山東東方海洋科技股份有限公司公告（系列）時(shí)報(bào)

1、證券代碼：002086 證券簡稱：東方海洋 公告編號：2017-004 山東東方海洋科技股份 第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2017年1月20日以通訊方式召開，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加審議及表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合公司法和公司章程規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式通過以下議案： 一、審議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 根據(jù)中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)

2、定，對照上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真自查，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行A股股票的條件和資格。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 二、審議通過關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案 根據(jù)中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬定了本次非公開發(fā)行方案。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決，議案逐項(xiàng)表決情況如下： 1、發(fā)行股票種類和面值 本次非公

3、開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（即2017年1月21日）。 本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股

4、票交易總量），即發(fā)行股票價(jià)格不低于10.62元/股。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，將對前述發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N) 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。 最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 車軾先生不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場詢價(jià)過程，但承諾

5、接受市場詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 4、發(fā)行數(shù)量 公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過338,983,050股，車軾先生承諾認(rèn)購金額不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%，認(rèn)購數(shù)量為認(rèn)購金額除以實(shí)際發(fā)行價(jià)格，對認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。 本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若本公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 5、發(fā)行對象和認(rèn)購方式 本次非公開發(fā)行對象合計(jì)不超過10名，包括公司實(shí)際控制人車軾先生以及符

6、合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等，證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。 除車軾先生外的其他發(fā)行對象，在公司取得中國證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則的規(guī)定由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對象。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。 所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)

7、購公司本次非公開發(fā)行的股份。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 6、募集資金用途 本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過360,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投向以下項(xiàng)目： 單位：萬元 在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)

8、0票。 7、限售期 本次向公司實(shí)際控制人車軾先生發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；向其他特定對象發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期滿后，按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起至股份解禁之日止，認(rèn)購對象就其所認(rèn)購的本公司本次非公開發(fā)行的A股普通股，由于本公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本原因增持的本公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 8、上市地點(diǎn) 在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 9、本次非公開發(fā)行完成前滾存未分配

9、利潤的安排 本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 10、本次非公開發(fā)行股票申請的有效期 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。若國家法律法規(guī)對非公開發(fā)行有新的政策規(guī)定，則按新的政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 三、審議通過關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案 根據(jù)上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則及公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書的規(guī)定，董事會(huì)編制了

10、公司非公開發(fā)行股票的預(yù)案。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 預(yù)案全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www info 。 四、審議通過關(guān)于批準(zhǔn)公司與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署的議案 公司擬定了與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于與公司實(shí)際控制

11、人車軾先生簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告（2017-006）。 五、審議通過關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 公司本次非公開發(fā)行對象中車軾為公司實(shí)際控制人，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。本次非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則；定價(jià)方式符合中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)方的認(rèn)購價(jià)格客觀、公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017

12、年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告（2017-006）。 六、審議通過關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案 本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過360,000.00萬元（含本數(shù)）。董事會(huì)編制了公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 報(bào)告全文詳見公司指定信息披露媒

13、體巨潮資訊網(wǎng)www info 。 七、審議通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可20152352號關(guān)于核準(zhǔn)山東東方海洋科技股份非公開發(fā)行股票的批復(fù)核準(zhǔn)，公司向山東東方海洋集團(tuán)發(fā)行60,000,000股股份、向北京盛德玖富投資管理發(fā)行24,000,000股股份、向朱春生發(fā)行10,000,000股股份、向李北鐸發(fā)行4,000,000股股份、向車志遠(yuǎn)發(fā)行2,000,000股股份，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣13.73元。截至2015年11月9日止，公司已收到上述股東繳入的出資款人民幣1,373,000,000.00元，扣除保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用25,812,4

14、00.00元，實(shí)際募集資金凈額為1,347,187,600.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了中天運(yùn)2015驗(yàn)字第90054號驗(yàn)資報(bào)告。截至本報(bào)告日，前次募集資金不存在尚未使用的資金情況。 表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 報(bào)告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www info 。 八、審議通過關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 根據(jù)公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，根據(jù)中華人民共和國公司法中華人民共和國

15、證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及山東東方海洋科技股份章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 九、審議通過關(guān)于提請股東大會(huì)審議公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人免于作出要約收購的議案 根據(jù)公司本次非公開發(fā)行方案，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過338,983,050股，募集資金總額不超過360,000.00萬元（含本數(shù)），車軾先生

16、承諾認(rèn)購金額不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%，若以本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的上限和車軾先生認(rèn)購的募集資金總額比例的下限測算，本次非公開發(fā)行完成后，屆時(shí)公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持有本公司已發(fā)行股份的比例仍超過30%。 鑒于公司實(shí)際控制人車軾承諾自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的股票，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)上市公司收購管理辦法的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請公司股東大會(huì)同意公司實(shí)際控制人車軾及其一致行動(dòng)人免于作出要約收購的申請。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 十

17、、審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案 根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見要求，為保障中小投資者利益，根據(jù)本次非公開發(fā)行方案，公司董事會(huì)編制了公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)及公司相關(guān)防范措施。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的公告（2017-007）。 十一、審議通過關(guān)于相

18、關(guān)主體關(guān)于本次非公開發(fā)行股票履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施的承諾的議案 為落實(shí)國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見（國辦發(fā)2013110 號），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司根據(jù)關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見（證監(jiān)會(huì)公告201531 號）的相關(guān)要求，公司董事、高級管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人對公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。 關(guān)聯(lián)董事車軾、于深基、趙玉山回避表決。 表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證

19、券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于相關(guān)主體關(guān)于本次非公開發(fā)行股票履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施的承諾的公告（2017-008）。 十二、審議通過關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 基于公司本次董事會(huì)審議事項(xiàng)，根據(jù)山東東方海洋科技股份章程的有關(guān)規(guī)定，對需要提交公司股東大會(huì)審議的議案，建議于2017年2月6日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（2017-009）。 特此公告。 山東東方海洋科技股份 董事會(huì) 2017

20、年1月21日 證券代碼：002086 證券簡稱：東方海洋 公告編號：2017-005 山東東方海洋科技股份 第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年1月20日以非現(xiàn)場方式召開，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參加審議及表決監(jiān)事5人，會(huì)議的召集、召開符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議通過以下議案： 一、審議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 根據(jù)中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等有

21、關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對照上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真自查，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行A股股票的條件和資格。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善?；乇鼙頉Q。 表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 二、審議通過關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案 根據(jù)公司發(fā)展需要，同意公司擬以非公開發(fā)行A股股票方式擬募集資金總額不超過360,000.00萬元（含本數(shù)）。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善?；乇鼙頉Q，議案逐項(xiàng)表決情況如下： 1、發(fā)行股票種類和面值 本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

22、表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（即2017年1月21日）。 本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行股票價(jià)格不低于10.62元/股。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日

23、至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，將對前述發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N) 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。 最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 車軾先生不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場詢價(jià)過程，但承諾接受市場詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、

24、棄權(quán)0票。 4、發(fā)行數(shù)量 公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過338,983,050股，車軾先生承諾認(rèn)購金額不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%，認(rèn)購數(shù)量為認(rèn)購金額除以實(shí)際發(fā)行價(jià)格，對認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。 本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若本公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 5、發(fā)行對象和認(rèn)購方式 本次非公開發(fā)行對象合計(jì)不超過10名，包括公司實(shí)際控制人車軾先生以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)

25、機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等，證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。 除車軾先生外的其他發(fā)行對象，在公司取得中國證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則的規(guī)定由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對象。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。 所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股份。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 6、募

26、集資金用途 本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過360,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投向以下項(xiàng)目： 單位：萬元 在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 7、限售期 本次向公司實(shí)際控制人車軾先生發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)

27、束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；向其他特定對象發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期滿后，按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起至股份解禁之日止，認(rèn)購對象就其所認(rèn)購的本公司本次非公開發(fā)行的A股普通股，由于本公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本原因增持的本公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 8、上市地點(diǎn) 在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 9、本次非公開發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排 本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東

28、共享。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 10、本次非公開發(fā)行股票申請的有效期 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。若國家法律法規(guī)對非公開發(fā)行有新的政策規(guī)定，則按新的政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 三、審議通過關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司非公開發(fā)行股票預(yù)案符合中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法和上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，預(yù)案的實(shí)施能將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，

29、提高持續(xù)融資能力，改善財(cái)務(wù)狀況。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善?；乇鼙頉Q。 表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 預(yù)案全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www info 。 四、審議通過關(guān)于批準(zhǔn)公司與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與車軾簽署的附條件生效的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，不存在損害公司及其他股東利益的情形。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善福回避表決。 表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于

30、與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告（2017-006）。 五、審議通過關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 公司本次非公開發(fā)行對象中車軾為公司實(shí)際控制人，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。本次非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則；定價(jià)方式符合中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)方的認(rèn)購價(jià)格客觀、公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善?；乇鼙頉Q。 表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017

31、年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告（2017-006）。 六、審議通過關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告符合中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法以及上市公司證券發(fā)行管理辦法和上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司自身的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，非公開發(fā)行股票募集資金使用是必要的和可行的。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善福回避表決。 表決

32、結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 報(bào)告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www info 。 七、審議通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對前次募集資金使用情況作出的該專項(xiàng)報(bào)告符合中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法以及中國證監(jiān)會(huì)上市公司證券發(fā)行管理辦法關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如實(shí)反映了公司前次募集資金的使用情況。 表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 報(bào)告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www i

33、nfo 。 八、審議通過關(guān)于提請股東大會(huì)審議公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人免于作出要約收購的議案 根據(jù)上市公司收購管理辦法，同意公司關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人免于作出要約收購的議案。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善?；乇鼙頉Q。 表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 九、審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)本次非公開發(fā)行方案，編制的公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)及公司相關(guān)防范措施，能一定程度上保障中小投資者利益。 關(guān)聯(lián)監(jiān)事于善福回避表決。 表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄

34、權(quán)0票。 本議案需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)www info 上的關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的公告（2017-007）。 特此公告。 山東東方海洋科技股份 監(jiān)事會(huì) 2017年1月21日 證券代碼：002086 證券簡稱：東方海洋 公告編號：2017-006 山東東方海洋科技股份 關(guān)于與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨 關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 山東東方海洋科技股份（

35、以下簡稱“公司”）于2017年1月20日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了關(guān)于批準(zhǔn)公司與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署的議案、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，具體情況如下： 一、關(guān)聯(lián)交易情況概述 （一）交易情況 1、公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過338,983,050股（含本數(shù)），車軾認(rèn)購金額不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%。并將按最終確定的認(rèn)購數(shù)量和發(fā)行價(jià)格計(jì)算確定總認(rèn)購款。 本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定

36、價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即人民幣10.62元/股。 若公司股票在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2、2017年1月20日，公司與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則等的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。 （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系 車軾先生是公司的實(shí)際控制人，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，車軾參與本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 （三）審批程序履行情況 關(guān)于批準(zhǔn)公司與公司實(shí)際控制人車軾先

37、生簽署的議案、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案以及與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的其他議案已經(jīng)公司于2017年1月20日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹 （一）車軾，男，中國國籍，居民身份號碼為370622196010*，身份證住址為山東省煙臺市芝罘區(qū)毓璜頂西路*號，無境外永久居留權(quán)。 本次非公開發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，車軾先生及其關(guān)聯(lián)方與公司之間存在關(guān)聯(lián)交易，車軾先生控制的東方海洋集團(tuán)及其子車志遠(yuǎn)先生作為募集資金認(rèn)購方參與公司2015年非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，其他關(guān)聯(lián)交易主要為東方海洋集團(tuán)為

38、公司提供擔(dān)保。該等關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格履行了必要的決策和披露程序，詳細(xì)情況請參閱登載于指定信息披露媒體的有關(guān)年度報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。 （二）股權(quán)控制關(guān)系 本次發(fā)行前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)具體如下圖所示： 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過338,983,050股（含本數(shù)），募集資金總額不超過360,000萬元（含本數(shù)），車軾擬認(rèn)購金額不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%。 四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù) 本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（2017年1月21日）。 本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（定價(jià)基

39、準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即人民幣10.62元/股。 若公司股票在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)原則符合中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司證券發(fā)行管理辦法及上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。 五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容 2017年1月20日，公司與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容摘要如下： （一）協(xié)議主體 甲方：山東東方海洋科

40、技股份（以下簡稱“公司”或“甲方”） 法定代表人：車軾 住所地：山東省煙臺市萊山區(qū)澳柯瑪大街18號 乙方：車軾（以下簡稱“乙方”） 居民身份號碼：370622196010* 身份證住址：山東省煙臺市芝罘區(qū)毓璜頂西路*號 （二）認(rèn)購金額 乙方承諾認(rèn)購金額不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%。乙方將按最終確定的認(rèn)購數(shù)量和發(fā)行價(jià)格計(jì)算確定總認(rèn)購款。 （三）認(rèn)購方式、定價(jià)原則、認(rèn)購數(shù)量、限售期及支付方式 1、認(rèn)購方式：乙方以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方發(fā)行的股份。 2、定價(jià)原則：乙方同意本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于甲方第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（2017年1月21日）前20個(gè)交易日公司股票

41、交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行股票價(jià)格不低于10.62元/股。 在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，甲方董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定最終發(fā)行價(jià)格。 如在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間甲方發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)則對上述發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 3、認(rèn)購數(shù)量：甲方本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過338,983,050股，乙方承諾認(rèn)購金額不低于甲方本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募

42、集資金總額的20%，認(rèn)購數(shù)量為認(rèn)購金額除以實(shí)際發(fā)行價(jià)格，對認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。 本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 4、限售期：乙方所認(rèn)購的甲方股份自甲方本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期滿后，將按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5、支付方式：在甲方本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)后，乙方按照甲方與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)確定的具體繳款日期一次性將認(rèn)購資金劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次非公開發(fā)行專門開立的賬戶。驗(yàn)資完畢后，保薦機(jī)構(gòu)扣除相關(guān)費(fèi)用后

43、再將資金劃入甲方募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。 6、其他約定：甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次非公開發(fā)行的認(rèn)購款后，應(yīng)當(dāng)聘請具有證券相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并及時(shí)辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的股份變更登記手續(xù)。 7、本次非公開發(fā)行前甲方滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行后的新老股東共享。 （四）協(xié)議生效條件 本協(xié)議由甲乙雙方簽署，并且在下述條件全部滿足時(shí)生效： 1、本次非公開發(fā)行及本協(xié)議獲得甲方董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)； 2、本次非公開發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。 （五）違約責(zé)任 1、任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺

44、漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約方應(yīng)按本協(xié)議約定的現(xiàn)金認(rèn)購總額的5%向守約方支付違約金。違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)賠償差額部分。 2、除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施。 （六）本協(xié)議的解除或終止 1、因不可抗力致使本協(xié)議不可履行，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后本協(xié)議終止。 2、本協(xié)議的一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，致使對方不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的，對方有權(quán)解除本協(xié)議。 3、本協(xié)議的解除，不影響守約方向違約方追究違約責(zé)任。 六、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響 本次非公開發(fā)行股

45、票符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭力，提高公司盈利能力，保障持續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展。公司實(shí)際控制人參與本次發(fā)行，充分體現(xiàn)其對公司未來發(fā)展的信心。 本次非公開發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化，發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不會(huì)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致新的其他關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭。 七、獨(dú)立董事意見 公司事先向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事事先進(jìn)行了審查，同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表關(guān)于本次非公開發(fā)行股票及涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見，認(rèn)為： “一、本次非公開發(fā)行對象中車軾為公司實(shí)際控制人，構(gòu)

46、成公司關(guān)聯(lián)方；本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 二、參與認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票體現(xiàn)了車軾對本次非公開發(fā)行后公司未來發(fā)展的良好預(yù)期及對公司發(fā)展的大力支持。 三、公司與車軾就本次非公開發(fā)行股票簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，該協(xié)議的內(nèi)容均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，協(xié)議所約定的認(rèn)購價(jià)格公允，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。雙方同意車軾認(rèn)購不低于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%（含20%），并將按最終確定的認(rèn)購數(shù)量和發(fā)行價(jià)格計(jì)算確定總認(rèn)購款。認(rèn)購價(jià)格不低于公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（2017年1月21日）前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%（

47、董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)決議公告日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷決議公告日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量）即10.62元/股。車軾承諾在本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其本次認(rèn)購的非公開發(fā)行股票。 四、我們同意公司將本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案提交公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議；公司董事會(huì)審議本次非公開發(fā)行有關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決；同時(shí)，本次非公開發(fā)行有關(guān)議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。 綜上所述，我們認(rèn)為：本次非公開發(fā)行股票涉及上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展

48、規(guī)劃和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事我們認(rèn)可該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，并同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會(huì)審議?！?八、監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)審議通過了本次非公開發(fā)行預(yù)案的相關(guān)議案，審核了公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)文件及程序履行情況，認(rèn)為公司本次非公開發(fā)行股票符合法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在審議涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，程序合法，不存在損害股東利益的情況。 九、備查文件 1、公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議文件； 2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議文件； 3、獨(dú)立董事關(guān)于本次非公

49、開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見； 4、獨(dú)立董事關(guān)于公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 5、公司與公司實(shí)際控制人車軾先生簽署的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議； 6、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山東東方海洋科技股份 董事會(huì) 2017年1月21日 證券代碼：002086 證券簡稱：東方海洋 公告編號：2017-007 山東東方海洋科技股份 關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的 風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 本公告中有關(guān)簡稱與山東東方海洋科技股份于2017年1月21日在深圳證券交易所網(wǎng)站披露

50、的山東東方海洋科技股份2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案中的有關(guān)簡稱相同。 根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見（國辦發(fā)2013110號）和關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見（中國證監(jiān)會(huì)公告201531號）等相關(guān)規(guī)定，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，具體內(nèi)容如下： 一、本次非公開發(fā)行股票對股東即期回報(bào)攤薄的影響測算 （一）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)分析的假設(shè)前提 1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場情況等方面沒有發(fā)生重大不利變

51、化。 2、假設(shè)本次非公開發(fā)行于2017年6月完成發(fā)行，該時(shí)間僅為估計(jì)，最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。 3、不考慮發(fā)行費(fèi)用，假設(shè)本次非公開發(fā)行募集資金到賬金額為360,000.00萬元。 4、為量化分析本次非公開發(fā)行股票對即期回報(bào)攤薄的影響，暫以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（發(fā)行底價(jià)），即10.62元/股測算發(fā)行價(jià)格，則根據(jù)募集資金總額360,000.00萬元測算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過33,898.31萬股（本次非公開發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)數(shù)量為準(zhǔn)），僅考慮本次非公開發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變化。 5、在預(yù)測公司凈資

52、產(chǎn)時(shí)，不考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。 6、因公司2016年年報(bào)尚未披露，根據(jù)公司2016年三季報(bào)，2016年1-9月公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,770.53萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5,213.78萬元，假設(shè)2016年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為2016年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的4/3，即假設(shè)2016年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為7,694.03萬元，2016年全年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6,951.71萬元。 根據(jù)公司2015年年度報(bào)告

53、，2015年上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,996.02萬元，2016年1-9月公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,770.53萬元，2016年全年較2015年增幅較高，本次測算假設(shè)2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別較2016年持平、增長15%和30%。 7、未考慮本次非公開發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況等（如營業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響。 8、上述假設(shè)分析中關(guān)于本次發(fā)行前后公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。 （二）

54、對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響分析 基于上述假設(shè)和說明，本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響如下： 注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）的規(guī)定計(jì)算。 由上表可知，本次非公開發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將被攤薄。 公司對2016年度、2017年度凈利潤的假設(shè)僅為方便計(jì)算相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，不代表公司2016年度、2017年度的盈利預(yù)測和業(yè)績承諾；同時(shí)，本次非公開發(fā)行尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否取得核準(zhǔn)、何時(shí)取得核準(zhǔn)及發(fā)行時(shí)間等均存

55、在不確定性。投資者不應(yīng)根據(jù)上述假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。 二、對于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示 本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有所增加，但因募集資金產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間，公司利潤實(shí)現(xiàn)和股東回報(bào)仍主要依賴公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，公司未來每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，特別提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期股東收益的風(fēng)險(xiǎn)。 三、董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性 本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過360,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投向以下項(xiàng)目： 單位：萬元 在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 （一）東方海洋精準(zhǔn)醫(yī)療科技園項(xiàng)目 1、全球體外診斷市場發(fā)展態(tài)勢良好，亞洲區(qū)域增長