谷力發(fā)債路演ppt(10.15)

1、湖南谷力新能源科技股份有限公司2014年第一期私募債券 2014 2014年年1010月月2828日日主講人：劉星強(qiáng)主講人：劉星強(qiáng) 目錄目錄 第一章第一章 公司簡介公司簡介 第二章第二章 項目介紹項目介紹 第三章第三章 融資計劃融資計劃 第四章第四章 償債保障措施償債保障措施第一章 公司簡介湖南谷力新能源科技股份有限公司的成立 亮之星谷殼發(fā)電項目稻殼炭綜合利用；稻殼炭綜合利用；炭基肥、生物質(zhì)提取液生產(chǎn)。炭基肥、生物質(zhì)提取液生產(chǎn)。稻殼綜合利用技術(shù)開發(fā)；稻殼綜合利用技術(shù)開發(fā)；稻殼發(fā)電；稻殼發(fā)電；公司主營業(yè)務(wù) 湖南谷力新能源科技股份有限公司總投資6000萬元，主營業(yè)務(wù)為：稻殼綜合利用技術(shù)開發(fā)；稻殼發(fā)

2、電；稻殼炭綜合利用；炭基肥、生物質(zhì)提取生產(chǎn)。公司概況20142014年年6 6月月2626日，在湖南股權(quán)交易所正式掛牌日，在湖南股權(quán)交易所正式掛牌股權(quán)簡稱：谷力能源股權(quán)代碼：600005 谷力能源掛牌儀式現(xiàn)場第二章 項目介紹 第一節(jié) 項目展示5000kw稻殼氣化發(fā)電聯(lián)產(chǎn)6萬噸炭基復(fù)合肥項目稻殼稻殼稻殼氣化發(fā)電稻殼炭聯(lián)產(chǎn)炭基復(fù)合肥項目簡圖項目簡圖A本公司于2013年12月10日取得該項目寧鄉(xiāng)縣投資項目備案證（寧發(fā)改備案【2013】191號）B2014年1月6日，寧鄉(xiāng)縣能源局作出關(guān)于湖南谷力新能源科技開發(fā)有限公司5000kw稻殼發(fā)電聯(lián)產(chǎn)炭基復(fù)合肥綜合利用項目節(jié)能審查的批復(fù)意見（寧能審【2014】1

3、號），經(jīng)審查，該項目符合國家和省、市相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及節(jié)能管理的規(guī)定，有利于推進(jìn)寧鄉(xiāng)縣新能源的利用率，原則同意5000kw稻殼發(fā)電聯(lián)產(chǎn)炭基復(fù)合肥綜合利用項目“節(jié)能專篇”及“節(jié)能評估報告”通過節(jié)能審查。C2014年1月22日，國網(wǎng)湖南省電力公司長沙供電分公司關(guān)于寧鄉(xiāng)縣稻殼燃?xì)獍l(fā)電工程并網(wǎng)發(fā)電的意見函作出積極支持該項目的實施并原則同意該機(jī)組接入電網(wǎng)的意見。5000kw稻殼氣化發(fā)電聯(lián)產(chǎn)6萬噸炭基復(fù)合肥項目稻殼能源多聯(lián)產(chǎn)綜合利用技術(shù)產(chǎn)品示意圖稻殼發(fā)電車間機(jī)組圖儲氣罐儲氣罐谷殼炭斗谷殼炭斗燃?xì)鈨艋b置燃?xì)鈨艋b置氣化發(fā)電機(jī)組氣化發(fā)電機(jī)組水處理裝置水處理裝置 第二節(jié) 項目技術(shù)優(yōu)勢谷力技術(shù)同行技術(shù)直接燃燒技術(shù)生

4、物轉(zhuǎn)化技術(shù)生物質(zhì)熱解氣化電、炭、肥、熱綜合利用技術(shù)谷力領(lǐng)先的生物質(zhì)熱解氣化發(fā)電技術(shù)熱化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù)34251有效解決因農(nóng)林生物質(zhì)焚燒造成的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)節(jié)能減排，緩解能源危機(jī)、增加農(nóng)民收入生產(chǎn)系統(tǒng)自動供熱，不消耗外加燃料、無三廢排放生產(chǎn)過程中可根據(jù)需要控制和調(diào)整氣、炭、液三項產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量將氣、炭、液三項產(chǎn)品進(jìn)行高效、無公害資源化利用，能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益稻殼熱解氣化發(fā)電多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)主要優(yōu)勢 第三節(jié) 項目經(jīng)濟(jì)效益稻殼發(fā)電項目經(jīng)濟(jì)效益年產(chǎn)值年產(chǎn)值稻殼發(fā)電稻殼發(fā)電備注備注發(fā)電并網(wǎng)電量發(fā)電并網(wǎng)電量5000kw*24h*300天=3600萬萬kw/h電量產(chǎn)值電量產(chǎn)值3600萬kw/h*0

5、.75元/kw/h=2700萬元萬元并網(wǎng)電價0.75元/kw/h稻殼量稻殼量3600萬kw/h*1.65kg/kw/h=60000噸噸每度電需稻殼1.65kg（平均值）；產(chǎn)稻殼炭約萬噸稻殼炭產(chǎn)值稻殼炭產(chǎn)值20000噸*1500元/噸=3000萬元萬元稻殼炭市場價1500元/噸稻殼發(fā)電項目實施后的成本費(fèi)用核算成本費(fèi)用（年度）成本費(fèi)用（年度）5000kw稻殼發(fā)電稻殼發(fā)電小計小計稻殼稻殼60000噸，單價300元/噸1800萬元耗用機(jī)油耗用機(jī)油每臺每年更換6次，每次需1000kl，5臺機(jī)組，1000kl/次*6次*5臺*10元/kl=30萬元30萬元機(jī)電維修配件機(jī)電維修配件5萬元/臺*5臺=25萬元

6、25萬元人員工資人員工資3600萬度*1000元/萬度=360萬元（每班需15人，3班生產(chǎn)需45人）360萬元設(shè)備自耗電設(shè)備自耗電30萬元/臺*5臺=150萬元150萬元設(shè)備折舊設(shè)備折舊2500萬元*10%=250萬元250萬元水費(fèi)水費(fèi)3000噸/臺*5臺*2.00元/噸=30000元3萬元辦公、管理費(fèi)辦公、管理費(fèi)36萬元（辦公、車輛使用、管理人員工資、業(yè)務(wù)費(fèi)）36萬元廠房維修廠房維修廠房維修6萬元6萬元包裝費(fèi)包裝費(fèi)20000噸/66元條/噸132萬元稅費(fèi)稅費(fèi)800萬元800萬元成本費(fèi)用合計成本費(fèi)用合計3592萬元萬元稻殼發(fā)電聯(lián)產(chǎn)項目的經(jīng)濟(jì)效益發(fā)電項目：發(fā)電項目： 產(chǎn)值產(chǎn)值57005700萬元

7、萬元- -成本費(fèi)用成本費(fèi)用35923592萬元萬元= =利潤利潤21082108萬萬炭基復(fù)合肥項目：炭基復(fù)合肥項目： 每噸稻殼炭通過加工利用可產(chǎn)每噸稻殼炭通過加工利用可產(chǎn)3 3噸炭基復(fù)合肥。依據(jù)該項噸炭基復(fù)合肥。依據(jù)該項目稻殼炭產(chǎn)量，每年可產(chǎn)生炭基復(fù)合肥目稻殼炭產(chǎn)量，每年可產(chǎn)生炭基復(fù)合肥6 6萬噸，按照萬噸，按照22002200元元/ /噸的市場價格，產(chǎn)值可達(dá)噸的市場價格，產(chǎn)值可達(dá)13200 13200 萬元萬元 。 第二節(jié) 投資價值（三）先進(jìn)技術(shù)支撐（四）湖南亮之星米業(yè)有限公司擔(dān)保（一）積極的發(fā)展目標(biāo)（二）廣闊的市場前景投資價值分析未來2-3年，建成裝機(jī)容量6臺1000kw（5用1備模式）稻

8、殼氣化發(fā)電多聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)示范基地，每年處理6萬噸稻殼生物質(zhì)，年發(fā)電3600萬度并網(wǎng)，電價0.75元/度，產(chǎn)值計2700萬元，同時得到稻殼炭2萬噸，價格1500元/噸，產(chǎn)值計3000萬元公司目標(biāo)利用稻殼炭和提取液制備6萬噸高效炭基復(fù)合肥料、土壤修復(fù)劑；產(chǎn)值效益：單價2200元/噸，產(chǎn)值計13200萬元。公司目標(biāo)投資價值：（一）積極的發(fā)展目標(biāo)能為我省糧食走出湖南、走出國門提供保障0404能解決當(dāng)前南方水稻中重金屬嚴(yán)重超標(biāo)難題0202稻殼氣化發(fā)電運(yùn)行平穩(wěn)安全，清潔能源更受國家優(yōu)先發(fā)展，發(fā)電項目不受市場限制0101其效果得到社會認(rèn)同，市場前景廣闊0303投資價值：（二）廣闊的市場前景公司與南京林業(yè)大學(xué)、湖

9、南農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂合作協(xié)議，建立了院士工作站，由中國工程院士張齊生科研團(tuán)隊負(fù)責(zé)科研技術(shù)服務(wù)，利用稻殼進(jìn)行發(fā)電，不但保證了企業(yè)的生產(chǎn)用電和供熱，還可多聯(lián)產(chǎn)出炭基復(fù)合肥、稻殼生物質(zhì)提取液，使一噸稻殼產(chǎn)生了一噸大米的價值。院士工作站投資價值：（三）先進(jìn)技術(shù)的支撐張齊生院士簡介 個人檔案個人檔案中文名：張齊生國籍：中國民族：漢出生地：浙江省淳安縣出生日期：1939.1.18職業(yè)：中國工程院院士畢業(yè)院校：南京林學(xué)院主要成就：竹材加工利用研究領(lǐng)域的開拓者代表作品：出版專（譯）著8本、論文70余篇完成的科研成果中，1984年獲國家發(fā)明三等獎、1995年獲國家科技進(jìn)步二等獎。目前正在開展竹材和農(nóng)作物秸稈經(jīng)熱解制取

10、竹炭和秸稈炭；竹醋液和草醋液的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用研究，為竹材和農(nóng)作物秸稈開辟新的應(yīng)用途徑。出版專(譯)著本、論文70余篇，是國家局林業(yè)科技委委員、中國竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長，是我國和世界竹材加工利用研究領(lǐng)域的開拓者，為竹材加工利用事業(yè)作出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)。投資價值：（三）先進(jìn)技術(shù)的支撐專利類型專利類型專利名稱專利名稱發(fā)明型專利發(fā)明型專利1 1一種用稻殼炭工業(yè)化生產(chǎn)磷酸硅的方法一種用稻殼炭工業(yè)化生產(chǎn)磷酸硅的方法發(fā)明型專利發(fā)明型專利2 2稻殼炭中炭和硅的分離方法稻殼炭中炭和硅的分離方法發(fā)明型專利發(fā)明型專利3 3稻殼制取煤氣、高檔活性炭、磷酸硅的方法稻殼制取煤氣、高檔活性炭、磷酸硅的方法實用型專利實用型專利

11、1 1生物質(zhì)氣化爐傘架生物質(zhì)氣化爐傘架實用型專利實用型專利2 2生物質(zhì)燃?xì)膺^濾器生物質(zhì)燃?xì)膺^濾器實用型專利實用型專利3 3生物質(zhì)燃?xì)膺^濾器防爆裝置生物質(zhì)燃?xì)膺^濾器防爆裝置發(fā)明專利證書實用新型專利證書第三章 融資計劃私募債券發(fā)行基本情況 私募債券發(fā)行基本情況 債券名稱：湖南谷力新能源科技股份有限公司 2014年第一期私募債券 發(fā)行人：湖南谷力新能源科技股份有限公司 發(fā)行總額：人民幣1000萬元 發(fā)行期限：24個月 票面利率：12% 還本付息：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付，由湖南股權(quán)交易所統(tǒng)一代收代付。 認(rèn)購期限：2014年10月31日-2014年11月12日 起息日：2

12、014年11月13日私募債券收益對比私募債券發(fā)行基本情況 募集資金用途：用于投資5000kw稻殼氣化發(fā)電聯(lián)產(chǎn)6萬噸炭基復(fù)合肥項目 擔(dān)保方：湖南亮之星米業(yè)有限公司 交易所：湖南股權(quán)交易所 承銷商：湖南漢坤股權(quán)投資管理有限公司私募債券認(rèn)購方式 1、投資者簽署認(rèn)購協(xié)議、投資者簽署認(rèn)購協(xié)議認(rèn)購成功認(rèn)購成功3、銀行確定收款、銀行確定收款2、將資金存入銀行專戶、將資金存入銀行專戶戶名：湖南谷力新能源科技股份有限公司戶名：湖南谷力新能源科技股份有限公司資金帳戶：資金帳戶：81100309000002869 81100309000002869 開戶行：華融湘江銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)開戶行：華融湘江銀行股份有限公

13、司寧鄉(xiāng)縣支行縣支行債券本息償付方式 本期私募債券采取按年計息方式，計息日從2014年11月13日起。 存續(xù)期為：2014年11月13日-2016年11月12日 存續(xù)期限內(nèi)每年付息一次，2015年付息日為2014年11月12日，2016年付息日為2016年11月12日。（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日） 支付方式：由湖南股權(quán)交易所統(tǒng)一代收代付第四章 償債保障措施償債保障措施：安全性保障谷力新能源公司利潤部分優(yōu)先償還債務(wù)谷力新能源公司利潤部分優(yōu)先償還債務(wù) 公司稻殼年發(fā)電利潤預(yù)計為2108萬元，聯(lián)產(chǎn)炭基復(fù)合肥利潤預(yù)計為1000萬元，兩年內(nèi)項目利潤合計為6216萬元，其中1240萬

14、元用于支付兩年期私募債券本息，保證投資者的收益。 公司利潤部分，僅發(fā)電項目年利潤收入即可覆蓋此次私募債券本息，以確保投資者本金利息收入。償債保障措施：安全性保障 l 母公司湖南亮之星米業(yè)有限公司以及實際控制人張偉先生對后續(xù)開發(fā)建設(shè)過程中可能存在的資金缺口承諾補(bǔ)足；l 母公司湖南亮之星米業(yè)有限公司以及實際控制人張偉先生對此次債券的本金及收益承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保。母公司擔(dān)保母公司擔(dān)保母公司基本情況介紹公司名稱：湖南亮之星米業(yè)有限公司公司名稱：湖南亮之星米業(yè)有限公司注冊資金：注冊資金：30283028萬元萬元 成立日期：成立日期：20042004年年1 1月月1515日日占地面積：占地面積：7500

15、075000平方米平方米主營業(yè)務(wù)：大米加工銷售；糧食收購、儲備、主營業(yè)務(wù)：大米加工銷售；糧食收購、儲備、銷售；飼料及飼料原料銷售；谷殼發(fā)電項目銷售；飼料及飼料原料銷售；谷殼發(fā)電項目研發(fā)與利用；倉儲服務(wù)；糧食物流輔助服務(wù)。研發(fā)與利用；倉儲服務(wù)；糧食物流輔助服務(wù)。湖南亮之星米業(yè)有限公司 公司現(xiàn)有總資產(chǎn)公司現(xiàn)有總資產(chǎn)2 2億，億，銀行信用等級銀行信用等級AAAA；擁有三；擁有三處優(yōu)質(zhì)稻種植基地處優(yōu)質(zhì)稻種植基地84008400畝，發(fā)展緊密型優(yōu)質(zhì)稻基畝，發(fā)展緊密型優(yōu)質(zhì)稻基地地16.816.8萬畝，三處倉儲基地（總倉容萬畝，三處倉儲基地（總倉容1515萬噸），萬噸），三處加工基地（年大米加工能力三處加工基

16、地（年大米加工能力1515萬噸）；是一萬噸）；是一家集水稻種植，糧食收購，大米加工、銷售，碎家集水稻種植，糧食收購，大米加工、銷售，碎米釀酒、油糠榨油、谷殼發(fā)電聯(lián)產(chǎn)活性炭、水玻米釀酒、油糠榨油、谷殼發(fā)電聯(lián)產(chǎn)活性炭、水玻璃等循環(huán)經(jīng)濟(jì)及科研于一體的綜合型糧食購銷企璃等循環(huán)經(jīng)濟(jì)及科研于一體的綜合型糧食購銷企業(yè)。業(yè)。 圓筒倉圓筒倉平房倉平房倉湖南亮之星米業(yè)有限公司 “亮之星亮之星”系湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、全國系湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)、全國放心糧油加工示范企農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)、全國放心糧油加工示范企業(yè)、中央儲備糧代儲資格企業(yè)、湖南省業(yè)、中央儲備糧代儲資格企業(yè)、湖南省“振興湘振興湘米工程米工程”重點(diǎn)支持企業(yè)、湖南省優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)支持企業(yè)、湖南省優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品加工十佳企業(yè)、湖南省糧食局十佳企業(yè)、湖南省糧食局“千億產(chǎn)業(yè)、百億物流千億產(chǎn)業(yè)、百億物流”重點(diǎn)支持企業(yè)、長沙市重點(diǎn)支持企業(yè)、長沙市“兩幫兩促兩幫兩促”重點(diǎn)支持企重點(diǎn)支持企業(yè)。業(yè)。 國家糧食局聶局長蒞臨公司指導(dǎo)工作國家