大眾DMS培訓(xùn)手冊(cè)(共268頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一汽-大眾經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)操作手冊(cè)管理服務(wù)部2016-10目錄目錄前言DMS（Dealer Management System）是經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，奧迪品牌經(jīng)銷(xiāo)商DMS系統(tǒng)主要包括DS-ERP、DS-CRM和透明車(chē)間?；谠到y(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜、用戶(hù)相對(duì)獨(dú)立、技術(shù)陳舊等問(wèn)題，2015年一汽-大眾汽車(chē)有限公司管理服務(wù)部啟動(dòng)DMS系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，將系統(tǒng)的架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)、開(kāi)發(fā)平臺(tái)、權(quán)限等進(jìn)行統(tǒng)一管理，結(jié)合新的銷(xiāo)售流程和服務(wù)流程，對(duì)系統(tǒng)功能和流程進(jìn)行優(yōu)化整合，旨在更好的支持經(jīng)銷(xiāo)商的日常業(yè)務(wù)。從下圖中，可以看出本次DMS升級(jí)項(xiàng)目的主要變化及優(yōu)勢(shì)。通過(guò)功能優(yōu)化和整合，DMS

2、系統(tǒng)主要涵蓋了銷(xiāo)售、客服、市場(chǎng)、金融、大用戶(hù)、服務(wù)、備件、索賠、精品附件、二手車(chē)、會(huì)員、車(chē)間、財(cái)務(wù)等13個(gè)主要的功能模塊。同時(shí)，搭建了統(tǒng)一的運(yùn)維平臺(tái)，方便經(jīng)銷(xiāo)商的問(wèn)題反饋，監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，降低經(jīng)銷(xiāo)商的IT運(yùn)營(yíng)成本。DMS系統(tǒng)操作手冊(cè)一套共3本，其中第一本5章，分別是市場(chǎng)、銷(xiāo)售、金融、客戶(hù)服務(wù)、大客戶(hù)；第二本4章，分別是服務(wù)、透明車(chē)間、索賠、備件；第三本7章，分別是精品、會(huì)員、二手車(chē)、財(cái)務(wù)、專(zhuān)用工具、系統(tǒng)管理、運(yùn)維管理平臺(tái)。第一章 市場(chǎng)1.1市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的: 通過(guò)該模塊管理經(jīng)銷(xiāo)商內(nèi)部活動(dòng)全過(guò)程，為后續(xù)數(shù)據(jù)分析做支撐。流程描述：通過(guò)對(duì)活動(dòng)建立，簽到、集客導(dǎo)入、活動(dòng)總結(jié)等流

3、程，管理活動(dòng)發(fā)布，監(jiān)控市場(chǎng)活動(dòng)收集集客效果，與其他協(xié)同部門(mén)配合。 前續(xù)流程：無(wú)后續(xù)流程：添加財(cái)務(wù)信息上傳至FI平臺(tái)1.2活動(dòng)管理菜單路徑市場(chǎng)活動(dòng)管理初始界面：功能描述：市場(chǎng)專(zhuān)員可在該功能維護(hù)活動(dòng)的全過(guò)程，包括建立、簽到、導(dǎo)入集客名單、添加活動(dòng)總結(jié)內(nèi)容等。頁(yè)簽說(shuō)明：【未開(kāi)始】：顯示未到開(kāi)始時(shí)間的活動(dòng)【進(jìn)行中】：顯示已到開(kāi)始時(shí)間但未到結(jié)束時(shí)間的活動(dòng)【已結(jié)束】：顯示已到結(jié)束時(shí)間的活動(dòng)【全部】顯示所有活動(dòng)操作說(shuō)明：Ø 新建活動(dòng)：點(diǎn)擊【新建】進(jìn)入活動(dòng)新建界面，填寫(xiě)相關(guān)信息，可點(diǎn)擊邀約商家后的【選】選擇本次活動(dòng)所需的供應(yīng)商；如本次活動(dòng)需要其他部門(mén)進(jìn)行客戶(hù)邀約協(xié)助，點(diǎn)擊負(fù)責(zé)邀約部門(mén)字段后的【選】進(jìn)

4、行部門(mén)選擇，選擇后該部門(mén)的人員可以在邀約管理中查看到此活動(dòng)并進(jìn)行邀約；& 注意事項(xiàng)點(diǎn)擊終止邀約后，邀約管理中的該活動(dòng)邀約名單不會(huì)再新增客戶(hù)。Ø 查看邀約名單：在進(jìn)行中或已結(jié)束的活動(dòng)當(dāng)中，選中列表中的活動(dòng)，點(diǎn)擊最右的【邀約名單】按鈕，可查看在邀約管理中已經(jīng)邀約成功的客戶(hù)名單，并可在活動(dòng)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行簽到 Ø 查看集客名單：在已經(jīng)結(jié)束的活動(dòng)中，選中列表中的活動(dòng)，點(diǎn)擊最后的【集客名單】按鈕，可導(dǎo)入本次活動(dòng)獲取的集客信息，導(dǎo)入后可在A(yíng)DC集客分配中，又ADC經(jīng)理分配進(jìn)行下一步銷(xiāo)售流程，在本功能可實(shí)時(shí)查看導(dǎo)入集客的流程節(jié)點(diǎn)。& 注意事項(xiàng)導(dǎo)入模板可在導(dǎo)入集客頁(yè)面點(diǎn)擊【導(dǎo)入】

5、按鈕中進(jìn)行下載。1.3邀約管理菜單路徑市場(chǎng)邀約管理初始界面：Ø 查看活動(dòng)詳細(xì)：點(diǎn)擊列表中活動(dòng)最右側(cè)的【詳細(xì)】可查看本次活動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容Ø 活動(dòng)客戶(hù)邀約：【第一步】點(diǎn)擊列表中活動(dòng)最右側(cè)的【邀約】可進(jìn)行該活動(dòng)的客戶(hù)邀約?！镜诙健靠墒褂锰峁┑乃阉鳁l件，根據(jù)頁(yè)面上方的邀約范圍進(jìn)行自主邀約【第三步】在搜索完的客戶(hù)中，點(diǎn)擊右側(cè)的【邀約記錄】進(jìn)行邀約判定，點(diǎn)擊【成功】后，該客戶(hù)會(huì)進(jìn)入活動(dòng)的邀約名單中。1.4 商家管理菜單路徑市場(chǎng)商家管理初始界面：功能描述可管理本店的相關(guān)供應(yīng)商信息，供活動(dòng)管理中選擇關(guān)聯(lián)。操作步驟：點(diǎn)擊【新建】進(jìn)行新的商家信息維護(hù)，在新建頁(yè)面中填寫(xiě)相關(guān)信息進(jìn)行保存。第二章

6、銷(xiāo)售模塊2.1 基礎(chǔ)設(shè)置2.1.1銷(xiāo)售參數(shù)設(shè)置菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置銷(xiāo)售參數(shù)設(shè)置操作說(shuō)明：Ø 銷(xiāo)售參數(shù)設(shè)置【第一步】在“銷(xiāo)售參數(shù)設(shè)置”中選定需要設(shè)置的參數(shù)，對(duì)“參數(shù)值”進(jìn)行設(shè)置或修改；【第二步】單擊【保存】按鈕，完成設(shè)置或修改。參數(shù)說(shuō)明：序字段名取數(shù)說(shuō)明控制1.整車(chē)進(jìn)價(jià)稅率手工輸入整車(chē)采購(gòu)時(shí)的默認(rèn)稅率。當(dāng)進(jìn)行整車(chē)采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，默認(rèn)整車(chē)采購(gòu)價(jià)格是整車(chē)主文件中的采購(gòu)單價(jià)*(1+整車(chē)進(jìn)價(jià)稅率)。2.整車(chē)銷(xiāo)價(jià)是否含稅手工輸入決定整車(chē)銷(xiāo)售時(shí)是否含稅,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)生后不可修改3.整車(chē)銷(xiāo)價(jià)稅率手工輸入整車(chē)銷(xiāo)售時(shí)的默認(rèn)稅率。當(dāng)進(jìn)行整車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，如果銷(xiāo)價(jià)含稅，那么給銷(xiāo)售員顯示的默認(rèn)的銷(xiāo)售價(jià)格是整車(chē)主文

7、件中的出庫(kù)單價(jià)*(1+整車(chē)銷(xiāo)價(jià)稅率)。4.銷(xiāo)售開(kāi)單查詢(xún)預(yù)收賬款手工輸入決定銷(xiāo)售開(kāi)單的時(shí)候是否可以查詢(xún)并提示該客戶(hù)的預(yù)收賬款有多少選擇“是”，銷(xiāo)售開(kāi)單時(shí)如果客戶(hù)有預(yù)收款系統(tǒng)提示客戶(hù)有多少預(yù)收款，選擇“否”，不提示5.網(wǎng)點(diǎn)加價(jià)率手工輸入用于設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)間調(diào)撥時(shí)整車(chē)加價(jià)率，整車(chē)調(diào)撥單發(fā)貨程序中“網(wǎng)點(diǎn)加價(jià)率”默認(rèn)帶出此處設(shè)置的加價(jià)率6.預(yù)入庫(kù)自動(dòng)作廢期限手工輸入設(shè)置預(yù)入庫(kù)自動(dòng)作廢期限，車(chē)輛預(yù)入庫(kù)日期到當(dāng)前系統(tǒng)日期的差值大于此處設(shè)置的期限，車(chē)輛預(yù)入庫(kù)狀態(tài)變?yōu)橐炎鲝U7.預(yù)定交車(chē)自動(dòng)作廢期限手工輸入預(yù)約交車(chē)使用自動(dòng)作廢參數(shù)勾選后生效，當(dāng)交車(chē)預(yù)約程序中車(chē)輛的預(yù)定交車(chē)時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間的差值大于此處設(shè)置的期限時(shí)，車(chē)輛狀

8、態(tài)自動(dòng)變?yōu)樽鲝U狀態(tài)8.預(yù)約交車(chē)使用自動(dòng)作廢手工輸入用于控制預(yù)約交車(chē)是否自動(dòng)作廢9.整車(chē)銷(xiāo)售開(kāi)單有效期限手工輸入設(shè)置有有效期限后，當(dāng)銷(xiāo)售開(kāi)單日期到當(dāng)前日期的差值大于設(shè)置有效期限后，解除銷(xiāo)售單中車(chē)輛庫(kù)存占用2.1.2維護(hù)整車(chē)分類(lèi)菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)整車(chē)分類(lèi)操作說(shuō)明：Ø 維護(hù)整車(chē)分類(lèi)【第一步】在“維護(hù)整車(chē)分類(lèi)”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)整車(chē)分類(lèi)維護(hù)界面；【第二步】輸入分類(lèi)代碼、分類(lèi)名稱(chēng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成新建。注意事項(xiàng)：1. 整車(chē)分類(lèi)只能停用，不能刪除2. 整車(chē)分類(lèi)若已經(jīng)被整車(chē)主文件引用則不能停用2.1.3維護(hù)整車(chē)主文件菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)整車(chē)主文件操作說(shuō)明：&#

9、216; 維護(hù)整車(chē)主文件【第一步】在“維護(hù)整車(chē)主文件”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)整車(chē)主文件維護(hù)界面；【第二步】輸入產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕；注意事項(xiàng)：1 整車(chē)主文件只能停用，不能刪除2 整車(chē)主文件若已經(jīng)被整車(chē)庫(kù)存、整車(chē)入出庫(kù)明細(xì)、整車(chē)銷(xiāo)售單明細(xì)或整合盤(pán)點(diǎn)引用則不能停用2.1.4維護(hù)整車(chē)倉(cāng)庫(kù)菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)整車(chē)倉(cāng)庫(kù)操作說(shuō)明：Ø 新建整車(chē)倉(cāng)庫(kù)【第一步】在“維護(hù)整車(chē)倉(cāng)庫(kù)”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)整車(chē)倉(cāng)庫(kù)維護(hù)界面；【第二步】輸入倉(cāng)庫(kù)代碼、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)屬性、網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕Ø 授權(quán)庫(kù)管員【第一步】在“維護(hù)整車(chē)倉(cāng)庫(kù)”中選中倉(cāng)庫(kù)

10、，在右側(cè)“人員信息”窗格中勾選可以管理該倉(cāng)庫(kù)的人員；【第二步】點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成授權(quán)注意事項(xiàng)：1. 倉(cāng)庫(kù)不能刪除，只能停用2. 停用倉(cāng)庫(kù)時(shí)，勾選停用標(biāo)識(shí)，若已經(jīng)被整車(chē)庫(kù)存、整車(chē)入出單、整車(chē)期初庫(kù)存、整車(chē)銷(xiāo)售單、整車(chē)盤(pán)點(diǎn)或整車(chē)盤(pán)點(diǎn)審批表引用則不能停用2.1.5維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目操作說(shuō)明：Ø 新建費(fèi)用項(xiàng)目【第一步】在“維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目界面；【第二步】輸入項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、費(fèi)用金額，點(diǎn)擊【保存】按鈕注意事項(xiàng)：3. 合同項(xiàng)目只能停用，不能刪除4. 合同項(xiàng)目若已經(jīng)被整車(chē)銷(xiāo)售合同引用則不能停用2.1.6維護(hù)結(jié)算方式代碼菜單

11、路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)結(jié)算方式操作說(shuō)明：Ø 新建結(jié)算方式【第一步】在“維護(hù)結(jié)算方式”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)結(jié)算方式界面；【第二步】輸入結(jié)算方式代碼、結(jié)算方式名稱(chēng)，選擇收付標(biāo)識(shí)，點(diǎn)擊【保存】按鈕注意事項(xiàng)：1. 結(jié)算方式不能刪除，只能停用2. 結(jié)算方式如果被業(yè)務(wù)（銷(xiāo)售結(jié)算、維修結(jié)算、備件銷(xiāo)售結(jié)算、精品銷(xiāo)售）調(diào)用則不能停用2.1.7維護(hù)改配項(xiàng)目菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)改配項(xiàng)目操作說(shuō)明：Ø 新建改配項(xiàng)目【第一步】在“維護(hù)改配項(xiàng)目”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)改配項(xiàng)目界面；【第二步】輸入改配項(xiàng)目代碼、改配項(xiàng)目名稱(chēng)、工時(shí)、工時(shí)費(fèi)，點(diǎn)擊【保存】按鈕2.1.8維護(hù)信貸成

12、本利率菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)信貸成本利率操作說(shuō)明：Ø 維護(hù)信貸成本利率【第一步】在“維護(hù)信貸成本利率”中點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入維護(hù)信貸成本利率界面；【第二步】輸入利率類(lèi)型、利率，單擊【保存】按鈕注意事項(xiàng)：1. 信貸成本利率不能刪除，只能停用2.1.9維護(hù)定期檢查項(xiàng)目菜單路徑整車(chē)銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)定期檢查項(xiàng)目操作說(shuō)明：Ø 新建周期【第一步】在“維護(hù)定期檢查項(xiàng)目”中點(diǎn)擊【維護(hù)周期】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入周期維護(hù)界面；【第二步】點(diǎn)擊【新建】按鈕，輸入周期名稱(chēng)、周期類(lèi)型、周期，點(diǎn)擊【保存】按鈕；Ø 新建項(xiàng)目【第一步】點(diǎn)擊【維護(hù)定期檢查周期】按鈕，彈出“維護(hù)定期檢查周期”界

13、面；【第二步】點(diǎn)擊【新建】，維護(hù)信息；【第三步】輸入項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目說(shuō)明、工時(shí)、工時(shí)費(fèi)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。Ø 設(shè)置項(xiàng)目與周期對(duì)應(yīng)關(guān)系【第一步】在維護(hù)定期檢查項(xiàng)目界面左側(cè)選中周期，在界面右側(cè)勾選此周期對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目；【第二步】點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存項(xiàng)目與周期的對(duì)應(yīng)關(guān)系。2.2 采購(gòu)管理 當(dāng)商品車(chē)到達(dá)經(jīng)銷(xiāo)店后，將車(chē)輛信息錄入到系統(tǒng)中，進(jìn)入庫(kù)存的管理2.2.1 整車(chē)采購(gòu)入庫(kù) 菜單路徑采購(gòu)管理整車(chē)采購(gòu)入庫(kù)操作說(shuō)明：Ø 新建采購(gòu)單：當(dāng)商品車(chē)到達(dá)經(jīng)銷(xiāo)店后，將車(chē)輛信息錄入到系統(tǒng)中，進(jìn)入庫(kù)存的管理【第一步】點(diǎn)擊【新建】，彈出采購(gòu)單編輯界面；【第二步】選擇采購(gòu)入庫(kù)，點(diǎn)擊供應(yīng)商；【第三步】點(diǎn)擊倉(cāng)庫(kù)，

14、選擇倉(cāng)庫(kù)信息；【第四步】點(diǎn)擊【保存】，生成單據(jù)號(hào)；【第五步】點(diǎn)擊【預(yù)入庫(kù)】，彈出預(yù)入庫(kù)信息，勾選需入庫(kù)車(chē)輛，點(diǎn)擊【確定】； 1可點(diǎn)擊【新增】，選擇產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊【確定】；2輸入底盤(pán)號(hào)，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等信息，點(diǎn)擊【保存】【第六步】點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【執(zhí)行入庫(kù)】。 注意事項(xiàng)Ø 新建調(diào)差單：當(dāng)已入庫(kù)車(chē)輛發(fā)票金額與入庫(kù)金額不一致時(shí)，進(jìn)行調(diào)差業(yè)務(wù)；【第一步】點(diǎn)擊【新建】，彈出采購(gòu)單編輯界面；【第二步】選擇采購(gòu)調(diào)差，點(diǎn)擊供應(yīng)商；【第三步】點(diǎn)擊倉(cāng)庫(kù)，選擇倉(cāng)庫(kù)信息；【第四步】點(diǎn)擊【保存】，生成單據(jù)號(hào)；【第五步】點(diǎn)擊【新增】，選擇底盤(pán)號(hào)，點(diǎn)擊【確定】；【第六步】維護(hù)含稅價(jià)格或不含稅價(jià)格，點(diǎn)擊【保存】；【第七

15、步】點(diǎn)擊【執(zhí)行入庫(kù)】。 注意事項(xiàng)2.2.2 整車(chē)采購(gòu)?fù)藥?kù) 菜單路徑采購(gòu)管理整車(chē)采購(gòu)?fù)藥?kù)操作說(shuō)明：Ø 新建銷(xiāo)售退單：當(dāng)錄入到系統(tǒng)庫(kù)存中的商品車(chē)，信息有誤，需要將此車(chē)退出庫(kù)中； 操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊【新增】，彈出維護(hù)采購(gòu)?fù)藥?kù)界面；【第二步】選擇【原單據(jù)號(hào)】，【第三步】點(diǎn)擊【保存】，形成退庫(kù)單號(hào)；【第四步】點(diǎn)擊【新增】，選擇底盤(pán)號(hào)，點(diǎn)擊【確定】；【第五步】點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【執(zhí)行退庫(kù)】； 注意事項(xiàng)：系統(tǒng)參數(shù)，采購(gòu)?fù)藥?kù)對(duì)應(yīng)原始單據(jù)勾選后，按以上方式進(jìn)行；2.2.3 整車(chē)采購(gòu)發(fā)票認(rèn)證 菜單路徑采購(gòu)管理整車(chē)采購(gòu)發(fā)票認(rèn)證操作說(shuō)明：Ø 維護(hù)采購(gòu)發(fā)票認(rèn)證：供應(yīng)商向經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具整車(chē)采購(gòu)發(fā)票，

16、經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)單據(jù)中已入庫(kù)和在途的整車(chē)明細(xì)錄入對(duì)應(yīng)發(fā)票信息；【第一步】點(diǎn)擊【查詢(xún)】；【第二步】勾選需認(rèn)證記錄信息，選擇發(fā)票類(lèi)型，維護(hù)發(fā)票號(hào)；【第三步】點(diǎn)擊【添加明細(xì)】，維護(hù)明細(xì)信息；【第四步】點(diǎn)擊【保存】；【第五步】點(diǎn)擊【是】，保存成功；【第六步】勾選已開(kāi)發(fā)票，可查詢(xún)到已發(fā)票認(rèn)證的單據(jù)；2.3 集客管理2.3.1 集客業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:通過(guò)收集、分析客戶(hù)信息使經(jīng)銷(xiāo)商能夠更深度的去了解客戶(hù)的需求，最大化的開(kāi)發(fā)出客戶(hù)的潛力，提升經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售能力。流程描述：此流程描述了經(jīng)銷(xiāo)商集客信息的創(chuàng)建、更改、查詢(xún)、跟蹤等行為。經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)填寫(xiě)到店、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、活動(dòng)等方式獲得的集客信息，通過(guò)對(duì)集客信息

17、的清洗與跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)完整的集客管理功能。前續(xù)流程：無(wú)后續(xù)流程：集客轉(zhuǎn)化為潛客流程（集客轉(zhuǎn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)） 2.3.2 數(shù)字化銷(xiāo)售線(xiàn)索分配菜單路徑集客數(shù)字化銷(xiāo)售線(xiàn)索分配初始界面：功能描述：DDMP下發(fā)數(shù)據(jù)，通過(guò)接口流轉(zhuǎn)到【數(shù)字化銷(xiāo)售線(xiàn)索分配】中，進(jìn)行后續(xù)的跟進(jìn)。頁(yè)簽說(shuō)明：【未分配客戶(hù)重復(fù)】顯示所有還沒(méi)有分配、客戶(hù)重復(fù)的數(shù)據(jù)【線(xiàn)索重復(fù)】顯示所有標(biāo)記為線(xiàn)索重復(fù)數(shù)據(jù)【全部】顯示所有未分配、客戶(hù)重復(fù)、線(xiàn)索重復(fù)數(shù)據(jù)操作說(shuō)明：【第一步】選中想要分配的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【分配】，在彈出的銷(xiāo)售顧問(wèn)中選擇相應(yīng)人員，點(diǎn)擊確認(rèn)后，該數(shù)據(jù)分配完成；或勾選多個(gè)未分配狀態(tài)的數(shù)據(jù)分配給選中的銷(xiāo)售顧問(wèn)。& 注意事項(xiàng)DDMP下發(fā)數(shù)據(jù)驗(yàn)重

18、規(guī)則：1.集客信息驗(yàn)重， 若重復(fù)則“數(shù)據(jù)狀態(tài)”變?yōu)椋壕€(xiàn)索重復(fù)。不重復(fù)則進(jìn)行第二步驗(yàn)重。2.銷(xiāo)售機(jī)會(huì)驗(yàn)重，若重復(fù)則“數(shù)據(jù)狀態(tài)”變?yōu)椋壕€(xiàn)索重復(fù)。重復(fù)則進(jìn)行第三步驗(yàn)重。3.客戶(hù)驗(yàn)重，若重復(fù)則“數(shù)據(jù)狀態(tài)”變?yōu)椋嚎蛻?hù)重復(fù)。第一步與第二步的重復(fù)數(shù)據(jù)判斷為無(wú)效。第三步判斷的重復(fù)數(shù)據(jù)，但可以分配進(jìn)行操作對(duì)于重復(fù)數(shù)據(jù)，分配時(shí)，如所屬人與原所屬人相同則不給提示，如果不同則提示該客戶(hù)已存在，目前狀態(tài)（潛在、已成交、休眠），所屬銷(xiāo)售顧問(wèn)：）。2.3.3 數(shù)字化銷(xiāo)售線(xiàn)索確認(rèn)菜單路徑集客數(shù)字化銷(xiāo)售線(xiàn)索確認(rèn)初始界面：功能描述：銷(xiāo)售顧問(wèn)將分配的銷(xiāo)售線(xiàn)索進(jìn)行確認(rèn)，判斷有效則需后續(xù)跟進(jìn)，判斷無(wú)效的數(shù)據(jù)直接作廢。頁(yè)簽說(shuō)明

19、：【待確認(rèn)】所以已分配給銷(xiāo)售顧問(wèn)還未做確認(rèn)操作的數(shù)據(jù)【有效】確認(rèn)有效，轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的數(shù)據(jù)【全部】顯示全部狀態(tài)的數(shù)據(jù)操作說(shuō)明：【第一步】選擇單條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【有效】按鈕，進(jìn)入轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)頁(yè)面【第二步】將與客戶(hù)溝通后的確認(rèn)的信息維護(hù)在頁(yè)面當(dāng)中，【保存】，數(shù)據(jù)顯示在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中，如果客戶(hù)進(jìn)店，則需要在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中勾選“進(jìn)店”標(biāo)識(shí)【第三步】選擇單條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【無(wú)效】按鈕，客戶(hù)判定為無(wú)效，無(wú)效數(shù)據(jù)顯示在全部頁(yè)中，無(wú)法繼續(xù)修改客戶(hù)狀態(tài)。& 注意事項(xiàng)1.如果“數(shù)字化銷(xiāo)售線(xiàn)索確認(rèn)”模塊下轉(zhuǎn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)客戶(hù)到店，需在對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中勾選到店勾選項(xiàng)2.3.4 集客管理設(shè)置菜單路徑集客管理設(shè)置集客管理設(shè)置初始界面：

20、功能描述：可對(duì)集客管理中一些功能進(jìn)行設(shè)置頁(yè)簽說(shuō)明：【看板設(shè)置】，可設(shè)置任務(wù)安排中3個(gè)自定義看板名稱(chēng)；可設(shè)置內(nèi)部事務(wù)字典【分組設(shè)置】可對(duì)任務(wù)安排中的所有銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行分組設(shè)置，可供在任務(wù)安排中選擇對(duì)應(yīng)的分組操作說(shuō)明：Ø 新建組別【第一步】點(diǎn)擊【新建】在彈出框內(nèi)填寫(xiě)銷(xiāo)售組別，組名，啟用標(biāo)識(shí)后，點(diǎn)擊保存【第二步】選中列表中其中一個(gè)組別最后的選擇組員，進(jìn)行組員維護(hù)；并可選擇停用該組別，停用后，在任務(wù)安排中無(wú)法選擇該組別。Ø 看板設(shè)置-自定義看板 ：在三個(gè)自定義看板中寫(xiě)入想要建立的看板名稱(chēng)，點(diǎn)擊保存即可Ø 看板設(shè)置-內(nèi)部事務(wù)設(shè)置 ：點(diǎn)擊增加內(nèi)部事務(wù)按鈕，可在內(nèi)部事務(wù)字段出填寫(xiě)

21、內(nèi)部事務(wù)名稱(chēng)Ø 看板設(shè)置-預(yù)警設(shè)置：可設(shè)置停留預(yù)警時(shí)間，當(dāng)銷(xiāo)售顧問(wèn)在接待狀態(tài)下停留時(shí)間超過(guò)預(yù)警時(shí)間時(shí)，顯示為紅色。2.3.5 任務(wù)安排菜單路徑集客任務(wù)安排初始界面：功能描述：該功能為了方便展廳經(jīng)理/前臺(tái)安排銷(xiāo)售顧問(wèn)的工作狀態(tài)而設(shè)置的。操作說(shuō)明：Ø 用戶(hù)查詢(xún)：銷(xiāo)售前臺(tái)可在用戶(hù)查詢(xún)框中使用客戶(hù)手機(jī)號(hào)搜索客戶(hù)是否存在，如存在，點(diǎn)擊【所屬銷(xiāo)售顧問(wèn)】按鈕，客戶(hù)由原銷(xiāo)售顧問(wèn)接待。Ø 銷(xiāo)售顧問(wèn)信息框：在等待狀態(tài)的銷(xiāo)售顧問(wèn)信息框分三排，第一排顯示銷(xiāo)售顧問(wèn)姓名、第二排顯示今天共接待客戶(hù)的次數(shù)、第三排顯示今天接待時(shí)長(zhǎng)總計(jì)。在接待狀態(tài)的銷(xiāo)售顧問(wèn)信息框分三排，第二排顯示銷(xiāo)售顧問(wèn)姓名；銷(xiāo)售

22、顧問(wèn)分兩種狀態(tài)，一種為無(wú)排隊(duì)客戶(hù)狀態(tài)，在銷(xiāo)售顧問(wèn)后顯示為+號(hào)，此時(shí)可點(diǎn)擊加號(hào)，彈出客戶(hù)接待登記頁(yè)面，點(diǎn)擊保存后，第一排顯示為計(jì)時(shí)器，顯示后續(xù)等待該銷(xiāo)售顧問(wèn)的時(shí)長(zhǎng)（停留時(shí)間超過(guò)在集客管理設(shè)置中設(shè)定的時(shí)間后，顯示為紅色）；第三排顯示該銷(xiāo)售顧問(wèn)接待當(dāng)前客戶(hù)的時(shí)長(zhǎng)。Ø 初始化功能主要包括兩方面的內(nèi)容：A. 等待銷(xiāo)售顧問(wèn)中顯示在集客管理設(shè)置中設(shè)定的銷(xiāo)售顧問(wèn)組別；B. 之后使用初始化功能時(shí)，是將處在各個(gè)狀態(tài)的員工，全部恢復(fù)到等待排隊(duì)狀態(tài)；下圖分別顯示為初始化之前的狀態(tài)和初始化之后的狀態(tài)。Ø 看板名稱(chēng)設(shè)置展板中有八個(gè)固定狀態(tài)名稱(chēng)看板，有三個(gè)自定義名稱(chēng)狀態(tài)的看板，自定義看板名稱(chēng)可在集客管理

23、設(shè)置中的看板設(shè)置中修改Ø 變更銷(xiāo)售顧問(wèn)狀態(tài)單擊需要設(shè)置狀態(tài)的銷(xiāo)售顧問(wèn)名稱(chēng)，直接將其拖拽到對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄中；拖拽后會(huì)自動(dòng)彈出客戶(hù)接待登記頁(yè)面，銷(xiāo)售前臺(tái)可選擇填寫(xiě)信息，點(diǎn)擊保存按鈕后，改數(shù)據(jù)會(huì)流轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售顧問(wèn)在【客戶(hù)接待登記】欄目下的【待確認(rèn)】標(biāo)簽下。填寫(xiě)客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，彈出“保存成功”提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，退出集客信息登記界面，銷(xiāo)售顧問(wèn)狀態(tài)改變。& 注意事項(xiàng)1.填寫(xiě)“集客信息登記”界面客戶(hù)信息時(shí)，需要注意“是否留檔”復(fù)選框，如果勾選復(fù)選框，則未留檔原因字段會(huì)自動(dòng)消失；如果沒(méi)有勾選復(fù)選框，則可以選擇未留檔的原因。留檔與未留檔的客戶(hù)均可以在對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)的“接待客戶(hù)

24、登記”模塊中【待確認(rèn)】TAB頁(yè)中查詢(xún)。2.3.6 展廳接待登記菜單路徑集客展廳接待登記初始界面：功能描述：客戶(hù)到店后首先需要銷(xiāo)售顧問(wèn)接待，未留下聯(lián)系方式的客戶(hù)錄入到【全部】TAB頁(yè)中，若客戶(hù)留下聯(lián)系方式，則錄入到【待轉(zhuǎn)化】TAB頁(yè)中。對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商市場(chǎng)活動(dòng)中導(dǎo)入集客，如果集客有“所屬銷(xiāo)售顧問(wèn)”，則錄入到【待確認(rèn)】TAB頁(yè)中。在建立或確認(rèn)留檔客戶(hù)登記后，可以將留檔集客轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，留檔客戶(hù)轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)時(shí)，可以建立該客戶(hù)的跟蹤計(jì)劃，銷(xiāo)售顧問(wèn)針對(duì)每個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行后續(xù)的銷(xiāo)售跟蹤，如果客戶(hù)最終成交便施行后續(xù)的成交流程，如果客戶(hù)最終戰(zhàn)敗將放棄此次銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。 頁(yè)簽說(shuō)明：【待確認(rèn)】：顯示數(shù)據(jù)為銷(xiāo)售前臺(tái)使用任務(wù)安

25、排功能分配給當(dāng)前銷(xiāo)售顧問(wèn)的數(shù)據(jù)及市場(chǎng)活動(dòng)導(dǎo)入的當(dāng)前銷(xiāo)售顧問(wèn)的數(shù)據(jù)【待轉(zhuǎn)化】：顯示已經(jīng)留檔但未轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的數(shù)據(jù)【全部】：顯示所有留檔、未留檔數(shù)據(jù)。操作說(shuō)明：Ø 轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)【第一步】點(diǎn)擊【新建】進(jìn)入集客登記錄入界面?！镜诙健枯斎胂鄳?yīng)信息點(diǎn)擊【保存】按鈕保存錄入集客信息。擴(kuò)展功能：點(diǎn)擊【試乘試駕】【轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】按鈕可對(duì)應(yīng)彈出到相關(guān)的頁(yè)面& 注意事項(xiàng)1.展廳接待信息為再次進(jìn)店客戶(hù)，無(wú)法【轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】按鈕2.4 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)2.4.1 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:規(guī)范經(jīng)銷(xiāo)商的整車(chē)銷(xiāo)售流程，便于管理。流程描述：此流程描述了經(jīng)銷(xiāo)商留檔客戶(hù)創(chuàng)建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，制定銷(xiāo)售計(jì)劃，

26、等行為。此流程是由銷(xiāo)售顧問(wèn)完成。銷(xiāo)售顧問(wèn)與客戶(hù)接觸后，建立相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，同時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)建立客戶(hù)對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人、跟蹤計(jì)劃信息。銷(xiāo)售經(jīng)理可以在銷(xiāo)售看板中對(duì)銷(xiāo)售顧問(wèn)工作進(jìn)行分工，同時(shí)利用銷(xiāo)售漏斗、銷(xiāo)售看板監(jiān)督銷(xiāo)售顧問(wèn)工作。前續(xù)流程：集客管理后續(xù)流程：試乘試駕2.4.2 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單路徑銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)初始界面：功能描述：確認(rèn)客戶(hù)購(gòu)車(chē)意向后，經(jīng)銷(xiāo)商將集客信息轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。同時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)建立客戶(hù)對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人、跟蹤計(jì)劃信息。利用跟蹤計(jì)劃對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟進(jìn)，最終使客戶(hù)建立銷(xiāo)售訂單。頁(yè)簽說(shuō)明：【一周內(nèi)購(gòu)車(chē)】：預(yù)購(gòu)車(chē)日期顯示在一周內(nèi)客戶(hù)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)【一月內(nèi)購(gòu)車(chē)】：預(yù)購(gòu)車(chē)日期顯示在一月內(nèi)客戶(hù)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（包括一周

27、）【三月內(nèi)購(gòu)車(chē)】：預(yù)購(gòu)車(chē)日期顯示在三月內(nèi)客戶(hù)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（包括一月）【半年內(nèi)購(gòu)車(chē)】：預(yù)購(gòu)車(chē)日期顯示在半年內(nèi)客戶(hù)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（包括三月）【未成交】：流程狀態(tài)為非“遞交新車(chē)”的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)【已成交】：流程狀態(tài)為“遞交新車(chē)”的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)【已廢棄】：廢棄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)【未跟進(jìn)提醒】：沒(méi)有未執(zhí)行的跟蹤計(jì)劃的潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。（如單個(gè)客戶(hù)下的多個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，只顯示存在未執(zhí)行跟蹤計(jì)劃的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，其他銷(xiāo)售機(jī)會(huì)無(wú)未執(zhí)行跟蹤計(jì)劃不在此TAB提醒）【重復(fù)下發(fā)提醒】：DDMP下發(fā)線(xiàn)索重復(fù)數(shù)據(jù)中，如果數(shù)據(jù)有對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，則此銷(xiāo)售機(jī)會(huì)顯示在重復(fù)下發(fā)提醒TAB頁(yè)中，同時(shí)提示最近下發(fā)時(shí)間與重復(fù)下發(fā)次數(shù)【全部】：顯示全部數(shù)據(jù)操作說(shuō)明：Ø

28、; 添加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)添加新機(jī)會(huì)（也稱(chēng)新的購(gòu)買(mǎi)意向）有兩種情況，一是為新客戶(hù)添加購(gòu)買(mǎi)意向，在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中添加；另一種情況是為已有的客戶(hù)（可能是潛在客戶(hù)，也可能是購(gòu)車(chē)客戶(hù)或休眠客戶(hù)）添加新的購(gòu)買(mǎi)意向，在“我的客戶(hù)”窗口中添加。l 在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中添加【第一步】在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中，點(diǎn)擊【新建】按鈕，彈出“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)詳細(xì)”；填寫(xiě)相應(yīng)資料，點(diǎn)擊【保存】，即成功添加一個(gè)新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；【第二步】保存之后，系統(tǒng)會(huì)彈出“提示建立下一步跟蹤計(jì)劃”對(duì)話(huà)框；【第三步】點(diǎn)擊【確定】按鈕后，彈出“跟蹤計(jì)劃”窗口，建立行動(dòng)計(jì)劃后，點(diǎn)擊【保存】即可?！镜谒牟健吭阡N(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出相關(guān)信息。&

29、 注意事項(xiàng)1. 如果客戶(hù)到店，則對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)需勾選進(jìn)店標(biāo)識(shí)。2. 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的建立形式：通過(guò)留檔客戶(hù)管理模塊將留檔客戶(hù)轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，銷(xiāo)售顧問(wèn)直接新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，在“我的客戶(hù)”中新增購(gòu)車(chē)意向，直接新建試乘試駕反寫(xiě)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。3. 廢棄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)不可逆4. 針對(duì)電話(huà)查重，只對(duì)移動(dòng)電話(huà)驗(yàn)重（只用移動(dòng)電話(huà)與其他客戶(hù)移動(dòng)電話(huà)進(jìn)行驗(yàn)重，移動(dòng)電話(huà)唯一標(biāo)識(shí)）5. 建立的行動(dòng)計(jì)劃，將同步添加到“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”的子頁(yè)簽“活動(dòng)”列表中和“跟蹤計(jì)劃”的活動(dòng)列表中。6. 新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)后，同時(shí)要?jiǎng)?chuàng)建聯(lián)系人信息，稱(chēng)為“銷(xiāo)售聯(lián)系人”，DMS中每個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)只能對(duì)應(yīng)一個(gè)“銷(xiāo)售聯(lián)系人”；7. 遞交新車(chē)時(shí)，如果沒(méi)建試乘試駕，給出提示8. 銷(xiāo)售

30、機(jī)會(huì)相關(guān)調(diào)用頁(yè)面說(shuō)明：【客戶(hù)信息】：顯示對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)詳細(xì)客戶(hù)相關(guān)信息，只可查看不可編輯【跟蹤計(jì)劃】：顯示對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤計(jì)劃相關(guān)信息，可以建立新跟蹤計(jì)劃持續(xù)跟蹤客戶(hù)?！驹囻{信息】：顯示對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)試乘試駕信息，可以直接新建預(yù)約試駕或試乘試駕。【金融歷史】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)貸款金融信息【相關(guān)文檔】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)客戶(hù)對(duì)應(yīng)文檔【保險(xiǎn)歷史】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)信息【回訪(fǎng)歷史】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)回訪(fǎng)信息【聯(lián)系人】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)聯(lián)系人信息【訂單信息】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)訂單信息【修改歷史】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)修改歷史信息【流程歷史】：顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)流程歷史變更信息【報(bào)價(jià)歷史】：顯示對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)歷史l

31、在“我的客戶(hù)”窗口中添加【第一步】在“我的客戶(hù)”窗口中選擇目標(biāo)客戶(hù)；在子窗口中點(diǎn)擊【添加】按鈕；【第二步】填寫(xiě)相應(yīng)信息點(diǎn)擊【保存】按鈕Ø 編輯銷(xiāo)售機(jī)會(huì)通過(guò)銷(xiāo)售顧問(wèn)的不斷跟蹤，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，可以用此功能對(duì)其進(jìn)行編輯?！镜谝徊健吭凇颁N(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中選擇目標(biāo)機(jī)會(huì)；【第二步】點(diǎn)擊【詳細(xì)】按鈕【第三步】修改相關(guān)信息點(diǎn)擊【保存】按鈕& 注意事項(xiàng)1. 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中的信息與聯(lián)系人信息中相同字段由系統(tǒng)自動(dòng)同步。Ø 廢棄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)【第一步】在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中相應(yīng)的頁(yè)簽下選擇目標(biāo)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；【第二步】在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中點(diǎn)擊放棄機(jī)會(huì)提示“是否休眠客戶(hù)”【第三步】選中“是否放棄該機(jī)會(huì)”前

32、的復(fù)選框，點(diǎn)擊【保存】按鈕完成廢棄操作。& 注意事項(xiàng)1. 放棄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)時(shí)必須填寫(xiě)放棄原因和流失日期。2. 銷(xiāo)售顧問(wèn)沒(méi)有刪除客戶(hù)的權(quán)限，只可以對(duì)其銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行廢棄。3. 放棄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)后無(wú)法取消勾選，如果想要重新建立，需重新添加購(gòu)車(chē)意向。4. 對(duì)于廢棄的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)自動(dòng)在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中消失，但系統(tǒng)并未將其刪除，只是讓其處于只讀狀態(tài)，查看方法是在“我的客戶(hù)”窗口>“購(gòu)車(chē)意向”子窗口中雙擊已廢棄的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，打開(kāi)“線(xiàn)索”窗口。5. 在對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行廢棄時(shí)，預(yù)購(gòu)日期會(huì)自動(dòng)變?yōu)閳?zhí)行廢棄操作時(shí)的時(shí)間。6. 在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中，可以查看不同銷(xiāo)售階段流程狀態(tài)記錄即“流程歷史”。“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”模塊下含有“流程

33、歷史”頁(yè)簽，而且此歷史中線(xiàn)索狀態(tài)與“我的客戶(hù)”中購(gòu)車(chē)意向中線(xiàn)索對(duì)應(yīng)。當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中的流程狀態(tài)發(fā)生改變時(shí)或購(gòu)車(chē)意向中的銷(xiāo)售線(xiàn)索發(fā)生變化時(shí)，此變化的狀態(tài)會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到“流程歷史”頁(yè)簽下，無(wú)需人工操作。7. 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行遞交新車(chē)操作時(shí)添加校驗(yàn)，身份證、生日，省市區(qū)等在遞交新車(chē)時(shí)改為必填項(xiàng)。8. 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)“購(gòu)車(chē)意向信息”勾選“保險(xiǎn)”復(fù)選框后，當(dāng)該銷(xiāo)售機(jī)會(huì)“遞交新車(chē)”后會(huì)在“新保線(xiàn)索管理”中產(chǎn)生一條新保線(xiàn)索。9. 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)“購(gòu)車(chē)意向信息”中，勾選“貸款”復(fù)選框后，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)保存后，會(huì)在“車(chē)貸線(xiàn)索管理”中，產(chǎn)生一條線(xiàn)索；2.4.3 銷(xiāo)售漏斗菜單路徑銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售漏斗初始界面：功能描述：通過(guò)漏斗的直觀(guān)顯示了解銷(xiāo)售

34、顧問(wèn)銷(xiāo)售狀態(tài)，明確改進(jìn)方向，預(yù)測(cè)展廳某日期段的銷(xiāo)量，為市場(chǎng)和銷(xiāo)售策略制定提供依據(jù)。操作說(shuō)明：Ø 銷(xiāo)售漏斗查看與導(dǎo)出：【第一步】在“銷(xiāo)售顧問(wèn)”模塊下，點(diǎn)擊“銷(xiāo)售漏斗”進(jìn)入銷(xiāo)售漏斗界面。選擇日期區(qū)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，出現(xiàn)該時(shí)間段內(nèi)該銷(xiāo)售顧問(wèn)的銷(xiāo)售流程狀態(tài)列表；【第二步】點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)Ø 銷(xiāo)售漏斗圖表【第一步】選擇日期區(qū)間，點(diǎn)擊“漏斗圖形”頁(yè)簽，顯示該銷(xiāo)售顧問(wèn)在該時(shí)間段內(nèi)的整體銷(xiāo)售漏斗圖形。2.4.4 銷(xiāo)售任務(wù)車(chē)輛品牌顯示設(shè)置菜單路徑銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售任務(wù)車(chē)輛品牌顯示設(shè)置初始界面：功能描述：該頁(yè)面用于設(shè)置銷(xiāo)售任務(wù)看板顯示車(chē)輛。操作說(shuō)明：【第一步】選擇銷(xiāo)售看板中需要顯示

35、車(chē)輛數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】2.4.5 銷(xiāo)售任務(wù)設(shè)置菜單路徑銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售任務(wù)設(shè)置初始界面：功能描述：該頁(yè)面用于銷(xiāo)售經(jīng)理對(duì)名下銷(xiāo)售顧問(wèn)銷(xiāo)售任務(wù)設(shè)置。頁(yè)簽說(shuō)明：【車(chē)輛任務(wù)分解】：設(shè)置對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)車(chē)輛銷(xiāo)售任務(wù)【金融任務(wù)分解】：設(shè)置對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)的貸款，保險(xiǎn)任務(wù)操作說(shuō)明：Ø 車(chē)輛任務(wù)分解【第一步】點(diǎn)擊【車(chē)輛任務(wù)分解】TAB頁(yè)，選擇年、月、銷(xiāo)售組，篩選出所需要設(shè)置任務(wù)的銷(xiāo)售顧問(wèn)，錄入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)當(dāng)月銷(xiāo)量以及不同品牌銷(xiāo)售分解，點(diǎn)擊【保存】按鈕。Ø 金融任務(wù)分解【第二步】點(diǎn)擊【金融任務(wù)分解】TAB頁(yè)，選擇銷(xiāo)售顧問(wèn)，錄入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)當(dāng)月貸款，保險(xiǎn)任務(wù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。& 注意事項(xiàng)1. 【

36、車(chē)輛任務(wù)分解】TAB頁(yè)中，如果在“銷(xiāo)售任務(wù)車(chē)輛品牌顯示設(shè)置”中選擇車(chē)輛品牌，則銷(xiāo)售顧問(wèn)銷(xiāo)量任務(wù)為各品牌銷(xiāo)量之和。如果未勾選車(chē)輛品牌，則需要單路設(shè)置銷(xiāo)量任務(wù)2.4.6 銷(xiāo)售看板菜單路徑銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售看板初始界面：功能描述：該頁(yè)面用于銷(xiāo)售經(jīng)理查詢(xún)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)銷(xiāo)售任務(wù)完成情況。操作說(shuō)明：【第一步】在“銷(xiāo)售看板”頁(yè)面，輸入相應(yīng)查詢(xún)條件，在銷(xiāo)售任務(wù)查詢(xún)頁(yè)面點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕。顯示相應(yīng)查詢(xún)數(shù)據(jù)。銷(xiāo)售看板顯示對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售顧問(wèn)集客量、留檔量、試駕量、訂單量、交車(chē)輛、金融保險(xiǎn)完成額度與金融保險(xiǎn)完成率。【第二步】點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)& 注意事項(xiàng)1. 點(diǎn)開(kāi)頁(yè)面，展示的是所有銷(xiāo)售顧問(wèn)當(dāng)月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。2.5

37、客戶(hù)管理2.5.1 客戶(hù)管理業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:通過(guò)分配，關(guān)系維護(hù)，打標(biāo)簽等方式對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行管理，最大化的開(kāi)發(fā)出客戶(hù)潛力，提升經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)能力流程描述：此流程描述了經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)對(duì)客戶(hù)信息的錄入，分配，維護(hù)、打標(biāo)簽等方式，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力，提升業(yè)務(wù)。前續(xù)流程：無(wú)后續(xù)流程：無(wú)2.5.2 客戶(hù)管理菜單路徑客戶(hù)客戶(hù)管理初始界面：功能描述：該頁(yè)面用于經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)客戶(hù)進(jìn)行管理，可以以客戶(hù)為中心查看對(duì)應(yīng)的跟蹤計(jì)劃、試駕信息、回訪(fǎng)歷史、保險(xiǎn)歷史、聯(lián)系人、訂單信息、市場(chǎng)活動(dòng)、相關(guān)文檔、投訴歷史、預(yù)約歷史、二手車(chē)、修改歷史、車(chē)輛信息、電話(huà)錄音、關(guān)懷歷史、維修歷史。頁(yè)簽說(shuō)明：【潛在客戶(hù)】：有活躍銷(xiāo)售機(jī)

38、會(huì)客戶(hù)【購(gòu)車(chē)客戶(hù)】：已購(gòu)車(chē)客戶(hù)【休眠客戶(hù)】：勾選休眠標(biāo)識(shí)客戶(hù)【維修客戶(hù)】：在系統(tǒng)中有過(guò)維修記錄客戶(hù)【流失客戶(hù)】：勾選流失標(biāo)識(shí)客戶(hù)（流失挽回失敗客戶(hù)）【無(wú)效客戶(hù)】：勾選無(wú)效標(biāo)識(shí)客戶(hù)（客戶(hù)移動(dòng)電話(huà)不準(zhǔn)確，無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)）【全部客戶(hù)】：所有客戶(hù)信息操作說(shuō)明：Ø 添加客戶(hù)添加新客戶(hù)，有兩種情況，一是為新建集客轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，或者直接新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，客戶(hù)中自動(dòng)新建潛在客戶(hù)，一種是在系統(tǒng)中做維修操作客戶(hù)中自動(dòng)新建維修客戶(hù)。第一步：在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中，點(diǎn)擊【新建】按鈕，彈出銷(xiāo)售機(jī)會(huì)詳細(xì)；填寫(xiě)相應(yīng)資料，點(diǎn)擊【保存】，即在客戶(hù)信息中成功添加一個(gè)新的客戶(hù)；【第二步】客戶(hù)相關(guān)調(diào)用頁(yè)說(shuō)明：【跟蹤計(jì)劃】：顯示對(duì)應(yīng)

39、客戶(hù)的跟蹤計(jì)劃信息，只可查看【試駕信息】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)試駕信息?！净卦L(fǎng)歷史】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)回訪(fǎng)信息，只可查看【保險(xiǎn)歷史】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)保險(xiǎn)歷史，只可查看【相關(guān)文檔】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)相關(guān)文檔，可上傳文檔【聯(lián)系人】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)聯(lián)系人信息【訂單信息】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)訂單信息【市場(chǎng)活動(dòng)】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)活動(dòng)信息【投訴歷史】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)投訴歷史信息【預(yù)約歷史】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)預(yù)約歷史信息【二手車(chē)】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)二手車(chē)信息【修改歷史】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)信息修改歷史【車(chē)輛信息】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)車(chē)輛信息【電話(huà)錄音】：顯示客戶(hù)對(duì)應(yīng)電話(huà)錄音【關(guān)懷歷史】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)關(guān)懷歷史【維修歷史】：顯示對(duì)應(yīng)客戶(hù)維修歷史&

40、注意事項(xiàng)1. 集客在轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)后，集客對(duì)應(yīng)客戶(hù)才顯示在客戶(hù)模塊中Ø 編輯客戶(hù)信息通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商的不斷跟蹤，不斷完善客戶(hù)信息，可以用此功能對(duì)其進(jìn)行編輯。【第一步】在“客戶(hù)管理”模塊中選擇對(duì)應(yīng)客戶(hù)【第二步】點(diǎn)擊【詳細(xì)】按鈕【第三步】在詳細(xì)頁(yè)面中點(diǎn)擊【編輯】修改相關(guān)信息點(diǎn)擊【保存】按鈕Ø 休眠客戶(hù)【第一步】在客戶(hù)信息窗口中，點(diǎn)擊【休眠客戶(hù)標(biāo)識(shí)】休眠客戶(hù)（休眠客戶(hù)可以取消休眠）Ø 無(wú)效客戶(hù)【第一步】在客戶(hù)信息窗口中，點(diǎn)擊【無(wú)效客戶(hù)】標(biāo)識(shí)，無(wú)效客戶(hù)Ø 接觸時(shí)間線(xiàn)【第一步】在客戶(hù)信息窗口中，查看接觸時(shí)間線(xiàn)數(shù)據(jù)【第一步】點(diǎn)擊接觸時(shí)間線(xiàn)對(duì)應(yīng)按鈕，顯示客戶(hù)不同功能下時(shí)間線(xiàn)數(shù)

41、據(jù)。點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)功能，顯示相關(guān)功能的接觸時(shí)間線(xiàn)數(shù)據(jù)。Ø 添加購(gòu)車(chē)意向【第一步】在“我的客戶(hù)”窗口中選擇目標(biāo)客戶(hù)；在子窗口中點(diǎn)擊【添加】按鈕； 【第二步】維護(hù)相應(yīng)信息后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。2.5.3 客戶(hù)資源分配菜單路徑客戶(hù)客戶(hù)資源分配初始界面：功能描述：對(duì)潛在客戶(hù)、購(gòu)車(chē)客戶(hù)、休眠客戶(hù)、維修客戶(hù)、流失客戶(hù)、無(wú)效客戶(hù)、全部客戶(hù)進(jìn)行分配。DMS系統(tǒng)對(duì)于客戶(hù)資源分配提供兩種方式：全部分配和選擇分配。通過(guò)客戶(hù)資源分配可以將離職銷(xiāo)售顧問(wèn)和公司通過(guò)其他途徑獲取的客戶(hù)分配給在職銷(xiāo)售顧問(wèn)。頁(yè)簽說(shuō)明：【潛在客戶(hù)】：有想潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的客戶(hù)【購(gòu)車(chē)客戶(hù)】：有銷(xiāo)售機(jī)會(huì)但銷(xiāo)售機(jī)會(huì)狀態(tài)為遞交新車(chē)客戶(hù)【休眠客戶(hù)】：勾選

42、休眠標(biāo)識(shí)客戶(hù)【維修客戶(hù)】：有維修業(yè)務(wù)客戶(hù)【流失客戶(hù)】：勾選流失標(biāo)識(shí)客戶(hù)【無(wú)效客戶(hù)】：勾選無(wú)效標(biāo)識(shí)客戶(hù)【全部客戶(hù)】：全部客戶(hù)操作說(shuō)明：Ø 單條數(shù)據(jù)分配【第一步】選中需要分配的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【分配】按鈕，彈出分配頁(yè)面。【第二步】在彈出的銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）顧問(wèn)中選擇相應(yīng)人員，點(diǎn)擊【保存】后，該數(shù)據(jù)分配完成；【第三步】分配成功后，被分配的客戶(hù)轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）顧問(wèn)的客戶(hù)列表中。Ø 全部分配當(dāng)有銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）顧問(wèn)離開(kāi)公司或者由于其他原因，需要將其所屬的所有客戶(hù)分配給其他某位銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）顧問(wèn)，這時(shí)需要進(jìn)行批量分配，操作如下：菜單路徑銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）總監(jiān)/銷(xiāo)售（服務(wù)

43、、客服）經(jīng)理客戶(hù)資源分配【第一步】在分配頁(yè)面中，點(diǎn)擊【全部分配】按鈕，【第二步】對(duì)于全部分配客戶(hù)，如選中多個(gè)銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）顧問(wèn)，數(shù)據(jù)將平均分配給每一個(gè)銷(xiāo)售（服務(wù)、客服）顧問(wèn)。& 注意事項(xiàng)1. 潛在客戶(hù)只能分配銷(xiāo)售顧問(wèn)和客服顧問(wèn)。其他類(lèi)別的客戶(hù)可以分配銷(xiāo)售顧問(wèn)、客服顧問(wèn)、服務(wù)顧問(wèn)。2.5.4 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置菜單路徑客戶(hù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置初始界面：功能描述：該功能主要用來(lái)設(shè)置數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)督的字段以及監(jiān)督字段的重要性操作說(shuō)明：【第一步】進(jìn)入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置界面，選擇需要設(shè)置的數(shù)據(jù)，修改對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)，字段備注?！镜诙健奎c(diǎn)擊【保存】按鈕，保存設(shè)置信息。& 注意事項(xiàng)1. 需要保證顯示字

44、段分?jǐn)?shù)總和為100分。超過(guò)或少于100分給出提示2.5.5 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理菜單路徑客戶(hù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理初始界面：功能描述：該功能主要用來(lái)評(píng)估銷(xiāo)售顧問(wèn)對(duì)客戶(hù)信息填寫(xiě)的完整程度，包括“數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率”和“數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率進(jìn)行評(píng)分”。操作說(shuō)明：【第一步】進(jìn)入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理界面，選中需要查看的數(shù)據(jù)頁(yè)簽【數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率】，選擇建檔時(shí)間和范圍，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，在主界面顯示該段時(shí)間內(nèi)，該范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)；【第二步】進(jìn)入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理界面，選中需要查看的數(shù)據(jù)頁(yè)簽【數(shù)據(jù)質(zhì)量填充率】，選擇建檔時(shí)間和范圍，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，在主界面顯示該段時(shí)間內(nèi)，該范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)；2.5.6 客戶(hù)標(biāo)簽管理菜單路徑客戶(hù)客戶(hù)標(biāo)簽管理初始界面：功能描述

45、：該功能主要用于經(jīng)銷(xiāo)商查看廠(chǎng)家下發(fā)標(biāo)簽定義，以及配置自定義標(biāo)簽操作說(shuō)明：Ø 編輯標(biāo)簽【第一步】進(jìn)入客戶(hù)標(biāo)簽管理頁(yè)面，查看客戶(hù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)，可以調(diào)整標(biāo)簽位置【第二步】點(diǎn)擊，彈出編輯自定義頁(yè)面Ø 打自定義標(biāo)簽【第一步】在客戶(hù)管理頁(yè)面中，選擇相關(guān)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【打標(biāo)簽】按鈕給客戶(hù)打標(biāo)簽& 注意事項(xiàng)1. 廠(chǎng)家下發(fā)標(biāo)簽只可查看不可編輯2.6 試乘試駕2.6.1 試乘試駕業(yè)務(wù)操作描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的:規(guī)范經(jīng)銷(xiāo)商試乘試駕的流程，便于管理流程描述：此流程描述了留檔客戶(hù)試駕的試乘試駕流程。銷(xiāo)售顧問(wèn)可以通過(guò)跟蹤計(jì)劃邀約客戶(hù)到店試駕，在系統(tǒng)中填報(bào)試駕單據(jù)、打印試乘試駕合同，然后由銷(xiāo)售經(jīng)理進(jìn)

46、行試駕領(lǐng)車(chē)以及試駕換車(chē)，最后對(duì)客戶(hù)進(jìn)行試乘試駕反饋。前續(xù)流程：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)后續(xù)流程：客戶(hù)訂單2.6.2 試乘試駕設(shè)置菜單路徑試乘試駕試乘試駕設(shè)置初始界面：功能描述：該頁(yè)面用于經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)試乘試駕設(shè)置操作說(shuō)明：【第一步】在【試乘試駕】設(shè)置頁(yè)面對(duì)單次試駕里程限制與單絲試駕時(shí)間限制進(jìn)行限制【第二步】選擇單一路線(xiàn)圖，點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕。上傳路線(xiàn)圖數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【保存】按鈕。 & 注意事項(xiàng)1. 如果客戶(hù)試乘試駕的里程與時(shí)間超過(guò)設(shè)置的單次試駕里程限制與單絲試駕時(shí)間限制，系統(tǒng)會(huì)給出提示。2.6.3 試乘試駕列表菜單路徑試乘試駕試乘試駕列表初始界面：功能描述：銷(xiāo)售顧問(wèn)在系統(tǒng)中填報(bào)試駕單據(jù)、打印試乘試駕合同，然后由銷(xiāo)

47、售經(jīng)理進(jìn)行試駕領(lǐng)車(chē)以及試駕換車(chē)，最后對(duì)客戶(hù)進(jìn)行試乘試駕反饋。頁(yè)簽說(shuō)明：【今日試駕】：顯示今日的試乘試駕【預(yù)約試駕】：顯示預(yù)約試駕數(shù)據(jù)，預(yù)約試駕轉(zhuǎn)化為試乘試駕時(shí)，數(shù)據(jù)不在【預(yù)約試駕】TAB頁(yè)中顯示【全部試駕】：顯示全部試駕信息操作說(shuō)明：Ø 建立試駕試乘試駕客戶(hù)可分為兩種情況：留檔客戶(hù)、未留檔客戶(hù)。針對(duì)這種情況，客戶(hù)試乘試駕的建立可分為兩種方式。留檔客戶(hù)試乘試駕：在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”模塊下選中對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，詳細(xì)頁(yè)直接點(diǎn)擊【試乘試駕】按鈕新建試駕。未留檔客戶(hù)試乘試駕：在“試乘試駕管理”模塊下，“試乘試駕列表”界面點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行新建試乘試駕。Ø 留檔客戶(hù)試乘試駕：【第一步】在銷(xiāo)售

48、機(jī)會(huì)界面選中要試駕的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊【試乘試駕】按鈕，彈出新建試乘試駕頁(yè)面【第二步】在試乘試駕列表中，點(diǎn)擊【新建試乘試駕】，【第三步】在上圖中點(diǎn)擊彈出試乘試駕看板，選擇試駕車(chē)信息【第四步】選擇試駕車(chē)輛點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存試駕信息& 注意事項(xiàng)1. 試駕車(chē)輛信息直接讀取“維護(hù)試乘試駕”模塊中試駕車(chē)輛信息，如果下拉菜單中沒(méi)有試駕車(chē)輛信息，需在“維護(hù)試乘試駕”模塊中進(jìn)行維護(hù)。處于“試駕中”狀態(tài)的車(chē)輛不顯示在試駕車(chē)輛看板中。2. 在客戶(hù)試駕界面中“試駕人姓名”、“試駕人聯(lián)系電話(huà)”、“試駕人駕駛證號(hào)”3項(xiàng)不是必添項(xiàng)。3. 試駕建立后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)界面中“試乘試駕”頁(yè)簽下增加一條試乘試駕活動(dòng)，此時(shí)活動(dòng)狀

49、態(tài)為“未執(zhí)行”。4. 在試乘試駕管理界面直接建立試乘試駕時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一條銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，此銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中的品牌，車(chē)型為選中的試駕車(chē)的信息，流程狀態(tài)為試車(chē)。Ø 未留檔客戶(hù)試乘試駕【第一步】在“試乘試駕列表”模塊界面中點(diǎn)擊【新建】按鈕，彈出“新建試乘試駕”對(duì)話(huà)框；【第二步】在“新建試乘試駕”對(duì)話(huà)框填入相關(guān)試駕信息選擇試駕車(chē)輛信息，具體操作與留檔客戶(hù)試乘試駕操作相同。填入“試駕起始里程”，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存此試駕預(yù)約信息。& 注意事項(xiàng)1. 客戶(hù)移動(dòng)電話(huà)為唯一查重校驗(yàn)2. 此時(shí)試駕狀態(tài)為“試駕中”。3. 勾選預(yù)約勾選項(xiàng)時(shí)，需要填寫(xiě)預(yù)約開(kāi)始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間Ø 試駕看板領(lǐng)取試駕車(chē)

50、，查看試駕車(chē)使用情況。試駕看板分為試駕車(chē)輛狀態(tài)與試駕車(chē)輛看板兩部分【試駕車(chē)輛狀態(tài)】：顯示各試駕車(chē)輛狀態(tài)（可用、占用）可以在試駕車(chē)輛狀態(tài)看板中領(lǐng)用試駕車(chē)【試駕車(chē)輛看板】：查看試駕車(chē)占用時(shí)間【第一步】打開(kāi)試乘試駕列表頁(yè)點(diǎn)擊【試駕車(chē)輛查詢(xún)】或在新建試乘試駕時(shí)選擇試駕車(chē)，彈出試乘試駕看板，在【試駕車(chē)輛狀態(tài)】看板中領(lǐng)取試駕車(chē)【第二步】在【試駕車(chē)輛看板中】查看試駕車(chē)在不同時(shí)間段內(nèi)車(chē)輛情況& 注意事項(xiàng)1.試駕狀態(tài)默認(rèn)為試駕中。界面中“試駕人姓名”、“試駕人聯(lián)系電話(huà)”、“試駕人駕駛證號(hào)” Ø 試駕還車(chē)試乘試駕結(jié)束后在此處進(jìn)行還車(chē)操作?！镜谝徊健吭囻{體驗(yàn)結(jié)束后，在“今日試駕”頁(yè)簽下找到相關(guān)客戶(hù)

51、信息，填寫(xiě)試駕還車(chē)時(shí)間與時(shí)間還車(chē)?yán)锍??！镜诙健奎c(diǎn)擊【保存】按鈕，保存此試駕信息。& 注意事項(xiàng)1. 此時(shí)試駕狀態(tài)為“試駕結(jié)束”，無(wú)需手動(dòng)更改。2. 此界面可通過(guò)點(diǎn)擊【試駕單打印】按鈕，進(jìn)行試乘試駕單的打印。Ø 其他操作Ø 試駕單打印在“試乘試駕列表”界面，選擇相關(guān)試駕信息，點(diǎn)擊【試駕單打印】按鈕，實(shí)現(xiàn)試乘試駕單的打印。打印界面內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整。Ø 試駕取消 當(dāng)客戶(hù)取消試乘試駕時(shí)，在試乘試駕列表界面選擇相關(guān)試駕信息，點(diǎn)擊【試駕取消】按鈕可進(jìn)行取消。2.7 聯(lián)系人2.7.1 聯(lián)系人業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程操作描述流程目的: 用來(lái)查看客戶(hù)對(duì)應(yīng)不同聯(lián)系人。流程描

52、述：編輯、查看和管理客戶(hù)的相關(guān)聯(lián)系人。方便經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)不同類(lèi)別聯(lián)系人進(jìn)行管理控制。前續(xù)流程：無(wú)后續(xù)流程：無(wú)2.7.2 聯(lián)系人菜單路徑聯(lián)系人聯(lián)系人初始界面：功能描述：分類(lèi)建立、編輯和檢索聯(lián)系人。查看聯(lián)系人跟蹤計(jì)劃，查看與聯(lián)系人相關(guān)聯(lián)的客戶(hù)信息。DMS系統(tǒng)將聯(lián)系人劃分為銷(xiāo)售聯(lián)系人、維修聯(lián)系人、金融聯(lián)系人、保險(xiǎn)聯(lián)系人、異議聯(lián)系人、五類(lèi)。聯(lián)系人管理可以為“提醒服務(wù)”中查詢(xún)提供信息來(lái)源，其準(zhǔn)確程度直接影響“提醒服務(wù)”的工作質(zhì)量。頁(yè)簽說(shuō)明：【銷(xiāo)售聯(lián)系人】：新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)時(shí)，根據(jù)客戶(hù)信息自動(dòng)生成的聯(lián)系人信息【維修聯(lián)系人】：在進(jìn)行維修索賠相關(guān)售后業(yè)務(wù)時(shí)，建立的聯(lián)系人信息?！窘鹑诼?lián)系人】：金融模塊下，建立金融相關(guān)業(yè)務(wù)

53、時(shí)輸入的聯(lián)系人信息。【保險(xiǎn)聯(lián)系人】：保險(xiǎn)模塊下，建立相關(guān)新保續(xù)保業(yè)務(wù)時(shí)輸入的聯(lián)系人信息?！井愖h聯(lián)系人】：擁有相同電話(huà)不同名稱(chēng)的聯(lián)系人信息【全部聯(lián)系人】：全部聯(lián)系人信息操作說(shuō)明：Ø 編輯聯(lián)系人【第一步】輸入相應(yīng)查詢(xún)條件，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，選擇單條聯(lián)系人信息點(diǎn)擊【詳細(xì)】進(jìn)入聯(lián)系人編輯界面，編輯相關(guān)信息?！镜诙健奎c(diǎn)擊【保存】按鈕，保存相關(guān)信息。【第三步】選擇相關(guān)聯(lián)系人可以查看聯(lián)系人對(duì)應(yīng)客戶(hù)信息與相關(guān)跟蹤計(jì)劃3. 聯(lián)系人基本信息中建議對(duì)聯(lián)系人的性別和年齡加以選擇，為方便對(duì)客戶(hù)的特征進(jìn)行分析。Ø 添加聯(lián)系人在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中添加聯(lián)系人【第一步】在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的“聯(lián)系人”頁(yè)簽下添加一個(gè)聯(lián)系人，其姓名與客戶(hù)名稱(chēng)相同，同時(shí)客戶(hù)信息中添加的電話(huà)等信息也被自動(dòng)添加到聯(lián)系人信息的相應(yīng)位置，此時(shí)只需對(duì)自動(dòng)添加的聯(lián)系人做簡(jiǎn)單的修改即可。& 注意事項(xiàng)1. 當(dāng)為新客戶(hù)添加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)時(shí)，若客戶(hù)為企業(yè)客戶(hù)，請(qǐng)修改其聯(lián)系人的姓名。2. 在“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”窗口中添加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)聯(lián)系人，而且該聯(lián)系人的很多信息與客戶(hù)信息相