采購的物資，現(xiàn)場組裝物資等。(4)采購協(xié)調(diào)程序規(guī)定物資采辦部與業(yè)主、供貨廠(商)的協(xié)調(diào)程序和通信聯(lián)絡(luò)方式，采辦文件的傳遞和分發(fā)范圍，確定項(xiàng)目經(jīng)理部審查確認(rèn)的原則和內(nèi)容等。(5)采購工作采取的措施：采辦組織，解決特殊問題的方法等。(6)為完成采購任務(wù)的其他問題進(jìn)行說明。1.5.2采購計(jì)劃的調(diào)整(1)局部調(diào)整在實(shí)施采購計(jì)劃時(shí)，如果受到不可遇見因素影響，導(dǎo)致采購計(jì)劃不能正常開展，應(yīng)及時(shí)逐項(xiàng)提出，交項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，在確保項(xiàng)目總進(jìn)度的前提下，合理調(diào)整局部計(jì)劃。(2)全部調(diào)整在采購計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，如果出現(xiàn)較大范圍的變更或工程進(jìn)度改變，執(zhí)行原有的采購計(jì)劃已無可能，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部和業(yè)主協(xié)商，重新編制采購計(jì)劃。1.6 設(shè)計(jì)料表、機(jī)械制圖、技術(shù)規(guī)格書及數(shù)據(jù)單的督辦與執(zhí)行設(shè)計(jì)分包商負(fù)責(zé)將審批后的工