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文檔簡介

1、鼎鋒資產(chǎn)目 錄 公司簡介團(tuán)隊(duì)簡介投研體系風(fēng)控體系市場展望產(chǎn)品業(yè)績公司愿景公司簡介上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司成立于2007年11月,注冊資本3190萬元人民幣,主要從事證券投資及股權(quán)投資的管理與咨詢業(yè)務(wù)。2013年2月,公司獲得中國證券基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)的會員資格、2014年4月獲得私募基金管理人資格及中國證券業(yè)協(xié)會會員資格。資金規(guī)模:40億人民幣私募產(chǎn)品:33只團(tuán)隊(duì)規(guī)模:40人公司特點(diǎn)一、由小到大二、追求絕對收益三、專注成長投資四、多基金經(jīng)理,多產(chǎn)品,多合作渠道榮譽(yù)里程成立至今,共榮獲43項(xiàng)大獎晨星(中國)2014年度基金獎2009、2012、2013金牛私募管理機(jī)構(gòu)(股票策略) 金牛獎2012、2

2、013年度最值得信賴私募基金管理人(融智評級、私募排排網(wǎng))2012-2013年度十大中國陽光私募最佳管理人金樽獎(第一財經(jīng))2013 福布斯 中國最佳私募基金最佳私募(五年長期) 國金證券合作伙伴n 工商銀行總行TOT產(chǎn)品管理人n 中國銀行總行FOT產(chǎn)品管理人n 農(nóng)業(yè)銀行總行“金牛精選TOT”n 光大銀行總行TOT產(chǎn)品管理人n 平安銀行總行管理人n 交通銀行總行MOM管理人n 入圍浦發(fā)、興業(yè)等9家銀行白名單n 中信證券n 招商證券n 國泰君安n 諾亞n 恒天n 好買團(tuán)隊(duì)簡介基金經(jīng)理西南財經(jīng)大學(xué)金融專業(yè)碩士研究生18年證券投資經(jīng)驗(yàn),2007年創(chuàng)立上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司,任董事長兼投資總監(jiān),現(xiàn)任

3、上海對沖基金協(xié)會理事張高先生對投資的絕對收益有深刻認(rèn)識,對產(chǎn)業(yè)變遷和行業(yè)發(fā)展有深入研究,投資風(fēng)格以穩(wěn)健著稱管理鼎鋒資產(chǎn)多只陽光私募產(chǎn)品,包括:鼎鋒成長一期、鼎鋒成長一期B號、鼎鋒2期、鼎鋒成長3期、鼎鋒10期、工商銀行金獅153號TOT、中國銀行成長組合FOT、光大銀行基金包雙贏、鼎鋒海川一期等。張高(投資總監(jiān))團(tuán)隊(duì)簡介基金經(jīng)理北京交通大學(xué)通信專業(yè)本科畢業(yè),上海交通大學(xué)MBA2006年至今任鼎石投資常務(wù)副總經(jīng)理,鼎鋒資產(chǎn)總經(jīng)理,現(xiàn)任上海金融學(xué)會海際會理事李霖君先生對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)發(fā)展趨勢與企業(yè)研究有深刻見解,能夠以敏感性成長策略進(jìn)行資產(chǎn)配置以實(shí)現(xiàn)超額收益管理鼎鋒資產(chǎn)多只陽光私募產(chǎn)品,包括:

4、鼎鋒6期、鼎鋒12期、鼎鋒16期、鼎鋒4期(2014年12月起)、鼎鋒9期( 2014年12月起)、長城證券資管計劃、另類策略1期等。李霖君(總經(jīng)理/研究總監(jiān))投研理念基本理念:基本理念:以成長型投資為核心的價值投資以成長型投資為核心的價值投資致力于尋找能超越市場和社會平均增長速度的優(yōu)質(zhì)公致力于尋找能超越市場和社會平均增長速度的優(yōu)質(zhì)公司,以獲取超額收益。司,以獲取超額收益。 投研理念方向一:小公司變大公司方向二:分享行業(yè)高景氣的領(lǐng)先公司最佳標(biāo)的:行業(yè)景氣+小公司變大公司 投研體系選股體系買什么行業(yè)屬性星級評定商業(yè)屬性個股分類持續(xù)高增長階段高增長產(chǎn)業(yè)角度的自上而下基本面價值市場價值商業(yè)模式、空間

5、、治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、增長四維選股法優(yōu)選個股特點(diǎn)投研體系選股體系牛股的特點(diǎn)商業(yè)屬性商業(yè)屬性商業(yè)模式商業(yè)模式行業(yè)行業(yè)管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)市場屬性市場屬性足夠的空間足夠的空間增長的增長的速度和速度和質(zhì)量質(zhì)量合理的估值合理的估值投研體系跟蹤體系開會討論開會討論 動態(tài)跟蹤動態(tài)跟蹤數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析5同行交流同行交流實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研1234投研體系組合配置及優(yōu)化體系重組股大盤股中盤股題材股小盤股價值股成長股嚴(yán)格篩選醫(yī)療保健消費(fèi)電子環(huán)保節(jié)能文化傳媒品牌消費(fèi)高端裝備優(yōu)化結(jié)構(gòu)風(fēng)控理念核心理念:追求絕對收益,建立分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu),建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和風(fēng)控制度體系,強(qiáng)調(diào)事前發(fā)現(xiàn),事中跟蹤,事后總結(jié)風(fēng)控體系最大

6、回撤控制制度新賬戶操作制度剎車帶原則契約執(zhí)行檢查制度凈值最大回撤達(dá)到在10%時,3日內(nèi)減倉到5成,并召開投委會和投研會討論下一步執(zhí)行策略。在凈值未達(dá)到1.05的情況下,積累安全墊,當(dāng)帳戶凈值達(dá)到或超過1.05之后可基金經(jīng)理自由操作。原則上新賬戶不得跌破0.90元,到達(dá)0.95元時交易員進(jìn)行預(yù)警。單一行業(yè)配置不超過總資產(chǎn)的40%。個股跌破成本10%時,凈值回撤10%時, 執(zhí)行強(qiáng)制減倉操作,基金經(jīng)理和研究員檢討個股和組合,但基金經(jīng)理有權(quán)加回。充分利用信托和銀行的中臺控制體系,比照契約嚴(yán)格執(zhí)行。投資投資700700萬萬投資投資200200萬萬投資投資100100萬萬投資投資5050萬萬抓住股市機(jī)遇資

7、產(chǎn)配置的不同節(jié)奏虧損虧損指數(shù)指數(shù)錯誤的錯誤的“倒型倒型”金字塔金字塔撤出全額本金撤出全額本金撤出撤出500500萬萬投資投資10001000萬萬抓住股市機(jī)遇資產(chǎn)配置的不同節(jié)奏盈利盈利指數(shù)指數(shù)正確的正確的“正型正型”金字塔金字塔撤出盈利撤出盈利產(chǎn)品業(yè)績(截至2014年12月05日 鼎鋒管理成立2年以上全部產(chǎn)品)產(chǎn)品名稱(簡稱)產(chǎn)品名稱(簡稱)單位凈值單位凈值統(tǒng)計期統(tǒng)計期滬深滬深300300收益率收益率累計凈值增長率累計凈值增長率超越滬深超越滬深300300交銀信托鼎鋒1期3.308 92%231%139%中信信托鼎鋒2期1.811 1%81%81%華寶信托鼎鋒4期1.602 7%60%53%興業(yè)

8、信托鼎鋒5期1.507 -3%51%54%中融信托鼎鋒6期1.429 9%43%34%陜國投信托鼎鋒8期1.710 3%71%68%北京信托鼎鋒11期1.507 1%51%50%中融信托鼎鋒12期1.344 -4%34%38%中銀成長組合1.662 0%66%66%光大基金寶1.583 8%58%50%工行金獅1.434 35%43%8%經(jīng)典案例 鼎鋒成長一期:6年年化復(fù)合22%收益,6年年均39%收益,客戶凈收益234%0%50%100%150%200%250%2008/11/42009/11/42010/11/42011/11/42012/11/42013/11/42014/11/4鼎鋒一

9、期滬深3002010年年2月月金螳螂、東方金螳螂、東方園林園林2010年年4月月探路者探路者2011年年10月月歌爾聲學(xué)歌爾聲學(xué)2012年年3月月藍(lán)色光標(biāo)、藍(lán)色光標(biāo)、大華股份大華股份2012年年4月月新華醫(yī)療、康得新新華醫(yī)療、康得新2009年年8月月金種子酒金種子酒2013年年4月月川投能源川投能源2013年年4月月國投電力國投電力2014年年7月月中信證券中信證券海海通證券通證券市場展望下下步判斷和策略步判斷和策略明年市場展望: 資金和預(yù)期驅(qū)動型牛市,震蕩將加劇市場展望下下步判斷和策略步判斷和策略三調(diào)疊加,推動資本市場大擴(kuò)容l 國家l 居民l 海外(可能的因素)資金持續(xù)入市,擴(kuò)容將急劇增加,市場活躍市場展望未來方向未來方向三個關(guān)鍵詞l 改革:產(chǎn)權(quán):國企改革,要素改革(土地,電力)l 轉(zhuǎn)型:傳統(tǒng)企業(yè)的商業(yè)模式變革,并購l 成長:四大產(chǎn)業(yè)趨勢。市場展望下下步判斷和策略步判斷和策略四大確定的產(chǎn)業(yè)趨勢l 互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)企業(yè)的改造和升級l 中國經(jīng)濟(jì)融資結(jié)構(gòu)的調(diào)整推動資本市場大發(fā)展l 能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,清潔能源逐步替代傳統(tǒng)能源l 城鎮(zhèn)化和老齡化推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的崛起市場展望我們下

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