醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述

1、WORD格式醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述醫(yī)藥行業(yè)被譽(yù)為“永不衰落胡朝陽產(chǎn)業(yè)” 。醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大組成部分，其中醫(yī)藥工業(yè)包括化學(xué)制藥工業(yè)、 中成藥工業(yè)、中藥飲片工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥機(jī)械工業(yè)、醫(yī)用材料及醫(yī)療用品制造工業(yè)、其他工業(yè)八個(gè)子行業(yè)。一、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展概述（一）發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模2009 年，中國醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成工業(yè)生產(chǎn)總值10200 億元，同比增長20%。比 2007 年 15.2%有大幅回升； 銷售收入達(dá) 9723.66 億元，同比增長 33.2%；利潤總額達(dá)到 354.75 億元，同比增長 33.2%。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增加， 2004 年中國醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)總額

2、為 4798 億元， 2009 年達(dá)到 8569 億元。2009 年中國醫(yī)藥工業(yè)從重點(diǎn)子行業(yè)來看，中成藥、生物制劑、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料工業(yè)的增長速度高于全國平均增長水平， 而化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑工業(yè)增長幅度則低于全國平均水平。圖 1 2004 2009 年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前，中國的醫(yī)藥工業(yè)是一個(gè)獨(dú)特的結(jié)合體。 從分類的角度看， 化學(xué)制藥領(lǐng)域以仿制藥為主， 具有良好的生產(chǎn)能力， 但國際競爭力比較薄弱； 生物制藥在整個(gè)制藥產(chǎn)業(yè)中所占比重較小，但增速明顯，發(fā)展勢頭良好；與其他國家相比，傳統(tǒng)中藥在整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中占有相對(duì)重要的地位。專業(yè)資料整理2009 年中國醫(yī)藥市場份額，化學(xué)原料

3、藥占 21.2%，化學(xué)制劑占 27.5%，中成藥占 22.4%，中藥飲片占 5.0%，生物生化制品占 10.0%，醫(yī)療儀器設(shè)備占 9.1%，衛(wèi)生材料及用品占 4.8%。中國已成為全球第五大醫(yī)藥市場。圖 22009 年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)3、產(chǎn)業(yè)環(huán)境近幾年中國的醫(yī)藥行業(yè)因?yàn)槭芤娑囗?xiàng)國家政策而保持著良好發(fā)展的勢頭， 而新醫(yī)改貫穿了全年中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程， 這不僅使中國的醫(yī)藥行業(yè)在金融危機(jī)大背景蕭條的情況下屹立不倒，還使中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破萬億大關(guān)。雖然經(jīng)歷金融危機(jī)，中國的醫(yī)藥行業(yè)依然走在世界發(fā)展的前列。市場環(huán)境方面，目前中國民眾越來越珍愛健康， 提高生活質(zhì)量意識(shí)越來越強(qiáng)；公共衛(wèi)生體系建設(shè)加快

4、， 疾病預(yù)防控制體系不斷完善； 農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè)， 新型合作醫(yī)療制度建設(shè)日益完善。 這些因素為生物醫(yī)藥的快速發(fā)展提供了十分有利的市場契機(jī)。另外，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的全面推進(jìn)以及人口的自然增長、 人口老齡化進(jìn)程的加快，都將增加對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求，從而拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的適度增長。（二）產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)1、機(jī)遇挑戰(zhàn)并存、增長勢頭強(qiáng)勁中國醫(yī)藥行業(yè)在國際金融危機(jī)中所受到的沖擊相對(duì)較小。在藥品需求方面，主要體現(xiàn)為消費(fèi)者收入的減少和藥品市場價(jià)格的波動(dòng)。前一種影響較為明顯， 后一種并不明顯。 但是，由于藥品需求是剛性的， 這種影響將不會(huì)明顯降低藥品的消費(fèi)量。隨著醫(yī)改的推進(jìn)， 新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度

5、將使人人享有醫(yī)保，因此可以預(yù)見，在未來幾年中，隨著醫(yī)療保障體系的完善，中國的藥品需求將持續(xù)快速增長。20042009 年，醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)值增長率雖然波動(dòng)較大，但均遠(yuǎn)高于GDP的增長率，年均復(fù)合增長率超過20%。在藥品供給方面， 金融危機(jī)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在原材料價(jià)格、能源價(jià)格的上漲以及利率下調(diào)導(dǎo)致的銀行借貸等。由于中國大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模小、國有化程度低， 在抵御金融危機(jī)的時(shí)候更具有靈活性和適應(yīng)性；而且中國的藥品生產(chǎn)能力本來就過剩， 即使有一些企業(yè)受到?jīng)_擊， 也不會(huì)影響整個(gè)藥品市場的產(chǎn)能和供給能力。2、產(chǎn)業(yè)融合加速、創(chuàng)新能力增強(qiáng)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度和經(jīng)濟(jì)效益集中度進(jìn)一步提高。銷售額處于國內(nèi)

6、前60 位的醫(yī)藥企業(yè)總體銷售收入占全國醫(yī)藥銷售收入的比重逐年提高，少數(shù)大型企業(yè)集團(tuán)越來越強(qiáng)有力地左右著全國市場。 中國醫(yī)藥商業(yè)的行業(yè)集中度在不斷的提升。醫(yī)藥商業(yè)前三強(qiáng)占醫(yī)藥市場銷售比重由2006 年的 18.95%提高到了2009年的 25.37%。但是中國醫(yī)藥商業(yè)的集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平。以美國為例，市場份額排名在前三位的醫(yī)藥流通企業(yè)已經(jīng)占到全國總份額的80%左右。隨著行業(yè)集中度的不斷提高，醫(yī)藥生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)龍頭流通企業(yè)的依存度將越來越高， “大魚吃小魚”的并購案例將不斷產(chǎn)生，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將愈演愈烈。隨著國家政策的調(diào)整和引導(dǎo)， 整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的源頭藥品研發(fā)領(lǐng)域也經(jīng)歷了一次疾風(fēng)驟雨般的洗禮，

7、 產(chǎn)品申報(bào)低水平重復(fù)現(xiàn)象得到很大改善， 主流企業(yè)紛紛加快了創(chuàng)新藥物研究的步伐。 研發(fā)領(lǐng)域整體思路和觀念的轉(zhuǎn)變對(duì)于生物醫(yī)藥行業(yè)整體走勢有著直接的導(dǎo)向作用， 研發(fā)領(lǐng)域創(chuàng)新力度的加大， 將直接提高整個(gè)行業(yè)的素質(zhì)。3、國際合作加強(qiáng)、外貿(mào)運(yùn)行良好在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下， 跨國藥企在新興市場的投資行動(dòng)愈加頻繁，其深度和廣度也在不斷拓展。 由于中國有著巨大的市場、 豐富而廉價(jià)的人力，以及低成本的臨床試驗(yàn)資源， 因此，看好中國的醫(yī)藥研發(fā)環(huán)境及巨大的市場空間，越來越多的跨國藥企選擇與中國藥企合作， 通過建設(shè)生產(chǎn)基地和在中國設(shè)立研發(fā)中心，以實(shí)現(xiàn)與總部研發(fā)資源的優(yōu)勢對(duì)接。早在 2002 年，諾和諾德公司就

8、在北京成立了中國研發(fā)中心，這也是跨國制藥企業(yè)在中國建立的首個(gè)研發(fā)中心。 隨后，羅氏、阿斯利康、禮來、拜耳、諾華、葛蘭素史克等跨國公司也紛紛在中國設(shè)立研發(fā)中心或擴(kuò)大研發(fā)投資。 在新興市場中，中國是最具發(fā)展?jié)摿Φ?，這也是國際醫(yī)藥巨頭重視并持續(xù)投入的重要原因。4、研發(fā)基礎(chǔ)薄弱、核心競爭缺失與國際先進(jìn)水平相比， 中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還缺乏核心競爭力， 大而不強(qiáng)的問題相當(dāng)突出?；跉v史原因，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、重復(fù)生產(chǎn)多、經(jīng)濟(jì)效益低、研發(fā)能力薄弱等極為突出的“軟肋”。中國醫(yī)藥行業(yè)蘊(yùn)藏著無限的并購潛能，中國醫(yī)藥企業(yè)在經(jīng)過并購、重組后，將越來越能承受的國際競爭的壓力。在受國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革

9、、藥品價(jià)格政策性下調(diào)等因素的影響下， 國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)資產(chǎn)重組力度將加大、核心競爭力也將加強(qiáng)。從趨勢來看，中國的重組、并購將會(huì)不斷發(fā)生，產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提高。新醫(yī)改的方向就是提升產(chǎn)業(yè)集中度， 扶持、發(fā)展有國際競爭力、 有研發(fā)基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力強(qiáng)的大型企業(yè)。在新醫(yī)改的推動(dòng)下， 未來中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整合亮點(diǎn)在于， 在醫(yī)藥行業(yè)更加偏向兼并重組的局勢下，國藥集團(tuán)、華潤集團(tuán)和上實(shí)集團(tuán)將呈現(xiàn)出三足鼎立的局面。從而更加提升中國醫(yī)藥行業(yè)的集中度， 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)重組， 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合， 使中國醫(yī)藥行業(yè)朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展。 在提高行業(yè)集中度的同時(shí)， 淘汰一批規(guī)模小、 管理差的藥品流通企業(yè)， 只有實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)才可以避免在未來激烈

10、的市場競爭中被淘汰。（三）醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)子行業(yè)分析1、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析(1) 行業(yè)市場需求分析在中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長、 居民生活水平不斷提高、 居民對(duì)生物醫(yī)藥認(rèn)識(shí)和需求程度的提高以及國家加快發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)等一系列促進(jìn)因素的影響下，國內(nèi)生物制藥產(chǎn)業(yè)市場正在逐步擴(kuò)大，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升，日益成為投資者眼中的潛力行業(yè)。整個(gè)生物制藥行業(yè)的增長速度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定地增長的態(tài)勢，并且隨著越來越多的生物藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄，以及國家加快創(chuàng)新藥品研發(fā)的步伐，可以預(yù)計(jì)未來生物制藥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值將持續(xù)上漲。(2) 行業(yè)規(guī)模及效益分析由于國內(nèi)和國外紛紛重視發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)并在關(guān)鍵領(lǐng)域展開激烈的競爭，加上生物醫(yī)

11、藥相比于化學(xué)藥品呈現(xiàn)出的諸多優(yōu)勢，勢必會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)生物制藥產(chǎn)業(yè)的增長，可以預(yù)見在未來生物制藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位會(huì)得到更大的提升。生物制藥行業(yè)近幾年來三費(fèi)一直保持在很低的水平， 增速也低于醫(yī)藥行業(yè)的其他子行業(yè)， 這反映了本行業(yè)公司的良好管理控制能力， 同時(shí)，也與行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、競爭日益激烈以及醫(yī)療體制改革等外部條件有關(guān)。 由于生物制藥行業(yè)的發(fā)展日益成熟，規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)行效率不斷提高， 而同時(shí)各項(xiàng)費(fèi)用也日漸降低，所以行業(yè)的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。生物制藥行業(yè)平均生產(chǎn)率自 2004 年以來一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，這主要和醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大， 生物制藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高有關(guān)。 隨著新醫(yī)藥、生

12、物育種等被納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系， 中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇期。 2009 年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 850 億元，同比增長24.6%。圖 3 2003 2009 年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(3) 行業(yè)競爭分析近幾年，中國生物醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境得到改善，企業(yè)集中度提高。 目前國家正在努力通過加大投入來壯大整個(gè)生物制藥行業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力從而推動(dòng)生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這必將導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的整合過程加速，行業(yè)的集中程度逐漸提高。中國政府繼續(xù)加強(qiáng)各個(gè)渠道監(jiān)管力度， 生物醫(yī)藥行業(yè)競爭環(huán)境改善。 一些大型跨國制藥企業(yè)日益重視中國作為一個(gè)研發(fā)中心的潛力， 進(jìn)軍中國醫(yī)藥市場的步伐明顯加快，而隨

13、著生物制藥行業(yè)這一領(lǐng)域在全世界的蓬勃發(fā)展， 使越來越多的跨國制藥公司將目光和精力投入到了這個(gè)領(lǐng)域， 并開始進(jìn)一步發(fā)掘中國生物制藥市場的巨大潛力。 客觀上分析， 這些跨國制藥公司在中國的快速發(fā)展， 給中國的生物制藥企業(yè)既帶來了挑戰(zhàn)和沖擊，也帶來了機(jī)遇。2、化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)分析(1) 行業(yè)市場需求分析近幾年，化學(xué)制藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有所上升。 從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP比重這一相對(duì)指標(biāo)來看， 行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度高于 GDP增速。面對(duì)不斷擴(kuò)大的原藥和制劑的需求， 在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢一片利好的情況下， 化學(xué)藥行業(yè)的地位必將進(jìn)一步提高。從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值來看，化學(xué)制藥行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值 20052009

14、 年呈不斷上升的趨勢，供給總量進(jìn)一步擴(kuò)大。在供給擴(kuò)大的同時(shí)，需求也進(jìn)一步增加。(2) 行業(yè)規(guī)模及效益分析自 2005 年之后，行業(yè)的三項(xiàng)費(fèi)用一直成加速下降趨勢，支撐著行業(yè)收入和利潤的增長，并且是行業(yè)利潤高速增長的主要?jiǎng)恿χ弧?2009 年化學(xué)制藥盈利狀況非常好， 利潤呈現(xiàn)出從未有過的高速增長， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了收入增長速度。 雖然有城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等新增市場空間，但是行業(yè)內(nèi)的一些矛盾并沒有完全解決，價(jià)格管制、成本上升等因素依然影響著行業(yè)的利潤水平。圖 4 2003 2009 年中國化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長( 包括化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑)(3) 行業(yè)競爭分析從兩個(gè)子行業(yè)的比較分析來看， 化學(xué)原料藥和化學(xué)制

15、劑之間存在不同的競爭特點(diǎn)。這兩個(gè)子行業(yè)之間本身構(gòu)成上下游的關(guān)系， 化學(xué)原料藥產(chǎn)品作為原料， 或者醫(yī)藥中間體， 面對(duì)的直接是制劑生產(chǎn)企業(yè)， 雙方之間對(duì)產(chǎn)品的信息掌握均比較充分，信息不對(duì)稱現(xiàn)象較少， 因此化學(xué)原料藥主要是通過產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量來展開企業(yè)之間的競爭。中國的醫(yī)藥企業(yè)以中小型企業(yè)居多， 尤其是原料藥生產(chǎn)企業(yè)， 普遍存在設(shè)備陳舊老化、技術(shù)工藝落后的問題。由于長期低價(jià)競爭，使得企業(yè)利潤率降低，而為了生存，企業(yè)只能繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 于是形成了“低價(jià)競爭擴(kuò)大生產(chǎn)供過于求低價(jià)競爭” 的惡性循環(huán)。企業(yè)在這種狀態(tài)下沒有資金和能力進(jìn)行技術(shù)、設(shè)備的更新和人才的培養(yǎng)。中國是原料藥生產(chǎn)和出口的大國， 但不是強(qiáng)

16、國。原料藥行業(yè)的實(shí)際利潤非常低。中國大宗原料藥的競爭優(yōu)勢， 目前體現(xiàn)于巨大產(chǎn)能和便宜價(jià)格。 但隨著環(huán)保成本上升、人民幣升值、出口退稅調(diào)整等各項(xiàng)因素的出現(xiàn)， 各項(xiàng)成本支出的提升，低成本的競爭優(yōu)勢已開始喪失， 同時(shí)，規(guī)?；漠a(chǎn)能集中卻未能帶來高額利潤率。在這種發(fā)展趨勢影響下，中國原料藥企業(yè)迫切需要從“比較優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向“競爭優(yōu)勢”，以增強(qiáng)企業(yè)在全球市場中的競爭能力。3、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析(1) 行業(yè)市場需求分析中藥行業(yè)的三大支柱是中藥材、中藥飲片、中成藥。其中中藥材是中藥飲片的原料，中藥飲片是中成藥的原料。 與醫(yī)藥行業(yè)的其它子行業(yè)相比， 中國中藥行業(yè)有資源、需求、治療、理論和研發(fā)優(yōu)勢。中藥行業(yè)的發(fā)展勢頭很

17、好，中藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年上升，盡管相對(duì)中國 GDP 快速增長率，中藥行業(yè)總產(chǎn)值的增長相對(duì)削弱，占 GDP 比重變化不明顯，但是在中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的前提下，中藥行業(yè)占 GDP 比重保持穩(wěn)定中還略有增長。近幾年，由于國內(nèi)和國際市場對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)品的需求和消費(fèi)繼續(xù)增加， 中藥行業(yè)獲得大力發(fā)展， 在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步增加。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展， 城鄉(xiāng)居民收入不斷提高， 其消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到改善，消費(fèi)質(zhì)量也得到提升； 居民對(duì)自身健康的關(guān)注程度和醫(yī)療保健意識(shí)也正在不斷提高；再加上社會(huì)保障制度、 公共衛(wèi)生體系、疾病預(yù)防控制體系的不斷完善，以及農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè)，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)的加強(qiáng)，特別是城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服

18、務(wù)的延伸以及農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的建立， 為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和市場。另外，隨著我們國家人口數(shù)量持續(xù)增長以及中老年人口所占的比例增加， 老年人的數(shù)量正在逐漸增加， 而他們恰恰是醫(yī)藥消費(fèi)的最大群體之一。 上述的各種因素都將增加對(duì)中藥產(chǎn)品的需求， 從而拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的適度增長， 從而刺激中藥行業(yè)的發(fā)展。(2) 行業(yè)規(guī)模及效益分析近幾年，中藥行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，但增速有降低的趨勢。自2006 年國家加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥市場的監(jiān)管和治理，頒布了一系列相關(guān)政策， 使得中藥行業(yè)總資產(chǎn)增速有所降低， 但降低的背后是小型企業(yè)的退市，而優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能和資源向大中型企業(yè)整合的過程， 隨著國家治理整頓的不斷深入，

19、政策堅(jiān)持不懈的執(zhí)行， 相信未來中藥產(chǎn)業(yè)的增速會(huì)有所回升， 同時(shí)市場對(duì)中藥制品的持續(xù)需求也會(huì)使中藥行業(yè)總資產(chǎn)保持比較穩(wěn)定快速的增長。圖 5 2003 2009 年中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長 ( 包括中成藥、中藥制劑和中藥材 )(3) 行業(yè)競爭分析政策扶持是中藥發(fā)展的推手， 中藥行業(yè)一直是國家重點(diǎn)扶持行業(yè)， 政府對(duì)發(fā)展中醫(yī)藥態(tài)度鮮明。 新醫(yī)療體制改革促進(jìn)政府衛(wèi)生投入， 從國家的戰(zhàn)略布局， 未來中藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占的地位， 中藥在“十二五”期間會(huì)迎來再次發(fā)展高峰。綜合分析政府監(jiān)管、 政策風(fēng)暴及醫(yī)療體制改革所帶來的影響， 中藥行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在今后的競爭中勝出。 首先他們具有很強(qiáng)的管理調(diào)適能力和風(fēng)

20、險(xiǎn)抵御能力；其次現(xiàn)在的大環(huán)境將會(huì)使小企業(yè)的淘汰加劇， 優(yōu)勢企業(yè)積累起來的競爭優(yōu)勢 ( 產(chǎn)品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢 ) 會(huì)在未來幾年得到更充分的展現(xiàn)， 進(jìn)入更高速的發(fā)展期。二、醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展概述醫(yī)藥商業(yè)流通業(yè)是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和下游經(jīng)銷商以及終端客戶的一項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)， 主要是從上游廠家采購貨物， 然后批發(fā)給下游經(jīng)銷商， 或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過程， 通過交易產(chǎn)價(jià)及提供增值服務(wù)獲取利潤。（一）發(fā)展現(xiàn)狀截止 2009 年，我國藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)增加到38 萬家，比上年增加 5.86%；藥品批發(fā)企業(yè)共有 13 萬家，藥品零售連鎖企業(yè)共有 1985 家，零售藥店門店總數(shù)共計(jì) 36

21、.5 萬多個(gè)。我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的效率低下， 費(fèi)用率較高。 近幾年，我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的毛利率基本穩(wěn)定在 8%左右，費(fèi)用率在 7%-8%，凈利潤率基本穩(wěn)定在 1%左右。而發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥商業(yè)的費(fèi)用率水平只有1%-1.5%，毛利率水平為5.5%左右。整個(gè)醫(yī)藥流通行業(yè)的集中度不斷提升，前十名醫(yī)藥流通企業(yè)占胡的市場份額從 2003 年的 31%上升到了 2009 年的 45%左右，超過 50 億元以上的大規(guī)模醫(yī)藥數(shù)量也在不斷的增加。如下圖所示。圖 6 醫(yī)藥流通行業(yè)集中度情況（二）產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)藥流通行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個(gè)節(jié)點(diǎn)， 分別是醫(yī)藥制造企業(yè)、 一級(jí)分銷商、二級(jí)分銷商、醫(yī)院及藥店、終端消費(fèi)者。如下圖所示

22、。圖 7 醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、上游供給分析全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值從 2001 年一直處于高速發(fā)展階段， 年增長率保持在 20% 左右，增速最快的是 2008 年，同比增速為 29.8%。 2009 年全國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值首次突破十萬億大關(guān)。 2009 年，全國藥品終端總量達(dá)到 5671 億元，增速為 17.5%，為近十年來增速最高。從 2001 年起，全國藥品終端問題平均增加速度為 15%左右。可以說，我國醫(yī)藥工業(yè)和藥品終端業(yè)都保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭， 為醫(yī)藥流通業(yè)提供著充足的供應(yīng)。如下圖所示。圖 8醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值變化情況及增速情況圖 9 全國藥品市場終端總量及增速情況2 、下游需求分析（1）衛(wèi)生總費(fèi)

23、用持續(xù)增加從 2000 年開始，我國衛(wèi)生總費(fèi)用總體呈穩(wěn)步上升趨勢，增長率保持相對(duì)穩(wěn)定， 2008 年的衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)到 14000 億元。衛(wèi)生總體費(fèi)用的持續(xù)上升為我國醫(yī)藥行業(yè)提供了穩(wěn)定的需求。圖 10 2000-2008 年我國衛(wèi)生總費(fèi)用及所占 GDP比重圖（2）老齡化程度日益加大截至 2009 年底，全國 60 歲及以上老年人口達(dá)到 1.7 億人，比上年增長了4.5%，占全國總?cè)丝诘?2.5%，相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030 年，老年人口將突破 3.5 億。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 60 歲以上老人每兩周的患病率和慢性病分別是一般人的1.7倍和 4.2 倍，治療費(fèi)用也是全人口的 2.5 倍，而且老年人一般都會(huì)同時(shí)患有2-3種病癥。隨著中國老齡化程度的加大，對(duì)醫(yī)藥的需求也將日益增加。圖 11 我國老齡化趨勢圖（3）城鎮(zhèn)化進(jìn)程日益加快中國城鎮(zhèn)人口總量為美國人口總數(shù)的兩倍，比歐盟27 國人口總數(shù)還高出四分之一。十二五期間，預(yù)計(jì)我國城鎮(zhèn)化率年均提高一個(gè)百分點(diǎn)左右，到2015 年達(dá)到 52%左右，到 2030 年達(dá)到 65%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)居民人均衛(wèi)生費(fèi)用