乙丙橡膠未來競爭形勢將發(fā)生激變

1、乙丙橡膠未來競爭形勢將發(fā)生激變乙丙橡膠未來競爭形勢將發(fā)生激變 一、亞洲成為全球裝置和市場開拓焦點截至2009年底，全球乙丙橡膠總產(chǎn)能為127.7萬t/a，其中北美地區(qū)產(chǎn)能居首位，為48.5萬t/a，占世界總產(chǎn)能的37.98%；其次為西歐，產(chǎn)能為40.0萬t/a，占31.32%。?？松梨谑悄壳叭蜃畲蟮囊冶鹉z生產(chǎn)廠家，產(chǎn)能為26.5萬t/a；其次為帝斯曼，為20.2萬t/a（見表1）。從生產(chǎn)工藝來看，采用溶液聚合法的產(chǎn)能為112.2萬t/a，占總產(chǎn)能的87.86%；采用懸浮聚合法為15.5萬t/a，占12.14%；杜邦陶氏化學在美國得克薩斯州seadrift的世界上唯一一套氣相聚合法生產(chǎn)裝置

2、于2009年永久關(guān)閉，使得該公司的產(chǎn)能由原來的世界第二下降到第三位。 預計到2014年，全世界乙丙橡膠總產(chǎn)能將達到約145.0萬t/a，增長將主要來自亞洲地區(qū)，而北美地區(qū)的生產(chǎn)能力將出現(xiàn)負增長，其他地區(qū)的生產(chǎn)能力基本保持不變。 近年來世界乙丙橡膠的需求比較穩(wěn)定，2009年總消費量約為115.0萬t，同比增長約5.02%。其中亞洲為全球最大消費地區(qū)，消費量為42.3萬t/a，占世界總消費量的36.78%；其次為北美，消費量為29.0萬t/a，占25.22%。 2009年全球乙丙橡膠消費分布見圖1。預計今后幾年，世界乙丙橡膠的消費量將以年均約3.2%的速度增長，到2014年總消費量將達到約135.

3、0萬t。其中亞洲地區(qū)是消費增長的主要驅(qū)動力，消費量的年均增長率將達到5.0%；其次是拉丁美洲地區(qū)，年均增長率將達到3.7%，而北美和西歐地區(qū)的消費量雖然也有所增長，但年均增長率將分別只有1.0%和0.7%左右。表1 2009年世界乙丙橡膠主要生產(chǎn)廠家情況 萬t/a生產(chǎn)廠家名稱廠址產(chǎn)能商品牌號產(chǎn)品及生產(chǎn)方法  美國?？松梨诼芬姿拱材荁atonRouge18VistalonEPM和EPDM，溶液法 美國杜邦陶氏化學路易斯安那Plaquemine14NordelIPEPDM，溶液法  美國LionCopolymer路易斯安那Geismar9.5Ro

4、yaleneEPDM，溶液法 美國朗盛得克薩斯州Orange7BunaEPEPM和EPDM，懸浮法 荷蘭帝斯曼Geleen16KeltanEPDM，溶液法  法國Exxon公司NotreDameDeGravenchon8.5VistalonEPM和EPDM，溶液法意大利PolimeriEuropaFerrara8.5DutralEPM和EPDM，懸浮法 德國朗盛Marl7BunaAPEPM和EPDM，溶液法  巴西帝斯曼TriunfoRioGrandedo4.2KeltanEPDM，溶液法 俄羅斯Nizhnekam

5、skneftekhimNizhnekamsk3ElastokamEPDM和EPM，溶液法  日本三井化學市原市12MitsuiEPTEPDM，溶液法 日本JSR鹿島3.6JSR-EPEPM和EPDM，溶液法  日本住友化學四日市4.3EspreneEPDM，溶液法  韓國錦湖聚合化學Yeochon5VistalonEPDM，溶液法  韓國SK能源Yeochon4SupreneEPDM，溶液法  印度HerdillaThane，Maharashtra1.1HerleneEPM，溶液法&#

6、160; 中國石油吉林石化中國吉林2雙力牌EPDM和EPM，溶液法  合計127.7 二、產(chǎn)能擴充將彌補國內(nèi)市場缺口我國乙丙橡膠主要用作汽車部件、防水卷材、電線電纜、油品改性劑以及聚烯烴改性劑等領(lǐng)域。近年來，隨著我國汽車工業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的迅猛發(fā)展，對乙丙橡膠的需求量大幅度增加，2004年我國乙丙橡膠的表觀消費量只有9.05萬t，2009年增加到18.97萬t，年均增長率達15.95%，對外依存度也由2004年的78.5%上升至92.0%（見表2）。2009年我國乙丙橡膠進口量為17.46萬t，其中初級形狀乙丙非共軛二烯橡膠的進口量為9.01萬t，占總進口量的51

7、.60%；乙丙非共軛二烯橡膠板、片、帶為7.29萬t，占41.75%；初級形狀乙烯-丙烯共聚物為1.16萬t，占6.65%。 2009年，我國汽車工業(yè)乙丙橡膠需求量約為8.0萬t，占總需求量的42.11%，是我國乙丙橡膠最大的消費領(lǐng)域（見圖2）。今后幾年，隨著我國汽車工業(yè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通建設(shè)等的不斷發(fā)展，對乙丙橡膠的需求量還將會不斷增加。預計到2014年我國對乙丙橡膠的總需求量將達到24.0萬t。 1997年吉林石化引進日本三井化學溶液聚合法技術(shù)，建成一套2.0萬t/a的乙丙橡膠生產(chǎn)裝置，該裝置也是目前我國唯一一套乙丙橡膠生產(chǎn)裝置。為進一步搶占國內(nèi)市場，吉林石化正在新建5.0萬t/a

8、乙丙橡膠生產(chǎn)裝置，其中一期2.5萬t/a裝置已經(jīng)建成，正在試車當中，全部裝置將于2010年底建成投產(chǎn)。另外，美國協(xié)和石油集團計劃在寧波投資建設(shè)一套4.0萬t/a生產(chǎn)裝置；日本三井化學計劃與中國石化合資在上?；瘜W工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資200億日元新建一套7.5萬t/裝置，計劃在2013年第四季度建成投產(chǎn)；南京化工園區(qū)計劃新建一套5.0萬t/a裝置；德國朗盛擬在撫順高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建一套5.0萬t/a生產(chǎn)裝置。預計到2014年，我國乙丙橡膠的總生產(chǎn)能力將達到15.0萬20.0萬t/a，屆時將大大緩解國內(nèi)市場的供需矛盾。表2 20042009年我國乙丙橡膠供需情況 萬t年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量對外

9、依存度/%20042.177.110.239.0578.520051.927.500.199.2381.220062.018.790.2310.5783.220072.0111.470.5012.9888.420081.8513.240.8314.2692.820091.8017.460.2918.9792.0 三、市場競爭將持續(xù)升級盡管今后我國乙丙橡膠的發(fā)展前景看好，但隨著國內(nèi)外產(chǎn)能和技術(shù)的不斷發(fā)展，其市場競爭將會持續(xù)升級。 國際過剩產(chǎn)能沖擊國內(nèi)市場 由于國際市場上乙丙橡膠的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，而我國市場前景被一致看好。因此，產(chǎn)能過剩的國家和生產(chǎn)廠家必然會進一步擴大對中國市場的“侵占”，憑借其產(chǎn)品

10、牌號齊全、生產(chǎn)成本低以及良好的售后服務等，以較低價位向中國實施傾銷，對國內(nèi)產(chǎn)品造成沖擊。 產(chǎn)品競爭力無法與國外產(chǎn)品抗衡 與國外同類產(chǎn)品相比，目前國產(chǎn)乙丙橡膠由于生產(chǎn)控制過程中脫釩不徹底等原因，造成個別牌號產(chǎn)品存在顏色發(fā)黑發(fā)暗、帶黑點等外觀質(zhì)量問題。同時國內(nèi)生產(chǎn)乙丙橡膠所用的第三單體和催化劑等原材料仍依賴進口，導致成本高居不下，降低了市場競爭力。而國外副牌膠以低價擠占國內(nèi)中、低檔制品市場，嚴重沖擊了國產(chǎn)膠的市場占有率。另外，國內(nèi)產(chǎn)品牌號只有10多個，而國外的產(chǎn)品牌號有近百個，削弱了國內(nèi)產(chǎn)品與進口膠的市場競爭力。 國內(nèi)外新增產(chǎn)能將加劇競爭 由于我國乙丙橡膠在未來一定時期內(nèi)具有較好的發(fā)展前景，因此，

11、許多廠家都準備新建或擴建生產(chǎn)裝置，屆時我國將面對的不僅是進口產(chǎn)品的沖擊，還有本土生產(chǎn)的海外產(chǎn)品的沖擊。此外，周邊國家產(chǎn)能的增長也將對我國市場構(gòu)成威脅。韓國SK能源恢復了其在Yeochon閑置的4.0萬t/a乙丙橡膠生產(chǎn)能力；日本三井化學投資1.5億歐元，采用新型茂金屬催化劑專用技術(shù)，在日本千葉的7.5萬t/a EPDM裝置于2008年建成投產(chǎn)，該新裝置是全球最大的單系列EPDM裝置，主要是以快速發(fā)展的中國為目標市場。此外，2007年初，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）與美國ExxonMobil化學公司簽署了一項協(xié)議，擬在沙特建設(shè)包括 EPDM、熱塑性聚烯烴（TPO）在內(nèi)的合成橡膠廠，計劃在201

12、1年投產(chǎn)，產(chǎn)品將供應沙特和國際市場。這些不斷增加的產(chǎn)能將對國內(nèi)市場構(gòu)成嚴重威脅。 四、技術(shù)創(chuàng)新方能立于不敗之地國產(chǎn)乙丙橡膠主要用于生產(chǎn)密封條、防水卷材及油品添加劑等領(lǐng)域，由于售價低于進口產(chǎn)品，因此擁有相對穩(wěn)定的客戶。但是國產(chǎn)乙丙橡膠在汽車工業(yè)及電線電纜中應用較少，尤其缺少專用料，限制了國產(chǎn)乙丙橡膠的應用范圍。我國在茂金屬催化劑領(lǐng)域的研究開發(fā)已具有一定實力，建議在保證傳統(tǒng)牌號的同時，可以采用茂金屬催化劑，有效控制聚合物組成及結(jié)構(gòu)，有目的地合成專用乙丙橡膠產(chǎn)品。此外，我國在乙丙橡膠改性方面進行了大量研究，相關(guān)科研院所應當積極推廣其科研成果，擴大應用領(lǐng)域，加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，提升乙丙橡膠下游市場的科技含量。