云南省煤炭行業(yè)現狀、發(fā)展趨勢

1、云南省煤炭行業(yè)現狀、發(fā)展趨勢目錄前言：3一、云南省煤炭行業(yè)概況4 一云南省煤炭地質儲量情況4二云南省煤炭產量4三云南省煤炭生產能力5四云南省能源供需情況分析5二、云南省煤炭市場的現狀6一外部環(huán)境對云南煤炭市場的影響6二2012年云南省煤價大幅下滑主要原因61、政策原因72、市場原因7 三煤炭洗選企業(yè)的經營狀況7三、礦權交易情況及評估、抵押情況8一云南省煤炭礦權交易情況8二昆明分行采礦權抵押情況8三辦理采礦權抵押存在的問題8四、云南省煤化工的發(fā)展情況9一云南省煤化工發(fā)展規(guī)劃9二云南省煤化工發(fā)展格局9三云南煤化工集團的技術水平10四云南省煤化工集團的產能情況10五云南煤化工新建項目投資情況11前言

2、：煤炭被人們譽為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀以來人類世界使用的主要能源之一。隨著我國經濟發(fā)展的不斷深入與工業(yè)化進程的不斷加快，作為能源之一的煤炭在生產、消費和貿易方面得到了呈迅速增長。但由于我國煤層賦存條件復雜，煤炭行業(yè)準入條件較低，技術及安全水平參差不齊。加之屬于“兩高一剩”行業(yè)，受到了國家的高度重視與社會的廣泛關注。近年來國家頻繁出臺煤炭行業(yè)的指導與政策，對市場的干預越來越強，加之經濟增長疲軟，工業(yè)增速下降等原因，導致近年來了煤炭市場持續(xù)的震蕩。 瞬息萬變的煤炭價格與產業(yè)升級中的煤炭行業(yè)，必然要求銀行業(yè)提升對煤炭行業(yè)的授信分析與風險控制能力，對煤炭企業(yè)提供金融服務，是市場的需求，是

3、銀行業(yè)的責任，同時也是業(yè)務的時機。為了更好的為云南地區(qū)乃至西南區(qū)域煤炭企業(yè)提供授信支持，昆明分行授信審批部特別進行了煤炭授信專項調研，以求了云南解煤炭行業(yè)的現狀、面臨的內外部環(huán)境、機遇與挑戰(zhàn)，以及風險特征和風險控制手段。一、云南省煤炭行業(yè)概況 云南省地處中國西南邊陲，素有“植物王國”和“有色金屬王國”之美譽，同時也是我國重要的煤炭生產區(qū)域。云南的煤炭資源具有：資源較為豐富、煤類齊全但不平衡，資源儲量地理分布不均，礦區(qū)構造類型多樣、礦床規(guī)模小，經濟的基礎儲量少、高硫、中高灰煤偏多，勘察程度低的特點。一云南省煤炭地質儲量情況云南省煤炭資源總量為691億噸，已探明儲量253億噸，保有儲量 246億噸

4、，居全國第 8 位， 在南方 14 省區(qū)居第 2 位，僅次于貴州省，現有探明億噸以上煤礦區(qū)有28個。 其中褐煤153.26億噸，約占總儲量的62%，僅次于內蒙古，居全國第二位；無煙煤51.91億噸，占21%；煙煤41.32億噸，占17%。云南省煤炭資源主要集中在曲靖市、 昭通市、紅河哈尼族彝族自治州三地。除探明煤炭資源保有量外，尚有大部份未探明，仍然還有一定的地質勘查空間。二云南省煤炭產量云南煤炭生產呈現“鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦為主、國有煤礦為輔；小型煤礦為主，大中型煤礦為輔；滇東地區(qū)為主，其他地區(qū)為輔”的格局，煤炭資源條件、開采技術條件多數不適合建大礦，與國家現行產業(yè)政策的要求差距較大，制約著云南省煤炭產

5、業(yè)發(fā)展?！笆晃濉币詠恚颇鲜∶禾慨a業(yè)保持了較快發(fā)展勢頭，2009 年云南省原煤產量 8,921萬噸，2011年云南省原煤產量9957萬噸，增長11.62%，2012年18月，云南省原煤產量6726萬噸，同比增長8.6%。商品煤銷量6846萬噸，增長7%。其中，銷往省外1008萬噸，增長4.4%。8月末，全省煤炭企業(yè)庫存340萬噸，增長77.3%。隨著西南橋頭堡建設及“西電東送”戰(zhàn)略的實施，云南煤炭需求逐年增大。三云南省煤炭生產能力云南省現有煤炭生產的布局是“兩塊一片”，“兩塊”中的“一塊”以云南煤化工集團公司下屬礦井構成，主要由原省煤炭工業(yè)局所屬的煤礦組成；另“一塊”以省監(jiān)獄管理局所屬的煤礦

6、構成；“一片”以地縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦為主構成，全省持證礦井共有1126對礦井，核定產能能力9954萬噸/年，平均單井產能8.84萬噸。 其中：云南煤化工集團產能919萬噸含360萬噸露采褐煤，平均單井產能44萬噸，最大單井產能60萬噸，最小9萬噸，在建礦井12對，預計產能將增加651萬噸。 省監(jiān)獄管理局所屬煤礦產能1204萬噸，平均單井產能150萬噸。最大的是小龍?zhí)睹旱V970萬噸的露采褐煤，技改后產能將到達1490萬噸。 地方縣鄉(xiāng)煤礦產能7831萬噸，平均單井產能7萬噸。四云南省能源供需情況分析云南省能源生產量少于消費量，產需缺口高達 1,123 萬噸標準煤，無法滿足日益增長的能源消費需求，每年都需

7、要從省外調入大量的石油制品和一定數量的原煤，云南已成為能源輸入型省份。預計到2020年全省煤炭產量12500萬噸，平均每年增加 365 萬噸，全省能源需求量將到達9,300萬噸標準煤左右，人均能源消費量將到達 1.8 噸標準煤左右。長期來看，云南省經濟發(fā)展對煤炭需求不斷加大，煤炭行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。二、云南省煤炭市場的現狀一外部環(huán)境對云南煤炭市場的影響從2011年下半年開始，由于受經濟下滑的影響，全國煤炭需求減緩，但生產及進口一直處于較大的增長狀態(tài)，從而導致出現“旺季不旺”的市場怪象，也導致煤炭價格一路走低直到現在也還沒有出現價格反彈。2011年11月，云南省由于受師宗礦難的影響，導致全省

8、礦井停產，進而出現了一個煤價上漲的階段，當時煤價遠遠高于國內其他省份和進口煤的價格。到了2012年3月份以后，全省煤礦逐步復產后，煤炭價格一路下滑，到8月將近跌了50。云南省最大的煤炭主產區(qū)在曲靖市，地方煤礦產量約占75，其價格樣本較為透明，當地煤炭生產成本及價格變化情況表：平均成本2012/3 2012/6 2012/8 2012/9 2012/10 預計2013/3 動力煤400 760 350 350 400 420 500 主焦煤550 1260 550 550 600 620 650-700 無煙煤600 1360 650 650 700 720 850-900二2012年云南省煤價

9、大幅下滑主要原因2012年8月，為有效控制煤炭企業(yè)的授信風險，我行曾對云南省主要的煤炭產區(qū)進行了現場調研，通過調研發(fā)現，2012年云南省煤價大幅下滑主要原因歸結為兩方面： 1、政策原因云南省近兩年把煤礦關停標準從3萬噸以下逐步提高到了9萬噸以下，很多煤礦通過技改均提高了產能。同時省內三大焦化企業(yè)為保證正常生產在年初本地煤價較高時訂購了一大批進口煤。另外相鄰的貴州省下調了煤炭出省的費用，導致煤炭供給量增加。2、市場原因隨著雨季的到來，火電企業(yè)逐步減少發(fā)電量，對電煤的需求下降，同時由于受宏觀經濟調控的影響，鋼鐵價格持續(xù)下跌，鋼鐵生產開工不足，從而導致市場對冶金焦的需求下降，并且通過焦化企業(yè)不斷向上

10、游煤炭生產企業(yè)擠壓利潤空間。目前省內最大的焦化企業(yè)昆鋼焦化、大為焦化、麒麟焦化已經形成了價格聯(lián)盟，基本控制了上下游的定價權。煤炭市場逐步從賣方市場變成了買方市場。6-月多數煤礦只能維持保本，煤質較好的略有盈利，如果煤質差的還可能出現虧損。但由于煤礦停產損失較大，煤礦只能大幅降低產量，以維持基本的費用開支。 9-10月隨著市場價格逐步回暖，煤礦生產企業(yè)均有了一定的利潤。隨著旱季的到來，電煤需求將會增加，煤價也會進一步上漲，但由于經濟何時回暖還無法預料，煤價大幅上漲的可能性幾乎沒有，甚至煤炭暴利的時代將可能成為歷史。三煤炭洗選企業(yè)的經營狀況從煤炭洗選貿易企業(yè)來看，曲靖地區(qū)的洗選煤炭貿易企業(yè)多達12

11、0多家。產能為煤炭產能的3-4倍，存在嚴重的產能過剩。從我行8月份現場調研情況看，能正常生產的企業(yè)也不超過10，而所謂正常生產的產能也只能到達60-70，且這些洗煤廠均直接或間接控制了一些煤礦，原料成本相對較低，但也只能保持微利或持平。雖然最近兩個月煤炭價格有所上升，但由于前期存貨較大，多數企業(yè)仍無法彌補潛在虧損。三、礦權交易情況及評估、抵押情況一云南省煤炭礦權交易情況目前云南省的采礦權證主要是由省國土資源廳核發(fā)，由于費用、資質等問題，直接進行礦權交易的情況較少，基本上采用股權收購的方式進行交易。開采狀況 煤種 交易計量 交易價格已取得采礦證，尚未開采 電煤 按儲量 10-25元/噸 主焦煤、

12、無煙煤 按儲量 20-35元/噸 已開采并已出煤 不分煤種 按儲量 根據市場煤炭價格的50計算 二昆明分行采礦權抵押情況目前經分行認可的采礦權評估公司只有1家，我行采取礦權抵押的授信業(yè)務有3筆，金額8.5億元 。其中煤礦抵押授信5億元，錳礦抵押授信3億元，磷礦抵押授信5000萬元。三辦理采礦權抵押存在的問題1、云南省國土廳規(guī)定一般不辦理第三方礦權抵押。 2、由于礦權抵押不影響股權抵押，如礦權抵押期間申請人再將股權給他行抵押，則對我行抵押權的實現會產生一定的影響。 3、礦權到期日早于授信到期日，按規(guī)定抵押期間不能超過礦權到期日，影響我行授信業(yè)務的合規(guī)性 。四、云南省煤化工的發(fā)展情況一云南省煤化工

13、發(fā)展規(guī)劃煤化工是云南省化工行業(yè)的支柱產業(yè)之一，按照云南省煤化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，主要突出發(fā)展以能源轉化型、替代型為主的煤化工。以煤化工基地園區(qū)建設為支撐，以循環(huán)經濟為模式，發(fā)展煤制合成氨、焦碳、煤氣、甲醇、二甲醚及下游的醋酸系列、烯烴系列等化工產品和褐煤液化產油及煤焦油深加工為一體的煤化工體系，逐步形成煤焦化、煤氣化、燃料化工、合成材料、甲醇制烯烴五大煤化工產業(yè)鏈。二云南省煤化工發(fā)展格局云南省煤化工的格局主要分為兩個部份： 一是以云南煤化工集團為核心的國有大型煤化工產業(yè)鏈。 二是以曲靖麒麟煤化工為龍頭的地方民營煤化工企業(yè)。 云南煤化工集團主要是按省政府“12345”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展。即：構建一條

14、完整的煤化工產業(yè)鏈；發(fā)展兩大化工，即煤化工和乙炔化工；依托三大企業(yè)，即云維公司、東源公司、解化公司；建設四個基地，即曲靖煤化電冶基地、紅河煤化工基地、昆明煤炭及煤液化基地、昭通煤化工基地；做好五個業(yè)務板塊，即煤炭采選、煤焦化、煤氣化液化、煤電鋁、煤制烯烴，構筑上下游一體化的新型煤化工產業(yè)體系，形成主業(yè)突出、相關多元的格局。三云南煤化工集團的技術水平煤化工技術方面，擁有的5.5米側裝搗固焦爐技術、焦爐氣制甲醇技術、褐煤液化(煤制油)技術、BGL爐碎煤熔渣氣化技術等處于國內領先地位。主要產品有煤炭、焦炭、尿素、合成氨、甲醇、硝酸銨、純堿、粗苯、聚乙烯醇、醋酸乙烯、電解鋁、水泥、電石等30余種。四云

15、南省煤化工集團的產能情況 擁有化肥產能186.5萬噸。其中尿素產能81萬噸、氯化銨產能20萬噸、復混肥產能38萬噸、硝胺、硝酸鉀產能47.5萬噸。焦化裝置設計規(guī)模為400萬噸/年，實際生產能力可到達475萬噸/年?，F有二甲醚生產裝置一套，設計生產能力為15萬噸/年。 在“十二五”期間，將進行甲醇轉化制芳烴、多品種聚乙烯醇及下游產品開發(fā)技術、電石爐尾氣凈化及提純技術、聚甲醛合成、乙二醇合成、漿態(tài)床甲醇合成等技術開發(fā)，努力形成一批擁有自主知識產權的科研成果，保持云南煤化集團在煤化工技術方面的領先地位。“十二五”末，云南煤化工集團化工生產裝置用煤需求量為4114萬噸/年原料煤2999萬噸/年，燃料煤

16、1115萬噸/年；加上集團外銷售達4784萬噸/年，而生產生產規(guī)模將到達4731萬噸，缺口53萬噸/年，因此集團正在考慮向國外、省外擴張。 未來主要規(guī)劃投資項目： 1、煤制烯烴MTO產業(yè)集群建設化工項目，計劃總投資244億元。包括250萬噸甲醇和80萬噸烯烴 2、保山生物乙醇乙炔化工集群產業(yè)鏈項目。包括30萬噸乙醇和20萬噸電石。 3、昭通煤化工清潔能源項目。 （五） 云南煤化工新建項目投資情況云南煤化工集團2012年投資計劃為40億元，2013年投資計劃為50億元，主要項目為先鋒褐煤潔凈化利用試驗示范工程項目、及多個煤炭基地的礦井續(xù)建、新建項目。 2011年先鋒褐煤清凈化利用試驗示范項目累計完成投資24.26萬元，為計劃總投資53.60%。該項目目前是云南省投資最大的煤化工項目，也是省政府的重點項目，但由于受資金限制