2009 年第二季度中國手機(jī)市場研究報告

1、2009 年第二季度中國手機(jī)市場研究報告2009 年第二季度有清明、“五一”、端午三個小長假，但連續(xù)的小長假并未給手機(jī)市場帶來銷量的大幅提升，中國手機(jī)市場整體上依然被低迷氛圍籠罩。盡管手機(jī)銷量不容樂觀，但手機(jī)新品市場上依然有很多看點。5 月中旬，蘋果的iPhone3G S 發(fā)布，盡管未在中國大陸上市，但仍然激起了不少蘋果粉絲的熱情。5 月末，諾基亞機(jī)皇N97 橫空出世，盡管其水貨產(chǎn)品有著高達(dá)7800 元的售價，也仍然吸引著無數(shù)諾基亞迷的目光。6 月末，諾基亞主題大會上，諾基亞又發(fā)布了12 款新機(jī)。一線品牌穩(wěn)定市場，二線品牌搶占市場，各大手機(jī)品牌之間的你爭我奪在Q2 大有愈演愈烈之勢。6 月，適

2、逢暑期前夕，各大廠商又借暑期開始大力促銷。手機(jī)市場的銷量能否在這次暑期促銷中得到一次提升呢，仍需拭目以待。在剛剛過去的2009 年第二季度中，中國手機(jī)市場品牌分布、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域格局、價格結(jié)構(gòu)到底呈現(xiàn)何種態(tài)勢呢？互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC 對此進(jìn)行了監(jiān)測和分析。一、 市場概述及主要觀點1、市場概況市場：市場成熟，手機(jī)消費(fèi)萎縮中國手機(jī)市場目前已經(jīng)達(dá)到基本成熟的程度，一、二線城市提升空間有限。2008 年下半年延續(xù)至今的金融危機(jī)引發(fā)的消費(fèi)萎縮在手機(jī)市場表現(xiàn)明顯，很多用戶推遲新機(jī)購買或手機(jī)升級換代計劃。品牌：你爭我奪，對抗激烈諾基亞品牌在中國手機(jī)消費(fèi)者心目中的位置比較穩(wěn)固，其他品牌則競爭激烈。摩托羅拉

3、產(chǎn)品線顯出陳舊態(tài)勢。LG 新品頻出，與聯(lián)想激烈對決。蘋果則大有一副不進(jìn)入中國手機(jī)市場誓不罷休的架勢，與多普達(dá)、HTC 等高端智能手機(jī)品牌形成對抗局面。產(chǎn)品：智能手機(jī)意氣風(fēng)發(fā)、高像素受寵、新技術(shù)上市快產(chǎn)品方面，智能手機(jī)在市場上所占的份額正在超過傳統(tǒng)手機(jī)，且智能手機(jī)正在成為廠商新的利潤增長點。手機(jī)攝像頭的高像素正在越來越受到用戶的追捧。QWERTY 全鍵盤+橫向?qū)捚恋妮斎牒洼敵龇绞介_始流行。價格：中端價格比例擴(kuò)大，降價產(chǎn)品多但幅度小2009 年第二季度手機(jī)市場，中端價格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注再度升溫。降價方面，降價產(chǎn)品數(shù)量較多，尤其6 月份暑期前夕，近六百款產(chǎn)品價格出現(xiàn)下降。部分廠商均價下降幅度較大。產(chǎn)

4、業(yè)鏈：3G 實現(xiàn)全方位試商用，三大運(yùn)營商競爭激烈在產(chǎn)業(yè)鏈方面，3G 的發(fā)展有了實質(zhì)性進(jìn)展。5 月17 日電信日當(dāng)天，中國三大運(yùn)營商全部實現(xiàn)了試商用，中國3G 進(jìn)程全面開始。三大運(yùn)營商通過廣告、促銷等各種方式展開競爭。2、主要觀點根據(jù)統(tǒng)計，ZDC 總結(jié)出2009 年第二季度中國手機(jī)市場的主要特點：整體市場品牌結(jié)構(gòu)：· 諾基亞一家獨(dú)大，獨(dú)攬用戶關(guān)注的半壁江山，但其新技術(shù)更新速度慢，未來不被看好。· 三星低端市場策略成效不明顯，用戶關(guān)注比例有低走趨勢。· 多普達(dá)、HTC駕乘智能東風(fēng)，用戶關(guān)注比例一路高走。· LG新品發(fā)布速度加快，排名首度取代國產(chǎn)品牌老大聯(lián)想第

5、五的位置。· 蘋果技術(shù)優(yōu)勢明顯、新品速度快，用戶關(guān)注不斷攀升。細(xì)分市場品牌結(jié)構(gòu)：· 諾基亞品牌在智能手機(jī)市場占據(jù)七成用戶關(guān)注比例，壟斷明顯。· 蘋果智能手機(jī)領(lǐng)域優(yōu)勢盡顯，排名第三，直逼三星。· 多普達(dá)與摩托羅拉在智能手機(jī)領(lǐng)域拼搶激烈，難解難分。· 索尼愛立信在智能手機(jī)領(lǐng)域處于無優(yōu)勢境地，跟其在音樂手機(jī)領(lǐng)域的亞軍位置形成天壤之別。· OPPO、步步高在音樂手機(jī)領(lǐng)域占據(jù)一席之地。區(qū)域結(jié)構(gòu)：·華南地區(qū)占據(jù)三分之一關(guān)注比例，區(qū)域關(guān)注因為經(jīng)濟(jì)水平的不同而呈現(xiàn)不平衡。·諾基亞在七大區(qū)域地位均不可撼動，三星、索尼愛立信、摩托羅拉

6、在區(qū)域市場各有所長。·聯(lián)想在區(qū)域市場的品牌關(guān)注度超過LG。·北京、上海、廣東三大重點地區(qū)的品牌關(guān)注仍然以諾基亞獨(dú)占鰲頭，索尼愛立信在廣東市場的用戶關(guān)注認(rèn)可度較高。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：· 智能手機(jī)用戶關(guān)注比例再創(chuàng)新高，超七成。· 300 萬及500 萬像素產(chǎn)品正在接近主流，高像素用戶關(guān)注比例提升較快。· 1000-2000 元價格區(qū)間產(chǎn)品用戶關(guān)注比例上升，超四成。· 高端價格區(qū)間產(chǎn)品用戶關(guān)注比例萎縮。價格指數(shù)：· 2009 年第二季度中6 月手機(jī)市場價格指數(shù)下降幅度為三個月最大。5 月、6 月高端新品上市較多，四種類型手機(jī)價格指數(shù)均有不

7、同程度上揚(yáng)。平均價格走勢：· 新品上市致使6 月的整體市場均價較4 月出現(xiàn)回漲。· 十大主流手機(jī)廠商均價較Q1 均出現(xiàn)下降，HTC 下降幅度最大。二、品牌結(jié)構(gòu)(一)整體市場1、整體市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機(jī)品牌(圖)2009 年Q2 中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機(jī)品牌分布圖如上圖所示，2009 年Q2 中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機(jī)品牌分布中，諾基亞以52.9%的用戶關(guān)注比例高居榜首。其他品牌的用戶關(guān)注比例均在10%以下。值得注意的是亞軍品牌三星，以往其用戶關(guān)注比例保持在10%以上，而Q2 則滑至10%以下，9.9%。索尼愛立信牌在第三位，獲得7.5%的用戶關(guān)注

8、比例。摩托羅拉、LG、聯(lián)想、蘋果的用戶關(guān)注比例分布在4%-3%之間。Q2 品牌排行榜上，LG 力超聯(lián)想0.4 個百分點的用戶關(guān)注比例，新品優(yōu)勢強(qiáng)勁，直逼摩托羅拉第四的位置。多普達(dá)憑借其出色的智能技術(shù)，獲得2.7%的用戶關(guān)注比例，位居第八位。黑莓、HTC、夏普的用戶關(guān)注比例非常接近，三者稱得上是智能手機(jī)領(lǐng)域二線品牌的佼佼者。國產(chǎn)品牌天語、魅族分別獲得1.3%、1.1%的用戶關(guān)注比例。飛利浦、酷派獲得的用戶關(guān)注比例均在1%以下。其他未上榜品牌累計獲得3.5%的用戶關(guān)注比例?？梢?，手機(jī)市場諾基亞品牌的壟斷程度非常高，對其他品牌形成巨大的沖擊。同時，用戶關(guān)注比例在3%左右的二線品牌之間的對抗異常激烈，

9、稍有不慎，即有可能被超越。2、Q2 與Q1 最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌變化幅度(圖)2009 年Q2 與Q1 最受關(guān)注前十大手機(jī)品牌變化幅度對比從上圖來看，2009 年Q2 用戶關(guān)注比例變化幅度最大的手機(jī)品牌為蘋果，較Q1 增長了1.9%，這主要?dú)w功于5 月中下旬蘋果iPhone 3G S 發(fā)布引起的關(guān)注。增長幅度為正增長的其他品牌還有索尼愛立信、LG、HTC，前兩者增長幅度均為0.4%，HTC為0.27%。增長幅度為負(fù)增長的品牌有六家，其中三星負(fù)增長的幅度最大，較Q1 降低了1.2%。其次為摩托羅拉，降低0.7%；諾基亞、聯(lián)想均降低0.5%；多普達(dá)降低0.1%；黑莓降幅最小，為0.06%。

10、總體來看，增減幅度在0.5%左右的品牌數(shù)量達(dá)到一半。三星在中國3G全面開展之時，將很多精力用在了3G手機(jī)的開發(fā)方面，而3G手機(jī)目前在中國的關(guān)注群體非常有限，致使其用戶關(guān)注比例呈現(xiàn)走低的趨勢。ZDC預(yù)計，一旦中國3G事業(yè)開始井噴式發(fā)展，三星在3G手機(jī)方面的努力就會體現(xiàn)出來。(二)細(xì)分市場下表是2009 年Q2 中國市場最受用戶關(guān)注的前十大智能和音樂手機(jī)品牌排行及用戶關(guān)注比例情況。觀察上表可見：諾基亞品牌優(yōu)勢突出諾基亞在智能手機(jī)市場擁有無可比擬的優(yōu)勢地位，其用戶關(guān)注比例高達(dá)七成；在音樂手機(jī)市場亦獲得高達(dá)68.1%的用戶關(guān)注比例。三星在音樂手機(jī)市場的優(yōu)勢不敵在智能手機(jī)市場三星在兩大市場獲得的用戶關(guān)注

11、比例接近，但排名卻不盡相同。蘋果出色的智能操作系統(tǒng)及個性化功能助其在智能手機(jī)市場獲得第三的佳績，其在音樂手機(jī)市場排名第五。多普達(dá)在智能手機(jī)市場與摩托羅拉激烈爭奪，二者用戶關(guān)注比例并駕齊驅(qū)，不分上下。摩托羅拉音樂手機(jī)市場的排名及用戶關(guān)注比例均高出智能手機(jī)市場，時下，智能越來越成為未來手機(jī)市場的發(fā)展趨勢，摩托羅拉要想保住雄風(fēng)，仍需在新產(chǎn)品開發(fā)方面做出努力。索尼愛立信在智能手機(jī)市場的成績遠(yuǎn)遠(yuǎn)不敵在音樂市場。音樂手機(jī)市場，索尼愛立信堪稱佼佼者，位居亞軍，獲得9.8%的用戶關(guān)注比例，但在智能手機(jī)市場僅獲得1.7%的關(guān)注比例，排名第八。國產(chǎn)品牌魅族盡管只有一款產(chǎn)品魅族M8，但在智能手機(jī)市場取得了第九名的成

12、績，用戶關(guān)注比例為1.4%。在整體市場排名第一的國產(chǎn)品牌聯(lián)想僅在音樂手機(jī)市場占據(jù)一席之地，排名第六，獲得3.0%的用戶關(guān)注比例。以音樂為賣點的手機(jī)品牌OPPO、步步高，在音樂手機(jī)市場分別獲得第八、第九的排名。ZDC 總結(jié)：四大國際手機(jī)巨頭中，僅有索尼愛立信在智能手機(jī)市場的成績差些，其他品牌均有全線產(chǎn)品，可見，產(chǎn)品線的豐富是手機(jī)市場制勝的一大關(guān)鍵。另外，專業(yè)亦是用戶所注重的，多普達(dá)、HTC、OPPO、步步高分別在智能、音樂手機(jī)領(lǐng)域的專業(yè)是其獲得較高用戶關(guān)注的一大法寶。三、區(qū)域結(jié)構(gòu)1、區(qū)域分布結(jié)構(gòu) (圖)2009 年Q2 中國七大區(qū)域手機(jī)市場用戶關(guān)注分布圖觀察上圖可見，七大區(qū)域市場中，華南區(qū)獲得最

13、高的30.1%的用戶關(guān)注比例，其次為華東地區(qū)，用戶關(guān)注比例為18.8%，華北、華中分別獲得15.9%、13.2%的用戶關(guān)注比例，東北、西北、西南地區(qū)的用戶關(guān)注比例在10%以下。這種關(guān)注格局說主要明由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、大眾消費(fèi)水平不同，手機(jī)這類通訊產(chǎn)品在各地市場的用戶關(guān)注比例也不盡相同，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，人們的消費(fèi)水平相對也高。另外，華南作為中國手機(jī)通訊電子產(chǎn)品的集中制造地，其市場上手機(jī)產(chǎn)品自然相對較豐富，也會引起人們的關(guān)注。2、區(qū)域品牌格局下表是2009 年Q2 中國七大區(qū)域手機(jī)市場最受用戶關(guān)注前十大品牌分布格局情況。從七大區(qū)域的品牌格局來看，諾基亞在七大區(qū)域均穩(wěn)坐著冠軍的寶座。三星七大區(qū)域中亞軍

14、的位置，僅華南地區(qū)被索尼愛立信奪去。與之對應(yīng)的是，索尼愛立信除了在華南區(qū)取代三星位居亞軍外，其他六大區(qū)域均排第三位。摩托羅拉七大區(qū)域第四名的位置在華南市場被LG 趕超，摩托羅拉僅位居第六。國產(chǎn)品牌老大聯(lián)想與LG 在區(qū)域市場的對抗緊張，LG 除了在華北、華南排在聯(lián)想的前面外，其他五大區(qū)域均在聯(lián)想后面，且緊追不放。多普達(dá)、蘋果、黑莓在七大區(qū)域的七、八、九位鏖戰(zhàn)，打得難分勝負(fù)。多普達(dá)在華東、華中、西南、西北等市場排名第七，略勝一籌。黑莓在華北市場稍具優(yōu)勢。蘋果則在華東、華南、華中、西南等南方市場更受關(guān)注。夏普、HTC、天語在七大區(qū)域第十的位置上你爭我奪。HTC 在華北、華南、西南三大市場占第十位。天

15、語占據(jù)華中、西北第十的位置，夏普則分割了華東、東北兩大區(qū)域。ZDC 總述：四大手機(jī)巨頭品牌的區(qū)域優(yōu)勢明顯。二線品牌區(qū)域市場對抗激烈，尤其是國產(chǎn)一線品牌與國外二線品牌競爭加劇。3、重點城市品牌分布(1)北京地區(qū)(圖)2009 年Q2 北京地區(qū)最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌從上圖可見，北京地區(qū)，諾基亞品牌傲視群雄，獲得45.0%的用戶關(guān)注比例，三星位居亞軍，獲得11.5%的用戶關(guān)注比例，其他品牌用戶關(guān)注比例在10%以下。其中LG、摩托羅拉的用戶關(guān)注比例難分伯仲，但LG 的后發(fā)優(yōu)勢更明顯。黑莓在北京市場獲得不錯的用戶關(guān)注，位居第七，用戶關(guān)注比例達(dá)3.8%，超出其在整體市場用戶關(guān)注比例兩個百分點。HTC

16、 在北京市場的排名及用戶關(guān)注比例均超出其整體市場成績，蘋果在北京市場排名第十位。(2)上海地區(qū) (圖)2009 年Q2 上海地區(qū)最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌如上圖，上海地區(qū)手機(jī)市場上，諾基亞依然高居榜首。三星的用戶關(guān)注比例則較北京市場降低兩個百分點。索尼愛立信、LG、聯(lián)想的用戶關(guān)注比例均有0.5%-1%的上升幅度。上海市場，摩托羅拉僅排名第七，3.5%的用戶關(guān)注比例，均不敵北京市場。夏普在上海市場備受關(guān)注，排名第六，關(guān)注比例達(dá)4.1%，高出其在整體市場三個百分點。蘋果在上海市場亦表現(xiàn)出了較高的用戶關(guān)注，排名第八。黑莓排名第十。(3)廣東地區(qū) (圖)2009 年Q2 廣東地區(qū)最受用戶關(guān)注的前十大

17、手機(jī)品牌廣東地區(qū)市場上，依然是諾基亞獨(dú)霸天下，且用戶關(guān)注比例較前兩大地區(qū)有所擴(kuò)大。索尼愛立信則超過三星，獲得9.9%的用戶關(guān)注比例，位居亞軍。三星排在第三，僅獲得7.9%的用戶關(guān)注比例。LG、多普達(dá)分別位居第四、第五，超過摩托羅拉。聯(lián)想緊隨摩托羅拉，用戶關(guān)注比例則不相上下。蘋果、夏普、HTC 排在第八、九、十位，用戶關(guān)注比例在2.2%-1.5%之間。ZDC 總結(jié)：品牌：LG 在三大地區(qū)均超越摩托羅拉，具有一定的品牌優(yōu)勢；HTC 在北京市場更受關(guān)注，夏普則在上海市場表現(xiàn)突出，多普達(dá)則在廣東市場表現(xiàn)不錯。另外索尼愛立信在廣東市場優(yōu)勢較三星更加突出。每個品牌都有自己的品牌、產(chǎn)品推廣戰(zhàn)略，從三大地區(qū)最

18、受關(guān)注的十大品牌格局來看，因地而異、因時而異是需要廠商注意的，另外根據(jù)用戶的關(guān)注與偏好，來制定新的市場拓展戰(zhàn)略。四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(一)不同類型產(chǎn)品1、不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例分布 (圖)2009 年Q2 不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例對比圖如上圖所示，智能手機(jī)在四大手機(jī)類型中獲得最高的關(guān)注比例，66.4%；其次為音樂手機(jī)、拍照手機(jī)，分別獲得47.4%、41.4%的用戶關(guān)注比例；3G 手機(jī)由于中國3G 手機(jī)用戶關(guān)注高峰還未真正到來，目前只獲得13.2%的用戶關(guān)注比例。2、Q2、Q1 不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例對比(圖)2009 年Q2 與Q1 中國市場不同類型手機(jī)市場用戶關(guān)注比例變化對比圖從上圖來看，紅色柱

19、形為Q2 各類型手機(jī)的用戶關(guān)注比例。與Q1 對比來看，智能手機(jī)、3G 手機(jī)的用戶關(guān)注比例較Q1 均增加近3 個百分點；傳統(tǒng)的音樂、拍照手機(jī)的用戶關(guān)注比例較Q1 分別下降0.5、0.9 個百分點?？v向來看，新興手機(jī)類型的用戶關(guān)注比例明顯呈上升走勢，且用戶關(guān)注比例增長幅度較大，傳統(tǒng)的、市場成熟度較高的手機(jī)類型用戶關(guān)注比例較為穩(wěn)定。3、4 月-6 月不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢(圖)2009 年Q2 與Q1 不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢圖如上圖，從Q2 三個月不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例的走勢來看，智能手機(jī)、3G 手機(jī)用戶關(guān)注比例呈直線上升趨勢，音樂、拍照手機(jī)則呈波動起伏狀態(tài)。(二)不同像素產(chǎn)品1、不同

20、像素手機(jī)用戶關(guān)注比例分布(圖)2009 年Q2 不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例分布圖觀察上圖可見，2009 年Q2 拍照手機(jī)市場上，200 萬像素的用戶關(guān)注比例略顯集中，為33.5%，高出300 萬像素用戶關(guān)注2.1 個百分點。200 萬、300 萬像素共同成為目前拍照手機(jī)市場用戶關(guān)注的主流像素。500 萬及以上像素的用戶關(guān)注比例為23.5%。無攝像頭手機(jī)的用戶關(guān)注比例僅為3.4%，為特殊用戶群體。200 萬以下像素手機(jī)的用戶關(guān)注比例為8.1%。2、Q2、Q1 不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例對比 (圖)2009 年Q2 與Q1 不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例對比圖從上圖的對比可以看到，2009 年Q2，200

21、萬以下像素及無攝像頭手機(jī)的用戶關(guān)注比例急劇縮小，下降3.7 個百分點；2008Q4 以來，200 萬像素手機(jī)已經(jīng)成為手機(jī)市場用戶關(guān)注的主流，其用戶關(guān)注比例一度超過40%。2009Q1 200 萬像素手機(jī)的用戶關(guān)注比例高達(dá)38.8%，而Q2 下降至33.5%。如今，高像素已成手機(jī)發(fā)展趨勢，正如上圖所示，300 萬、500 萬像素手機(jī)的用戶關(guān)注比例Q2 較Q1 分別增長5.6%、3.4%?？梢?，高像素正在成為手機(jī)市場一個新的利潤增長點。3、4 月-6 月不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢 (圖)2009 年4 月-6 月不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢圖從4 月-6 月不同像素手機(jī)用戶關(guān)注的走勢來看，200

22、 萬像素手機(jī)用戶關(guān)注持續(xù)低走，300 萬像素手機(jī)則一路上行，二者用戶關(guān)注比例出現(xiàn)交叉為時不遠(yuǎn)。ZDC 預(yù)計，2009Q3300 萬像素手機(jī)的用戶關(guān)注就有超過200 萬像素手機(jī)的可能。500 萬像素手機(jī)近期內(nèi)雖不會成長為用戶關(guān)注的主流，但其關(guān)注前景較為樂觀，隨著市場上500 萬像素手機(jī)上市新品的增多，會迎來其發(fā)展春天的。五、價格結(jié)構(gòu)(一)價格關(guān)注研究1、不同價格區(qū)間用戶關(guān)注比例分布 (圖)2009 年Q2 中國市場不同價格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注分布圖觀察上圖可見，2009 年Q2 1000-2000 元價格區(qū)間手機(jī)的用戶關(guān)注占據(jù)主流，為42.9%；2001-3000元價格區(qū)間與1000 元以下價格區(qū)間

23、用戶關(guān)注比例僅相差0.2 個百分點，分別為21.7%、21.5%；3001-4000元價格區(qū)間手機(jī)的用戶關(guān)注比例為9.3%；4001-5000 元價格區(qū)間及5000 元以上手機(jī)的用戶關(guān)注比例分別為1.5%、1.3%。2、Q2、Q1 不同價格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注比例對比 (圖)2009 年Q1 與Q2 不同價格區(qū)間用戶關(guān)注比例對比圖從上圖可以看出，2009 年Q2 1000 元以下、1000-2000 元、3001-4000 元三個價格區(qū)間用戶關(guān)注比例較Q1 均有不同比例擴(kuò)大，其中1000-2000 元價格區(qū)間的用戶關(guān)注比例增加幅度最大，增加了3.8 個百分點。2001-3000 元價格區(qū)間手機(jī)用戶

24、關(guān)注比例較Q1 減少2.7 個百分點。4000-5000 元高端手機(jī)的用戶關(guān)注比例較Q1 降低了2.8 個百分點，同時，ZDC 發(fā)現(xiàn)，5000 元以上高端產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例未發(fā)生變化，此價格區(qū)間用戶消費(fèi)群體穩(wěn)定。ZDC 認(rèn)為，這種低端、中低端產(chǎn)品用戶關(guān)注比例的增加跟大眾高端消費(fèi)萎縮有一定關(guān)系，同時跟市場上此類產(chǎn)品、新品的增多和上市有關(guān)。3、4 月-6 月不同價格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢 (圖)2009 年4 月-6 月中國手機(jī)市場不同價格區(qū)間用戶關(guān)注比例走勢對比圖從以上走勢圖來看，1000 元以下、3001-4000 元、4001-5000 元價格區(qū)間用戶關(guān)注比例呈微幅下滑的趨勢；1000-2

25、000 元、2001-3000 元價格區(qū)間關(guān)注曲線分別呈現(xiàn)向上、向下的波狀起伏走勢；僅有5000元以上手機(jī)用戶關(guān)注呈直線微幅上升趨勢。ZDC 總結(jié)：目前手機(jī)市場價格關(guān)注呈現(xiàn)低端關(guān)注擴(kuò)大、高端穩(wěn)定，中低、中高端關(guān)注起伏的態(tài)勢。(二)價格指數(shù)研究1、整體市場：4 月-6 月價格指數(shù)走勢(圖)2009 年Q2 中國手機(jī)市場價格指數(shù)走勢圖觀察上圖可見，2009 年4 月-6 月，6 月價格指數(shù)降幅最大，達(dá)8.2 個百分點；4 月、5 月降幅相當(dāng)，在4%左右，4 月、5 月對比來看，5 月降幅主要集中在第四周。2、細(xì)分市場：不同類型手機(jī)4 月-6 月價格指數(shù)走勢圖 (圖)2009 年4 月-6 月中國市

26、場不同類型手機(jī)價格指數(shù)走勢圖如上圖所示，從不同類型手機(jī)價格指數(shù)4 月、5 月、6 月的走勢來看，四大類型手機(jī)6 月價格指數(shù)較4 月均出現(xiàn)微幅上漲，其中拍照、3G、智能手機(jī)類型價格指數(shù)在5 月達(dá)到峰值，音樂手機(jī)則在5 月出現(xiàn)價格指數(shù)的下跌。拍照手機(jī)價格指數(shù)上揚(yáng)幅度較4 月最大，其次為音樂手機(jī)。5 月，手機(jī)市場新品扎堆，且以高端產(chǎn)品居多。6 月，新品效應(yīng)開始體現(xiàn)，帶動了各類型手機(jī)細(xì)分市場價格指數(shù)的微幅上揚(yáng)。(三)平均價格研究1、整體市場：(1) 4 月-6 月平均價格走勢(圖)2009 年Q2 中國手機(jī)市場平均價格走勢圖根據(jù)上圖可見，2009 年Q2 中國整體手機(jī)市場均價呈現(xiàn)小幅上升趨勢，由4 月

27、的1978 元上升至6月的2061 元，上漲83 元，這主要跟5 月、6 月新品集中上市有關(guān)，諾基亞、蘋果、摩托羅拉、LG 等均有高端產(chǎn)品上市。(2)與Q1 相比 (圖)2009 年Q1 與Q2 整體手機(jī)市場均價對比與2009 年Q1 對比可見，Q2 中國手機(jī)整體市場均價較Q1 出現(xiàn)78 元的小幅下降。ZDC 認(rèn)為，4 月、5 月小長假期間，廠商掀起的降價風(fēng)潮未給整個市場的銷量帶來利好消息。6 月，暑期前夕，眾多廠商力求抓住暑假，進(jìn)行促銷。有的廠商甚至打出了杜絕降價虛假廣告的條幅以證明這次的暑期降價促銷是實實在在的。體現(xiàn)在數(shù)字上，就是均價的下降。2、細(xì)分市場：(1)不同類型手機(jī)4 月-6 月平

28、均價格走勢圖 (圖)2009 年Q2 中國市場不同類型手機(jī)均價走勢圖觀察上圖可見，2009 年Q2，智能手機(jī)、音樂手機(jī)均價波動不大，變化幅度均在30 元以內(nèi)。3G 手機(jī)、拍照手機(jī)均價走勢呈起伏波動狀態(tài)，5 月較4 月出現(xiàn)上升，6 月則又下滑，總體來看，6 月較4 月仍高。(2)不同類型手機(jī)Q1 與Q2 平均價格對比 (圖)2009 年Q1 與Q2 中國市場不同類型手機(jī)均價對比圖統(tǒng)計結(jié)果顯示，2009 年Q2 智能、音樂、拍照、3G 手機(jī)均價較Q1 均為下降，其中3G 手機(jī)降價幅度最大，較Q1 降幅近500 元；智能、音樂、拍照手機(jī)均價降幅較Q1 保持在100 元左右。從Q1、Q2 的總趨勢來看

29、，各類型手機(jī)均價盡管下降幅度不均，但均呈下降走勢。(四)主流廠商平均價格研究1、整體市場與十大廠商均價分布(圖)2009 年Q2 中國手機(jī)市場最受用戶關(guān)注的十大品牌均價對比圖如上圖所示，通過將最受用戶關(guān)注的十大手機(jī)廠商的均價與整體市場對比可見，諾基亞、三星、蘋果、多普達(dá)、HTC 均價高出整體市場均價，其中諾基亞與整體市場均價最為接近，僅高出32 元；蘋果均價高出整體市場最多，高達(dá)2088 元；多普達(dá)、HTC 高出整體市場幅度也較大，分別為836 元、739 元。這主要是由于蘋果、多普達(dá)、HTC 產(chǎn)品多為高端智能手機(jī)所引起的。索尼愛立信、摩托羅拉、LG、聯(lián)想、黑莓均價均比整體市場均價低，其中聯(lián)想

30、低于整體市場均價僅1000 元；索尼愛立信與黑莓均價相近，二者的產(chǎn)品線也有些類似，均是高低端產(chǎn)品“兩端分化”路線，中端產(chǎn)品顯有欠缺，因此在整體市場的競爭力有限。摩托羅拉的AURA 奢華系列產(chǎn)品開始呈現(xiàn)過氣之勢，其均價也由2008 年的高于市場均價走到了今天的低于市場均價。從十大品牌均價分布狀況來看，諾基亞全線、豐富的產(chǎn)品決定了其均價與整體市場最為接近。國產(chǎn)品牌聯(lián)想盡管從價格上看起來具有價格優(yōu)勢，但其品牌號召力的價值仍然低于其價格本身的影響力。2、十大手機(jī)廠商Q2 均價較Q1 變化幅度 (圖)2009 年Q2 與Q1 最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌均價變化幅度如上圖所示，2009Q2 不論是整體市場均價還是十大手機(jī)