XXX網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)可行性研究報(bào)告

1、XXX網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)可行性研究報(bào)告2011-03-24（一）網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述51. 網(wǎng)絡(luò)支付相關(guān)概念51.1. 網(wǎng)絡(luò)支付的定義51.2. 網(wǎng)絡(luò)支付的特征51.3. 電子支付的分類62. 我司擬從事支付行業(yè)范圍72.1. 擬從事業(yè)務(wù)類型72.2. 業(yè)務(wù)范圍7（二）中國網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析71. 網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步完善72. 價(jià)值鏈角色分配有待合理合法化83. 中國網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r83.1. 中國網(wǎng)絡(luò)支付處于快速成長(zhǎng)階段93.2. 2007 年交易額規(guī)模突破 1 千億元 實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)93.3. 2010 年交易額規(guī)模突破 1 萬億元104. 中國網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析114.

2、1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高度集中114.2. 網(wǎng)關(guān)支付仍為當(dāng)前主流支付模式124.3. 主流網(wǎng)絡(luò)支付運(yùn)營(yíng)商分析12（三）中國網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析141. 2008-2014 年中國網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展前景分析142. 網(wǎng)絡(luò)支付終端業(yè)前景廣闊153. 網(wǎng)絡(luò)支付呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)164. 未來第三方網(wǎng)絡(luò)支付企業(yè)將面臨洗牌17（四）我司網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與回報(bào)191. 我司進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)192. 業(yè)務(wù)構(gòu)成與組織架構(gòu)192.1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)切入點(diǎn)192.2. 業(yè)務(wù)主體202.3. 公司組織架構(gòu)203. 業(yè)務(wù)營(yíng)收213.1. 業(yè)務(wù)主要營(yíng)收來源214. 投資計(jì)劃和資金使用規(guī)劃214.1. 資金投入計(jì)劃214.2. 項(xiàng)

3、目投入預(yù)算214.3. 項(xiàng)目實(shí)施的投入計(jì)劃224.4. 經(jīng)濟(jì)效益分析235. 業(yè)務(wù)處理流程245.1. 總體結(jié)構(gòu)245.2. 交易分類說明25（五）網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)技術(shù)與實(shí)現(xiàn)手段261. 網(wǎng)絡(luò)支付安全方案設(shè)計(jì)261.1. 電子支付采用的安全技術(shù)261.2. 安全電子交易規(guī)范 SET261.3. 安全套接字層協(xié)議 SSL261.4. 平臺(tái)與工具272. 網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)方案設(shè)計(jì)282.1. 支付體系的構(gòu)成282.2. 支付業(yè)務(wù)流程282.3. 支付過程信息構(gòu)成292.4. 網(wǎng)絡(luò)模型302.5. 方案的軟件實(shí)現(xiàn):302.6. 支付過程的信息安全措施32（六）電子支付的主要風(fēng)險(xiǎn)321. 電子支付的基本風(fēng)險(xiǎn)3

4、31.1. 交易風(fēng)險(xiǎn)332. 電子支付的操作風(fēng)險(xiǎn)333. 電子支付的法律風(fēng)險(xiǎn)344. 電子支付的其它風(fēng)險(xiǎn)35（七）電子支付的風(fēng)險(xiǎn)防范與規(guī)避351. 電子支付風(fēng)險(xiǎn)管理步驟352. 防范電子支付風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)措施372.1. 建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系372.2. 發(fā)展數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)382.3. 加速金融工程學(xué)科的研究、開發(fā)和利用392.4. 通過管理、培訓(xùn)手段來防止金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生392.5. 其他相關(guān)防范措施40（一）網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述1. 網(wǎng)絡(luò)支付相關(guān)概念1.1. 網(wǎng)絡(luò)支付的定義網(wǎng)絡(luò)支付是指電子交易的當(dāng)事人，包括消費(fèi)者、廠商、和金融機(jī)構(gòu)，使用安全電子支付手段通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的貨幣支付或資金流轉(zhuǎn)。主要

5、包括有電子貨幣類，電子信用卡類，電子支票類。1.2. 網(wǎng)絡(luò)支付的特征1.2.1.數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)支付是采用先進(jìn)的技術(shù)通過數(shù)字流轉(zhuǎn)來完成信息傳輸?shù)模涓鞣N支付方式都是采用數(shù)字化的方式進(jìn)行款項(xiàng)支付的；而傳統(tǒng)的支付方式則是通過現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)、票據(jù)的轉(zhuǎn)讓及銀行的匯兌等物理實(shí)體是流轉(zhuǎn)來完成款項(xiàng)支付的。1.2.2.因特網(wǎng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)支付的工作環(huán)境是基于一個(gè)開放的系統(tǒng)平臺(tái)（即因特網(wǎng)）之中；而傳統(tǒng)支付則是在較為封閉的系統(tǒng)中運(yùn)作。1.2.3.通信手段網(wǎng)絡(luò)支付使用的是最先進(jìn)的通信手段，如因特網(wǎng)、Extranet，而傳統(tǒng)支付使用的則是傳統(tǒng)的通信媒介。網(wǎng)絡(luò)支付對(duì)軟、硬件設(shè)施的要求很高，一般要求有聯(lián)網(wǎng)的微機(jī)、相關(guān)的軟件及其它一些配套

6、設(shè)施，而傳統(tǒng)支付則沒有這么高的要求。1.2.4.經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)網(wǎng)絡(luò)支付具有方便、快捷、高效、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。用戶只要擁有一臺(tái)上網(wǎng)的 PC 機(jī)，便可足不出戶，在很短的時(shí)間內(nèi)完成整個(gè)支付過程。支付費(fèi)用僅相當(dāng)于傳統(tǒng)支付的幾十分之一，甚至幾百分之一。網(wǎng)絡(luò)支付可以完全突破時(shí)間和空間的限制，可以滿足 247（每周 7 天，每天 24 小時(shí)）的工作模式，其效率之高是傳統(tǒng)支付望塵莫及的。1.3. 電子支付的分類1.3.1.我國法規(guī)定義根據(jù)中國人民銀行 2010-06-14 發(fā)布的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法規(guī)定：非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)，是指非金融機(jī)構(gòu)在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供下列部分或全部貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)：（一）網(wǎng)絡(luò)支付

7、；（二）預(yù)付卡的發(fā)行與受理；（三）銀行卡收單；（四）中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。所稱的網(wǎng)絡(luò)支付，是指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為，包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等。所稱的預(yù)付卡，是指以營(yíng)利為目的發(fā)行的、在發(fā)行機(jī)構(gòu)之外購買商品或服務(wù)的預(yù)付價(jià)值，包括采取磁條、芯片等技術(shù)以卡片、密碼等形式發(fā)行的預(yù)付卡。本辦法所稱的銀行卡收單，是指通過銷售點(diǎn)（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為。1.3.2.電子支付產(chǎn)品分類按照支付方式的不同，網(wǎng)絡(luò)支付分為以下幾種：網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付、銷售點(diǎn)終端交易、自動(dòng)柜員機(jī)交易和其他網(wǎng)絡(luò)支付。

8、網(wǎng)上支付：網(wǎng)上支付是網(wǎng)絡(luò)支付的一種形式。廣義地講，網(wǎng)上支付是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，利用銀行所支持的某種數(shù)字金融工具，發(fā)生在購買者和銷售者之間的金融交換，而實(shí)現(xiàn)從買者到金融機(jī)構(gòu)、商家之間的在線貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等過程，由此為電子 商務(wù)服務(wù)和其它服務(wù)提供金融支持。電話支付：電話支付是網(wǎng)絡(luò)支付的一種線下實(shí)現(xiàn)形式，是指消費(fèi)者使用電話（固定電話、手機(jī)、小靈通）或其他類似電話的終端設(shè)備，通過銀行系統(tǒng)就能從個(gè)人銀行賬戶里直接完成付款的方式。移動(dòng)支付：移動(dòng)支付（Mobile Payment，簡(jiǎn)稱 MPayment）是使用移動(dòng)設(shè)備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。移動(dòng)支付所使用的移動(dòng)終

9、端可以是手機(jī)、PDA、移動(dòng) PC 等。2. 我司擬從事支付行業(yè)范圍2.1. 擬從事業(yè)務(wù)類型根據(jù)中國人民銀行 2010-06-14 發(fā)布的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法規(guī)定，我司擬從事的業(yè)務(wù)為“網(wǎng)絡(luò)支付”，是指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為，包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等。2.2. 業(yè)務(wù)范圍我司擬開展的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)計(jì)劃在全國開展。（二）中國網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析1. 網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步完善艾瑞咨詢研究認(rèn)為，從支付的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括支付主體、支付工具、渠道等各個(gè)方面來看，中國的網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)都處于一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境中，盡管仍存在安全、信用、

10、習(xí)慣等不利因素，但相信隨著政策、技術(shù)等的完善，網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)整體環(huán)境將逐步改善。2. 價(jià)值鏈角色分配有待合理合法化國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)的價(jià)值鏈初步形成，主要由用戶、商戶、銀行、第三方支付服務(wù)提供商、政府組成。 艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，目前來說，中國的網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)鏈僅是基本形成，還存在很多需要解 決和完善的地方，諸如銀行和第三方支付平臺(tái)在支付結(jié)算體系中既存在某些分工合作，也存在 角色重合和競(jìng)爭(zhēng)，專業(yè)分工還沒有完全明確，雙方之間的利益分配也視合作程度和具體合作情 況而定。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題與當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)支付的政策環(huán)境不完善緊密相關(guān)。 支付清算組織管理辦法作為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的重要法律法規(guī)，因種種原因而遲

11、遲未出臺(tái)， 這使得第三方支付企業(yè)的法律地位、角色定位、權(quán)利義務(wù)、資格認(rèn)證等各方面均得不到法定的政策指導(dǎo)，在限制第三方支付企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)乃至金融行業(yè)都是一個(gè)阻礙。中國網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的角色和利益分配還有待在政府法規(guī)的指引下，不斷走向合理合法化。3. 中國網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r截止 2009 年 Q3，第三方支付企業(yè)多達(dá) 300 余家，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)在線支付、電話支付和手機(jī)支付等，在央行報(bào)備的企業(yè)有 130 多家，12 月首批進(jìn)入央行公示程序的申報(bào)名單只有 17家。 越來越多的企業(yè)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)，同時(shí)我國網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)的規(guī)模總量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)完善與競(jìng)爭(zhēng)差異化

12、。3.1. 中國網(wǎng)絡(luò)支付處于快速成長(zhǎng)階段2005 年是中國網(wǎng)絡(luò)支付元年，政府部門加快了支付相關(guān)法律法規(guī)的建立健全，電子簽 名法、電子認(rèn)證服務(wù)管理辦法、網(wǎng)絡(luò)支付指引(征求意見稿)等相關(guān)法律文件相繼產(chǎn)生為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展提供了政策和法律方面的保障，促使中國網(wǎng)絡(luò)支付步入快速成長(zhǎng)階段， 2006、2007 年是網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)突破和創(chuàng)新的時(shí)期，市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)和調(diào)整洗牌之中。預(yù)計(jì)，2010 年左右，隨著網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)法律法規(guī)的健全，中國網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)將步入穩(wěn)定的成熟階段，市場(chǎng)格局基本形成。3.2. 2007 年交易額規(guī)模突破 1 千億元 實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)在政策鼓勵(lì)及第三方網(wǎng)絡(luò)支付企業(yè)的努力和創(chuàng)新下，近年來網(wǎng)絡(luò)支

13、付市場(chǎng)發(fā)展十分迅速。艾瑞咨詢研究顯示，2006 年中國第三方網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)交易額規(guī)模為 500 億元，2007 年交易 額規(guī)模迅速增長(zhǎng)并突破 1000 億元，增幅達(dá) 100%。根據(jù)艾瑞對(duì)行業(yè)的研究及企業(yè)訪談數(shù)據(jù)顯示，2008 年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持 100%以上的增長(zhǎng)，達(dá)到 2100 億元。3.3. 2010 年交易額規(guī)模突破 1 萬億元交易額超過 100%的高速增長(zhǎng)，反映出國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)廣闊的發(fā)展空間。艾瑞認(rèn)為，內(nèi) 部的支付需求、用戶基礎(chǔ)，外部電子商務(wù)的推動(dòng)，共同促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的快速發(fā)展。支付需求旺盛：一方面，中國經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了巨大的財(cái)富，這是支付需求產(chǎn)生的基礎(chǔ)；另一方

14、面，龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶、手機(jī)用戶群保證了網(wǎng)絡(luò)支付的巨大市場(chǎng)需求。 電子商務(wù)推動(dòng)：中國電子商務(wù)的快速發(fā)展是推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支付前進(jìn)的巨大動(dòng)力。目前中國網(wǎng) 絡(luò)購物和 B2B 電子商務(wù)市場(chǎng)都處于快速發(fā)展階段，交易額規(guī)模增長(zhǎng)很快。電子商務(wù)涉及到很多方面的問題，支付問題、誠信問題、物流問題等等，支付問題可謂是制約電子商務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。占電子商務(wù)交易額規(guī)模 95%以上的 B2B，目前仍以銀行匯款為主，網(wǎng)絡(luò)支付的應(yīng)用遠(yuǎn)未發(fā)展和成熟。中國電子商務(wù)無疑具有廣闊的發(fā)展前景，這也預(yù)示了作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)的支付市場(chǎng)也必將迎來與之匹配的發(fā)展空間。根據(jù)易觀智庫的2010 年第 3 季度中國第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2010

15、年第 3 季度中國第三方支付市場(chǎng)整體交易規(guī)模達(dá)到 3031 億元，環(huán)比增長(zhǎng) 23%，其中互聯(lián)網(wǎng)在線支付業(yè)務(wù)達(dá)到 2896 億，第三方市場(chǎng)交易主要為互聯(lián)網(wǎng)在線支付。到 2010 年底，國內(nèi)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模將輕松突破 1 萬億元。另據(jù)易觀智分析，2010 年第三方支付中的互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到 10,710億元，環(huán)比增長(zhǎng) 93%，注冊(cè)賬戶數(shù) 7。97 億；2013 年在線支付規(guī)模將達(dá)到 36,460 億，注冊(cè)賬戶規(guī)模也將達(dá)到 13。22 億。4. 中國網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析4.1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高度集中當(dāng)前中國的第三方網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)中，企業(yè)集中度非常高。非獨(dú)立的第三方支付平臺(tái)，如支付寶、財(cái)

16、付通，依托自身 C2C 購物網(wǎng)站交易額的不斷攀升以及背后集團(tuán)公司的強(qiáng)大資源和實(shí)力支持，在商戶和用戶的開拓方面進(jìn)展都很迅速，直接拉動(dòng)其交易額規(guī)模的快速增長(zhǎng)。艾瑞咨詢研究數(shù)據(jù)顯示，2007 年支付寶的交易額規(guī)模高達(dá) 476 億元，排名第一；占整個(gè)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)近 50%的份額。相比較而言，獨(dú)立的第三方支付平臺(tái)交易額規(guī)模少，但數(shù)量眾多，2007 年就分散在 10家左右的主要平臺(tái)上，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，表現(xiàn)在商戶及用戶的爭(zhēng)奪、以及產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新等方面。至 2010 年 Q3 為止，互聯(lián)網(wǎng)支付仍然是第三方支付市場(chǎng)最主要的支付方式，支付寶、財(cái)付通、快錢、易寶支付等民營(yíng)支付企業(yè)占據(jù)八成以上的市場(chǎng)份額。主要

17、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)在 2007 年至 2010 年變化不大，市場(chǎng)格局已經(jīng)逐漸明晰，各支付產(chǎn)品所針對(duì)的用戶群與產(chǎn)品特色已經(jīng)形成并相互區(qū)分。4.2. 網(wǎng)關(guān)支付仍為當(dāng)前主流支付模式目前中國的第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，特別是獨(dú)立第三方平臺(tái)中，網(wǎng)關(guān)支付仍占據(jù)主流位置。艾瑞咨詢通過企業(yè)訪談了解到，主要的支付平臺(tái)如上海環(huán)訊 IPS、首信易支付等，網(wǎng)關(guān)支付基本會(huì)占到一半左右。如果以排名靠前的中國銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付為例，網(wǎng)關(guān)支付占 100%，是絕對(duì)的主流。艾瑞咨詢研究認(rèn)為，第三方支付平臺(tái)產(chǎn)生之初即大多以網(wǎng)關(guān)支付為主，一直發(fā)展至今；而網(wǎng)關(guān)支付下支付企業(yè)的業(yè)務(wù)模式單一、產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，造成的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)影響和制約了支付企

18、業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，支付企業(yè)也逐步意識(shí)到這個(gè)問題，從網(wǎng)關(guān)支付向賬戶支付的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)也逐步展開，支付+增值、支付模式多元化成為第三方支付平臺(tái)當(dāng)前和未來發(fā)展的主要方向。4.3. 主流網(wǎng)絡(luò)支付運(yùn)營(yíng)商分析4.3.1.各運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品創(chuàng)新性競(jìng)爭(zhēng)2006-2007 年，在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的情況下，第三方支付企業(yè)逐步意 識(shí)到產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要性，開始致力于創(chuàng)新支付模式和支付產(chǎn)品，打造多元化的支付平臺(tái)。 2006-2007 年，各主要的第三方支付平臺(tái)在多元化方面都做 出了很多的嘗試，無論在支付手段多元化還是支付服務(wù)創(chuàng)新方面都有很大進(jìn)展。4.3.2.各運(yùn)營(yíng)商差異化運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)4.3.3.各運(yùn)營(yíng)商行業(yè)拓展戰(zhàn)略差異

19、網(wǎng)上支付行業(yè)是一個(gè)相對(duì)集中的行業(yè)，近十家運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)就成以上的份額，并且呈現(xiàn)一家獨(dú)大的現(xiàn)象。交易份額排名在十名以內(nèi)的第三方支付公司無論在商戶端和用戶端都存在比較激烈的競(jìng)爭(zhēng)，而一些更小的運(yùn)營(yíng)商則艱難地生存。為了避免由競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，各運(yùn)營(yíng)商采取差異化的發(fā)展戰(zhàn)略。2009 年主要運(yùn)營(yíng)商出了涉足航空領(lǐng)域外，行業(yè)拓展也深入到了生活支付、信用卡還款等領(lǐng)域，而 2010 年主要運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)拓展戰(zhàn)略上也將各有側(cè)重。但是部分細(xì)分行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)還是存在的。比如以航空客票為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)的第三方支付公司就有五家以上，一旦行業(yè)需求飽和，第三方支付公司將在一次面臨爭(zhēng)奪商戶的激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此，各運(yùn)營(yíng)商在深入發(fā)展既

20、有行業(yè)的基礎(chǔ)上，需積極拓展新興支付領(lǐng)域，例如火車票支付、保險(xiǎn)、基金等創(chuàng)新的支付領(lǐng)域。4.3.4.行業(yè)深挖，解決方案成為亮點(diǎn)正如以上提到的，細(xì)分行業(yè)內(nèi)部也會(huì)存在激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此行業(yè)深挖是競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的根本策略，如部分第三方支付企業(yè)正通過 ti9gong 行業(yè)整體解決方案的方式，驚醒行業(yè)縱深挖掘，例如，支付寶與日本 Tenso（物流）合作，為 Tenso 的國際物流業(yè)務(wù)提供結(jié)算支持；財(cái)付通推出企業(yè)大額支付系統(tǒng)，著手解決集團(tuán)企業(yè)間的清結(jié)算問題；新進(jìn)入者聯(lián)支付聯(lián)合工商銀行、金蝶軟件等十余家企業(yè)提供電子商務(wù)解決方案等。（三）中國網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析1. 2008-2014 年中國網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展前

21、景分析據(jù) iResearch 艾瑞咨詢即將推出的2010-2011 年中國網(wǎng)上支付行業(yè)發(fā)展報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010 年中國第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模達(dá)到 10105 億元，同比 2009 年增長(zhǎng) 100。1%，實(shí)現(xiàn)全年翻番。在 2008 至 2010 年短短的三年間，第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模翻了近 4 翻，增速驚人。而電子商務(wù)、旅行預(yù)訂等支付相關(guān)行業(yè)的繁榮發(fā)展，帶動(dòng)支付行業(yè)的快速成長(zhǎng)。根據(jù)艾瑞咨詢的研究數(shù)據(jù)，2010 年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到 4980 億元，同比增長(zhǎng) 89。4%，旅行預(yù)訂行業(yè) 2010 年全年實(shí)現(xiàn)交易規(guī)模 621。7 億元，較 2009 年增幅明顯。網(wǎng)上支付相關(guān)行業(yè)的快速

22、增長(zhǎng)，推動(dòng)了資金流轉(zhuǎn)電子化的進(jìn)程，在很大程度上帶動(dòng)了支付交易規(guī)模的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2014 年，我國網(wǎng)上支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4 萬億的規(guī)模。2. 網(wǎng)絡(luò)支付終端業(yè)前景廣闊2010 年 4 月 12 日，支付寶宣布，阿里巴巴集團(tuán)將在未來五年內(nèi)，繼續(xù)向支付寶投資 50億元人民幣。阿里集團(tuán)方面表示，50 億投資是基于對(duì)中國電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以及線上消費(fèi)市場(chǎng)潛力的充分信心和積極期望。阿里巴巴對(duì)支付寶的戰(zhàn)略性投資，旨在打造一個(gè)全球化、高標(biāo)準(zhǔn)的支付體系。2010 年 10 月 22 日，支付寶 CTO 李靜明在北大進(jìn)行校園招聘宣講時(shí)透露，支付寶用戶已經(jīng)超過 4。7 億，日交易筆數(shù)已經(jīng)達(dá) 700 萬筆。他還表示

23、，支付寶系統(tǒng)后臺(tái)實(shí)際上已經(jīng)支撐了全球最大的第三方支付交易。據(jù)了解，2010 年 3 月份支付寶注冊(cè)用戶剛剛突破 3 億，從 3 億到 4。7 億，支付寶僅用了半年左右的時(shí)間。2010 年以來，中國網(wǎng)上支付行業(yè)步入快速發(fā)展的軌道，這體現(xiàn)在：一方面，國家政策對(duì)行業(yè)監(jiān)管逐步明朗、細(xì)化，支付行業(yè)在監(jiān)管層面已經(jīng)獲得相關(guān)部門的認(rèn)可，行業(yè)已經(jīng)獲取了一個(gè)健康的外圍發(fā)展環(huán)境；另一方面，第三方支付應(yīng)用領(lǐng)域不斷向外延展，交易規(guī)模也呈現(xiàn)持續(xù)放大的穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。艾瑞咨詢綜合網(wǎng)上支付行業(yè)在 2010 年發(fā)生的熱點(diǎn)事件，總結(jié)了六大熱點(diǎn)，通過對(duì)六個(gè)方面事件的點(diǎn)評(píng)，將能夠幫助大家更好地理清行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，更好地把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

24、。展望 2011 年，互聯(lián)網(wǎng)和金融服務(wù)行業(yè)都將發(fā)生深刻變化，同時(shí)也會(huì)有更多的用戶體驗(yàn)到更加便捷、完善的支付服務(wù)，網(wǎng)上支付服務(wù)也將滲透到更多的應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域中，相信在未來，網(wǎng)上支付行業(yè)的發(fā)展將更加精彩，讓我們拭目以待，共同見證行業(yè)的蓬勃發(fā)展。3. 網(wǎng)絡(luò)支付呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)2010 年 5 月 24 日，支付寶今日宣布，已在上海、杭州、重慶、成都、南京等城市開通手機(jī)客戶端繳費(fèi)服務(wù)。據(jù)了解，目前可以選擇繳費(fèi)的類型主要有水、電、煤、固定電話及寬帶、手機(jī)話費(fèi)繳費(fèi)，諾基亞、多普達(dá)、蘋果 iPhone 等品牌智能手機(jī)都已支持該項(xiàng)服務(wù)。2010 年 10 月份，中國人民銀行與三家電信運(yùn)營(yíng)商已就“手機(jī)支付的標(biāo)準(zhǔn)問題

25、”進(jìn)行商討，并最終達(dá)成共識(shí)由中國移動(dòng)牽頭，將手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為“基于 13。56MHz的、符合金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。一直以來，國內(nèi)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)面臨著互不兼容的 13。56MHz 和 2。4GHz 兩大頻率的選擇問題，這意味著曠日持久的中國手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)制定問題突然“柳暗花明”，整個(gè)手機(jī)支付行業(yè)亦有望就此進(jìn)入快速發(fā)展的通道。2010 年 11 月 23 日，國內(nèi)領(lǐng)先的第三方支付公司支付寶正式宣布啟動(dòng)針對(duì)用戶的“聚生活”戰(zhàn)略，即建設(shè)無形的開放平臺(tái)，讓隨處可見的支付承載生活服務(wù)和應(yīng)用，即實(shí)現(xiàn)從“繳費(fèi)服務(wù)”向“整合生活資源”進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。支付寶還開通了公共事業(yè)繳費(fèi)平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)市縣級(jí)的水電煤繳費(fèi)

26、、信用卡還款、繳納罰款、學(xué)費(fèi)、行政類繳費(fèi)以及網(wǎng)絡(luò)捐贈(zèng)等多項(xiàng)服務(wù)。這些功能的延伸，使支付寶由網(wǎng)購支付載體蛻變成為一項(xiàng)基礎(chǔ)社會(huì)服務(wù)和人們的“生活助手”。2010 年 11 月 30 日，匯付天下在“支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展與金融渠道創(chuàng)新高峰論壇”上正式發(fā)布了為基金網(wǎng)上銷售提供支付服務(wù)的“天天盈”產(chǎn)品。同時(shí)，匯付天下宣布，與博時(shí)、易方達(dá)、南方、華安、華寶興業(yè)、國泰、銀華、鵬華、銀河、海富通等 10 家基金管理公司合作。加上今年 5 月已上線的華夏基金，匯付天下“天天盈”已接入國內(nèi) 11 家基金公司，支持上百只基金產(chǎn)品的申購。匯付天下的第三方支付模式，成為基金網(wǎng)上銷售支付結(jié)算領(lǐng)域的新生力量。2010 年 12 月

27、，中國銀聯(lián)與 TCL 通訊在深圳全面開展銀聯(lián)在線手機(jī)支付業(yè)務(wù)的合作，市民用 TCL 手機(jī)可實(shí)現(xiàn)話費(fèi)充值、轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、10 元購電影票等日常便利支付?！般y聯(lián)在線”手機(jī)版是由中國銀聯(lián)整合各方資源統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一展示界面、高通用性、高適配性的國內(nèi)最大的手機(jī)支付電子商務(wù)門戶。4. 未來第三方網(wǎng)絡(luò)支付企業(yè)將面臨洗牌第三方支付正面臨一場(chǎng)前景不明的洗牌。風(fēng)暴起自中國人民銀行 6 月 21 日發(fā)布的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法。該辦法對(duì)非金融企業(yè)的支付業(yè)務(wù)實(shí)行準(zhǔn)入制，規(guī)定非金融機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)，應(yīng)當(dāng)先取得支付業(yè)務(wù)許可證。未經(jīng)央行批準(zhǔn)，任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事或變相從事支付業(yè)務(wù)。這意味著，支付寶、財(cái)付通、

28、快錢等第三方支付平臺(tái)公司，在一年緩沖期后，必須經(jīng)過央行審批、取得相關(guān)牌照后，方可繼續(xù)業(yè)務(wù)。在此前的多年里，目前年度交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 6000 億元的第三方支付行業(yè)，一直在灰色地帶中前行。石落浪起，在支付寶還能不能用的疑慮聲中，幾家最大的第三方支付平臺(tái)紛紛表態(tài)。支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人于 22 日回應(yīng)本報(bào)稱，央行這一辦法的出臺(tái)，可以篩選掉不合格企業(yè)，將對(duì)整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展起到積極的引導(dǎo)和規(guī)范的作用。于支付寶是好消息。支付寶將積極申請(qǐng)，并有信心在規(guī)定日期內(nèi)取得許可證。財(cái)付通也表示，管理辦法有助于第三方支付企業(yè)提供更可靠和專業(yè)的服務(wù)。但在支持監(jiān)管之余，業(yè)內(nèi)對(duì)新政亦不無擔(dān)憂。這可能與央行即將推出的超級(jí)網(wǎng)銀

29、密切相關(guān)？一位銀行業(yè)人士 22 日對(duì)記者表示，大家普遍擔(dān)心，在管理辦法對(duì)行業(yè)進(jìn)行洗牌之后，超級(jí)網(wǎng)銀會(huì)不會(huì)形成第三方支付領(lǐng)域的壟斷地位。此前，央行支付結(jié)算司司長(zhǎng)歐陽衛(wèi)民在 5 月 10 日曾表示：央行沒有興趣也沒有能力來做第三方支付業(yè)務(wù)。但這一表態(tài)顯然沒有讓所有業(yè)內(nèi)人士放下心來。牌照的數(shù)量、批次，以及其業(yè)務(wù)范圍，被認(rèn)為是接下來第三方支付行業(yè)博弈的關(guān)鍵。（四）我司網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與回報(bào)1. 我司進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)我司自 1997 年創(chuàng)立以來，先后成立多家企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及 IT 領(lǐng)域的多個(gè)方面，涵蓋了：IT 硬件制造、互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)和應(yīng)用、軟件研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)游戲等領(lǐng)域。對(duì) IT 業(yè)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)

30、備。我司在深入發(fā)展 IT 業(yè)務(wù)的同時(shí)，還在投資、資產(chǎn)管理、資本運(yùn)作等領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)金融與資本有著獨(dú)到的理解。此外，我司業(yè)務(wù)中較多部分已經(jīng)涉及到網(wǎng)絡(luò)支付的應(yīng)用，對(duì)網(wǎng)絡(luò)支付有較大需求。因此開展網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)具備良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)不光是我司對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略布局的補(bǔ)充，也是強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力的有效方法。2. 業(yè)務(wù)構(gòu)成與組織架構(gòu)2.1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)切入點(diǎn)以第三方電子支付業(yè)務(wù)中的“網(wǎng)絡(luò)支付”業(yè)務(wù)為初期主營(yíng)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)建立以網(wǎng)關(guān)支付為主，搭建技術(shù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)流程。其后以支付業(yè)務(wù)接入為業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，主要針對(duì)大中型電子商務(wù)類企業(yè)，以大客戶服務(wù)的模式開展業(yè)務(wù)。2.2. 業(yè)務(wù)主體2.2.1.公司建立由寶德

31、集團(tuán)成立全資子公司“中付通”的形式開展網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司總部設(shè)于深圳，并在全國范圍內(nèi)設(shè)立辦事處與銷售中心。2.2.2.業(yè)務(wù)資格獲取按照我國近期出臺(tái)的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法與非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則，我司將以全資子公司依法提交申請(qǐng)，審核取得支付業(yè)務(wù)許可證，成為持牌的第三方支付機(jī)構(gòu)。同時(shí)依法接受中國人民銀行的監(jiān)督管理。2.3. 公司組織架構(gòu)中付通公司總體人員為 100200 人，下設(shè)深圳總部與北京、上海、成都，三個(gè)辦事處。辦事處主要負(fù)擔(dān)該地區(qū)的銷售與客戶維護(hù)工作。公司總部設(shè)于深圳，下設(shè)客服中心、財(cái)務(wù)中心、法務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)中心、銷售中心、技術(shù)中心。公司組織架構(gòu)

32、圖中付通辦事處 公司總部客服中心北京辦事處 銷售中心 財(cái)務(wù)中心法務(wù)中心上海辦事處 銷售中心運(yùn)營(yíng)中心成都辦事處 銷售中心銷售中心技術(shù)中心3. 業(yè)務(wù)營(yíng)收3.1. 業(yè)務(wù)主要營(yíng)收來源中付通網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)主要營(yíng)收來自：1、大中型電子商務(wù)客戶第三方網(wǎng)絡(luò)支付手續(xù)費(fèi)；2、小型電子商務(wù)客戶支付接入年費(fèi)；3、行業(yè)電子商務(wù)整體解決方案銷售；4、行業(yè)電子商務(wù)付費(fèi)產(chǎn)品銷售；5、網(wǎng)上金融業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)（傭金）；6、其他支付項(xiàng)目及合作項(xiàng)目收入。4. 投資計(jì)劃和資金使用規(guī)劃4.1. 資金投入計(jì)劃根據(jù)中國人民銀行2010年12月1日頒布的2010第17號(hào)公告，關(guān)于非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則規(guī)定，有權(quán)開展第三方支付業(yè)務(wù)的公司的

33、注冊(cè)資本不低于1億元人民幣。為此，公司計(jì)劃將專門組建新公司開展此項(xiàng)目，注冊(cè)資本1億元人民幣，將全部使用募集資金投入。4.2. 項(xiàng)目投入預(yù)算本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主體為新設(shè)立的全資子公司（暫簡(jiǎn)稱中付通公司），XXX公司計(jì)劃使用超募資金 10000 萬元用于注冊(cè)中付通公司，其中 4000 萬元作為中付通公司的日常運(yùn)營(yíng)投入，6000 萬元將作為中付通公司作為第三方支付業(yè)務(wù)平臺(tái)所需的銀行存款保證金。預(yù)計(jì)中付通公司日常運(yùn)營(yíng)投入主要用于第三方支付系統(tǒng)建設(shè)軟硬件設(shè)備購置、維護(hù)、日常運(yùn)營(yíng)人員費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)投入及運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金。4.2.1.公司注冊(cè)與牌照申請(qǐng)保證金一億元為取得支付業(yè)務(wù)許可證，公司注冊(cè)資金為一億元，并將按相關(guān)規(guī)定接

34、受中國人民銀行監(jiān)管。4.2.2.系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)和硬件投入總預(yù)算 1700 萬元預(yù)計(jì)建立安全有效的第三方支付系統(tǒng)，構(gòu)建安全運(yùn)維環(huán)境，以及購置軟硬件存儲(chǔ)設(shè)備及機(jī)房帶寬租賃等投入需要投入系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)資金投入 1700 萬元。4.2.3.運(yùn)營(yíng)推廣及流動(dòng)資金投入總預(yù)算 2300 萬元預(yù) 計(jì) 項(xiàng) 目 啟動(dòng) 初 期 ，將組 建 近 百 人的 專 業(yè) 運(yùn)營(yíng)管 理 隊(duì) 伍 ，預(yù) 計(jì) 日 常人員 投入、運(yùn)營(yíng)推廣及流動(dòng)資金等相關(guān)投入 2300 萬元。4.3. 項(xiàng)目實(shí)施的投入計(jì)劃2011年投資總預(yù)算1900萬元，其中第三方支付系統(tǒng)建設(shè)、以及相關(guān)存儲(chǔ)設(shè)備購置和機(jī)房租賃等投入1000萬元，預(yù)計(jì)第一年運(yùn)營(yíng)管理人員70人，預(yù)計(jì)

35、人員費(fèi)用投入400萬元，預(yù)計(jì)初期運(yùn)營(yíng)推廣及運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金投入500萬元。2012年投資總預(yù)算2100萬元，預(yù)計(jì)第二年隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，新增軟硬件存儲(chǔ)設(shè)備購置和機(jī)房租賃、以及系統(tǒng)維護(hù)等需投入700萬元，以及預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)管理人員規(guī)模將達(dá)到120人，預(yù)計(jì)人員費(fèi)用投入900萬元，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)推廣和運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金投入500萬元。項(xiàng)目開展第三年后，預(yù)計(jì)中付通公司將可通過自身盈利自有資金，滿足不斷擴(kuò)大的經(jīng)營(yíng)所需的經(jīng)營(yíng)資金和流動(dòng)資金。4.4. 經(jīng)濟(jì)效益分析單位：萬元 人民幣項(xiàng)目 預(yù)計(jì)經(jīng) 預(yù)計(jì) 預(yù)計(jì) 預(yù)計(jì)推 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)營(yíng) 預(yù)計(jì)利 預(yù)計(jì)凈 預(yù)計(jì)稅營(yíng)流水 利息 人員 廣及其 資產(chǎn)業(yè)收入 潤(rùn)總額 利潤(rùn) 收年份 額 收入 費(fèi)用 他費(fèi)用

36、 攤銷2011 年 50000 1000 225 400 300 195 275 206 1242012 年 150000 3000 255 900 500 390 1300 975 4902013 年 300000 6000 300 1296 500 420 3754 2816 1269合計(jì) 500000 10000 780 2596 1300 1005 5329 3997 1882附注：1、預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入主要為經(jīng)營(yíng)手續(xù)費(fèi)收入，暫按經(jīng)營(yíng)流水額的 2%計(jì)算。2、預(yù)計(jì)利息收入為收付款項(xiàng)時(shí)間差和存款保證金存款利息收入。3、預(yù)計(jì)稅收主要包括營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅（暫按 25%計(jì)算）。本項(xiàng)目是為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)和

37、網(wǎng)絡(luò)游戲的快速發(fā)展，是XXX公司網(wǎng)游業(yè)務(wù)的必要延伸，中國網(wǎng)上支付僅占 3%，而與發(fā)達(dá)國家的網(wǎng)上支付占比 30%比較，有著非常大的發(fā)展空間，公司可以分享到國內(nèi)不斷擴(kuò)大的網(wǎng)民消費(fèi)習(xí)慣改變所帶來的直接經(jīng)濟(jì)效益，隨著公司品牌建設(shè)，將不斷擴(kuò)大公司第三方支付業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占用率，為公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益；另一方面，此項(xiàng)目還可為XXX游戲點(diǎn)卡推廣起到積極的作用，為XXX公司提高直充比例，從而提高公司營(yíng)業(yè)收入，為公司增創(chuàng)效益起到重要作用；因此，中付通公司設(shè)立和業(yè)務(wù)開展，將為公司平穩(wěn)快速發(fā)展、拓展網(wǎng)游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資將起到重要作用，是一項(xiàng)非常必要和可行的投資項(xiàng)目。5. 業(yè)務(wù)處理流程5.1. 總體結(jié)構(gòu)在基于 Inter

38、net 的電子支付過程中，主要涉及如下角色：客戶、商戶、支付服務(wù)方（銀行、第三方 支付公司），總體結(jié)構(gòu)示意如下：客戶是支付過程中，購買商品或服務(wù)的個(gè)人或企業(yè)；商戶是支付過程中，提供商品或服務(wù)的個(gè)人或企業(yè)，或者給買賣雙方提供撮合的交易平臺(tái)；支付服務(wù)方是支付過程中，給客戶及商戶提供支付結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)，視不同情況，可為銀行或第三方支付公司。具體而言，如果客戶通過銀行直接完成支付，則支付服務(wù)方為銀行；如果客戶通過第三方支付公司轉(zhuǎn)結(jié)銀行完成支付，對(duì)商戶而言第三方支付公司為支付服務(wù)方，對(duì)銀行而言第三方支付公司為商戶，銀行為支付服務(wù)方。例如：客戶通過游覽器訪問商戶的網(wǎng)站，選擇商品并結(jié)賬；商戶記錄客戶的訂單，

39、按照支付服務(wù)方的格式組織報(bào)文并提交；客戶在支付服務(wù)方完成付款過程；支付服務(wù)方把支付結(jié)果通知商戶的網(wǎng)站；商戶為客戶提供商品/服務(wù)。5.2. 交易分類說明電子支付交易類型按照交易對(duì)象劃分，可分為 B2B、B2C 和 C2C 類；按照交易功能劃分，可分為支付處理類、異常差錯(cuò)類、管理類；按照支持的支付工具劃分，可分為銀行卡、非銀行卡、其它票證；按照支付渠道劃分，可分為互連網(wǎng)、WAP 支付、電話支付、短信支付等。下列表格為常見的電子支付交類型：本標(biāo)準(zhǔn)僅對(duì)第三方支付公司常用并且比較成熟的交易類型進(jìn)行了抽象和定義，主要包括：一般支付、擔(dān)保支付、預(yù)授權(quán)支付、委托結(jié)算、退款、查詢等。由于 B2B、B2C、C2C

40、在業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)時(shí)， 僅在客戶身份鑒別與授權(quán)方面存在不同，在交易模型及報(bào)文交互流程中無本質(zhì)區(qū)別，本標(biāo)準(zhǔn)不做分開描 述。鑒于本標(biāo)準(zhǔn)定位于基于 INTERNET 支付，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、WAP、電話、短信等渠道的支付不再加以描 述，電子支付工具與具體的交易實(shí)現(xiàn)關(guān)系不大，本標(biāo)準(zhǔn)也不再加以特別說明。（五）網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)技術(shù)與實(shí)現(xiàn)手段1. 網(wǎng)絡(luò)支付安全方案設(shè)計(jì)1.1. 電子支付采用的安全技術(shù)國際上，為了適應(yīng)電子商務(wù)的發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了多種技術(shù)協(xié)議，比較流行和成熟的有SET 和 SSL。1.2. 安全電子交易規(guī)范 SETSET 是在開放網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的卡支付安全協(xié)議，它采用公鑰密碼體制(PKI)和 X。509電子證書標(biāo)準(zhǔn)，通過相

41、應(yīng)的軟件，電子證書，數(shù)字簽名和加密技術(shù)能在電子交易環(huán)節(jié)上提供更大的信任度，更完整的交易信息，更高的安全性和更少受欺詐的可能性，SET 協(xié)議主要用以支持 B to C(Business to Consumer)類型的電子商務(wù)模式。1.3. 安全套接字層協(xié)議 SSLSSL 是界于傳輸層協(xié)議 TCP 和應(yīng)用層協(xié)議 HTTP 之間的協(xié)議，在 Internet 上服務(wù)器與客戶間架設(shè)安全通道，用以提供以下三種服務(wù)：（1）利用電子證書進(jìn)行身份認(rèn)證實(shí)現(xiàn)客戶與服務(wù)器之間互相確認(rèn)。（2）通過對(duì)消息加密確保消息傳送的可靠性。（3）消息的完整性。由于現(xiàn)在的主流的 Web 服務(wù)器與瀏覽器都支持 SSL，用戶操作非常容易

42、，只需要在瀏覽器的 URL 欄中輸入 https ：/代替 http： /就發(fā)起 SSL 連接請(qǐng)求，通過握手序列(HandshareSequence)以建立 SSL 會(huì)話，握手過程中驗(yàn)證機(jī)器的身份，確定加密方法和建立和共享會(huì)話密鑰。“SSL 握手協(xié)議”用以建立 Client 和 Server 間的“SSL 會(huì)話”， SSL 加密算法規(guī)則協(xié)議”，以選定 SSL 會(huì)話的加密算法組合，“SSL 警告協(xié)議”以傳輸 Client 和 Server 間的報(bào)錯(cuò)信息，這些協(xié)議和 HTTP 所傳送的數(shù)據(jù)都被”SSL 記錄協(xié)議”像數(shù)據(jù)一樣看待，“SSL 記錄協(xié)議”用來在 Client 和 Server 間傳輸應(yīng)用

43、信息和 SSL 控制信息，執(zhí)行對(duì)數(shù)據(jù)的分段/組合，壓縮，附加文摘簽名，加密等處理，然后再被低層的 TCP 層發(fā)送。1.4. 平臺(tái)與工具整個(gè)電子支付過程的安全保障中，身份認(rèn)證是最核心的環(huán)節(jié)，而身份認(rèn)證的基礎(chǔ)就是證書的發(fā)放和管理問題。所以身份認(rèn)證既是一個(gè)技術(shù)問題，更是一個(gè)責(zé)任問題，SET 雖然提出一套很嚴(yán)密的認(rèn)證體系，但實(shí)施起來太復(fù)雜，成本很大，因此考察現(xiàn)在我國的網(wǎng)上銀行現(xiàn)狀，基本都是采用獨(dú)立認(rèn)證的形式。雖然獨(dú)立認(rèn)證的形式限制了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的確立，但就目前而言，不能說不是一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的解決方案。根據(jù)以上分析，以銀行為身份認(rèn)證核心的電子支付模型比較符合我國國情，在目前我國缺乏得到廣泛認(rèn)可的權(quán)威的商務(wù)認(rèn)證

44、中心的前提下，銀行在交易過程的安全保障應(yīng)該扮演更積極的角色，銀行同時(shí)充當(dāng)認(rèn)證角色能比較符合各方利益。應(yīng)該比 SET 更能滿足我國電子商務(wù)發(fā)展的要求，而為了保證與 SET 的兼容只要通過銀行間實(shí)現(xiàn)交叉認(rèn)證或銀行作為認(rèn)證代理就可以實(shí)現(xiàn)了。開發(fā)一個(gè)滿足安全業(yè)務(wù)需要的支付系統(tǒng)是一個(gè)艱巨的過程，,而時(shí)間的要求也決定了系統(tǒng)的開發(fā)不能從最底層的代碼開始，選用一個(gè)合適的開發(fā)平臺(tái)非常關(guān)鍵，Java 不但可以保證技術(shù)的開放性和標(biāo)準(zhǔn)性，且提供了一個(gè)完整的安全體系結(jié)構(gòu)，非常滿足開發(fā)安全支付工具的要求。2. 網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)方案設(shè)計(jì)2.1. 支付體系的構(gòu)成支付系統(tǒng)是由消費(fèi)者、商戶和銀行三方組成。2.2. 支付業(yè)務(wù)流程電子支

45、付流程1) 消費(fèi)者通過 Internet 訪問商戶，決定購買某種商品或服務(wù)。2) 商戶返回付款要求，具體可以通過引導(dǎo)頁面使消費(fèi)者訪問銀行支付服務(wù)器的主頁。3) 消費(fèi)者通過訪問銀行的支付網(wǎng)頁向銀行提交支付請(qǐng)求。4) 銀行提示消費(fèi)者確認(rèn)支付，并要求對(duì)支付簽名。5) 消費(fèi)者確認(rèn)支付請(qǐng)求，并對(duì)支付交易簽名6) 銀行或認(rèn)證中心對(duì)消費(fèi)者的支付交易的合法性進(jìn)行校驗(yàn)，主要是驗(yàn)證用戶對(duì)交易的簽名。7) 交易通過驗(yàn)證則銀行執(zhí)行對(duì)付款方帳戶的扣減。8) 銀行執(zhí)行資金轉(zhuǎn)帳,實(shí)現(xiàn)支付。9) 銀行通知商戶已經(jīng)支付。2.3. 支付過程信息構(gòu)成其中的顧客信息/購物信息,商品信息是商戶開展網(wǎng)上商業(yè)活動(dòng)必不可少的部分,但不是我們

46、的研究重點(diǎn),我們的研究主要側(cè)重在支付過程的實(shí)現(xiàn),下面是對(duì)支付過程信息的理解。支付請(qǐng)求信息由兩部分組成：2.3.1.第一部分由商戶發(fā)出商戶號(hào)：商戶號(hào)是商戶在銀行的唯一標(biāo)識(shí),由銀行指定。交易序列號(hào)：交易序列號(hào)是支付交易的唯一標(biāo)識(shí),由商戶生成,并保證其唯一性。交易金額：交易金額來自顧客的日期：當(dāng)天日期交易數(shù)字簽名：商戶用私鑰對(duì)商戶號(hào),交易序列號(hào),日期和交易金額等進(jìn)行數(shù)字簽名,供銀行進(jìn)行身份認(rèn)證。并且保證了商戶支付請(qǐng)求的不可否認(rèn)性。2.3.2.第二部分由顧客提供主要是顧客在銀行開立的支付帳戶的帳號(hào)和帳戶密碼兩部分組合在一起作為完整的支付請(qǐng)求信息發(fā)送給銀行。銀行對(duì)支付請(qǐng)求信息做檢查,檢查內(nèi)容主要是帳號(hào),

47、商戶號(hào)是否正確,支付帳戶密碼是否正確,并驗(yàn)證商戶的簽名,檢查的作用主要防止對(duì)商戶和顧客的冒認(rèn),銀行對(duì)信息確認(rèn)正確后向顧客發(fā)送對(duì)支付的簽名請(qǐng)求信息。簽名請(qǐng)求的信息組成應(yīng)該能給用戶的簽名以清晰的提示,包括以下內(nèi)容：商戶名稱,用戶名稱,帳號(hào),金額,交易序列號(hào),銀行對(duì)帳號(hào)的數(shù)字簽名。支付簽名信息是顧客對(duì)簽名請(qǐng)求的進(jìn)行確認(rèn),包括對(duì)帳號(hào)和交易序列號(hào)用的私鑰簽名,對(duì)密碼也用的私鑰簽名。支付交易結(jié)果主要由交易序列號(hào),交易結(jié)果以及銀行對(duì)交易序列號(hào)和結(jié)果的數(shù)字簽名組成。2.4. 網(wǎng)絡(luò)模型由于認(rèn)證服務(wù)集成到銀行內(nèi)部,所以不需要直接暴露到 Internet 上,既體現(xiàn)了銀行在電子支付過程中對(duì)信息安全所負(fù)的特殊責(zé)任,也

48、客觀對(duì)客戶信息起評(píng)比作用,在認(rèn)證過程中加上交易授權(quán)的接口,可以實(shí)現(xiàn)銀行專職人員對(duì)電子支付的實(shí)時(shí)監(jiān)控,以及對(duì)大額交易的人工界入,可以有效降低金融風(fēng)險(xiǎn).2.5. 方案的軟件實(shí)現(xiàn):本方案的軟件設(shè)計(jì)主要按付款人端，收款人端，銀行端三部分實(shí)現(xiàn)。2.5.1.付款人端付款人(消費(fèi)者)端:付款人端需要配置標(biāo)準(zhǔn)的瀏覽器軟件，如 IE 或 Netscape，需要支持Java 和 SSL。電子簽名客戶端用 Java 開發(fā), 電子簽名客戶端包括下面的功能:1） 密鑰信息讀取:私鑰作為私人信息保存在軟盤,程序讀出私人密鑰2） 認(rèn)證銀行 Web 服務(wù)器:為了保證電子支付過程的連貫,需要電子簽名客戶端監(jiān)聽銀行發(fā)來的簽名請(qǐng)求

49、,為了防止信息的假冒,確保簽名請(qǐng)求是銀行的服務(wù)器發(fā)來是很重要的3） 給出清晰的簽名提示界面,提示用戶實(shí)施簽名.得到消費(fèi)者確認(rèn)后對(duì)支付請(qǐng)求消息實(shí)施簽名4） 保存簽名記錄以備事后查詢.2.5.2.收款人端支付引導(dǎo)網(wǎng)頁負(fù)責(zé)引導(dǎo)支付界面 applet 程序在消費(fèi)者端的瀏覽器運(yùn)行,并把商戶號(hào),交易的序列號(hào)，日期，交易金額,簽名等作為參數(shù)傳送給支付界面 applet 程序。通過 CODEBASE 參數(shù)引導(dǎo)支付界面 applet 程序在用戶端瀏覽器運(yùn)行.支付結(jié)果接口作為銀行通知商戶支付成功的接口，以 Cgi 形式開發(fā)，可以用 Java Servlet開發(fā)。銀行把支付結(jié)果通過 HTTP Post 活 Get

50、的方式通知商戶。電子簽名商戶端生成支付引導(dǎo)網(wǎng)頁的數(shù)字簽名和認(rèn)證銀行支付交易結(jié)果中的數(shù)字簽名。電子簽名商戶端也是用 Java 開發(fā)。2.5.3.服務(wù)端支付界面 applet 程序是一個(gè) Java applet，在消費(fèi)者端瀏覽器運(yùn)行，作為消費(fèi)者網(wǎng)上支付的界面。其功能包括接收商戶在支付引導(dǎo)網(wǎng)頁中通過在 param 參數(shù)傳來的參數(shù)，提示用戶輸入帳號(hào)和密碼。報(bào)這些信息組合成支付請(qǐng)求信息發(fā)送給銀行服務(wù)器,并向用戶返回支付結(jié)果的信息。支付處理服務(wù)是銀行網(wǎng)上支付的核心，用 Java servlet 開發(fā)，作為交易服務(wù)實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)支付的處理，作為服務(wù)程序,程序的功能反映在業(yè)務(wù)的處理流程。1） 接收支付界面 app

51、let 程序傳來的支付請(qǐng)求2） 向電子簽名客戶端要求交易簽名，向身份認(rèn)證服務(wù)認(rèn)證消費(fèi)者和商戶的簽名3） 向業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口發(fā)送轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)請(qǐng)求4） 向商戶返回支付結(jié)果2.6. 支付過程的信息安全措施針對(duì)網(wǎng)上支付的安全需求，我們的方案通過以下幾個(gè)措施解決交易過程中的安全隱患：1） 交易過程三方相互間都有身份認(rèn)證,其一個(gè)互相制約的作用。2） 消費(fèi)者的身份認(rèn)證是密碼和電子簽名同時(shí)進(jìn)行，其他人如果想假冒，必須同時(shí)持有消費(fèi)者的私人密鑰和知道密碼,這樣對(duì)消費(fèi)者而言等于有了雙重保險(xiǎn)。3） 支付過程中三方在網(wǎng)上相互之間直接通訊，信息流向取消中間環(huán)節(jié)，商戶不需知道消費(fèi)者的銀行帳號(hào)，銀行也不知消費(fèi)者購物的信息，既可以防止

52、消費(fèi)者的個(gè)人資料，也可以保護(hù)個(gè)人隱私。4） 由于在支付過程不用直接和第三方的認(rèn)證中心(CA)打交道，網(wǎng)絡(luò)上的信息傳遞可以直接使用 SSL。5） 支付請(qǐng)求有消費(fèi)者和商戶的數(shù)字簽名，消費(fèi)者收到的簽名請(qǐng)求中有銀行的簽名，商戶接收到的支付結(jié)果通知中有銀行的簽名，這樣在支付交易過程中三方互相制約，技術(shù)上和方案上具有不可否認(rèn)性，便于明確法律責(zé)任和提取證據(jù)。6） 軟件由 Java 2.0 開發(fā)，利用 Java 提供的成熟的安全機(jī)制，使加密強(qiáng)度可以達(dá)到工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（六）電子支付的主要風(fēng)險(xiǎn)電子支付系統(tǒng)作為電子貨幣與交易信息傳輸?shù)南到y(tǒng)，既涉及到國家金融和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益，又涉及交易秘密的安全；支付電子化還增加了國際金

53、融風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、擴(kuò)散的危險(xiǎn)。能否有效防范電子支付過程中的風(fēng)險(xiǎn)是電子支付健康發(fā)展的關(guān)鍵。1. 電子支付的基本風(fēng)險(xiǎn)支付電子化的同時(shí)，既給消費(fèi)者帶來便利，也為銀行業(yè)帶來新的機(jī)遇，同時(shí)也對(duì)相關(guān)主體提出了挑戰(zhàn)。電子支付面臨多種風(fēng)險(xiǎn)，主要包括經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及電子支付本身的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，也包括交易風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。金融系統(tǒng)中傳統(tǒng)意義上的風(fēng)險(xiǎn)在電子支付中表現(xiàn)得尤為突出。1.1. 交易風(fēng)險(xiǎn)電子支付主要是服務(wù)于電子商務(wù)的需要，而電子商務(wù)在網(wǎng)絡(luò)上的交易由于交易制度設(shè)計(jì)的缺陷、技術(shù)路線設(shè)計(jì)的缺陷、技術(shù)安全缺陷等因素，可能導(dǎo)致交易中的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)是電子商務(wù)活動(dòng)及其相關(guān)電子支付獨(dú)有的風(fēng)險(xiǎn)，它不僅可能局限于交易各方、支付的各方，而且可

54、能導(dǎo)致整個(gè)支付系統(tǒng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2. 電子支付的操作風(fēng)險(xiǎn)銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由來已久，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)就曾經(jīng)組織各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)較系統(tǒng)地歸納出幾種常見風(fēng)險(xiǎn)，如操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等等。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，這些風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式有所不同。在操作風(fēng)險(xiǎn)中，可能是信貸員沒有對(duì)借款人進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的資信調(diào)查，或者是沒有要求借款人提供合格的擔(dān)保，沒有認(rèn)真審查就盲目提供擔(dān)保，等等。這些風(fēng)險(xiǎn)可以通過現(xiàn)有的一系列管理措施加以防范，比如雙人臨柜，比如制定和嚴(yán)格執(zhí)行一整套貸款操作的規(guī)程，等等。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)大多跟技術(shù)沒有直接的聯(lián)系，某個(gè)環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)雖然對(duì)其他環(huán)節(jié)有影響，但影響限定在一定范圍內(nèi)。電子支付加大了風(fēng)險(xiǎn)，也使得其影

55、響范圍也擴(kuò)大了，某個(gè)環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)，甚至金融系統(tǒng)都可能存在潛在的影響?；ヂ?lián)網(wǎng)和其他信息技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步所帶來的潛在損失已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了受害的個(gè)體所能承受的范圍，已經(jīng)影響到經(jīng)濟(jì)安全。這種情況與技術(shù)有著直接的關(guān)系，其中表現(xiàn)最為突出的是操作風(fēng)險(xiǎn)。電子貨幣的許多風(fēng)險(xiǎn)都可以歸納為操作風(fēng)險(xiǎn)。一些從事電子貨幣業(yè)務(wù)的犯罪分子偽造電子貨幣，給銀行帶來直接的經(jīng)濟(jì)損失。這些罪犯不僅來自銀行外部，有時(shí)還來自銀行內(nèi)部，對(duì)銀行造成的威脅更大。3. 電子支付的法律風(fēng)險(xiǎn)電子支付業(yè)務(wù)常涉及銀行法、證券法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、財(cái)務(wù)披露制度、隱私保護(hù)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法和貨幣銀行制度等。目前，全球?qū)τ陔娮又Ц读⒎ㄏ鄬?duì)滯后?，F(xiàn)行許多法律都是適用于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)形式的。在電子支付業(yè)務(wù)中出現(xiàn)了許多新的問題。如發(fā)行電子貨幣的主體資格、電子貨幣發(fā)行量的控制、電子支付業(yè)務(wù)資格的確定、電子支付活動(dòng)的監(jiān)管、客戶應(yīng)負(fù)的義務(wù)與銀行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，等等，對(duì)這些問題各國都還缺乏相應(yīng)的法律法規(guī)加以規(guī)范。以網(wǎng)上貸款為例，就連網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)發(fā)展較早的臺(tái)灣金融監(jiān)管部門也沒有相關(guān)法令規(guī)范這一新興業(yè)務(wù)，其監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前能做的只是對(duì)銀行提交的契約范本進(jìn)行核準(zhǔn)。缺乏法律規(guī)范調(diào)整的后果表現(xiàn)在兩個(gè)方面，要么司法者或仲裁者必須用傳統(tǒng)的