工作日志使用方法

1、營(yíng)銷工作日志使用宣導(dǎo)山西分公司營(yíng)銷管理部2015年3月2工作日志是活動(dòng)量管理的核心工具，根據(jù)月度目工作日志是活動(dòng)量管理的核心工具，根據(jù)月度目標(biāo)進(jìn)行周目標(biāo)分解，開展拜訪活動(dòng)，形成拜訪記錄；標(biāo)進(jìn)行周目標(biāo)分解，開展拜訪活動(dòng)，形成拜訪記錄；送客服報(bào)是主顧開拓的重要方式之一，圍繞準(zhǔn)客送客服報(bào)是主顧開拓的重要方式之一，圍繞準(zhǔn)客戶名單，通過遞送客服報(bào)，接觸客戶、開發(fā)需求。戶名單，通過遞送客服報(bào)，接觸客戶、開發(fā)需求?？蛻舴?wù)檔案是在日常拜訪過程中，對(duì)新增主顧客戶服務(wù)檔案是在日常拜訪過程中，對(duì)新增主顧建立檔案，進(jìn)行主顧積累的過程，便于后期客戶的建立檔案，進(jìn)行主顧積累的過程，便于后期客戶的開發(fā)與再開發(fā)。開發(fā)與再開

2、發(fā)。業(yè)務(wù)員版日志設(shè)計(jì)邏輯：填寫“月客戶服務(wù)規(guī)劃表”&“續(xù)期保費(fèi)未收理由”每日拜訪結(jié)果、拜訪計(jì)劃填寫用“月計(jì)劃收支表”規(guī)劃面談確定“月目標(biāo)計(jì)劃”并分至周3填寫“個(gè)人月行事歷”盤點(diǎn)“周目標(biāo)達(dá)成總結(jié)”盤點(diǎn)“月目標(biāo)達(dá)成總結(jié)”每日早會(huì)月計(jì)劃收支表 每月主管利用此表與組員進(jìn)行規(guī)劃面談，確定業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)目標(biāo)。月目標(biāo)計(jì)劃 面談后確定“月目標(biāo)計(jì)劃”并將計(jì)劃分解至周。月客戶服務(wù)規(guī)劃表 28日以小組為單位，主管帶領(lǐng)組員通過客戶服務(wù)檔案梳理次月需服務(wù)客戶及事項(xiàng)，并整理到 “月客戶服務(wù)規(guī)劃表”,不少于20個(gè)客戶名單。續(xù)期保費(fèi)未收理由 將未按時(shí)續(xù)交保費(fèi)的客戶單拉一張表出來做盤點(diǎn)。個(gè)人月行事歷工作行事歷1、公司經(jīng)營(yíng)的節(jié)奏2

3、、個(gè)人的經(jīng)營(yíng)安排 每日早 會(huì)記錄記錄營(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)以及營(yíng)業(yè)記錄營(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)以及營(yíng)業(yè)部早會(huì)的重點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容，部早會(huì)的重點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容，包含政令宣導(dǎo)、產(chǎn)品學(xué)習(xí)包含政令宣導(dǎo)、產(chǎn)品學(xué)習(xí)等各方面的內(nèi)容。等各方面的內(nèi)容。備注自我重點(diǎn)提示內(nèi)備注自我重點(diǎn)提示內(nèi)容容每日拜訪結(jié)果、拜訪計(jì)劃填寫根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的工作根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的工作日志的情況進(jìn)行批示日志的情況進(jìn)行批示（如填寫的優(yōu)缺點(diǎn)，疑（如填寫的優(yōu)缺點(diǎn)，疑難答疑等）難答疑等）根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況做根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況做拜訪計(jì)劃。拜訪計(jì)劃。完成所有拜訪后，根完成所有拜訪后，根據(jù)實(shí)際拜訪情況填寫據(jù)實(shí)際拜訪情況填寫拜訪活動(dòng)記錄表。拜訪活動(dòng)記錄表。每周盤點(diǎn)周盤點(diǎn)1、業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況2、準(zhǔn)主

4、顧、保費(fèi)、人力達(dá)成情況3、自我問題點(diǎn)分析且主管給出批示每月盤點(diǎn)月盤點(diǎn)1、業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況2、準(zhǔn)主顧、保費(fèi)、人力達(dá)成情況3、找出問題點(diǎn)且主管給出批示主管版日志設(shè)計(jì)邏輯：13每日拜訪結(jié)果、拜訪計(jì)劃、輔導(dǎo)、陪同填寫填寫“月計(jì)劃收支表”確定“月目標(biāo)計(jì)劃”（個(gè)人）填寫“月行事歷”盤點(diǎn)“周目標(biāo)達(dá)成總結(jié)”（個(gè)人、小組）“月目標(biāo)達(dá)成總結(jié)”每日早會(huì)填寫“營(yíng)業(yè)組目標(biāo)分解”制定”月行動(dòng)計(jì)劃”填寫“月早練行事歷”“周組活動(dòng)效率匯總表”（組員）“周一對(duì)一輔導(dǎo)總結(jié)”（組員）“營(yíng)業(yè)組月目標(biāo)達(dá)成總結(jié)”制定”月客戶服務(wù)規(guī)劃表”填寫“續(xù)期保費(fèi)未收理由”每日統(tǒng)計(jì)組員參會(huì)、日志填寫、訪量情況月計(jì)劃收支表 每月主管先填寫自己的“月計(jì)劃

5、收支表”。月工作計(jì)劃 部經(jīng)理召開專項(xiàng)會(huì)議與主任做規(guī)劃面談，確定業(yè)務(wù)目標(biāo)。月客戶服務(wù)規(guī)劃表 28日以小組為單位，主管帶領(lǐng)組員通過客戶服務(wù)檔案梳理次月需服務(wù)客戶及事項(xiàng)，并整理到 “月客戶服務(wù)規(guī)劃表”續(xù)期保費(fèi)未收理由 將未按時(shí)續(xù)交保費(fèi)的客戶單拉一張表出來做盤點(diǎn)。營(yíng)業(yè)組目標(biāo)分解主任與組員做規(guī)劃面談后將確定下來的業(yè)務(wù)目標(biāo)填寫進(jìn)此表中。營(yíng)業(yè)組目標(biāo)分解姓名業(yè)績(jī)?cè)鰡T規(guī)模保費(fèi)活動(dòng)人力鉆石人力E-PASS 新人班上崗人數(shù)王天翊611621張志強(qiáng)611611張明哲510510趙子涵510510李智淵310310于潤(rùn)成310310楊昊天000000許笑愚200200月行動(dòng)計(jì)劃根據(jù)月度目標(biāo)計(jì)劃，制訂出詳細(xì)根據(jù)月度目標(biāo)計(jì)

6、劃，制訂出詳細(xì)的推動(dòng)舉措、行動(dòng)計(jì)劃，包括產(chǎn)的推動(dòng)舉措、行動(dòng)計(jì)劃，包括產(chǎn)說會(huì)、酒會(huì)等重要會(huì)議時(shí)間。說會(huì)、酒會(huì)等重要會(huì)議時(shí)間。根據(jù)前面的目標(biāo)計(jì)劃，制訂出根據(jù)前面的目標(biāo)計(jì)劃，制訂出詳細(xì)的推動(dòng)舉措、行動(dòng)計(jì)劃，詳細(xì)的推動(dòng)舉措、行動(dòng)計(jì)劃，包括創(chuàng)說會(huì)等重要會(huì)議時(shí)間。包括創(chuàng)說會(huì)等重要會(huì)議時(shí)間。月早練行事歷&月行事歷主任記錄“下月早練行事歷”，做好早練安排和提醒。 月早練行事歷月早練行事歷日期日期主題主題主講人主講人3 3日日如何結(jié)識(shí)小企業(yè)主（如何結(jié)識(shí)小企業(yè)主（1 1）蔣曉嘯蔣曉嘯4 4日日如何結(jié)識(shí)小企業(yè)主（如何結(jié)識(shí)小企業(yè)主（2 2）蔣曉嘯蔣曉嘯5 5日日如何結(jié)識(shí)小企業(yè)主（如何結(jié)識(shí)小企業(yè)主（3 3）蔣曉嘯蔣曉嘯

7、6 6日日智慧星產(chǎn)品講解智慧星產(chǎn)品講解韓韓* *7 7日日智慧星產(chǎn)品講解智慧星產(chǎn)品講解嚴(yán)嚴(yán)* *1010日日智慧星產(chǎn)品講解智慧星產(chǎn)品講解嚴(yán)嚴(yán)* *1111日日智慧星產(chǎn)品講解智慧星產(chǎn)品講解嚴(yán)嚴(yán)* *1212日日演練護(hù)身福演練護(hù)身福史史* *1313日日演練護(hù)身福演練護(hù)身福史史* *1414日日新人講公司新人講公司齊齊* *個(gè)人月行事歷工作行事歷1、公司經(jīng)營(yíng)的節(jié)奏2、個(gè)人的經(jīng)營(yíng)安排 每日早 會(huì)記錄記錄營(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)以及營(yíng)業(yè)記錄營(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)以及營(yíng)業(yè)部早會(huì)的重點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容，部早會(huì)的重點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容，包含政令宣導(dǎo)、產(chǎn)品學(xué)習(xí)包含政令宣導(dǎo)、產(chǎn)品學(xué)習(xí)等各方面的內(nèi)容。等各方面的內(nèi)容。備注自我重點(diǎn)提示內(nèi)容備注自我重點(diǎn)提示內(nèi)容每日拜訪結(jié)果、拜訪計(jì)劃填寫每日填寫輔導(dǎo)、陪同對(duì)象及內(nèi)每日填寫輔導(dǎo)、陪同對(duì)象及內(nèi)容容制訂當(dāng)日拜訪計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)制訂當(dāng)日拜訪計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的重要性。計(jì)劃的重要性。完成所有計(jì)劃拜訪后，根完成所有計(jì)劃拜訪后，根據(jù)個(gè)人實(shí)際拜訪情況填寫據(jù)個(gè)人實(shí)際拜訪情況填寫拜訪活動(dòng)記錄表拜訪活動(dòng)記錄表24小組每日活動(dòng)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表每日（周/月）盤點(diǎn)小組各成員參會(huì)、日志填寫、訪量情況，敬業(yè)時(shí)間匯報(bào)。周目標(biāo)達(dá)成盤點(diǎn)周盤點(diǎn)1、個(gè)人、營(yíng)業(yè)組業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況2、準(zhǔn)主顧、保費(fèi)、人力達(dá)成情況3、問題點(diǎn)自我分析且部經(jīng)理給出批示周組活動(dòng)效率匯總表1、盤點(diǎn)每個(gè)組員在各項(xiàng)動(dòng)作點(diǎn)次數(shù)及得分2、盤點(diǎn)每個(gè)組員的保費(fèi)、人力達(dá)成情況3、匯