AFP和CFP和ICFP介紹說明

1、金 融 理 財 師中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)金融理財標準委員會根據社會對金融人才需求的態(tài)勢及變化認真做了金融理財師需求調研分析,對該職位進行了重新定位,在此基礎上對課程體系設置和人才培養(yǎng)模式進行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理財標準委員會于2009年下半年正式向社會推出AFP金融理財師培訓項目。中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會是經中華人民共和國政府部門核準注冊的國際社團組織，在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個教育機構為社會培養(yǎng)了5萬多名理財專業(yè)人才。會員分布在銀行、保險公司、證劵機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務公司、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務

2、所等機構。 AFP金融理財師證書項目培養(yǎng)目標培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。招生對象在校金融相關專業(yè)本科學生,具有國民教育序列大學?？埔陨蠈W歷，保險公司及商業(yè)銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業(yè)人員。立即報名 AFP金融理財師教育培訓計

3、劃課程，幫助您對金融業(yè)的了解奠定扎實的基礎，同時您可以根據自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)能力和職業(yè)素質選修學分(PACs)完成個人化的學習。AFP金融理財師是國際理財認證的基礎級別，通過獲得AFP金融理財師認證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的承諾，以金融理財師的身分突顯自己，并在工作中運用您所學到的專業(yè)知識。獲取此認證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務業(yè)專門人才的決心。此外，您還可通過進階培訓考取FP理財規(guī)劃師、CFP注冊理財規(guī)劃師、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師國際認證。AFP金融理財師教育計劃 必修課程 CICFP 801 金融理財 CICFP 802 理財方案設計 C

4、ICFP 803 人生理財規(guī)劃 .CICFP 804 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊AFP金融理財師證書AFP金融理財師認證證書必須經考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個周末，通過的AFP金融理財師考試， CICFP金融理財標準委員會頒發(fā)AFP金融理財師資質證書。持證人可以在從事金融理財業(yè)務、宣傳、名片中使用AFP商標和標識。AFP證書 Certified Financial Planner CFP注冊理財規(guī)劃師 CFP注冊理財規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)資質 是由中國CFP協(xié)會認定的一種最高級別會員資格。申請該資格必須要滿足教

5、育、考試、經驗、操守四個環(huán)節(jié)認定。其次，在取得資格后每兩年都要對資格進行更新，有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務。 職業(yè)分布現(xiàn)在已經取得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機構從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨立理財顧問工作。 專業(yè)體系2005年中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會根據中國國情借鑒了國外理念，同時參考了國際標準化組織ISO/TC222標準，制定了中國自主知識產權的注冊理財規(guī)劃師專業(yè)標準和培訓體系。職業(yè)認可在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的目標是在美國"四 E "準則的基礎上確立和提升注

6、冊理財規(guī)劃師的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會會員的認可。 CFP 作為一種理財專業(yè)會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業(yè)務認可的通行證。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機構理財服務水平的重要標準之一教育計劃 CICFP 801 金融理財 CICFP 802 理財方案設計 CICFP 803 人生理財規(guī)劃 CICFP 804 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊 CICFP 805 投資理財規(guī)劃 CICFP 806 理財顧問式行銷 CICFP 807 保險實務認證條件（需具備以下條件之一）: 1. 獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上；2. 具有碩士

7、以上學歷，并從事理財相關工作2年以上；3. 具有本科學歷，并從事理財相關工作3年以上；4. 具有專科學歷，并從事理財相關工作5年以上；5. 優(yōu)秀業(yè)績的人員經批準。 考 試CFP注冊理財規(guī)劃師認證證書必須經考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)注冊理財規(guī)劃師資質證書LOMA-CICFP 聯(lián)合認證國際注冊理財規(guī)劃師LOMA-國際金融保險管理協(xié)會, 1924年成立，是保險和金融服務機構的國際組織，作為全世界保險及金融服務行業(yè)內會員公司合作伙伴，通過高質量的員工評估和教育培訓調研,信

8、息分享及相關產品和 服務，幫助會員公司改善其管理和運作。LOMA在全球有超過1200家會員公司，遍及人壽和健康保險，年金，退休金，銀行及其它相關金融服務領域。 CICFP-中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會,是經中華人民共和國香港社團事務處核準注冊的國際社團組織，在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個教育機構為社會培養(yǎng)了3萬多名理財專業(yè)人才。會員分布在銀行、保險公司、證劵機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。國際注冊理財規(guī)劃師教育培訓計劃國際注冊理財規(guī)劃師 (International Certified Financial Planner,

9、 ICFP)是理財專業(yè)認證的最高級別, ICFP理財規(guī)劃專業(yè)計劃為從事金融理財、金融投資、保險規(guī)劃、稅務規(guī)劃、退休計劃、員工福利、子女教育規(guī)劃、第三方理財以及銀行產品、共同基金等金融產品的開發(fā)、管理的高級理財人員提供高端教育。ICFP開創(chuàng)性的培訓內容包括九門核心課程和一門選修課程。有意取得ICFP國際注冊理財規(guī)劃師認證者需先通過CICFP助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師三級進階。核心課程中，三門由LOMA考核。只有通過所有十門課程的考核后，方能獲得ICFP國際認證。國際規(guī)劃師教育培訓計劃(ICFP) 為學生詳盡介紹金融服務與產品針對個人與機構的金融產品營銷個人理財規(guī)劃中涉及到的觀念與

10、工具金融服務機構面對的法規(guī)、經濟與商業(yè)環(huán)境全球資產配置、綜合理財規(guī)劃方案開展獨立理財規(guī)劃業(yè)務方案、理財執(zhí)業(yè)指南立即報名國際注冊理財規(guī)劃師教育培訓計劃，幫助您對金融服務業(yè)的了解奠定扎實的基礎，同時您可以根據自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)成就選修學分(PACs)完成個人化的學習。ICFP是國際理財認證的最高級別，通過獲得ICFP認證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運用您所學到的專業(yè)知識。獲取此認證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務業(yè)專門人才的決心。您還可得到LOMA、CICFP的行業(yè)獲獎?？@邀參加CICFP、LOMA年會暨授證典禮以表彰您的成就。統(tǒng)計數據90%的學生表示取得LOMA認證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展85%的學員表示CICFP的認證將幫助他們提升職業(yè)榮譽感75%的學生把在LOMA課程中學到的知識應用在他們的工作上60%的學生相信LOMA認證可以提升他們的信譽與聲望55%的學生在取得LOMA認證后獲得升遷國際注冊理財規(guī)劃師 (ICFP)必修課程LOMA 28