動力儲能-動力電池-鋰電池

1、動力儲能-動力電池-鋰電池一、鋰電池概述鋰電池通常分兩大類：鋰金屬電池：鋰金屬電池一般是使用二氧化錳為正極材料、金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰離子電池：鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)的電池。兩者差異：雖然鋰金屬電池的能量密度高，理論上能達(dá)到3860瓦/公斤。但是由于其性質(zhì)不夠穩(wěn)定而且不能充電，所以無法作為反復(fù)使用的動力電池。而鋰離子電池由于具有反復(fù)充電的能力，被作為主要的動力電池發(fā)展。通常我們說得最多的動力電池主要有磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池以及三元鋰電池（三元鎳鈷錳）二鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 上游（1） 正極材料

2、（鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等）簡介：成本占30%，正極材料的性能直接影響著鋰離子電池的性能，其成本也直接決定電池成本高低。目前已批量應(yīng)用于鋰電池的正極材料主要有鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰、鈷鎳錳酸鋰（三元材料）以及磷酸鐵鋰。鈷酸鋰：研究始于1980 年，20 世紀(jì)90 年代開始進(jìn)入市場。它屬于-NaFeO2型層狀巖鹽結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，是一種非常成熟的正極材料產(chǎn)品，目前占據(jù)鋰電池正極材料市場的主導(dǎo)地位。但由于其高昂的價格和較差的抗過充電性，使其使用壽命較短，而且鈷有放射性，不利于環(huán)保，因此發(fā)展受到限制。鎳酸鋰：氧化鎳鋰的價格較鈷酸鋰便宜，理論能量密度達(dá)276mAh/g，但制作難度大，且安

3、全性和穩(wěn)定性不佳。技術(shù)上采用摻雜Co、Mn、Al、F 等元素來提高其性能。由于提高鎳酸鋰技術(shù)研究需考察諸多參數(shù)，工作量大，目前的進(jìn)展緩慢。錳酸鋰：錳資源豐富、價格便宜，而且安全性較高、易制備，成為鋰離子電池較為理想的正極材料。早先較常用的是尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4，工作電壓較高，但理論容量不高，與電解質(zhì)的相容性不佳，材料在電解質(zhì)中會緩慢溶解。近年新發(fā)展起來層狀結(jié)構(gòu)的三價錳氧化物L(fēng)iMn2O4，其理論容量為286mAh/g，實際容量已達(dá)200mAh/g 左右，在理論容量和實際容量上都比LiMn2O4 大幅度提高，但仍然存在充放電過程中結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，以及較高工作溫度下的溶解問題。鈷鎳錳酸鋰：即現(xiàn)在

4、常說的三元材料，它融合了鈷酸鋰和錳酸鋰的優(yōu)點，在小型低功率電池和大功率動力電池上都有應(yīng)用。但該種電池的材料之一鈷是一種貴金屬，價格波動大，對鈷酸鋰的價格影響較大。鈷處于價格高位時，三元材料價格較鈷酸鋰低，具有較強(qiáng)的市場競爭力；但鈷處于價格低位時，三元材料相較于鈷酸鋰的優(yōu)勢就大大減小。隨著性能更加優(yōu)異的磷酸鐵鋰的技術(shù)開發(fā)，三元材料大多被認(rèn)為是磷酸鐵鋰未大規(guī)模生產(chǎn)前的過渡材料。磷酸鐵鋰：在所有的正極材料中，LiFePO4 正極材料做成的鋰離子電池在理論上是最便宜的。它的另一個特點是對環(huán)境無污染。此外，它在大電流放電率放電（510C 放電）、放電電壓平穩(wěn)性、安全性、壽命長等方面都比其它幾類材料好，是

5、最被看好的電流輸出動力電池。目前A123 公司已能將磷酸鐵鋰正極材料制造成均勻的納米級超小顆粒，使顆粒和總表面積劇增，進(jìn)一步體高了磷酸鐵鋰電池的放電功率和穩(wěn)定性。生產(chǎn)廠家：國外生產(chǎn)廠商：日亞化學(xué)、戶舊工業(yè)、清美化學(xué)、田中化學(xué)、韓國L&F、UMICORE、A123國內(nèi)生產(chǎn)廠商：當(dāng)升科技、杉杉股份、湖南瑞祥、余姚金和、湖南大華、巴莫科技、天驕科技、北大先行廠家簡介：Ø 湖南杉杉新材料有限公司從2013年開始湖南杉杉連續(xù)三年位居國內(nèi)正極材料銷售量首位，目前產(chǎn)能1.5萬噸/年，未來3萬噸/年。2015年湖南杉杉上半年實現(xiàn)銷售額10.2億元，實現(xiàn)銷售量約8000噸。在銷售量的增長中杉杉

6、逐步調(diào)整了自身的客戶機(jī)構(gòu)，目前的大客戶已經(jīng)涵蓋了ATL、比亞迪、力神、LG化學(xué)等，加上中小客戶的支撐，盈利能力也有所回升。2015年上半年的利潤同比增加100%以上，在正極材料行業(yè)企業(yè)利潤率普遍降低的情況下也顯示其轉(zhuǎn)型的成功。Ø 北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司北大先行由東圣投資和北京大學(xué)合作于1999年創(chuàng)建成立，位于北京中關(guān)村科技園區(qū)昌平園，除了電池正極材料外，公司還涉足了電動汽車及儲能電池組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。北大先行已經(jīng)形成了北京基礎(chǔ)研究、北京工程技術(shù)中心、泰安和西寧正極材料生產(chǎn)基地、北京普萊德動力電池組裝的新能源電池材料產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略格局。2014年北大先行實現(xiàn)銷售額7.5億元，增

7、長幅度達(dá)到44%。2015年銷售額約10億元。截止2014年底，產(chǎn)能1.5萬噸/年，產(chǎn)品包括鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰。主要客戶包括ATL、CATL、力神、光宇、維科等。Ø 湖南瑞翔新材料股份有限公司是一家專門從事鋰離子電池正極材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2001年，注冊資本2.1億元，擁有國家發(fā)明專利及實用發(fā)明專利共計30余項，是湖南省首批七十余家通過國家四部委按新標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合評定的高新技術(shù)企業(yè)之一、國家科技支撐計劃重點項目和國家“863”計劃項目的參與者、“國家級先進(jìn)儲能材料研究中心”的核心成員。2014年營業(yè)收入達(dá)到14.51億元，銷售量超過12000噸，

8、實現(xiàn)利潤9500萬。湖南瑞翔目前產(chǎn)能達(dá)到1.5萬噸/年，產(chǎn)品包括鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰、氧化鈷、三元前驅(qū)體、硫酸錳、硫酸鈷。Ø 寧波金和新材料股份有限公司2014年原當(dāng)升科技創(chuàng)始人白厚善創(chuàng)立的北京容百投資控股有限公司入資寧波金和，寧波金和成為容百投資控股下的企業(yè)。容百投資除了控股寧波金和以外，還控股了鹽光科技、韓國EMT、韓國TMR等企業(yè)，在正極材料回收、前驅(qū)體和多元化的正極材料產(chǎn)品類別上進(jìn)行布局。寧波金和在容百控股中主要承擔(dān)三元材料前驅(qū)體以及三元正極材料、NCA等材料的生產(chǎn)，正極材料總產(chǎn)能9000噸/年，三元前驅(qū)體總產(chǎn)能16000噸/年。寧波金和的客戶包括三星SDI、LG化學(xué)、A

9、TL、CATL、力神等客戶。2014年寧波金和的銷售收入達(dá)到4.1億元，2015年上半年銷售收入達(dá)到3.2億元。Ø 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司成立于2001年，起源于國務(wù)院國資委管理的國家首批創(chuàng)新型中央企業(yè)北京礦冶研究總院。當(dāng)升科技是一家從事新能源材料研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，自進(jìn)入鋰電正極材料行業(yè)以來，一直保持著良好的發(fā)展勢頭，成為國內(nèi)率先出口鋰電正極材料的供應(yīng)商，是國內(nèi)鋰電正極材料的龍頭企業(yè)之一。當(dāng)升科技正極材料產(chǎn)能：9000噸/年；負(fù)極材料產(chǎn)能：6000噸/年。主要客戶有比亞迪、比克、力神電池、ATL、三星、SK、LG、三洋、索尼、東芝等。經(jīng)過多年的努力，公司于2010年4月

10、成功登陸創(chuàng)業(yè)板，成為國內(nèi)唯一一家以鋰電正極材料作為主營業(yè)務(wù)的上市公司。2014年公司正極材料銷售收入6.25億元，毛利潤2.24%。2015年上半年銷售收入3.41億元，毛利潤2.81%。（2） 負(fù)極材料（碳素材料、錫基、含鋰過渡金屬氮化物、合金、納米等）簡介：成本占10%-20%，鋰電池負(fù)極材料把握動力電池安全性命脈，在鋰離子電池負(fù)極材料中，除石墨化中間相碳微球(MCMB、無定形碳、硅或錫類占據(jù)小部分市場份額外，天然石墨和人造石墨占據(jù)著90%以上的負(fù)極材料市場份額。生產(chǎn)廠家：國外生產(chǎn)廠商：日立化成、日本碳素、JFE化學(xué)、吳宇化學(xué)國內(nèi)生產(chǎn)廠商：貝瑞特、杉杉股份、長沙海容、青島大華、星城石墨、宏

11、源碳素、新鄉(xiāng)遠(yuǎn)東廠家介紹：Ø 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司貝特瑞為中國寶安全資子公司，旗下?lián)碛须u西貝特瑞、雞西長源礦業(yè)、山西貝特瑞、天津貝特瑞、惠州貝特瑞等子公司。主要客戶涵蓋三星、LG、日本松下、索尼、ATL、力神、比克、比亞迪、國軒等。負(fù)極材料產(chǎn)能30000噸/年。2015年上半年產(chǎn)量12000噸，實現(xiàn)銷售收入6.8億元，同比增長10.62%。Ø 上海杉杉科技有限公司上海杉杉是杉杉股份的全資子公司，擁有產(chǎn)品系列包括中間相、天然石墨、人造石墨、復(fù)合石墨、合金及硬炭等五大系列。石墨負(fù)極材料現(xiàn)有產(chǎn)能15000噸/年，在建產(chǎn)能3.5萬噸。主要客戶有LG、SONY、ATL、

12、力神、比克、比亞迪、光宇等。2015年上半年，實現(xiàn)銷售量7197 噸，同比增長 30.90%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.13 億元，同比上升 11.52%。 Ø 湖南星城石墨科技股份有限公司湖南星城石墨是北京“當(dāng)升科技”（股票代碼300073）與深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)等投資成立的公司，2014年完成股改，并成功登陸全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。2015年8月星城石墨正式在新三板股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市。目前公司負(fù)極材料產(chǎn)能8000噸，到2015年10月產(chǎn)能將達(dá)到10000噸，主要客戶有福斯特、比亞迪、蘇州星恒、CATL等。2015年上半年公司收入3279.25

13、萬元，同比增長30%，凈利潤424.50萬元，同比增長52%。 Ø 江西紫宸科技有限公司紫宸科技成立于2012年12月，是由上海璞泰來新材料技術(shù)有限公司、蕪湖佳輝投資管理有限公司、上海符禺山投資管理有限公司、上海闊甬投資管理有限公司等共同出資，其中上海璞泰來新材料技術(shù)有限公司占主要51%股份。目前公司負(fù)極材料產(chǎn)能10000噸，其中容量型鋰離子電池負(fù)極材料7240噸/年、綜合型鋰離子電池負(fù)極材料2620噸/年；倍率型鋰離子電池負(fù)極材料140噸/年，未來規(guī)劃總產(chǎn)能40000噸/年，主要客戶是ATL。2015年上半年實現(xiàn)銷售收入約1億元。 Ø 深圳市斯諾實業(yè)發(fā)

14、展有限公司公司成立于2002年，注冊資本3100萬元，旗下有深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展有限公司石墨材料分公司，深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展有限公司寶安分公司等兩家公司，目前主要從事鋰離子電池負(fù)極材料（MAG）、改性石墨材料等的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到8000噸，主要客戶有福斯特、迪凱特等。2015年銷售收入約8000萬元。 Ø 湖州創(chuàng)亞動力電池材料有限公司公司成立于2009年，注冊資本1500萬元，主營鋰電池負(fù)極材料和電解液材料。負(fù)極材料包括改性人造石墨、改性天然石墨、復(fù)合類石墨、中間相碳微球等四大種類產(chǎn)品。目前公司的負(fù)極材料產(chǎn)能5000噸左右，在建產(chǎn)能5000噸/年，未來總產(chǎn)能達(dá)10000噸/

15、年，主要客戶有光宇、比克等。2015年上半年負(fù)極材料營業(yè)收入4431萬元，利潤138.38萬元。 Ø 江西正拓新能源科技股份有限公司公司成立于2008年，注冊資本5000萬元，產(chǎn)品以石墨為主，目前各類石墨材料年產(chǎn)能達(dá)3000噸左右，產(chǎn)品涵蓋3C電池、動力電池、儲能電池等，擁有先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備，30余名專業(yè)人員研發(fā)團(tuán)隊，國家專利24項。目前，正拓新能源負(fù)極材料年產(chǎn)能7000噸左右，主要客戶有深圳華粵寶、中山天貿(mào)、寧波維科、深圳比克等。2015年公司負(fù)極材料出貨量約1500噸左右，實現(xiàn)銷售收入約3706萬元。 Ø 大連宏光鋰業(yè)股份有限公司公司成立于201

16、3年11月，是由大連麗昌新材料有限公司與遼寧弘光科技(集團(tuán)有限公司重組合并而成，主要產(chǎn)品包括天然石墨類、人造石墨類、復(fù)合石墨類、中間相類、動力材料類等，擁有大連和丹東兩個生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能3500噸（大連1500噸，丹東2000噸），主要客戶比亞迪和比克等。2015年上半年銷售收入達(dá)3500萬元。 Ø 湖南摩根海容新材料有限責(zé)任公司湖南摩根海容新材料有限責(zé)任公司成立于2004年，注冊資本1600萬元，2011年由英國碳素陶瓷材料生產(chǎn)商摩根坩堝公共有限公司控股，公司目前供應(yīng)SKG、MGM、P-RC、CAP、EG、CMS等系列負(fù)極材料產(chǎn)品，目前負(fù)極材料產(chǎn)能3000噸左右，主要客戶

17、萬向等。2015年上半年負(fù)極材料營業(yè)收入約3000萬元。 Ø 天津錦美碳材科技發(fā)展有限公司公司成立于2007年，注冊資本1110.00萬元，產(chǎn)品主要是人造石墨負(fù)極材料。目前錦美碳材負(fù)極材料產(chǎn)能5000噸，主要客戶有LG化學(xué)、凱豐電子、BAK、神鹿能源、捷威動力等。2015年上半年公司負(fù)極材料出貨量約700噸左右，實現(xiàn)營業(yè)收入約3500萬元。 （3） 隔膜：成本占20%-30%國外生產(chǎn)廠商：日本旭化成、美國Celgand、Exxcon-Tonen、日本宇部國內(nèi)生產(chǎn)廠商：滄州明珠、星源材質(zhì)、金輝高科、新鄉(xiāng)格瑞思、山東正華、南洋科技（4） 電解液：成本占15%國外生產(chǎn)廠

18、商：宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、富山藥品、三井化學(xué)、韓國三星、森田化學(xué)、關(guān)東化學(xué)、Suterake國內(nèi)生產(chǎn)廠商：江蘇國泰、天津金牛、東莞杉杉、廣州天賜、新宇邦、多氟多、九九久、珠海賽瑋、北京創(chuàng)亞、汕頭金龍、北京化學(xué)試劑研究所 下游：電芯、封裝國外生產(chǎn)廠商：Sanyo、Sony、Maxwell、SDI、LGC、AESC、SB Limotive、BEC123、CATL、LEJ國內(nèi)生產(chǎn)廠商：比亞迪、德賽電池、合肥國軒、沃特瑪、哈光宇、微紅動力、北京國能、蘇州星恒、力神、江森自控、比克、萬向、中航鋰電三、鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在高速增長的通道中，正是由于其發(fā)展迅猛，作為其核心部件的動力電池，

19、近兩年來需求缺口也進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)來自北汽、江淮、上汽等整車企業(yè)的消息，廠家均表示，目前由于動力電池供應(yīng)不足，已開始影響其新能源整車產(chǎn)量。除了外資企業(yè)，國內(nèi)比較具有特色的動力電池廠商，如國軒高科動力能源有限公司、天津力神電池股份有限公司、比亞迪汽車公司、億緯鋰能股份有限公司、天能動力公司等，也紛紛大幅加碼動力鋰電池領(lǐng)域的投資，并在電芯、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組等方面積累了一定的技術(shù)實力。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年我國動力鋰電池行業(yè)新增投資突破千億元，在一定程度上促進(jìn)了我國新能源汽車的發(fā)展步伐。四、鋰電池面臨挑戰(zhàn)據(jù)了解，在今年“3.15”期間，關(guān)于新能源汽車消費投訴中，續(xù)航里程與宣傳不

20、符、充電度數(shù)與宣傳不符、電池故障導(dǎo)致掉電嚴(yán)重三大問題成為投訴熱點。（1）安全性電池的安全性制約著電動汽車的安全性。據(jù)了解，針對動力電池生命周期當(dāng)中的穩(wěn)定性，目前我國做過大量的研究。試驗顯示，電池在做到900次左右時容易發(fā)生電池的熱失控問題。電池在正常使用3到4年之后，可能仍舊可以繼續(xù)使用，電池剩余容量也基本維持在80%以上，但是它的安全性問題以及電池的安全監(jiān)管和隱患排查問題都值得我們繼續(xù)關(guān)注。（2）一致性在一致性方面，在國內(nèi)電池生產(chǎn)過程中，一些生產(chǎn)工藝參數(shù)的要求沒有國外企業(yè)高，導(dǎo)致產(chǎn)品差異性比較大。重慶長安新能源汽車有限公司總經(jīng)理任勇表示：“可能國內(nèi)企業(yè)單體的電池質(zhì)量更好，但整車企業(yè)要用的話，

21、還是國外的好。這是因為國外電池的一致性更好，這是關(guān)鍵。”國外廠商動力電池的生產(chǎn)控制點多達(dá)上千個，而國內(nèi)廠商無法達(dá)到如此嚴(yán)格的質(zhì)量控制水平。（3）未來產(chǎn)能過剩據(jù)了解，由于動力電池需求加大，不少動力電池生產(chǎn)企業(yè)看準(zhǔn)商機(jī)，早已抓緊時間擴(kuò)充產(chǎn)能。例如，全球動力電池的前三強(qiáng)松下、LG化學(xué)（韓國最大的綜合性石化企業(yè)）和三星SDI（三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)）均已相繼在中國投資建廠。三星SDI是選擇了和國內(nèi)發(fā)動機(jī)活塞環(huán)及汽缸套領(lǐng)域排名第一的安徽環(huán)新集團(tuán)合作，其西安工廠于2015年9月建成投產(chǎn)，可年產(chǎn)4萬輛純電動汽車用電池；2015年10月，LG化學(xué)在南京的電池工廠竣工，具有年產(chǎn)10萬輛新能源汽車電池規(guī)模；2015年12月，松下表示將在大連建造電池工廠，預(yù)計2017年正式投產(chǎn)