合同訂單評(píng)審管理工作流程描述

1、合同/訂單評(píng)審管理流程、合同/訂單評(píng)審管理流程圖、合同/訂單評(píng)審管理流程說(shuō)明書(shū)一、目的：為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以確保公 司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品和效勞，使顧客滿意。二、適用范圍：本程序適用于公司承攬的所有產(chǎn)品的合同/訂單的評(píng)審、修訂、控制和管理。三、標(biāo)準(zhǔn)性引用文件：*標(biāo)準(zhǔn)四、職責(zé)過(guò)程 所有 者市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織合同/訂單的評(píng)審，負(fù)責(zé)承攬工程和加工制造產(chǎn)品合同的簽 訂，負(fù)責(zé)保管合同/訂單及其評(píng)審材料。過(guò)程 相關(guān) 者技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的理解，提出產(chǎn)品制造可行性、風(fēng)險(xiǎn)分析 及評(píng)估的結(jié)論，并與市場(chǎng)部同顧客進(jìn)展溝通。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量 要求和其所需的

2、檢測(cè)方法、手段等技術(shù)要求進(jìn)展分析、評(píng)估，提供證 據(jù)以滿足顧客的要求，負(fù)責(zé)分析機(jī)器設(shè)備能力、工裝工具能力及包裝方案， 當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時(shí)， 應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部，或直接與 顧客進(jìn)展溝通、協(xié)商；4.3生產(chǎn)物資部負(fù)責(zé)分析、評(píng)估交付產(chǎn)品所需的生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、交付 進(jìn)度、交貨期。當(dāng)不能滿足其要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部，由其與顧客進(jìn)展溝通、協(xié)商。負(fù)責(zé)分析、評(píng)估交付產(chǎn)品所需的原材料、采購(gòu) 成品和外包等供給能力，當(dāng)不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交 市場(chǎng)部門(mén)；4.4綜合管理部負(fù)責(zé)分析、評(píng)估承攬產(chǎn)品所需對(duì)應(yīng)單位的人員資質(zhì)及人力資 源能力，提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部門(mén)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)分析、評(píng)估

3、公司擬承攬產(chǎn)品的資金使用情況能否滿足客戶需要， 提出工程產(chǎn)品的利潤(rùn)率建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部門(mén)；4.6公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)訂單評(píng)審結(jié)果的可行性進(jìn)展決策。五、術(shù)語(yǔ)5.1 一般意向訂單：成熟產(chǎn)品或無(wú)特殊需求的意向合同 /訂單。5.2 特殊意向訂單的定義：對(duì)符合以下要求的訂單為特殊意向訂單：a）成熟產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝等方面有特殊要求的意向合同/訂單；b）新產(chǎn)品意向合同/訂單；c）對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展有重大影響的意向合同/訂單； 上述3種情況以外的合同/訂單均為一般意向訂單。5.3 直接評(píng)審：由市場(chǎng)部對(duì)一般意向訂單的評(píng)審。5.4 會(huì)簽評(píng)審：由市場(chǎng)部召集技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部等相關(guān)部門(mén)人員參與特

4、殊意向訂單的評(píng)審。5.5 訂單評(píng)審決策：對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同/訂單須由市場(chǎng)部門(mén)形成書(shū)面匯報(bào)材料報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策。六、過(guò)程描述序 號(hào)步驟 名稱(chēng)過(guò)程描述與控制要求重要輸入或輸出1意向合同/ 訂單判定【市場(chǎng)部】獲取意向合同/訂單，對(duì)意向合同/訂單按一 般、特殊意向訂單進(jìn)展分類(lèi)判定、確認(rèn)。輸入意向合同 /訂單輸出一般、特 殊訂單分類(lèi)結(jié)果2一般意向 訂單評(píng)審【市場(chǎng)部】在接到顧客的一般意向訂單或口頭訂單時(shí)，應(yīng)確保所接到的訂單的各項(xiàng)要求都明確具體，并填 寫(xiě)?合同/訂單評(píng)審記錄?,如果評(píng)審沒(méi)有問(wèn)題，由 市場(chǎng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由市場(chǎng)部回復(fù)客戶可以 滿足要求，進(jìn)入洽談承攬合同階段。輸入意向合同/訂

5、單輸出 合同/ 訂單評(píng)審記錄 表3特殊意向 訂單評(píng)審【市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、 綜合管理部】市場(chǎng)部接收到顧客的特殊意向訂單后，應(yīng)充分 了解顧客的要求及期望，女口：技術(shù)要求、數(shù)量、規(guī)格、 交付日期、交付進(jìn)度、包裝要求、關(guān)鍵特性和重要特 性等，由市場(chǎng)部召集財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資 部、綜合管理部及工程產(chǎn)品涉及的相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn) 展評(píng)審，將評(píng)審的結(jié)果記錄于？合同/訂單評(píng)審記錄? 中。評(píng)審中的內(nèi)容包括：關(guān)鍵產(chǎn)品特性、顧客和法 律法規(guī)的要求、范圍、時(shí)間、本錢(qián)、質(zhì)量、 資源、溝 通、風(fēng)險(xiǎn)和變更，必要時(shí)將工程管理和設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的 內(nèi)容在所有要求的評(píng)審中予以表達(dá)；特殊意向訂單成熟產(chǎn)品，采取會(huì)簽

6、或會(huì)議 評(píng)審的方式進(jìn)展評(píng)審，形成評(píng)審記錄。特殊意向訂單 非成熟產(chǎn)品采取會(huì)議評(píng)審的方式，形成評(píng)審記錄。 評(píng)審過(guò)程中，產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求、工裝、設(shè)備、 工具、生產(chǎn)周期、物資采購(gòu)周期、產(chǎn)品價(jià)格、人員能 力、利潤(rùn)率及資金使用等方面均能滿足客戶訂單需 求時(shí)，形成評(píng)審記錄，市場(chǎng)部與客戶溝通，并按相關(guān)要 求簽訂合同。如無(wú)法滿足客戶需求，針對(duì)不能滿足的 工程條款，由市場(chǎng)部或相關(guān)部門(mén)與客戶進(jìn)展溝通和 協(xié)商，并將與客戶溝通和協(xié)商的結(jié)果記錄于？顧客信息溝通記錄表?中,與客戶取得一致 后與客戶簽訂 合同。與客戶溝通不能到達(dá)一致時(shí)，市場(chǎng)部將其 情況報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策，如公司領(lǐng)導(dǎo)決策承受此訂 單，那么由各相關(guān)單位制定滿足

7、產(chǎn)品要求的推進(jìn)方 案及措施。輸入意向訂單 輸出 合同/ 訂單評(píng)審記錄 表顧客信息溝 通記錄表4意向訂單評(píng)審 決策對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響旳合同 /訂單 須由市場(chǎng)部形成書(shū)面匯報(bào)材料報(bào) 【公司主管領(lǐng) 導(dǎo)】決策。輸入合同/訂 單輸出 合同/訂 單評(píng)審記錄表5合同審核審批【市場(chǎng)部】根據(jù)投標(biāo)及客戶商務(wù)洽談結(jié)果編制合同并履行審批程序；【財(cái)務(wù)部】對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)展審核，審核后市場(chǎng)部報(bào)公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批；【技術(shù)質(zhì)量部】對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同進(jìn)展審 核，并與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議、獲取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；【公司主管領(lǐng)導(dǎo)】對(duì)合同進(jìn)展審批；【財(cái)務(wù)部】蓋公司合同專(zhuān)用章。輸入 草本合同輸出 正本合同6合同訂單履約【市場(chǎng)部】

8、a）將簽訂后的合同建立？合同/訂單匯總臺(tái)賬 清單?； b）下發(fā)市場(chǎng)需求信息或工程說(shuō)明書(shū)，各單位按照流程進(jìn)展合同履約，具體參照 ？生產(chǎn)過(guò) 程控制管理流程？。輸入市場(chǎng)需求 信息、工程說(shuō)明 書(shū)輸出生產(chǎn)方案7合同變更判定、 確認(rèn)a）假設(shè)客戶變更合同/訂單，那么由【市場(chǎng)部】 組織各部門(mén)重新對(duì)其進(jìn)展評(píng)審，并將評(píng)審的結(jié)果 記錄于？合同更改評(píng)審記錄表？中。b）由于公司 內(nèi)部原因造成合同變更，由【責(zé)任主體】以書(shū)面 形式提出申請(qǐng)，經(jīng)【公司主管】領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào) 市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部與客戶溝通、確認(rèn)后 組織各 部門(mén)對(duì)其進(jìn)展評(píng)審并將評(píng)審的結(jié)果記錄于 ？合 同更改評(píng)審記錄表 沖，重新履行合同審批程序， 更新合同、評(píng)審表。C）【

9、市場(chǎng)部】與顧客溝通 確認(rèn)后仍存在風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題那么需組織相關(guān)部門(mén) 進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。輸入顧客信 息溝通記錄表輸出 合同/訂 單更改評(píng)審記 錄；顧客信息溝 通記錄表8合同變更后履 約【市場(chǎng)部】根據(jù)變更后的要求或相關(guān)信息另行下發(fā)市場(chǎng) 要求信息或工程說(shuō)明書(shū)；【生產(chǎn)物資部】組織安排生產(chǎn)。輸入新要求的 市場(chǎng)需求信息、 工程說(shuō)明書(shū)輸出生產(chǎn)作 業(yè)方案9合同完成狀況 跟蹤和統(tǒng)計(jì)分 析【市場(chǎng)部】a）市場(chǎng)部進(jìn)展合同履約跟蹤，對(duì)未能履約的狀 況由相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)展原因分析、采取糾正措施 進(jìn)展整改和處理；輸入生產(chǎn)作業(yè) 萬(wàn)案輸出 合同/訂 單匯總臺(tái)賬清單b）對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同完成 后進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、匯總和分析；C）將合同/訂單進(jìn)展匯總建立臺(tái)帳清單。10合同執(zhí)行效績(jī) 評(píng)估【市場(chǎng)部】對(duì)合同的完成情況統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)展評(píng)估， 對(duì)責(zé)任 單位按?市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理效績(jī)考核管理標(biāo)準(zhǔn)？進(jìn)展 效績(jī)考核。輸入統(tǒng)計(jì)分析 表輸出效績(jī)考核 通知單11記錄歸檔管理【市場(chǎng)部、相關(guān)部門(mén)】市場(chǎng)部及相關(guān)部門(mén)將合同/訂單評(píng)審過(guò)程的相 關(guān)資料及記錄進(jìn)展歸檔并管理。七、流程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：一般、特殊意向訂單評(píng)審，意向訂單評(píng)審決策，合同審核