糖尿病移動醫(yī)療項目全景掃描評測報告

1、糖尿病移動醫(yī)療項目全景掃描評測報告慢病管理是移動醫(yī)療最有前景的領(lǐng)域，而上千億的糖尿病市場又是慢病管理中最有代表性的切入點(diǎn)。目前各大應(yīng)用市場中有近500款糖尿病相關(guān)APP，在篩選后挑出目前市場上較活躍的30余款糖尿病APP做下分析。目前APP現(xiàn)狀糖尿病移動醫(yī)療的意義目前糖尿病APP分類APP設(shè)計核心功能應(yīng)用下載排名醫(yī)患活躍度運(yùn)營推廣收費(fèi)及盈利模式APP的使用狀況挑戰(zhàn)與思考未來趨勢目錄現(xiàn)有大醫(yī)院的醫(yī)療體系面對如此大基數(shù)的糖尿病患者群，現(xiàn)有以大醫(yī)院為中心的醫(yī)療體系并不能滿足患者治療提醒、教育和監(jiān)測的需要，亟需像移動醫(yī)療這樣低成本、廣覆蓋和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的手段來彌補(bǔ)。因此目前糖尿病APP都是從患者社區(qū)、信息

2、管理、智能硬件、綜合互動四個方向入手來解決用戶痛點(diǎn)。 用戶黏性與活躍度不高目前大部分產(chǎn)品的用戶黏性與活躍度不高。記錄的血糖數(shù)據(jù)還沒有真正地被利用起來，還未產(chǎn)生足夠臨床治療價值，暫時也未給患者和醫(yī)生帶來足夠的使用動力。血糖檢測硬件識別度普遍不穩(wěn)定，軟硬件結(jié)合也不太流暢。盡管用戶在逐漸增加，但盈利模式還很不成熟。我們相信誰能為醫(yī)患帶來真正利益，誰能堅守到付費(fèi)者成熟，誰就能在糖尿病這個深埋的大金礦中挖掘到金子，希望史上最全面的糖尿病移動醫(yī)療深度測評報告能引發(fā)大家思考和行動。 目前APP現(xiàn)狀2013年全球約有3.82億成年人患有糖尿病，其中2型糖尿病占90%。中國糖尿病患者人數(shù)以9840萬飆至世界第一

3、。近30年來，中國糖尿病的發(fā)病率從平均0.67%飆升到了11.6%，其中控制達(dá)標(biāo)者僅占26%。有數(shù)據(jù)顯示2013年糖尿病患者中有60%的人未診斷，23%的未接受治療，11%未達(dá)到療效，只有6%達(dá)到預(yù)期療效。我國的糖尿病治療和診斷標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)和國際一致，治療藥物和手段基本成熟，但是從數(shù)據(jù)中看出來治療結(jié)果不容樂觀。究其原因還是在于院外的血糖自我管理失控：大多數(shù)患者缺乏對疾病知識的基本了解，很難充分貫徹醫(yī)務(wù)人員的飲食、運(yùn)動建議和治療方案，與醫(yī)護(hù)人員缺乏必要的溝通交流機(jī)會，而這些正是糖尿病移動醫(yī)療管理發(fā)力點(diǎn)。 糖尿病移動醫(yī)療的意義糖尿病移動醫(yī)療的意義患者社區(qū)類患者社區(qū)類即APP內(nèi)容以純社區(qū)交流為主的產(chǎn)品，

4、如甜蜜家園、糖幫；信息管理類把擁有自己品牌血糖儀硬件和中間信息傳輸硬件的APP都?xì)w于智能硬件類，如糖護(hù)士、掌上糖醫(yī)、蜜友盒子、糖果云、糖主任、怡諾、糖無忌、U糖、大醫(yī)生智能硬件類信息管理類以紀(jì)錄血糖為主的APP，如糖尿病心天地、醫(yī)到病除、39健康管家、掌糖寶、醫(yī)隨訪、悅糖、血糖管家； 綜合互動類綜合互動類，既具有紀(jì)錄血糖功能等信息管理類功能，同時又有醫(yī)患互動功能，在功能上相對更全面，如微糖、掌控糖尿病、糖醫(yī)生、大糖醫(yī)、血糖高管、諾和關(guān)懷、糖尿病護(hù)士、糖伴、我醫(yī)、康迅360、控糖衛(wèi)士、幫幫糖。目前糖尿病APP分類APP的使用狀況從APP設(shè)計、核心功能、應(yīng)用排名、醫(yī)患活躍度、運(yùn)營推廣、收費(fèi)及贏利模

5、式來綜述這些產(chǎn)品的特點(diǎn)和差異。設(shè)計風(fēng)格測試的30款糖尿病APP中，總體UI設(shè)計風(fēng)格基本類似，格式布局都比較和諧，功能都比較直觀，頁面視覺效果都不錯。約有30% 的APP中存在Bug 患者體驗在測試中發(fā)現(xiàn)患者端的用戶體驗總體較好，功能相對較多，功能設(shè)置相對合理，操作也相對流暢醫(yī)生體驗醫(yī)生端的體驗性普遍較差，功能也相對較少APP設(shè)計APP內(nèi)容內(nèi)容表現(xiàn)形式表現(xiàn)形式健康教育醫(yī)生推送信息系統(tǒng)推送信息飲食管理信息推送上傳食物圖片健康飲食比賽運(yùn)動管理接入蘋果健康計步器手動錄入藥物療法用藥提醒用藥記錄用藥查詢血糖監(jiān)測游標(biāo)記錄滾軸記錄智能記錄核心功能在核心功能測評過程中發(fā)現(xiàn)APP的內(nèi)容主要包括血糖監(jiān)測、健康教育

6、、飲食管理、運(yùn)動管理、藥物療法，但各家的表現(xiàn)形式卻多種多樣方式方式代表代表問題問題直接輸入蜜友、幫幫糖等非?？菰铮蛟S會流失一部分用戶。 游標(biāo)輸入微糖、康訊360等相對比較方便滾軸輸入大糖醫(yī)、掌控糖尿病等相對比較方便智能輸入糖護(hù)士、怡諾等便利性和患者體驗，但技術(shù)上無論是藍(lán)牙還是音頻端口錄入，數(shù)據(jù)傳輸過程容易出現(xiàn)不穩(wěn)定核心功能-血糖記錄30款糖尿病APP21個帶飲食管理推薦食譜及飲食大賽（微糖、掌上糖醫(yī)）計算單個食物的總熱量（我醫(yī)APP)記錄飲食的時候不僅可以看到每一百克食物所含的熱量，同時還可以上傳食物照片后由后臺自動計算所吃食物的熱量(u糖）核心功能-飲食管理30款糖尿病APP自帶計步器功能

7、（微糖、康訊360等）手動錄入（U糖、我醫(yī)、掌糖寶等）與蘋果健康打通，間接記錄運(yùn)動量（大糖醫(yī)和悅糖等）核心功能-運(yùn)動管理健康教育在30款糖尿病APP中除4款沒有患教平臺外，其余均具有健康教育功能，有些是論壇形式（如甜蜜糖尿?。?shí)現(xiàn)等。 藥物療法目前約30%的APP中包含藥物記錄功能，包括用藥提醒、服用劑量說明、用藥記錄、藥品分類等。硬件產(chǎn)品以糖護(hù)士為代表的手機(jī)血糖儀如糖護(hù)士、怡諾，是將血糖儀縮小化并且將傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)線傳輸模式改為音頻端口讀取掌上糖醫(yī)為代表的讀取硬件，這類硬件需要和別的傳統(tǒng)血糖儀鏈接才能讀取數(shù)據(jù)，本身并不能生成血糖值核心功能-其他安卓市場在安卓市場下載量排前三名的為微糖（1640萬

8、）、糖尿病心天地（1421萬）、康訊360（785萬）。 IOS市場活躍APP掌上糖醫(yī)、掌控糖尿病、糖護(hù)士、微糖等，對照iOS指數(shù)與安卓下載量，發(fā)現(xiàn)安卓端掌上糖醫(yī)下載量2萬而微糖高達(dá)1400萬；但在iOS指數(shù)中掌上糖醫(yī)排名第一而微糖僅排名200左右，這種平臺間的巨大下載量差異提示在某些市場可能存在刷榜現(xiàn)象。百度指數(shù)30款糖尿病APP中只有微糖、糖護(hù)士、糖尿病心天地和蜜友等5款A(yù)PP有百度指數(shù)。半年內(nèi)查詢量均在100-200之間，表示患者在百度中主動搜索移動醫(yī)療產(chǎn)品不多。應(yīng)用下載量排名醫(yī)生活躍度評測數(shù)據(jù)顯示糖尿病移動醫(yī)療APP上活躍的醫(yī)生主要來自 二三線城市，甚至是一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。APP上醫(yī)生回

9、復(fù)速度普遍不好，一般能做到即時回復(fù)的基本是APP自建團(tuán)隊里的醫(yī)生，外部醫(yī)生回復(fù)速度普遍較慢。 患者活躍度活躍患者用戶集中分布在北上廣一線大城市。通過訪談創(chuàng)始人得到的第一手日活率情報及分析，領(lǐng)先產(chǎn)品的患者活躍度日均在10%左右。 醫(yī)患活躍度APP醫(yī)生數(shù)量與質(zhì)量前十排名在醫(yī)患交流版塊，有圖文咨詢和電話咨詢等功能。在醫(yī)患互動過程中醫(yī)生圖文回復(fù)時間普遍大于2小時，不少甚至超過3天回復(fù)，還有30%醫(yī)生根本不回復(fù)。但是對于收費(fèi)的電話咨詢，幾乎所有產(chǎn)品都能做到在預(yù)約時間內(nèi)進(jìn)行電話溝通患者端運(yùn)營推廣線上活動與患者社區(qū)甜蜜家園合作：排名前5的糖尿病APP中有4家與甜蜜家園合作；其中微糖與康訊360在甜蜜家園的帖

10、子數(shù)不相上下，都維持在1萬條；但微糖是用2年的時間達(dá)到的，而康訊360只用了1個月的時間就做到了?；顒觾?nèi)容主要為搶樓送試紙、送話費(fèi)等，測評APP后，送話費(fèi)、送血糖儀等。 參與眾籌活動大部分有硬件的都參與京東等眾籌活動，基本都在2個月內(nèi)達(dá)成眾籌目標(biāo)；具體情況請查閱分產(chǎn)品報告。 組建QQ群、微博群APP活動內(nèi)自有活動推廣運(yùn)營推廣-患者端線上推廣健康講座親子游玩活動舉辦與糖尿病相關(guān)競賽與醫(yī)院進(jìn)行診療服務(wù)自建診所進(jìn)行診療服務(wù)與保險公司合作（平安、泰康）運(yùn)營推廣-患者端線下推廣參加學(xué)術(shù)會議贊助學(xué)術(shù)論壇線下掃碼推薦醫(yī)生注冊送禮醫(yī)患互動現(xiàn)金補(bǔ)貼運(yùn)營推廣-醫(yī)生端APP收費(fèi)模式咨詢收費(fèi)咨詢收費(fèi)：包含患者電話咨詢

11、醫(yī)生，醫(yī)生收取咨詢費(fèi)用等，此部分費(fèi)用由醫(yī)生自主定價。另外，患者通過圖文咨詢醫(yī)生也是其中收費(fèi)的一種形式。硬件銷售硬件銷售：部分以硬件為主打的APP公司，直接通過APP、官網(wǎng)、京東、天貓等電商平臺銷售硬件。以下5種方式都有可能成為APP未來的盈利模式定制化服務(wù)定制化服務(wù)：目前患者付費(fèi)在模式上是成立的，但是付費(fèi)意愿普遍較低。一旦對患者的定制化服務(wù)展現(xiàn)價值，而患者數(shù)量又達(dá)到一定規(guī)模，這部分即可成為可觀的贏利點(diǎn)。硬件硬件：硬件分為兩種，一種是有智能血糖儀硬件的APP，此類產(chǎn)品一定程度樹立了技術(shù)壁壘，可直接銷售硬件來贏利；另外一種血糖信息采集智能硬件，通過把數(shù)據(jù)傳輸至智能手機(jī)使血糖數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動傳輸，目前看

12、來它在測血糖后多加一個步驟，患者未必有意愿為此買單。電商電商：基于糖尿病患者需長期治療和隨訪，形成了醫(yī)藥品、保健品、器械、耗材的持續(xù)購買機(jī)會。建立患者黏性后，使用交叉補(bǔ)貼可以讓用戶流量通過電商獲得變現(xiàn)機(jī)會。藥企藥企：患者教育是藥企最重視的環(huán)節(jié)，糖尿病APP產(chǎn)品用戶數(shù)量和用戶活躍度到一定程度后，為藥企做患者教育與依從性管理提供絕佳機(jī)會。這其中包括廣告、真實(shí)世界研究、患者大數(shù)據(jù)挖掘機(jī)會。保險保險：各大保險公司都推出了相關(guān)的保險比如糖尿病險或者慢性病險，需要一個專業(yè)的平臺來管理患者和確認(rèn)理賠標(biāo)準(zhǔn)，這也正是糖尿病APP的機(jī)會所在。泰康與糖護(hù)士合作，提供了從“防”到“治”的整體健康管理解決方案。糖護(hù)士借

13、助泰康渠道，讓保險客戶通過使用手機(jī)血糖儀和APP，提供給糖尿病患者全面的血糖管控方案。收費(fèi)及盈利模式挑戰(zhàn)與思考糖尿病移動醫(yī)療還存在不少挑戰(zhàn)，主要集中在下文幾點(diǎn)糖尿病患者端活躍度低就院外管理而言，糖尿病APP依然面臨著培養(yǎng)用戶依從性的難題。慢病管理類APP最大的考驗不在于如何管理，而在于用戶是否愿意讓你管。畢竟強(qiáng)制改變用戶的生活習(xí)慣本身就是違背人性的，無法解決這一矛盾，糖尿病APP很難繼續(xù)前行。目前這30款糖尿病APP普遍宣稱日活率10%左右，但是很多產(chǎn)品的實(shí)際日活率要低得多。思考調(diào)研中發(fā)現(xiàn)使用APP的人群相對年輕，其中不少是1型糖尿病患者。老年糖尿病患者極少使用APP。這些APP到底是做老年患

14、者還是做年輕患者？1型糖尿病患者的依從性更高，自我管理意識更強(qiáng)，是否會是移動互聯(lián)網(wǎng)更好的切入口？ 糖尿病患者端活躍度低醫(yī)生端設(shè)計雷同，功能單一沒有跳出血糖閉環(huán)管理的窠臼。就目前app醫(yī)生端的問答內(nèi)容來看，并非一定需要由醫(yī)生完成，有些問題護(hù)士、病友甚至智能知識庫就可以給到很好的建議。二三線城市醫(yī)生缺乏吸引力目前糖尿病APP的使用者主要來自一線城市，而線上提供咨詢的醫(yī)生數(shù)量不少，但真正活躍醫(yī)生數(shù)量不多，而且即時回復(fù)很少。再者二、三線城市小醫(yī)院醫(yī)生也對患者缺少吸引力。能否吸引大城市高級別醫(yī)生使用APP做患者管理也是運(yùn)營者的問題之一。 醫(yī)生需求被忽視例如對當(dāng)前病情和并發(fā)癥風(fēng)險的正確評估，對各種風(fēng)險因素

15、的記錄和應(yīng)對、對干預(yù)措施的再評估和個性化建議等。大多數(shù)糖尿病APP都會在產(chǎn)品問世一年左右的時間里推出醫(yī)生端，如果醫(yī)生端活躍度長期低迷的問題難解，是否一定要推出醫(yī)生端？在美國有專門的糖尿病護(hù)士專業(yè)，醫(yī)生并不需要負(fù)責(zé)患者院外管理。 思考在國外的糖尿病診療中心，醫(yī)生、護(hù)士、營養(yǎng)師分別負(fù)責(zé)病人診治、健康管理、行為干預(yù)等不同方向，三者相互之間的工作無重疊也不可代替。在不斷強(qiáng)調(diào)“移動醫(yī)療的核心資源是醫(yī)生”的今天，糖尿病APP市場是否可以跳出傳統(tǒng)的醫(yī)生視野，發(fā)揮護(hù)士、疾病管理師或營養(yǎng)師的作用也許能另辟蹊徑。畢竟此類人群的碎片化時間更多，商業(yè)化合作的難度比醫(yī)生更低。 患者數(shù)據(jù)的臨床診療價值未體現(xiàn)風(fēng)投買單-患者

16、目前糖尿病患者通過APP獲得專業(yè)服務(wù)，卻幾乎不必支付費(fèi)用，公司基本依靠風(fēng)投買單，當(dāng)然不會長久。患者也許樂意為某次具體醫(yī)療咨詢付費(fèi)，卻不會只為“預(yù)防并發(fā)癥發(fā)生”這個聽上去“虛無縹緲”的目標(biāo)長期、持續(xù)付費(fèi)。少有人能真正意識到，一旦并發(fā)癥出現(xiàn)，醫(yī)療支出將呈數(shù)量級的增長。風(fēng)投買單-醫(yī)生目前APP圈醫(yī)生的普遍做法就是貼錢讓醫(yī)生被動咨詢，此方法在短時間內(nèi)可以迅速圈到一些醫(yī)生，但長此以往地?zé)X并不能完全留住醫(yī)生。如果患者管理費(fèi)用不能得到保險支付，不能為醫(yī)生提供有價值的臨床數(shù)據(jù)，一旦補(bǔ)貼沒了這些醫(yī)生很快就會流失。 思考引入保險也許會是一個解決思路。在保險產(chǎn)品的購買成本中，應(yīng)包含慢病管理APP的使用費(fèi)用，同時患

17、者也獲得相應(yīng)服務(wù)。而患者使用APP的頻度、以及醫(yī)生對患者治療依從性的評價，應(yīng)成為保費(fèi)浮動和賠付額度的參考因素。 醫(yī)生的勞動報酬不僅與工作量成正比，也與所管理患者的并發(fā)癥發(fā)生率、醫(yī)療支出等指標(biāo)掛鉤。讓醫(yī)生有足夠的動力主動發(fā)起醫(yī)患交流，降低患者不必要的藥物和檢查費(fèi)用，并有效延緩并發(fā)癥發(fā)生發(fā)展。 盈利模式迷失WellDoc的糖尿病管理系統(tǒng)分四個部分：患者輔導(dǎo)、社會參與、臨床決策支持和自動化專家分析系統(tǒng)。初看它的產(chǎn)品Bluestar和其他糖尿病APP沒有本質(zhì)差別，但它卻是首個通過大型臨床試驗證實(shí)臨床效果并獲得FDA批準(zhǔn)的APP，可以像處方藥一樣由醫(yī)生開出。它已經(jīng)被納入并得到保險公司費(fèi)用支付。醫(yī)生給患者

18、開具BlueStar之后，處方的副本會傳遞到WellDoc，WellDoc根據(jù)患者具體病歷檔案將BlueStar個性化，與此同時，藥店中的藥劑師需要對處方進(jìn)行核準(zhǔn),確保了操作合規(guī)。藥劑師審核之后WellDoc則派專人上門幫助患者下載與熟悉應(yīng)用。在運(yùn)營推廣上它也非常接近處方藥，由銷售代表面對面的向醫(yī)生推廣或出席各種醫(yī)學(xué)會議。通過糖尿病管理APP搭建的平臺，患者可以更加便捷地了解疾病知識，優(yōu)化生活方式，及時調(diào)整治療。最終實(shí)現(xiàn)預(yù)防并發(fā)癥、降低醫(yī)療成本、提高生活質(zhì)量的終極目標(biāo)。醫(yī)生可以方便、高效地了解患者的實(shí)時病情，及時給予線上建議或線下干預(yù)。 WellDoc國外糖尿病APP運(yùn)營模式-WellDoc Glooko擁有自己的血糖儀和 APP，與一般糖尿病管理平臺不同的是，它并不是將產(chǎn)品直接賣給病人，而是推廣給醫(yī)生和診所等醫(yī)療系統(tǒng)成員，再由醫(yī)生們提供給患者來搜集血糖數(shù)據(jù)。而另一款硬件產(chǎn)品 Sync Meters 則幫助用戶搜集從不同硬件產(chǎn)